600653_2019_申华控股_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/170 公司代码：600653 公司简称：申华控股 上海申华控股股份有限公司上海申华控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张巍 工作原因 沈毅 独立董事 姚荣涛 身体原因 沈佳云 三、三、众华会计师众华会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓航李晓航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨方杨方及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨方杨方声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者净利润为 -252,732,520.97元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-526,501,244.91元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有经济及政策风险、行业竞争加剧风险、融资及财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2019 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、申华控股 指 上海申华控股股份有限公司 华晨汽车集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁正国 指 辽宁正国投资发展有限公司 渭南汽博园 指 陕西申华投资管理有限公司 开封汽博园 指 申华（开封）汽车博展中心有限公司 申华专用车 指 上海申华专用汽车有限公司 沈阳专汽 指 沈阳华晨专用车有限公司 华安投资 指 上海华安投资有限公司 申华晨宝 指 上海申华晨宝汽车有限公司 宿州融申 指 宿州融申汽车销售服务有限公司 马鞍山新宝融 指 马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司 淮北融申 指 淮北融申汽车销售服务有限公司 淮北晨沃 指 淮北晨沃汽车销售服务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申华控股股份有限公司 公司的中文简称 申华控股 公司的外文名称 SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHENHUA HOLDINGS 公司的法定代表人 李晓航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张鑫 朱旭岚 联系地址 上海市宁波路1号 上海市宁波路1号 电话（021）63372010,63372011（021）63372010,63372011 传真（021）63372000（021）63372000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宁波路1号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市宁波路1号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/170 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市宁波路1号公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申华控股 600653 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 楼光华、王庆香 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 汪晓东、张铁栓 持续督导的期间 至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 汪晓东、张铁栓 持续督导的期间 至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 7,358,844,181.14 7,146,148,922.95 2.98 5,802,474,688.69 归属于上市公司股东的净利润-252,732,520.97 341,073,558.82-174.10-570,794,171.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-287,892,172.95-913,330,252.52 68.48-596,374,420.36 经营活动产生的现金流量净额-654,196,214.67 304,981,505.92-314.50-468,421,762.20 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,879,609,834.91 2,147,678,657.56-12.48 1,810,276,613.99 总资产 7,362,349,312.80 8,348,709,962.39-11.81 9,939,779,582.67 2019 年年度报告 6/170 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.1298 0.1752-174.09-0.2933 稀释每股收益（元股）-0.1298 0.1752-174.09-0.2933 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1479-0.4692 68.48-0.3064 加权平均净资产收益率（%）-12.584 17.235 减少29.82个百分点-27.211 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.335-46.152 增加31.82个百分点-28.431 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,732,827,274.62 1,933,364,003.15 1,683,777,659.33 2,008,875,244.04 归属于上市公司股东的净利润 11,398,662.50 4,850,856.45-40,332,875.07 -228,649,164.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,345,596.41 -9,308,397.89 -48,935,307.16-188,302,871.49 经营活动产生的现金流量净额-20,547,905.76 -527,732,220.31 -42,831,141.92 -63,084,946.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 18,127,102.43 286,905,349.33 1,105,876.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额7,951,669.93 9,243,486.73 9,567,668.79 2019 年年度报告 7/170 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,843,501.10 14,461,742.85 10,876,945.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,883,066.11 964,030,395.19 4,311,032.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,679,070.97 1,536,264.31 905,338.92 少数股东权益影响额-8,137,660.89-3,131,756.94-514,756.33 所得税影响额-2,187,097.67-18,641,670.13-671,857.95 合计 35,159,651.98 1,254,403,811.34 25,580,248.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 52,927,490.78 121,375,087.12 68,447,596.34 2,498,034.85 其他非流动金融资产 5,695,760.07 6,045,285.79 349,525.72 385,031.26 其他权益工具投资 58,156,096.69 58,019,096.69-137,000.00 合计 116,779,347.54 185,439,469.60 68,660,122.06 2,883,066.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司公司主要业务及主要业务及经营经营模式模式 报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。1、公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。公司汽车销售主营华晨旗下的中华、金杯、华颂等品牌、宝马等中高端品牌及少量其他品牌汽车整车销售和服务。公司通过向华晨品牌汽车厂家采购整车并向二三级经销商开展整车经销业务，通过控股及合营联营的 4S 店开展含宝马等多个品牌整车零售和服务业务。公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分，公司通过区域布局，获取优质地块，通过定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。2、公司新能源业务主要是风力发电场及光伏发电场的经营，通过风力及光伏发电并网向国家电网公司进行销售。此外，公司积极跟进国家售电侧改革步伐，分别在内蒙古及辽宁省注册设有两家售电公司。3、公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、销售，以及申华金融大厦租赁。4、类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。2019 年年度报告 8/170 （二）（二）2 2019019 年年行业情况分析行业情况分析 1、汽车消费产业 2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中国汽车工业协会发布数据，我国 2019 年全年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%。其中，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。2019 年，车市进入购置税减免政策退出后的调整周期，叠加宏观经济下行导致的消费信心不足和消费者抱有的持币观望情绪，汽车消费动力明显偏弱。此外，部分一线城市提前实施国五、国六排放标准切换，经销商为清库存开展大规模“甩卖”，透支了车市下半年的销量。在诸多因素的共同作用下，2019 年国内车市仍处在下行通道，销量下滑态势有增无减。处在汽车产业的变革时期以及市场结构的调整期，自主品牌的生存空间遭受了巨大的挤压,在各细分领域均“失守”，销量和市场份额占比全线下滑。高端品牌在消费升级和价格下探双重推动力的作用下，销量和市场份额继续保持正增长。2、新能源产业 2019 年中国用电需求保持增长，国家统计局数据显示 2019 年全国规模以上电厂发电量71422.1 亿千瓦时，同比增长 3.5%。其中，2019 年风电发电量 4057 亿千瓦时，首次突破 4000亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%，平均弃风率 4%，同比下降 3 个百分点；2019 年全国光伏发电量达 2243 亿千瓦时，同比增长 26.3%。弃光电量为 46 亿千瓦时，弃光率降至 2%，弃风弃光状况在年内得到了进一步的缓解。3、房地产 2019 年，国家统计局数据显示，全国房地产开发投资 132194 亿元，比上年增长 9.9%，对稳增长发挥了重要的压舱石作用。商品房销售面积 171558 万平方米，比上年下降 0.1%，其中，住宅销售面积增长 1.5%，办公楼销售面积下降 14.7%，商业营业用房销售面积下降 15.0%。房地产市场在“房住不炒”的战略定位指导下，坚持因城施策，一城一策，落实城市主体责任，互联网的快速发展，使得线下实体商业遭受冲击，投资者愈加谨慎，市场整体需求放缓。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 12 月 13 日，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司将全资子公司上海华安投资有限公司持有的上海申华专用汽车有限公司 100%股权协议转让给沈阳华晨专用车有限公司，转让价格以评估价为基准，双方协商确定为人民币 765 万元。转让完成后，华安投资不再持有申华专汽股权。截止报告期末，工商变更已办理完毕。（详见编号：临 201960 号）其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、完善的汽车销售网络 公司主营华晨旗下的中华、金杯、华颂等品牌、宝马等中高端品牌及少量其他品牌汽车整车销售和服务。经过多年的发展，公司全资、控股、参股各类品牌门店达 31 家，形成了一定的市2019 年年度报告 9/170 场规模，同时积累了大量、稳定的客户资源。2、新能源产业优势 公司旗下 6 家风电场及一家光伏电场运营顺利，利润水平稳定，具备持续分红能力。公司分别在内蒙古及辽宁省设有两家售电公司，将择机开展售电业务，助力新能源产业形成“发售一体”的竞争优势。3、汽车文化产业项目优势 公司现有渭南汽博园和开封汽博园两个汽车文化产业项目，均具备良好的区域地理位置和土地储备优势。公司秉承可持续开发原则，按照产业和商业平衡互补的开发思路，通过产业聚集、政府引导和市场接受度的提高，逐渐形成独立、良性循环的产业经济生态圈。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对汽车消费低迷、竞争不断加剧的局面，申华控股上下同心，砥砺前行，开拓进取，以市场需求为导向持续调整业务结构，结合运营、人员管理优化，使得经营性业绩得到改善。报告期内，公司开展的主要工作如下：1、汽车消费产业汽车消费产业继续继续结构结构调整调整 汽车销售领域。2019 年自主品牌方面，汽车销售品牌涵盖了金杯、中华、吉利、领克等，目前现有 10 家 4S 店。由于受到市场环境及产业政策影响，全年华晨品牌销量出现下滑。但吉利、领克品牌带来一定增量，使自主品牌整体汽车销售较去年有所提升。其次，公司主动落实降本增效广开源，停业及清算亏损 4S 店。同时，公司实施投资新建吉利及领克品牌 4S 店以及获得重庆鑫源上海地区电动车销售总代理和成都地区一级销售代理权等盈利措施，实现自主品牌的减亏。2019 年，公司自主品牌实现整车销售 11,737 台，同比下滑 47%，其中零售业务销量 7025 台，批发业务销量 4584 台。宝马等中高端品牌方面，得益于 2019 年宝马各大主力车型改款上市和热销车型产量爬升，以及较为积极的商务政策支持，最终实现整车销售 16,114 台，销量较去年同比增长 13.29%,期末库存同比也有较大幅度的下降。此外，公司年内通过申华东金完成平行进口车销售共计 41 台。汽车文化产业园领域。报告期内，公司积极推进渭南、开封两个汽车文化博展中心项目建设，目前渭南汽车文化产业园已签约品牌汽车 4S 店达到 20 个，开业运营 17 家。渭南汽博园 2019 年成功承办了第二届农民丰收节、中国击剑俱乐部联赛总决赛两场国家级盛会，同时承办首届电子音乐节、五一车展、十一车展等一系列会展活动，承办以梅赛德斯奔驰、上汽荣威为代表的汽车品牌厂家试驾活动，提升了园区知名度。开封汽博园一期项目占地 150 亩，立体店工程、三通一平、配套基础设施已建设完工,规划建设 4S 店集群。截止 2019 年底，已有 6 个品牌 4S 店、3 个品牌立体店实现营业，二手车市场投入运营。开封汽博园在年内先后举办了车辆定点展销、“顺河区申华交通安全宣传季”主题展销、“春风行动”招聘会、开封汽车商会首届车展等活动，有效带动了园区人气。2019 年年度报告 10/170 2、新能源板块经营平稳高效新能源板块经营平稳高效 报告期内，公司控股及参股的 6 家风电及 1 家光伏发电企业通过加强管理、严控成本等措施继续保持安全高效运营，年内合计完成发电电量 7.61 亿千瓦时，上网电量 7.38 亿千瓦时，限电率与 2018 年度持平，上网电量较上年同比降低 2.64%。为顺应电改，公司分别于内蒙及辽宁设有两家售电公司，均已具备参与售电条件，将视政策情况择机推进业务实施。3、房地产房地产库存持续库存持续下降下降 2019 年，公司湖南湘水国际住宅部分去化率已过 95%，商业部分去化率超 35%，黔阳古城房车露营地项目于年内正式开业运营，黔阳古城精品酒店“尚贤客舍”已成为怀化地区唯一一家评分达到 4.9 的高口碑酒店。申华金融大厦更新改造逐步达到可出租状态，招商情况逐渐恢复，2019年末出租率接近 70%。此外，年内公司继续关停并转低效企业，将申华专汽 100%股权对外转让，结合子公司架构、人员调整，实现公司瘦身减负，提高可持续发展能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 73.59 亿元，同比增加 2.98%，主要是由于本年宝马品牌市场销售情况较好，致销售收入较上年同期有所增加；归属于母公司所有者净利润-25,273.25 万元，同比减少 174.10%，主要是由于上年同期处置广发股权及华晨汽车租赁股权取得的投资收益较大，另上年计提商誉减值等资产减值较大，本年华晨租赁退出合并减少本年亏损，三项综合致本年利润较上年同期减少。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,358,844,181.14 7,146,148,922.95 2.98 营业成本 6,791,021,917.54 6,848,002,196.62-0.83 销售费用 169,530,903.48 153,411,735.93 10.51 管理费用 302,903,752.04 342,460,386.67-11.55 财务费用 186,068,328.01 265,932,547.31-30.03 经营活动产生的现金流量净额-654,196,214.67 304,981,505.92-314.50 投资活动产生的现金流量净额 1,074,006,513.19 1,166,146,437.05-7.90 筹资活动产生的现金流量净额 126,260,814.14-1,892,965,491.39 106.67 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 11/170 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 7,179,261,196.28 6,799,150,980.51 5.29-4.73-6.09 增加 1.37 个百分点 房地产 48,690,731.84 47,653,810.32 2.13 64.02 55.64 增加 5.27 个百分点 服务业 68,812,102.10 50,371,063.39 26.80-65.89-86.05 增加 105.77 个百分点 制造业 83,621,128.60 85,114,298.40-1.79-52.55-49.39 减少 6.36 个百分点 新能源业 170,447,771.48 91,496,956.61 46.32-0.07 8.72 减少 4.34 个百分点 减：内部抵消 308,130,886.67 307,546,687.57 0.19-73.28-73.33 增加 0.18 个百分点 其中：关联交易 490,739,663.40 429,121,847.17 12.56 5.29 12.98 减少 5.96 个百分点 小计 7,242,702,043.63 6,766,240,421.66 6.58 4.05 0.52 增加 3.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车销售 7,179,261,196.28 6,799,150,980.51 5.29-4.73-6.09 增加 1.37 个百分点 汽车后市场 117,574,784.32 116,006,874.12 1.33-66.38-77.37 增加 47.91 个百分点 新能源发电 170,447,771.48 91,496,956.61 46.32-0.07 8.72 减少 4.34 个百分点 房产销售 48,690,731.84 47,653,810.32 2.13 64.02 55.64 增加 5.27 个百分点 其他 34,858,446.38 19,478,487.67 44.12 23.17 16.80 增加 3.05 个百分点 减：内部抵消 308,130,886.67 307,546,687.57 0.19-73.28-73.33 增加 0.18 个百分点 小计 7,242,702,043.63 6,766,240,421.66 6.58 4.05 0.52 增加 3.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 5,806,228,498.82 5,498,909,556.58 5.29 1.57-1.01 增加 2.47 个百分点 东北/华北 559,972,174.59 479,836,595.02 14.31-42.12-45.89 增加 5.97 个百分点 西北/西南 1,046,547,875.01 955,139,527.83 8.73-11.81-17.92 增加 6.80 个百分点 中南 138,084,381.88 139,901,429.80-1.32-43.18-49.74 增加 13.21 个百分点 减：内部抵消 308,130,886.67 307,546,687.57 0.19-73.28-73.33 增加 0.18 个百分点 小计 7,242,702,043.63 6,766,240,421.66 6.58 4.05 0.52 增加 3.28 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）湘水国际一期住宅 4,340.69 平方米 3,364.82 平方米 -82-56 湘水国际一期商铺 181.04 平方米 3,783.59 平方米 -66-5 零售汽车（华晨）5,464 台 -31.79 零售汽车（晨宝）16,114 台 13.29 批发汽车 4,584 台 -72.58 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2019 年年度报告 12/170 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 商业成本主要为整车采购成本 6,799,150,980.51 96.12 7,239,883,271.25 91.83-6.09 房地产 房地产业成本主要为建造成本 47,653,810.32 0.67 30,617,551.28 0.39 55.64 服务业 服务业的主要成本构成有折旧费、燃料费、场地费等 50,371,063.39 0.71 361,049,711.35 4.58-86.05 制造业 制造业主要成本构成有原材料、人工成本、制造费用 85,114,298.40 1.20 168,178,509.37 2.13-49.39 新能源业 新能源产业的主要成本构成有折旧费、运维费等 91,496,956.61 1.29 84,161,892.52 1.07 8.72 小计 7,073,787,109.23 100.00 7,883,890,935.77 100.00-10.28 减：内部抵消 307,546,687.57 1,152,978,037.25 -73.33 合计 6,766,240,421.66 6,730,912,898.52 0.52 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 60,016.36 万元，占年度销售总额 8.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 44,284.02 万元，占年度销售总额 6.11%。前五名供应商采购额 594,732.52 万元，占年度采购总额 90.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 409,144.59 万元，占年度采购总额 62.18%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本年比上年增减（%）变动原因 销售费用 169,530,903.48 153,411,735.93 10.51 主要是由于本年收入增加，导致相应销售费用增加。管理费用 302,903,752.04 342,460,386.67-11.55 主要是由于合并范围变动，华晨租赁自 2018 年 10 月起退出合并范围，导致本期管理费用减少。财务费用 186,068,328.01 265,932,547.31-30.03 主要是由于华晨租赁退出合并及本期较上年同期平均融资规模减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2019 年年度报告 13/170 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本年比上年增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-654,196,214.67 304,981,505.92-314.50 主要是由于本期采购支出较上年同期增加，致本期经营活动净流量较上年同期有所减少。投资活动产生的现金流量净额 1,074,006,513.19 1,166,146,437.05-7.90 主要是由于上年同期投资的收回金额较大，致本期投资活动净流入较上年同期有所减少。筹资活动产生的现金流量净额 126,260,814.14-1,892,965,491.39 106.67%主要是公司融资净流入较上年同期增加，致本期筹资活动净流量较上年同期增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司及全资子公司华安投资向关联方沈阳专汽转让申华专汽 100%股权，实现转让收益 536.30 万元。2、报告期内，公司全资子公司申华晨宝向安徽枫之颜服饰有限责任公司转让持有的宿州融申51%股权、马鞍山新宝融 51%股权、淮北融申 51%股权、淮北晨沃 100%股权，合计实现收益 421.75 万元。以上两项资产出售合计影响公司净利润 958.05 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付账款 505,174,908.43 6.86 423,080,723.58 5.06 19.40 主要是由于本期与供应商的往来款项尚未结清所致。可供出售金融资产 63,851,856.76 0.76-100.00 主要是由于适用新金融准则重分类报表科目所致。其他权益工具投资 58,019,096.69 0.79 其他非流动6,045,285.79 0.08 2019 年年度报告 14/170 金融资产 其他应付款 535,661,523.39 7.28 857,290,571.48 10.27-37.52 主要是由于本期偿还华晨集团借款较多所致。一年内到期的非流动负债 507,215,011.86 6.89 126,521,781.38 1.52 300.89 主要是由于本期将一年内到期的中期票据重分类至一年内到期的非流动负债所致。应付债券 298,710,319.87 3.58-100 长期借款 1,299,376,315.78 17.65 644,077,165.99 7.71 101.74 主要是由于本期申华控股增加固定资产长期借款所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本期因票据保证金、抵押、质押受限的资产合计 2,259,287,493.82 元。详见“第十一节财务报告”之“7.79 所有权或使用权受到限制的资产”(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年年度报告 15/170 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 辽宁省风电 23,910.4 24,008.6-0.41%23,317.2 23,413.3-0.41%23,317.2 23,413.3-0.41%483.2 483.2 内蒙古风电 10,060.4 10,651.6-5.55%9,616 10,176.2-5.51%9,616 10,176.2-5.51%449.9 449.9 云南省光伏发电 3,119.7 3,004 3.85%3,078.4 2,963.8 3.87%3,078.4 2,963.8 3.87%804.2 804.2 合计 37,090.5 37,664.2-1.52%36,011.6 36,553.3-1.48%36,011.6 36,553.3-1.48%-2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)风电 33,970.8-1.99%32,933.2 4.98%1.49 1.50-0.67%折旧费、运维费 0.84 100 0.75 100 0.89%光伏发电 3,119.7 3.85%3,078.4 3.87%0.22 0.20 10%折旧费、运维费 0.08 100 0.09 100-7.25%合计 37,090.5-1.52%36,011.6-1.48%1.73 1.70 0.58%-0.92 100 0.84 100 0.12%3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用 不适用 风力发电总机容量 148.5MW，较上年未增减；光伏发电总装机容量 20MWp，较上年未增减。2019 年年度报告 16/170 4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 风力发电全年平均利用小时数 2441.83 小时，较上年增加 4.62%；光伏发电全年利用小时数 1560 小时，较上年增加 3.86%。5.5.资