600707_2019_彩虹股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 1/135 公司代码：公司代码：600707 公司简称：公司简称：彩虹股份彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈忠国陈忠国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓春王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第九届董事会第五次会议审议批准，鉴于公司2019年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 3/135 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.135 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 咸阳金控 指 咸阳金融控股集团有限公司 中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 咸阳城投 指 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 电子玻璃 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 合肥液晶 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 虹微显示 指 咸阳虹微新型显示技术有限公司 张家港公司 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司 邵阳玻璃 指 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 康宁公司 指 康宁新加坡控股有限公司 咸阳虹宁 指 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 成都虹宁 指 成都虹宁显示玻璃有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 咸阳市国资委 指 咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会 基板玻璃 指 表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一 显示面板/面板 指 平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成 8.5 代玻璃基板生产线项目 指 8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目 8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目 指 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 5/135 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD.公司的法定代表人 陈忠国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 电话（029）33132825（029）33132781、33132763 传真（029）33132824（029）33132824 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 咸阳高新区高新一路创业大厦 公司注册地址的邮政编码 712021 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 张玮、朱红伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 签字的保荐代表人姓名 俞康泽、刘海彬 持续督导的期间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 6/135 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：单位：元元 币种：币种：人民币人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,860,061,365.33 1,929,256,246.45 203.75 452,809,310.37 归属于上市公司股东的净利润 64,896,436.01 61,021,939.53 6.35 59,687,172.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,136,641,973.47-896,344,919.61 不适用-328,062,110.62 经营活动产生的现金流量净额 2,163,420,788.19 1,227,051,944.37 76.31 179,031,042.91 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 20,485,080,513.08 20,420,184,077.07 0.32 20,409,189,677.77 总资产 41,774,437,823.62 40,107,988,775.42 4.15 36,435,991,028.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.018 0.017 5.88 0.05 稀释每股收益（元股）0.018 0.017 5.88 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.60-0.25 不适用-0.27 加权平均净资产收益率（%）0.32 0.30 增加0.02个百分点 1.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.45-4.39 减少6.06个百分点-7.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 7/135 九、九、2019 年分季度主要财年分季度主要财务数据务数据 单位：单位：元元 币种：币种：人民币人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,197,125,892.04 888,816,717.03 2,000,353,607.83 1,773,765,148.43 归属于上市公司股东的净利润-333,108,844.34 91,630,745.04-458,919,269.22 765,293,804.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-344,876,827.91-384,343,966.13-766,453,552.32-640,967,627.12 经营活动产生的现金流量净额-260,405,704.87 413,959,006.80-341,496,760.45 2,351,364,246.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位单位:元元 币种币种:人民币人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 114,146.41-2,478,936.08 616,384.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,175,858,763.59 896,055,061.90 382,678,892.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,183,912.53 15,065,419.17 55,603,016.34 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,041,372.19 15,254,794.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,334,453.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 8/135 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,495,738.95 3,607,772.28-59,046,801.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,813.78 少数股东权益影响额-5,448,605.51-11,923,830.32-7,704,817.52 所得税影响额 合计 2,201,538,409.48 957,366,859.14 387,749,282.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 9/135 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 本公司为我国 FPD(平板显示)器件领域唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的企业，主要业务为液晶面板和液晶玻璃基板的研发、生产与销售。公司始终坚持自主技术创新，全力以赴推动电子玻璃产业发展，积极进行产品结构调整和产业升级，成为我国唯一一家具备 5 代、6 代、7.5 代、8.5 代基板玻璃制造能力的企业。特别是自主设计研发的国产第一条溢流法工艺 G8.5+液晶基板玻璃生产线产品的成功下线，标志着我国向高世代基板玻璃产业发展迈出了关键的一步。为顺应显示产业发展趋势，近年，公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应。G8.6 液晶面板项目随着混切技术生产导入，产品错位竞争优势进一步凸显。（二）行业情况（二）行业情况 近年来平板显示产业规模虽不断扩大，但增速有所放缓、技术升级及行业重组加快。据赛迪智库数据显示，预计 2020 年全球显示面板出货面积达到 2.66 亿平方米，年均增长率为 4%。2019年全球液晶电视面板的出货面积为 1.6 亿平方米，同比增长 6.3%。群智咨询（Sigmaintell）预计2020 年全球液晶电视面板出货面积为 1.62 亿平方米，同比小幅增长 1.4%。TFT-LCD 液晶显示技术仍是主流技术，2020 年将呈现总量温和增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力的不断增强，中国大陆电视面板出货量已占据全球市场份额第一。由于大陆新冠疫情影响、韩国加快本土液晶电视面板产能关闭等原因造成液晶面板市场供需变化，将影响到液晶面板价格的波动上行。受国家 超高清视频产业发展行动计划的引导，大尺寸、高分辨率技术发展趋势明显，我国超高清显示面板将迎来一个黄金发展期。液晶基板玻璃作为显示面板制造所需的上游基础材料，全球面积需求增长约 8%，其中来自中国的高世代 G8.5+基板玻璃需求达约 2.5 亿平米。但是，中国高世代、高精细基板玻璃需求严重依赖行业巨头在我国本土化制造、加工及从周边台湾、韩国、日本进口，国产化配套供应刚刚开始，国产化替代市场广阔。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产业符合国家政策、助推高质量发展产业符合国家政策、助推高质量发展 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 10/135 公司主营产品所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是液晶基板玻璃是国家战略新兴基础材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助推公司在平板显示产业高质量发展。2、管理体系完善、管理创新驱动发展管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是中国新型平板显示产业培育的重点龙头企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，形成了新时代更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色、快速发展。3、产业链协同发展、产业配套优势凸显产业链协同发展、产业配套优势凸显 公司在液晶基板玻璃产业技术提升、结构调整、产品升级、规模逐步扩大等的基础上外延产业链到显示面板产业，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的产业结构，产业配套优势将逐步显现。4、高世代基板玻璃产业化将成为公司高质量发展的新引擎高世代基板玻璃产业化将成为公司高质量发展的新引擎 2019 年 3 季度，公司（中国）首条自主知识产权的高世代（G8.5+）溢流法液晶基板玻璃生产线在合肥产业基地顺利建成点火，2020 年 1 月份产品已成功下线，目前已进入用户认证阶段。后续公司将稳健、快速扩大 G8.5+基板玻璃产业规模。高世代基板玻璃产业化将成为公司高质量发展的新引擎。5、加加快技术创新、支撑公司可持续发展快技术创新、支撑公司可持续发展 公司坚持走自主研发创新之路，已建成平板显示玻璃工艺技术国家实验室、陕西省显示器件工程技术中心，正在建设陕西省新型显示产业技术创新中心。依托该研发创新平台，加快高世代（G8.5+）、高分辨（LTPS/OLED）基板玻璃技术研发及产业化，为公司基板玻璃主营产业可持续发展提供技术支撑。显示面板产业通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场8K 高清、大尺寸（65 寸以上）、超薄、窄边框等技术要求，实现液晶面板产品差异化市场战略。同时积极研发 WOLED 新型显示面板技术，为公司发展增加新动力。彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 11/135 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司加快调整产业结构，戮力推进重点项目建设，各项经营工作按计划有序推进，G8.6 液晶面板生产良率稳步提升，降本增效效果显著，AM-WOLED 技术研发进入实质阶段。液晶基板玻璃按照“高效率、大尺寸、精细化”的产业发展方向快速推进，G7.5 产线综合效率大幅提升，运营规模正在稳健、高效扩大。公司自主设计研发的国产第一条溢流法工艺 G8.5+基板玻璃产线提前完成建设计划，点火运营，顺利转入试生产阶段。（一）液晶面板业务（一）液晶面板业务 1、生产制造稳健向好、生产制造稳健向好 公司募集资金投资项目之 G8.6 液晶面板项目 2018 年末达产后，产能规模、产线良率及产品品质稳定提升，各尺寸产品生产良率均达目标，生产效益进一步提升；随着混切技术生产导入，产品错位竞争优势进一步凸显。2、市场营销成绩突出、市场营销成绩突出 公司在报告期内低谷奋搏，超额完成销售任务；产品出海口再次扩大，新增三星、LG、VESTEL、TCL 王牌、SCBC、小米、兆驰等 8 家海内外客户，客户群结构质量进一步改善；客户售后质量服务体系快速发展，售后服务网络已覆盖亚、欧、美、非四大洲 22 家客户、43 个厂区获得客户认可。2019 年累计产出液晶面板 1134 万片，销售出货 1177 万片，产销率 103.83%。3、科技研发成果丰硕、科技研发成果丰硕 报告期内完成核心产品和衍生机种开发设计，实现 32-70inch 及 GOA、COF 双系列产品覆盖，市场反应良好；AM-WOLED 技术研发项目落地实施，合资公司成立启动实验线建设，技术研发走向新的方向；产品设计成本优化取得初步成果，首版 TCON-less 系列产品量产出货，对比传统 COF 机种产品，每台降低生产成本 5 美元。知识产权数量继续增长，2019 年申报知识产权专利 183 件，受理 83 项，自有专利累计达 203 项。（二）液晶玻璃基板业务（二）液晶玻璃基板业务 1、提升资产利用率，运营能力初见成效、提升资产利用率，运营能力初见成效 2019 年基板玻璃运营多条 7.5 代线和一条 8.5 后段生产线，产量同比上升 60%，销量同比上升 36%，主营业务收入同比大幅提升，增幅 49%。2、坚持自主创新，技术、坚持自主创新，技术能力显著增强能力显著增强 依托国家工程实验室平台，实施技术创新，关键技术取得突破，产线稳定运行。彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 12/135 通过技术课题攻关，技术进步速度大幅提升，新线建设速度不断加快。启动速度、品质指标、综合效率达到国际同行先进水平，标志着彩虹G7.5产线技术得到高效复制和优化提升，也为G8.5+项目量产奠定了技术基础。3、产品品质不断优化，市场开拓能力快速提升、产品品质不断优化，市场开拓能力快速提升 报告期内，公司积极开拓市场，市场占有率逐步提升，海外客户市场份额不断增长。市场的认可和质量保障能力不断增强，完成重点客户产品认证，较计划提前两个月，2020 年 1 月份销量突破新高；G8.5 冷端产线产品良率稳步提升，接近同行先进水平。液晶玻璃基板产品产、销同比稳步提升，其中产量同比增长 60%，销量同比增长 36%。4、承担国家重大专项，研发体系建设不断优化、承担国家重大专项，研发体系建设不断优化 一是研发平台合肥创新中心建设方案按计划实施，编制国家实验室创新平台整合方案，合肥创新大楼按计划推进建设。二是承担国家重点研发项目“溢流法电子玻璃基板制备技术”顺利完成，并通过科技部组织的中期检查。三是基于产线建设及基础研究的系统研发成果显著，使得新产线建设时间和达产速度达到历史最佳水平。5、重点项目建设按计划提前完成、重点项目建设按计划提前完成 募集资金增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司建设的高世代（G8.5+）液晶基板玻璃项目建设进展顺利。项目一期于 2018 年 9 月 28 日开工建设，仅用一年时间，攻克了一系列技术难题，圆满完成厂房建设、装备材料研发、设备制造、工艺设备安装等大量建设任务，并提前实现建设目标。2019 年 9 月 30 日，该项目作为国内首条 G8.5+溢流法液晶基板玻璃生产线成功点火，进入试生产阶段。2020 年 1 月 12 日，国内首片拥有自主知识产权的溢流法 0.5t G8.5+基板玻璃产品成功下线，标志着彩虹向高世代基板玻璃产业发展迈出了关键一步。6、规划引领发展，产业战略方向不断明晰、规划引领发展，产业战略方向不断明晰 基板玻璃业务“高、大、精”的战略发展方向更加明确，初步成效已经显现。原 G6 产线逐步改造为 G7.5 高效率产线，经营效果大幅提升。G8.5+产线已顺利建成并点火启动，试生产工作按计划推进。LTPS/OLED 整体设计方案制定及关键装备材料的技术准备工作已完成，适时可推动产业化。二、二、报告期内主要报告期内主要经营情况经营情况 2019 年，公司共生产液晶基板玻璃 187.13 万片，销售液晶基板玻璃 178.43 万片；共生产液晶面板 1,134.1 万片，全年累计销售 1,177.51 万片。2019 年公司实现营业收入 586,006.14 万元，其中液晶面板收入 465,896.59 万元，玻璃基板收彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 13/135 入 32,133.25 万元。2019 年实现归属母公司的净利润 6,489.64 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位单位:元元 币种币种:人民币人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,860,061,365.33 1,929,256,246.45 203.75 营业成本 6,623,784,243.48 1,989,265,767.14 232.98 销售费用 73,816,418.41 55,742,704.09 32.42 管理费用 324,059,875.72 241,756,658.38 34.04 研发费用 260,274,961.87 235,647,125.56 10.45 财务费用 276,927,613.29 139,646,681.76 98.31 经营活动产生的现金流量净额 2,163,420,788.19 1,227,051,944.37 76.31 投资活动产生的现金流量净额-4,051,179,202.28-6,001,979,774.38-32.50 筹资活动产生的现金流量净额 1,775,545,059.06 253,276,821.73 601.03 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司实现营业收入 586,006.14 万元，同比增长 203.75%，其中：液晶面板收入465,896.59 万元，占营业收入的 79.5%；玻璃基板主业收入 32,133.25 万元，占营业收入的 5.48%；租赁收入19,321.76万元，占营业收入的3.3%；材料销售收入54,930.56万元，占营业收入的9.37%。公司营业收入增加主要是本期液晶面板一期、二期项目均已转固运营，面板产品产销量较上年增加，收入增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位单位:元元 币种币种:人民币人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶面板 4,658,965,907.71 5,615,951,660.62-20.54 286.72 303.12 减少 4.90 个百分点 液晶玻璃基板 321,332,516.60 311,668,673.72 3.01 49.21 58.57 减少 5.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶面板 4,658,965,907.71 5,615,951,660.62-20.54 286.72 303.12 减少 4.90 个百分点 液晶玻璃基板 321,332,516.60 311,668,673.72 3.01 49.21 58.57 减少 5.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,189,699,107.40 2,506,064,831.58-14.45 166.64 179.60 减少 5.31 个百分点 国外 2,790,599,316.91 3,421,555,502.76-22.61 365.99 393.47 减少 6.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 14/135 本报告期，公司液晶面板、基板玻璃收入较上年增加的主要原因是：（1）本期液晶面板一期、二期项目均已转固运营，面板产品产销量较上年增加，收入增加；（2）G8.5 玻璃基板后加工生产线本期转固运营，产品收入增加。2019 年度液晶面板产品销量大幅增加，销售成本总额较上年增加，液晶面板产线生产效率提升，单位成本有所降低。随着全球面板产能的大量释放，面板价格逐步走低，面板业务毛利率较上期有所下降。基板玻璃毛利率较上年下降主要是本报告期基板产品市场价格降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液晶面板 万片 1,134.10 1,177.51 14.97 153.76 189.79-32.80 液晶玻璃基板 万片 187.13 178.43 22.71 60.05 36.18 92.46 产销量情况说明 本期液晶面板一期、二期项目均已转固运营，面板产品产销量较上年增加；基板玻璃 G7.5产线较原 G6 产线产能大幅提升，产销量增加；基板玻璃 G8.5 后加工产线转固运营，产品产销量增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：单位：元元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶面板 营业成本 5,615,951,660.62 84.78%1,393,121,860.44 70.03%303.12%液晶玻璃基板 营业成本 311,668,673.72 4.71%196,551,738.59 9.88%58.57%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶面板 营业成本 5,615,951,660.62 84.78%1,393,121,860.44 70.03%303.12%液晶玻璃基板 营业成本 311,668,673.72 4.71%196,551,738.59 9.88%58.57%成本分析其他情况说明：2019 年度液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额较上年增加，液晶面板产线生产效率提升，单位成本有所降低。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 376,767.28 万元，占年度销售总额 51.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 71,802.16 万元，占年度销售总额 9.76%。彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 15/135 前五名供应商采购额 282,489.96 万元，占年度采购总额 31.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 64,425.02 万元，占年度采购总额 7.26%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 73,816,418.41 55,742,704.09 32.42%管理费用 324,059,875.72 241,756,658.38 34.04%研发费用 260,274,961.87 235,647,125.56 10.45%财务费用 276,927,613.29 139,646,681.76 98.31%资产减值损失-144,084,732.76-138,396,487.30-销售费用较上年增加主要是：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量增加，运费等销售费用增加。管理费用较上年增加主要是：液晶面板项目转固运营后，本期生产运营设备维保费、固定资产折旧增加。研发费用较上年增加主要是：本期为推动液晶面板和液晶基板玻璃项目的发展，增加了相关研发投入。财务费用较上年增加主要是：（1）液晶面板项目转固运营后，本期损益化财务费用增加；（2）根据液晶面板、液晶玻璃基板项目进度及筹融资计划安排，本期银团借款增加，借款利息增加；（3）受汇率波动影响，本期汇兑损失增加。资产减值损失较上年增加主要是本报告期对固定资产、存货等计提减值准备所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：单位：元元 本期费用化研发投入 260,274,961.87 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 260,274,961.87 研发投入总额占营业收入比例（%）4.44 公司研发人员的数量 78 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.08 研发投入资本化的比重（%）0.00 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年数 同比增减（%）经营活动现金流入小计 8,677,406,127.71 4,342,563,235.71 99.82 彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 16/135 经营活动现金流出小计 6,513,985,339.52 3,115,511,291.34 109.08 经营活动产生的现金流量净额 2,163,420,788.19 1,227,051,944.37 76.31 投资活动现金流入小计 2,762,144,156.51 5,577,011,754.97-50.47 投资活动现金流出小计 6,813,323,358.79 11,578,991,529.35-41.16 投资活动产生的现金流量净额-4,051,179,202.28-6,001,979,774.38-筹资活动现金流入小计 3,601,936,000.00 12,235,240,000.00-70.56 筹资活动现金流出小计 1,826,390,940.94 11,981,963,178.27-84.76 筹资活动产生的现金流量净额 1,775,545,059.06 253,276,821.73 601.03 现金及现金等价物净增加额-100,952,779.09-4,498,721,220.59-经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是：（1）液晶面板生产线产能提升，销量增加，经营活动现金流入增加；（2）本报告期收到的税费返还、政府补助等增加。投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少主要是随液晶面板项目建设进度的推进，项目投资支出减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是本报告期归还到期借款减少，筹资活动现金流出减少。本期现金及现金等价物净增加额较上年增加主要是经营活动、筹资活动净现金流均较上年增加，投资活动净现金流出较上年减少。(二二)非主非主营业务导致利润重大营业务导致利润重大变化的说明变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司非主营业务对本年度利润产生重大影响的情形如下：1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司液晶面板和玻璃基板生产线（主要包括固定资产、在建工程和工程物资）资产组账面价值总额为 258.55 亿元。公司年度末对包含生产线在内的固定资产进行检查，对于存在减值迹象的单项资产，按照账面价值高于估计的资产可收回金额的部分计提单项资产减值准备；然后再以生产线为资产组进行减值测试，对于发生减值的生产线资产组计提减值准备；本期共计提减值准备 10,823.88 万元。2、公司 2019 年度累计确认政府补助收益：21.76 亿元（计入其他收益 18.76 亿元，冲减成本或费用 3.00 亿元）。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资资产产及及负债负债状状况况 单位：单位：元元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）彩虹显示器件股份有限公司 2019 年年度报告 17/135 应收票据 66,256,400.00 0.17-100.00 应收账款 830,968,116.27 1.99 1,110,960,619.05 2.77-25.20 应收款项融资 47,710,810.72 0.11 -预付款项 83,234,588.89 0.20 58,503,303.61 0.15 42.27 其他应收款 1,176,348,208.08 2.82 60,813,033.00 0.15 1834.37 长期股权投资 182,608,133.93 0.44 138,872,355.10 0.35 31.49 投资性房地产 545,863,709.36 1.31 184,613,474.17 0.46 195.68 在建工程 6,436,345,496.18 15.41 10,201,345,897.09 25.43 -36.91 短期借款 1,251,546,875.01 3.00 170,000,000.00