000659_2019_珠海中富_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 珠海中富实业股份有限公司珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真叶彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。二、本报告二、本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。三、公司郑重提醒广大投资者，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网三、公司郑重提醒广大投资者，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。性投资，注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节第十节 公司治理公司治理.68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.77 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.204 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/珠海中富/本集团 指 珠海中富实业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 PET 指 Polyethylene terephthalate 的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种线型热塑性高分子材料，可用于加工制造化学纤维、薄膜、容器和工厂塑料 瓶胚 指 又称型胚，是 PET 粒料经熔融后注射成型的 PET 瓶雏形 吹瓶 指 将预热好的瓶胚放置到已经做好的吹模中，对其内进行高压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子的过程 纸杯 指 用化学木浆制成的原纸（白纸板）进行机械加工、粘合所做得的一种纸容器，外观呈口杯形 胶罐 指 由 PC 材料制作而成的一种净水容器，亦称 PC 罐，PC 是聚碳酸酯（Polycarbonate）的缩写，是一种无色透明的无定形热塑性聚合物，无色透明、耐热、耐冲击、折射率高，加工性能好 深圳国青/国青公司/深圳国青公司 指 深圳市国青科技有限公司 陕西新丝路/新丝路/新丝路公司 指 陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）深圳捷安德公司/捷安德公司/捷安德 指 深圳市捷安德实业有限公司 捷安德管理人 指 深圳市捷安德实业有限公司管理人 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 珠海中富 股票代码 000659 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海中富实业股份有限公司 公司的中文简称 珠海中富 公司的外文名称（如有）Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Zhuhai Zhongfu 公司的法定代表人 刘锦钟 注册地址 珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋 注册地址的邮政编码 519030 办公地址 珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋 办公地址的邮政编码 519030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦弘毅 姜珺 联系地址 广东省珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋 广东省珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋 电话 0756-8931066 0756-8931176 传真 0756-8812870 0756-8812870 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144040019255957X0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司上市时控股股东为珠海市中富工业集团公司（后更名为“珠海中富工业集团有限公司”），2007 年 3 月 22 日珠海中富工业集团有限公司与 Asia Bottles(HK)Company Limited 签订“股权购买协议”，2007 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续，控股股东变更为 Asia Bottles(HK)Company Limited。2014 年 3 月 20 日，Asia Bottles(HK)Company Limited 与深圳市捷安德实业有限公司签订“股份转让协议”，转让11.39%的股份，2015年1 月20日，Asia Bottles(HK)Company Limited 与捷安德公司的股份转让事宜在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更，2015 年 1 月 27 日 Asia Bottles(HK)Company Limited 通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司 2.72%的股份，减持后其占公司总股本的 9.94%，持股比例低于捷安德公司，公司控股股东变更为深圳市捷安德实业有限公司。2018 年 10 月，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统开始增持公司股票，截至目前，其持有公司股份201,961,208 股，占公司总股本的 15.71%，为公司第一大股东。2018 年 10 月，深圳国青公司通过司法拍卖取得捷安德公司持有的本公司股份，2019 年 10 月完成过户手续，过户完成后，国青公司持有本公司股份共146,473,200 股，占公司总股本的 11.39%，成为公司第二大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室 签字会计师姓名 陈翔、马燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,558,030,855.95 1,618,701,057.88-3.75%1,614,849,088.04 归属于上市公司股东的净利润（元）18,069,754.51 22,396,912.12-19.32%93,969,583.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-35,799,431.62-49,621,647.68 27.86%4,540,360.73 经营活动产生的现金流量净额（元）241,287,669.50 250,092,616.79-3.52%288,224,540.02 基本每股收益（元/股）0.0141 0.0174-18.97%0.0731 稀释每股收益（元/股）0.0141 0.0174-18.97%0.0731 加权平均净资产收益率 2.61%3.10%-0.49%17.78%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,376,334,069.03 2,483,123,555.32-4.30%2,647,027,237.21 归属于上市公司股东的净资产（元）736,403,033.50 683,710,097.35 7.71%658,071,019.69 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 364,528,371.74 465,048,377.80 456,510,339.42 271,943,766.99 归属于上市公司股东的净利润-21,419,057.32 5,140,545.46 6,801,548.18 27,546,718.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,267,282.62 12,278,354.37 14,620,495.98-46,430,999.35 经营活动产生的现金流量净额 12,582,427.39 60,983,380.65 72,193,492.77 95,528,368.69 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）93,112,396.36 87,077,774.75 112,736,764.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,899,893.18 8,683,185.79 26,491,862.32 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 6,982,864.95 11,697,368.92 4,768,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,101,050.31-17,517,063.82-35,166,638.07 减：所得税影响额 23,667,138.42 18,628,116.29 19,334,928.51 少数股东权益影响额（税后）-642,220.37-705,410.45 65,937.99 合计 53,869,186.13 72,018,559.80 89,429,222.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售，并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务，主要客户为可口可乐、百事可乐、怡宝等大型饮料生产企业。公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富了公司的产品线。公司的经营模式为：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。公司采购模式为：自身直接向PET材料供应商采购PET原料或由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或由客户直接提供PET原料，公司负责加工生产。公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。饮料行业市场容量大，技术壁垒低，竞争激励，公司在PET饮料包装行业内属于国内大型企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 因本期在建工程转固致期末在建工程减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 中富（曼谷）有限公司 157,767,631.92 泰国曼谷 10,151,208.07 否 中富（乌兰巴托）有限公司 7,103,133.98 蒙古乌兰巴托 -577.56 否 乌兰巴托中富有限公司 748,519.09 蒙古乌兰巴托 1,322,986.71 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一。公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化大型企业之一。核心竞争力主要体现在以下方面：1、公司拥有全国性的市场、生产和销售网络；2、公司拥有长期、稳定的国内外著名客户；3、公司拥有先进的生产技术工艺；4、公司是国家行业标准的主要起草单位，具有先进的质量管控体系；5、公司工程技术中心具有国内领先的饮料及啤酒包装研发能力；6、公司整体装备水平达到国际先进水平；7、公司业务上下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势。珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，中国经济增速下行而CPI则持续攀升，全国居民人均消费支出及城镇居民人均消费支出均出现同比下降的情况，在持续低迷的宏观形势下，国内快消品的需求承压。与此同时，公司还面临着快消品需求结构调整、原材料价格波动等不确定因素。面对复杂严峻的市场环境，公司通过全体同仁共同努力保持了生产经营的稳定。报告期内主要工作情况如下：一、市场营销工作 报告期内，公司实现营业收入约15.58亿元、归属于上市公司股东的净利润盈利约1807万元。公司在巩固现有战略客户的基础上，继续以“开拓中小客户市场”为方针，充分发挥供应网络优势，开拓新的本土客户，弥补大客户自行上线带来的业务流失。在瓶胚、吹瓶、OEM代工瓶装水及辅助包材等业务单元保持平稳发展趋势。针对国内产品饮料市场消费者需求的多元化，通过积极走访市场，在PET碳酸饮料代工、热灌饮料代工业务单元，与国内多家新生代及知名企业达成合作，利用公司完善的产品产业链优势，协助客户从产品设计研发、试产到实现商业化量产，为客户提供高效、便捷的“一站式配齐”服务。随着国家“一带一路”的建设发展，公司近年开始逐步加大布局海外市场的力度，积极接洽海外优质客户，寻找海外业务合作新机遇，探索业务合作新模式。二、生产管理工作 报告期内，公司采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务；通过公司在全国范围内建立的生产工厂，根据客户的生产布局需要分配子公司生产，有效做到最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，在生产成本控制方面，继续加强原料采购成本和质量的管理，继续加强能耗的管理。三、人力资源管理工作 报告期内，在人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，通过业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，有效地改善了经营效益；继续通过优化工厂人员结构，减员增效提高人工效率，有效地控制公司的人力资源成本。四、资源优化整合工作 报告期内，为了确保公司生产经营现金流的充足与生产经营的稳定，公司积极配合地方政府的土地收储计划，在不影响公司正常经营和发展的前提下，通过长沙子公司的土地收储事项取得1.124亿元收入，用于偿还银团贷款，有效的盘活了公司的资产。报告期内，公司累计归还贷款约1.54亿元，切实有效地减少了负债，为进一步降低财务成本打下了基础。五、投资者关系管理工作 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 报告期内，公司董秘办通过投资者热线、深交所互动易平台，与中小投资者以及机构投资者建立良好的沟通渠道，通过认真答复投资者提出的问题，以及向投资者介绍已披露的公告内容、与投资者进行交流沟通，使投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解。回顾总结2019年经营情况，2020年计划从如下方面改善经营情况：1、2020年受新型冠状病毒疫情和春节假期延长的叠加影响，上下游企业复工均出现延迟，公司产品和原材料物流运输不畅，对公司生产经营造成了一定的影响。随着国内防控措施得当，国内疫情逐渐稳定，公司的生产经营亦随之逐步恢复正常。但随着疫情的全球性扩散，对国内快消品行业的影响仍存在不确定性。接下来，公司将继续高度重视疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估。始终与供应商和客户保持及时的沟通，减轻对公司生产经营的影响。2、完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威（中国）、西安冰峰、山西优珍、开卫饮料等现有客户的供应量，加紧提升新客户的供应量，如青岛啤酒、元气森林等客户。3、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低运营成本。4、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，提升经营效益。5、公司在2019年度财务费用约1亿元，压力较大。2020年将继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全。6、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。7、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,558,030,855.95 100%1,618,701,057.88 100%-3.75%分行业 饮料行业（包装+代工）1,558,030,855.95 100.00%1,618,701,057.88 100.00%-3.75%分产品 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 饮料包装制品 1,320,869,590.74 84.78%1,317,670,303.75 81.40%0.24%饮料加工 197,236,167.30 12.66%243,645,951.82 15.05%-19.05%胶罐业务 39,925,097.91 2.56%56,059,729.00 3.46%-28.78%纸杯业务 0.00%1,325,073.31 0.08%-100.00%分地区 华南地区 539,941,173.43 34.66%578,445,416.64 35.74%-6.66%华东地区 53,399,164.08 3.43%68,963,569.30 4.26%-22.57%华北地区 241,792,321.23 15.52%250,936,597.56 15.50%-3.64%东北地区 130,103,284.86 8.35%147,067,070.69 9.09%-11.53%西南地区 412,442,230.29 26.47%382,885,546.76 23.65%7.72%西北地区 112,080,025.46 7.19%129,802,040.76 8.02%-13.65%华中地区 1,488,060.10 0.10%6,248,619.53 0.39%-76.19%国外地区 66,784,596.50 4.29%54,352,196.64 3.36%22.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 饮料行业（包装+代工）1,558,030,855.95 1,233,514,882.21 20.83%-3.75%-5.03%1.07%分产品 饮料包装制品 1,320,869,590.74 1,019,528,666.15 22.81%0.24%-0.26%0.39%饮料加工 197,236,167.30 177,511,909.70 10.00%-19.05%-20.62%1.78%分地区 华南地区 539,941,173.43 448,888,933.70 16.86%-6.66%-8.44%1.62%西南地区 412,442,230.29 335,243,596.86 18.72%7.72%7.94%-0.17%华北地区 241,792,321.23 186,709,941.11 22.78%-3.64%-9.89%5.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 产品 A 销售量 支 2,303,300,461 2,350,653,562-2.01%生产量 支 2,303,456,416 2,349,062,977-1.94%库存量 支 1,389,792 1,233,837 12.64%产品 B 销售量 支 1,278,584,414 1,473,368,321-13.22%生产量 支 1,280,311,919 1,475,948,218-13.25%库存量 支 13,498,730 11,771,225 14.68%产品 C 销售量 万张 160,411.59 140,596.47 14.09%生产量 万张 160,754.5 140,417 14.48%库存量 万张 2,401.7 2,058.79 16.66%产品 D 销售量 个 1,853,041 2,063,442-10.20%生产量 个 1,786,574 1,977,569-9.66%库存量 个 68,396 134,863-49.28%产品 E 销售量 公斤 8,082,431.1 12,189,272.58-33.69%生产量 公斤 8,144,018 12,154,345.93-33.00%库存量 公斤 661,064.7 599,477.8 10.27%产品 F 销售量 支 4,660,589,976 3,873,889,460 20.31%生产量 支 4,588,124,189 3,894,564,514 17.81%库存量 支 311,594,023 384,059,810-18.87%产品 G 销售量 个 14,600-100.00%生产量 个 库存量 个 2,799,050 3,207,550-12.74%产品 H 销售量 支 190,202,851 174,016,183 9.30%生产量 支 190,203,061 174,019,723 9.30%库存量 支 3,750 3,540 5.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、产品D虽然变动超过30%，因为基数小，对经营数据影响不大。2、产品E是由于公司对产品结构的调整导致。3、产品G是由于业务逐年减少，停止生产，占比小，对公司经营数据影响不大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 饮料行业（包装+代工）原材料 696,238,402.60 56.44%752,489,628.70 57.93%-7.48%饮料行业（包装+代工）人工成本 139,161,883.77 11.28%144,898,022.80 11.16%-3.96%饮料行业（包装+代工）能源成本 179,709,813.53 14.57%176,897,364.87 13.62%1.59%饮料行业（包装+代工）折旧及摊销 106,987,609.36 8.67%112,598,041.40 8.67%-4.98%饮料行业（包装+代工）维修保养费 33,284,131.69 2.70%36,374,712.52 2.80%-8.50%饮料行业（包装+代工）其他 78,133,041.26 6.33%75,648,895.27 5.82%3.28%小计 1,233,514,882.21 1,298,906,665.56 -5.03%说明（6）报告期内合并范）报告期内合并范围是否发生变动围是否发生变动 是 否 报告期内，贵阳中富容器有限公司未能完成工商注册手续，未发生业务，经公司董事会决议终止设立。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）540,282,127.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 234,291,588.25 15.73%2 客户 2 102,882,012.49 6.91%3 客户 3 75,416,131.06 5.06%4 客户 4 73,330,256.64 4.92%5 客户 5 54,362,138.88 3.65%合计-540,282,127.32 36.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）259,984,362.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江阴兴泰新材料有限公司 70,132,232.25 7.77%2 深圳格纬特贸易有限公司 67,862,109.00 7.52%3 浙江万凯新材料有限公司 56,540,693.60 6.26%4 华润化工新材料有限公司 44,064,699.84 4.88%5 埃克森美孚化工商务（上海）有限公司 21,384,627.84 2.37%合计-259,984,362.53 28.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,540,818.49 36,014,308.57 18.12%无重大变化 管理费用 139,826,643.37 156,035,616.95-10.39%无重大变化 财务费用 108,069,629.26 128,388,684.33-15.83%无重大变化 研发费用 5,273,466.47 3,363,952.74 56.76%新增研发项目，研发投入增加所致 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、多层啤酒瓶模芯、多层啤酒瓶模芯 目的：开发香槟底（圆底）啤酒瓶 项目进展：已投入生产 达至目标：可设计不同形状PET瓶底，改变PET瓶瓶底性能，款式新颖多样化，达至客户对不同瓶型的需求。2、镶件铝质模具的研发、镶件铝质模具的研发 目的：开发镶件“内胆”模具 项目进展：已投入生产 达至目标：更换模具镶件“内胆”，即可生产容量相近的不同瓶型，缩短模具生产周期、降低模具生产成本，环保节能。3、耐蚀、耐蚀性模壳性模壳 目的：研发耐腐蚀性模壳 项目进展：已投入生产 达至目标：延长吹瓶机模壳的使用寿命，一般吹瓶机模壳使用寿命1-2年，更改模壳水道及材质使模壳寿命可延长至3-5 年，提高瓶子的质量、生产效率、降低生产成本。4、吹瓶机动力冷却系统联动技术的研究、吹瓶机动力冷却系统联动技术的研究 目的：解决塑料瓶在上料时掉落损坏 项目进展：已投入生产 达至目标：本司500ml咖啡可乐生产技术成功应用后，将有效提高吹塑生产线的生产效率，在水和气质量保证前提下提高产品质量，两条生产线整线效率在97%以上全年连续运行。5、稳定的吹塑机供给技术的、稳定的吹塑机供给技术的研究研究 目的：对吹塑的工具进行上下移动和转动装置，动力稳定的供给 项目进展：已投入生产 达至目标：本司400ml怡泉产品生产技术成功应用后，将有效提高吹瓶机吹瓶前的除杂。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）39 16 143.75%研发人员数量占比 1.97%0.76%1.21%研发投入金额（元）5,273,466.47 3,363,952.74 56.76%珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 研发投入占营业收入比例 0.34%0.21%0.13%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,781,359,914.63 1,951,694,108.42-8.73%经营活动现金流出小计 1,540,072,245.13 1,701,601,491.63-9.49%经营活动产生的现金流量净额 241,287,669.50 250,092,616.79-3.52%投资活动现金流入小计 137,642,631.40 153,159,802.44-10.13%投资活动现金流出小计 86,734,415.84 199,534,206.61-56.53%投资活动产生的现金流量净额 50,908,215.56-46,374,404.17 209.78%筹资活动现金流入小计 92,093,746.06 62,997,569.05 46.19%筹资活动现金流出小计 390,845,208.43 308,485,978.35 26.70%筹资活动产生的现金流量净额-298,751,462.37-245,488,409.30-21.70%现金及现金等价物净增加额-7,727,069.42-42,455,815.64 81.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于2018年度支付了Beverage Packaging Investment Limited股权转让款而本期未发生此类业务，同时本期固定资产投入减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 珠海中富实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00%否 公允价值变动损益 6,982,864.95 10.03%投资性房地产评估增值 否 资产减值-8,122,510.42-11.66%固定资产减值、存货跌价 否 营业外收入 3,784,190.82 5.43%收到与日常经营活动无关的政府补助收入 否 营业外支出 29,057,702.40 41.73%停工损失 否 其他收益 2,069,482.78 2.97%收到与日常经营活动有关的政府补助收入 否 资产处置收益 93,115,268.03 133.71%政府收储土地收入 否 信用减值损失-7,879,053.45-11.31%坏账准备 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 68,373,415.86 2.88%75,100,485.28 3.03%-0.15%无重大变化 应收账款 169,296,444.63 7.12%192,764,744.90 7.77%-0.65%无重大变化 存