600761_2019_安徽合力_2019年年度报告_2020-03-13.pdf

2019 年年度报告 1/223 公司代码：公司代码：600761600761 公司简称：公司简称：安徽合力安徽合力 安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张德进张德进先生、先生、主管会计工作负责人主管会计工作负责人薛白薛白先生及先生及会计机构负责人会计机构负责人郭兴郭兴东东先生声先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字2020230Z0107号标准无保留意见审计报告确认，公司2019年度合并财务报表实现营业收入10,130,234,608.77元，实现归属于母公司所有者的净利润651,343,432.89元。根据公司章程规定，2019年度公司计提法定盈余公积金56,212,810.28元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为595,130,622.61元，加上调整冲减后的期初未分配利润2,899,119,948.47元，减去2019年已实施的利润分配259,063,280.70元，本次累计可供股东分配的利润为3,235,187,290.38元。公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，拟以2019年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利259,063,280.70元，剩余2,976,124,009.68元未分配利润转至下期。上述预案须提交公司2019年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2019 年年度报告 3/223 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司结合行业特点及自身经营实际，本着重要性原则，在“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/223 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.222 2019 年年度报告 5/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 安徽合力、公司、本公司 指 安徽合力股份有限公司。叉车集团、控股股东 指 安徽叉车集团有限责任公司，安徽合力控股股东。股东大会 指 安徽合力股东大会。董事会 指 安徽合力董事会。监事会 指 安徽合力监事会。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。上交所 指 上海证券交易所。安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局。省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。公司法 指 中华人民共和国公司法。公司章程 指 安徽合力股份有限公司章程。元 指 人民币元。2019 年年度报告 6/223 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽合力股份有限公司 公司的中文简称 安徽合力 公司的外文名称 ANHUI HELI CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AHHL 公司的法定代表人 张德进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张孟青 胡彦军 联系地址 合肥市方兴大道668号合力行政楼 合肥市方兴大道668号合力行政楼 电话 15255173177 15255166988 传真（0551）63689787（0551）63689787 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 合肥市方兴大道668号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 合肥市方兴大道668号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 合肥市方兴大道668号合力行政楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 安徽合力 600761 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 2019 年年度报告 7/223 签字会计师姓名 付劲勇、吴舜、李虎 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 营业收入 10,130,234,608.77 9,667,479,302.57 4.79 8,493,500,419.85 8,390,522,767.64 归属于上市公司股东的净利润 651,343,432.89 582,641,354.26 11.79 430,876,899.66 407,911,476.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 512,971,645.22 448,965,875.48 14.26 337,506,077.78 337,506,077.78 经营活动产生的现金流量净额 853,672,096.81 635,143,665.30 34.41 931,128,564.27 869,612,811.62 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,971,466,573.69 4,581,406,614.80 8.51 4,649,353,550.24 4,532,909,972.58 总资产 7,935,677,973.90 7,437,924,362.85 6.69 7,344,265,519.87 7,090,916,791.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.88 0.79 11.39 0.58 0.55 稀释每股收益（元股）0.88 0.79 11.39 0.58 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.69 0.61 13.11 0.46 0.46 加权平均净资产收益率（%）13.63 12.25 增加1.38个百分点 9.43 9.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.74 9.44 增加1.30个百分点 7.39 7.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/223 2018 年，公司实施完成以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司 66%股权事项。根据企业会计准则相关规定，该事项构成同一控制下合并，需对公司 2017 年度及 2017 年末财务数据进行追溯调整并重新列报，调整后的主要会计数据和财务指标如上表所示。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,484,255,121.66 2,529,368,867.44 2,470,612,124.07 2,645,998,495.60 归属于上市公司股东的净利润 141,623,906.23 208,652,128.05 133,847,367.27 167,220,031.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 113,190,201.92 185,572,998.00 109,410,975.42 104,797,469.88 经营活动产生的现金流量净额 33,049,099.44 196,718,516.47 360,474,631.02 263,429,849.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 9/223 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 676,855.13 3,756,256.24 1,658,309.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,316,563.43 49,730,383.03 29,751,758.21 委托他人投资或管理资产的损益 111,922,367.94 74,665,063.46 54,812,296.88 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 49,860,624.23 39,292,594.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 434,168.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 975,874.14 1,566,255.78-849,328.04 少数股东权益影响额-5,248,932.96-25,565,288.63-18,528,185.42 所得税影响额-24,270,940.01-20,337,815.33-13,200,791.88 合计 138,371,787.67 133,675,478.78 93,370,821.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10/223 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要从事的业务及经营模式 公司主要从事工业车辆整机及其关键零部件的研发、制造和销售，以及配件服务、车辆租赁、再制造等后市场业务。产品主要包括电动平衡重式叉车、仓储式叉车、内燃平衡重式叉车、重装车辆、牵引车、装载机、智能物流（叉车式 AGV）系统以及叉车车联网系统等。公司根据市场需求，通过整机及关键零部件的研发设计，原辅材料及配套件的采购，车辆核心系统、结构件、覆盖件及铸造件等的生产制造，经整车组装、调试、检验等工艺环节后，最终将合格的产品交付客户使用。公司在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式，负责相应区域的产品销售和售后服务；在海外则通过设立区域中心及经销商代理销售模式运营。（二）公司所属行业情况 工业车辆系列产品主要用于物资装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引等作业，作为社会物流体系中的关键要素，广泛应用于制造业、交通运输、仓储中心及智能物流等领域，行业成熟度较高、竞争较为充分，其周期性与宏观经济的整体运行质量密切相关。2019 年年度报告 11/223 2019 年，面对国际贸易保护主义、行业周期性调整等不利因素影响，行业销售量呈现前高、中低、后稳曲折向上的趋势，全年实现整车销售量 60.83 万台，同比增长1.87%；其中国内实现销量 45.55 万台，同比增长 5.88%；出口实现销量 15.28 万台，同比下降 8.45%。（注：行业数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会）从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（类车）实现销量 6.34 万台，同比微增0.65%；电动乘驾式仓储叉车（类车）实现销量 0.93 万台，同比下降 22.87%；电动步行式仓储叉车（类车）实现销量 22.58 万台，同比增长 9.66%；内燃平衡重式叉车（+类车）实现销量 30.97 万台，同比下降2.01%。近年来，电动步行式仓储车辆受益于用工成本的增加、电商物流的发展以及经济型电动托盘搬运车代替手动托盘搬运车的趋势，销量增长较快，但其单台平均价值量较低，同时在高基数下逐渐呈现出增速放缓态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 2019 年年度报告 12/223 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 151,901.60 19.14 85,987.77 11.56 76.65 主要系公司经营活动收到的现金增加和投资支付的现金减少所致。交易性金融资产 152,550.93 19.22 0.00 0.00 不适用 主要系公司理财产品和结构性存款重分类所致。其他流动资产 3,463.15 0.44 183,204.77 24.63-98.11 主要系银行理财产品重分类至交易性金融资产项目所致。一年内到期的非流动负债 40,996.36 5.17 712.34 0.10 5,655.17 主要系公司于 2020 年到期的信用借款重分类所致。其中：境外资产 8,714.40（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.10%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为中国工业车辆行业领军企业，公司始终践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观，通过贯彻落实新发展理念，不断创新技术、产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续领跑行业，公司核心竞争优势主要表现在以下几个方面：（一）自主创新优势。公司坚持创新驱动发展，充分发挥以国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点试验室和具有 CNAS 资质认可的试验检测中心为支撑的研发创新平台优势，近年来科研成果、专利授权数量不断增加。截至 2019 年末，公司累计获得有效授权专利 2141 项，其中发明专利 227 项；主持或参与制定国家标准 40 项，行业标准 23 项，团体标准 1 项。作为国家高新技术企业，公司多年来保持持续稳定的研发投入，主要用于整机、部件新产品的开发，关键核心技术、前瞻性技术研究，重大试验设备设施等方面。公司在线生产的 1700 多种型号、512 类产品全部具有自主知识产权，产品综合性能处于国内领先、国际先进水平。近 2019 年年度报告 13/223 阶段，公司加快 G3 系列高端叉车、锂电新能源系列叉车、智能仓储系统研发上市步伐，并自主研制推出了完整的智能车队管理系统解决方案。公司携精品新品参加国际展会（二）高端制造优势。经过多年的产业投资与整合发展，公司现已拥有以合肥总部为中心，以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力、宁波力达为西部、南方、北方、东部整机生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等核心零部件体系为支撑的百亿产值产业布局。规模化、智能化、柔性化的整机及部件产业链协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。公司近来以数字化车间和智能工厂为投资重点，开展工业车辆工业互联网应用平台建设，加快推进以智能制造为目标的 MES、WMS、机联网项目，致力于建设国内领先、国际先进的离散型工业车辆智能制造体系，实现全流程和全价值链的综合集成应用示范。公司国内生产基地、营销网络布局 2019 年年度报告 14/223 （三）市场服务优势。公司拥有完善的营销服务体系，能够通过整车销售、车辆租赁、融资租赁、电商平台等方式为各类客户提供多样化采购解决方案；遍布全国的24 家省级机构和 400 余家分支机构组成的营销网络为用户提供全方位、全价值链的增值市场服务。在海外，公司拥有强大的国际贸易拓展能力，在全球 80 多个国家建立了销售代理关系，产品远销 150 多个国家和地区；并分别在法国、泰国、美国设立了“合力欧洲中心”、“合力东南亚中心”、“合力北美中心”，“一带一路”沿线国家布局优势显著。同时，公司持续加快培育工业车辆后市场业务，构建集融资租赁、整车租赁、配件销售、再制造等业务的工业车辆全产业链运营体系，加快推进高端制造业与高端服务业融合发展。公司海外中心布局（四）管理软实力优势。公司严格遵守各项国家政策法规和国际贸易规则，不断规范法人治理结构，提升上市公司治理水平，切实保护投资者合法权益；依托两化融合、精益生产、精品工程、财务管控、内部控制等管理方法，逐步实现了以市场为导向，以创新为驱动，以效率为核心的集团化管控平台；同时，公司积极倡导绿色发展，助力脱贫攻坚，积极承担履行企业社会责任，连续多年荣获“中国工业行业履行社会责任五星级企业”。（五）组织活力优势。公司充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，切实把党的政治建设摆在首位；深化改革实施职业经理人绩效考核体系，建立兼具激励性与约束性的体制机制，公司风清气正干事创业的政治生态得以进一步巩固。同时，公司 2019 年年度报告 15/223 持续传承和发扬凝聚 60 余年的“合力文化”，深入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准则。“合力提升未来”的使命，“世界五强，百年合力”的愿景，“以人为本，以精品回报社会”的核心价值观现已成为规范企业、员工日常行为的道德规范，成为推动公司不断创新发展的源动力。2019 年年度报告 16/223 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在全球经济增长放缓，贸易保护主义升温的背景下，国内经济保持稳中有进，但增速下行压力较大，工业车辆行业在持续多年增长后出现调整态势。面对复杂的市场形势，公司始终坚持“两个一以贯之”，围绕工业车辆主业，深入贯彻新发展理念，突出市场导向，强化创新驱动，较好的完成了年度既定任务目标，营业收入迈入百亿元，多项经营指标再创历史新高，高质量发展步伐稳健。公司抓党建融合促发展的“四化”“五法”获得安徽省委高度肯定。（一）做强做优主业，经营发展提质增效 一是经营成果丰硕。公司主导产品全年销量突破15万台，同比增长14.87%；实现营业收入101.30亿元，净利润6.51亿元，经营性现金流量净额8.54亿元，分别同比增长4.79%、11.79%和34.41%；实现净资产收益率13.63%，同比增加1.38个百分点。二是加快创新驱动。公司不断优化市场供给结构，加快推进中高端叉车研发，持续拓展内燃、锂电、仓储及AGV等产品系列，共计推出176款新型产品；开展工业车辆基础及新技术研究110余项，核心部件研发90余项，车联网智能终端（FICS）成功发布上市，结合5G技术打造的合力智能物流系统 2019 年年度报告 17/223 成为首例实践应用案例，并成功协助举办国际标准化组织工业车辆技术委员会（IS0/TC110）年会。三是推动机制创新。公司结合员工岗位设置，持续优化绩效与薪酬体系；同时初步落实了职业经理人制度试点工作，完善经理层及二三级分子公司班子成员的市场化考核激励约束机制，增强内生活力。（二）坚持市场导向，着力提升品牌影响力 公司持续落实品牌规划项目，着力实现品牌推广与企业文化传播的深度融合，“合力”品牌认可度及影响力进一步提升。报告期内，面对复杂的国内、国际市场形势，公司积极调整产销策略，不断提升协同化市场响应能力，在行业调整的背景下经营业务规模不断扩大。国内市场方面，公司深入落实服务领先战略，加大品牌传播创新与实践,持续推进营销网络4S店建设,标准化服务能力进一步提升。国内市场全年实现主营业务收入83.95亿元，同比增加5.27%。海外市场方面，公司持续落实国际化战略，泰国“合力东南亚中心”正式投入运营，“合力北美（美国）中心”完成筹建工作，公司还成功举办合力“首届全球代理商大会”，国际化运营能力进一步提升。在贸易摩擦不断升级，行业销量下滑的形势下，国际市场全年实现主营业务收入16.81亿元，同比增加4.17%。（三）围绕结构调整，有序推进产业升级 公司作为安徽省工业互联网产业联盟理事长单位及长三角地区推进工业互联网平台集群的代表企业，在自动化、流线化、信息化和智能化等方面持续推进项目实施，加快建设合力智能工厂。报告期内，公司投资建设“新能源车辆及关键零部件项目”，投资参股“杭州鹏成新能源科技有限公司”，进一步提升电动及新能源车辆生产及配套能力。同时，公司经营租赁、融资租赁、再制造业务及配件、维修服务取得稳步发展，将工业车辆制造业与后市场服务业有机结合。（四）依法合规经营，筑牢上市公司质量 作为国有控股上市公司，公司谨记“四个敬畏”、坚守“四条底线”，积极履行企业社会责任，增强价值创造和价值共享能力。报告期内，公司持续深入开展企业内部控制体系升级项目，实施内部控制自我评价，进一步完善公司治理结构，防范化解 2019 年年度报告 18/223 经营风险；通过积极落实“消费扶贫”政策，帮助定点帮扶单位“黑花生特色产业”壮大发展，助力脱贫攻坚；秉承绿色发展理念，持续推动内燃车辆排放升级及电动新能源产品推广,严格落实环保、节能技术改造项目，成功创建国家级“绿色工厂”。同时，公司将精益生产方式与质量管理、智能制造项目有机融合，持续改善质量、成本、交货期等指标，企业运营效率进一步提升。此外，公司已连续 19 年派发现金红利，包括本年度拟实施现金分红方案，累计派发现金红利 23.95 亿元，占累计实现净利润的 38.52%，与中长期投资者持续共享企业发展红利。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 101.30 亿元，同比增长 4.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.51 亿元，同比增长 11.79%；发生营业成本 79.73 亿元，同比增长3.49%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,130,234,608.77 9,667,479,302.57 4.79 营业成本 7,972,506,121.60 7,703,938,658.34 3.49 销售费用 492,903,309.15 462,121,891.42 6.66 管理费用 344,310,599.09 327,757,936.55 5.05 研发费用 492,442,679.78 393,830,317.96 25.04 财务费用 2,612,492.74-19,834,100.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 853,672,096.81 635,143,665.30 34.41 投资活动产生的现金流量净额 153,917,964.37-689,341,081.09 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-351,394,630.93-331,569,502.08 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入和营业成本的构成没有发生重大变化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 2019 年年度报告 19/223 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）叉车等及配件 1,007,617.29 795,137.16 21.09 5.57 4.25 增加 1.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 839,477.62 665,565.93 20.72 5.27 3.42 增加 1.42 个百分点 国外 168,139.67 129,571.23 22.94 4.17 4.86 减少 0.51 个百分点(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）叉车等 台 153,108 152,380 9,008 16.25 14.87 8.79(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 叉 车 及配件等 原材料 707,997.61 89.48 687,752.72 89.14 2.94 主要系公司产量增加所致。叉 车 及配件等 人工工资 50,555.20 6.39 48,870.41 6.34 3.45 主要系公司产销规模扩大，人工工资增加所致。叉 车 及配件等 折旧 11,339.23 1.43 12,009.58 1.56-5.58 主要系公司相关到期资产停止计提折旧所致。叉 车 及配件等 能源 15,270.62 1.93 15,446.34 2.00-1.14 主要系公司开展节能减排所致。叉 车 及配件等 其他 6,093.73 0.77 7,431.55 0.96-18.00 主要系公司实施降本增效所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 101,367.16 万元，占年度销售总额 10.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 35,484.31 万元，占年度销售总额 3.52%。2019 年年度报告 20/223 前五名供应商采购额 208,008.69 万元，占年度采购总额 24.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 132,235.32 万元，占年度采购总额 15.72%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)情况说明 财务费用 261.25-1,983.41 不适用 主要系公司本期金融资产利息重分类所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 49,244.27 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 49,244.27 研发投入总额占营业收入比例（%）4.86 公司研发人员的数量 1,727 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.07 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年度，公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作，全年研发投入 4.92 亿元，主要用于工业车辆产品系列升级、品类拓展以及基础技术研究等方面。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 变动比例(%)情况说明 经营活动产生的现金流量净额 85,367.21 63,514.37 34.41 主要系公司本期销售回款增加所致。2019 年年度报告 21/223 收回投资收到的现金 29,950.00 3,360.00 791.37 主要系公司银行理财产品部分到期所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 415.66 1,133.77-63.34 主要系公司本期处置固定资产收到的现金增加所致。收到其他与投资活动有关的现金 942.85 2,619.89-64.01 主要系公司本期利息收入减少所致。投资支付的现金 4,300.00 66,293.85-93.51 主要系公司调整理财投资结构所致。吸收投资收到的现金 0.00 82.74-100.00 主要系公司本期无增加股本收到的现金所致。取得借款收到的现金 0.00 40,000.00-100.00 主要系公司本期无新增借款所致。收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,950.00 -100.00 主要系公司收到的叉车融资租赁款减少所致。偿还债务支付的现金 175.00 20,175.00-99.13 主要系公司本年到期的长期应付款减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,151.20 54,181.35-36.97 主要系公司本期现金红利派发金额同比减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 444.47 1,109.00-59.92 主要系汇率变动所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司购买银行理财产品产生的投资收益为 11,192.24 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 151,901.60 19.14 85,987.77 11.56 76.65 主要系公司销售回款增加和投资收回所致。交易性金融资产 152,550.93 19.22 0.00 0.00 不适用 主要系公司银行理财产品重分类至交易性金融资产项目所致。2019 年年度报告 22/223 应收票据 180.04 0.02 20,635.43 2.77-99.13 主要系公司银行承兑汇票重分类至应收款项融资项目所致。应收款项融资 28,695.59 3.62 0.00 0.00 不适用 主要系公司银行承兑汇票重分类至应收款项融资项目所致。其他流动资产 3,463.15 0.44 183,204.77 24.63-98.11 主要系公司银行理财产品重分类至交易性金融资产项目所致。可供出售金融资产 0.00 0.00%11,081.46 1.49%-100.00 主要系公司对非上市公司的股权投资重分类至其他权益工具投资项目所致。其他权益工具投资 11,081.46 1.40%0.00 0.00%不适用 主要系公司对非上市公司的股权投资重分类至其他权益工具投资项目所致。投资性房地产 4,238.46 0.53%7,254.00 0.98%-41.57 主要系子公司房产出租转自用所致。在建工程 20,188.91 2.54%9,686.44 1.30%108.42 主要系公司在建工程项目按计划投入所致。应付职工薪酬 3,607.60 0.45%2,179.06 0.29%65.56 主要系公司预提薪酬所致。应交税费 7,684.65 0.97%5,751.09 0.77%33.62 主要系公司本期收入增加，应交税费相应增加所致。一年内到期的非流动负债 40,996.36 5.17%712.34 0.10%5,655.17 主要系公司于2020年到期的信用借款重分类所致。长期借款 79.55 0.01%40,254.55 5.41%-99.80 主要系公司本期无新增借款所致。递延收益 5,996.55 0.76%4,540.20 0.61%32.08 主要系公司本期收到的政府补助增加所致。递延所得税负债 225.14 0.03%0.00 0.00%不适用 主要系公司确认理财收益所致。其他综合收益 82.73 0.01%29.43 0.004%181.11 主要系境外子公司报表折算差额所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 83.11 保函保证金 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”中相关描述。2019 年年度报告 23/223 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年，公司共计披露股权投资约 6500 万元人民币，主要投向锂电池新能源叉车产业链、国际化布局等方面。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1）2019 年 9 月 24 日，公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于参股杭州鹏成新能源科技有限公司的议案。为加快推进公司锂电池新能源叉车产业链布局，公司决定出资人民币 2300 万元参与杭州鹏成新能源科技有限公司增资扩股计划，本次增资扩股完成后公司占其注册资本的 23%。2）2019 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了关于投资设立合力北美（美国）中心的议案。为进一步增强国际化运营能力，提升国际竞争力，公司决定与控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司以现金方式共同出资600 万美元（约人民币 4200 万元），投资设立合力北美（美国）中心（暂定名）。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 2019 年投入金额 累计投入金额 合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目 5,050 本期投入主要用于支付项目设备进度款。1,113 4,519 安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目 3,870 本期投入主要用于支付项目设备进度款。165 4,067 宝鸡合力提升自动化装备应用能力建设项目 2,865 本期投入主要用于支付项目设备进度款。197 1,686 衡阳合力提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目 4,050 本期投入主要用于支付项目设备进度款。583 2,030