600664_2019_哈药股份_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

2019 年年度报告 1/176 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司哈药集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华北京兴华会计师事务所会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张镇平张镇平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘波刘波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管平管平声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-497,306,797.49元，依照公司法和公司章程规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-199,428,414.51元，2019年可供分配利润为-663,398,512.00元。因此本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2019年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/176 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.33 第六节 普通股股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.176 2019 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市国有资产监督管理委员会 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829”三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司，现已更名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 GNC 指 GNC Holdings Inc.TEVA 指 以色列梯瓦制药工业有限公司 公司章程 指 哈药集团股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 重庆哈珀 指 重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控股股东的股东 黑马祺航 指 天津黑马祺航投资管理有限公司，为本公司控股股东的股东 2019 年年度报告 5/176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张镇平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 150500 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 签字会计师姓名 卜晓丽、郑宏春 2019 年年度报告 6/176 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 11,824,561,675.04 10,813,613,594.67 9.35 12,017,531,251.13 归属于上市公司股东的净利润 55,812,116.14 346,139,970.93-83.88 406,975,865.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,148,243.03 244,126,120.64 不适用 289,940,302.32 经营活动产生的现金流量净额-284,938,535.31 692,724,935.55 不适用 149,221,463.37 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,456,565,308.41 5,865,429,231.41-6.97 7,051,573,765.84 总资产 12,502,530,832.80 11,900,901,626.53 5.06 13,699,333,348.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.02 0.14-85.71 0.16 稀释每股收益（元股）0.02 0.14-85.71 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0049 0.10-104.90 0.12 加权平均净资产收益率（%）0.94 5.33 减少4.39个百分点 5.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.21 3.79 减少4个百分点 3.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年 1 月 14 日，公司完成 21,561,100 股限制性股票回购注销工作，股份总数由 2,544,953,276股变更为 2,523,392,176 股。2019 年 10 月 17 日，公司完成 16,373,100 股限制性股票回购注销工作，股份总数由 2,523,392,176 股变更为 2,507,019,076 股。2017年和2018年基本每股收益及稀释每股收益数据根据2019年股本变动情况进行了相应调整，以便投资者比较。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7/176 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,674,111,617.16 2,841,930,221.03 2,948,234,454.22 3,360,285,382.63 归属于上市公司股东的净利润-145,155,449.90 102,808,397.94 46,604,120.30 51,555,047.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-163,481,850.16 95,717,825.16 34,797,150.62 20,818,631.35 经营活动产生的现金流量净额-178,093,682.78-2,903,820.45 32,037,013.07-135,978,045.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-155,990.48 1,117,762.98 35,376,042.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,832,903.78 58,961,172.53 72,868,906.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 191,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,306,376.58 60,355,055.13 2,956,292.25 少数股东权益影响额-839,067.50-587,367.29-1,756,182.23 所得税影响额-12,183,863.21-18,024,173.06-22,409,495.28 合计 67,960,359.17 102,013,850.29 117,035,563.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具 344,370,849.90 1,105,100,676.55 760,729,826.65 0 应收账款融资 668,288,680.17 851,065,849.51 182,777,169.34 0 合计 1,012,659,530.07 1,956,166,526.06 943,506,995.99 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8/176 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务与产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993 年 6 月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015 年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，在产在销品规 347 个，主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用丹参（冻干）、注射用双黄连（冻干）、重组人促红素注射液、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等。公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。（二）公司经营模式 1、医药工业经营模式（1）采购模式 公司通过对物资供应链及产业链的深入研究，实现专业化集中招标管理，降低采购成本；通过对供应商的科学高效管理，深入挖掘供应商资源，优化供应商准入及退出机制，实现供应商的优胜劣汰，保证供应商体系的良性发展；通过物料需求计划管理、采购订单管理等方式，合理控制采购库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本采购。（2）生产模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品 GMP 规范；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。（3）销售模式 公司顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，科学细分医疗市场和药店零售市场，通过组建自营团队、KA 团队以及招商团队，全面发力等级医疗市场、第三终端市场和连锁药店市场。2、医药商业经营模式（1）医药批发业务模式：公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。（2）医药零售业务模式：公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。（三）行业发展现状及周期性特点 回顾近十年的医改历程，保质控费已经成为医改持续不变的主题，医改新常态已然到来。从药品需求端来讲，在保证疗效的前提下，引导临床合理用药，可降低患者用药负担,缓解医保支出压力。但对药企来讲，不管是医改前期的“限抗令”，还是近期的“带量采购”模式，都持续推动制药企业的供给侧结构性改革。然而，随着人民健康意识的不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持，医药行业虽增速承压，但稳健增长的趋势不变，企业创新仍是不变的发展主题。在此背景下，制药企业需要持续开展产品创新和自身的转型升级，具备创新转型意识的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。从国家统计局数据来看，2019 年医药制造业营业收入 23,908.60 亿元，同比增长 7.4%，较 2018年同比增速下降 5.0%；医药制造行业利润总额 3,119.50 亿元，同比增长 5.9%，较 2018 年同比增速下降 3.6%。2019 年年度报告 9/176 （四）公司市场地位 公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的产业布局。在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等最具用药规模和成长性的治疗领域，形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌系列营养补充剂、拉西地平片等心脑血管类产品及注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等消化类产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。（五）报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司深入研判医药行业政策和市场变化，搭建了市场化的管理团队，明晰了未来发展战略，重构了营销体系，与商业和零售龙头重启和扩大合作，加快推进产业布局，确立产品管线布局策略，GNC 中国区业务的产品策略和销售渠道已重新优化，从 TEVA 引进的氯吡格雷、复方葡糖糖酸钙口服液均实现上市销售，终端市场覆盖正在逐步增加，医药工业营收下滑的态势已得到遏制，医药商业收入实现增长。同时，公司启动企业文化建设、三项制度改革、精细化生产等多项变革举措，持续优化管理流程，减少冗余资源投入，提升公司管理运营效率。未来公司将逐步落实公司发展战略，提升产品终端覆盖，优化和提升产品管线，确保公司业绩可持续增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势 公司积极实施品牌战略，着力打造民族品牌，经过多年的品牌经营与维护，树立了公众认知度高、内涵丰富的品牌形象。目前，公司拥有“哈药”、“三精”、“世一堂”、“盖中盖”、“护彤”五件驰名商标及“世一堂”1 件中华老字号的使用权。累计获得“中国 100 最具价值消费品牌”、“行业内最具成长力的自主品牌企业”、“中国行业国际市场十大品牌”、“黑龙江省出口名牌”、“品牌中国金谱奖中国医药行业年度十佳品牌”、“影响中国公益品牌大奖”、“中国行业领袖品牌”、“中国行业十大创新品牌奖”、“健康中国医药行业最具影响力品牌企业”等多项殊荣，公司品牌价值不断凸显。（2）产品优势 公司经过多年的发展，现已形成了从化学原料药到化学制剂、中成药、生物制药的全产业链布局，可为患者提供多元化产品组合。公司拥有丰富的产品资源，在产在销的产品中，有 233 个品规进入 2019 年国家医保目录，有 101 个品规进入 2018 版国家基本药物目录，头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌系列保健品等产品市场占有率位居行业前列。（3）质量优势 公司严格按照国家 GMP 认证的要求和先进理念，建立了完善的质量管理体系并严格贯彻执行。公司坚守药品质量的企业生命线，现有药品、保健食品、医疗器械、消杀等各类制剂产品生产线 70余条，从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态，员工安全生产的意识不断提高。此外，公司主导产品疗效确切、稳定耐受、安全可靠，在产品品质和技术含量等方面均具有独特的优势。（4）管控优势 公司构建扁平化管理模式，以信息化系统为支撑，实现业务流程协同优化，组织高效运转。通过物资集中采购、财务资金统一管理、营销资源整合、审计集中管理、科技研发统筹规划等措施，发挥管控优势，实现上下联动，整合资源。通过资源共享，在生产端、销售端、职能层、其他辅助端形成扁平化组织，体现规模效应，发挥优势互补，提升公司管理运营效率和市场竞争力。（5）人才优势 公司重视人才引进、培养和储备，通过改革和创新人才选聘、培养、考核、激励机制，营造公平公正氛围，打通人才发展通道，激活内部存量人才，吸引外部高端人才。在研发、生产、销售等领域聚集和培养了一批具有良好专业技能和专业素质的人才队伍，同时选聘并建立了职业化、高效能的管理团队，敬业担当，勇于创新，落实推进公司发展战略实现。2019 年年度报告 10/176 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，我国医改继续在医保、医疗、医药三医联动下深入推进，国家 4+7 带量采购的实施与扩围、医保目录调整、重点监控合理用药药品目录的发布等一系列政策落地实施，促使行业加速调整。面对复杂的医药市场环境，报告期内，公司管理团队直面不利因素，顺应市场变化，明晰未来战略发展，重构营销体系，加快布局产品管线，全面推动公司的转型升级。在销售方面，公司重塑营销组织架构，全面构建营销体系，强化营销团队建设，精细化内部组织管理。一是重组营销组织，组建以 OTC 事业部、处方药事业部、招商事业部、电商事业部和以中央市场部、医学部、商务部为主的市场运营体系，完成从成本中心到利润中心的转变。二是全面梳理产品、渠道和终端资源，科学细分医疗市场和药店零售市场，强化自营团队建设，全力拓展广阔市场和第三终端市场。三是加强与大型医药流通企业的合作，增强在一二线城市的终端覆盖能力。四是加快电商平台建设，拓展多重销售渠道。五是深耕县域和四五线城市，开拓四线以下城市和民营医院、私人诊所市场。六是持续开展产品价值链分析，提高产品策划能力及终端引领能力。在产品研发和引入方面，公司加快推进一致性评价工作，蒙脱石散、盐酸二甲双胍片已通过仿制药一致性评价，阿莫西林胶囊、辛伐他汀片等 6 个品规一致性评价品种已进入审评阶段，其他 32个品规的一致性评价工作均有序推进；持续挖掘现有产品资源优势，规划现有产品组合，明确产品定位和重点培育领域，实现公司产品的二次开发；整合 BD 团队，聚焦战略发展需求，明确产品引进方向，积极寻求产品引进；强化自有研发力量，持续增强公司自身研发能力，寻求与国内外研发机构合作，开拓产品研发路径。在人才建设方面，公司优化调整组织架构及岗位职责，引进多位具有丰富行业经验的高级管理人才，形成了职业化程度高、成员结构合理的管理团队，全面提升公司在生产、技术、研发、营销、人力、运营管理等领域的标准化和专业化程度，有效提高了公司的管理水平和效率。同时，启动劳动、人事、分配三项制度改革项目，开展公开竞聘选拔工作，持续推进全员竞聘上岗机制，为推进组织变革、优化人员配置、激活人员活力提供了保障。在产品生产和产能布局方面，公司持续优化产、销、存信息化平台，加强供应链体系关键数据信息共享及追踪，以保证产品供货率为基础，有效控制产品库存。全面推进两厂搬迁各项项目工作，加快产能布局调整，加速新改扩建项目的实施进度，着力提升公司产品生产优势。在医药商业方面，公司控股子公司人民同泰积极调整经营策略，持续增加经营品种，进一步完善网络布局，加强终端渠道控制。医药批发业务方面，深化与上游供应商合作，全面优化及扩充品种，重点跟踪新上市、通过一致性评价及新版基药目录品种、关注国家药品带量集中采购试点进展及国谈品种，有效争取地区配送权；紧跟国家医改政策导向，加大在省内主要肿瘤医院的销售；发挥现代物流技术及渠道优势，继续加大渠道下沉力度，加强外埠及县域医疗市场覆盖，继续扩大民营医院市场；加强应收账款管理，加强对库存商品管控，合理控制应收账款规模，降低存货周转天数，持续改善现金流。医药零售业务方面，持续推进门店网络建设继续加强与优质供应商的战略合作，拓展业务空间，实现强强联手，互惠双赢；积极优化品种结构，加快“国谈”、“4+7”品种进店速度；成立远程审方中心，对全部门店提供远程审方服务，开展用药咨询指导，提升消费便利性；推进电子商务业务，入驻各大电商平台，配送范围覆盖哈市及省内等地，门店实现 24 小时配送；进一步丰富 DTP 品种，逐步实现 DTP 药店与院边店协同发展。专业医疗业务方面，“世一堂中医馆”积极拓展医疗服务项目，紧抓临床疗效，持续开展学术讲座与岗位培训，稳步扩大中医馆对外影响力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司实现营业收入 118.24 亿元，同比增长 9.35%，其中医药工业主营业务收入为 34.55 亿元，医药商业主营业务收入为 83.15 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 0.56 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,824,561,675.04 10,813,613,594.67 9.35 2019 年年度报告 11/176 营业成本 8,994,166,347.80 7,868,216,908.42 14.31 销售费用 861,284,276.84 619,504,901.98 39.03 管理费用 1,536,724,522.13 1,570,554,992.74-2.15 研发费用 125,142,270.21 137,262,621.05-8.83 财务费用 45,609,907.80-6,211,678.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额-284,938,535.31 692,724,935.55 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,374,949,154.63-804,110,810.01-70.99 筹资活动产生的现金流量净额 287,532,701.97-1,361,658,052.91 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务毛利率为 23.73%，较上年同期下降 3.37 个百分点。其中，医药工业毛利率为 48.69%，医药商业毛利率为 13.36%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原料药 86,225,608.59 98,397,928.25-14.12-40.32-41.41 增加 2.10 个百分点 化学制剂 2,237,959,244.12 1,034,156,856.32 53.79-11.89 4.30 减少 7.17 个百分点 中药 574,903,109.59 405,177,821.75 29.52-17.09 2.54 减少 13.49 个百分点 生物制剂 94,769,397.71 39,746,062.81 58.06-4.71-17.24 增加 6.35 个百分点 保健品 162,120,030.94 82,330,551.59 49.22-33.00-5.25 减少 14.87 个百分点 其它 299,284,253.59 113,233,447.01 62.17 1,753.31 2,567.95 减少 11.55 个百分点 工业小计 3,455,261,644.54 1,773,042,667.73 48.69-7.50 4.68 减少 5.97 个百分点 批发医疗客户 5,819,670,606.46 5,129,377,213.75 11.86 22.58 20.49 增加 1.53 个百分点 批发商业客户 1,269,398,490.03 1,197,562,881.33 5.66 14.81 12.80 增加 1.69 个百分点 零售 1,145,604,529.25 815,511,037.48 28.81 5.95 3.70 增加 1.54 个百分点 其他 80,822,370.85 61,781,003.52 23.56-8.31 41.33 减少 26.85 个百分点 商业小计 8,315,495,996.59 7,204,232,136.08 13.36 18.41 17.17 增加 0.92 个百分点 合计 11,770,757,641.13 8,977,274,803.81 23.73 9.41 14.47 减少 3.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）抗感染 1,003,674,029.26 803,687,594.41 19.93-19.14-7.91 减少 9.76 个百分点 感冒药 418,325,102.10 227,300,439.42 45.66-16.38 16.93 减少 15.48 个百分点 心脑血管 354,777,914.35 87,660,718.24 75.29-27.90-21.65 减少 1.97 个百分点 消化系统 172,224,040.63 111,571,923.68 35.22-13.17-7.87 减少 3.72 个百分点 抗肿瘤 87,963,849.09 36,130,335.72 58.93-0.94-14.18 增加 6.34 个百分点 营养补充剂 1,272,618,420.86 409,050,542.60 67.86 17.54 45.10 减少 6.10 个百分点 其它 145,678,288.25 97,641,113.66 32.97 10.30 40.26 减少 14.32 个百分点 工业小计 3,455,261,644.54 1,773,042,667.73 48.69-7.50 4.68 减少 5.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 11,704,017,503.02 8,902,678,550.97 23.93 9.55 14.55 减少 3.32 个百分点 2019 年年度报告 12/176 国外地区 66,740,138.11 74,596,252.84-11.77-10.19 5.58 减少 16.69 个百分点 合计 11,770,757,641.13 8,977,274,803.81 23.73 9.41 14.47 减少 3.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 细分行业情况说明：保健品：报告期内，受部分地区禁止用医保购买或下架医保药店里的保健食品，致使公司订单减少，营业收入出现下滑。细分产品情况说明：抗感染：报告期内，受限抗政策、取消门诊输液、产品中标价格持续走低等原因影响，抗感染类产品的销量和售价有所降低，从而导致销售收入下降。心脑血管：报告期内，该类别部分重点品种因纳入重点监控目录、被调出 2019 版医保目录、省份取消基药增补等原因导致市场容量萎缩，从而导致销售收入下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）复方葡萄糖酸钙口服溶液 万支 39,040 38,173 1,121 0.04-11.05 341.42 阿莫西林胶囊 万粒 274,307 218,968 78,384-1.46-16.10 240.14 葡萄糖酸锌口服溶液 万支 27,827 28,369 554-14.43-12.21-49.45 拉西地平片 万片 15,848 14,738 2,006-24.96-84.29 123.88 小儿氨酚黄那敏颗粒 万袋 26,868 31,652 2,109-33.49-9.80-69.40 双黄连口服液 万支 15,512 15,532 282-18.98-18.30-6.91 罗红霉素分散片 万片 13,665 15,479 3,086-36.51-9.38-37.02 布洛芬颗粒 万袋 9,344 10,465 1,669-41.26-24.72-40.18 前列地尔注射液 万支 429 455 34-23.31-29.73-43.18 产销量情况说明：报告期内，受地方取消基药增补、广告效应减弱、抗生素限用、医保目录调整等政策影响，公司主导品种拉西地平片、小儿氨酚黄那敏颗粒、布洛芬颗粒、罗红霉素分散片、前列地尔注射液的销量同比有较大幅度下降。报告期内，为保障一季度产品供应，满足终端市场需求，公司增加了复方葡萄糖酸钙口服溶液、阿莫西林胶囊的期末库存。注：为便于投资者比较，本报告中复方葡萄糖酸钙口服溶液为复方葡萄糖酸钙口服溶液和葡萄糖酸钙口服溶液的合并统计，此类表述不再重复解释。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原辅料包材 1,017,324,940.91 57.38 908,947,406.36 53.67 11.92 详见表下说明 燃动费 113,393,393.02 6.40 198,309,304.10 11.71-42.82 人工费 271,647,368.23 15.31 277,893,530.28 16.40-2.25 制造费用 370,676,965.57 20.91 308,590,997.27 18.22 20.12 小计 1,773,042,667.73 100.00 1,693,741,238.01 100.00 4.68 商业 采购成本 7,204,232,136.08 100.00 6,148,789,367.95 100.00 17.17 合计 8,977,274,803.81 100.00 7,842,530,605.96 100.00 14.47 成本分析其他情况说明 成本变动情况说明 2019 年年度报告 13/176 报告期内公司营业成本上升主要为本期医药商业销售收入比同期上升，成本相应上升。主要中药产品涉及的重要药材品种及成本情况 公司主要中药产品包括注射用丹参（冻干）、双黄连产品系列（注射用双黄连（冻干）、双黄连粉针、双黄连口服液）、六味地黄丸等，涉及的重要药材品种及供求情况如下：治疗领域 主要中药产品 重 要 药材品种 药材品种供求情况 心脑血管 注射用丹参（冻干）丹参 丹参为常用大宗品种，生长周期短，需求大市场库存量大，整体产需平衡。抗感染 注射用双黄连（冻干）连翘 金银花 黄芩 连翘：市场资源蕴藏量大，受自然灾害影响连续两年减产，市场供应不足，市场价格一直上涨。金银花：市场以家种为主要供给方式，受自然灾害影响连续两年产量下降，市场供应紧张，市场价格上涨明显。黄芩：市场以家种为主要供给方式。近两年产量有所调减，市场供应略有不足。双黄连粉针 感冒药 双黄连口服液 其他 六味地黄丸 熟地黄 山茱萸 山药 牡丹皮 茯苓 泽泻 熟地黄：市场以家种为主要供给方式。生长周期短，产能恢复快。近 2 年产量较大，基本处于供需平衡状态。山药：市场以家种为主要供给方式。药食两用品种，鲜品用量大，种植面积大，产量逐年增加，略有供大于求的迹象。茯苓：以家种为主要方式，生长周期短，产能恢复快，但受政策影响，种植有所减少。山茱萸：受自然灾害影响，产量缩减，市场价格逐步上涨。牡丹皮、泽泻：市场以家种为主要供给方式，产地产量大，市场需求稳定，基本处于供需平衡状态。公司以上主要中药产品涉及的重要药材品种均为市场常用的大宗药材，公司结合药材市场状况，主要采取从合格供应商处进行采购的方式。由于中药材具有生长不均一、产地区域性显著、采收季节性强等特征，市场价格易受气候、供需关系、资本炒作、疫情等因素影响，波动频繁，在一定程度上影响公司相关产品的生产成本。以上重要药材品种近三年市场月均价格波动