600677_2019_＊ST航通_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

航天通信 2019 年年度报告 1/263 公司代码：600677 公司简称：*ST 航通 航天通信控股集团股份有限公司航天通信控股集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 航天通信 2019 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人余德海余德海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵树飞赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧郑春慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 经核查，公司发现公司下属子公司智慧海派存在未履行审批程序提供对外担保的情况，智慧海派为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司子公司深圳航天工业技术研究院有限公司之子公司航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳航天”）提供了最高额36,000万美元和800万美元债权的担保。2019年10月17日，上述担保合同已经解除：智慧海派（保证人）与深圳航天（债权人）分别签订了两份解除合同（分别解除最高额36,000万美元和800万美元债权对应的担保合同），因保证人未按规定就担保事宜履行其公司内部的审批、审议程序，也未按上市公司相关规定就担保事宜履行其股东会、董事会审批、审议程序，擅自对外提供债权担保，故智慧海航天通信 2019 年年度报告 3/263 派、深圳航天经友好协商，双方一致同意解除原担保合同，原担保合同的条款自签订之日起即对双方不产生任何效力。九、九、重大风险提示重大风险提示 1.公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据公司2019年度审计报告，公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负，依据上海证券交易所股票上市规则14.1.1条的有关规定，公司股票将于2020年4月30日起停牌，本公司股票将被上海证券交易所暂停上市。2.公司股票面临重大违法强制退市的风险。根据上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及股票上市规则规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。除上述以外，公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的其他风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 航天通信 2019 年年度报告 4/263 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.262 航天通信 2019 年年度报告 5/263 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 公司、航天通信 指 航天通信控股集团股份有限公司 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 沈阳新乐 指 沈阳航天新乐有限责任公司 沈阳新星 指 沈阳航天新星机电有限责任公司 成都航天 指 成都航天通信设备有限责任公司 四川灵通 指 四川灵通电讯有限公司 航天中汇 指 浙江航天中汇实业有限公司 宁波中鑫 指 宁波中鑫毛纺集团公司 江苏捷诚 指 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 易讯科技 指 易讯科技股份有限公司 智慧海派 指 智慧海派科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 航天通信控股集团股份有限公司 公司的中文简称*ST航通 公司的外文名称 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AEROCOM 公司的法定代表人 余德海 航天通信 2019 年年度报告 6/263 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴从曙 叶瑞忠 联系地址 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 电话 0571-87034676 0571-87079526 传真 0571-87034676 0571-87034676 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州解放路138号航天通信大厦一号楼 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST航通 600677 浙江中汇、航天中汇、航天通信 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际航天通信 2019 年年度报告 7/263 中心 17-20 层 签字会计师姓名 郭健、王晓燕 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,064,446,292.37 9,695,639,267.75 9,695,639,267.75-58.08 7,825,526,267.14 7,825,526,267.14 归属于上市公司股东的净利润-835,885,248.05-1,469,877,601.78-1,469,877,601.78 不适用-512,027,019.62-512,027,019.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,690,858,793.35-1,317,419,180.82-1,317,419,180.82 不适用-565,082,116.49-565,082,116.49 经营活动产生的现金流量净额 647,103,825.92 40,336,497.31 40,336,497.31 1,504.26%-684,641,883.00-684,641,883.00 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 航天通信 2019 年年度报告 8/263 ）归属于上市公司股东的净资产-147,461,434.42 707,959,814.14 707,959,814.14-120.83 2,215,118,949.69 1,458,153,670.89 总资产 6,282,799,736.56 10,705,914,515.44 9,948,949,236.64-41.31 12,528,938,760.41 11,771,973,481.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-1.60-2.82-2.82 不适用-0.98-0.98 稀释每股收益（元股）-1.60-2.82-2.82 不适用-0.98-0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-5.16-2.52-2.52 不适用-1.08-1.10 加权平均净资产收益率（%）不适用-99.33-208.62 不适用-20.63-29.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用-89.03-186.98 不适用-22.77-32.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，根据智慧海派利用虚假业绩掩盖实际亏损以及被进入破产程序的实际情况，公司对 2016-2018 年及 2019 年前三季度合并及公司财务报表进行追溯调整。此外，对于上述会计处理的合理性，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，对上述会计差错进行部分修正，对 2016 年度至 2019 年度各年所实施的商誉减值测试情况进行了重新考虑，将对收购智慧海派形成的商誉计提的 7.57 亿元减值准备及资产减值损失调整确认至 2019 年度。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 航天通信 2019 年年度报告 9/263 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 755,944,040.69 1,104,445,264.90 930,115,240.01 1,273,941,746.77 归属于上市公司股东的净利润-21,828,350.50-131,783,320.33-106,897,144.16-575,376,433.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-165,694,014.97-159,059,695.00-136,336,870.34-1,607,856,349.11 经营活动产生的现金流量净额 116,690,883.69-131,018,536.12-229,627,103.72 891,058,582.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 176,358,746.14 107,905,836.41 7,146,872.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,071,565.22 96,541,165.41 60,981,757.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 航天通信 2019 年年度报告 10/263 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,795,799.39 1,020,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,663,313.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,731,498.22 -267,600,187.25 23,269,004.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,689,439,870.96 航天通信 2019 年年度报告 11/263 少数股东权益影响额-30,562,180.26 -29,864,549.11-24,001,376.32 所得税影响额-26,470,473.08 -59,440,686.42-15,361,161.40 合计 1,854,973,545.30 -152,458,420.96 53,055,096.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 航天云网科技发展有限责任公司 20,000,000.00 78,520,620.84 58,520,620.84 0 合计 20,000,000.00 78,520,620.84 58,520,620.84 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务与装备制造构成。1.信息通信产业 信息通信产业主要包括有线通信装备、无线通信装备、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是掌握着较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着一定的作用。有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平；无线通信主要包括集群通信系统、车载短波电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。航天通信 2019 年年度报告 12/263 机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办等。电力通信主要包括电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。2.航天防务与装备制造 公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。公司具备承研承制多种航天型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。（二）公司业务经营模式（二）公司业务经营模式 公司信息通信产业业务主要集中在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、保密资质认证，国军标质量管理体系认证，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。（三）公司所处行业情况说明（三）公司所处行业情况说明 1.所属行业（1）所属行业介绍 根据中国证监会 上市公司分类指引，公司所处行业的行业编码为 F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展信息通信产业，因此信息通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。（2）所属行业主管部门和监管体制“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。航天通信 2019 年年度报告 13/263 工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于 1991 年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于 1990 年，其主要职责包括：为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。（3）行业主要法律法规和产业政策 公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持。2.公司的产业发展情况（1）信息通信产业 全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司信息通信产业的发展提供了良好的机遇。（2）航天防务与装备制造产业 报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019年11月18日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向人民法院申请智慧海派（不含智慧海派下属子公司）破产清算。2019年12月2日，公司收到江西省南昌市中级人民法院民事裁定书（2019赣01破申20号），法院裁受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请，同时法院指定了智慧海派的管理人。据此，慧海派进入正式破产程序，公司对智慧海派不再控制，根据企业会计准则的规定，智慧海派不再纳入公司合并报表范围。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。航天通信 2019 年年度报告 14/263 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.具有齐备的行业资质证照。公司所属军品研制生产企业大多由国有老军工企业改制而来，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。公司从事民用通信业务的控股子公司多数获得高新技术企业认证，部分子公司的科研机构获得省级技术中心认证，拥有信息系统集成及服务一级资质，国家规划布局内重点软件企业。2.建立完善的航天防务产品研制体系。公司是一家具有导弹武器系统总体设计、总装和保军能力的上市公司，经过多年的发展，通过几代产品的研制，掌握了导弹武器系统的制导机理及实现方法，建立了完善的科研生产体系；航天防务配套产品方面，公司掌握了先进的精密转台生产技术，过硬的焊接技术，以及配套产品生产过程中零件精密加工、热处理及表面处理技术。3.具有较强的通信技术研发能力和生产制造能力。公司掌握了军网通信系统、有线专网通信系统和无线专网通信及通信终端产品的较强技术，公司具有成熟而丰富的通信产品体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019年，公司坚决落实公司董事会决策部署，面对智慧海派引发的重大经营风险，干部员工顶住压力，经受了严峻的挑战考验，坚持经营发展和风险化解两手抓，扎实推进各项工作，风险蔓延势头得到一定遏制。聚焦强军首责，保质保量完成“责任令”任务。公司坚决履行“强军首责”,通过抓协同、抓落实，军用产业规模连续三年扩大，3项重点型号责任令、16项责任书考核任务和18条科研生产计划全面高质量完成。科研生产数字化转型工作持续推进，三年专项行动取得阶段性成果，军用产业呈现良好发展势头。系统风险化解完成阶段性目标。2019年7月智慧海派风险集中爆发以来，公司制定了风险应急处置和化解工作方案，利用极其有限的时间窗口，全力以赴、扎实稳妥推进方案实施。市场开拓成果良好。狠抓市场协同，按照“信息共享、资源共用、集体走访、互帮互助”的原则，努力促成“上下一盘棋”的良好局面，取得了明显的效果；紧扣通信主业，探索产业结构调整升级。公司围绕通信主业积极寻找新的产业方向和突破口；大力推进自主创新工作。坚持创新驱动战略，加大技术创新投入，全年实现新产品收入14.69亿元，占营业收入比重为37%。资本（资产）结构持续优化。报告期内，公司完成成都航天、江苏捷诚同比例增资项目，公司投资金额达4.2亿元；湖南捷诚引战增资项目获批，社会化融资金额约0.8亿元；重点开展优能科技和优能系统股权捆绑转让工作，回收资金1.12亿元。科学管控能力建设有序推进。在资金极端困难情况下，加强资金筹措及运作，切实维护资金链安全。航天通信 2019 年年度报告 15/263 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见上述经营讨论与分析有关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,064,446,292.37 9,695,639,267.75-58.08 营业成本 3,606,703,896.99 9,118,585,405.53-60.45 销售费用 154,975,799.40 169,365,521.79-8.50 管理费用 486,132,891.84 585,020,912.96-16.90 研发费用 452,425,476.24 368,495,815.90 22.78 财务费用 249,064,253.23 198,904,714.82 25.22 经营活动产生的现金流量净额 647,103,825.92 40,336,497.31 1,504.26 投资活动产生的现金流量净额 179,625,912.08-12,557,311.78 1,530.45 筹资活动产生的现金流量净额-424,775,262.15-276,130,640.40-53.83 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司收入同比减少，主要原因是智慧海派应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂，无法正常生产经营，订单减少，出货量下降，营业收入大幅减少，同时，受中美贸易战影响，通信市场等项目延迟交付等原因导致收入规模下降，相应的成本以及管理费用、销售费用同比减少。公司部分在产项目由于型号转型，研发费用同比增加。本期借款增加，财务费用同比增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一、通信装备制造 2,269,836,998.71 1,850,716,573.41 18.46-19.78-22.35 增加 2.70个百分点 航天通信 2019 年年度报告 16/263 二、通信增值服务 92,396,856.26 74,827,715.87 19.01-0.36-3.94 增加 3.01个百分点 三、航天防务装备制造 390,518,604.56 338,169,681.83 13.40-23.87-26.37 增加 2.95个百分点 四、纺织制造、商品流通 663,649,748.48 534,137,612.20 19.52 8.75 5.29 增加 2.65个百分点 五、物业管理及其他 45,965,439.91 19,407,786.16 57.78 84.64 284.87 减少21.97 个百分点 六、移动终端及安防产品 706,517,134.60 836,537,104.39-18.40-87.54-85.33 减少17.81 个百分点 内部抵消-104,438,490.15-47,092,576.87 合计 4,064,446,292.37 3,606,703,896.99 11.26-58.08-60.45 增加 5.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 3,618,160,433.14 3,190,184,088.26 11.83-44.76-48.72 增加 6.82个百分点 其他国家及地区 446,285,859.23 414,780,494.09 7.06-85.82-85.68 减少 0.85个百分点 合计 4,064,446,292.37 3,606,703,896.99 11.26-58.08-60.45 增加 5.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减航天通信 2019 年年度报告 17/263 （%）（%）（%）通信系统集成及通信设备 台/套 2,916 3,102 180-18.37-6.82-50.82 毛纺产品 吨 7,178 7,165 97-5.76-5.85 15.48 产销量情况说明 无。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 一、通信装备制造 原材料、人工、制造费用等 1,850,716,573.41 51.31%2,383,310,925.15 26.14-22.35 二、通信增值服务 原材料、人工、制造费用等 74,827,715.87 2.07%77,894,882.54 0.85-3.94 三、航天防务装备制造 原材料、人工、制造费用等 338,169,681.83 9.38%459,292,720.93 5.04-26.37 四、纺织制造、商品流通 原材料、人工、制造费用534,137,612.20 14.81%507,294,100.00 5.56%5.29 航天通信 2019 年年度报告 18/263 等 五、物业管理及其他 原材料、人工、制造费用等 19,407,786.16 0.54%5,042,648.04 0.06%284.87 六、移动终端及安防产品 原材料、人工、制造费用等 836,537,104.39 23.19%5,702,174,200.67 62.53%-85.33 内部抵消 -47,092,576.87 -16,424,071.80 合计 3,606,703,896.99 100.00%9,118,585,405.53 100.00%-60.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 防务及通信产品等 原材料 2,585,796,525.03 71.69 7,488,212,321.04 82.12-65.47 防务及通信产品等 外协费 139,517,044.41 3.87 303,477,763.73 3.33-54.03 防务及通信产品等 燃料动力费 57,235,124.46 1.59 60,050,232.21 0.66-4.69 防务及通信产品等 职工薪酬 382,237,506.16 10.60 695,558,578.54 7.63-45.05 防务及通信产品等 折旧 72,220,397.01 2.00 72,130,890.86 0.79 0.12 航天通信 2019 年年度报告 19/263 防务及通信产品等 场地租赁费 47,119,058.94 1.31 防务及通信产品等 其他 322,578,240.98 8.94 499,155,619.15 5.47-35.38 合计 3,606,703,896.99 100.00 9,118,585,405.53 100.00-60.45 成本分析其他情况说明 无。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 74,470.81 万元，占年度销售总额 18.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,331.96 万元，占年度销售总额 4.51%。前五名供应商采购额 42,527.39 万元，占年度采购总额 11.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,920.48 万元，占年度采购总额 4.41%。其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 154,975,799.40 169,365,521.79-8.50%管理费用 486,132,891.84 585,020,912.96-16.90%研发费用 452,425,476.24 368,495,815.90 22.78%财务费用 249,064,253.23 198,904,714.82 25.22%所得税费用 21,712,860.17 60,306,490.73-64.00%航天通信 2019 年年度报告 20/263 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 452,425,476.24 本期资本化研发投入 4,177,297.99 研发投入合计 456,602,774.23 研发投入总额占营业收入比例（%）11.23 公司研发人员的数量 350 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.6 研发投入资本化的比重（%）0.91 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年公司坚持创新驱动战略，大力推进自主创新工作，持续加大军、民品研发投入，促进发展动能转换。军品方面，持续推进航天防务、特种车辆、通信装备重点项目研发，军用产业规模连续三年扩大，科研生产数字化转型工作持续推进，军用产业呈现良好发展势头。火箭弹项目完成总体方案设计、原理样机生产及相关试验；新型作战支持装备完成正样研制，正在开展鉴定试验；战术级综合指挥通信集成单元开展用户试用；开展高性能机载 AR 显示组件研发并实现产业化。民品方面，完成军民两用机动指挥通信信息系统样车研制；开展京域 DDAI 统一接入管理平台、京盾 IPv6 主动过滤系统等网络管理系统研发，形成电子政务外网 IPv6 解决方案，已应用于沈阳市电子政务网、和平区雪亮工程、宜宾电子政务网等多个省市政府部门；积极开展“泛 5G”射频芯片及系统研发，自适应滤波低噪声抗干扰射频接收芯片、超高速数据率与宽带可重构射频芯片等项目分别获得国家部委立项，外差式太赫兹接收芯片完成芯片流片。通过上述项目研发，公司通信主业进一步夯实，航天防务基业进一步巩固，产品结构、产业结构持续优化升级，为公司转型升级发展打下良好基础。5.5.现金流现金流 适用 不适用