600689_2019_上海三毛_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/155 公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司上海三毛企业（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邹宁邹宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周志宇周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇周志宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币36,585,941.05元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。截至本报告日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利2,612,887.46元（含税），本年度公司现金分红比例为31.86%。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。对B股股东派发的现金红利，按照公司2019年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。如2019年利润分配预案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案须经公司股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2019 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司 三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司 三毛保安 指 上海三毛保安服务有限公司 茂发物业 指 上海茂发物业管理有限公司 宝鸡凌云公司 指 宝鸡凌云万正电路板有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 5/155 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海三毛 公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 邹宁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志宇 吴晓莺 联系地址 上海市斜土路791号 上海市斜土路791号 电话 021-63059496 021-63059496 传真 021-63018850 021-63018850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市斜土路791号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市斜土路791号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B股 上海证券交易所 三毛B股 900922 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 庄继宁、吴海燕 2019 年年度报告 6/155 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,369,543,327.65 1,378,099,486.15-0.62 1,277,461,194.16 归属于上市公司股东的净利润 8,200,687.11 10,746,956.82-23.69 20,702,720.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,405,000.85-4,041,830.13 不适用-33,588,038.88 经营活动产生的现金流量净额-25,423,806.69 7,025,431.23-461.88 4,298,040.64 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 464,754,450.44 459,956,577.83 1.04 458,916,748.32 总资产 723,837,580.39 735,205,948.83-1.55 752,458,122.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.04 0.05-20.00 0.10 稀释每股收益（元股）0.04 0.05-20.00 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.02 不适用-0.17 加权平均净资产收益率（%）1.77 2.34 减少0.57个百分点 4.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.63-0.89 减少0.74个百分点-8.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/155 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 317,961,466.39 293,599,008.16 362,810,266.05 395,172,587.05 归属于上市公司股东的净利润 3,202,457.41 7,395,502.99 1,840,002.54-4,237,275.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 261,848.98-2,717,061.15-2,432,401.90-2,517,386.78 经营活动产生的现金流量净额-39,959,875.47 14,912,421.05 10,728,848.67-11,105,200.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 13,096,693.60 2,489,818.47 36,949,412.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,780,140.85 2,428,757.27 1,468,594.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/14,021,453.27 25,016,693.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,400,846.46 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 137,704.43 304,109.00 214,589.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,730,690.26 110,834.26-57,830.32 少数股东权益影响额-1,428.45-135,509.80 55,696.35 所得税影响额-1,077,578.67-4,430,675.52-9,356,396.95 合计 15,605,687.96 14,788,786.95 54,290,759.66 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）66,840.00 72,300.00 5,460.00 806,479.64 2.交易性金融资产（权益工具投资）21,261,000.00 23,440,300.00 2,179,300.00 3,034,300.00 2019 年年度报告 8/155 3.其他非流动金融资产（权益工具投资）51,620,000.00 46,009,873.22-5,610,126.78-5,610,126.78 合计 72,947,840.00 69,522,473.22-3,425,366.78-1,769,347.14 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。（二）经营模式 1、进出口贸易 进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、越南及孟加拉国等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。2、安防服务 公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区、酒店及大型商场等；技防业务主要为客户提供监控设备、防盗报警设备、门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质乙级（安防监控）。报告期内，公司新增涉密信息系统集成资质乙级（综合布线）。3、园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区 5 处、建筑面积约 4.5 万平方米的存量房地资源开展经营性租赁，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。（三）行业情况说明 1、进出口贸易 2019 年，我国外贸进出口实现了量的稳定增长和质的稳步提升。据海关统计，2019 年，我国货物贸易进出口总值 31.54 万亿元人民币，比 2018 年增长 3.4%，其中，出口 17.23 万亿元，增长 5%；进口 14.31 万亿元，增长 1.6%；贸易顺差 2.92 万亿元，扩大 25.4%。外贸发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势。当前，世界经济增长持续放缓，仍处于国际金融危机后的深度调整期，全球经济不确定性和风险挑战显著增多，外贸发展面临的外部环境依旧严峻复杂。但随着供给侧结构性改革的深入推进，国内“六稳”政策措施继续落地见效，营商环境持续改善，市场主体活力不断增强，外贸结构不断优化，动力转换加快长期趋势没有改变。新冠肺炎疫情对当前外贸运行造成严峻挑战，对外贸影响程度将主要取决于疫情持续的时间和范围。（以上信息来源于国新办2019 年进出口情况新闻发布会、商务部举行稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会）2019 年，公司全年完成进出口总额 16325.89 万美元，较去年同期减少 2.96%，其中进口总额1877.81 万美元，较去年同期增长 102.25%，出口总额 14448.08 万美元，较去年同期减少 9.11%。2019 年，面对外部环境，公司进出口贸易板块主动调整市场结构，虽出口业务有所减少，但受国内客户对机电产品需求增长的影响，报告期内进口业务持续快速增长。2、安防服务 安防服务包括技术防范、人力防范、安全服务咨询等。随着安防产业步入智能化发展阶段，安防产业的主要市场分布在设备、解决方案、集成及工程，并向云服务、运营服务发展。2019 年，国内政策持续加码，平安中国、“雪亮工程”及智慧城市建设的稳步推进，推动安防行业保持快速增长。从技术发展层面上看，在新的技术指引下，安防行业逐渐向智能化升级，行业变革持续加快，行业表现出以公共安全领域为核心逐步向交通、金融、医疗、教育等诸多行业渗透的趋势。从产业发展层面看，我国安防行业领军企业继续保持快速增长，而部分企业经营困难，两极分化严重，中小企业受限于资金及技术等方面短缺，为企业生存需在拓展细分领域应用方面寻找商机。2019 年年度报告 10/155 2019 年，国家相关部委及管理机构发布行业相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件共24 项；地方性法规、政府规章及规范性文件共 32 项，在人工智能、智慧交通、智慧城市等方面引领行业发展。2020 年是多个收官之年，结合前期各类行业政策的落地实施，对安防在各行各业的应用有规范作用，同时带给安防行业更多发展的切入点和立足点，有助于促进安防行业进一步拓展应用领域。（以上信息来源于中国安防行业网2019 年安防行业发展及呈现的特点、2019 年安防行业相关法律、法规及规范性文件汇总与解读、展望 2020 年安防产业前景、技术创新趋势及重点应用等 ）公司所开展的安防业务以人防业务为主，技防业务为辅，人防业务以为客户提供个性化的人力防范安全保卫服务实现收入，技防业务通过为客户提供技防设备的日常维护保养及部分技防设备改造工程实现收入，均属于安防业务中较为基础的服务领域。2019 年公司共实现安防业务收入20129 万元，其中人防业务 19402 万元，技防业务 727 万元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、进出口业务 目前，公司营收规模仍以进出口贸易业务为主，约占总营业收入的 80%。公司在进出口贸易业务领域已经营多年，行业经验丰富。近年来，公司通过调整业务结构、强化风险管控，致力于推动进出口业务的优化与转型，并不断推进业务模式、财务管理及内部控制等方面的优化与完善。2、存量房地资源 公司在上海及周边地区主要有存量房地资源 5 处，建筑面积约为 4.5 万平方米，能为公司提供稳定的经营性收益。存量房地资源为公司主营业务扭亏脱困提供了较好的支撑作用，也是公司未来转型发展的重要资源保证。3、安防业务 近年来公司推动业务转型，在现代服务业安防服务领域树立起“三毛”的保安服务品牌。“三毛保安”已在业内形成良好的信誉和业务口碑，并具备较好的业务资质，在教育金融等领域积累起了较为稳定的优质客户资源。2019 年年度报告 11/155 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年仍是公司改革调整的攻坚之年，公司面对内外部政策和经济环境的变化，紧紧围绕深化供给侧结构性改革和推动经济高质量发展的目标，顺应市场发展趋势、克服各项不利因素，积极推进各项工作任务，确保公司的稳定健康发展。报告期内，公司主要经营情况如下：（一）妥善应对外部环境，主营业务在稳健中促优化 报告期内，面对严峻复杂的外部环境，公司将经营目标定位在保持主营业务稳健发展，促进经营与管理质量的优化提升。以安防业务、进出口贸易、园区物业租赁为代表的核心企业着力优化业务结构，妥善应对外部环境及市场变化。进出口贸易：2019 年，公司进出口贸易板块保持综合服务贸易存量业务的稳定经营，并有序推进新增转型贸易业务，全年进出口贸易板块累计完成营业收入 104439 万元，较去年同期减少 1.60%，受自营出口业务成本增长的影响，进出口贸易业务利润较同期下滑。报告期内，企业根据业务实际运行情况，持续完善过程管控，改进与完善制度合同、供应商评估及业务流程管控等关键环节，及时对暴露的问题采取应对措施予以整改。为积极应对严峻的外部环境，企业加大力度开拓其他区位市场，新增对越南、孟加拉国等东南亚地区的面料出口业务，同时抓住国内客户对机电产品需求增长的机遇，全年累计完成进口总额 1877.81 万美元，较同期增长 102.25%，以减轻外部环境对业务带来的不利影响。安防服务：经过前三年的迅速发展，安防服务板块已形成近 2 亿元的年销售规模，也为公司带来较为稳定的利润回报。随着规模的扩大，承接的客户类型日趋多样化，对安防服务的要求也各不相同。企业一方面不断增进管理质量，以质量管理体系和职业健康安全管理体系双认证标准对安防服务过程进行控制和管理，一方面加强管理人员的培养，带动企业综合管理软实力的提升。2019 年，公司安防企业凭借丰富的管理经验和高标准的服务质量，以集人力防范、贵重物品守护、安全风险评估、技防工程建设、安防设备维护、安防系统更新等为一体的多元化安全服务提供商为特色，深入了解客户需求目标，在稳定现有业务、适当拓展新业务方面取得较好工作成效。全年安防业务完成营业收入 20129 万元，较去年同期增长 2.08%；利润总额 694 万元，较去年同期下降 20.10%。因人防业务收入为安防服务收入的主要构成，本期安防服务板块利润较同期下降的主要因素是社保费用和最低工资等薪酬成本的增加。园区物业租赁：2019 年，受到租赁市场疲软的影响，物业板块上半年发生多家客户退租的情况，部分园区空置率上升。公司通过对周边市场不定期分析与调研，协调各园区信息交流与共享，妥善应对，下半年园区出租率回升明显。报告期内，物业园区租赁共实现各项收入 2845万元，较同期增长 1.91%。（二）以供给侧为主线，改革工作持续攻坚 1、持续推进低效资产清理 根据深化供给侧结构性改革的工作任务，报告期内，公司继续推动处置僵尸、空壳企业的相关工作，持续清理低效资产。截至 2019 年年末，公司完成了上海杉和投资管理有限公司的清算注销以及上海茂发物业管理有限公司股权的转让退出。以上两家公司均属于长期无实际经营业务的僵尸企业，且存在诉讼、债权等历史遗留问题，此外，茂发物业名下有三处自用或闲置的住宅房产及产权车位，对公司经营也无正向贡献。公司通过前期大量调查及与相关股东多次沟通斡旋，最终以公司收益最大化的方案实现退出。通过对两家公司的清理，公司有效盘活低效资产，取得一次性投资收益约 1300 万元，有利于增强公司财务情况的稳定性。2、强化对外投资跟踪管控 近年来，公司深化供给侧结构性改革的另一重要举措为持续强化对外投资的投后跟踪与管控，对与主营业务发展方向关联度小、投资回报情况不佳的投资项目及时启动清理退出，对其他投资项目加强动态跟踪，特别是重要投资项目，及时了解项目最新进展，把握或有投资风险。2019 年年度报告 12/155 宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）生产厂房为有偿租赁且面临搬迁、环保等不确定因素，可能对其持续经营产生较大影响。结合公司战略发展定位，公司在报告期内，启动并持续推进宝鸡凌云公司 65.44%股权的转让退出工作，目前事项尚在进展过程中。此外，对于重要投资项目如子公司合作设立的创新壹号基金，公司及时就投资标的运行情况、市场传闻等事项与基金保持沟通，及时了解基金投资进展、存在的风险及不确定性因素等，并履行相应披露义务。3、合理调配存量资产提升资金收益 报告期内，公司通过银行保本短期理财、结构性存款、二级市场国债逆回购等方式，在董事会的授权下，在确保日常运营和资金安全的前提下，合理调配阶段性闲置自有资金，全年实现相关收益约 552 万元，有效提升资金使用收益。此外，对于未完成出售的异地房产等低效存量资产，公司积极利用中介资源通过由售转租的方式，增加低效存量资产的现金流入贡献。（三）落实精细管理，持续提升经营质量 1、以预算为抓手，落实精细管理 报告期内，公司以预算为抓手，向上结合发展方向，向下结合考核评价，落实动态管理确保各项经营指标的执行。对子分公司，公司将年度经营预算指标按月拆解，结合各子分公司经营特质，通过定制财务分析，加强子分公司预算对标分析和重点关注业务分析。预算与定制分析联动对及时识别异常指标有重要作用，同时针对数据反映的问题，公司及时给予风险提示，加强对子公司的动态监管并促进子公司提高经营质量。对职能部门，公司根据预算合理筹划、及时预警，严控冗余支出，全年可控管理费用支出较去年同期下降近 10%。2、以内控为保障，强化风险意识 2019 年，公司进一步发挥审计监督作用，内部审计通过例行及专项审计、风险管理台账等形式，结合年度内部控制审计情况，加强对企业内部控制运行及缺陷整改的监督。对于重点企业重点项目，通过持续跟踪调查分析，及时揭示业务风险，提出风险防范措施，持续提高企业抗风险能力。在日常经营中，公司将法律合规审核及相关培训嵌入经营管理之中，将法律风险管理体系的运行常态化，助力公司在资产经营与处置等方面保持合规运作。3、以考核为导向，持续激发活力 近年来公司不断优化与完善薪酬体系，持续激发企业活力。通过创新考核机制，将经营者工作业绩、实际贡献与企业效益紧密挂钩，既合理把握经营者创业创收积极性，又平衡好投资者和经营者的关系，有效引导经营者推动企业向高质量发展、提高企业效益方向奋进。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司累计完成营业收入 136954 万元，较上年同期减少 0.62%；利润总额 1248 万元，较去年同期减少 8.39%；归属于上市公司股东的净利润 820 万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-741 万元，较去年同期增加亏损 337 万元。经常性损益较同期增加亏损的主要原因是：进出口贸易自营业务成本上升等所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,369,543,327.65 1,378,099,486.15-0.62 营业成本 1,275,049,582.48 1,283,841,173.92-0.68 销售费用 48,148,203.40 39,167,962.32 22.93 管理费用 49,445,281.39 51,478,963.08-3.95 财务费用-2,973,314.55 3,397,598.59-187.51 2019 年年度报告 13/155 经营活动产生的现金流量净额-25,423,806.69 7,025,431.23-461.88 投资活动产生的现金流量净额 22,147,994.75 16,994,982.78 30.32 筹资活动产生的现金流量净额-4,704,052.59-3,019,566.68-55.79 财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期部分经营业务尚未完成结算所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期转让子公司上海茂发物业管理有限公司股权影响所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期注销清算子公司上海杉和投资管理有限公司所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入较上年下降 0.65%，与上年基本持平，贸易类企业收入略有下降。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 25,683,183.06 14,701,603.25 42.76 20.85-2.14 增加13.45个百分点 商业 1,115,913,411.22 1,071,010,390.64 4.02-1.53-1.16 减少 0.36 个百分点 保安服务业 201,290,385.10 174,307,607.36 13.40 2.08 1.24 增加 0.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品 766,328,697.49 741,104,449.76 3.29-9.93-9.38 减少 0.59 个百分点 钢材 53,051,092.75 48,986,633.57 7.66 30.63 28.76 增加 1.34 个百分点 机械五金 249,108,102.98 235,384,888.50 5.51 41.78 43.34 减少 1.03 个百分点 保安服务业 201,290,385.10 174,307,607.36 13.40 2.08 1.24 增加 0.71 个百分点 其他 73,108,701.06 60,236,022.06 17.61-16.28-23.24 增加 7.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外销 986,691,622.59 944,305,391.17 4.30-5.78-5.90 增加 0.13 个百分点 内销 356,195,356.79 315,714,210.08 11.36 16.98 18.15 减少 0.88 个百分点 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 生产采购成本 14,701,603.25 1.17 15,023,334.55 1.18-2.14 商业 采购成本 1,071,010,390.64 85.00 1,083,564,099.05 85.27-1.16 保安服务业 人工成本 174,307,607.36 13.83 172,174,942.58 13.55 1.24 分产品情况 2019 年年度报告 14/155 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织品 生产采购成本 741,104,449.76 58.82 817,859,527.96 64.36-9.38 钢材 采购成本 48,986,633.57 3.89 38,043,950.48 3.00 28.76 机械五金 采购成本 235,384,888.50 18.68 164,214,605.20 12.92 43.34 保安服务业 人工成本 174,307,607.36 13.83 172,174,942.58 13.55 1.24 其他 生产采购成本 60,236,022.06 4.78 78,469,349.96 6.17-23.24 合计 1,260,019,601.25 100.00 1,270,762,376.18 100.00-0.85 (4)(4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 44,629.47 万元，占年度销售总额 25.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 26,721.32 万元，占年度采购总额 20.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,363.73 万元，占年度采购总额 4.21%。3.3.费用费用 适用不适用 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2)(2)情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 近三年经营性现金流呈良性趋势。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增加数 变动比率 投资收益 19,792,604.63 13,413,496.15 6,379,108.48 47.56 公允价值变动收益-3,247,136.93 250,424.35-3,497,561.28-1396.65 信用减值损失-1,051,629.45 -1,051,629.45 100.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）-71,552.12 1,420,341.06-1,491,893.18-105.04 资产处置收益（损失以“”号填列）-124,070.86 2,510,283.52-2,634,354.38-104.94 营业外收入 3,342.96 169,051.86-165,708.90-98.02 营业外支出 2,734,033.22 78,682.65 2,655,350.57 3374.76 2019 年年度报告 15/155 投资收益变动原因说明：本期处置子公司上海茂发物业管理有限公司股权所致。公允价值变动收益变动原因说明：本期权益工具投资类交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变化所致。信用减值损失变动原因说明：本期应收款项会计估计变更所致。资产减值损失变动原因说明：本期计提停产企业房屋及建筑物资产减值同比金额变动所致。资产处置收益变动原因说明：上期处置固定资产车辆车牌所致。营业外收入变动原因说明：上期处置废旧物资收入所致。营业外支出变动原因说明：本期违约金支出所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 256,047,798.95 35.37 261,648,415.17 36.15-2.14 应收票据 0.00 0.00 4,297,840.37 0.59-100.00 应收账款 66,544,765.97 9.19 49,234,941.30 6.80 35.16 应收款项融资 2,753,154.07 0.38 0.00 0.00 100.00 其他应收款 9,029,121.15 1.25 13,332,637.77 1.84-32.28 其他流动资产 568,775.76 0.08 1,035,825.23 0.14-45.09 长期待摊费用 70,153.72 0.01 280,614.88 0.04-75.00 应付账款 13,657,810.92 1.89 25,261,921.07 3.49-45.94 应交税费 2,087,378.82 0.29 3,081,692.52 0.43-32.27 其他流动负债 100,000.00 0.01 50,000.00 0.01 100.00 应收票据变动原因说明：本期执行新金融准则所致。应收账款变动原因说明：本期部分经营业务尚未完成结算所致。应收款项融资变动原因说明：本期执行新金融准则所致。其他应收款变动原因说明：本期期末未收到应收出口退税额同比增加所致。其他流动资产变动原因说明：本期留抵进项税减少所致。长期待摊费用变动原因说明：本期长期待摊费用摊销所致。应付账款变动原因说明：本期采购业务完成结算所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 2019 年年度报告 16/155(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司参股投资企业共 9 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东佛陶集团股份有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 本期计入公允价