600734_2019_实达集团_2019年年度报告_2020-06-12.pdf

2019 年年度报告 1/230 公司代码：600734 公司简称：实达集团 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人景百孚景百孚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人景百孚景百孚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊黄菊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-33,452,148.08元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司在本年报董事会报告中对2020年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项。公司已在本报告“第四节”经营情况讨论与分析，三、（四）可能面对的风险”中详细描述了可能面对的风险及对策，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.230 2019 年年度报告 4/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 实达集团、公司、本公司 指 福建实达集团股份有限公司 北京昂展 指 北京昂展科技发展有限公司 深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有限公司 睿德电子 指 深圳市睿德电子实业有限公司 东方拓宇 指 深圳市东方拓宇科技有限公司 中科融通 指 中科融通物联科技无锡有限公司 腾兴旺达 指 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 隆兴茂达 指 大连市隆兴茂达企业管理合伙企业 仁天科技控股 指 仁天科技控股有限公司 天利 2 号 指 天风证券恒丰银行天风证券天利 2 号集合资产管理计划 兴创电子 指 郑州航空港区兴创电子科技有限公司 兴港投资 指 郑州航空港兴港投资集团有限公司 兴港保理 指 兴港（天津）商业保理有限公司 兴港租赁 指 郑州航空港兴港租赁有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建实达集团股份有限公司 公司的中文简称 实达集团 公司的外文名称 FUJIAN START GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 SG 公司的法定代表人 景百孚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 景百孚（代）林征 联系地址 福建省福州市洪山园路67号实达大厦13层 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层 电话 0591-83725878 0591-83708108 传真 0591-83708128 0591-83708128 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼 公司注册地址的邮政编码 350007 2019 年年度报告 5/230 公司办公地址 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司总部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 实达集团 600734 实达电脑 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座10 层 签字会计师姓名 何晓云、东松 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,556,985,105.98 6,759,565,820.36-76.97 6,474,445,474.46 归属于上市公司股东的净利润-3,047,028,370.76-267,155,730.38-1,040.54 186,708,521.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,058,218,749.47-331,011,786.89-823.90 169,124,572.07 经营活动产生的现金流量净额-197,522,783.38-246,111,066.37 19.74-293,443,461.95 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 2019 年年度报告 6/230 归属于上市公司股东的净资产-468,255,418.78 2,610,191,478.94-117.94 2,874,784,003.03 总资产 2,618,173,826.87 7,336,587,239.50-64.31 8,225,118,774.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-4.8906-0.4285-1,041.33 0.3001 稀释每股收益（元股）-4.8906-0.4285-1,041.33 0.3001 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-4.9085-0.5309-824.56 0.2718 加权平均净资产收益率（%）-284.1985-9.7414 减少274.46个百分点 6.6705 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-285.2422-12.0698 减少273.17个百分点 6.0422 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本年公司计提 102,826.16万元商誉减值损失、计提 137,494.39 万元存货跌价损失、计提 20,922.47 万元应收款信用减值损失导致亏损。八、八、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 365,421,564.46 1,458,270,252.08 246,892,525.40-513,599,235.96 归属于上市公司股东的净利润-35,236,606.02-143,330,585.60-100,326,876.85-2,768,134,302.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,361,919.99-162,779,420.29-91,330,526.60-2,758,746,882.59 经营活动产生的现金流量净额-46,951,175.31-84,132,303.66-155,472,219.58 89,032,915.17 注：因资金缺乏，本年度子公司香港兴飞将生产备料销售给客户；2019 年 12 月，因资金继续缺乏最终造成该批销售物品质量问题与售后技术问题无法解决，引发客户段产生呆滞物料库存、售后维护以及其他订单的损失，经香港客户与最终端客户沟通，客户将前期销售的库存物料和拆解物料退回给香港兴飞，收入冲红。因此公司第四季度的营业收入体现为负数。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 7/230 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,751,037.20 64,063.78 5,950,095.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,499,424.34 83,231,173.90 14,290,446.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/1,397,496.33 220,984.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,564,379.49 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,954,734.12 -310,851.41 332,094.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -664,500.00-1,628,207.50 少数股东权益影响额 -30,501.29 所得税影响额-3,038,894.82 -19,861,326.09-1,700,962.06 合计 11,190,378.71 63,856,056.51 17,583,949.57 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司秉承“移动互联+物联”的发展战略，继续坚持纵向深入到移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；横向延伸到智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营。目前公司主营业务分为三部分：一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售，涵盖手机（包括普通智能手机、功能机、VR 手机、投影手机、三防手机等）和行业终端（包括智能平板、物流终端、执法仪、卫星通讯终端、智能监控系统、智能家居产品等）多个领域；二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、2019 年年度报告 8/230 硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。上述业务分别由深圳兴飞、深圳兴飞子公司东方拓宇、睿德电子以及中科融通实际运营。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、移动智能终端 公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展。深圳兴飞是一家移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售及提供智能终端整体解决方案的科技公司，先后获得“国家高新技术企业”、“深圳市工业百强企业”、“深圳市宝安区龙头企业”等荣誉称号。深圳兴飞积累了大量定制化开发服务与操作经验，拥有从主板堆叠、外观设计、结构建模、软件定制开发的完整研发解决能力和全套产品整体解决方案，具有较完备的质量控制体系，涵盖了从顾客要求的产品设计与开发、供应商与外协厂商的选择与评价、采购实施、生产过程到最终包装出货的质量控制。2、终端配套电池电源 公司目前终端配套电池电源业务由深圳兴飞的全资子公司睿德电子开展。睿德电子是专业从事手机电池、手机充电器、电源适配器等电池及电源产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业，拥有业内先进的电源产品可靠性安规试验室、自主生产工厂及整合多年的行业供应链资源。睿德电子的电池、电源产品生产制造的效率较高，单位人均产出在行业位居前列。睿德电子具有丰富的产品开发经验和客户服务管理经验，并已通过 CE、UL、VDE、TUV、GS、CCC 等认证。3、物联网周界安防 公司目前周界安防业务由全资子公司中科融通开展。中科融通系国内优秀的物联网周界安防整体解决方案提供商，拥有大规模的成果转化集群及院地合作平台，已申请发明专利 19 项，获得授权 6 项；申请实用新型专利 22 项，获得授权 18项；获得 32 项软件著作权授权、16 项软件产品认证；另有 15 个产品通过公安部一所检测。公司自主研发了物联网周界MEMs传感器智能报警系统、物联网周界光纤光栅智能报警系统、陆基光电观瞄平台、便携式视频监控设备、监外押解移动综合管控系统、监外物联网综合管控平台、智慧城市停车平台、立体防御物联网管控平台，睿行系列智能机器人、睿界入侵探测报警系统、睿鹰无人机防御、隔离病房智能管控平台等软硬件产品。中科融通获得高新技术企业、计算机信息系统集成资质、安防工程企业设计施工维护能力二级资质，是中国安防行业协会会员单位、江苏省信息化协会理事单位、江苏省企业信用贯标企业，并通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证。2019 年年度报告 9/230 中科融通参与编写国家公安边防信息化建设多项规划文件，承担了国家发改委、司法部“物联网十大专项行动”中“国家监外罪犯管控物联网应用示范工程”方案的编写和技术支撑；承担了我国第一项监狱领域国家级科技研发项目国家科技支撑计划的研究任务，是司法部三项行业标准主编写单位；参与编写公安边防部队边境防控体系信息化建设五年规划公安边防部队边境防控技防建设指导意见和公安边防部队边境大防控平台软件建设需求分析报告；2019 年参与国家司法部远程视频会见帮教平台技术规范制定。在公安边防防入侵领域，我国边防重点 11 个区域支队中，中科融通相关产品已介入 6 个重要边防地区，并承担三项国家边防管控试点项目以及公安部边境防控平台软件建设任务。总体而言，近年来，由于受到金融机构收贷和偿还公司债的双重压力，经营流动性资金的缺乏使公司生产经营受到较大影响，导致公司整体核心竞争力有较大幅度的下降。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期间，公司整体实现营业收入为 155,698.51 万元，比 2018 年（675,956.58 万元）大幅下降；实现归属于普通股股东的净利润-304,702.84 万元（2018 年为-26,715.57 万元）。2019 年度由于受到金融机构收贷和偿还公司债的双重压力，全年公司的资金都十分紧张，经营流动性资金的缺乏使公司生产经营受到较大影响，公司营业收入有较大幅度的下降，并产生巨大亏损。报告期内公司以“改善流动性问题”为首要工作，通过积极引进了战略投资者，实现了控股股东和实际控制人的变更，通过向关联方郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司申请大额融资及增信额度等方式寻求控股股东及实控人方面更深度的支持。报告期内关联方郑州航空港兴港投资集团有限公司通过提供融资帮助公司偿还了公司债和部分银行借款。在具体经营方面，目前公司主营业务主要分为三部分：一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售；二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。（一）移动智能终端业务（一）移动智能终端业务 公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展，2019 年经营情况如下：1、报告期内，深圳兴飞营业收入大幅下降。主要是经营流动性资金的缺乏使深圳兴飞生产经营受到较大影响，无法满足承接订单的物料齐套采购，从而影响订单正常交付；另外因中美贸易摩擦影响和整体海外需求订单不稳定，深圳兴飞原制定的依附于国内 3C 企业海外市场开拓计划受挫，加上深圳兴飞因商务协议约定出现违约，不仅使得较多客户取消订单，还产生大量订单备料库存，导致公司资产质量受到较大影响。2019 年年度报告 10/230 2、报告期内，东方拓宇也因受到经营资金紧张的影响，公司业务开展能力受到限制，营业收入也大幅下降，并产生较大亏损。具体经营情况如下：（1）行业物联网移动智能终端：从物流快递行业延伸至智慧仓储、零售电商、公共事业等细分领域，与各细分领域渠道客户开始全面合作；掌握移动数据终端完整解决方案，在多方面应用与开发均形成技术积累和解决方案；实现核心器件的进口替代降低成本，努力提升产品竞争力。（2）生活物联网移动智能终端：完成产品结构优化，增加生活物联网智能移动终端品类；积极拓展市场，完成产品定制开发及上市；优化内部成本，提升运营效率。但由于资金短缺等多因素影响，实际销售周期延长，2019 年运营成本有所增加。2019 年全年深圳兴飞实现销售收入约 13.39 亿元（合并报表数据），较去年同期 65.15 亿下降 79.45%，净利润约-216,890.86 万元，较去年同期 20,043.92 万元下降 1,182.08%。（二）移动智能终端配套电池电源业务（二）移动智能终端配套电池电源业务 公司目前移动智能终端配套电池电源业务通过深圳兴飞之全资子公司睿德电子开展。报告期内因受经营资金紧张的影响，睿德电子的营业收入和净利润都出现下降。具体经营情况如下：针对目前电池电源行业竞争加剧、整体供应产能过剩以及行业利润率较低的局面，睿德电子适应市场需求，开拓大功率电源增加单品利润率，重点布局 60-200W 大功率电源和消费类 to B 原装配件市场，重点推动 PD 快充的市场拓展，持续拓展消费类大客户，新增微投、可视门铃等整机产品代工业务，通过优化生产流程和提高工艺水平持续提高产品标准，确保了产品品质。2019 年睿德电子实现营业收入约 6.92 亿元，较去年同期 9.03 亿元下降 23.42%，净利润约-3,213.83 万元，较去年同期 1,409.80 万元下降 327.96%。（三）物联网周界安防业务（三）物联网周界安防业务 公司目前物联网周界安防业务通过全资子公司中科融通开展，2019 年经营情况如下：2019 年中科融通持续整合信息资源，加大研发力度，升级“睿界”入侵探测报警、“睿鹰”无人机防御及“睿行”巡检机器人等主打产品。中科融通研发出监狱物联网综合管控平台，智慧城市停车平台、隔离病房智能管控平台，立体防御物联网管控平台等新产品。中科融通建立和完善覆盖全国的产品渠道业务体系，设立六大核心区域，拓展 200 多家核心合作伙伴，并签约 20多家核心代理商。“睿鹰”无人机防御系统已成功应用于内蒙、河南、湖北、贵州、云南等地，为各类重大活动现场提供低空安全保障，并参与军运会的低空安全保障工作。2019 年中科融通中标云南省巧家县教育信息化建设政府和社会资本合作（PPP）项目，项目总额约 3.7 亿元人民币。报告期，中科融通与中科院物联网研究发展中心、江西省监狱企业集团、江西理工大学等单位联合成立了物联网研究与应用联合试验室。2019 年，中科融通实现营业收入约 20,356.10 万元，和2018 年（22,661.09 万元）基本持平；实现净利润约-2,655.65 万元，和 2018 年（4,315.72 万元）相比大幅下降。（主要原因是因资金紧张，工程项目完工周期延长，造成成本上升，毛利下降；另因资金紧张，承接了部分毛利率低的业务；为保持竞争力，增加研发人员，加大研发投入，研发费用上升。）2019 年年度报告 11/230 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 155,698.51 万元，与去年的 675,956.58 万元相比下降 76.97；实现营业利润-307,356.64 万元，与去年的-21,238.13 万元相比减少约 286,118.51 万元（主要是因为本年公司计提 102,826.16 万元商誉减值损失、计提 137,494.39 万元存货跌价损失、计提 20,922.47万元应收款信用减值损失导致亏损）；实现归属于普通股股东的净利润-304,702.84 万元，与去年同期的-26,715.57 万元相比减少约 277,987.27 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,556,985,105.98 6,759,565,820.36-76.97 营业成本 1,550,744,992.34 6,116,617,137.51-74.65 销售费用 50,291,080.62 44,574,538.14 12.82 管理费用 160,653,154.13 151,242,477.76 6.22 研发费用 133,058,192.36 124,449,915.89 6.92 财务费用 136,987,503.04 108,420,895.84 26.35 经营活动产生的现金流量净额-197,522,783.38-246,111,066.37 19.74 投资活动产生的现金流量净额-9,598,491.52 5,644,682.18-270.04 筹资活动产生的现金流量净额 292,179,433.02-535,684,969.18 154.54 (1)营业收入变动原因说明：本期子公司深圳兴飞受行业、资金因素等影响，收入大幅下降；(2)营业成本变动原因说明：本期子公司收入下降，成本相应减少。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）移动互联网智能终端及配件 1,271,064,567.94 1,301,577,478.19-2.4-80.02-77.62 减少10.99 个百分点 物联网周界安防系统 202,474,838.60 174,138,712.05 13.99-10.65 23.45 减少23.76 个百分点 保理行业 9,022,263.80 100-26.85 增加0.00个百分点 合计 1,482,561,670.34 1,475,716,190.24 0.46-77.54-75.22 减少9.31个百分点 2019 年年度报告 12/230 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）移动互联网终端及配件 1,271,064,567.94 1,301,577,478.19-2.4-80.02-77.62 减少10.99 个百分点 物联网周界安防系统 202,474,838.60 174,138,712.05 13.99-10.65 23.45 减少23.76 个百分点 保理行业 9,022,263.80 100-26.85 增加0.00个百分点 合计 1,482,561,670.34 1,475,716,190.24 0.46-77.54-75.22 减少9.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 1,373,518,835.03 1,367,591,818.31 0.43-66.39-61.22 减少13.28 个百分点 国外及香港地区 109,042,835.31 108,124,371.93 0.84-95.66-95.55 减少2.51个百分点 合计 1,482,561,670.34 1,475,716,190.24 0.46-77.54-75.22 减少9.31个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）功能手机 8,474 4,441-100.00-66.44-65.61 智能手机 1,513,954 1,489,010 62,994-86.51-86.83 65.56 电池 4,905,214 4,922,946 1,090,728-74.60-74.25-1.60 电源类产品 70,230,722 67,841,273 4,932,979-25.02-27.79 93.94 主板类产品 4,686,226 2,554,690 2,587,368-40.20-66.64 467.61 合计 81,336,116 76,816,393 8,678,510-38.41-41.83 108.68 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2019 年年度报告 13/230 成本比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)移动互联网终端及配件 1,301,577,478.19 88.20 5,815,176,953.10 97.63-77.62 物联网周界安防系统 174,138,712.05 11.80 141,063,094.32 2.37 23.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 移动互联网终端及配件 1,301,577,478.19 88.20 5,815,176,953.10 97.63-77.62 物联网周界安防系统 174,138,712.05 11.80 141,063,094.32 2.37 23.45 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 78,467.63 万元，占年度销售总额 50.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 89,815.15 万元，占年度采购总额 40.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例（%）变动原因说明 销售费用 50,291,080.62 44,574,538.14 12.82 管理费用 160,653,154.13 151,242,477.76 6.22 研发费用 133,058,192.36 124,449,915.89 6.92 财务费用 136,987,503.04 108,420,895.84 26.35 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 133,058,192.36 本期资本化研发投入 研发投入合计 133,058,192.36 研发投入总额占营业收入比例（%）8.55%公司研发人员的数量 331 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.15%研发投入资本化的比重（%）0.00%2019 年年度报告 14/230 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-197,522,783.38-246,111,066.37 19.74 本期子公司收入减少，税金等经营性支出相应减少 投资活动产生的现金流量净额-9,598,491.52 5,644,682.18 -270.04 本期公司购建固定资产投入资金 筹资活动产生的现金流量净额 292,179,433.02-535,684,969.18 154.54 本期公司取得兴港资金支持 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收帐款 498,302,580.38 19.03 3,373,979,906.93 45.99-85.23 本期子公司收回客户货款 预付款项 158,550,734.24 6.06 667,469,447.54 9.10-76.25 前期子公司以预付款形式采购的货物已入库 其他应收款 17,422,335.73 0.67 71,645,789.43 0.98-75.68 本期公司应收往来款减少 存货 469,909,848.27 17.95 775,275,984.23 10.57-39.39 本期子公司计提存货减值 一年内到期的非流动资产 54,993,075.82 2.10 20,841,605.16 0.28 163.86 本期子公司中科融通克州 PPP 项目一年内到期的款项增加，从长期应收款重分类至本科目 其他流动资产 42,251,868.71 1.61 6,437,498.09 0.09 556.34 本期子公司深圳兴飞增值税留抵税额增加 长期应收款 267,914,083.23 10.23 188,124,181.38 2.56 42.41 本期子公司中科融通ppp 项目款增加 其他非流动金融资产 16,113,352.41 0.62 23,677,731.90 0.32-31.95 本期子公司深圳兴飞对中兴九城投资公允价值变动 商誉 -1,028,261,563.32 14.02-100.00 本期公司对深圳兴飞、东方拓宇、中科融通商誉全额计提减值 2019 年年度报告 15/230 递延所得税资产 65,132,502.82 2.49 29,391,914.90 0.40 121.60 本期公司资产减值损失、信用减值损失、可抵扣亏损产生的暂时性差异增加 短期借款 1,709,073,009.52 65.28 1,041,619,581.44 14.20 64.08 本期公司向金融机构借款、保理借款增加 应付票据 96,304,716.09 3.68 187,800,568.91 2.56-48.72 本期子公司深圳兴飞应付票据到期 应付帐款 601,836,796.69 22.99 2,145,733,057.44 29.25-71.95 本期子公司深圳兴飞应付供应商货款减少 应交税费 32,404,706.45 1.24 185,342,945.20 2.53-82.52 本期公司收入降低，应交增值税、企业所得税减少 其他应付款 261,293,127.62 9.98 128,131,691.98 1.75 103.93 本期公司应付往来款增加 一年内到期的非流动负债 29,432,656.32 1.12 595,970,703.59 8.12-95.06 本期公司偿还到期债券 其他流动负债 40,097,314.84 40,097,314.84 本期子公司向兴港办理融资租赁 长期借款 64,300,000.00 0.88-100.00 本期公司将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债 预计负债 8,363,282.12 0.32 234,002.42 0.00 3,474.02 本期公司对各项诉讼等计提预计负债 递延所得税负债 1,455,288.83 0.06 5,180,420.80 0.07-71.91 本期公司非同一控制企业合并资产评估增值等产生的应纳税暂时性差异减少 其他综合收益 -15,751,238.83-0.60 1,508,416.92 0.02-1,144.22 本期汇率变动导致外币折算差额减少 未分配利润 -3,172,094,908.65-121.16-125,066,537.89-1.70-2,436.33 本期子公司收入减少、计提各项减值准备等导致亏损 少数股东权益-89,106.31 本期子公司亏损，导致少数股东权益为负数 2.2.截至报告期末截至报告期末主要资产受限情主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 35,563,323.16 详见附注七、1 应收票据 91,582,440.67 详见附注七、2 应收账款 440,080,864.62 详见附注七、3 长期股权投资 50,334,614.62 详见附注七、11 投资性房地产 240,336,881.59 详见附注七、13 固定资产 185,207,484.93 详见附注七、14 无形资产 29,989,150.33 详见附注七、15 其他非流动资产 31,188,128.60 详见附注七、19 2019 年年度报告 16/230 合计 1,104,282,888.52/注：以上附注指“第十一节财务报告”“七、合并财务报表项目注释”的内容。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、移动智能终端移动智能终端 自 2018 年以来，全球手机市场略有下滑，但国产品牌全球市场份额进一步提升。我国智能手机“全面屏”、“AI 芯片”、多摄像头配置、生物识别、快充、游戏手机等技术成为市场关注热点。非手机移动终端更加智能化，应用场景也更细分化，款型正在日益增长、形态也更加丰富，包括了可穿戴终端、车载终端、NB-IoT 终端、智能后视镜、无线