600391_2019_航发科技_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

2019 年年度报告 1/181 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司中国航发航空科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 骞西昌 疫情影响 杨育武 独立董事 鲍卉芳 疫情影响 彭韶兵 三、三、中审中审众环会计师事务所（众环会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 杨育武杨育武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴华吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周独军周独军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月16日召开的第六届董事会第十四次会议通过关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本计划的议案，2019年度不分配现金红利，本年度公积金不转增股本。随着公司经营规模逐步扩大，流动资金需求有所增加；其次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入；再次，受2018年度业绩波动影响，现金流受到了一定程度的影响。因此，为满足公司2020年度经营性现金流需求，拟不进行现金分红，相关资金主要用于补充流动资金，在2020年度内一次性投入。本分配方案需提交公司股东大会审议通过后生效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。2019 年年度报告 3/181 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2019 年年度报告 5/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 中国航发成发 指 中国航发成都发动机有限公司 法斯特 指 四川法斯特机械制造有限责任公司 中国航发哈轴 指 中国航发哈尔滨轴承有限公司 哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 上交所 指 上海证券交易所 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国航发下属子公司 指 除中国航发成发及其出资企业外的其他中国航空发动机集团有限公司出资企业 成发计量 指 四川成发计量检测有限公司 2019 年年度报告 6/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航发科技 公司的外文名称 AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AST 公司的法定代表人 杨育武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊奕 郑云燕 联系地址 成都市新都区三河镇成发工业园 成都市新都区三河镇成发工业园 电话 028-89358616 028-89358665 传真 028-89358615 028-89358615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市新都区三河镇蜀龙大道成发工业园 公司办公地址的邮政编码 610503 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发科技 600391 成发科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 魏云锋、李晓娜 2019 年年度报告 7/181 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 营业收入 3,383,546,451.53 2,364,272,867.39 43.11 2,258,813,945.14 2,258,813,945.14 归属于上市公司股东的净利润 22,577,465.38-303,026,620.59 46,873,949.03 46,873,949.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,112,502.27-161,454,953.83 34,831,882.60 34,831,882.60 经营活动产生的现金流量净额 777,488,346.08 74,782,486.00 939.67 150,508,806.97 150,508,806.97 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,464,366,105.82 1,435,405,799.37 2.02 1,742,584,280.04 1,785,203,959.25 总资产 5,411,662,433.35 5,878,677,302.41-7.94 5,817,490,135.16 5,814,784,614.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.07-0.92 0.14 0.14 稀释每股收益（元股）0.07-0.92 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.49 0.11 0.11 加权平均净资产收益率（%）1.56-19.07 2.73 2.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.15-10.16 2.03 1.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年度，公司根据有关地方税务规定，对 2005 年至 2018 年间的出口退税业务的缴税情况进行了自查补缴,对上述自查补缴的税款进行了追溯调整。详情见公司于 2019 年 3 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（）披露的第六届董事会第八次会议决议公告（临 2019-009）、第六届监事会第五次会议决议公告（临2019-010）及关于前期会计差错更正的公告（临 2019-017）。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8/181 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 484,890,733.83 648,962,570.29 515,178,388.43 1,734,514,758.98 归属于上市公司股东的净利润-23,244,937.14-3,762,284.16 6,694,873.07 42,889,813.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-38,863,286.91-1,266,748.44 3,947,842.67 38,294,694.95 经营活动产生的现金流量净额 11,166,504.16-9,171,582.13 93,909,141.37 681,584,282.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,645,991.04 69,297.73-6,785,307.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,249,975.29 18,081,589.77 22,217,015.80 债务重组损益 -80,034.90 25,572.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,140.07 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,666,575.42 -158,233,782.21 662,316.90 少数股东权益影响额-1,814,350.79 -1,095,859.91-1,674,665.63 所得税影响额-658,094.93 -312,877.24-2,426,005.40 合计 20,464,963.11 -141,571,666.76 12,042,066.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/181 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸产品、工业民品三个业务板块。（二）经营模式 1、内贸航空及衍生产品，以我公司牵头生产组织，借助行业力量，系统集成，实现生产交付；2、外贸产品，主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。（三）行业情况 1.国内市场方面 随着中国航发正式成立和国家“两机”重大专项推进，国内航空发动机行业迎来了新的巨大的空间。民用航空方面，从近几年的运输周转量来看，未来我国商业航空发动机需求量将越来越大。目前，航空产业发展受到高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，将推动我国民用航空工业实现快速发展。2.外贸业务方面 基于对国际航空发动机市场的良好预期，航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。3.工业民品 为提高经营质量，根据公司核心主业定位，公司逐渐清理收缩工业民品业务，以实现产品结构的优化升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)公司生产经营能力概述 公司现有 500 多种、3,600 余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有 21.6 万平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力；拥有国家实验室资格的理化检测中心；通过了ISO9001、GJB9001C和AS9100D质量体系认证，多项特种工艺获国际宇航的 NADCAP 认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。(二)公司产品优势分析 公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司在各系统和行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，这也是推动我们持续快速发展的强劲动力。公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。1.内贸航空及衍生产品 近两年，党和国家领导人对中国航发寄予深切厚望，期望新成立的中国航发加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产。公司作为新组建的中国航发的重要成员之一，明显感受到政府、社会各界的关注与支持，公司也将在未来的发展中获得更多的机遇。2.外贸产品 行业壁垒较高、吸引力较强，公司采取了积极的择优重点发展战略，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。2019 年年度报告 10/181 公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。3.航空轴承 子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，专业性强，附加值高，产品质量好，行业知名度较高。(三)公司综合竞争优势分析 经过多年的经营努力，公司综合竞争力已站在更高的起点上。内贸航空及衍生产品方面，公司行业地位显著提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过三十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附件值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。2019 年年度报告 11/181 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是新中国成立70 周年，是公司推进实现历史性转折的攻坚之年，也是公司深化管理改革、夯实管理基础、推进管理转型极其重要之年。公司坚决贯彻落实年度工作安排，心无旁骛聚焦主业，广大干部职工上下一心，砥砺前行，顽强拼搏，全年科研生产有了新突破，经营管理有了新进展。（一）经营态势“逆势而上”2019 年，公司扭转了不利局面，多数经营指标“逆势而上”取得了新突破，同比实现扭亏为盈，经营效益得到显著改善。（二）科研生产“快速发展”经过长期、艰苦、不懈的奋斗，公司内贸航空产品在2019 年度取得了重要进展。（三）外贸产品“再创新高”2019 年公司采取系列有效措施，克服了重重困难，外贸产品销售收入创历史新高。（四）管理变革成效显著 2019 年，公司以AEOS 体系建设为抓手，通过推进以“十个统一”为主线的系列改革举措，建立了全新企业运营模式和运行机制，逐步实现由“分散式管理”向“集中管理”的历史性转折。（五）坚持深化重点工作推进，着力夯实综合管控基础，扎牢行稳致远根基 2019 年，公司开展了系列打基础、利长远的重点工作，加快推进公司管理转型升级，并取得了重要进展，公司运行机制更加合理有效。（六）坚持深化党建融入中心，着力夯实党建基础，推进党建“铸心”工作体系落地 公司党委深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、全国组织工作会议精神，全面压实管党治党政治责任，团结带领各级党组织，坚持服务生产经营不偏离，融入中心抓党建，红色竞争力得到进一步发挥，为公司开创科研生产各项指标“逆势而上”的良好局面提供政治和思想保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 33.84 亿元，同比增长 43.11%。其中，内贸航空及衍生产品收入17.38 亿元，同比增长 57%；外贸产品收入 15.19 亿元，同比增长 37%；全年实现利润总额为 4,223万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,258 万元，同比实现扭亏为盈。（一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司内贸航空产品取得重要进展。2019 年度，公司共实现内贸航空及衍生产品收入 17.38 亿元，同比增长 6.33 亿元，增幅为 57%，且该类业务占公司营业收入的比例由上年的 47%增长到 51%,创历史新高。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显，内贸航空及衍生产品、外贸产品“双轮驱动”的格局基本形成，为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。(二)外贸产品：报告期内，实现外贸销售收入 15.19 亿元，较上年同期增长 4.12 亿元，增幅达37%。2019 年度，公司不但稳住了在手订单，还争取了更多订单落户公司。全年新品试制启动 161项，计划完成 147 项，实际完成 141 项，完成率 96%，全面打开转包产品转型升级新局面。(三)工业民品：为提高经营质量，根据核心主业定位，公司逐渐收缩民品业务，报告期内，公司民品业务实现收入 8,985 万元，同比减少 3,456 万元，下降比例为 28%。2019 年年度报告 12/181 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,383,546,451.53 2,364,272,867.39 43.11 营业成本 2,960,634,824.35 2,071,600,973.94 42.92 销售费用 32,219,549.98 35,137,421.59-8.30 管理费用 164,117,278.69 148,324,709.69 10.65 研发费用 73,679,295.26 84,874,949.21-13.19 财务费用 74,095,058.59 86,752,580.31-14.59 经营活动产生的现金流量净额 777,488,346.08 74,782,486.00 939.67 投资活动产生的现金流量净额-129,668,539.94-96,357,694.91-34.57 筹资活动产生的现金流量净额-645,586,740.73 5,028,367.26-12,938.89 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 3,346,857,303.83 2,955,346,697.54 11.70 43.29 43.06 增加 0.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内贸航空及衍生产品 1,737,758,942.45 1,543,736,633.99 11.17 57.36 64.99 减少 4.11 个百分点 工业民品 89,850,734.98 90,397,754.48-0.61-27.78-22.62 减少 6.70 个百分点 外贸产品 1,518,999,224.98 1,320,749,240.85 13.05 37.24 30.56 增加 4.45 个百分点 其他 248,401.42 463,068.22-86.42 22.21-74.10 增加693.35个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 1,367,704,542.52 1,293,911,744.75 5.40 88.26 88.64 减少 0.19 个百分点 华东地区 104,921,191.51 99,984,625.30 4.71 10.80 20.89 减少 7.95 个百分点 东北地区 157,380,272.68 107,412,167.91 31.75 39.33 40.48 减少 0.56 个百分点 华南地区 2,199,238.95 1,963,322.37 10.73-98.35-98.44 增加 5.18 个百分点 其他地区 256,766,922.88 187,539,759.78 26.96 58.61 124.18 减少 21.36 个百分点 亚洲地区 2,950,510.43 3,350,250.11-13.55-94.84-94.73 减少 2.31 个百分点 美洲地区 1,019,317,119.51 884,583,855.46 13.22 39.73 31.54 增加 5.40 个百分点 欧洲地区 435,617,505.35 376,600,971.86 13.55 36.08 36.70 减少 0.39 个百分点 2019 年年度报告 13/181 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）内贸航空及衍生产品 元 1,762,418,829.68 1,737,758,942.45 73,462,600.54 89.70 57.36-0.97 工业民品 元 74,120,000.00 89,850,734.98 9,930,096.35-35.18-27.78-34.59 外贸产品 元 1,480,690,000.00 1,518,999,224.98 147,006,961.64 42.54 37.24-7.48 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 材料费 48.87%、燃料动力 2.84%、人工9.93%、制造费用21.28%、外部加工费 8.79%2,955,346,697.54 99.82 2,065,839,235.21 99.72 43.06 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 内贸航空及衍生产品 材料费 41.33%、燃料动力 4.03%、人工12.12%、制造费用22.91%、外部加工费 9.74%1,543,736,633.99 52.14 935,654,145.09 45.17 64.99 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。工业民品 材料费 36.68%、燃料动力 1.92%、人工11.24%、制造费用25.64%、外部加工费 17.45%90,397,754.48 3.05 116,828,436.89 5.64-22.62 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。外贸产品 材料费 58.51%、燃料动力 1.51%、人工7.28%、制造费用19.09%、外部加工费 7.09%1,320,749,240.85 44.61 1,011,568,436.70 48.83 30.56 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。其他 原材料 77.88%、外部加工费 19.97%463,068.22 0.02 1,788,216.53 0.09-74.10 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业成本。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2019 年年度报告 14/181 前五名客户销售额 233,757.71 万元，占年度销售总额 69.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 132,605.50 万元，占年度销售总额 39.19%。前五名供应商采购额 69,916.99 万元，占年度采购总额 32.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,424.69 万元，占年度采购总额 4.41%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本年累计 上年同期 变动比例（）情况说明 营业税金及附加 21,469,563.35 18,931,418.12 13.41 销售费用 32,219,549.98 35,137,421.59-8.30 管理费用 164,117,278.69 148,324,709.69 10.65 财务费用 74,095,058.59 86,752,580.31-14.59 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,679,295.26 本期资本化研发投入 研发投入合计 73,679,295.26 研发投入总额占营业收入比例（%）2.18 公司研发人员的数量 287 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.62 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 3,199,621,065.60 2,220,843,659.62 44.07 主要为收到的内贸航空及衍生产品货款同比增加 收到的税费返还 56,936,402.83 89,929,897.73 -36.69 主要为收到出口退税款及增值税留抵退税同比减少 收到其他与经营活动有关的现金 63,381,597.83 37,197,175.60 70.39 主要为子公司中国航发哈轴收到的科研款同比增加 经营活动现金流入小计 3,319,939,066.26 2,347,970,732.95 41.40 主要为销售商品收款增加 购买商品、接受劳务支付的现金 1,786,792,545.61 1,533,596,345.53 16.51 支付给职工以及为职工支付的现金 602,606,151.21 593,738,446.85 1.49 支付的各项税费 46,934,817.75 47,797,926.27 -1.81 支付其他与经营活动有关的现金 106,117,205.61 98,055,528.30 8.22 2019 年年度报告 15/181 经营活动现金流出小计 2,542,450,720.18 2,273,188,246.95 11.85 经营活动产生的现金流量净额 777,488,346.08 74,782,486.00 939.67 主要为本销售收款增加大于购买支付增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,869,482.00 929,967.50 101.03 主要为收到固定资产处置款同比增加 收到其他与投资活动有关的现金 105,000.00 259,000.00 -59.46 主要为收到投标保证金减少 投资活动现金流入小计 1,974,482.00 1,188,967.50 66.07 主要为收到固定资产处置款同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,329,021.94 97,333,662.41 34.93 主要为固定资产投资增加 支付其他与投资活动有关的现金 314,000.00 213,000.00 47.42 主要为支付投标保证金增加 投资活动现金流出小计 131,643,021.94 97,546,662.41 34.95 主要为固定资产投资增加 投资活动产生的现金流量净额-129,668,539.94 -96,357,694.91 -34.57 主要为固定资产投资增加 取得借款所收到的现金 833,931,617.20 1,107,718,326.86 -24.72 收到其他与筹资活动有关的现金 190,459,890.40 457,505,849.49 -58.37 主要为本期取得关联借款减少 筹资活动现金流入小计 1,024,391,507.60 1,565,224,176.35 -34.55 主要为本期取得关联借款减少 偿还债务所支付的现金 852,624,403.70 931,187,020.32 -8.44 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,827,616.51 82,386,829.52 -16.46 支付其他与筹资活动有关的现金 748,526,228.12 546,621,959.25 36.94 主要为本期偿还关联借款增加 筹资活动现金流出小计 1,669,978,248.33 1,560,195,809.09 7.04 筹资活动产生的现金流量净额-645,586,740.73 5,028,367.26 -12,938.89 主要为本期偿还借款增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 259,528,999.42 4.80 221,509,260.30 3.77 17.16 应收票据 119,594,707.26 2.21 35,022,039.30 0.60 241.48 主要为本年与客户以应收票据结算方式增加 应收账款 877,498,158.25 16.21 702,553,757.03 11.95 24.90 预付款项 74,765,098.38 1.38 67,441,740.34 1.15 10.86 其他应收款 9,305,301.10 0.17 7,705,128.49 0.13 20.77 存货 2,039,870,290.96 37.69 2,736,585,746.53 46.55-25.46 其他流动资产 13,067,077.03 0.24 26,954,838.94 0.46-51.52 主要为预缴所得税退回 固定资产 1,756,421,321.08 32.46 1,784,003,355.80 30.35-1.55 在建工程 124,572,882.04 2.30 159,936,161.17 2.72-22.11 2019 年年度报告 16/181 无形资产 105,204,390.25 1.94 96,159,056.55 1.64 9.41 递延所得税资产 13,559,699.88 0.25 13,351,269.29 0.23 1.56 其他非流动资产 18,173,674.37 0.34 27,454,948.67 0.47-33.81 主要为子公司中国航发哈轴预付工程设备款减少 短期借款 435,433,232.76 8.05 309,647,495.72 5.27 40.62 主要为本年度出口发票融资增加 应付票据 381,661,413.10 7.05 210,773,594.49 3.59 81.08 主要为本年与供应商以票据方式结算增加所致 应付账款 1,302,309,251.44 24.06 1,334,036,855.05 22.69-2.38 预收款项 74,973,340.89 1.39 36,755,810.22 0.63 103.98 主要为子公司中国航发哈轴根据合同预收货款增加 应付职工薪酬 40,800,495.65 0.75 35,006,203.60 0.60 16.55 应交税费 3,182,852.81 0.06 35,469,895.46 0.60-91.03 主要为本年度缴纳城建税及教育费附加 其他应付款 39,993,420.42 0.74 59,844,594.37 1.02-33.17 主要为本期缴纳税收滞纳金 一年内到期的非流动负债 630,000,000.00 11.64 430,000,000.00 7.31 46.51 主要为长期借款及资金拆借款变为一年内到期 其他流动负债 168,772,040.00 3.12 374,980,000.00 6.38-54.99 主要为本年归还资金拆借款 长期借款 250,000,000.00 4.62 450,000,000.00 7.65-44.44 主要为归还借款及变为一年内到期 长期应付款 48,402,339.68 0.89 60,407,391.57 1.03-19.87 预计负债 1,447,034.38 0.03 139,223,256.20 2.37-98.96 主要为预计产品质量损失减少 递延收益 105,636,760.33 1.95 110,067,830.31 1.87-4.03 递延所得税负债 2,527,375.48 0.05 125,301.54 0.00 1,917.03 主要为子公司中国航发哈轴资产加速折旧导致应纳税暂时性差异增加 其他非流动负债 -510,000,000.00 8.68-100.