002001_2019_新和成_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓碧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓碧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,148,662,300 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节第十节 公司治理公司治理.58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十二节第十二节 财务报告财务报告.64 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.175 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 COD 指 化学需氧量 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 电话(0575)86017157(0575)86017157 传真(0575)86125377(0575)86125377 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560575G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 石斌全、余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）7,620,982,935.87 8,683,381,746.84-12.23%6,235,108,150.19 归属于上市公司股东的净利润（元）2,168,616,205.89 3,078,884,552.84-29.56%1,704,413,449.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,934,679,280.23 2,889,118,351.12-33.04%1,646,420,076.48 经营活动产生的现金流量净额（元）2,102,315,194.76 3,660,322,312.11-42.56%1,323,504,515.62 基本每股收益（元/股）1.01 1.43-29.37%0.92 稀释每股收益（元/股）1.01 1.43-29.37%0.92 加权平均净资产收益率 13.24%20.54%减少 7.30 个百分点 19.87%项目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）28,501,522,704.89 21,934,888,570.86 29.94%18,182,814,769.32 归属于上市公司股东的净资产（元）16,848,122,324.18 16,170,396,082.67 4.19%13,956,928,415.97 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,836,045,098.57 2,031,330,627.12 1,898,151,040.00 1,855,456,170.18 归属于上市公司股东的净利润 510,551,709.49 645,005,365.55 550,318,551.42 462,740,579.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 481,691,435.50 574,558,741.06 542,797,894.95 335,631,208.72 经营活动产生的现金流量净额 254,948,180.82 500,356,532.38 339,408,686.29 1,007,601,795.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,242,497.42-11,265,505.90 5,471,505.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）89,067,069.07 73,611,615.78 38,149,148.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,790.66 委托他人投资或管理资产的损益 154,280,805.13 151,244,098.62 22,681,768.23 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,720,482.58-15,132,437.45-1,286,261.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,462,321.94 21,162,342.54 1,084,233.97 减：所得税影响额 36,378,554.21 29,749,273.76 8,091,655.84 少数股东权益影响额（税后）16,731.11 104,638.11 18,157.27 合计 233,936,925.66 189,766,201.72 57,993,372.71-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，秉承客户导向理念，以客户为中心创造价值，为全球100多个国家和地区提供解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。营养品：作为营养健康的使者，我们成功研制出多种健康高效的饲用和食用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。并通过持续的营养研究、应用技术研究和技术服务，提供更完善的产品和解决方案。主要产品包括维生素E、维生素A、蛋氨酸、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，通过加强营养研究，深化产品经理工作机制等措施，为客户提供更优质的服务。蛋氨酸一期5万吨生产线实现满负荷生产，全年成本下降显著，有效提升产品竞争力，实现扭亏为盈；二期10万吨生产线，实施精细化质量控制，项目总体进度可控，预计2020年上半年度投入试车；营养品项目顺利完成达产验收，实现一次性开车成功；生物发酵项目，通过强化项目化管理，工程顺利竣工，并投入试生产。香精香料：作为香精香料行业的引领者，我们依托合成与发酵平台优势，产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，与国际大公司同台竞技。报告期内，通过内部产能挖潜，提升产品竞争力，积极开展新产品研发和中试，香精香料业务收入17.93亿元，占公司总收入23.53%，为公司稳定发展提供了有效保障。高分子新材料：我们以高性能树脂的聚合工艺研发及改性应用为基础，通过高效、稳定、节能、环保的专业性生产，为人类生活提供更舒适、更环保、更健康的材料产品。重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS完成技改扩产，通过技改项目实施及产供销研的紧密结合，有效控制生产成本。PPS纤维和东洋纺开展战略合作，产品品质和生产技术显著提升；新材料业务收入6.69亿元，同比增加68.05%。原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注原料药与其上游关键中间体业务的开发与制造，为制剂企业提供高品质的原料药产品与服务。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药领域新产品新技术新设备的研究与应用，完善匹配国内外高端市场的质量管理体系，积极推动现有产品的核心竞争力提升与新兴市场拓展。未来，公司将充分利用现有技术、市场与原料三大平台，继续加强药品研发工作，优化产品布局，打造一体化、系列化产品群，抓住原料药行业整合发展的新契机。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增加 17.13%，主要系报告期内对 CysBio ApS 投资及计提浙江春晖环保能源股份有限公司投资收益共同影响所致。固定资产 固定资产较年初增加 45.19%，主要系报告期内新项目达可使用状态转入固定资产所致。在建工程 在建工程较年初增加 73.51%，主要系报告期内在建项目建设投入所致。浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 货币资金 货币资金较年初增加 31.06%，主要系报告期内经营现金产生净流量和新增借款所致。存货 存货较年初增加 40.60%，主要系报告期内新项目投产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 NHU EUROPE GmbH 设立 572,637,407.89 德国汉堡 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。14,955,197.65 0.63%否 NHU Performance Materials GmbH 设立 12,465,755.02 德国吕讷堡 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。-995,524.48 0.06%否 Bardoterminal GmbH 非同一控制下企业合并取得的子公司 16,718,415.61 德国吕讷堡 仓储运输业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。1,263,057.46 0.09%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，以及“求实、求新、求质、求效”的企业精神，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。在“老师文化”的熏陶下，倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人，通过引进经营型及专业型领军人才，改良内部基因，系统培养储备大学生，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、中科院、江南大学、中国农业大学、浙江工业大学等多家研究院所高校开展密切合作，建有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、国家模范院士专家工作站等研发机构，设有生物医药实验室、超临界反应实验室、工程装备研究中心等实验室，配备600M带超低温探头核磁共振仪等世界先进的科研仪器设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术。3、装备和生产管控能力。以客户为导向，及时提供高竞争力产品。公司根据战略和发展的需求及相关方的要求，结合浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国际一流的装备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基础。浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是公司保持定力、稳健经营、推动高质量发展的重要一年，公司紧紧围绕“推进战略、稳健经营、强化管理、提升效益”的经营指导思想，有效应对外部环境变化，把握市场机会，调整优化产业布局，各项工作落地有效。报告期内，公司实现营业收入762,098.29万元，比上年同期减少12.23%；利润总额256,869.24万元，比上年同期减少29.43%；归属于上市公司股东的净利润216,861.62万元，比上年同期减少29.56%。报告期内，公司主要经营工作情况如下：1、产品市场份额稳步提升。2019年公司积极应对市场突变，发挥行业领先优势，强化市场趋势研判，抓住关键市场节点，营养品和香料业务主要产品实现利润最大化；新材料业务差异化销售取得重大突破，产品实现满产满销；原料药销售，与国内外大客户的合作多步推进，为将来规模化销售奠定了良好的基础；新产品也逐渐铺开销售，客户对新产品的认知逐步加强；大客户市场份额进一步巩固，经营抗风险能力进一步提升。2、创新活力加速释放。公司坚持“创新驱动发展”理念，注重科研创新，深化产学研融合，对外与多所院校签署合作协议，对内成立营养研究院和新材料研究院，不断提升自主创新能力。全年研发投入占营业收入比重5.70%，荣获中国专利奖银奖1项，浙江省专利奖金奖1项。3、可持续发展理念深入人心。公司安全、环保、质量等生产保障体系有效运行，强化安全管理，固化管理经验，优化审批流程，与壳牌公司开展战略合作，推进HSE管理体系建设；开展多项清洁生产课题，加强源头削减工作；主持、参与完成4个国家标准及团体标准制定。4、战略项目在攻坚克难中落地生根。报告期内，氨基酸一期项目实现满负荷生产，提升了产品竞争力和利润率，二期项目年产10万吨生产线建设工作按计划推进，项目总体进度可控，各装置陆续进入中交阶段，年产15万吨生产线建设明确实施规划；营养品项目和生物发酵项目按计划开展试生产工作，其中营养品项目顺利完成达产验收，发酵项目全线打通工艺路线，试生产负荷逐步提升。5、管理体系不断完善。健全双通道晋升体系，全面启动任职资格认证；系统开展人才盘点工作，新开设后备人才远航班，高管后备班、车间主任后备班持续推进；推进设备完整性体系建设，重点抓好设备规范、稳定运行，智能点检仪实现全覆盖，实现设备安全、可套房贷款、经济运行的总体目标；通过采购平台建设，实现采购业务的全流程管控；推进数字化转型项目和各模块管理系统的开发，完善信息化体系；开展行之有效工作经验活动，形成“育人手册”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 营业收入合计 7,620,982,935.87 100%8,683,381,746.84 100%-12.23%分行业 医药化工 6,882,124,293.92 90.30%8,048,586,223.65 92.69%-14.49%其他 738,858,641.95 9.70%634,795,523.19 7.31%16.39%分产品 营养品 4,707,518,419.00 61.77%5,737,366,320.89 66.07%-17.95%香精香料 1,793,178,096.25 23.53%2,085,847,340.37 24.02%-14.03%新材料 669,183,859.59 8.78%398,201,233.37 4.59%68.05%其他 451,102,561.03 5.92%461,966,852.21 5.32%-2.35%分地区 内销 3,210,792,065.74 42.13%2,876,986,911.47 33.13%11.60%外销 4,410,190,870.13 57.87%5,806,394,835.37 66.87%-24.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药化工 6,882,124,293.92 3,427,498,844.29 50.20%-14.49%-4.34%减少 5.28 个百分点 其他 738,858,641.95 590,177,284.74 20.12%16.39%26.76%减少 6.53 个百分点 分产品 营养品 4,707,518,419.00 2,394,577,031.06 49.13%-17.95%-2.49%减少 8.07 个百分点 香精香料 1,793,178,096.25 781,606,385.29 56.41%-14.03%-18.15%上升 2.19 个百分点 新材料 669,183,859.59 526,848,193.89 21.27%68.05%56.99%上升 5.55 个百分点 其他 451,102,561.03 314,644,518.79 30.25%-2.35%4.05%减少 4.29 个百分点 分地区 内销 3,210,792,065.74 1,846,710,840.30 42.48%11.60%8.46%上升 1.67 个百分点 外销 4,410,190,870.13 2,170,965,288.73 50.77%-24.05%-7.46%减少 8.83 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药化工 销售量 吨 177,279.75 139,759.89 26.85%生产量 吨 183,551.30 141,326.08 29.88%库存量 吨 20,090.84 13,819.29 45.38%其他 销售量 吨 14,157.71 9,701.28 45.94%生产量 吨 14,775.50 10,969.56 34.70%库存量 吨 3,476.61 2,858.82 21.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 医药化工类产品结存同比上升 45.38%，主要系新生产线增量所致。其他类销售量、生产量同比分别上升 45.94%、34.70%，主要系 PPS 项目扩大生产、销售所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药化工 主营业务成本 3,406,799,191.76 84.80%3,562,516,052.74 87.99%-4.37%其他 主营业务成本 576,198,035.21 14.34%464,897,375.99 11.48%23.94%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营养品 主营业务成本 2,373,877,378.53 59.09%2,435,188,304.02 60.15%-2.52%香精香料 主营业务成本 768,399,752.34 19.13%954,937,972.92 23.59%-19.53%新材料 主营业务成本 526,075,577.31 13.09%334,901,408.60 8.27%57.08%其他 主营业务成本 314,644,518.79 7.83%302,385,743.19 7.46%4.05%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,313,481,618.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 545,856,832.28 7.16%2 客户二 310,281,226.82 4.07%3 客户三 166,487,679.47 2.18%4 客户四 154,608,746.89 2.03%5 客户五 136,247,133.40 1.79%合计-1,313,481,618.86 17.23%主要客户其他情况说明 适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）622,590,005.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.21%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 137,660,480.65 1.43%2 供应商二 132,885,957.80 1.39%3 供应商三 129,210,981.26 1.35%4 供应商四 116,435,262.35 1.21%5 供应商五 106,397,323.68 1.11%合计-622,590,005.74 6.49%主要供应商其他情况说明 适用不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 销售费用 232,083,496.83 252,097,246.25-7.94%管理费用 375,178,351.25 351,049,761.40 6.87%财务费用 159,110,291.32 24,220,943.50 556.91%主要系报告期内借款增加所致。研发费用 434,132,763.62 457,068,310.24-5.02%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为了巩固和发展企业知识产权，获取新技术、新知识和新能力，提升企业核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处的不同阶段分可以分为：（1）为改进生产工艺提高生产效率和完善环保安全进行的技术创新；（2）为公司开发新产品，涉足新的领域做准备。其中部分项目已经完工，提升了效率，降低了消耗，为公司取得了经济效益；中长期项目尚在进行中，部分已取得阶段性成果，为公司未来发展领域，提供了技术支持与参考。公司研发投入情况 项目 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）1,793 1,627 10.20%研发人员数量占比 17.99%18.40%减少 0.41 个百分点 研发投入金额（元）434,132,763.62 457,068,310.24-5.02%研发投入占营业收入比例 5.70%5.26%上升 0.44 个百分点 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,915,168,763.18 9,475,921,470.46-16.47%经营活动现金流出小计 5,812,853,568.42 5,815,599,158.35-0.05%经营活动产生的现金流量净额 2,102,315,194.76 3,660,322,312.11-42.56%投资活动现金流入小计 4,110,487,117.02 572,333,605.49 618.20%投资活动现金流出小计 8,473,119,922.11 8,821,130,175.73-3.95%投资活动产生的现金流量净额-4,362,632,805.09-8,248,796,570.24 47.11%浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 筹资活动现金流入小计 10,426,054,964.45 3,996,749,025.73 160.86%筹资活动现金流出小计 7,367,993,792.30 4,304,776,130.45 71.16%筹资活动产生的现金流量净额 3,058,061,172.15-308,027,104.72 1,092.79%现金及现金等价物净增加额 813,867,404.02-4,826,465,404.32 116.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少42.56%，主要系报告期内产品销售收入下降相应货款回笼减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加47.11%，主要系报告期内理财产品到期收回所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加1092.79%，主要系报告期内借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 177,127,390.93 6.90%主要系报告期内理财产品及联营企业实现利润。否 公允价值变动损益-942,619.77-0.04%主要系报告期内远期结售汇期末公允价值变动。否 资产减值-17,098,807.99-0.67%根据资产减值等准则计提各项资产减值准备所形成的损失。否 营业外收入 7,706,062.33 0.30%主要系赔款收入。否 营业外支出 5,717,760.24 0.22%主要系对外捐赠支出所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,422,480,198.99 12.01%2,611,409,500.06 11.91%0.10%应收账款 1,561,391,146.69 5.48%1,706,995,999.49 7.78%-2.30%浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 存货 2,032,597,727.12 7.13%1,445,655,676.32 6.59%0.54%长期股权投资 280,959,826.09 0.99%239,866,949.36 1.09%-0.10%固定资产 7,768,790,706.26 27.26%5,350,597,162.91 24.39%2.87%在建工程 6,104,452,274.47 21.42%3,518,268,318.65 16.04%5.38%主要系报告期内新项目建设投入所致 短期借款 3,234,740,704.14 11.35%1,896,251,370.89 8.64%2.71%长期借款 3,897,537,960.85 13.67%388,000,336.65 1.77%11.90%主要系报告期内借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）400,000,000.00 1,200,000,000.00 200,000,000.00 1,400,000,000.00 金融负债 7,578,237.45-942,619.77 8,520,857.22 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）货币资金中各类保证金212,013,575.93元因质押不能随时支取，使用受限（2）应收款项融资中39,698,202.96元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限（3）应收票据中213,489,265.34元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限（4）其他流动资产50,000,000.00元为开具银行承兑汇票质押给银行，使用受限。（5）固定资产131,277,834.57元为取得借款抵押给银行，使用受限。（6）无形资产75,251,189.00元为为取得借款抵押给银行，使用受限。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,453,487,999.93 3,865,101,527.93 41.10%浙江新和成股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适