600581_2019_八一钢铁_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/145 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司新疆八一钢铁股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈东新沈东新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志刚张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康樊国康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润111,139,007.10元，加上2019年年初转入未分配利润-1,613,260,933.30元，本年可供分配利润为-1,502,121,926.20元，按照公司章程规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2019 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝武集团、宝钢集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝武集团”）、宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”），宝钢集团为宝武集团的前身 新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BYIS 公司的法定代表人 沈东新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊国康 刘江华 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3890266 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码 830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/145 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 八一钢铁 600581*ST八钢 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 何降星、张恒 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 20,612,490,685.42 20,105,346,229.71 2.52 16,756,853,624.55 归属于上市公司股东的净利润 111,139,007.10 700,516,526.80 -84.13 1,167,959,575.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,454,544.38 695,711,665.34 -84.27 1,169,969,023.78 经营活动产生的现金流量净额 484,064,738.12 972,092,095.50 -50.20 2,583,556,696.49 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,149,995,367.97 4,042,701,239.43 2.65 3,340,744,922.37 总资产 19,495,345,077.35 19,322,268,558.99 0.90 18,601,261,931.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.073 0.457-84.03 0.762 稀释每股收益（元股）0.073 0.457-84.03 0.762 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.071 0.454-84.36 0.763 加权平均净资产收益率（%）2.71 18.98 减少 16.27 个百分点 42.18 2019 年年度报告 6/145 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.67 18.85 减少 16.18 个百分点 42.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 4 月，公司实施资本公积金转增股本方案，股本由 766,448,935 股增至 1,532,897,870股，根据相关会计准则的规定，公司按最新股本调整 2017 年同期基本每股收益和稀释每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,923,292,095.96 5,619,116,817.82 5,948,322,409.34 5,121,759,362.30 归属于上市公司股东的净利润-194,147,125.47 317,793,516.85 116,595,883.66-129,103,267.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-195,528,719.07 315,606,128.44 113,752,938.72-124,375,803.70 经营活动产生的现金流量净额-206,442,215.80-161,511,567.06 219,692,103.45 632,326,417.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-8,208,628.37 -3,223,668.23-14,674,943.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,962,292.76 10,681,174.77 1,578,860.33 2019 年年度报告 7/145 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,371,737.43 债务重组损益 1,169,187.00 1,638,636.74 3,149,264.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,053.82 -484,908.62-184,440.71 受托经营取得的托管费收入 188,679.24 188,679.24 235,849.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,851,136.40 -3,147,135.71-4,485,774.73 所得税影响额-297,258.13 -847,916.73 合计 1,684,462.72 4,804,861.46-2,009,448.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以热轧板卷、冷轧薄板、中厚板、高速线材、螺纹钢等工业及建筑用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。（二）公司经营模式 公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产 660 万吨铁、730 万吨钢、770万吨材的生产能力。公司以新疆地区为核心销售区域同时辐射西北及中亚地区，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2019 年，公司板材疆内市场占有率达到 77%，建材疆内市场占有率为 34%。（三）行业情况说明 2019 年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2019 年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.09亿吨、9.96 亿吨和 12.05 亿吨，同比分别增长 5.3%、8.3%和 9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019 年，钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃料价格上涨，几方因素叠加影响，钢铁企业经济效益大幅回落。2019 年，全球经济下行压力加大，叠加经贸摩擦不确定性因素增多，钢材出口贸易连续受到拖累，我国钢铁市场主要还是以满足国内需求为主。2019 年钢铁行业市场需求较好，主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行，但各行业发展情况并不相同，其中基建行业投资保持低速平稳增长，房地产投资、新开工项目保持较高速度增长，机械行业平稳运行，汽车行业持续低迷，造船行业三大指标两降一升，家电行业保持增长趋势，集装箱行业陷入低迷。2019 国内粗钢表观消费量约 9.4 亿吨，同比增长 8%。2019 年年度报告 8/145 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。公司主导产品的实物质量已达到国际公认的高精度产品的标准，其中“互力”牌螺纹钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定。公司将继续立足新疆，辐射西北，挺进中亚市场，不断扩大市场占有率，从而占据更有利的市场战略位置。2018 年，由中国建筑金属结构协会主办的第十三届“中国钢结构金奖”工程评选获奖名单公布，其中乌昌大道跨头屯河大桥项目荣获“中国钢结构金奖”，这也是公司桥梁钢产品所获得的重大荣誉，桥梁钢过硬的质量性能及公司生产和销售所提供的优质高效服务，不仅为公司桥梁钢更好的开拓市场打下坚实的基础，同时在很大程度上提升了八钢产品的知名度和竞争力。报告期内公司积极参与“一带一路”建设，开发中亚市场用户，针对哈萨克斯坦境内天然气管线项目的热轧管线钢需求，与外方多次沟通后，签订了热轧管线钢供货合同，并圆满完成交货，创公司热轧管线钢销售历史记录，取得了良好的经济效益与社会效益，为公司今后更深程度参与“一带一路”沿线国家基础建设开了好头，奠定了基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。公司面临钢材价格下滑，铁矿石价格大幅上涨、钢铁产能过剩、市场需求萎缩等不利局面，加强生产与市场联动，积极响应市场，深入对标挖潜，持续推进成本削减工作，积极寻求效益增长点，紧盯全年生产经营目标，提升公司经营效益和管控水平，2019 年累计产铁 552 万吨、产钢580 万吨、产商品材 551 万吨，与上年同比分别增加 30 万吨、19 万吨、28 万吨。销售量 553 万吨，与上年同比增长 7.8%，实现营业收入 206 亿元，同比增长 2.52%，营业成本 188 亿元，同比增长 7.14%，实现净利润 1.11 亿元，同比下降 84.13%.报告期内，公司坚决贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，不折不扣落实到经营管理各项目标任务中，深耕新疆区域市场、紧密契合新疆钢铁行业现状和市场消费发展变化的趋势，加快产品结构调整，营销模式变革，生产经营平稳运行，市场竞争力和发展后劲持续增强，发展基础进一步夯实，为公司构建高质量钢铁生态圈打造中国西部最具有竞争力钢铁企业奠定了基础。公司主要工作开展情况如下：（一）创先争优全面对标找差，一是对标先进，以降本增效为抓手，进一步降低生产工序成本，保持铁水成本国内领先地位。二是推进全物流成本系统优化工作，物流成本进一步降低。（二）深入贯彻落实“三转”管理理念、加强生产管控力度。强化产品质量管控，提升精益制造能力。围绕“板型优”战略，加快产品结构转型，产销量持续增长。坚持区域市场服务能力提升，不断延伸产业链，提升价值链。（三）持之以恒推进技术创新，科技实力和核心竞争力。一是促进低碳冶金工艺技术重大科技项目落地。二是完善技术创新奖励体系，促进技术创新能力提升。三是积极开展绿色制造技术研发，积极推动蓝领创新。（四）坚持不懈加大智慧升级步伐，以“智慧制造+管理变革”为推进路线，实现劳动效率再提升目标。2019 年年度报告 9/145 （五）公司积极践行绿色发展理念，切实推进能源节约与生态环境保护，能源管理工作聚焦管理节能、技术节能和系统节能、持续完善、改进和提升能源管控体系；环保工作聚焦控制环保事故、达标排放和提高固废综合利用率，持续完善、改进和提升环保管控体系。构建绿色共享发展新格局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,612,490,685.42 20,105,346,229.71 2.52 营业成本 18,787,907,439.57 17,536,302,692.37 7.14 销售费用 1,018,447,182.07 1,009,807,069.37 0.86 管理费用 196,385,378.59 132,418,596.44 48.31 研发费用 72,558,042.82 30,860,896.02 135.11 财务费用 344,751,003.41 409,297,088.14 -15.77 经营活动产生的现金流量净额 484,064,738.12 972,092,095.50 -50.20 投资活动产生的现金流量净额-530,457,384.99 -311,861,841.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-265,642,922.91 -625,920,291.46 不适用 税金及附加 70,317,119.90 112,888,065.03-37.71 信用减值损失 221,749.08-不适用 资产减值损失-9,072,395.28-36,027,424.80 不适用 其他收益 3,962,292.76 10,681,174.77-62.90 营业利润 117,255,219.44 847,940,663.69 -86.17 投资收益 19,053.82 -484,908.62 不适用 营业外收入 7,931,927.68 1,858,258.55 326.85 营业外支出 10,120,232.65 6,590,425.75 53.56 利润总额 115,066,914.47 843,208,496.49 -86.35 所得税费用 3,927,907.37 142,691,969.69-97.25 净利润 111,139,007.10 700,516,526.80-84.13 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期钢材销量增加所致。营业成本变动原因说明:主要是公司报告期销量增加。销售费用变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期销量增加,运价较上年同期增加所致。管理费用变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期后勤服务费增加。研发费用变动原因说明:主要是公司报告期公司新产品投入。财务费用变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期公司贴现费用降低。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司经营付现规模增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司工程款支付增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期公司支付融资租赁款所致。税金及附加变动原因说明:主要是报告期增值税减少,使得其附加税减少所致。2019 年年度报告 10/145 信用减值损失变动原因说明:主要是报告期执行新金融工具准则所致。资产减值损失变动原因说明:主要是由于报告期存货跌价减少所致。其他收益变动原因说明:主要是公司报告期递延收益摊销减少所致。营业利润变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期毛利减少 投资收益变动原因说明:主要是公司报告期套期保值业务盈利。营业外收入变动原因说明:主要是报告期公司违约赔偿收入增加所致。营业外支出变动原因说明:主要是报告期公司处置了符合报废条件的资产。利润总额变动原因说明:主要是公司报告期营业利润较低所致。所得税费用变动原因说明:主要是报告期当期所得税和递延所得税减少所致。净利润变动原因说明:主要是报告期公司营业利润减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 20,037,647,677.33 18,214,437,327.97 9.10 2.61 7.69 减少 4.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高线 2,646,840,776.17 2,439,332,807.20 7.84 24.55 25.86 减少 0.96 个百分点 螺纹钢 4,504,221,811.84 3,960,780,971.73 12.07 -0.43 2.31 减少 2.35 个百分点 热轧板卷 5,905,330,539.42 5,452,363,057.82 7.67 -11.82-3.66 减少 7.81 个百分点 中厚板 3,345,367,324.15 2,862,297,157.12 14.44 2.35 8.18 减少 4.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 13,129,367,741.77 11,877,994,491.73 9.53 6.83 11.23 减少 3.58 个百分点 疆外 6,908,279,935.56 6,336,918,865.01 8.27-4.54 2.92 减少 6.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）建材 238.55 万吨 238.45万吨 13.52 万吨 4.37 6.09 0.77 板材 312.89 万吨 309.48万吨 16.69 万吨 6.28 7.35 25.72 产销量情况说明 A 公司钢铁制造的产能状况表 2019 年年度报告 11/145 项目项目 设计产能设计产能 2012019 9 年实际产能年实际产能 20202020 年计划产能年计划产能 铁铁 660660 552552 570570 钢钢 730730 580580 600600 1.第一炼钢厂 350 249 240 2.第二炼钢厂 380 331 360 材材 7 77070 551551 575575 1.棒线轧钢厂 250 239 230 2.热轧厂 300 177 190 3.冷轧厂 100 44 65 4.中厚板厂 120 91 90 B.设计产能计算方法：（1）铁：高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数（2）钢：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量（3）材：理论台时产量*设计作业率*全年时间 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 原材料 13,950,938,466.28 80.72 13,922,362,932.83 81.96 0.21 钢铁 人工工资 584,343,466.29 3.38 553,000,629.61 3.26 5.67 钢铁 折旧 650,241,585.47 3.76 559,020,883.71 3.29 16.32 钢铁 能源 958,677,281.23 5.55 951,140,588.75 5.60 0.79 钢铁 制造费用 1,139,652,070.28 6.59 1,000,456,546.25 5.89 13.91 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高速线材 原材料 2,284,355,516.17 93.64 1,792,419,862.07 93.37 27.45 高速线材 人工工资 17,522,956.69 0.72 18,949,991.67 0.99-7.53 高速线材 折旧 13,847,458.99 0.57 13,798,823.48 0.72 0.35 高速线材 能源 77,715,498.98 3.19 60,482,930.70 3.15 28.49 高速线材 制造费用 46,184,531.62 1.89 34,081,644.15 1.78 35.51 螺纹钢 原材料 3,806,270,951.93 95.29 3,746,049,285.59 95.67 1.61 螺纹钢 人工工资 30,362,482.90 0.76 29,049,189.28 0.74 4.52 螺纹钢 折旧 7,138,309.34 0.18 7,076,288.52 0.18 0.88 螺纹钢 能源 81,169,147.68 2.03 79,368,226.15 2.03 2.27 螺纹钢 制造费用 69,349,355.55 1.74 53,929,301.18 1.38 28.59 热轧板 原材料 7,329,072,726.18 94.73 6,328,290,688.46 94.42 15.81 热轧板 人工工资 34,696,637.36 0.45 38,574,553.32 0.58-10.05 热轧板 折旧 64,102,731.66 0.83 65,282,661.74 0.97-1.81 热轧板 能源 181,562,923.15 2.35 165,483,252.45 2.47 9.72 热轧板 制造费用 127,644,295.86 1.65 104,710,638.52 1.56 21.9 中厚板 原材料 2,757,831,918.47 91.64 2,422,770,778.94 91.52 13.83 中厚板 人工工资 44,731,190.11 1.49 45,246,903.46 1.71-1.14 中厚板 折旧 51,323,691.54 1.71 50,733,808.08 1.92 1.16 2019 年年度报告 12/145 中厚板 能源 78,530,170.38 2.61 72,369,047.87 2.73 8.51 中厚板 制造费用 77,220,986.85 2.57 56,277,678.00 2.13 37.21 成本分析其他情况说明 单位:万吨 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 库存库存量量变动情况变动情况 库存量（吨）库存量（吨）金额（金额（万万元）元）库存量库存量（吨）（吨）金额（金额（万万元）元）增减量增减量（吨）（吨）增减幅度增减幅度（%）原材料原材料 109.75 12,4099.71 59.15 1,007,28.68 50.60 85.53 其中：1、原料及主要材料 109.75 106,064.17 59.15 81,842.03 50.60 85.53 2、资材备件 18,035.54 17,488.93 3、在途材料 1,397.72 半成品半成品 60.21 69,129.29 56.21 79,084.72 4.00 7.11 产成品产成品 30.83 98,809.58 27.44 91,344.70 3.39 12.37 其中：1.建材 13.52 42,901.84 13.42 43,575.10 0.10 0.77 2.板材 16.69 54,452.45 13.27 45,728.40 3.41 25.73 3.化产品 0.62 1,455.29 0.75 2041.20-0.12-16.56 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 702,059.60 万元，占年度销售总额 34.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 626,834.13 万元，占年度销售总额 30.41%。前五名供应商采购额 1,077,164.63 万元，占年度采购总额 64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 969,557.05 万元，占年度采购总额 58%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2019 年年度报告 13/145 单位：元 本期费用化研发投入 72,558,042.82 本期资本化研发投入 研发投入合计 72,558,042.82 研发投入总额占营业收入比例（%）0.35 公司研发人员的数量 323 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6%研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量变动的原因说明见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 434,303,830.66 2.23 746,339,400.44 3.86-41.81 应收票据-407,626,555.20 2.11-100.00 应收账款 89,319,438.71 0.46 51,289,215.38 0.27 74.15 应收款项融资 357,692,836.75 1.83-不适用 预付款项 1,185,505,716.36 6.08 560,848,326.08 2.90 111.38 其他流动资产 107,775,480.00 0.55 157,181,880.64 0.81-31.43 递延所得税资产 2,560,013.30 0.01 6,474,896.98 0.03-60.46 在建工程 529,494,802.27 2.72 404,274,044.85 2.09 30.97 长期应付款-3,000,000.00 0.02-100.00 其他非流动资产 6,117,557.00 0.03 9,843,625.86 0.05-37.85 预收账款 1,564,243,057.22 8.02 1,123,864,775.34 5.82 39.18 应交税费 2,142,662.75 0.01 31,457,877.84 0.16-93.19 应付利息-7,963,669.45 0.04-100.00 其他流动负债 79,872,229.46 0.41-不适用 其他综合收益-1,045,405.36-0.01-不适用 专项储备 1,882,725.29 0.01 5,653,802.92 0.03-66.70 货币资金变动原因说明：主要是报告期公司付现规模增加。应收票据变动原因说明：主要是报告期执行新金融工具准则所致。2019 年年度报告 14/145 应收账款变动原因说明：主要是报告期公司销售业务规模有所增长。应收款项融资变动原因说明：主要是报告期执行新金融工具准则所致。预付款项变动原因说明：主要是报告期公司原燃料采购量增加。其他流动资产变动原因说明：主要是报告期公司增值税留抵税额减少。递延所得税资产变动原因说明：主要是报告期报告期可抵扣暂时性差异减少所致。在建工程变动原因说明：主要是报告期在建工程项目增加。长期应付款变动原因说明：主要是报告期公司不在承担三供一业费用支出。其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期预付设备款减少。预收账款变动原因说明：主要是报告期预收款项增加。应交税费变动原因说明：主要是报告期企业所得税减少所致。应付利息变动原因说明：主要是报告期按照财会【2019】6 号的通知对报表项目进行了相应调整。其他流动负债变动原因说明：主要是报告期已背书未到期的商业承兑汇票所致。其他综合收益变动原因说明：主要是报告期应收款项融资的公允价值变动所致。专项储备变动原因说明：主要是报告期较上年同期公司安全生产费用使用增加。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 具体如下表2019 年年度报告 15/145 钢铁行业经营性信息分析钢铁行业经营性信息分析 1.1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 按加工工艺区分的种类 产量（吨）销量（吨）营业收入 营业成本 毛利率（%）本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 249,373 92,854 345,516 147,333 1,277,580,087.40 558,087,256.29 1,242,464,914.50 539,563,952.24 2.75 3.32 热轧钢材 1,694,862 1,792,839 1,697,667 1,820,629 5,905,330,539.42 6,696,550,620.05 5,452,363,057.82 5,659,630,631.93 7.67 15.48 镀涂层钢材 193,627 141,787 194,611 150,150 823,382,015.32 646,691,391.41 801,045,818.10 697,368,298.96 2.71-7.84 其他 3,376,588 3,202,100 3,290,520