600582_2019_天地科技_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/215 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡善亭胡善亭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖宝贵肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、宋家兴、资产财务部部长王志刚资产财务部部长王志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年4月26日召开的天地科技第六届董事会第十三次会议审议通过，本公司2019年度利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金红利413,858,889.20元（含税），占2019年度实现归属于母公司股东净利润的37.37%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2019年度公司拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告中存在基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/215 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.215 2019 年年度报告 4/215 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天地科技/本公司/公司 指 天地科技股份有限公司 中国煤科/本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 天地华泰 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 北京中煤 指 北京中煤矿山工程有限公司 煤科院 指 煤炭科学技术研究院有限公司 天地龙跃 指 北京天地龙跃科技有限公司 国际工程公司 指 中煤科工集团国际工程有限公司 能源发展 指 中煤科工能源科技发展有限公司 科工能源 指 中煤科工能源投资有限公司 王坡煤矿 指 山西天地王坡煤业有限公司 秦皇岛能源 指 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 山西煤机 指 山西天地煤机装备有限公司 天地奔牛 指 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 天地支护 指 天地宁夏支护装备有限公司 上海采掘 指 天地上海采掘装备科技有限公司 常州股份 指 天地（常州）自动化股份有限公司 天地传动 指 中煤科工天地（济源）电气传动有限公司 唐山泵业 指 唐山市水泵厂有限公司 重庆研究院 指 中煤科工集团重庆研究院有限公司 西安研究院 指 中煤科工集团西安研究院有限公司 北京华宇 指 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 上海煤科 指 中煤科工集团上海有限公司 唐山矿业 指 天地（唐山）矿业科技有限公司 天地煤机再制造 指 天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司 煤机铁路 指 石嘴山市煤机铁路运输有限公司 香港公司 指 天地科技股份（香港）有限公司 保理公司 指 中煤科工集团商业保理有限公司 金租公司 指 中煤科工金融租赁股份有限公司 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 5/215 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天地科技股份有限公司 公司的中文简称 天地科技 公司的外文名称 TIANDI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD 公司的外文名称缩写 TDTEC 公司的法定代表人 胡善亭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 高翔 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦9层 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦15层 电话 010-84262803 010-84264277 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号 公司注册地址的邮政编码 100013 公司办公地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号 公司办公地址的邮政编码 100013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司集团办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地科技 600582 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 闫磊、高兴 2019 年年度报告 6/215 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同期 增减(%)2017年 营业收入 19,383,573,224.12 17,939,465,712.45 8.05 15,378,645,862.50 归属于上市公司股东的净利润 1,107,406,379.93 961,626,415.26 15.16 942,006,444.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,022,888,074.93 863,694,224.05 18.43 892,715,687.56 经营活动产生的现金流量净额 2,945,422,383.53 1,856,019,706.30 58.70 1,196,031,176.99 2019年末 2018年末 本期末比 上年同期末 增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 17,114,149,515.51 15,745,974,486.19 8.69 14,963,750,678.84 总资产 36,725,261,355.08 37,392,133,415.75-1.78 36,424,714,722.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.268 0.232 15.52 0.228 稀释每股收益（元股）0.268 0.232 15.52 0.228 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.247 0.209 18.18 0.216 加权平均净资产收益率（%）6.75 6.26 增加0.49个百分点 6.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.24 5.62 增加0.62个百分点 6.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 29.45 亿元，同比上升 58.7%，主要原因是公司加大应收账款催收力度，应收账款期末余额下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/215 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,375,458,956.85 4,752,636,120.88 4,536,379,752.70 5,719,098,393.69 归属于上市公司股东的净利润 71,054,851.32 483,410,724.48 252,146,409.28 300,794,394.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,903,352.81 468,879,096.90 246,723,263.72 240,382,361.50 经营活动产生的现金流量净额-392,376,775.22 1,082,493,596.00 716,695,681.16 1,538,609,881.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 8,213,738.36 86,210,457.34 3,345,481.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 108,729,028.60 93,939,924.32 68,844,850.46 债务重组损益 7,561,843.59 2,469,554.99 771,975.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,326,051.34 1,473,403.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍-132,738.75 /2019 年年度报告 8/215 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 389,772.76-14,726,043.89 4,154,153.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,189,147.33-94,950.75-291,088.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,542,858.41-15,935,473.61 少数股东权益影响额-9,305,804.86-30,516,401.50-14,884,831.98 所得税影响额-14,205,528.96-24,740,927.03-14,123,186.51 合计 84,518,305.00 97,932,191.21 49,290,757.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 149,904,464.70 214,750,017.65 64,845,552.95 7,876,629.40 交易性金融资产 2,861,257.50 2,728,518.75-132,738.75-132,738.75 应收款项融资 4,171,284,717.28 3,821,902,245.04-349,382,472.24 合计 4,324,050,439.48 4,039,380,781.44-284,669,658.04 7,743,890.65 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/215 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(1）主要业务 本公司主要业务活动集科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体。为行业进步发展提供技术和服务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。主要业务分为煤机智能制造、安全技术装备、清洁能源、设计建设、示范工程、新兴产业等六大板块。本公司下属单位分布在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、河南、内蒙古、宁夏等地区，区域优势明显，各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事核心业务覆盖专业齐全，相互促进，协调发展。（2）经营模式 本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务和金融工具支撑的营销模式一体化。通过科技创新，主动为客户提供解决问题的方案和优质服务，提升价值创造水平，形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式，与价值链上相关利益者构建一体化的价值创造体系，让行业和客户价值成为企业产品的起点、企业服务附加值的起点、企业策略的内在标准及企业行为准则。（3）行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专用设备制造业，主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额 0.00 元，较期初减少 286 万元，降幅 100%，主要原因是自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，报表项目调整。可供出售金融资产期末余额 0.00 元，较期初减少 14,990 万元，降幅 100%，主要原因是自 2019年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，报表项目调整。长期应收款期末余额 14,686 万元，较期初增加 10,853 万元，增幅 283.09%，主要原因是所属企业分期销售业务。其他流动负债期末余额 10,926 万元，较期初增加 10,884 万元，增幅 25,909%，主要原因是期末未终止确认的商业承兑汇票。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，本公司的核心竞争力主要体现在：2019 年年度报告 10/215 1.人才资源优势：公司积极开展人才强企工程，加快构建企业家、科学家、营销人员和技能人才四支队伍。围绕四支人才队伍建设和绩效管理结果化，加大高端人才引进培养激励力度，集中行业内各专业技术领域的知名专家和学科带头人，形成了一支结构合理、素质优良、专业技术能力强、符合公司发展需要的创新型人才队伍，为建设具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业提供了有利保障。公司拥有中国工程院院士 3 人，享受国务院政府特殊津贴专家 31 人，13 人入选国家百千万人才工程并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。2019 年公司开采事业部的“煤矿安全绿色智能开采创新团队”获得了中央企业优秀科技创新团队荣誉称号。2.科技创新能力：公司始终将创新作为引领发展的第一动力，科技创新投入持续加大，科技成果转化显著，智能制造和精益生产工作快速推进。本公司科研底蕴雄厚，具有较高的科技创新水平和较强的研发能力，承担了一批国家重大科技项目，拥有大批国际领先水平的科技创新成果。公司长期主持或参与国家、行业标准规范制修订，拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台 98 个，是我国煤炭行业和安全生产领域科研实验及检测检验平台资源集聚高地。2019 年，上海煤科研制成功世界首台 9 米采高智能化采煤机；西安研究院自主研发的大功率定向钻进技术及装备，在神东煤炭集团保德煤矿进行钻孔工程示范，完成了主孔深度 3,353m 的沿煤层超长贯通定向钻孔，再次刷新了井下定向钻进世界纪录；天地奔牛研制的智能综采输送装备可满足超大采高综采工作面安全、可靠、高效、智能生产要求，具备年产 2,000 万吨原煤能力，整体技术指标达到国际领先水平，全面引领我国煤矿综采智能化的发展方向；山西煤机研制的掘支运一体化智能成套快速掘进装备，获得 2019 年度中国煤炭工业协会科技奖唯一的特等奖；公司承担的“大透距多频同步无线电波透视技术与装备”、“煤矿冲击地压启动理论及防治技术体系研究”等 14 个项目荣获 2019 年度中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖。公司获得授权发明专利 226项，软件著作权 185 项，科技人员发表科技论文 1,500 余篇。3.一体化发展优势：本公司始终践行“营销模式一体化”的经营发展理念，通过加速整合内外部资源，加大科研与设计、制造与运营、产品与服务的对接力度，不断提升业务协同能力，建设以客户为中心、以技术服务为保障、以营销队伍为依托、以互联网为载体的一体化营销体系，构建了专业分工、优势互补、资源共享、协同运作的一体化竞争优势，使公司营销活动不断向客户延伸，围绕为客户创造价值，融入行业发展，与价值链上利益相关者构建一体化的价值创造体系。通过协同共享，将企业经营模式升级为企业经营优势，形成了煤炭行业全产业链的发展模式体系，打造了本公司不可替代的核心竞争力。4.行业品牌优势：本公司是我国煤炭行业唯一的综合性科技创新基地，是煤炭企业最具实力的一体化解决方案服务商，也是全球规模最大、最具影响力的智能化成套煤机装备服务商。公司自成立以来，高度重视自主品牌建设，经过长期的积累和沉淀，获得了较高的品牌知名度。公司产品和服务质量的稳定性和可靠性，以及煤机智能制造方面的核心技术优势，成就了公司强大的品牌影响力。公司积极探索适合公司国际化战略路径的发展模式，持续加强与国际先进制造企业、高端科研机构的合作力度，在实现“引进来”“走出去”的目标同时，不断扩大品牌影响力。公司已经发展成为我国煤炭行业科技进步、保障国家能源安全、社会持续健康发展的重要科技驱动力和最可信赖的依靠力量。5.股东资源优势：本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司系国务院国资委直接监管的中央企业。中国煤科坚持以科技推动煤炭行业转型升级，发挥公益类央企科技创新引导作用，引领了煤炭行业发展各阶段的技术变革，推动了我国煤炭行业技术装备的整体转型升级，有效促进了煤炭能源建设的飞跃式发展，在技术、产品、品牌等方面具有明显竞争优势，为公司在科技创新、人才培养、产业发展等方面提供了稳健的保障和强有力的支撑2019 年年度报告 11/215 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 随着煤炭行业供给侧结构性改革继续深化，煤炭行业产业布局和资源整合持续优化，产品结构调整、转型升级步伐不断加快，煤矿智能化水平稳步提升。2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央、国务院及国资委各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持“创新驱动、聚焦主业”战略，抓住机遇，深化改革和转型升级，积极发挥综合优势开拓市场，以科技创新推进产业转型升级，以经营管理促进公司高质量发展。报告期内，公司生产经营、科技创新和企业改革各项工作都取得较好成绩。（一）强化战略引领，经营质量稳中有进 2019 年，公司全面落实“1245”总体发展思路，以市场为导向，以客户为中心，坚持传统市场和新兴市场并重，通过加强品牌营销，巩固战略客户，经营质量稳中有进、进中有升，多项核心指标继续保持增长，全年实现营业收入 193.84 亿元，同比增长 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.07 亿元，同比增长 15.16%。其中，煤机智能制造板块进一步发力，高端智能化优势逐步凸显，煤机板块全年新签合同额 103.09 亿元，较上年增长 3.07%，天玛公司立足于智能无人化开采，聚焦智慧矿山科技创新，在新一代综采工作面智能控制系统取得突破创新，引领煤炭行业智能化浪潮。2019 年天玛公司实现营业收入 10.36 亿元，同比增长 55.6%，净利润 1.74 亿元，同比增长超 101.62%；SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统、SAM 型综采自动化控制系统市场占有率处于行业领先地位。（二）坚持创新驱动，推动行业科技进步 2019 年，公司坚持“引领煤炭科技，推动行业进步，提升企业价值，创造绿色未来”的初心和使命，以创新驱动发展战略为主线，面向科技前沿和经济主战场，面向国家重大战略需求，统筹加强应用基础研究和技术创新，调整研发任务布局和科研力量结构，优化科技资源配置，形成集创新机制、创新资源、创新人才、创新环境于一体的科技创新强大合力，科技创新能力得到有效提升，一大批关键技术和重大装备取得突破。上海煤科大采高智能化采煤机创采煤机装机功率与开采新高度；西安研究院大功率定向钻进技术及装备再创井下定向钻进孔深新纪录。（三）深化企业改革，优化产业布局 2019 年，公司深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革的一系列决策部署，牢牢把握改革力度和发展节奏，在关节环节实现重点突破。坚持战略管控型定位，重塑和优化总部职能，完成总部机构改革。“双百行动”企业西安研究院圆满完成年度改革任务，在探索科研院所发展新模式、引领转型升级发展方面取得新突破。按照“突出主业，合并同业”的发展原则和“资产同质，市场同质”的工作思路，推动设计、咨询等相关产业专业化提升；明确了煤机智能制造板块改革方向和发展路径，理顺了示范工程板块企业之间的产权关系和管理关系。（四）加强风险控制，助推高质量发展 2019 年，公司按照高质量发展要求，强化基础管理和风险控制，提升经营质量，不断加大应收账款管控，全面加强应收账款的清收力度。截止 2019 年底，公司应收账款余额 114.79 亿元，较年初下降 7.10%。以全面预算管理为主线，进一步明确管控指标，强化考核管理，控制成本费2019 年年度报告 12/215 用。公司财务表现较为稳健，资产使用效率进一步增强，偿债能力与负债能力持续稳定，经营活动产生的现金流量净额 29.45 亿元，比上年同期增加 10.89 亿元。稳步提升采购管理，逐步完善采购管控体系，着力打造“两级集采”的管控模式，提升招标率和集中采购度，全面形成“招采分离、规范高效”采购新机制，降低经营风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 193.84 亿元，同比增长 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.07 亿元，同比增长 15.16%；经营活动现金流量净额 29.45 亿元，同比增长 58.7%；研发费用 9.75 亿元，同比增加 24.42%；财务费用 0.54 亿元，同比减少 56.98%。截至 2019 年 12 月31 日，应收账款余额 114.79 亿元，较年初下降 7.10%，应收账款净额 90.58 亿元，较年初下降8.54%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,383,573,224.12 17,939,465,712.45 8.05 营业成本 13,548,725,457.94 12,338,172,302.48 9.81 销售费用 1,067,295,678.21 895,942,533.35 19.13 管理费用 1,905,034,065.65 1,747,212,322.30 9.03 研发费用 975,011,522.48 783,641,476.57 24.42 财务费用 54,235,716.86 126,064,328.69-56.98 经营活动产生的现金流量净额 2,945,422,383.53 1,856,019,706.30 58.70 投资活动产生的现金流量净额-245,934,041.08-237,493,872.17 筹资活动产生的现金流量净额-2,178,752,095.94-1,004,923,814.04 营业收入变动原因说明：主要是公司订单增加，合同额增加。营业成本变动原因说明：主要是收入增加，成本相应增加。销售费用变动原因说明：主要是销售业务量上升所致。管理费用变动原因说明：主要是公司人工成本等项目增长。研发支出变动原因说明：主要是公司自主研发项目的投入增加。财务费用变动原因说明：主要是公司压缩带息负债规模。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司加大应收账款回收力度，应收账款余额下降。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司赎回本期全部债券以及偿还到期银行借款。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年，公司实现营业收入 193.84 亿元，同比增长 8.05%。其中，主营业务收入 190.51 亿元，同比增长 8.23%；主营业务成本 133.23 亿元，同比增长 10.30%。2019 年年度报告 13/215 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤机 制造 8,296,010,948.80 5,576,566,800.92 32.78 12.24 10.98 增加0.77 个百分点 安全 装备 3,193,922,799.19 2,079,078,855.87 34.91 24.30 33.57 减少4.52 个百分点 环保 装备 665,319,669.41 516,423,898.90 22.38-8.53-4.59 减少3.21 个百分点 煤炭 生产 1,608,494,918.84 865,228,553.82 46.21-18.31-6.83 减少6.63 个百分点 技术 项目 2,890,511,003.08 2,244,963,104.32 22.33-2.38-0.85 减少1.20 个百分点 工程 项目 2,396,260,124.43 2,040,989,201.56 14.83 20.77 15.73 增加3.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）矿山自动化、机械化装备 8,761,333,494.57 5,839,335,057.63 33.35 12.90 11.56 增加0.80 个百分点 安全技术与装备 3,785,560,957.35 2,721,369,121.12 28.11 19.65 21.08 减少0.85 个百分点 节能环保装备 1,490,784,798.45 1,189,948,485.01 20.18 15.00 28.48 减少8.37 个百分点 煤炭洗选装备 1,354,824,139.98 1,149,330,756.30 15.17 8.40 4.01 增加3.58 个百分点 矿井生产1,778,385,224.39 1,356,337,158.63 23.73-9.27-10.42 增加2019 年年度报告 14/215 技术服务与经营 0.98 个百分点 地下特殊工程施工 271,135,930.17 201,701,282.88 25.61 33.93 64.00 减少13.64 个百分点 煤炭生产与销售 1,608,494,918.84 865,228,553.82 46.21-18.31-6.83 减少6.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 9,429,176,852.72 6,589,534,136.44 30.12 1.10 5.20 减少2.73 个百分点 华中 27,857,568.48 12,955,883.72 53.49-78.41-89.10 增加45.59 个百分点 华东 2,875,579,899.58 1,701,275,996.34 40.84 15.31 8.52 增加3.70 个百分点 西北 4,826,168,319.25 3,825,277,813.55 20.74 23.56 25.71 减少1.36 个百分点 西南 1,756,398,368.17 1,096,215,736.49 37.59 11.38 15.50 减少2.23 个百分点 东北 135,338,455.55 97,990,848.85 27.60-19.86 -28.29 增加8.51 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）采掘装备 套 316 322 158 10.49 11.42-3.66 输送装备 套 614 617 11-26.02-25.84-21.43 液压支架 套 707 675 43 5.52 0.75 290.91 洗选设备 套 386 388 5 80.37 80.47-28.57 装运装备 套 615 645 263 95.86 88.60-10.24 安全装备 套 1,458 1,721 283-15.03 2.02-48.17 2019 年年度报告 15/215 商品煤 万吨 273 280 2 0.72 3.59-74.67 水煤浆 万吨 29.09 29.06 0.34-27.02-27.00 9.68 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤机 装备 材料费 429,884 32.27 400,890 33.19 7.23 能源消耗 8,801 0.66 8,501 0.70 3.53 人工成本 56,377 4.23 44,379 3.67 27.04 折旧与摊销 7,541 0.57 9,430 0.78-20.03 其他 55,053 4.13 39,284 3.26 40.14 小计 557,657 41.86 502,484 41.60 10.98 安全 装备 材料费 131,415 9.86 103,730 8.59 26.69 能源消耗 1,401 0.11 741 0.06 89.07 人工成本 25,960 1.95 26,817 2.22-3.20 折旧与摊销 1,485 0.11 1,911 0.16-22.29 其他 47,647 3.58 22,453 1.86 112.21 小计 207,908 15.60 155,652 12.89 33.57 环保 装备 材料费 40,718 3.06 31,813 2.63 27.99 能源消耗 1,007 0.08 1,977 0.16-49.06 人工成本 4,666 0.35 4,157 0.34 12.24 折旧与摊销 937 0.07 2,415 0.20-61.20 其他 4,314 0.32 13,766 1.15-68.66 小计 51,642 3.88 54,128 4.48-4.59 煤炭 生产 材料费 14,615 1.10 24,515 2.03-40.38 能源消耗 4,654 0.35 2,461 0.20 89.11 人工成本 33,749 2.53 26,838 2.22 25.75 折旧与摊销 4,987 0.37 6,264 0.52-20.39 其他 28,517 2.14 32,787 2.71-13.02 小计 86,523 6.49 92,865 7.68-6.83 技术 项目 材料费 39,016 2.93 22,762 1.88 71.41 能源消耗 1,238 0.09 7,869 0.65-84.27 人工成本 94,659 7.10 106,673 8.83-11.26 折旧与摊销 4,555 0.34 4,727 0.39-3.64 其他 85,030 6.38 84,390 7.00 0.76 小计 224,496 16.85 226,421 18.75-0.85 工程 项目 材料费 42,367 3.18 54,923 4.55-22.86 能源消耗 1,318 0.10 8,008 0.66-83.54 2019 年年度报告 16/215 人工成本 28,240 2.12 27,694 2.29 1.97 折旧与摊销 2,589 0.19 3,182 0.26-18.64 其他 129,585 9.73 82,550 6.84 56.98 小计 204,099 15.32 176,357 14.60 15.73 合计 1,332,325 100.00 1,207,907 100.00 10.30 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 218,851 万元，占年度销售总额 11.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 161,620 万元，占年度采购总额 11.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用