600810_2019_神马股份_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

2019 年年度报告 1/298 公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/298 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人乔思怀乔思怀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人路伟路伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华高瑞华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 419,149,800.92 元，本年度可供股东分配的利润为 339,061,589.14 元（母公司报表口径）。根据公司实际情况，2019 年度拟以公司 2019 年年末总股本 57496.40 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发 126,492,080.00 元，剩余 212,569,509.14 元未分利润结转下一年度。截止 2019 年年末，公司资本公积为 1,667,605,409.11 元，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/298 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/298 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.298 2019 年年度报告 5/298 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 2019 年年度报告 6/298 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 乔思怀 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 2019 年年度报告 7/298 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨东升 李花 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 13,022,184,279.29 11,254,539,561.44 15.71 11,327,361,007.87 归属于上市公司股东的净利润 419,149,800.92 651,508,244.39-35.66 66,749,459.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 362,843,726.44 648,661,386.78-44.06 49,297,180.19 经营活动产生的现金流量净额 1,653,320,332.97 687,071,878.84 140.63 210,909,960.84 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,370,465,480.56 3,191,043,803.68 5.62 2,544,156,432.38 总资产 13,904,229,595.26 11,023,986,346.79 26.13 9,991,778,136.08 2019 年年度报告 8/298 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.73 1.47-50.34 0.15 稀释每股收益（元股）0.73 1.47-50.34 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.63 1.47-57.14 0.11 加权平均净资产收益率（%）12.70 22.70 减少10个百分点 2.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.99 22.61 减少11.62个百分点 1.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,478,507,869.24 3,020,084,946.32 3,282,460,932.34 3,241,130,531.39 归属于上市公司股东的净利润 186,266,660.35 113,748,751.17 83,598,190.03 35,536,199.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185,021,442.29 112,374,359.13 81,956,775.82 -16,508,850.80 经营活动产生的现金流量净额 862,876,279.11 11,990,074.13 96,640,310.06 681,813,669.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 9/298 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-765,642.04 -3,453,765.39 634,166.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,506,855.33 13,644,586.05 12,175,097.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,987,500.00 9,831,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 /2019 年年度报告 10/298 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,908,432.65 1,092,860.07-3,488,416.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 901,151.37 -397,358.02-950,864.69 所得税影响额-3,244,722.83 -3,051,965.10-749,203.37 合计 56,306,074.48 2,846,857.61 17,452,279.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 11/298 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙 66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。尼龙 66 工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙 66 切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，是中国聚酰胺行业的领军企业之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司加快推进智能化工厂建设，加快新产品开发，加强研发体系建设，不断推进竞争力提升。公司首次引入自动落筒、AGV 自动运输车等整套智能制造技术，实现了工艺、装备、产品、产能、管理和智能化六大突破，同时，智慧水冷系统、动力综合智能管控平台、生产调度指挥中心、调度研发综合楼中心机房等一批智能化、信息化制造项目建成投用，在 7 系列建成国内首条尼龙 66 自动化生产示范线，推广设备安康智能化平台、捻织布机生产信息系统、公用工程集约化管理等项目，构建公司特色智能制造模式；完成色丝、注塑级透明尼龙、高氨基尼龙、耐高温短纤专用尼龙树脂、军工品炮弹转运箱尼龙材料开发，并顺利投产；建立了省级纤维骨架材料工程技术研究中心，与北京化工大学建立了校企联合研发中心，联合研发中心已经在具有国际先进水平的航胎用超高强尼龙 66 骨架材料工艺技术及应用研究等重点项目上展开合作。报告期内获授权发明专利 3 项、实用新型专利 7 项；申请发明专利 15 项，实用新型 15 项；主导制定国家标准一项、行业标准一项，企业竞争力持续提升。2019 年年度报告 12/298 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司紧紧围绕保安全、重环保、严管理、调结构、提效益、促改革等重点工作，求真务实、埋头苦干，充分激活了企业内部活力，有力推动了公司高质量发展。2019 年公司主要做了以下工作：1 1、严格基础管理，实现了安全稳定运行、严格基础管理，实现了安全稳定运行 持续推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作，提升基层安全管理水平。加大安全事故案例警示教育力度，强化应急预案演练，尤其是现场处置方案的实战演练，严防事故发生，为安全稳定生产夯实基础。组织开展春、夏、秋季安全监察督查和夏、冬季“三防”专项检查及告知式专家会诊等工作。结合基层单位实际情况，分别部署组织开展了施工现场、临时用电、热媒系统及危险化学品管理等专项检查，确保连续安全稳定运行。特别针对试生产基层单位的特点，组织安全、环保、消防、设备、工艺、电气、仪表专家进行多次专项检查，确保试生产期间的安全与稳定。2 2、扎实推进环保和节能减排工作，确保实现清洁生产、扎实推进环保和节能减排工作，确保实现清洁生产 提升环保履职意识，严格落实环保责任，全力打好污染防治攻坚战。完成 9 台联苯炉低氮燃烧器改造及 3#、4#、5#热油炉低氮燃烧改造，对间歇聚合装置废气治理设施进行升级改造。顺利通过环境管理体系和职业健康管理体系审核，完成欧盟绿色认证，为开拓欧盟市场提供有力支持。从源头控制、使用过程入手，加强环保型原辅材料管理，实现保温棉循环再利用。安装浸胶 VOCs在线监测系统，确保稳定达标排放，获得“河南省企业事业单位环保诚信单位”称号，企业绿色发展水平得到提升。3 3、加大市场营销力度，努力增加市场份额、加大市场营销力度，努力增加市场份额 加强客户走访，增加高层互访，开展技术交流，努力提升长协客户数量，推进战略客户长协签订，深入推进与战略客户的合作关系，有效确保基础销量的稳定。在行业形势整体下行的艰难形势下，部分长协客户无法履约，采用频繁面谈要求、完成约定价格激励等方法，促使长协客户完成协议量。根据各个市场、客户、竞争对手差异，对价格进行差异化调整，确保整体市场稳定有序和价格高位。努力开发高端市场，高端产品比重持续上升。开发新客户、启动储备客户、重拾中断客户、挖掘战略（重点）客户潜在用量、争抢竞争对手客户，全力提高神马用量占比，力争销量继续稳定增长。严格发货程序，努力防范货款风险。简化考核指标，突出销售数量、回款率、回款质量等指标的考核，突出了考核重点，明确了考核方向，提升了考核质量。坚持以提高2019 年年度报告 13/298 服务质量为切入点，采取多项措施提升销售服务水平，在最大程度上满足客户需求，得到了客户的关注和认可，在客户评价中多次获得“A 类供应商”荣誉，荣获“米其林最佳亚洲供应商”称号。4 4、聚力科技创新，积蓄发展新势能聚力科技创新，积蓄发展新势能 牢牢把握高端化发展定位，加快向军工和高端领域拓展，产品在军工装具中得到应用，在军品领域取得重大进展。持续开发高端化、差异化产品，成功开发出阻燃纤维、原液色丝、多股重旦帘布、空气弹簧等应用领域产品。扎实推进技术储备项目，开发出尼龙 6 地毯丝，掌握尼龙 6浸胶帘子布工艺技术。DB 项目订单逐步放大，全年非轮胎领域产品的比重稳步提升，涵盖 9 大系列，28 个规格，42 家客户，共计 3200 多吨。构建聚合、纺丝、捻织、浸胶全流程研发平台，开展尼龙 66 帘线粘结力及检测技术研究，核磁共振仪在附胶量测试上的应用。完成了注塑级透明尼龙、高氨基尼龙、耐高温短纤专用尼龙 66 树脂、军工产品炮弹转运箱尼龙材料等新品的开发，产品经客户测试均满足要求，并顺利投入批量生产。集中优势资源建立了省级纤维骨架材料工程技术研究中心，与北京化工大学建立了校企联合研发中心，“产、学、研、用”平台建设落地生根，促进了高校一流科研力量与企业高端制造技术的深度融合。5 5、实施精准对标，开辟降本增效新渠道实施精准对标，开辟降本增效新渠道 在基层单位全面开展“内外双对标”活动。对外，基层单位对标同行业企业；对内，基层单位内部同类型单位互相对标。在对标同行业企业活动中，各单位结合本企业经营工作重点，找出了与标杆企业差距，制定出对标及自我提升目标，通过对标提升活动，不断缩小与同行业企业的差距。同时，各单位借鉴标杆企业研发工作先进经验，以研发降成本、促效益、提质量。6 6、加快项目建设，助推尼龙产业快速发展、加快项目建设，助推尼龙产业快速发展 平顶山神马帘子布发展有限公司年产 4 万吨尼龙 66 差异化工业丝项目一期 2 万吨工程已于2019 年 9 月建成投产。河南神马锦纶科技有限公司年产 10 万吨锦纶 6 民用丝项目一期工程年产 4 万吨纺丝项目已于 2020 年 3 月建成投产。中平神马江苏新材料科技有限公司年产 3 万吨尼龙 66 切片项目已机械竣工。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,302,218万元，较上年同期增加15.71%；实现利润总额55,041万元，较上年同期减少 49.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,915 万元，较上年同期减少 35.66%。2019 年年度报告 14/298 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,022,184,279.29 11,254,539,561.44 15.71 营业成本 11,855,033,287.86 9,659,049,421.08 22.73 销售费用 134,828,012.60 154,602,668.99-12.79 管理费用 326,220,851.63 311,613,307.44 4.69 研发费用 188,369,641.47 130,577,263.64 44.26 财务费用 248,686,240.65 158,438,142.15 56.96 经营活动产生的现金流量净额 1,653,320,332.97 687,071,878.84 140.63 投资活动产生的现金流量净额-906,275,235.04-310,729,816.40 筹资活动产生的现金流量净额 820,616,387.86-1,043,227,051.65 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤织造 3,641,344,541.83 3,147,328,707.56 13.57-5.84-6.30 增加0.42 个百分点 尼龙化工 3,155,731,984.13 2,589,994,809.75 17.93 5.26 26.21 减少13.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）帘子布 2,191,698,170.14 2,026,991,475.55 7.52 4.09 4.99 减少0.79 个百分点 2019 年年度报告 15/298 工业丝 1,449,646,371.69 1,120,337,232.01 22.72-17.71-21.56 增加3.79 个百分点 尼龙 66切片 3,104,712,212.74 2,549,599,208.20 17.88 3.55 24.24 减少13.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,047,829,784.10 4,317,686,456.53 14.46 4.78 21.81 减少11.96 个百分点 国外 1,749,246,741.86 1,419,637,060.78 18.84-14.59-23.94 增加9.98 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）帘子布 吨 64,916 63,581 6,084-0.18-4.51 29.04 工业丝 吨 56,686 49,478 11,757-7.72-20.34 157.37 尼龙 66 切片 吨 151,048 153,011 9,293 13.33 23.02-17.47 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化纤织造 原材料 2,308,110,473.94 40.23 2,278,643,913.87 42.11 1.29 人工工资 422,078,905.42 7.36 478,149,449.04 8.84-11.73 折旧 104,934,297.64 1.83 109,642,826.19 2.03-4.29 能源 361,833,766.88 6.31 323,368,646.19 5.98 11.90 其他 112,062,498.28 1.95 42,335,229.51 0.78 164.70 2019 年年度报告 16/298 尼龙化工 原材料 2,654,668,600.00 46.27 2,272,732,424.46 42.00 16.81 人工工资 34,156,484.24 0.60 41,157,579.18 0.76-17.01 折旧 30,608,366.72 0.53 21,665,671.68 0.40 41.28 能源 125,520,888.00 2.19 96,901,102.68 1.79 29.54 其他 1,453,081.76 0.03 5,291,136.60 0.10-72.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 帘子布 原材料 1,364,388,908.16 23.78 1,257,456,974.37 23.24 8.50 人工工资 332,723,063.04 5.80 372,048,203.79 6.88-10.57 折旧 67,587,293.40 1.18 69,208,591.44 1.28-2.34 能源 245,512,961.16 4.28 213,170,967.69 3.94 15.17 其他 64,170,764.32 1.12 33,130,693.26 0.61 93.69 工业丝 原材料 943,721,565.78 16.45 1,021,186,939.50 18.87-7.59 人工工资 89,355,842.38 1.56 106,101,245.25 1.96-15.78 折旧 37,347,004.24 0.65 40,434,234.75 0.75-7.64 能源 116,320,805.72 2.03 110,197,678.50 2.04 5.56 其他 47,891,733.96 0.83 9,204,536.25 0.17 420.31 切片 原材料 2,654,668,600.00 46.27 2,272,732,424.46 42.00 16.81 人工工资 34,156,484.24 0.60 41,157,579.18 0.76-17.01 折旧 30,608,366.72 0.53 21,665,671.68 0.40 41.28 能源 125,520,888.00 2.19 96,901,102.68 1.79 29.54 其他 1,453,081.76 0.03 5,291,136.60 0.10-72.54 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 402,410.05 万元，占年度销售总额 30.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 375,380.03 万元，占年度销售总额 28.83%。前五名供应商采购额 849,740.41 万元，占年度采购总额 77.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 590,917.02 万元，占年度采购总额 53.60%。2019 年年度报告 17/298 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)说明 销售费用 134,828,012.60 154,602,668.99 -12.79 管理费用 326,220,851.63 311,613,307.44 4.69 财务费用 248,686,240.65 158,438,142.15 56.96 主要由于本期借款增加所致。所得税费用 44,441,248.56 116,548,483.76 -61.87 主要由于本期利润较同期减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 188,369,641.47 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 188,369,641.47 研发投入总额占营业收入比例（%）1.45 公司研发人员的数量 432 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.29 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发项目情况：(1)高胺基尼龙 66 树脂的开发与应用 目的：研究高胺基尼龙 66 树脂，增加尼龙 66 树脂的反应活性，更好地满足客户的使用需要，进而扩大产品应用范围，丰富公司产品种类。进展：完成实验室小试、中试工作及生产线放量试生产试验，最终确定工艺配方及生产工艺。目前，根据客户要求，已完成 550 吨的生产及销售任务。目标：依托公司现有生产线，以尼龙 66 盐为单体，引入相关助剂，进行工艺配方的设计，并通过工艺条件的优化，生产出粘度为 2.70、胺基 80 meq/kg、拉伸强度 80 MPa、冲击强度 6.0 KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指标执行企业标准 Q/NL011-2015 满足客户要求的高胺基尼龙 66 树脂。2019 年年度报告 18/298 (2)高气密性气囊丝的开发与应用 目的：项目开发成功后，推广应用到公司生产线，从 2019 年 4 月开始在神马博列麦气囊丝公司的一系列生产线上批量生产，已新增 200 余吨/月的销量，有较好的经济效益，应用前景广阔。进展：在原有生产线上进行高气密性气囊丝干燥增粘、纺丝、牵伸、卷绕工艺研发，实现了生产的高干热收缩率气囊丝产品物理性能满足客户要求，气囊丝包装总得率达到 88%以上。目标：经过市场分析及客户需求调查，高气密性气囊丝生产难度大，得率低，产品附加值高，属于高技术含量的尖端产品，公司对此进行攻关研发，增强竞争优势，实现可持续发展。（3）国外重要客户新型浸胶帘子布研制 目的：公司国外重要客户是世界著名轮胎公司，占据世界轮胎市场约 17%的份额，全年尼龙66 工业丝/帘布需求量约为 20000 吨。公司与该客户合作多年，但受制于胶液配方的限制，双方业务量维持在 2000 吨/年的水平。项目的实施为了制备出符合该客户要求的浸胶帘子布，提高神马帘布在该客户轮胎中的使用份额，从而开拓销售市场，增加竞争力同时增加销售收入，实现公司良性发展。进展：项目于 2019 年 5 月份取得突破性进展，该客户下属工厂 1260D/1 BN32 轮胎测试阶段通过，最后一次质量验证工作顺利通过，完成了全部的产品认证工作。公司成功获得该客户 2019年下半年的生产订单，实现批量供货。目标：BN32JA 1440dtex/1 产品坯布强力 115N，捻度：T/10cm 初捻 18.11.5；BN32JA 1440dtex/1 产品强力 115N，7%定伸长的负荷 55-60N，热 U 抽出粘结力 75N/cm，附胶量5.0-9.0%，干热收缩 5.5-7.5%。（4）高性能聚酰胺 66 工业丝连续聚合多头直接纺丝产业化技术开发 目的：为进一步提高生产效率，公司对原丝 7 系列生产线进行技术改造，研究开发 4 头纺丝装备技术，通过装备技术升级，降低生产成本，提高市场掌控能力，提高盈利水平，满足高端客户差异化需求。进展：通过研究大容量聚合装置及工艺技术，实现了高性能聚酰胺 66 工业丝连续聚合多头直接纺单线产能首次提升到万吨以上。卷绕速度达 3000m/min 以上，单锭产能提高 3 倍以上，用工减少 20%，能耗降低 15%。研究开发出多头高速直接纺丝技术装备及核心工艺，聚酰胺 66 工业丝强度稳定达到 10.2g/D 以上，并满足了特殊领域 10.7g/D 高强工业丝的生产。目前，已建成万吨级以上高性能聚酰胺 66 连续聚合、多头直接纺丝生产线，并推广应用到公司 2 万吨新建生产线，2019 年年度报告 19/298 为我国聚酰胺行业打造高端中国制造，推动传统企业向智能化制造、数字化转型，做出了有益探索和实践，对于我国聚酰胺 66 制造业迈向全球创新链前沿、价值链高端，具有重大意义。该项目依托尼龙 66 工业丝四头高速熔体一步纺关键装备和工艺技术研究项目的成果和国家重点研发计划项目高性能聚酯与聚酰胺 66 工业丝制备技术中课题三高性能聚酰胺 66 工业丝制备产业化技术开发与示范研究任务，自主设计开发出连续聚合、高速纺丝、多头卷绕的熔体直接纺丝的新装备和新技术，填补了国内外空白。该成果被中国纺织工业联合会鉴定为“国际先进水平”，标志着公司技术实力再上新台阶。目标：940dtex4 头、1440dtex4 头生产时，生产速度达到 2800 米/min 以上，产品质量达到或接近世界上同类产品水平；生产效率提高 2-3 倍，大幅度的降低消耗；大幅增加短管工业丝数量，满足客户需求；同时为以后工业丝项目建设提供了新的技术支持，推广应用前景广阔。5.5.现金流现金流 适用 不适用 2019 年 2018 年 变动比率（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 1,653,320,332.97 687,071,878.84 140.63 主要因为销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -906,275,235.04 -310,729,816.40 主要因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与投资支付的现金较上期增加。筹资活动产生的现金流量净额 820,616,387.86 -1,043,227,051.65 主要因为取得借款收到的的现金较上期增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 全年累计实现利润 55041 万元，与上年的 108296 万元相比减少 53255 万元。主要原因是：1、因可比产品销量及价格变动减利 41650 万元；2、因销售费用变动增利 1977 万元；3、因管理费用变动减利 1461 万元；4、因研发支出变动减利 5779 万元；5、因财务费用变动减利 9025 万元；6、因其他收益变动增利 1278 万元；7、因投资收益变动减利 3916 万元；8、因公允价值变动收益增2019 年年度报告 20/298 利 325 万元；9、因信用减值损失变动减利 307 万元；10、因资产减值损失变动增利 1915 万元；11、因资产处置收益变动减利 28 万元；12、因营业外收支变动增利 3416 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 4,122,839,996.24 29.65 1,845,365,144.57 16.74 123.42 主要由于本期销售商品收到的现金较同期增加所致。应收账款 876,974,990.30 6.31 1,199,985,495.64 10.89-26.92 存货 1,182,496,061.98 8.50 1,044,351,317.40 9.47 13.23 长 期 股 权投资 2,843,842,889.74 20.45 2,084,658,790.71 18.91 36.42 主要由于本期的对外投资增加所致。固定资产 2,554,099,604.13 18.37 2,667,458,3