600571_2019_信雅达_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

2019 年年度报告 1/186 公司代码：600571 公司简称：信雅达 信雅达系统工程股份有限公司信雅达系统工程股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 卢凯 因公出差无法出席 魏美钟 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人耿俊岭耿俊岭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐丽君徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男李亚男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2019年度的利润分配预案为：以公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。不派发股票股利，不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2019 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 央行 指 中国人民银行 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 公司、本公司、信雅达 指 信雅达系统工程股份有限公司 电子公司 指 杭州信雅达电子有限公司 春秋科技 指 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 科匠信息 指 上海科匠信息科技有限公司 科漾信息 指 上海科漾信息科技有限公司 风险管理公司 指 杭州信雅达风险管理信息技术有限公司 数码公司 指 杭州信雅达数码科技有限公司 南京友田 指 南京信雅达友田信息技术有限公司 天明环保 指 杭州天明环保工程有限公司 天明电子 指 杭州天明电子有限公司 科技公司 指 杭州信雅达科技有限公司 三佳公司 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 大连信雅达 指 大连信雅达软件有限公司 计算机公司 指 信雅达（杭州）计算机服务有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 信雅达系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程，改造传统的银行模式，形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。VTM 指 Virtual Teller Machine，具备高清视频通讯，集成卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别等模块的智能自助设备，包括自助发卡机、回单打印机、对公票据机、多媒体自助设备等。社区银行 指 国际上泛指成立于特定的区域内、主要服务于区域内中小企业和居民家庭、资产规模较小的小型商业银行。我国现阶段的社区银行多局限于为社区居民服务，官方定义为社区支行。信贷工厂 指 一种标准化的、以工厂流水线形式进行的贷款发放方式。设计标准化产品，从前期接触客户，到授信的调查、审查、审批，贷款的发放，贷后维护、管理以及贷款的回收等工作均采取流水线作业、标准化管理。集中业务处理中心系指 亦称会计业务流程再造、集中作业中心、前后台分离系统，是对2019 年年度报告 5/186 统 银行传统会计业务处理流程再造，将原有支行/网点下的业务处理职能集中划分到分行甚至总行营运中心，改变原来以支行为单元的业务体系，变成以营运中心为核心的业务管理体系，系统实行前台分散受理、中心集中处理的管理模式。综合前端系统 指 集银行柜面服务、柜面交易整合、信息发布、外设服务标准化、渠道集成一体化功能于一体，以精细化统一管理、柜面业务流程化为提升，以提高银行服务能力为宗旨，为银行柜面系统提供高效的解决方案。远程集中授权系统 指 以银行业务系统为基础，在不改变原有业务规则的前提下，以影像采集传输为手段，以工作流驱动为辅助，将柜员待授权的业务信息以及凭证影像上送至集中授权中心，供授权人员审核授权。本系统可帮助银行有效规避现场授权风险，优化人力资源配置，控制运营成本；提高柜员工作效率，提升客户满意度；增强业务风险防范能力，提高监督质量；使用统一授权标准，避免分散授权差异，提升柜面标准化作业程度。全媒体智能化呼叫中心平台系统 指 企业利用 CTI 技术来提供 IVR 或人工坐席服务的系统。主要有接入设备 IPPBX/SIP Server、CTI、IVR、录音、各种运营管理系统（同一门户、坐席系统、知识管理、培训考试、工单处理、现场管理、坐席质检、绩效考核、CIF 客户信息管理、排班管理等）组成。现代银行呼叫中心是集呼入、呼出为一体，整合银行多种渠道，提供全方位业务的全行统一的服务支撑平台和电子业务处理中心。影像平台 指 全称银行业务影像统一接入平台，亦称影像处理平台、影像管理平台，构建银行非结构化数据的管理平台，具有综合存储管理银行海量非结构化数据的能力，完成从内容采集、创建、传递到内容分析等内容整个生命周期的完全整合。商业银行资本管理办法（试行）指 该 办法 于 2012 年 6 月 7 日中国银行业监督管理委员会令 2012年第 1 号公布，自 2013 年 1 月 1 日起施行。该办法坚持我国银行业资本监管的成功经验，充分考虑国内银行业经营和风险管理实践，以 BaselII 三大支柱为基础，统筹考虑 Basel III 的新要求，体现宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合的银行监管新理念，构建符合国内银行业实际的资本监管框架，实现我国资本监管制度在更高水平与国际标准接轨。资产负债管理 指 商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，通过对未来影响银行业务运营的各种变量进行预测，而对资产负债组合所进行的计划、协调、控制及前瞻性地选择业务策略的过程，实现银行资产负债流动性、安全性和盈利性统一目标而采取的经营管理策略和方法。零售内部评级系统 指 商业银行实现内部评级体系的重要组成部分，该系统将有效提升商业银行对信用风险管理的精细化水平，并可将其输出的风险参数应用于授信审批、额度测算、贷款定价、资本计量、绩效考核等诸多方面。信雅达自主开发的零售内部评级系统是以银监会颁布的最新监管指引要求为理论基础，包括风险数据治理、模型建模与管理、业务规则配置、自动化评级、风险分池、模型跟踪与验证，风险参数管理等模块，并对零售内部评级的全流程进行记录的信息管理系统，其两大核心目标是全面提升商业银行风险管理水平和银行内部评级体系的外部监管达标。2019 年年度报告 6/186 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 信雅达系统工程股份有限公司 公司的中文简称 信雅达 公司的外文名称 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SUNYARD 公司的法定代表人 耿俊岭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶晖 何阳 联系地址 杭州市滨江区江南大道3888号 杭州市滨江区江南大道3888号 电话 0571-56686627 0571-56686791 传真 0571-56686777 0571-56686777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市滨江区江南大道3888号 公司注册地址的邮政编码 310053 公司办公地址 杭州市滨江区江南大道3888号 公司办公地址的邮政编码 310053 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 信雅达 600571 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 16 楼 签字会计师姓名 朱大为、方俊鸣 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7/186 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,199,737,874.80 1,222,849,945.29-1.89 1,322,101,989.04 归属于上市公司股东的净利润 59,704,460.92 27,486,509.61 117.21-208,867,183.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,438,638.56-164,191,001.39-225,598,915.72 经营活动产生的现金流量净额 27,801,547.82 65,641,206.85-57.65 24,705,901.96 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 946,230,699.13 1,053,383,852.21-10.17 1,500,707,744.05 总资产 1,508,165,365.95 1,612,077,016.72-6.45 2,177,178,861.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.14 0.06 133.33-0.48 稀释每股收益（元股）0.14 0.06 133.33-0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.19-0.37-0.51 加权平均净资产收益率（%）6.04 1.96 增加4.08个百分点-18.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.44-11.71 增加3.27个百分点-20.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8/186 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 256,792,237.18 314,560,859.33 326,624,061.72 301,760,716.57 归属于上市公司股东的净利润 4,690,252.17 3,787,268.91 1,622,922.75 49,604,017.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,048,891.77-7,164,222.93-5,781,528.65-79,328,016.19 经营活动产生的现金流量净额-212,020,193.36-107,718,102.43-1,700,842.79 349,240,686.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,784,028.67 80,884,143.06-234,675.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,584,429.18 18,639,727.91 14,365,989.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 2019 年年度报告 9/186 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/98,236,829.73 2,534,485.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 138,431,198.47 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 94,525.00 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,126.86 9,846,993.19-835,835.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,418.31 代 扣 个 人所 得 税 手续费返还 9,201,594.45 5,377,904.98 少数股东权益影响额-1,585,619.78 -5,812,992.43-1,662,426.88 所得税影响额-18,400,007.23 -19,318,784.91-2,813,709.78 合计 143,143,099.48 191,677,511.00 16,731,732.47 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 740,538,750.99 826,179,695.00 85,640,944.01 118,654,556.98 其他非流动金融资产 62,878,403.00 105,574,256.00 42,695,853.00 24,023,570.05 合计 803,417,153.99 931,753,951.00 128,336,797.01 142,678,127.03 2019 年年度报告 10/186 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）.公司从事的主要业务及经营模式公司从事的主要业务及经营模式 1.1.公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司主要从事金融科技业务服务，主要业务是为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品的业务。公司自 1996 年成立至今，始终坚持在积累中创新，现构建起支撑和整合金融 IT 服务的核心能力，包括服务产品化能力、解决方案能力，产品研发交付能力、资源整合能力等。公司客户涵盖中国人民银行、三大政策性银行、五大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及三百多家区域性商业银行、农村信用社和民营银行。经过 20 多年的行业积累，公司业务发展出四大成熟板块：金融软件板块，金融科技运营板块，金融硬件板块以及金融科技服务板块，主要产品类别如下图：自 2016 年以来，公司顺应市场形势，制定“成为领先的具备可持续发展能力的金融科技服务商”发展战略，致力于金融场景化、数字化、智能化发展，将新技术和金融深度融合，依托信雅达 AI&大数据研究院和信雅达战略投资平台，孵化出面向金融全面风险管理的信雅达风险科技公司和“用数据只能连接金融和场景”的信雅达泛泰科技公司，并且打造五大软件平台：信雅达智语人工智能平台，信雅达智能客服平台，信雅达蓝帽数据平台，信雅达智能网贷平台以及信雅达大数据智能风控平台。其中智语人工智能平台采用 NLP,图挖掘等技术，提供基于深度学习的 OCR2019 年年度报告 11/186 识别，广泛应用于增值税发票识别、各类图像识别、自动文摘、图片检索及智能检索等领域；蓝帽数据平台为数据聚合加工输出平台，目前已为近 30 家金融机构服务。通过以上各主营业务的开展，公司已经逐步在金融科技创新领域形成了比较完整的业务布局，构建了以金融 IT、大数据为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。2.2.公司的经营模式公司的经营模式 公司主要向以银行为主的金融机构提供金融软件产品技术开发和技术服务的一体化 IT 解决方案，在标准产品的基础上根据不同客户的个性化需求进行配置和二次开发，为客户提供包括技术开发与服务和规划咨询的一体化解决方案。（1 1）.采购模式采购模式 公司开展业务所需的各类软硬件产品及原厂服务主要向华为、神州数码等供应商或其分销商采购。公司与主要供应商签有合作协议，采购主要采取“以销定购”的方式，即公司在与客户确定销售合同或意向后，向供应商下单购买所需的软硬件产品或原厂服务。就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条款。（2 2）.业务模式与盈利模式业务模式与盈利模式 公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式，即向金融客户销售传统的软件，收入的主要 来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费，软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收 入占公司主要营业收入的 80%左右。（3 3）.销售模式销售模式 公司的金融软件产品及服务、金融硬件产品的客户主要是银行等金融机构。对于国有大型商业银行，一般是总行或者省一级分行实施采购；对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行一般是上述银行的总行实施采购。销售的模式是：公司已建立遍布全国的营销体系，主要采用直销方式进行产品和服务的销售。公司营销部门 负责发掘客户，明确客户需求后进行商务立项，参与客户投标；中标后拟定合同文本，组织正式的项目启动会；协助项目经理圈定需求范围，项目实施后协助项目经理推动项目验收；售后服务回访，跟踪尾款及推动二次销售。公司重点围绕资产规模大、影响力强、创新意识强的客户，与其建立长期的战略合作关系，发挥标杆客户在各级客户群中的影响力，为公司传统业务的持续深入、升级改造及新业务的推广起到良好的示范效应，形成以点带面的市场格局。（二）（二）.公司所属行业公司所属行业情况说明情况说明 公司一直致力于向以银行为主的金融机构提供金融软件产品应用开发和技术服务的一体化IT 解决方案，细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该2019 年年度报告 12/186 细分行业涉及范围广、行业跨度大、科技含量高，对我国金融企业的信息化水平提升作用越来越大，是我国重点支持发展的行业之一。根据工业和信息化部公布2019 年软件和信息技术服务业统计公报数据显示，2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好态势发展，收入和利润均保持较快增长。其中 2019 年，软件产品收入增长较快，实现收入 20,067 亿元，同比增长 12.5%，占全行业比重为 28.0%。2019 年信息技术服务实现收入 42,574 亿元，同比增长 18.4%，增速高出全行业平均水平 3 个百分点，占全行业收入比重为 59.3%。云服务、大数据服务共实现收入 3,460 亿元，同比增长 17.6%。信息安全产品和服务实现收入 1,308 亿元，同比增长 12.4%。金融科技行业总体上保持持续继续增长的态势。在具体细分产品市场上，又呈现产品更新迭代快，新技术、新商业模式不断涌现的特点。目前，银行受新技术技术手段等因素影响，业务和管理软件向集中化方向发展，传统的软件和金融硬件面临转型及换代问题，互联网业务系统、自助处理设备、新一代支付系统、人工智能设备、无人银行软硬件系统的产品市场发展迅速。同时，以大数据分析为基础的应用和服务正在得到越来越多的重视和发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）、自主创新能力及持续研发优势（一）、自主创新能力及持续研发优势 自成立以来，公司始终紧跟金融科技领域的发展趋势，以流程银行系统、电子银行系统、风险管理系统等为业务主线，以自主核心技术为基础，对金融科技技术及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，独立研发并完善了一系列满足金融行业不同客户需求的解决方案，成长为国内金融业 IT 解决方案最全的软件企业之一。凭借持续的技术创新,公司被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”以及“国家 863 计划成果产业化基地”。（二）、业务领域广泛（二）、业务领域广泛 经过 20 多年的发展，公司在国内银行业 IT 解决方案市场地位不断提升，业务领域涵盖金融软件、金融设备、金融服务、金融咨询、金融云等，流程银行、电子银行、信息安全、支付清算、风险控制等主流产品市场占有率较高。（三）、品牌知名度和客户资源优势（三）、品牌知名度和客户资源优势 金融客户的特点是对金融 IT 产品的稳定性要求非常高。基于金融行业的特殊性，客户更换IT 产品比较谨慎，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。并且由于公司 20多年的持续经营，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服务能力，形成了公司独特而强大的核心竞争力。（四）、实施与服务交付能力的不断提升和经验优势（四）、实施与服务交付能力的不断提升和经验优势 2019 年年度报告 13/186 凭借丰富的 IT 解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才，公司可为银行客户提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。公司拥有丰富的项目实施及管理经验，按照 ISO9001、CMMI5 等标准对项目全过程进行严格控制，能够快速响应客户要求，高质量的完成技术开发任务。同时，公司可为银行提供系统维护和售后服务，定期进行预防性检查维护、系统故障响应，协助用户方进行系统软硬件升级、并提供相应的业务培训与技术咨询等。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，为银行等金融行业企业提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案；在传统金融 IT 领域内，公司保持相对优势，主流产品市场份额比较稳固，同时公司积极拓展非银金融机构类客户，扩大公司的市场。公司在报告期内实现营业利润 4,998.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,970.45 万元，较去年同期均有大幅增长。现对报告期内公司经营情况讨论与分析如下：（一）、公司业绩（一）、公司业绩 2019 年度，公司实现营业收入 119,973.79 万元，营业利润 4,998.55 万元，利润总额 4,798.73万元，归属于上市公司股东的净利润 5,970.45 万元。（二）、公司经营回顾及下一年度工作重点（二）、公司经营回顾及下一年度工作重点 1、经营业绩讨论与分析 公司在报告期内实现软件产品收入998,995,811.3元，占全年营收83.27%，同比增长7.05%；硬件销售收入 126,607,502.1 元，占全年营收 10.56%，同比减少 26.06%；环保产品收入 62,256,777.3元，占全年营收 6.17%，同比减少 42.47%。金融软件业务 公司软件产品收入包括软件产品销售收入和软件服务收入，尽管市场竞争日趋激烈，公司的该项收入仍保持了 7 个百分点的增长幅度，公司的传统优势金融渠道类产品通过智能客服、客户投诉管理产品，获得一批新的客户，全年合同额实现两位数增长，与此同时，新一代智能客服平台、微客服系统、全媒体在线客服系统、客户投诉管理系统、新知识库系统等在报告期内进行较多次迭代，有效地提升了产品市场竞争力；金融风险类产品在抢占市场方面表现突出：全面风险与头寸项目在建信金科取得实质性突破，智能审计在广东农信开始实施。金融硬件业务 公司硬件产品主要包括支付密码器和 POS 机，2019 年度营收减少主要系下游客户需求缩减和单价下滑所致。面对国内市场的下游客户需求缩减，公司硬件产品逐步向海外市场渗透，目前已在阿联酋，印度等国家销售。2019 年年度报告 14/186 环保业务 在环保业务方面，该项业务的运营主体是子公司天明环保，报告期内公司环保业务收入6225.68 万元左右，同比下降近 42.47%左右，经营上继续产生亏损，主要原因是因受煤电行业“超低排放”的快速推进及行业竞争加剧影响，天明环保主业所在的除尘器市场需求和订单持续减少，上述因素对天明环保报告期内整体经营业绩产生较大不利影响。报告期内，环保业务主要集中在解决原有项目的完工问题，以及加快应收款的回笼工作；今后，公司业务将聚焦于金融 IT 行业。2、产品创新 报告期内，基于过去三年来公司在 AI 和大数据技术的研究和应用的积累，公司在图像识别、自然语言、数据挖掘等三大领域进行了深度探索。-智能图像识别智能图像识别 面面俱到面面俱到 公司智能识别服务现已升级为智图识别服务平台，集成身份证、营业执照、不动产证、增值税发票、银行卡、财报、通用凭证、开户许可证、火车票等九大识别类别，并支持定制化识别服务。同时，智图识别服务平台现已新增发票验真模块，支持与银行内系统集成，利用识别引擎有效降低重复性工作，最大化降低复查次数控制验真接口收费成本。目前，相关服务已支持 PC 端、移动端（包括安卓系统及 iOS 系统），并在多家银行落地运行。-自然语言处理自然语言处理 删繁就简删繁就简 公司自然语言处理相关业务现已升级为智语知识服务平台，集成了文本去重、自动摘要、文本分类、感情分析、白名单识别、相似短文本检测、智能检索、智能问答、智能客服等 11 大功能，帮助用户从海量沉睡的、碎片化的非结构化数据中提取、挖掘有效信息并进一步提炼形成知识，显著提升人机交互的能力。结合具体应用场景，信雅达现已形成了面向手机银行的智能语音交互模块（语音转账业务）、面向贷后预警的智控舆情服务平台、面向催收/营销/回访的小雅智能外呼机器人系统、面向行内法律知识和规章制度学习的智能问答系统等。目前，相关服务已在多家国有银行落地运行。-个性化建模个性化建模 质效双升质效双升 公司通过一系列全新的数据分析、算法升级、变量筛选、建模优化及计算性能提升等工作，个性化建模变得更贴近客户实际需求。譬如：利用历史数据对未来业务运营进行赋能的业务量预测方案结合运筹优化调度算法，能够进一步提升银行服务客户的能力，真正实现以客户为中心的目标。目前，相关技术已与多家股份制银行开展合作。3、下一年度工作重点 在金融软件业务方面，公司将对组织架构进行改革，根据产品和市场需求，组建智能运营产品事业群，金融渠道产品事业群，金融风险产品事业群，交易银行产品事业群，非银金融产品事2019 年年度报告 15/186 业群等。各个事业群将在各自产品市场深耕细作，同时依托于公司总部的金融大数据研究院、营销总部和职能总部，着力于将产品做好，将市场做大，将品牌做强。在金融硬件业务方面，公司主要有安全类产品和终端类产品。安全类产品争取打造全系列的密码安全硬件产品，并推进现有产品的升级改造工作；成立新行业事业部，加大拓展新行业客户力度，重点聚焦非银、政府、能源电力等行业，形成行业完整的安全类产品解决方案；终端类产品，继续加强在新支付趋势下的终端产品销售，在原有直销基础上，扩大合作伙伴，加大海外市场开拓力度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 119,973.79 万元，营业利润 4,998.55 万元，利润总额 4,798.73万元，归属于上市公司股东的净利润 5,970.45 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,199,737,874.80 1,222,849,945.29-1.89 营业成本 607,127,966.64 619,099,665.04-1.93 销售费用 64,796,765.64 78,442,352.56-17.40 管理费用 205,588,692.01 206,441,309.06-0.41 研发费用 410,623,099.45 418,673,576.84-1.92 财务费用 2,162,255.38 2,948,622.58-26.67 经营活动产生的现金流量净额 27,801,547.82 65,641,206.85-57.65 投资活动产生的现金流量净额 6,747,976.61-10,725,322.26-筹资活动产生的现金流量净额-143,343,977.56-101,248,856.10-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）IT 行业 1,125,603,313.41 554,152,921.35 50.77 1.92 4.05 减少 1.01个百分点 环保行业 62,256,777.30 47,253,097.40 24.10-42.47-41.51 减少 1.25个百分点 主营业务分产品情况 2019 年年度报告 16/186 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件产品 998,995,811.27 416,495,178.15 58.31 7.05 12.44 减少 2 个百分点 硬件销售 126,607,502.14 137,657,743.20 -26.06-15.13 环保产品 62,256,777.30 47,253,097.40 24.10-42.47-41.51 减少 1.25个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,174,119,700.37 592,268,101.63 49.56-2.64-2.80 增加 0.09个百分点 外销 13,740,390.34 9,137,917.12 33.50 105.40 126.05 减少 6.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 IT 行业 外购成本、人力成本 554,152,921.35 92.14 532,591,789.15 86.03 4.05 环保行业 外购成本 47,253,097.40 7.86 80,787,446.16 13.05-41.51 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件产品 外购成本、人力成本 416,495,178.15 69.25 370,401,817.10 59.83 12.44 硬件销售 外购成本、人力成本 137,657,743.20 22.89 162,189,972.05 26.20-15.13 2019 年年度报告 17/186 环保产品 外购成本 47,253,097.40 7.86 80,787,446.16 13.05-41.51 成本分析其他情况说明 无。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,533.85 万元，占年度销售总额 13.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 6,720.24 万元，占年度采购