600652_2019_＊ST游久_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 公司代码：600652 公司简称：*ST 游久 上海游久游戏股份有限公司上海游久游戏股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师中准会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢鹏谢鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王新春王新春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东周耀东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司合并报表净利润17,179,187.49元，归属于母公司股东的净利润17,179,187.49元，截至2019年12月31日公司合并报表累计未分配利润-868,281,024.54元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的公司关于未来发展的讨论与分析之可能面对的风险内进行了详细描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/133 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2929 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3434 第九节第九节 公司治理公司治理 .3737 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .133133 2019 年年度报告 4/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 游久游戏、公司、本公司 指 上海游久游戏股份有限公司 天天科技、控股股东 指 天天科技有限公司 游久时代 指 游久时代（北京）科技有限公司 游龙腾 指 北京游龙腾信息技术有限公司 上海紫钥 指 上海紫钥信息技术有限公司 上海唯澈 指 上海唯澈投资管理有限公司 游久电竞 指 西安游久电竞产业科技有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 盛月网络 指 上海盛月网络科技有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2019 年度、2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海游久游戏股份有限公司 公司的中文简称 游久游戏 公司的外文名称 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD 公司的外文名称缩写 U9 GAME 公司的法定代表人 谢 鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许鹿鹏 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号 电话 021-64710022转8301 021-64710022转8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 2019 年年度报告 5/133 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市石门二路333弄3号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 上海市肇嘉浜路666号 公司办公地址的邮政编码 200031 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上交所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所*ST游久 600652 游久游戏/爱使股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 签字会计师姓名 宋连作、张宇力 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%)2017年 营业收入 166,821,753.54 84,639,705.39 97.10 176,554,238.80 归属于上市公司股东的净利润 17,179,187.49-905,216,337.13 不适用-422,314,603.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,314,760.94-934,522,992.68 不适用-442,247,902.02 经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.91-64,103,272.23 不适用-7,303,120.55 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减(%)2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,704,632,879.72 814,854,332.18 109.19 1,719,817,029.92 总资产 1,847,129,433.20 984,851,959.00 87.55 2,022,152,123.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.02-1.09 不适用-0.51 2019 年年度报告 6/133 稀释每股收益（元股）0.02-1.09 不适用-0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.12-1.12 不适用-0.53 加权平均净资产收益率（%）1.01-71.43 增加72.44个百分点-21.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.64-73.74 增加68.1个百分点-22.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,010,060.80 3,928,149.91 5,607,840.85 152,275,701.98 归属于上市公司股东的净利润 17,697,001.61-13,555,348.35-15,419,339.56 28,456,873.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,718,873.87-21,135,555.04-21,159,768.17-69,738,311.60 经营活动产生的现金流量净额-10,027,584.80-8,961,839.27-10,125,350.57-11,297,407.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 93,833,353.41 转让投资性房地产等长期资产产生的损益-323,845.60-4,000,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 18,278.05 271,600.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,307,538.50 公司收到的政府补助资金 10,816,051.00 780,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2019 年年度报告 7/133 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,553,906.95 11,336,891.55 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/2,194,736.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,502,168.85 持有的交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,112.33 7,105,744.89 8,604,379.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -863,479.74 745,690.33 合计 113,493,948.43 29,306,655.55 19,933,298.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 银行理财产品 211,794,705.04 258,748,986.29 46,954,281.25 11,781,339.97 申万宏源集团股份有限公司 9,670,320.00 12,165,120.00 2,494,800.00 2,494,800.00 上海银行股份有限公司 22,484,906.25 24,789,654.63 2,304,748.38 2,304,748.38 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）55,281,285.00 1,572,580.50-53,708,704.50-78,719.50 北京信托 945,961,989.57 945,961,989.57 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 185,760,396.80 179,524,020.37-6,236,376.43 Pulse Evolution Corporation 18,607,645.10 1,450,937.98-17,156,707.12 太仓聚一堂网络科技有限公司 12,633,285.71 12,633,285.71 北京榴莲娱乐文化传播有限公司 948,374.63 948,374.63 太仓皮爱优竞技网络科技有限公司 上海宝鼎投资股份有限公司 1,250,526.79 1,250,526.79 2019 年年度报告 8/133 杭州威佩网络科技有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 梦启（北京）科技有限公司 1,894,736.84 1,894,736.84 厦门比悦网络科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 佛山时尚都市网络科技有限公司 220,795.53 220,795.53 北京博高视通科技有限公司 北京玩娱竞技科技有限公司 上海际游网络科技有限公司 铜陵市寿康城市信用社 合计 1,497,508,967.26 1,472,161,008.84-25,347,958.42 16,502,168.85 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是一家互联网游戏企业，所属信息传输、软件和信息技术服务业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化，主要通过全资子公司游久时代及其子公司游龙腾、上海紫钥、上海唯澈、游久电竞等企业从事游戏媒体资讯平台-游久网（http:/）的运营、互联网手机游戏的发行与研发、电子竞技赛事参与报道等业务。（二）经营模式 报告期内，公司坚持以“母公司集中管理、子公司独立运营”的经营模式有序开展各项经营活动。一方面，在子公司日常经营中出现对外投资、重大人事变动、重大诉讼、仲裁等重大事项时，公司则要求其严格按照法律法规、规范性文件、有关规则及公司内控管理制度等规定，执行申请、上报、审批等流程，当相关事项达到上海证券交易所股票上市规则的信息披露标准时，公司则及时履行信息披露义务，在完成规定的审批流程后相关事项方可实施，从而达到母公司集中管理、风险有效防控的效果；另一方面，公司对各子公司采取了针对性的差异化策略，让其根据自身业务特点和竞争优势在合规前提下，自主、灵活地开展各项经营活动，拓展主营业务，体现各自价值，从而实现企业整体协同和持续、稳定、健康发展。（三）行业情况 根据中国音数协游戏工委（GPC）、国际数据公司(IDC)合作发布的 2019 年中国游戏产业报告显示：2019 年，中国游戏用户规模达 6.4 亿人，同比增长 2.5%，用户规模进入稳定发展阶段。中国游戏市场实际销售收入 2,308.8 亿元，同比增长 7.7%，行业发展逐渐回暖，其中：移动游戏市场实际销售收入 1,581.1 亿元，同比增长 18%，占比 68.5%；客户端游戏市场实际销售收入 615.1 亿元，同比下降 0.7%，占比 26.6%；网页游戏市场实际销售收入 98.7 亿元，同比下降 22%，占比 4.3%；家庭游戏主机游戏和单机游戏占比均为 0.3%。中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达1,895.1 亿元，同比增长 15.3%；海外市场实际销售收入达 115.9 亿美元，同比增长 21%，中国游戏企业持续布局海外市场。中国电子竞技游戏市场实际销售收入达 947.3 亿元，同比增长 13.5%，中国电子竞技产业越来越受到重视，实现快速发展，其中：移动电子竞技游戏市场实际销售收入达581.9 亿元，同比增长 25.8%；客户端电子竞技游戏市场实际销售收入 365.4 亿元，同比减少 1.7%。2019 年，在中国游戏行业版号审批逐步进入新常态，行业政策面得到边际改善的同时，行业增长重回正轨。游戏行业主要呈现出移动游戏继续保持较快增长；自主研发游戏海外营销提升明显；电子竞技游戏异军突起；AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇。但与此同时，2019 年年度报告 9/133 游戏版号发放的收紧促使游戏行业供给侧改革，行业整体已处于去产能阶段，游戏企业尤其是中小游戏企业仍面临费用增加且成本上升等困境，游戏市场的竞争愈加激烈；而在监管趋严的大背景下，减量提质已是游戏行业未来趋势，自研能力将成为事关游戏企业生存发展的核心力。随着中国游戏产业政策环境的不断优化，生态环境的不断完善，产业链的持续升级，游戏企业已清醒认识到提升游戏产品的内容质量和文化价值，才是发展的关键，同时，还应承担起传播中国优秀文化和国家形象输出的作用，从而使游戏成为充满正能量的行业，成为助力国家文化与科技进步的行业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产发生重大变化的情况已在本年度报告第四节经营情况讨论与分析的资产、负债情况分析中进行了说明，敬请查阅。其中：境外资产 2,957,125.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.16%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司管理层始终坚持实现企业全年经营业绩扭亏为盈的目标，积极开展各项工作。一方面，业务管理团队以游戏行业供给侧改革为契机，立足游戏主业，充分发挥游戏媒体资讯等业务的资源优势，在游戏市场竞争持续加剧的环境下，坚持主流价值观导向，深化产品的文化内涵，努力以打造高质量的游戏产品作为主业发展的核心，提升自身的核心竞争力。另一方面，管理团队通过建立较完善的内控管理制度，确保企业规范有效运营；通过推进文化建设，营造和谐企业氛围；通过盘活存量资产，优化资源配置，在合理调整资产结构的同时，实现了企业全年盈利之目标，为企业今后发展创造了有利条件、拓展了更大空间，从而确保了企业的可持续发展能力和核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，随着国内游戏行业版号审批逐步进入新常态，行业政策面得到边际改善，游戏行业发展正逐渐回暖，但与此同时，行业整体增长乏力，头部企业占据绝大部分市场份额，中小游戏公司继续面临经营成本上升、盈利艰难等困境。对公司而言，2019 年是尤为关键之年，因大额计提商誉减值准备后，公司 2017 年、2018 年已连续两年净利润为负值，公司股票也于 2019 年 5 月6 日起被实施退市风险警示。为确保公司实现盈利、公司股票能够撤销退市风险警示，公司管理层按照董事会年初确立的本年度经营业绩实现扭亏为盈的目标任务，迎难而上，虽然负责公司主业的全资子公司游久时代由于原发行的拳头手游产品终止运营、重点培育的新品尚未上线、已上线产品无力承担主业营收的重任，以致其全年营收同比大幅下降，经营业绩仍为亏损，但是公司管理层从责任意识出发，直面困难，着力于平稳推进主业运营、有效盘活存量资产、完善内控管理制度和提高风险防范意识等各项工作，从而摆脱了公司经营业绩连续两年亏损之局面。（一）立足自身游戏主业，平稳推进业务运营 游戏媒体资讯业务。公司运营团队坚持走“精品化”路线，持续推出优质内容，主要体现于组建原创作者团队，推送游戏热点资讯和游戏攻略等内容，并分发至微博、DNF 助手、今日头条等平台，反响热烈；同时在微博、今日头条、B 站、抖音、快手等平台发布自创的游戏报道、视频和短视频，全年自媒体阅读量突破 6000W，多次获得今日头条青云奖等奖项；在短视频领域拥有 15 个账号，粉丝数量已突破 800 万人。而游久网运营平台除孵化自营账号外，还与优质外部红人、MCN 等长期保持合作，合作对象超 2000 个，打造了游久网在短视频领域强大的红人矩阵。如 2019 年年度报告 10/133 今，公司媒体资讯业务凭借自身的资源优势和对内容的把控力，已形成一套成熟的媒体营销推广体系，为网易、腾讯、任天堂、莉莉丝等游戏厂商的数十款游戏提供定制营销方案，多次获得厂商的认可和称赞。游戏电子竞技业务。在公司运营团队的带领下，成立于 2018 年末的游久电竞已步入正轨，2019年精心组织的现场深度报道赛事包括英雄联盟 S9、DOTA2 TI9、WCG2019、绝地求生 PGC 等 200 多个，产出的原创报导文章超 3000 篇，在 PGC 赛事中与蓝洞官方达成合作，制作了参赛战队纪录片，全网点击超 1000W；与 WCG2019 开展的深度合作中，全面负责 WCG 的媒体宣发，在取得良好效果的同时，受到国内外机构的好评。（二）有效盘活存量资产，合理调整资产结构 2019 年，为确保公司全年实现经营业绩扭亏为盈的目标，公司通过公开挂牌方式，依据估价机构出具的估价报告的评估价值 15,540.00 万元，出售了位于上海浦东新区浦东南路 256 号建筑面积共计 2,852.74 平方米的八套房产；通过将持续经营能力差且近几年连续亏损的参股公司上海博胜佳益科技有限公司（以下简称“博胜佳益”）45%的全部股份和太仓皮爱优竞技网络科技有限公司（以下简称“皮爱优”）19%的部分股权,分别依据评估机构出具的资产评估报告的博胜佳益股东全部权益评估价值 17,791.31 万元和未经审计的 2019 年第三季度皮爱优净资产-1,235.87 万元，以 8,006.09 万元和 0 元的价格进行转让。通过上述交易的实施完成，公司在实现全年经营业绩盈利的同时，有效盘活了存量资产、合理调整了资产结构，为下一步发展创造了条件、拓展了空间。（三）完善内控管理制度，提高风险防范意识 报告期内，根据新颁布的公司法、上市公司治理准则和上市公司章程指引等相关规定，结合公司实际，董事会及时修订了公司章程、公司股东大会议事规则等 10 个内控管理制度，公司在不断完善内控管理制度的同时，有效促进了企业运营的合法合规。2020 年，随着新证券法的正式实施，提高上市公司信息披露质量、加强对投资者合法权益的保护、加大对证券违法行为的惩处力度等均已提升到新的高度，在新形势下，公司将认真抓好日常经营管理工作，提高信息披露透明度和有效性，坚持规范与发展并重，同时，不断建立健全和完善内控管理制度，进一步提高风险防范意识。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现总资产 184,712.94 万元，归属于母公司股东的净资产 170,463.29 万元，分别比上年同期增加 87.55%和 109.19%；实现营业收入 16,682.18 万元，比上年同期增加 97.10%；净利润和归属于母公司股东的净利润 1,717.92 万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 166,821,753.54 84,639,705.39 97.10 营业成本 30,301,817.12 62,110,503.66-51.21 销售费用 7,108,425.73 13,412,987.63-47.00 管理费用 45,930,606.49 52,501,890.93-12.52 研发费用 16,241,275.13 24,741,530.33-34.36 财务费用 4,018,938.49 5,579,029.79-27.96 经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.91-64,103,272.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额 131,037,700.94 162,336,000.69-19.28 筹资活动产生的现金流量净额-7,097,711.67-141,705,796.87 不适用 2019 年年度报告 11/133 税金及附加 34,276,451.70 1,466,367.89 2,237.51 其他收益 3,307,538.50 10,828,578.74-69.46 对联营企业和合营企业的投资收益-508,734.71-13,777,326.83 不适用 公允价值变动收益 16,502,168.85 100.00 信用减值损失 -35,252,589.18 100.00 资产减值损失 -21,582,522.28-869,431,803.58 不适用 营业外收入 1,108.55 10,564,377.63-99.99 营业外支出 150,220.88 3,452,882.43-95.65 销售商品、提供劳务收到的现金 24,012,794.77 84,115,890.59-71.45 收到的税费返还 0.00 984,426.14-100.00 收到其他与经营活动有关的现金 40,407,181.98 26,368,149.49 53.24 购买商品、接受劳务支付的现金 10,866,228.84 36,453,176.95-70.19 支付其他与经营活动有关的现金 58,760,496.72 96,509,750.03-39.11 收回投资收到的现金 686,773,917.00 404,837,396.14 69.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,323,916.81 100.00 投资支付的现金 678,000,000.00 280,000,000.00 142.14 取得借款收到的现金 122,000,000.00 45,000,000.00 171.11 偿还债务支付的现金 125,000,000.00 180,000,000.00-30.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,097,711.67 6,705,796.87-38.89 营业收入:因本期出售房产所致。营业成本:因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。税金及附加:因本期出售房产，计提土地增值税等税金增加所致。销售费用:因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。研发费用:因本期游戏研发费用支出较上年同期减少所致。其他收益:因本期收到的政府补助较上年同期减少所致。对联营企业和合营企业的投资收益:因本期权益法核算的公司减亏所致。公允价值变动收益:因本期金融资产公允价值变动计入当期损益所致。信用减值损失:因本期公司首次执行新金融工具准则，计提应收账款及其他应收款的坏账准备应在此列报所致。资产减值损失:因上年同期计提商誉减值准备所致。营业外收入:因上年同期收到盛月业绩补偿所致。营业外支出:因上年同期赔偿支出所致。销售商品、提供劳务收到的现金:因本期游戏业务收入减少，收款相应减少所致。收到的税费返还:因上年同期收到返还预缴的所得税所致。收到其他与经营活动有关的现金:因本期收到的往来款较上年同期增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。支付其他与经营活动有关的现金:因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额:因本期收到的往来款比上年同期增加，购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致。收回投资收到的现金:因本期赎回银行理财产品增加所致。2019 年年度报告 12/133 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:因本期出售房产，收到部分售房款项所致。投资支付的现金:因本期购买理财产品较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额:因本期购买理财产品较上年同期增加所致。取得借款收到的现金:因本期取得银行短期借款增加所致。偿还债务支付的现金:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期借款本金减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金:因本期偿付的利息较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期借款本金减少及取得的银行短期借款增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务为网络游戏发行与研发、游戏媒体资讯服务。具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之报告期内主要经营情况。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）网络游戏 9,099,429.55 4,110,274.96 54.83-88.16-93.06 增加 31.91 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告 8,542,167.25 1,752,076.84 79.49-34.49-58.02 增加 11.50 个百分点 端游 -100.00-100.00 减少 85.30 个百分点 手游 557,262.30 2,358,198.12-323.18-99.12-95.71 减少 336.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,099,429.55 4,110,274.96 54.83-71.77-88.41 增加 64.82 个百分点 海外 -100.00-100.00 减少 46.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务收入均来源于网络游戏业务，游戏业务主要以广告及手游产品为主。由于公司新的游戏产品未上线，老的游戏产品已进入衰退期，导致公司国内和海外地区的营业收入与去年同期相比大幅减少。2019 年年度报告 13/133 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 网络游戏 网络游戏成本 4,110,274.96 13.56 59,233,819.52 95.37-93.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 广告 广告成本 1,752,076.84 5.78 4,173,936.78 6.72-58.02 端游 端游成本 73,502.03 0.12-100.00 手游 手游成本 2,358,198.12 7.78 54,986,380.71 88.53-95.71 成本分析其他情况说明：无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 716.01 万元，占年度销售总额 78.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 315.22 万元，占年度采购总额 76.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明：无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上年同期金额 增减变化（%）主要变动原因 销售费用 7,108,425.73 13,412,987.63-47.00 因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。研发费用 16,241,275.13 24,741,530.33-34.36 因本期游戏研发费用支出较上年同期减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,241,275.13 本期资本化研发投入 研发投入合计 16,241,275.13 2019 年年度报告 14/133 研发投入总额占营业收入比例（%）9.74 公司研发人员的数量 116 研发人员数量占公司总人数的比例（%）59.49 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 24,012,794.77 84,115,890.59 -71.45 收到的税费返还 984,426.14 -100.00 收到其他与经营活动有关的现金 40,407,181.98 26,368,149.49 53.24 购买商品、接受劳务支付的现金 10,866,228.84 36,453,176.95 -70.19 支付其他与经营活动有关的现金 58,760,496.72 96,509,750.03 -39.11 经营活动产生的现金流量净额 -40,412,181.91 -64,103,272.23 不适用 收回投资收到的现金 686,773,917.00 404,837,396.14 69.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,323,916.81 100.00 投资支付的现金 678,000,000.00 280,000,000.00 142.14 投资活动产生的现金流量净额 131,037,700.94 162,336,000.69 -19.28 取得借款收到的现金 122,000,000.00 45,000,000.00 171.11 偿还债务支付的现金 125,000,000.00 180,000,000.00 -30.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,097,711.67 6,705,796.87 -38.89 筹资活动产生的现金流量净额 -7,097,711.67 -141,705,796.87 不适用 销售商品、提供劳务收到的现金:因本期游戏业务收入减少，收款相应减少所致。收到的税费返还:因上年同期收到返还预缴的所得税所致。收到其他与经营活动有关的现金:因本期收到的往来款较上年同期增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。支付其他与经营活动有关的现金:因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额:因本期收到的往来款比上年同期增加，购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致。收回投资收到的现金:因本期赎回银行理财产品增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:因本期出售房产，收到部分售房款项所致。投资支付的现金:因本期购买理财产品较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额:因本期购买理财产品较上年同期增加所致。取得借款收到的现金:因本期取得银行短期借款增加所致。偿还债务支付的现金:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期