600386_2019_北巴传媒_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

2019 年年度报告 1/152 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王春杰、阎广兴、主管会公司负责人王春杰、阎广兴、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员）计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范勇杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案:2019年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利3,225.60万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/152 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.37 第九节 公司债券相关情况.40 第十节 财务报告.43 第十一节 备查文件目录.152 2019 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 投资公司 指 北京北巴传媒投资有限公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 世巴传媒 指 北京世巴传媒有限公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称缩写 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 2019 年年度报告 5/152 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、马祥涛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,228,325,330.29 4,794,061,978.30 9.06 4,089,170,807.52 归属于上市公司股东的净利润 87,156,716.98 102,795,755.88-15.21 102,856,825.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,879,679.90 84,461,006.46-1.87 71,682,287.37 经营活动产生的现金流量净额 505,037,682.66 302,979,768.33 66.69 191,081,467.20 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,756,345,513.26 1,774,929,147.90 -1.05 1,802,711,475.93 总资产 4,960,167,942.51 4,807,405,374.60 3.18 3,771,747,516.91 2019 年年度报告 6/152 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.11 0.13-15.38 0.13 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.11-9.09 0.09 加权平均净资产收益率（%）4.92 5.70 减少0.78个百分点 5.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.68 4.68 4.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第七届十三次董事会会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。八、八、境内外会计准则下境内外会计准则下会计数据差异会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,127,012,151.79 1,342,811,058.16 1,309,120,816.98 1,449,381,303.36 归属于上市公司股东的净利润 17,048,623.83 36,175,924.15 15,564,433.63 18,367,735.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,129,189.58 35,057,488.18 14,717,238.62 15,975,763.52 经营活动产生的现金流量净额 26,994,035.29 96,805,415.80 151,463,116.00 229,775,115.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/152 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,621,883.36 284,005.89 2,125,583.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,306,432.57 详 见 附注十五、3 1,362,556.72 2,405,228.66 委托他人投资或管理资产的损益 4,588,660.59 13,940,310.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,869,251.39 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,866,486.35 11,309,212.60 28,234,597.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -30.94 少数股东权益影响额 2,623,293.37 -86,812.51-3,942,519.70 所得税影响额-897,291.85 -1,992,094.32-11,588,662.29 合计 4,277,037.08 18,334,749.42 31,174,538.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 276,653,624.89 294,661,895.59 18,008,270.70-合计 276,653,624.89 294,661,895.59 18,008,270.70-十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒和汽车服务两大业务板块。（一）广告传媒业务的经营模式及行业情况：公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。1.公交车身媒体业务 报告期末，公司主营公交车身媒体 18,541 辆，其中单层车辆媒体数量 17,180 辆，双层车辆媒体数量 1,361 辆，分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司主营 9,939 块候车亭灯箱，约 28,000 块车内挂板，1,976 块户外站牌等公交媒体资源。其中，候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营，站牌媒体由公司自主经营。3.公交车内移动电视、电子站牌、场站 LED 屏等公交数字媒体业务：2019 年年度报告 8/152 报告期末，公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为 9,650 辆，分布在 579 条线路。公交场站LED 大屏 75 套，采用自主经营的模式。（二）汽车服务业务的经营模式及行业情况：公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解、新能源充电服务等子业务。1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务：公司控股子公司公交驾校始建于 1954 年,是可同时容纳千余部教练车训练、考试、场校合一的大型国有汽车驾驶培训学校，主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车 4S 店业务：公司全资子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台，目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上汽大众、广汽本田、东风日产、东风雷诺、奔驰改装（MKB）、车丽屋汽车百货等 10 个品牌的 15 家汽车服务公司，具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。3、车辆租赁业务：公司全资子公司巴士租赁公司现共设有六个经营部，分布在花园村、三义庙、亚运村、永定门、展览中心等地，共有租赁车辆 767 部，含电动车 107 部。4、车辆报废拆解和回收再利用业务：公司全资子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家。公司主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用；销售汽车配件；租赁工程机械设备；劳务服务。5、新能源充电服务业务：公司控股子公司隆瑞三优公司作为北巴传媒新能源充电服务平台，主要负责新能源车辆充电服务设施的建设和运营工作。截至报告期末，隆瑞三优公司已有 157 处充电站，765 个公交充电桩和151 个社会充电桩投入运营，主要为控股股东北京公交集团 6,800 余辆纯电动公交车提供充电服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验，在多年来户外媒体的经营管理中确立了强有力的竞争地位。2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公司汽车服务业务板块由驾驶培训、汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收、新能源充电服务等业务构成，近年来业务发展迅速。一方面已建成成熟和完整的销售和售后服务体系，并逐步搭建新能源充电服务网络平台；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒和汽车服务领域已经积累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发展。2019 年年度报告 9/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是公司实行全面深化改革后的初始之年，也是实现“十三五”规划承上启下的关键一年。在公司董事会的带领下，公司经营团队紧紧围绕年初既定目标，以机构改革为契机，以流程再造为抓手，主动作为，迎难而上，努力提升发展质量和效益水平，整体工作平稳有序。1、广告传媒板块，进一步整合优化现有资源，全力提升媒体价值。一是，优化重建业务流程，夯实媒体管理基础。全面落实公司全面深化改革要求，对现有流程效率和效能进行评估，通过以业务流程和客户满意为中心的业务流程再造，逐步完善广告业务管理和客户管理体系；二是，充分调研整合后的媒体资源，积极创新营销策略，加快推进公交媒体信息化网络共享平台建设工作，确保各类媒体安全运营；三是对线路级别及定价系统进行重新评估测定，重构线路等级划分及定价系统，进一步提升了公交媒体的使用价值；四是，不断加强现有媒体资源的优化、整合和开发力度，立足于产学研结合，积极研讨 5G 技术下的场景综合应用模式，探索构建线上线下、场景互动的全媒体营销，为客户提供更为多元、丰富的传播途经，持续提升企业品牌价值。2、汽车服务板块，进一步优化管理架构，有效拓宽经营渠道。一是，深入分析研判市场变化，不断拓宽经营渠道，丰富优化汽车服务板块的品牌结构，适时调整品牌营销策略，强化销售流程管理、拓展售后服务体系；二是，进一步优化公司管理架构，整合公司内部资源，通过参与司法拍卖收购子公司海依捷公司的少数股权、转让子公司公交驾校股权，逐步提高公司整体的治理水平和盈利能力；三是，在稳步推进四期公交充电桩项目的建设运营工作的同时，启动了新能源驻地充电服务项目，逐步构建社会乘用车充电服务网络，报告期末子公司隆瑞三优公司已建成公交充电桩 1,032 个、社会充电桩 151 个，并陆续投入使用；四是，多措并举，持续提升各子行业的服务质量和服务水平，加大业务板块间的协同联动，进一步增强公司汽车服务板块的整体盈利水平和核心竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 496,016.79 万元，净资产为 187,100.03 万元；2019年度，累计完成营业收入 522,832.53 万元，实现利润总额 18,109.98 万元，实现归属于母公司净利润 8,715.67 万元，每股收益为 0.11 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,228,325,330.29 4,794,061,978.30 9.06 营业成本 4,327,365,306.42 3,954,220,041.67 9.44 销售费用 263,708,771.30 235,732,575.22 11.87 管理费用 286,776,055.94 281,160,308.70 2.00 研发费用 财务费用 96,497,291.29 96,159,937.59 0.35 经营活动产生的现金流量净额 505,037,682.66 302,979,768.33 66.69 投资活动产生的现金流量净额-282,933,464.66 60,907,435.90-564.53 筹资活动产生的现金流量净额-326,331,198.96-517,361,847.46 36.92 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收、新能源充电服务等业务的汽车服务板块构成。（1）公司 2019 年度累计实现营业收入 52.28 亿元，同比增加 9.06%。2019 年年度报告 10/152 其中：广告传媒业务本年度实现收入 4.72 亿元，占主营业务收入 9.26%；汽车服务业务本年度实现收入 46.26 亿元，占主营业务收入 90.74%，主要收入来源为汽车 4S 店销售和维修业务、以及新能源充电服务业务。本年度公司所属汽车服务公司共售车 14,704 台，实现营业收入 34.45 亿元，比上年同期增长 6.39%；共维修车辆 15，1455 台次，实现营业收入 3.72 亿元，比上年同期增长 13.41%。本年度公司所属隆瑞三优公司随着充电桩项目的建设和投运规模逐年增大，充电业务量也随之增加，报告期内共计充电 664 万次，日均充电量 70 余万度，实现营业收入 4.86 亿元，比上年同期增长 39.32%。（2）公司 2019 年度累计发生营业成本 43.27 亿元，同比增加 9.44%，主要由于本报告期内营业收入增加所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本 1.37 亿元，占主营业务成本 3.25%，汽车服务业务本年度营业成本 40.96 亿元，占主营业务成本 96.75%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告传媒业务 471,870,602.58 137,407,174.78 70.88 1.40 25.68 减少 5.63 个百分点 汽车服务业务 4,625,556,091.64 4,096,074,375.48 11.45 10.57 9.01 增加 1.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告传媒业务 471,870,602.58 137,407,174.78 70.88 1.40 25.68 减少 5.63 个百分点 汽车 4S 店 3,858,068,828.89 3,586,330,327.24 7.04 8.06 7.92 增加 0.11 个百分点 驾驶员培训 177,211,668.38 125,440,181.86 29.21 3.66-14.83 增加 15.37 个百分点 汽车租赁 52,662,548.75 40,402,897.31 23.28-8.87-6.51 减少 1.94 个百分点 报废拆解服务 51,579,316.90 36,429,205.75 29.37 64.02 65.97 减少 0.83 个百分点 其他汽车服务 486,033,728.72 307,471,763.32 36.74 37.68 38.36 减少 0.31 个百分点 其中：新能源充电服务 486,033,728.72 307,457,317.20 36.74 39.32 40.85 减少 0.69 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 4,755,293,420.88 3,912,632,028.24 17.72 7.95 7.53 增加 0.32 个百分点 山西省 249,739,849.84 235,452,673.45 5.72 21.14 21.85 减少 0.55 个百分点 广西省 92,393,423.50 85,396,848.57 7.57 146.55 142.20 增加 1.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内，由于子公司天交公司和隆瑞三优公司的业务量增加，致汽车服务业务分产品中报废拆解服务和新能源充电服务收入和成本相应增加。2、报告期内，由于子公司海依捷公司在广西的 4S 店业务量增加，致分地区业务中广西省的营业收入和成本大幅增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2019 年年度报告 11/152 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 67,797,373.74 1.57 63,976,623.72 1.62 5.97 广告传媒业务 维护费用 3,101,969.86 0.07 4,631,609.86 0.12-33.03 广告传媒业务 职工薪酬 14,540,211.58 0.34 22,178,109.73 0.56-34.44 广告传媒业务 其他 51,967,619.60 1.20 18,547,776.95 0.47 180.18 汽车服务业务 汽车及配件销售成本 3,368,235,357.02 77.84 3,136,723,273.70 79.32 7.38 汽车服务业务 汽车维修成本 205,453,180.12 4.75 181,075,442.57 4.58 13.46 汽车服务业务 充电桩电费 223,010,098.42 5.15 157,821,437.97 3.99 41.31 汽车服务业务 职工薪酬 102,253,227.15 2.36 119,344,143.91 3.02-14.32 汽车服务业务 折旧 105,360,275.14 2.43 84,712,781.26 2.14 24.37 汽车服务业务 燃料 8,826,204.32 0.20 11,610,239.35 0.29-23.98 汽车服务业务 其他 82,933,573.31 1.92 66,393,191.24 1.68 24.91 成本分析其他情况说明 1、广告传媒业务：由于报告期内公司公交媒体维护费用减少，致广告传媒业务的维护成本有所下降；由于公司实施全面深化改革，对组织架构和相关人员进行调整，致人工成本相应减少；由于车身媒体广告业务制作费用的增加，致广告传媒业务其他成本相应增加。2、汽车服务业务：由于报告期内子公司隆瑞三优公司新能源充电业务量增加，致充电桩电费成本相应增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 86,992.02 万元，占年度销售总额 16.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 53,085.11 万元，占年度销售总额 10.15%。单位：元 币种：人民币 单位名称 金额 占总营业收入的比例（%）北京公共交通控股（集团）有限公司 530,851,081.19 10.15 北京迈捷广告有限公司 96,926,812.02 1.86 海南白马广告媒体投资有限公司 95,411,540.90 1.82 珠海格力电器股份有限公司 90,282,641.11 1.73 北京润德众合广告有限公司 56,448,128.92 1.08 合计 869,920,204.14 16.64 前五名供应商采购额 254,264.06 万元，占年度采购总额 58.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位：元 币种：人民币 单位名称 金额 占总营业成本的比例（%）沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 954,598,110.42 22.06 丰田汽车（中国）投资有限公司 491,847,465.01 11.37 2019 年年度报告 12/152 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 462,107,058.85 10.68 东风日产汽车销售有限公司 339,082,073.03 7.84 上海上汽汽车销售有限公司 295,005,867.05 6.81 合计 2,542,640,574.36 58.76 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2019 年度 2018 年度 变动比例（%）销售费用 263,708,771.30 235,732,575.22 11.87 管理费用 286,776,055.94 281,160,308.70 2.00 财务费用 96,497,291.29 96,159,937.59 0.35 所得税费用 77,448,906.14 73,144,500.77 5.88 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2019 年度 2018 年度 变动比例（%）收到的税费返还 5,554,034.44-收到其他与投资活动有关的现金 51,666,132.00 384,689,178.57-86.57 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 349,712,022.64 95,407,377.88 266.55 投资支付的现金 4,000,000.00 6,000,000.00-33.33 吸收投资收到的现金 3,700,000.00-取得借款收到的现金 670,213,279.00 447,115,475.29 49.90 支付其他与筹资活动有关的现金 370,462,348.19 247,446,795.32 49.71 1、收到的税费返还：主要是由于子公司隆瑞三优本期收到税费返还所致；2、收到其他与投资活动有关的现金：主要是由于本期未购买银行理财产品所致；3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩工程增加所致；4、投资支付的现金：主要是由于本期对外投资减少所致；5、吸收投资收到的现金：主要是由于子公司海依捷下属 4S 店收到少数股东投资款所致；6、取得借款收到的现金：主要是由于本期短期借款增加所致；7、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是由于子公司隆瑞三优的融资租赁款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2019 年年度报告 13/152 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 27,150,000.00 0.55-其他应收款 17,949,506.81 0.36 43,532,885.62 0.91-58.77 持有待售资产 289,170,561.85 5.83-在建工程 271,901,779.21 5.48 182,772,665.22 3.80 48.77 长期待摊费用 80,764,879.63 1.63 57,723,082.33 1.20 39.92 短期借款 342,690,425.90 6.91 577,894,432.11 12.02-40.70 应付账款 146,653,641.04 2.96 225,587,147.44 4.69-34.99 预收款项 64,777,894.57 1.31 114,606,943.52 2.38-43.48 应付职工薪酬 2,799,275.02 0.06 5,377,467.61 0.11-47.94 其他应付款 299,798,831.34 6.04 228,110,683.90 4.74 31.43 持有待售负债 66,189,040.67 1.33-一年内到期的非流动负债 157,202,315.88 3.17 115,269,588.25 2.40 36.38 长期借款 100,000,000.00 2.02-应付债券-5,980,328.73 0.12-递延收益 552,820.97 0.01 6,097,915.67 0.13-90.93 递延所得税负债 11,915,473.90 0.24 7,247,002.50 0.15 64.42 其他综合收益 35,746,421.69 0.72 21,741,007.50 0.45 64.42 其他说明 1、应收票据比上年末增加 27,150,000.00 元，主要是由于本公司收到票据增加所致；2、其他应收款比上年末减少 58.77%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店其他应收款减少所致；3、持有待售资产比上年末增加 289,170,561.85 元，主要是由于本公司本期将子公司公交驾校整体划分为持有待售类别所致；4、在建工程比上年末增加 48.77%，主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目增加所致；5、长期待摊费用比上年末增加 39.92%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店长期待摊费用增加所致；6、短期借款比上年末减少 40.70%，主要是由于本公司偿还银行贷款增加所致；7、应付账款比上年末减少 34.99%，主要是由于子公司隆瑞三优应付账款减少所致；8、预收款项比上年末减少 43.48%，主要是由于本公司本期将子公司公交驾校整体划分为持有待售类别所致；9、应付职工薪酬比上年末减少 47.94%，主要是由于本公司本期将子公司公交驾校整体划分为持有待售类别所致；10、其他应付款比上年末增加 31.43%，主要是由于本公司本期将子公司公交驾校整体划分为持有待售类别所致；11、持有待售负债比上年末增加 66,189,040.67 元，主要是由于本公司本期将子公司公交驾校整体划分为持有待售类别所致；12、一年内到期的非流动负债上年末增加 36.38%，主要是由于子公司隆瑞三优一年内到期的非流动负债增加所致；13、长期借款比上年末增加 100,000,000.00 元，主要是由于本公司银行贷款增加所致；14、应付债券比上年末减少 5,980,328.73 元，主要是由于北巴公司债转入一年内到期的非流动负债所致；15、递延收益比上年末减少 90.93%，主要是由于本公司本期将子公司公交驾校整体划分为持有待售类别所致；2019 年年度报告 14/152 16、递延所得税负债比上年末增加 64.42%，主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值增加所致；17、其他综合收益比上年末增加 64.42%，主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 期初账面价值 货币资金 167,985,398.99 244,427,944.70 存货 293,838,766.24 226,697,210.37 合计 461,824,165.23 471,125,155.07 说明：本集团主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金和用于抵押 的库存商品。详见第十节之“七、51 所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 （1）广告传媒板块：近年来，随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起，媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样，广告行业内部的市场结构正在不断变化，使得传统户外广告的市场竞争日趋激烈。未来的主流媒体一定是传统媒体与新媒体融合而成的新平台。如果户外媒体不能在数字时代建立起与其他媒体类似的统一测量标准，其在移动互联等可测量、可提供 LBS 服务的数字媒体的冲击下还会有所下降。今后的户外广告不再谈“互联网+”，而是要落实物联网化，充分发挥它在场景中的本地化服务与线上线下体验功能，创造出可做广告的新的媒介平台。（2）汽车服务板块：近年来，汽车销售增速持续放缓，未来汽车