600592_2019_龙溪股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1/190 公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公福建龙溪轴承（集团）股份有限公司司董事会董事会 二二年二二年四四月月二十八二十八日日2019 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈晋辉陈晋辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾四新曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅莹黄娅莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润173,491,302.00元，根据公司法及公司章程等有关规定提取10%法定盈余公积金17,349,130.20元后，加上年初未分配利润721,822,880.59元，扣除本年度已分配的2018年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为838,009,695.29元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.10元（含税），共计43,950,892.81元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、年度经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2019 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公司 闽台龙玛 指 闽台龙玛直线科技股份有限公司 龙冠贸易 指 福建龙冠贸易有限公司 龙孚公司 指 福建龙孚轴承有限公司 龙溪检测 指 福建龙溪轴承检测有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 陈晋辉代 备注：原公司董事长、法定代表人已于 2020 年 4 月 20 日辞职，公司未选举新任董事长前，由公司董事、总经理代行董事长职权。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾四新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 2019 年年度报告 5/190 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市延安北路 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市延安北路 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资与证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙溪股份 600592 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦1101-1102 单元 签字会计师姓名 洪亮彤、王勇军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 946,028,497.39 1,025,817,868.53-7.78 890,472,067.71 归属于上市公司股东的净利润 146,366,719.97 87,752,160.94 66.80 71,015,993.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,526,502.61 43,538,297.16-87.31 34,648,925.75 经营活动产生的现金流量净额 46,002,006.50 85,623,805.34-46.27-70,060,761.64 2019 年年度报告 6/190 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,939,872,859.72 1,834,628,942.95 5.74 1,899,677,637.42 总资产 2,761,452,326.67 2,662,913,744.17 3.70 2,809,231,774.56 期末总股本 399,553,571.00 399,553,571.00 0.00 399,553,571.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.3663 0.2196 66.80 0.1777 稀释每股收益（元股）0.3663 0.2196 66.80 0.1777 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0138 0.11-87.45 0.09 加权平均净资产收益率（%）7.48 4.70 增加2.78个百分点 3.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.28 2.33 减少2.05个百分点 1.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 253,825,974.50 232,796,242.94 210,665,972.87 248,740,307.08 归属于上市公司股东的净利润 126,279,698.98-233,099.20-18,162,638.41 38,482,758.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,026,541.29 8,701,961.60-2,940,979.12-7,261,021.16 经营活动产生的现金流量净额-31,893,867.16 22,716,680.19 15,749,588.88 39,429,604.59 2019 年年度报告 7/190 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 632,408.82 -215,384.29 1,807,491.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,532,651.47 32,219,822.05 21,967,681.90 委托他人投资或管理资产的损益 13,476,899.70 16,901,343.85 15,002,412.12 债务重组损益 582,858.14 123,082.86 871,895.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/28,342.26 3,714,829.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 121,678,994.29 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,824,159.63 3,063,318.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,473.07 -69,517.78-1,257,780.96 少数股东权益影响额-899,181.01 -1,921,962.83-2,546,247.97 所得税影响额-26,603,887.12 -7,676,021.97-6,256,532.17 合计 140,840,217.36 44,213,863.78 36,367,067.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 231,969,330.67 353,639,141.79 121,669,811.12 121,669,811.12 2019 年年度报告 8/190 其他权益工具投资 26,294,000.00 26,294,000.00 0.00 0.00 合计 258,263,330.67 379,933,141.79 121,669,811.12 121,669,811.12 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。其中，母公司营业收入占据集团销售规模的半壁江山，集团经营利润则主要来源于木公司业务贡献。母公司核心业务为关节轴承的研制、生产与销售，产品主要应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工等领域，并出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品配套于工程机械、载重汽车并出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮，下游配套行业为国内工程机械；自公司红旗股份生产经营电脑针织机械，产品应用于国内织物编织行业，并少量出口孟加拉等海外市场；子公司龙冠公司利用母公司供应链渠道及客户资源优势，从事钢材等供应链贸易业务。其他新建项目高端轴套、免维护十字轴、滚动功能部件等经营规模仍然较小，对集团贡献有限。（二）经营模式 公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，以外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产”模式，少量长线产品采取“预测生产”方式；国内市场采用直销模式，出口市场以直销和代理相结合。电脑针织机械的生产以组装为主，除针板等主要机械件部分自产外，电子控制系统、铸件及其它配件均采用外协、外购方式。国内国际市场销售模式以代理为主、直销为辅。（三）行业情况 公司主营业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱隶属机械零部件制造业，行业周期性强，国内外经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。2019 年，全球经济下行压力加大，国内经济处于转型升级、结构调整关键期，经济增速明显放缓，加之受中美贸易摩擦、净出口拉动力减弱、内生性增长动力不足、新旧动能转换滞后等影响，国内国际市场需求萎缩，出口内销并重型企业经营难度加大。传统配套市场方面，在去杠杆高压下，项目审批趋严，投资增速放缓，且国家环保、限载政策红利及主机周期性更新的边际效应减弱，行业经营环境恶化，重点配套领域工程机械、载重汽车等市场需求下滑，主机客户通过减量压价转移自身经营压力，使得机械零部件经营企业雪上加霜，行业亏损成为新常态。新兴应用领域方面，航空军工、轨道交通、钢结构建筑、新能源等高端市场、新兴应用领域国产化配套及全球中高端产业链市场需求潜力大，但由于技术要求高、开发周期长、效益释放滞后，报告期公司营业收入规模虽然有所突破，但相比传统配套市场，其贡献仍然有限。同时，原材料价格及人工成本持续上涨，进一步压缩了企业盈利空间。2019 年年度报告 9/190 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、6800 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产 1500 种以上关节轴承的能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共 10 项，公司参与制修订 6 项（其中主持制修订 5 项）；现有行业标准共 6 项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业，公司代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品 300 种以上，关节轴承产品技术创新平台建设、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖，多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心室通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的 ISO/IEC17025 认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制 AS 和 EN 标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域最权威实验机构美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室最严格的 A 标轴承认证，是国内唯一通过认证的企业，所研制的 8 类 6000 余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPLAS81820）。关节轴承获授权专利 86 个，其中发明专利 38 个（含 2 项国防发明专利）。公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛应用于国内知名工程机械、载重汽车主机市场，成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系；配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、长征五号火箭等国家重点科研及航空航天工程项目。公司拥有军工三证，并获得武器装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务，业务领域已逐步从单一的民品制造转向军民融合，产品批量配套国内新型战机、坦克等军工装备，并在 70 周年国庆阅兵中亮相。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 过去的一年，全球经济下行压力加大，贸易摩擦升级，大国博弈加剧，经济结构调整深化，房地产调控政策趋严，净出口拉动力减弱，国内经济增速明显放缓，市场需求回落，加之受主机客户减量压价、劳动力成本上涨等负面因素的影响，国内轴承制造业承压，营收下降、主业亏损成为新常态。面对困难和挑战，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新发展理念，推进“深化改革、创新发展、提质增效”三大专项行动，聚焦“市场化经营机制、培育新增长点、消灭亏损”三大攻坚战役，着力实施“改革年、创新年、效益年、作风年”活动，以体制机制变革激活内生动力，推进产品升级、技术升级、顾客升级，致力拓展2019 年年度报告 10/190 “三新”市场，加速提质增效；以创业创新驱动转型升级，培育新动能，布局新发展，增强发展后劲；倡导责任担当，抓落实、强激励、重考核、硬约束，增强执行力，平滑行业景气度下降对企业经营业绩的冲击。期间，公司“三新市场”拓展取得成效，新产品、新市场、新客户全年取得收入超过 1.1 亿元，其中航空军工收入突破 4000 万元，同比增长 90以上；成立航空事业部，精准对接中国商飞、西飞、通飞等民机配套市场，接受中国商飞供应商能力建设及波音供应商资质初审，为拓展全球民用航空市场创造有利条件；有效应对中美贸易摩擦，加强与在美商会、客户的沟通与协调，经多方斡旋，公司出口美国产品从加征关税清单中排除，免除关税负担，彰显产品性价比优势，巩固国际市场竞争力。积极申报国家地方重大科技攻关项目，获建国家与地方联合工程研究中心，获批工信部“强基工程”，国防科工局“产能建设”、“机专项”及其他三个军用基础机电产品科研项目，预计可获国拨经费 5200 万元，助力企业技术创新；龙孚公司高端智能摩擦球轴承研制取得进展，经委托专业机构对标检测，中试产品径向载荷等指标高于某国际知名品牌同类产品。公司多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖、机械工业联合会三等奖，代表中国提出关节轴承国际标准两项，其中一项获 ISO 组织立项。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 276,145.23 万元，同比增长 3.70；归属于母公司所有者权益 193,987.29 万元，同比增长 5.74；2019 年度集团营业收入 94,602.85 万元,同比增长-7.78；利润总额 15,110.52 万元、同比增长 66.33；归属集团母公司所有者净利润14,636.67 万元，同比增长 66.80。(剔除股票公允价值变动影响，集团利润总额 2,943.94 万元，同比下降 67.59%；归属集团母公司所有者净利润 4,296.72 万元，同比下降 51.04%）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 946,028,497.39 1,025,817,868.53-7.78 营业成本 708,150,051.74 739,854,689.48-4.29 销售费用 43,931,189.33 47,299,751.81-7.12 管理费用 68,598,586.43 65,915,638.64 4.07 研发费用 91,044,081.65 87,038,056.93 4.60 财务费用 7,570,064.84 7,879,304.26-3.92 经营活动产生的现金流量净额 46,002,006.50 85,623,805.34-46.27 投资活动产生的现金流量净额-33,930,509.75 21,444,814.66-258.22 筹资活动产生的现金流量净额-22,482,035.18-58,753,078.14 61.73 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入：受中美贸易摩擦、净出口拉动力减弱、内生性增长动力不足、新旧动能转换滞后等影响，国内国际市场需求萎缩，全年国内外市场需求整体持续走低，公司的主营业务同比减少4,459 万元；其中：轴承产品同比减少 5,619 万元、齿轮产品减少 582 万元、红旗股份针织机产2019 年年度报告 11/190 品减少 2,963 万元、闽台龙玛滚动功能部件减少 2,227 万元，龙冠贸易主营业务收入增加 7,473万元，其他汽车配件与冶金材料等减少 541 万元，其他业务收入同比减少 3,519 万元。营业成本：营业成本同比减少 3,170 万元，其中主营业务成本同比减少 688 万元，主要受主营业务收入减少影响，主营业务成本下降。本期主营业务收入中毛利率较高的轴承产品等的收入减少而毛利率较低的龙冠公司贸易收入增加导致集团整体毛利率有所下降。其他业务成本同比减少 2,483 万元。销售费用：营业费用比上年减少 337 万元，主要是受营业收入减少影响，售服及维修费用、保险费用等相应减少；其中：母公司受薪酬调整影响销售费用增加 404 万元，子公司永轴公司减少 274 万元，红旗股份减少 374 万元、三齿公司减少 57 万元。管理费用：主要受人员薪酬调整影响，总体费用率有所上升。研发费用：主要是因为集团公司加大研发投入力度，加强航空军工、轨道交通、钢结构建筑等领域新产品的技术研发。财务费用：主要是受贷款本金以及利率变动影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轴承产品 629,602,369.88 418,772,470.54 33.49-8.76-7.51 减少0.90个百分点 齿轮箱 54,909,790.30 49,456,897.42 9.93-9.58-0.69 减少8.06个百分点 针织机 35,347,687.76 31,326,298.86 11.38-45.60-44.33 减少2.03个百分点 粉末冶金 4,730,842.33 2,705,283.07 42.82-25.22-24.34 减少0.66个百分点 汽车配件 5,605,833.40 3,410,816.68 39.16-36.16-25.36 减少8.80个百分点 滚动功能部件 5,752,356.08 5,747,617.30 0.08-79.47-76.83 减少11.40 个百分点 其他（龙冠贸易）78,338,509.10 77,090,448.38 1.59 2,069.17 2,054.89 增加 0.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 12/190 内销 699,133,868.38 559,628,226.78 19.95-0.49 6.68 减少5.39个百分点 其中：主营业务 567,392,759.84 439,988,007.29 22.45 5.92 15.75 减少6.59个百分点 其他业务 131,741,108.54 119,640,219.49 9.19-21.08-17.18 减少4.27个百分点 出 口 销 售（主营）246,894,629.01 148,521,824.96 39.84-23.61-31.01 增加6.45个百分点 其中：自营出口 121,849,774.21 71,108,522.74 41.64-32.80-43.73 增加11.33 个百分点 委托出口 125,044,854.80 77,413,302.22 38.09-11.87-12.94 增加0.76个百分点 合计 946,028,497.39 708,150,051.74 25.14-7.78-4.29 减少2.73个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轴承产品 套 15,404,318 16,333,903 8,086,374-17.13-11.80 2.48 齿轮 套 243,592 248,105 118,751-15.72-21.99-3.66 变速箱 套 120 92 46-4.00-26.40 155.56 粉末冶金 套 360,747 405,865 240,254-33.75-17.83-19.70 汽车配件 套 65,246 98,905 9,248-10.19 4.12-34.71 针织机 套 1,299 1,262 157-34%-37%-11%滚动功能部件 套 -100%-100%-100%产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 2019 年年度报告 13/190 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轴承产品 直接材料 170,698,639.18 29.01 218,546,285.14 36.71-21.89 轴承产品 直接人工费 162,771,606.31 27.66 149,325,130.76 25.08 9.00 轴承产品 制造费用 85,302,225.05 14.49 84,917,701.63 14.26 0.45 轴承产品 其他 轴承产品 主营业务成本合计 418,772,470.54 71.16 452,789,117.53 76.05-7.51 齿轮件 直接材料 27,467,176.31 4.67 28,410,801.44 4.77-3.32 齿轮件 直接人工费 7,684,968.94 1.31 7,556,522.32 1.27 1.70 齿轮件 制造费用 13,076,457.40 2.22 12,260,510.61 2.06 6.66 齿轮件 其他 齿轮件 主营业务成本合计 48,228,602.65 8.20 48,227,834.36 8.10 0.00 齿轮箱 直接材料 1,095,163.28 0.19 1,402,194.79 0.24-21.90 齿轮箱 直接人工费 51,447.55 0.01 66,514.38 0.01-22.65 齿轮箱 制造费用 81,683.94 0.01 105,869.19 0.02-22.84 齿轮箱 其他 齿轮箱 主营业务成本合计 1,228,294.77 0.21 1,574,578.36 0.26-21.99 针织机 直接材料 26,408,069.94 4.49 47,435,883.74 7.97-44.33 针织机 直接人工费 2,788,040.60 0.47 5,008,058.90 0.84-44.33 针织机 制造费用 1,597,641.24 0.27 2,869,786.56 0.48-44.33 针织机 其他 532,547.08 0.09 956,595.52 0.16-44.33 针织机 主营业务成本合计 31,326,298.86 5.32 56,270,324.72 9.45-44.33 粉末冶金 直接材料 604,902.06 0.10 1,115,446.98 0.19-45.77 粉末冶金 直接人工费 664,919.27 0.11 852,763.00 0.14-22.03 粉末冶金 制造费用 1,435,461.74 0.24 1,607,555.50 0.27-10.71 粉末冶金 其他 粉末冶金 主营业务成本合计 2,705,283.07 0.46 3,575,765.48 0.60-24.34 汽车配件 直接材料 1,742,524.43 0.30 3,550,210.25 0.60-50.92 汽车配件 直接人工费 1,196,898.31 0.20 630,124.23 0.11 89.95 汽车配件 制造费用 471,393.93 0.08 360,502.40 0.06 30.76 汽车配件 其他 28,776.23 0.00-100.00 汽车配件 主营业务成本合计 3,410,816.68 0.58 4,569,613.11 0.77-25.36 滚动功能部件 直接材料 885,055.76 0.15 12,818,507.40 2.15-93.10 滚动功能部件 直接人工费 2,842,934.54 0.48 3,529,547.52 0.59 滚动功能部件 制造费用 2,019,627.00 0.34 8,456,527.48 1.42 滚动功能部件 其他 滚动功能 主营业务成本合计 5,747,617.30 0.98 24,804,582.40 4.17-76.83 2019 年年度报告 14/190 部件 其他（龙冠贸易）直接材料 77,090,448.38 13.10 3,577,460.99 0.60 其他（龙冠贸易）直接人工费 其他（龙冠贸易）制造费用 其他（龙冠贸易）其他 其他（龙冠贸易）主营业务成本合计 77,090,448.38 13.10 3,577,460.99 0.60 2,054.89 总成本 588,509,832.25 100.00 595,389,276.95 100.00-1.16 成本分析其他情况说明 轴承产品同比减少 3,401 万元，齿轮及变速箱同比减少 35 万元，针织机产品同比减少 2,494万元，闽台龙玛滚动功能部件同比减少 1,906 万元，龙冠贸易增加 7,351 万元，其他汽车配件与冶金材料等同比减少 203 万元。其他业务成本同比减少 3,805 万元。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,343.30 万元，占年度销售总额 23.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 11,144.84 万元，占年度采购总额 30.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 增减率（%）销售费用 43,931,189.33 47,299,751.81-7.12%管理费用 68,598,586.43 65,915,638.64 4.07%研发费用 91,044,081.65 87,038,056.93 4.60%财务费用 7,570,064.84 7,879,304.26-3.92%所得税费用 14,276,101.47 6,307,833.47 126.32%销售费用：销售费用比上年减少 337 万元，主要是受营业收入减少影响，售服及维修费用、保险费用等相应减少；其中：母公司受薪酬调整影响销售费用增加 404 万元，子公司永轴公司减少 274 万元，红旗股份减少 374 万元、三齿公司减少 57 万元。管理费用：主要受人员薪酬调整影响，总体费用率有所上升。研发费用：主要是集团公司加大研发投入力度，加强航空军工、轨道交通、钢结构建筑等领域新产品的技术研发。2019 年年度报告 15/190 财务费用：主要贷款本金以及利率变动影响。所得税费用：主要系公司股票公允价值变动增加公允价值变动收益，计提递延所得税资产增加影响。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 91,044,081.65 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 91,044,081.65 研发投入总额占营业收入比例（%）9.62 公司研发人员的数量 354 研发人员数量占公司总人数的比例（%）29.3%研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 1、报告期公司研发费用支出 9,104 万元，比上年同期增长 4.60%，主要原因集团公司加大研发投入力度，加强航空军工、轨道交通、钢结构建筑等领域新产品的技术研发。2、以上研发人员数量统计及研发人员数量占公司总人数的比例口径为母公司。5.5.现金