600686_2019_金龙汽车_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/225 公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司厦门金龙汽车集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢思瑜谢思瑜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梁明煅梁明煅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅梁明煅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司2020年4月27日第九届董事会第二十三次会议决议，本公司2019年度利润分配预案为:按截至2020年2月14日公司非公开发行股份结束后的股份数717,047,417股为基数,每10股派现金红利0.25元（含税）,该预案尚须股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/225 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.225 2019 年年度报告 4/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金龙集团、金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福汽集团 指 福建省汽车工业集团有限公司 金龙联合公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙旅行车公司 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司 苏州金龙公司 指 本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 西安金龙公司 指 本公司子公司金龙汽车（西安）有限公司 金龙车身公司 指 本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司 金龙轻客车身公司 指 本公司子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司 金龙（龙海）投资公司 指 本公司子公司金龙（龙海）投资有限公司 金龙礼宾车公司 指 本公司子公司厦门金龙礼宾车有限公司 金龙空调公司 指 本公司合营企业厦门金龙汽车空调有限公司 金龙江申车架公司 指 本公司合营企业厦门金龙江申车架有限公司 金龙座椅公司 指 本公司联营企业厦门金龙汽车座椅有限公司 金龙电器公司 指 本公司联营企业厦门金龙汽车电器有限公司 金龙新能源科技 指 本公司子公司厦门金龙汽车新能源科技有限公司 东南汽车 指 福汽集团子公司东南（福建）汽车工业有限公司 新龙马汽车 指 福汽集团联营企业福建新龙马汽车股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 金龙汽车 公司的外文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KLM 公司的法定代表人 邱志向 2019 年年度报告 5/225 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘湘玫 季晓健 联系地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦11层 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7层 电话 0592-2969815 0592-2969815 传真 0592-2960686 0592-2960686 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7、11 层 公司注册地址的邮政编码 361012 公司办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7、11 层 公司办公地址的邮政编码 361012 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦7层公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 陈纹、钟心怡 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 黄实彪、李蔚岚 持续督导的期间 2020 年-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 6/225 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 17,890,590,953.43 18,290,515,127.53-2.19 17,736,084,000.49 归属于上市公司股东的净利润 181,374,308.20 158,865,915.28 14.17 478,865,215.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-89,413,934.22 12,219,200.50-831.75 299,909,718.54 经营活动产生的现金流量净额 1,557,816,015.92 302,859,213.78 414.37-660,628,773.35 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,434,311,617.42 3,784,762,057.73 17.16 4,027,231,339.72 总资产 25,965,603,181.85 25,824,222,280.11 0.55 25,099,892,171.99 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息 3,491.53 万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债 9 亿元及本报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。(二二)主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.24 0.21 14.29 0.75 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.20-0.03-566.67%0.45 加权平均净资产收益率（%）4.22 3.69 增加0.53个百分点 13.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.58-0.59 减少2.99个百分点 8.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7/225 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,967,267,303.34 4,349,799,760.56 4,313,482,181.55 6,260,041,707.98 归属于上市公司股东的净利润 8,276,406.20 44,317,166.23 25,546,183.46 103,234,552.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,809,928.44-18,398,837.37 13,204,327.58-26,409,495.99 经营活动产生的现金流量净额-91,242,080.38 59,819,593.19 391,299,674.11 1,197,938,829.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 7,335,035.98 33,855,206.94 7,593,101.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128,756,939.54 95,158,423.91 111,989,217.03 委托他人投资或管理资产的损益 46,911,616.66 委托理财 81,230,981.57 67,567,873.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,414,300.00 612,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-40,099,276.08 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 159,026,010.38 70,017,874.65 80,755,615.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,271,808.43 -18,364,037.02 401,187.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,709,327.19 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -60,793,809.24 41,915,050.00 少数股东权益影响额-61,276,851.20 -30,070,940.83-103,749,272.50 所得税影响额-29,846,368.48 -14,972,685.20-28,129,276.54 合计 270,788,242.42 146,646,714.78 178,955,497.07 2019 年年度报告 8/225 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 83,039.27 141,138.30 58,099.03 1,305.16 交易性金融负债 841.40 841.40 841.40 其他权益工具投资 5,000.00 4,756.00-244.00 其他非流动金融资产 16,434.00 14,512.70-1,921.30-1,921.30 合计 105,314.67 160,407.00 56,775.13 225.26 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务、经营模式 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖 4.5 米至 18 米各型客车，除在国内销售，还销往全球 160 多个国家和地区。经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。（二）行业情况 2019 年全年客车行业销售 45.53 万辆，同比下降 1.9%，其中，国内市场同比下降 3.8%，出口市场同比增长 11.6%。以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力为客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力得到进一步提高。(一)研发能力 1、研发支出投向 新能源方面：主要在分布式驱动纯电动客车模块化研究、燃料电池系统性能研究（第二代）、纯电动客车轮胎磨损研究、新能源系统零部件功耗研究、纯电动车高寒高温热管理性能开发、整2019 年年度报告 9/225 车热管理系统集成开发、电子档位开关面板开发、虚拟现实应用研究、新能源 ACC 自适应巡航系统开发、纯电动多功能 GUI 集成开发、纯电动车辆整车能耗水平提升、液冷电池应用、氢燃料车型开发及批量生产、双充功能多合一控制器开发等方面。同时增加了新能源汽车重点实验室的研发设备购置，提高新能源整车及关键零部件的研究水平；购置了电芯测试系统、模组和 PACK 充放电测试系统、电气安规和气密性测试系统，可完成动力电池系统从电芯、模组、PACK 全方位、多层次的测试和评价分析。结合新能源监控平台的重构，利用大数据分析挖掘技术，完成车辆预警、电池寿命模型的构建，进一步精准掌握新能源汽车的运营管理水平，降低安全风险。还进行了轮边驱动样车开发及轮毂驱动样车开发。电机电控方面：公司开发出新一代的电机电控集成一体化系统（K01），提升一体化系统效率，优化结构设计，满足更严苛的布置空间要求。批量应用新一代辅驱集成控制系统（K02），采用软硬件模块化设计，优化模块设计，IP68 防护等级，满足 Class3 EMC 抗扰能力。推出多款永磁同步驱动电机，效率区达到双 90%。实现纯电动物流车、微循环车、18 米纯电动公交车、8-12 米氢燃料客车的完整覆盖。在动力电池系统方面，公司开发出满足纯电动物流车、纯电动一级踏步微循环用动力电池系统，在产品的轻量化、能量密度、循环寿命上具备领先优势。燃料电池客车方面：采用自主整车控制器，不断完善整车控制软件，优化匹配燃料电池控制技术，完善在线标定功能，提高效率保证整车安全。常规传统客车方面：主要有国六排放客车及出口车型的研发、商务版车型开发、整车降噪、智能安全、智能控制、智能管理、前沿技术、车联网、三维设计大范围应用、座椅和车身顶盖骨架结构优化等多个方面的项目。整车新技术应用研究，包括新能源监控、电子化集成控制、ADAS运用研究、智能无人驾驶系统、新材料运用等研究；客车 AEBS 自动紧急制动应用、4G 车载通信系统的开发与应用等；试验、验证能力建设方面:新建完工的实验室占地 3784，建筑面积 7567.8。新增仪器设备:100kW 级氢燃料发动机系统测试台架，提高产品研发能力。2、报告期内的研发成果（1）新产品开发：重点完成新款中巴客车研发、海外标杆产品研发、智行小巴研发、新考斯特上市、龙威旗舰版上市、纯电动智慧城市之光开发和上市、国六多款系列车型的排放升级换代、六代纯电动城市客车研发、“深蓝”L4 级自动驾驶客车研发、与丰田合作的氢燃料城市客车开发。L4 级自动驾驶巴士“阿波龙”2.0 版本顺利量产上市，陆续亮相重庆、广东、江苏等地。已完成星辰系列化开发（二级踏步）、乌镇 L4 自动驾驶开发应用、18 米纯电公交开发、欧洲专用款凯歌系列开发、燃料电池公交、双层纯电公交开发、欧洲专用款纯电低地板底盘及整车等项目开发，并已批量接单。氢燃料电池车辆浙江实现较大批量销售，已交付客户使用；5G 版“星辰”自动驾驶参加乌镇全球互联网大会，已实现小批量销售。（2）新技术发展：2019 年年度报告 10/225 公司积极推进分布式驱动纯电动车辆、燃料电池系统集成、双充功能多合一控制器、智能电液转向系统、复合材料板簧悬架等应用技术的研究开发工作，开展了 ACC 自适应巡航系统、L1L2辅助驾驶以及 L3L4 自动驾驶、自动驾驶编队行驶等技术研究和产品开发，提高整车智能性。完成了 AEBS 感知层面的方案设计和测试验证，完成了远程锁车项目；同时推动新能源与智能网联技术的融合，如新能源车辆的基于人脸识别的远程控车项目以及基于智能网联的新能源车辆诱导项目，目前项目开发工作均已结题或接近尾声。在车联网方面，完成自主新能源及自动驾驶车联网平台的技术项目立项流程，目前硬件配置已完成招标采购，并已完成了系统及环境搭建，新能源远程监控的设计开发及调试工作，当前正在进行中，同时在考虑国外车辆并入公司车联网的方案。在车身结构研究方面，提升客车被动安全性仿真能力及 NVH 仿真分析能力。已实现将数字仿真假人技术引入到碰撞仿真分析中，可计算乘员伤害值，实现对被动安全性能的有效评估；构建了怠速工况车内振动噪声模拟以及路噪模拟预测的技术能力，现已能够进行整车级别的 NVH 仿真分析。同时，与新能源实验室实车测试相结合，逐步构建“虚-实”结合的测试、验证能力。3、研发人员数量与质量 截止 2019 年底，公司共有研发人员 1885 人，从业人员中研发人员比重达 13.94%。4、专利数量 截止 2019 年底，公司共拥有有效授权专利 893 项，其中发明专利 107 项，软件著作权 94 项。5、研发机构建设情况 集团技术中心为国家认定企业技术中心，下有一个新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室、三个中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证试验中心/实验中心/实验室、两个博士后工作站，三个省级认定企业技术中心、三个省级工业设计中心、两个省级重点实验室、一个省级新型客车工程技术研究中心。金龙联合公司 2019 年被认定为国家技术创新示范企业。金龙旅行车公司申报了国家级工业设计中心，并已通过工信部审核。试验中心围绕节能、安全、可靠、舒适、新能源五个核心课题研究，具备完善的研究开发、试验条件，提升产品研发试验验证能力，提高客车质量，安全与新能源等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，在客车安全节能的产业发展中的汽车行驶安全性、节约能源和环境保护等问题。公司试验中心按功能分成道路试验、结构试验、动力试验、NVH 四大专业，主要包含整车道路试验室、整车道路模拟试验室、零部件六自由度振动试验室、电池试验室、动力链台架试验室、转鼓性能试验室、NVH 试验室、汽车电子试验室、硬件在环测试能力构建、LDEV-6 型驱动电机对拖耐久试验、高压安全测试系统、零部件耐振动试验、智能辅助驾驶（ADAS）、高低温试验（快速温变）试验、燃料电池系统测试等等测试能力，提高研发检测和产品质量的保障能力，最终提升客车的动力性、经济性、操纵性、安全性、舒适性、可靠性与维修性；并成为行业最专业的实验室，以最优的性能服务用户。2019 年年度报告 11/225 公司拥有专业的整车检测线，金属材料性能检测室、耐候性能及油漆检测室、油品检测室、计量室、电器部件性能检测室、整车测试设备检测室六个检测室及标准场内试车跑道、专门的试制车间和零部件加工中心，能进行大、中、轻型客车的试装试制工作。为各项课题研究的深入开展和产业化提供了强有力保障。6、与领先研发机构或厂商的合作情况 公司充分利用外部资源，广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系,从自身需要和科技资源情况出发，以合作项目为纽带，与国内领先的互联网公司、国内优秀大学、科研机构、外部企业开展合作研究。通过与厦门大学、厦门理工学院合作，成功申报厦门市第一批重大科技项目，通过与高校的产学研合作共同提高新能源高性能、高效率、多元化和产业化方案。与联通、大唐电信联合开发5G-V2X 智能网联公交，并实现了在厦门 BRT 场景示范运营。启动了与天津数据中心联合开发的智慧校园智能驾驶巴士项目。与国际顶级工业软件公司 Altair 合作进行 NVH 研发能力建设和数字仿真假人分析项目，提升了我司产品 NVH 性能及被动安全性能，相关 CAE 分析能力达到国内行业领先水准。与上海交大在自动驾驶研究方面进行了深度合作。(二)产业配套状况 公司构建了以外购为主、自制为辅的零部件配套体系，建立了全球化的零部件采购体系，与具有国际先进水平的零部件企业采埃孚、宝钢股份、宁德时代、玉柴股份等战略合作伙伴不断深化合作，合作范围不仅覆盖了现有“三龙”产品平台的协同整合，更深入到中央驱动系统、纳米钢材、燃料电池等前瞻性技术的联合开发，加速推进客车产品往“智能化、网联化、电动化、轻量化”等方向进行技术升级。此外，公司不断提升供应链的资源整合能力、创新集成能力、零部件自制能力，目前已培育形成了动力电池 PACK、电机电控系统、轻客车身、客车车架、客车座椅、客车空调、汽车电子、新能源高压线束等具有竞争力的关键零部件上游企业，形成从零部件到整车的完整产业体系。近年来，公司一方面充分利用集团总部协同平台，大力开展动力电池、驱动系统、发动机、变速箱、钢材等大宗物资及关键零部件的集中采购，推动新能源、国六等新品的平台化整合，帮助权属企业实现降本增效；另一方面，利用厦门市招商引资和龙海新能源基地建设等契机，加大与国际知名零部件企业的招商力度和技术引进力度，拟再新增培育一批关键零部件和核心材料的龙头骨干企业。（三）销售渠道 1、国内市场 销售渠道方面。依据产品细分，实施多元立体销售渠道布局。其中 4.8-6 米轻型客车主要采用经销为主的渠道模式，直销服务对象主要为公司战略客户和直采行业用户。6-18 米大中型客主要采用直销为主的销售模式，经销渠道为补充。2019 年年度报告 12/225 目前，有共计超过 600 名大中型客车销售业务员常驻在全国各省、区、市。2019 年，又加大了对经济发达地区县域市场的渠道布局，订单贡献度明显提升。轻客产品则以发展签约经销商为主，2019 年度共有签约轻客经销商 200 多家，覆盖所有省份及重点城市。服务网络方面。在全国所有省份均有派驻售后服务人员，拥有超过 350 余人的驻外服务工程师队伍，以及遍布全国各省份的 1300 余家特约服务网点，200 余家配件经销商。为金龙产品的售后服务提供了可靠的保障。通过公司 CRM 服务系统和 400 客户服务热线快速响应平台，实现了对客户反馈的快速响应和服务支持。2、海外市场 海外销售网络遍布欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲近 160 多个国家和地区，与近 200 个境外汽车经销商或客户保持着良好的合作关系。凭借优异的产品和良好的品牌影响力，2019 年公司在沙特、瑞典、菲律宾、埃及、俄罗斯、玻利维亚、以色列、塞尔维亚、阿尔及利亚及巴基斯坦等市场取得良好成绩，集团整体出口在中国客车出口中名列前茅，深受海外市场客户的欢迎。通过十余年的海外市场开拓，公司正一步步扩大全球的销售渠道网络，逐步向国际客车主流供应商稳步迈进。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司销售各型客车 57254 辆，同比减少 7.55%，其中大型客车销售 15995 辆，同比减少 4.01%，中型客车销售 8589 辆，同比减少 13.54%，轻型客车销售 32670 辆，同比减少 7.53%。报告期内，实现新能源汽车销售 10900 辆，同比减少 22.22%，销量位居行业前列。海外市场方面，全年实现出口 25268 辆，同比增长 32.3%，出口收入 57.06 亿元，同比增长36.21%，出口量和出口收入均位居行业前列。2019 年，金龙品牌影响力持续提升,金龙汽车集团荣获“中国汽车工业三十强”、“中国制造业 500 强”等称号；金龙客车、苏州金龙、金旅客车分别以 453.78 亿元、446.81 亿元、242.59亿元，位列中国最具价值 500 品牌榜第 115、129、240 位。（一）坚持创新驱动，调整优化产品布局 围绕客车低碳化、轻量化、智能化等重点关键技术领域集中投入研发资源，进一步提升产品竞争力。“阿波龙”无人驾驶巴士已在全国 25 个地区 30 多个场景安全平稳落地运营，荣获中国客车网“无人驾驶客车示范之星”；“星辰”自动驾驶客车在以色列成功举行测试，5G 版“星辰”自动驾驶客车参加乌镇全球互联网大会并实现批量销售；苏州金龙公司与中国汽车技术研究中心联合研发推出的 L4 级无人驾驶巴士“深蓝”搭载七大核心技术，已在上海、无锡、苏州、杭州等多地展示和示范运营。金旅客车8.5米川流系列氢燃料电池客车先后获得嘉善公交和广东佛山300多台氢燃料公交大单；苏州金龙与丰田汽车在氢能源客车领域开展合作，正式在张家港投入商业化示范运营。金龙新能源公司以新能源动力总成创新研发为重点，积极推动动力电池 PACK 建设。2019 年年度报告 13/225 （二）深化“三龙”整合，推进“七大统一平台”建设 深入推进供应链管理平台、技术创新平台、市场营销平台、资金管理平台、品质管理平台、人力资源管理平台、信息化管理平台等七大统一平台建设，优化资源配置，提高经营质量。供应链管理平台方面。完成动力电池、新能源电机系统、发动机、变速箱等关键零部件的年度集中采购谈判，促进关键零部件的供应链体系向行业优质供应商进一步集中，在确保产品品质的同时，实现材料采购成本的稳定下降。技术创新平台方面。组织和协调新能源平台产品规划、大小“三电”技术标准的制定；共同参与国家标准委 ADAS、AD、网联功能和应用三项标准项目组的工作；推动国六发动机协同项目，统一了国六发动机技术协议。资金管理平台方面。统筹安排债务融资工具发行工作，完成 10 亿额度的超短融、15 亿额度的中期票据注册；启动银行间市场的永续中票、交易所的可续期公司债申报注册。品质管理平台方面，启动品质革命，弘扬工匠精神，开展品质攻坚活动，提升了金龙产品品质。其他管理平台也均取得了良好成效。（三）抢抓市场机遇，积极拓展海内外市场 国内市场方面，优化销售队伍，激发人员活力，有效配给重点区域市场资源，巩固传统优势市场，扩展销售渠道和合作客户模式。海外市场方面，全年海外出口量占行业出口的 40%以上，海外销售创历史新高，继续稳居全国客车行业出口榜首。出口塞尔维亚 174 台客车，创造了中国客车出口欧洲市场单一合同最大订单；斯堪尼亚海格双品牌豪华公交出口摩洛哥 248 台，实现了第一次大批量进入海外高端公交市场。（四）推进重点项目建设，提升高质量发展动能 全力推进重点项目建设，金龙汽车龙海新能源产业基地首台车下线；厦门金龙汽车车身有限公司收购重庆众思创智能科技有限公司，助力金龙智能装备业务的发展。（五）再融资获批 公司于2018年启动的非公开发行A 股股票项目于2019年8月2日获得证监会发行审查委员会审核通过，已于2020年2月13日完成股份登记，完成发行工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年共实现营业收入 178.91 亿元，营业成本 154.17 亿元，费用 20.96 亿元，其中研发费用 6.93 亿元。全年实现归属于母公司股东净利润 1.81 亿元，每股收益 0.24 元。报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,890,590,953.43 18,290,515,127.53-2.19%营业成本 15,416,679,969.59 15,725,867,445.16-1.97%税金及附加 81,674,822.76 118,429,857.62-31.04%销售费用 933,113,035.75 1,030,567,097.21-9.46%管理费用 460,170,531.24 472,362,655.93-2.58%2019 年年度报告 14/225 研发费用 692,910,494.45 663,430,583.59 4.44%财务费用 9,387,536.50 12,013,628.57-21.86%其他收益 128,756,939.54 94,425,423.91 36.36%投资收益（损失以“-”号填列）46,963,497.59 18,500,974.80 153.84%公允价值变动收益-4,087,711.83-9,414,300.00 56.58%信用减值损失（损失以“-”号填列）-131,495,452.04 0.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）-100,151,925.06-207,917,851.84 51.83%资产处置收益（损失以“-”号填列）7,335,035.98 33,855,206.94-78.33%营业外收入 16,622,103.54 10,232,179.17 62.45%营业外支出 9,350,295.11-28,826,534.16 132.44%所得税费用 16,752,380.41 30,770,659.21-45.56%归属于母公司所有者的净利润 181,374,308.20 158,865,915.28 14.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-89,413,934.22 12,219,200.50-831.75%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 指标同比大幅变动情况说明如下：1、税金及附加减少主要是是应交消费税减少。2、其他收益增加主要是本期取得的政府补助增加。3、投资收益增加主要是本期处置福龙房地产公司股权投资产生投资收益。4、公允价值变动收益增加主要是本期远期外汇合约公允价值变动损失减少，及实施新金融工具会计准则影响。5、信用减值损失增加、资产减值损失减少、营业外支出增加主要是本期坏账损失和预计担保损失计提增加，及实施新金融工具会计准则影响所致。6、资产处置收益减少主要是去年同期本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司取得处置房产收益，本期无此类项目。7、营业外收入同比增加主要是本期无法支付的应付款项增加。8、所得税费用减少主要是当期所得税费用同比减少。9、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少主要原因有三方面，一是本期营业收入下降4亿元，毛利同比减少0.91亿元；二是应收款项坏账准备计提同比增加0.84亿元；三是期间费用同比下降 0.83 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车及车身件 17,108,085,101.01 14,825,848,268.59 13.34-2.20 2.05 减少 0.13个百分点 主营业务分产品情况 2019 年年度报告 15/225 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车及车身件 17,108,085,101.01 14,825,848,268.59 13.34-2.20-2.05 减少 0.13个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 11,383,553,417.41 9,826,868,742.45 13.67-14.43-14.46 增加 0.03个百分点 境外 5,724,531,683.60 4,998,979,526.14 12.67 36.64 37.02 减少 0.24个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）大型客车 辆 16,303 15,995 1,059-2.20-4.01 41.01 中型客车 辆 8,532 8,589 603-16.27-13.54-10.67 轻型客车 辆 32,716 32,670 2,635-7.94-7.53 1.78 产销量情况说明 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车及车身件 原材料 13,453,754,986.94 90.75 13,711,659,538.73 90.59-1.88 汽车及车身件 人工工资 674,126,038.40 4.55 677,838,839.20 4.48-0.55 汽车及车身件 制造费用 697,967,243.25 4.71 746,736,082.14 4.93-6.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车及车身件 原材料 13,453,754,986.94 90.75 13,711,659,538.73 90.59-1.88 2019 年年度报告 16/225 汽车及车身件 人工工资 674,126,038.40 4.55 677,838,839.20 4.48-0.55 汽车及车身件 制造费用 697,967,24