600189_2019_吉林森工_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

2019 年年度报告 1/169 公司代码：600189 公司简称：吉林森工 吉林森林工业股份有限公司吉林森林工业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴中兴华华会计师会计师事务所（事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姜长龙姜长龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王尽晖王尽晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）白刚白刚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,484,737,184.46元，截至2019年12月31日，累计可供分配利润为-1,272,918,639.03元。其中，母公司会计报表2019年度实现净利润-1,730,125,274.11元，根据公司法和公司章程的规定不需提取法定盈余公积金，加上以前年度结转未分配利润-47,820,944.00元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,777,946,218.11元。2020年6月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了公司2019年度利润分配预案。公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。以上利润分配预案尚须2019年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了未来可能在生产经营过程中面临的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.466 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.477 第九节第九节 公司治理公司治理.533 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.566 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2019 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司 森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林森林工业股份有限公司章程 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司 投资公司 指 吉林森工集团投资有限公司 红石林业局 指 吉林省红石林业局 人造板集团 指 吉林森工人造板集团有限责任公司 苏州园林、园区园林 指 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 泉阳泉 指 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 睿德嘉信 指 北京睿德嘉信商贸有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的中文简称 吉林森工 公司的外文名称 Jilin Forest Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 JLSG 公司的法定代表人 姜长龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 时军 金明 联系地址 长春市朝阳区延安大街1399号 长春市朝阳区延安大街1399号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市硅谷大街4000号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街1399号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 http：/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/169 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G森工 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 崔静欣 杜丽华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,601,875,867.54 1,546,473,367.48 3.58 1,026,070,670.93 归属于上市公司股东的净利润-1,484,737,184.46 41,978,268.50-3,636.92 11,982,383.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,558,424,572.63-86,280,262.82 不适用-160,269,750.41 经营活动产生的现金流量净额 75,865,007.07 191,343,740.66-60.35 296,748,586.24 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,403,260,240.58 2,954,754,608.78-52.51 2,507,723,297.74 总资产 5,144,137,104.23 6,627,848,323.47-22.39 6,123,754,536.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-2.07 0.06-3,550.00 0.03 稀释每股收益（元股）-2.07 0.06-3,550.00 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.17-0.12 不适用-0.47 加权平均净资产收益率（%）-68.77 1.46 减少70.23个百分点 0.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-72.19-3.01 不适用-10.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 6/169 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 222,751,822.70 507,788,805.39 414,753,989.72 456,581,249.73 归属于上市公司股东的净利润 21,367,095.04 39,470,964.19 14,020,775.90-1,559,596,019.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,394,683.71 44,916,921.25 5,100,464.06-1,478,359,886.06 经营活动产生的现金流量净额-25,417,588.04-65,474,173.57 208,749,639.37-41,992,870.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,146,276.07 293,830.96 437,080.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 87,015,109.53 93,405,910.30 76,491,685.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,020,241.74 8,233,142.54 20,190,269.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -11,216,798.26 2019 年年度报告 7/169 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 82,564,981.97 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,916,297.50 379,943.13-1,299,017.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,348,268.31 30,315,515.96 49,525,394.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,127,138.09 -1,632,400.39-44,342,938.83 所得税影响额-1,642,578.13 -2,737,411.18-98,523.64 合计 73,687,388.17 128,258,531.32 172,252,133.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 公司全面完成重大资产重组后，秉承“一主一辅”的发展战略，专心致志发展矿泉水产业和园林绿化产业,报告期内，公司主要业务方向没有发生重大变化。公司的经营宗旨：顺应新时代潮流，坚持生态优先、绿色发展理念，奉行绿色成就美好生活、贡献决定自身价值的企业文化，以长白山天然矿泉水产业为龙头，以生态修复型园林绿化产业为依托，秉持“一主一辅”产业发展战略，不断“对标 奋斗 超越”，致力于成就国内一流上市企业，努力打造发展方向清晰、管理规范科学、经济效益优异、社会声誉良好的绿色产品与人文环境引领者形象。公司从事的主要业务：长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售、木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务等。（二）经营模式 公司的矿泉水业务和园林业务在研究、开发、设计、生产和销售等环节中均有自已的专业团队，产业链相对完整。2019 年年度报告 8/169 1、公司核心业务矿泉水的经营模式为“生产+研发+营销+战略合作”：公司拥有核心生产基地和水源矿权，自建营销团队，同时与成熟的营销网络经销商进行战略合作。2、公司的园区园林业务采用了传统施工承包模式与 EPC（设计采购施工一体化）商业模式和PPP（政府与社会资本合作）模式相结合的经营模式，有效的提高了业内知名度及市场份额。（三）行业情况 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。”二、二、报告期内公司主要资产发报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司长期股权投资发生重大变化：1、公司控股股东森工集团于 2020 年 5 月 18 日收到长春市中级人民法院送达的（2020）吉01 破申 45 号民事裁定书及（2020）吉 01 破申 45 号决定书。根据上述民事裁定书、决定书，长春中院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对森工集团进行司法重整的申请。控股股东进入司法重整导致公司联营企业对森工集团的大额债权未来可回收性存在重大风险，联营企业根据企业会计准则第 22 号金 融工具确认和计量计提大额坏账准备。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所对联营企业出具的审计报告，上述事项导致吉林森工人造板集团有限责任公司等联营企业当期资产减值损失 32.2 亿元。2、联营企业年审会计师在审计过程中发现部分联营企业资产受 2019 年发布的国家天然林保护修复政策影响，出现减值迹象，对相关资产进行了减值测试，根据减值测试结果计提了资产减值准备。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所对联营企业出具的审计报告，上述事项导致吉林森工人造板集团有限责任公司等联营企业当期资产减值损失 28.4 亿元。上述事项导致联营企业相关长期股权投资以权益法确认亏损 16.4 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自重大资产重组完成以来，在产品品质、园林设计、人才团队、品牌建设等方面形成了较强的竞争优势，良好的市场声誉、优异的品质、稳定的客户群推动公司进入良性的、可持续性的发展轨道。报告期内，公司持续加大研发投入，加强市场推广策划，促进各项管理措施落实，不断提高公司的核心竞争能力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）产品品质优势 公司主要产品“泉阳泉”矿泉水的水源取自长白山，其水源地置于 6 万平方公里的原始森林，紧邻长白山天池，水源地所有 21 大类 241 项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，拥有以自涌泉形式存在，涌水量四季恒定，具有可永续利用的天然优势，形成了“总矿化度”低、“特征矿化比”高、口感柔顺甘美的“泉阳泉”的产品特色。（二）品牌优势 公司旗下主要产品“泉阳泉”牌长白山天然矿泉水，曾荣获“中国名牌”、“中国地理标志保护产品”、“中国驰名商标”等多项荣誉，是“吉林省十大畅销品牌”，在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。园区园林现已形成苗木种植、园林景观设计、园林工程施工（含绿化养护）三项主导业务，涵盖了园林绿化产业链的各个环节，园区园林已经成为具备在不同自然环境和人文环境下施工运营的一线园林绿化企业，成为了能够为客户提供全价值产业链一体化服务的园林综合服务商，在业内享有较高商誉。（三）业务体系优势 公司目前主营业务为长白山天然饮用矿泉水的生产和销售业务和园林工程施工、园林景观设计、苗木种植及销售业务。公司收入渠道拓宽，业务结构优化，整体业务竞争力提升；公司多元化的业务体系，能够减少业绩波动，增强风险抵御能力。2019 年年度报告 9/169 （四）产业前景优势 公司目前主要产品矿泉水作为健康饮食的重要组成部分，顺应“天然、营养、无公害、绿色”消费趋势，是都市健康生活的首要选择，未来矿泉水产业发展具有广阔的市场前景。园林绿化产业是美丽中国城镇化建设的重要支撑，具有绿色环保和生态概念，是公认的“朝阳产业”。（五）管理和人才 公司已经按照现代企业制度建立了完善的治理结构和先进科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力资源管理、安全生产管理、产品质量管理、技术研发管理、市场营销管理、信息管理、财务和审计管理等一系列管理程序，确保了公司经营活动正常高效地进行。此外，经过多年的发展，公司已培养出一批精专业、懂管理、快速反应的复合型人才以及高素质的员工队伍。公司核心人员在各自专业拥有丰富的实践经验，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效、迅速付诸实施。2019 年年度报告 10/169 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2019 年，公司适应市场环境变化，积极应对非经常性经营损失等各种挑战，以效益优先为原则，坚持自主创新，加强市场拓展，提升运营效率，巩固重大资产重组工作成果，秉持“一主一辅”战略，全力落实年度经营计划，报告期内平稳开展各项经营管理工作：（一）（一）夯实夯实主业主业，巩固重，巩固重组组工工作作成成果果 本报告期，公司以“保主业、稳增长”为目标，强化运营管控，秉持“一主一辅”战略，推进矿泉水和园林工程两个业务板块：1、本报告期，公司子公司泉阳泉和园区园林都收到了所在省份颁发的 高新技术企业证书，根据中华人民共和国企业所得税法等有关规定，自获得国家高新技术企业认定后三年内，泉阳泉和园区园林可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。2、本报告期，公司主要产品“泉阳泉”矿泉水获得诸多荣誉：在中轻食品工业管理中心、中国食品科学技术学会主办的“2018、2019 中国品牌日”活动中荣获第二名；2019 年被联合国教科文组织定为“人与生物圈计划”青年论坛指定用水；被吉林广播电视台评选为 2019 年“优秀上榜品牌”等。3、本报告期，公司子公司苏州园区园林取得了“风景园林工程设计专项甲级”、“建筑装饰装修工程专业承包贰级”等资质。同时该公司在云南沧源、湖北竹溪、山东招远、河南遂平、陕西沣东等市县中标了多个项目。（二二）创新研创新研发，发，增增强强核心竞争力核心竞争力 1、本报告期，公司子公司泉阳泉公司加大投入研究力量，推出了“泡茶好搭档”3L“语茶观水”产品、“母婴专属，为爱而生”的低钠低矿化度 2L 母婴水，打造了泉阳泉天然含气矿泉水等多种新产品；同时还推出了新瓶身设计的泉阳泉“优品”系列、“听说”系列矿泉水，以满足不同人群对于产品的消费需求。2、公司子公司苏州园区园林以自主研发为主，以对外合作为辅，自主创新研发并申报专利技术，报告期内共新增专利授权 5 项。（三三）开展主开展主题教育，题教育，党建工作务实推进党建工作务实推进 本报告期，公司按照中央统一部署，在上级党委指导下，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育的根本任务和总体要求，深入推进“学研查改”，落实“述评考用”，扎实推进党风廉政建设，改善工作作风，防范化解经营风险。（四四）保持保持安全安全生产生产良好态势良好态势，保障经营平稳运行，保障经营平稳运行 报告期内，公司层层落实安全生产责任，有序推进安全生产计划，深入开展安全生产隐患排查工作，同时加大对作业现场和内业管理的检查和考核力度，为公司创造了安全良好的生产经营环境。（五（五）受受联营企业计提大额联营企业计提大额减值减值影响，影响，公司公司出现亏损出现亏损 本报告期，公司受参股子公司人造板集团等联营企业 2019 年度营业收入下滑、计提大额坏帐准备和资产减值准备等影响，使公司当期对联营企业相关长期股权投资以权益法确认投资损失，导致公司 2019 年度亏损。二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 本报告期，公司实现营业收入 160,187.59 万元，同比 5,540.25 万元，增加 3.58%；实现营业利润-140,322.85 万元，同比减少 147,517.94 万元；归属于母公司所有者的净利润-148,473.72 万元，同比减少 152,671.55 万元；每股净资产 1.96 元，每股收益-2.07 元。2019 年年度报告 11/169 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,601,875,867.54 1,546,473,367.48 3.58 营业成本 905,222,181.90 943,481,402.70-4.06 销售费用 165,163,002.24 151,651,657.80 8.91 管理费用 165,215,557.11 176,133,678.79-6.20 研发费用 24,774,693.03 22,483,648.69 10.19 财务费用 49,687,848.10 39,164,084.76 26.87 经营活动产生的现金流量净额 75,865,007.07 191,343,740.66-60.35 投资活动产生的现金流量净额 80,292,318.31-126,407,824.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-201,114,394.48 203,465,545.21-198.84 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）矿泉水 703,831,268.84 369,324,460.55 47.53 3.93 0.98 增加 1.53 个百分点 绿化工程 562,384,059.05 321,573,117.00 42.82 0.80-8.67 增加 5.93 个百分点 人造板产品 232,592,134.91 155,423,922.15 33.18-12.11-19.33 增加 5.98 个百分点 绿化养护 6,123,927.86 6,338,748.87-3.51-52.52-44.34 减少 15.21 个百分点 苗木销售 4,242,043.61 7,143,478.56-68.40-23.63 6.45 减少 47.59 个百分点 设计费 7,547,109.82 2,412,790.76 68.03-24.05-41.95 增加 9.86 个百分点 木材产品 2,507,144.14 2,255,286.68 10.05-18.49-11.19 减少 7.39 个百分点 其他 1,774,149.87 1,876,799.61-5.79-2.12-7.64 增加 6.32 个百分点 合 计 1,521,001,838.10 866,348,604.18 43.04-0.78-7.57 增加 4.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 522,526,993.62 320,670,293.85 38.63 11.94-2.72 增加 9.24 个百分点 东北地区 508,146,304.77 213,848,507.61 57.92-0.67-11.15 增加 4.96 个百分点 华东地区 114,014,261.43 110,657,227.97 2.94-42.04-27.84 减少 19.10 个百分点 华南地区 34,923,013.18 19,240,433.72 44.91-36.07-51.61 增加 17.69 个百分点 华中地区 204,335,335.91 125,899,067.38 38.39 29.81 43.12 减少 5.73 个百分点 西南地区 89,570,297.25 50,327,945.99 43.81 23.91 17.51 增加 3.06 个百分点 西北地区 47,485,631.94 25,705,127.66 45.87-35.47-40.31 增加 4.39 个百分点 合 计 1,521,001,838.10 866,348,604.18 43.04-0.78-7.57 增加 4.18 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）矿泉水 吨 649,354.21 702,113.00 12,059.00 0.76 1.14 26.92 复合门 樘 122,745.00 97,451.00 12,294.00 17.09-15.40 88.99 2019 年年度报告 12/169 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 矿泉水产品 直 接 原 材 料 196,593,704.18 78.12 194,226,147.59 76.87 1.22 本年较上年产量增加 矿泉水产品 直 接 人 工 11,908,600.01 4.73 13,784,672.46 5.46-13.61 本年生产产品结构变化所致 矿泉水产品 其 他 直 接 费 用 9,861,017.19 3.92 9,448,100.79 3.74 4.37 本年较上年产量增加 矿泉水产品 制 造 费 用 33,308,609.79 13.23 35,207,596.75 13.93-5.39 本年生产产品结构变化所致 园林工程 直 接 原 材 料 318,231,094.57 90.80 148,589,310.57 39.69 114.17 本年业务结构调整所致 园林工程 直 接 人 工 20,986,519.60 5.99 38,548,154.82 10.3-45.56 本年业务结构调整所致 园林工程 其 他 直 接 费 用 11,251,226.43 3.21 187,159,891.26 50-93.99 本年业务结构调整所致 园林工程 制 造 费 用 0.00 39,361.79 0.01-100.00 本年业务结构调整所致 人造板产品 直 接 原 材 料 98,449,501.80 70.38 88,583,147.97 68.85 11.14 主要系木门产品及业务结构调整所致 人造板产品 直 接 人 工 24,840,121.78 17.76 23,615,590.59 18.35 5.19 主要系木门产品及业务结构调整所致 人造板产品 其 他 直 接 费 用 1,239,221.75 0.89 420,499.23 0.33 194.70 主要系木门产品及业务结构调整所致 人造板产品 制 造 费 用 15,352,752.39 10.98 16,050,145.12 12.47-4.35 主要系木门产品及业务结构调整所致 纸类产品 直 接 原 材 料 19,612,322.48 63.46 16,983,848.31 66.53 15.48 本年较上年产量增加 纸类产品 直 接 人 工 3,451,759.80 11.17 2,433,788.57 9.53 41.83 本年较上年产量增加 纸类产品 制 造 费 用 7,842,342.12 25.37 6,110,399.51 23.94 28.34 本年较上年产量增加 森林经营产品 直 接 原 材 料 2,857,748.07 93.07 2,692,608.43 85.42 6.13 本年生产产品结构变化所致 森林经营产品 直 接 人 工 179,928.00 5.86 316,853.73 10.05-43.21 本年生产产品结构变化所致 森林经营产品 其 他 直 接 费 用 32,839.32 1.07 104,918.92 3.33-68.70 本年生产产品结构变化所致 森林经营产品 制 造 费 用 37,826.42 1.2-100.00 本年未发生 蜂蜜、土特产 直 接 原 材 料 647,702.28 67.07 1,034,914.59 34.17-37.41 本年产量降低所致 蜂蜜、土特产 直 接 人 工 201,124.36 20.83 362,283.62 11.96-44.48 本年产量降低所致 蜂蜜、土特产 其 他 直 接 费 用 320,204.97 10.57-100.00 本年未发生 蜂蜜、土特产 制 造 费 用 116,948.86 12.11 1,311,052.56 43.29-91.08 本年产量降低所致 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 36,544.44 万元，占年度销售总额 22.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,705.39 万元，占年度销售总额 8.56%。2019 年年度报告 13/169 前五名供应商采购额 27,887.15 万元，占年度采购总额 32.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）销售费用 165,163,002.24 151,651,657.80 13,511,344.44 8.91 管理费用 165,215,557.11 176,133,678.79-10,918,121.68 -6.20 研发费用 24,774,693.03 22,483,648.69 2,291,044.34 10.19 财务费用 49,687,848.10 39,164,084.76 10,523,763.34 26.87 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 24,774,693.03 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 24,774,693.03 研发投入总额占营业收入比例（%）1.55 公司研发人员的数量 211 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.22 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本报告期 上年同期 本期较上期增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 1,393,107,414.73 1,255,643,015.13 10.95 收到其他与经营活动有关的现金 128,592,096.97 461,741,812.54 -72.15 购买商品、接受劳务支付的现金 926,388,712.25 825,786,823.91 12.18 支付的各项税费 119,132,188.79 157,486,688.48 -24.35 支付其他与经营活动有关的现金 168,086,215.38 323,314,461.71 -48.01 收回投资收到的现金 280,013,500.00 222,692,181.15 25.74 取得投资收益收到的现金 37,641,483.15 14,802,739.72 154.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,129,518.25 763,634.12 47.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,196,033.09 64,666,379.69 -71.86 投资支付的现金 220,296,150.00 300,000,000.00 -26.57 2019 年年度报告 14/169 吸收投资收到的现金 -415,780,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 1,415,690,000.00 1,740,589,610.00 -18.67 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 4,000,000.00 -75.00 偿还债务支付的现金 1,486,819,610.00 1,821,950,000.00 -18.39 支付其他与筹资活动有关的现金 7,488,971.33 2,247,404.67 233.23 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期增加主要原因系本期公司经营规模扩大及业务回款增加所致。2、收到其他与经营活动有关的现金：本期减少主要原因系本期较上期收到往来款及借款减少所致。3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期增加主要原因系本期公司购买原材料增加所致。4、支付的各项税费：本期减少主要原因系子公司成功申报高企，本期缴纳所得税减少所致。5、支付其他与经营活动有关的现金：本期减少主要原因系本期较上期支付往来款及借款减少所致。6、收回投资收到的现金：本期增加主要原因系本期赎回理财产品增加所致。7、取得投资收益收到的现金：本期增加主要原因系本期增加理财产品收益增加所致。8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期增加主要原因系本期处置固定资产增加所致。9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期减少主要原因系公司子公司泉阳泉上期在建工程陆续完工转固，本期固定资产投资减少所致；10、投资支付的现金：本期减少主要原因系上期购买理财产品投入较本期增加，本期陆续赎回所致。11、吸收投资收到的现金：本期减少主要原因系公司上期收到特定投资者非公开发行募集资金，本期未发生所致。12、取得借款收到的现金：本期减少主要原因系本期取得金融债务借款收到的现金较上期减少所致。13、收到其他与筹资活动有关的现金：本期减少主要原因系本期收到筹资性质的灌南县汤沟镇人民政府产业扶贫合作项目资金较上期减少所致。14、偿还债务支付的现金：本期减少主要原因系本期偿还金融债务借款收到的现金较上期减少所致。15、支付其他与筹资活动有关的现金：本期增加主要原因系