600676_2019_交运股份_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

2019 年年度报告 1/181 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张仁良张仁良、主管、主管会计会计工作负责人工作负责人叶跃叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中郑伟中声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议 关于公司 2019 年度利润分配预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的前瞻性陈述的风险风险声明声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反是否存在违反规定规定决策程序对外提供担保的情况？决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2019 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 5/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SJY.公司的法定代表人 张仁良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐以刚 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号 电话 63172168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市恒丰路288号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张晓荣、邱文洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 金涛、赵琼琳 持续督导的期间 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 注：公司 2016 年非公开发行募集资金尚未使用完毕，仍处于持续督导期间。2019 年年度报告 6/181 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 8,696,352,000.84 9,669,446,641.44-10.06 9,315,052,546.37 归属于上市公司股东的净利润 126,767,292.63 326,102,097.59-61.13 445,992,415.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,449,224.40 154,158,319.09-95.17 258,811,510.66 经营活动产生的现金流量净额 487,508,359.74 428,386,491.40 13.80 342,939,933.24 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,836,785,239.94 5,810,576,483.00 0.45 5,628,699,223.42 总资产 9,079,154,364.38 9,173,489,021.40-1.03 8,861,470,583.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.12 0.32-62.50 0.43 稀释每股收益（元股）0.12 0.32-62.50 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.15-93.33 0.25 加权平均净资产收益率（%）2.18 5.71 减少3.53个百分点 8.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.13 2.70 减少2.57个百分点 4.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年内公司主业持续健康运行面临新的挑战，主业利润贡献度不高，部分核心业务盈利能力弱化，创新发展力度还不强，传统业务比重偏高，在市场波动环境下，营业收入和净利润均有较大幅度下降。（1）汽车零部件制造与销售服务业：本期继续呈现营收与利润率同时下降，主营毛利率降至4.65%。受汽车行业下行趋势及大客户订单量缩减、产品结构调整的影响，公司产销双降，导致固定成本占比偏大，特别是车身件产品普遍出现亏损。（2）乘用车销售与汽车后服务业：本期剔除地块动迁因素影响后，净利润同比下滑约 2,000万。主要原因为受国六排放标准实施影响，去库存促销大幅影响了 4S 店的盈利能力及乘用车销售市场的价格秩序，同时透支消费需求；另外新能源汽车需求逐渐饱和，市场热度下降并进入调整期，盈利空间日渐收窄。（3）道路货运与物流服务业：剔除本年与上期地块动迁收益的影响，实际净利润下滑约 1,800万元。主要原因系毛利较高的业务流失及业务量缩水，仓库空置率增加，以及配套汽车零部件企业运输服务收入大幅度减少所致。（4）道路客运与旅游服务业：传统客运业继续受高铁发展、出行方式改变的冲击，本期收入继续下滑。由于客运人次加速减少，站公司利润下降尤为明显；公司以通过调整运能、更新电动客车享受新能源补助等措施，努力减少了对净利润的不利影响。2019 年年度报告 7/181 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,984,301,594.44 2,187,730,800.67 2,074,930,650.52 2,449,388,955.21 归属于上市公司股东的净利润 42,182,996.49 7,746,731.29 50,894,894.13 25,942,670.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,529,061.57-9,209,262.84 11,157,001.95-32,027,576.28 经营活动产生的现金流量净额 167,170,892.95 39,687,483.10 151,561,326.82 134,288,656.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 30,659,036.64 88,730,862.83 165,658,335.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,125,939.98 48,345,013.93 54,192,409.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 2019 年年度报告 8/181 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/6,348,219.17 1,267,899.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,890,953.99 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,264,466.23 2,906,145.63 3,793,662.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 退租搬迁补偿款 70,013,410.74 84,541,283.47 7,128.00 少数股东权益影响额-8,234,511.61 -28,928,737.73-15,537,843.26 所得税影响额-29,401,227.74 -29,999,008.80-22,200,687.15 合计 119,318,068.23 171,943,778.50 187,180,904.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 上市公司股票 1,255,597.11 1,272,755.43 17,158.32 0.00 合计 1,255,597.11 1,272,755.43 17,158.32 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/181 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司坚持“提升能级、创新发展”，持续深化企业改革，努力克服经济运行新挑战带来的不利影响。道路货运与物流服务方面道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国 260 多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。道路客运与旅游服务方面道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 600余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。乘用车销售与汽车后服务方面乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。汽车零部件制造与销售服务方面汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司突出重点、有效推进，促进核心竞争力提升。公司加快新项目拓展。继续做好金属管件加工研发制造、CSS&CVG 连杆、850 连杆生产线和GEN3&850 扩能生产线技术改造及搬迁等重大项目推进，拓展 TS11 自动变速器换挡机构总成、TM11自动变速器换挡总成等新项目。公司稳步推进信息化建设。启动公司大数据项目，形成总体规划方案。交运日红开展“综合信息集成管理平台”前期调研和流程梳理。交运巴士完成“站务结算平台”项目验收，提高了站务结算效率，做好“定制班线平台”系统开发工作。汽修公司完成延保系统、定损推修系统和线上营销服务平台的开发与应用。公司积极推动管理效能提升。进一步明确公司主业战略发展方向，制定目标任务分解举措。理顺公司管理工作流程，更新公司内部控制手册，完善管理机制，加强信息沟通。公司加强人力资源管理。持续推进人力资源结构优化和调整，加大专业人才和紧缺人才培养、引进。搭建企业见习基地和大学生实训基地，为各类青年人才的引进搭建平台，完成公司技能人才队伍建设报告。2019 年年度报告 10/181 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是公司“提升能级、创新发展”十分关键的一年，公司面临深化改革攻坚期、调整转型阵痛期、新旧动能接续期多重考验，市场环境变化带来的风险调整明显加强，特别是公司与汽车产业相关业态受到严重影响。道路货运与物流服务：积极开拓汽车零部件物流新客户，大件装备、市政工程业务稳中有升，探索电商仓储配送一体化业务新模式，广菲克和摩派项目有效推进。持续推进经营优化，以打造供应链平台为突破，加大项目发展力度，宝钢 BPO 项目、湛江 BOO 项目稳定增长，冷链城配物流事业部优化管控，完善平台化运作。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入 28.17 亿元。道路客运与旅游服务：进一步优化省际客运线路，开通水陆联运，拓展包车业务。加强和改善空港巴士经营管理，优化机场业务线路、票价，做好机场长途客运发展，积极争取机场业务。报告期内，道路客运与旅游服务完成主营业务收入 5.40 亿元。汽车零部件制造与销售服务：以存货控制、成本管理为抓手，优化动力件、车身件产品结构，调整产品布局，明确止出血改革方向。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入24.90 亿元。乘用车销售与汽车后服务：长江路一汽马自达、中山北路荣威新能源、瀛伟检测站等项目顺利实施。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 26.64 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对外部环境和经济形势的新变化、新挑战，公司持续推进主业创新发展、推进国资国企改革、推进管理能级提升，稳妥应对市场深度调整带来的严重影响。报告期内，公司实现营业收入为 86.96 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 1.27 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,696,352,000.84 9,669,446,641.44-10.06 营业成本 8,045,162,437.94 8,818,571,632.77-8.77 销售费用 93,995,506.78 101,378,269.83-7.28 管理费用 385,925,157.80 385,234,480.93 0.18 研发费用 89,680,459.74 90,636,421.67-1.05 财务费用 9,756,456.48 13,440,581.26-27.41 归属于母公司股东的净利润 126,767,292.63 326,102,097.59-61.13 经营活动产生的现金流量净额 487,508,359.74 428,386,491.40 13.80 投资活动产生的现金流量净额 155,736,329.60-159,907,586.45 197.39 筹资活动产生的现金流量净额-178,656,943.24-208,123,423.14 14.16 2019 年集团公司实现归属于母公司净利润 1.27 亿元，同比下降幅度较大：（1）汽车零部件制造与销售服务业：本期继续呈现营收与利润率同时下降，主营毛利率降至4.65%。受汽车行业下行趋势及大客户订单量缩减、产品结构调整的影响，公司产销双降，导致固定成本占比偏大，特别是车身件产品普遍出现亏损。（2）乘用车销售与汽车后服务业：本期剔除地块动迁因素影响后，净利润同比下滑约 2,000万。主要原因为受国六排放标准实施影响，去库存促销大幅影响了 4S 店的盈利能力及乘用车销售市场的价格秩序，同时透支消费需求；另外新能源汽车需求逐渐饱和，市场热度下降并进入调整期，盈利空间日渐收窄。2019 年年度报告 11/181（3）道路货运与物流服务业：剔除本年与上期地块动迁收益的影响，实际净利润下滑约 1,800万元。主要原因系毛利较高的业务流失及业务量缩水，仓库空置率增加，以及配套汽车零部件企业运输服务收入大幅度减少所致。（4）道路客运与旅游服务业：传统客运业继续受高铁发展、出行方式改变的冲击，本期收入继续下滑。由于客运人次加速减少，站公司利润下降尤为明显；公司以通过调整运能、更新电动客车享受新能源补助等措施，努力减少了对净利润的不利影响。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年内集团公司主业持续健康运行面临新的挑战，主业利润贡献度不高，部分核心业务盈利能力弱化，创新发展力度还不强，传统业务比重偏高，在市场波动环境下，营业收入和净利润均有较大幅度下降。2019 年集团公司实现主营业务收入 85.21 亿元，主要包括：汽车零部件制造与销售服务业实现主营业务收入 24.90 亿元，同比减少 20.85%；乘用车销售与汽车后服务业实现主营业务收入 26.64 亿元，同比减少 5.71%；道路货运与物流服务业实现主营业务收入 28.17 亿元，同比增加 3.07%；道路客运与旅游服务业实现主营业务收入 5.40 亿元，同比减少 0.47%；(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造与销售服务 2,490,305,288.69 2,374,630,161.93 4.65-20.85-17.70 减少 3.65 个百分点 乘用车销售与汽车后服务 2,663,733,606.82 2,559,029,740.53 3.93-5.70-5.01 减少 0.69 个百分点 道路货运与物流服务 2,817,218,455.64 2,632,727,216.71 6.55 3.07 3.72 减少 0.59 个百分点 道路客运与旅游服务 539,689,531.72 445,149,070.14 17.52-0.47 3.32 减少 3.02 个百分点 其他 10,124,776.40 4,930,272.32 51.30 5.19 10.87 减少 2.49 个百分点 合计 8,521,071,659.27 8,016,466,461.63 5.92-7.94-6.27 减少 1.68 个百分点 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件制造与销售服务 主营业务成本 2,374,630,161.93 29.63 2,885,372,167.10 33.74-17.70 乘用车销售与汽车后服务 主营业务成本 2,559,029,740.53 31.92 2,694,010,160.17 31.50-5.01 道路货运与物流服务 主营业务成本 2,632,727,216.71 32.84 2,538,228,379.18 29.68 3.72 道路客运与旅游服务 主营业务成本 445,149,070.14 5.55 430,865,340.29 5.03 3.32 其他 主营业务成本 4,930,272.32 0.06 4,446,772.32 0.05 10.87 合计 8,016,466,461.63 100.00 8,552,922,819.06 100.00-6.27 2019 年年度报告 12/181 (4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 89,680,459.74 本期资本化研发投入 研发投入合计 89,680,459.74 研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）(2)(2)情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,229,331,298.52 24.55 1,753,753,730.88 19.12 27.12 银行理财产品到期收回 其他流动资产 78,224,303.22 0.86 351,087,980.19 3.83-77.72 银行理财产品到期收回 投资性房地产 89,739,513.04 0.99 49,717,594.35 0.54 80.50 科目重分类调整 应付职工薪酬 18,182,495.03 0.20 36,499,901.41 0.40-50.18 期末计提的年终奖金减少 应交税费 57,689,555.96 0.64 82,966,160.26 0.90-30.47 期末应交所得税等减少 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2019 年年度报告 13/181 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期，公司着力推动主业运行发展，加大改革调整力度，加强重点项目运作，提升风险防范水平，改革发展任务仍然繁重，经济运行下行压力仍然持续。道路货运与物流服务：覆盖生产制造领域的制造物流、城市公共物流领域的化工物流和环保物流、工程物流领域的大件及工程物流、商贸流通领域的口岸物流和城市冷链及配送物流、贸易代理领域的跨境贸易及货运代理等多种业态，通过多年的深耕合作和自身运作，有比较稳定的客户群体。主要客户有：商飞、电气、隧道、宝钢、沪东船厂、大众、通用、安吉、延锋、罗氏、上药、国药、罗森、华润万家、全家、盒马、海底捞、无印良品、中石化易捷超市等企业。公司开发建设基于“互联网+物流”的物流管理综合信息平台，实现对司机、车辆、订单、物流过程的可视化管控，实现企业经营管理大数据的综合应用，有效提升车辆使用效率，强化车辆安全监管，科学降低运营成本。主要对手集中在社会公共物流、快递公司、合同物流和国际性公司竞争。道路客运与旅游服务：公司下属车站遍布上海城区主要的交通枢纽集散点，将规模效益发挥到了最大化，方便了城区居民能够就近出行。有比较明显的规模优势，拥有丰富的线路资源。由于私家车、高铁、航空的冲击，消费模式的升级，传统的客运量在逐步萎缩，公司将通过旅游客源充实省际客运量，并利用先进的信息化、智能化手段对传统的长途客运模式进行改造，形成集信息化、智能化、社会化为一体的新型现代长途客运模式。主要对手是商旅客运企业。汽车零部件制造与销售服务：主要从事汽车自动变速箱换档机构、发动机连杆、汽车座椅骨架、仪表盘托架、汽车座椅调角器、高速列车座椅骨架等等零件的冲压、焊接、加工、制造等，拥有一定产品开发能力、工艺开发能力和试验开发能力。受汽车行业整体行情的影响，销售收入有所下降。主要客户为上汽通用、上汽大众、上汽汽车、吉利汽车、长安福特等汽车制造商。公司在自动变速器离合器总成和发动机连杆产品领域已确立了行业的技术领先地位。在车身及车身附件总成产品领域在深拉深件方面技术领先，为上海三大车身及车身附件总成产品制造商之一。汽车座椅骨架产品领域为国内最具规模的制造商之一。拥有各类可实现精密制造和装配，技术性能达到国际或国内先进水平的制造系统，制造系统较为完善，综合制造能力较强。但抵抗市场风险能力仍有不足，比较依赖本地市场，市场需求较为集中，产品市场占有率总体上呈下降趋势。公司将发挥在技术、设备等方面的优势，增强市场竞争力，积极应对其他零部件制造厂商竞争。乘用车销售与汽车后服务：以 4S 店为基本经营模式的经营网络，核心业态包括汽车销售、汽车维修、汽车养护、汽车保险、汽车检测等；延伸主营业态包括汽车配件、汽车美容、二手车经营、汽车租赁、汽车俱乐部等。服务品牌涵盖了一汽奥迪、volvo、上汽大众、一汽大众、上汽斯柯达、广汽丰田、广汽菲克、一汽马自达、上汽荣威等。在汽车销售市场竞争竞争进一步加剧、普遍降价销售策略的格局中，公司新车销售量、销售收入面临不小挑战。在维修技术运用上，公司有着丰厚的技术积淀，也配备了最新的汽车维修设备及故障诊断设备。公司将着力在突破品牌壁垒、整合资源、实现集团化的议价能力等方面加大工作力度。主要对手是汽车经销商、综合服务商。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2019 年年度报告 14/181 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)重要的非全资子公司 金额：元 子公司名称 少数股东的持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东支付的股利 期末少数股东权益余额 上海交运日红国际物流有限公司 34.00%7,047,008.26 14,621,161.59 221,577,130.77 上海南站长途客运有限公司 25.00%5,958,032.98 7,535,610.19 35,606,136.17 (2)重要非全资子公司的主要财务信息 金额：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 915,666,008.09 475,816,664.94 1,391,482,673.03 724,690,491.44 4,046,239.76 728,736,731.20 上海南站长途客运有限公司 69,921,474.56 142,928,654.77 212,850,129.33 69,820,844.63 49,500.00 69,870,344.63 (续上表 1)子公司名称 上年年末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 826,847,438.54 517,149,964.04 1,343,997,402.58 652,740,326.54 5,311,428.85 658,051,755.39 上海南站长途客运有限公司 75,536,210.70 148,377,000.17 223,913,210.87 74,491,005.01 67,500.00 74,558,505.01 (续上表 2)子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,825,118,605.67 21,352,959.87 21,365,528.61 48,839,253.50 上海南站长途客运有限公司 74,021,863.56 23,914,335.87 23,914,335.87 25,086,452.27 (续上表 3)子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,803,301,069.55 97,344,536.56 97,250,271.87-2,326,129.61 上海南站长途客运有限公司 90,670,056.98 31,907,681.95 31,907,681.95 25,919,559.90 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2019 年年度报告 15/181 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司面临不少新情况、新挑战，将坚定发展信心，振奋精神状态，不断增强市场意识和竞争意识，推动主业持续平稳发展。道路货运与物流服务：我国的物流需求结构持续优化，高新技术和装备制造业等新兴动力在增强，在网络消费驱动的物流需求带动下，消费与民生领域物流需求已成为全国物流需求增长的重要驱动力。在物流发展环境不断变化的背景下，公司将进一步融入长三角物流一体化发展，在专业细分物流市场发挥优势，实现向中高端物流市场的开拓转型。道路客运与旅游服务：“十三五”期间，中国加快建设高铁网络，区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，加上私家车、网约车等多元化运输方式分流，传统公路客运将面临重新洗牌。公司将加快推动“游运结合”产业的做强做大，弥补公路客运旅客量的下滑。汽车零部件制造与销售服务：在乘用车销售市场急速下行，汽车工业向“新能源、轻量化”转型的背景下，公司将积极寻求开发新能源汽车新市场、新业态的机会，逐步淘汰一批不符合市场发展前景的产品，通过提升自主研发、市场拓展能力。乘用车销售与汽车后服务行业：汽车行业在转型升级过程中，受多种因素的影响，整个市场承受了较大压力。在乘用车销售市场急速下行的背景下，公司将创新商业模式，加快开发汽车后服务新业态、新市场，形成多模式、多业态并存的经营格局。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2020 年是全面建成小康社会之年，也是“十三五”规划收官之年。公司将坚持提升能级、创新发展、稳中求进的工作总基调，统筹推进疫情防控和经济发展，强基础、添动力、求突破、提质量，努力促进公司经济运行保持平稳。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2020 年，公司主要经营举措是：一、聚焦重点、扎实推进，在做强主业发展上求实效 保持主业稳增长定力。要增强对标意识，关注短板弱项，善于在困境中把握机遇，采取针对性措施。要继续推动公司高质量发展，确保经济增长保持在合理区间。提升主业稳增长能力。要加快业务模式升级、资源归并，在城市冷链配送、工程物流、汽车零部件物流等领域加大推进力度。要继续深化宝钢 BPO、湛