600076_2019_康欣新材_2019年年度报告_2020-05-19.pdf

2019 年年度报告 1/174 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司康欣新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京永拓会计师事务所北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵建东邵建东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦钲懿秦钲懿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张琳张琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润为494,586.21元，2019年度计提盈余公积49,458.62元，2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元,加上年初未分配利润51,410,090.65元，减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元，2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司 2019年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。以上预案须经2019年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2019 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司 康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司 湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司 新华昌木业 指 嘉善新华昌木业有限公司 天欣公司 指 湖北天欣木结构房制造有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 康欣新材料股份有限公司 公司的中文简称 康欣新材 公司的外文名称 KANGXINNEWMATERIALSCO.,LTD 公司的外文名称缩写 KANGXINNEWMATERIALS 公司的法定代表人 邵建东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牟儆 联系地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 电话 0712-8102866 传真 0712-8102978 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司注册地址的邮政编码 261061 公司办公地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 公司办公地址的邮政编码 431614 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 5/174 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康欣新材 600076 青鸟华光 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层 签字会计师姓名 李进、易慧琴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,012,628,533.65 2,289,513,095.91-12.09 1,818,105,951.95 归属于上市公司股东的净利润 390,033,818.85 467,587,579.50-16.59 466,306,227.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 374,883,159.41 440,430,586.52-14.88 454,472,743.11 经营活动产生的现金流量净额 209,683,553.07 520,283,053.64-59.70 232,331,886.97 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,113,651,023.99 3,744,302,487.72 9.86 3,390,726,214.69 总资产 6,588,652,863.89 5,865,459,163.35 12.33 4,890,281,617.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 2019 年年度报告 6/174 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.377 0.452-16.57 0.451 稀释每股收益（元股）0.377 0.452-16.57 0.451 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.362 0.426-14.91 0.439 加权平均净资产收益率（%）9.92 13.11 减少3.19个百分点 14.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.54 12.35 减少2.81个百分点 14.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司营业收入同比减少 12.09%，主要系中美贸易战致集装箱底板市场订单萎缩及价格下降影响所致；2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 59.70%，主要系受中美贸易战影响，收入较 2018 年下降，总体回款金额低于 2018 年，且 2019 年上游供应商账期缩短，支付了较多供应商结算款。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 531,949,186.11 525,823,845.69 489,591,958.42 465,263,543.43 归属于上市公司股东的净利润 138,562,661.39 121,042,690.44 87,243,057.90 43,185,409.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 136,197,621.34 119,333,756.59 86,386,097.31 32,965,684.17 经营活动产生的现金流量净额 90,384,419.11 1,140,134.89 4,209,648.25 113,949,350.82 其他说明：1.2019 年度下半年增加了融资租赁及银行授信，财务费用有所增加；2.2019 年度下半年，公司加大了对森林资源的管理维护投入，管理费用有所增加；3.受中美贸易战影响，2019 年度下半年开始，集装箱底板订单量萎缩，价格下行，毛利率水平有所下降。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2019 年年度报告 7/174 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,172,712.68 十一节、七、“72、营业外收入”及“73、营业外支出”-1,730,553.85-387,544.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,526,900.00 十一节、七、“72、营业外收入”34,599,053.67 14,422,830.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 482,712.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-1,392,888.12 十一节、七、“73、营业外支出”企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 /2019 年年度报告 8/174 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,643,890.01 十一节、七、“72、营业外收 入”及“73、营业外支出”-640,684.63-308,060.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-509.66 894.47-143,999.97 所得税影响额-3,799,445.47 -5,071,716.68-2,232,452.11 合计 15,150,659.44 27,156,992.98 11,833,484.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.主要业务主要业务 公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、装配式木结构房屋，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。2.2.经营模式经营模式 （1）优质、新型木质复合材料业务经营模式 A、采购模式 原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式，共掌握了约 127 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游2019 年年度报告 9/174 江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。B、生产模式 公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达。生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规格、质量指标等）和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。木结构房屋的生产方式根据客户订单以销定产方式组织生产。C、销售模式 集装箱制造业的一般业务流程如下：（A）箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围；（B）集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单；（C）供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序；（D）制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。（2）营林造林、优质种苗培育业务经营模式 公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营等模式，具体如下：A、一次性买断经营权模式：即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般 30 至 60 年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。该种模式主要用于山林。B、承包土地经营模式：公司通过与集体经济组织或者农户签署工业原料林基地用地承包协议书，在集体所有的宜林坡耕地上进行营林造林，承包期一般为 20-50 年，公司在承包期内按合同约定支付承包金，负责筹措造林资金实施造林，并由公司享有林地使用权，林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地，公司自己栽植管护的经营模式。（3）装配式木结构房屋业务的经营模式 公司涉及的木结构房屋业务主要有直销模式和代理商（中间人）模式两种。3.3.行业情况说明行业情况说明 长期以来，我国集装箱行业世界市场占有率约 95%，具备全球首屈一指的集装箱制造及供应能力，集装箱市场的需求主要取决于世界经济和贸易、集装箱贸易量的增长水平、航运市场的景气程度、旧箱更新量、原材料价格和供应等几个方面的因素，其中世界经济贸易的状况对集装箱市场的需求起着至关重要的作用。2019 年受国际贸易形势复杂多变、中美贸易战等多方因素影响，集装箱运力增长同比放缓，行业需求较 2018 年同期有所下降。集装箱底板行业目前用 COSB 底板和竹木底板逐渐替代木底板趋势已经日渐明显，康欣新材是行业内唯一一家可以生产 COSB 底板的企业，同时康欣新材还可以生产竹木底板，竞争优势明显，虽然 2019 年集装箱市场行情不景气，但康欣新材在下行市场环境中的竞争优势进一步凸显，行业领先地位进一步巩固。在客户端，全球四大集装箱厂占据了全球集装箱 90%以上的市场份额，其中，除中集集团拥有自己底板厂，康欣新材供货较少之外（仍有部分箱东船东指定订单由康欣新材供货）；康欣新材与中海集团、新华昌集团、胜狮集团合作密切。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术先导、整合产业链，降低生产成本 以次小薪材代替热带阔叶林，降低原料成本。公司通过自主研发次小薪材改性技术，突破了传统行业只能使用国外进口的热带阔叶林硬木生产集装箱底板的原料模式，实现了速生材（意杨、2019 年年度报告 10/174 竹材）应用的创新，不仅有效解决了热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀缺的难题，而且大幅降低了原材料用材成本。此外，公司还拥有原料林约 127 万亩，把握上游林木资源既强化了对原料供给端的控制，又进一步降低了原料成本。研发环保四元树脂胶合剂，替代有毒酚醛胶，降低辅料成本。传统工艺中通常必须使用酚醛胶，以达到集装箱底板在防腐、防水、抗弯、抗压等方面的性能要求。然而，这类胶水价格高，环保性差，生产环境极不友好，企业在生产经营中需要补给工人较高的营养费用，甚至到了夏季有些企业还须临时停产。而公司自主研发的国家专利产品四元树脂胶合剂，利用环保材料代替苯酚、甲醛等传统制胶原料，生产成品不仅无毒环保，而且成本远低于传统胶合剂。攻坚克难联合研发智能装备，降低人力成本。公司与德国迪芬巴赫公司联合攻关近 1 年，研发出了全球首条全自动化、数控化的 COSB 高强度定向结构板生产线。该生产线实现了生产全流程的动态监测、实时反馈和校准，突破了传统劳动密集型行业工作强度大的壁垒。在传统生产模式下生产 10 万方集装箱底板需要 500-800 人左右，而公司的 COSB 生产线生产 27.5 万方集装箱底板只需要 100 多人参与全程的管理与监控，极大降低了人工成本。“自产+直销”经营模式，缩短产销链，提升毛利率。以“自产+直销”经营模式来生产和销售集装箱底板及环保板，突破了板材产品售环节多、链条长、利润薄的现状。自产产品出厂价即为终端销售价，剔除了代工厂商、中间经销商多层分销环节，缩短了产销链，大幅提高了产品的毛利率。2.智能装备，助力利润提升 充分利用集装箱生产余料，降低环保板生产成本。在传统集装箱生产工艺中对木材原料的利用率相对较低，而公司的 COSB 生产线能够将生产集装箱底板所用木材剩余的边角料，枝丫材等小料、废料用于生产高性能的环保板材。这部分原料成本无法在会计处理中从集装箱底板中分离出来，所以计入了集装箱底板成本，从而降低了环保板成本，使得环保板的利润率体现的比集装箱底板更高。3.品质卓越，定位高端市场 公司生产的 COSB 环保板品质卓越，不仅无毒环保，而且是高性能、高强度的板材，其各项性能指标都远高于市场普通环保板及 OSB 板，因此可用作房屋建材，比如木结构房屋的承重梁和柱，楼面板、墙面板等。此外，公司还生产部分普通环保板，可以用于建筑、工装、家装等多个领域。公司 COSB 环保板定位高端市场，产品价格高于普通环保板，进一步提升了利润空间。4.多元化产品布局，抗产业周期性风险强 智能装备柔性化生产，灵活响应市场需求。公司 COSB 生产线，具有柔性化生产的特点，可以同时兼顾高、中、低端板材产品的生产，产能可以在集装箱底板、COSB 环保板装饰板等不同产品之间实现灵活调配，因此，公司可以根据板材产品市场行情的变化，灵活投放产能。例如，当集装箱行业处于低迷期时，可以增大投放环保板的产能，平滑行业周期波动的影响。苗木收入平滑板材市场波动。公司除了板材收入外，每年还会有苗木销售收入。这部分苗木销售收入，有效平滑了板材市场行情波动的风险。5.国资控股，充分发挥协同效应 2019 年 11 月，公司控股股东及实际控制人变更，无锡市建设发展投资有限公司成为康欣新材控股股东，无锡市国资委成为公司实际控制人。无锡建发系无锡市国资委管理下的国有资本投资平台，截至 2019 年末，无锡建发注册资本超过 180 亿元。随着公司资产规模日益壮大，公司经营领域不断扩展，主要业务包括基础设施投资运营、资源运作管理、工程管理、项目开发、对外投资、产业金融、产业实体等多个方面，已成为无锡市级规模最大、种类最全的城市资产管理和产融服务提供商。无锡建发基于对康欣新材价值的认同及发展前景的看好，将利用国资平台优势进一步提升上市公司的经营状况，按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，充分发挥协同效应，谋求长期、健康发展，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 拓宽市场渠道，平滑经营风险拓宽市场渠道，平滑经营风险 2019 年年度报告 11/174 2019 年以来，销售部依托公司产品良好的口碑，大力推介公司 COSB 箱板、竹木复合箱板等产品，使公司主营产品业务在行业内仍然保持领先优势。与此同时，受国际国内经济形势的影响，原材料市场短缺，大部分供应商缩短账期，要求现款现货，给采购工作提出了更高要求。面对前所未有的压力，采购部门通过多方努力，全年为公司新增各类供应商数十家，基本保障了生产需求和订单供货。此外，公司经过市场调研、成本核算、客户沟通，与各大主力经销商深化合作，确定了民用OSB 板的销售模式，在稳固集装箱底板市场的同时，大力拓展民用板材领域，康欣品牌 OSB 不仅广泛地应用到了轻钢结构房和木结构房的覆面板中，在装饰装修市场也占有了一席之地，有效平滑了箱板市场行情波动的负面影响，扩大了公司产品在民用市场的知名度。调整生产工艺，优化生产管理调整生产工艺，优化生产管理 面临集装箱需求量减少，箱板销售价格下降的外部压力，公司及时调整产品工艺，严控成本，优化生产管理，保障了生产的平稳运行。公司通过设立生产运营中心，统筹协调各事业部、子公司的生产管理，将采购、仓储、安环等职能重新整合，进一步理顺了子公司和事业部的生产运营及相关工作，优化了生产管理流程，增强了整体工作效能。改进生产设备，提升产能空间改进生产设备，提升产能空间 为了适应经营形势的变化，有效挖掘产能潜力，公司组织设备、生产、技术等部门，在对现有设备分析评估的基础上，制定设备优化和技改方案：不断优化改造，挖掘产能潜力；立足节能降耗，节省费用开支。细化管理责任，力促安全生产细化管理责任，力促安全生产 公司调整安全生产委员会的组织架构和工作职责，与事业部、子公司第一责任人签订安全生产责任状。事业部、子公司成立安全生产领导小组，按三级四档岗位，与全员逐级签订安全生产责任状，提出了“每位员工都是安全生产第一责任人”的管理理念，把安全生产目标责任落实到每个单位、部门、车间、班组、岗位、员工，做到制度落实、机构落实、人员落实、责任落实。采取集中与分散结合、学习与讨论结合的形式、自查与整改结合的形式，增强全员安全意识。修订各项操作规程，落实各个岗位的工作职责，狠抓操作技能培训和考核，提高合规操作自觉性。通过工厂每日车间巡查、每周专班督查、每月公司复查小结，查漏堵洞，限时整改，完善了粉尘防爆等软硬件设施，有效地杜绝了工伤事故的发生。反复演习演练，确保生产安全。各安全责任单位，根据自身实际，修订不同工段、不同情形下的事故应急救援预案，反复组织演练，增强了员工安全敏感性和应对突发事故的能力，深化隐患排查治理，防范、系统地推进安全生产各项工作全面落实，消除了事故隐患，全年未发生一起设备安全事故和火灾事故，保障了生产的正常运行。持续技术研发，强化品牌效应持续技术研发，强化品牌效应 技术中心坚持科技研发，勇于突破难点，牢牢掌握科技创新的主动权，不断完善公司内部的技术创新体系，提升技术转化能力，为康欣品牌竞争力提升提供了强有力的技术支撑。2019 年公司共新增国家专利 19 项。参与编写了中华人民共和国林业行业标准 集装箱底板用定向刨花板标准、中国木材保护工业协会团体标准竹木结构用竹木复合产品认定技术准则、结构用人造板产品质量认定技术准则，起草了结构用人造板产品质量标识方法，为公司及行业的健康稳步发展，提供了理论与实践的支撑。突出产业定位，突出产业定位，提高营林质量提高营林质量 科技公司在稳步推进山林收购，狠抓林地管理的同时，顺应市场需求，突出产业定位，以木材战略储备为目标，成立专班，申报并推进国家储备林建设项目，坚持高起点、高标准、高质量，严格作业设计。储备林项目涉及湖北省林地面积 20 余万亩，该项目建设可以提升森林的可持续经营能力，在提升公司木材保障能力的同时，对区域涵养水源，保持土壤，氧净化空气等方面具有促进作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。夯实发展基础，推进木屋业务夯实发展基础，推进木屋业务 公司控股的湖北天欣木结构房制造有限公司牢记科技是第一生产力的企业理念，2019 年，共获批各类专利 14 项；国内总规模最大、最先进的装配式木结构生产工厂即将建成。天欣公司全年签订设计合同 6330 平方米，并储备了近 2 万平米的合作项目；积极推进与高校、知名设计院的联动合作，与加拿大木业、无锡建发联合举办了中加 绿色建筑及近零能耗技术的应用和推广会，与行业内诸多专家学者共同探讨了建筑行业的绿色和低能耗发展方向。2019 年年度报告 12/174 完成股权转让，增强发展后劲完成股权转让，增强发展后劲 2019 年 11 月，公司与无锡市建设发展投资有限公司达成合作，无锡建发成为公司控股股东。这一合作将助力双方优势互补、强强联合，将有利于公司进一步发挥各方股东的优势，协同高效合作，共同开拓新业务，将上市公司做强做大，不断提升企业价值。同时，为克服银行信贷流程加长，信贷紧缩的影响。公司积极扩大了与政策性银行、商业银行、证券公司、融资租赁等金融和非金融机构的接触与合作，增加了长期性融资租赁贷款，改善了负债的期限结构，并且积极申请储备林贷款、并购贷、债务融资工具等多种新的融资方式，丰富融资品种。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 201,262.85 万元，同比减少 12.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,003.38 万元，同比减少 16.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,488.32 万元，同比减少 14.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,012,628,533.65 2,289,513,095.91-12.09 营业成本 1,264,158,714.51 1,529,669,704.56-17.36 销售费用 89,491,952.59 90,550,593.77-1.17 管理费用 190,509,397.73 148,775,782.99 28.05 研发费用 33,555,411.90 21,148,120.76 58.67 财务费用 115,044,600.53 89,562,262.54 28.45 经营活动产生的现金流量净额 209,683,553.07 520,283,053.64-59.70 投资活动产生的现金流量净额-309,795,863.37-737,943,609.23 58.02 筹资活动产生的现金流量净额 50,242,116.43 289,862,252.42-82.67 其他说明：1.本期受中美贸易战影响致集装箱底板市场订单萎缩及价格下降，使得整体收入有所减少，经营活动产生的现金流量净额有所减少；2.本期制造业收入减少，但林业收入增长较多，林业运输成本高于制造业，使得整体销售费用仅略有下降；3.管理费用增加主要系森林资源资产管理维护投入加大；研发费用增加主要系公司加大了产品研发力度；财务费用增加主要系本期新增融资租赁业务所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度，公司实现营业收入 201,262.85 万元，其中主营业务收入 200,635.76 万元，其他业务收入 627.09 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,654,683,826.86 1,074,720,625.22 35.05-19.89-22.98 增加2.60个2019 年年度报告 13/174 百分点 林业 351,673,778.16 188,261,952.98 46.47 63.01 44.95 增加6.67个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集 装 箱底板 955,686,152.59 722,652,471.15 24.38-43.01-39.66 减少4.20个百分点 环保板 698,976,435.33 352,036,164.91 49.64 82.65 81.76 增加0.25个百分点 建 筑 模板 21,238.94 21,989.16-3.53-17.88 36.48 减少 41.23个百分点 木材 125,170,719.16 38,888,306.59 68.93 485.84 绿化苗 127,150,775.00 77,620,325.69 38.95-18.94-30.38 增加 10.03个百分点 速 生 杨种苗 39,475,784.00 28,174,242.00 28.63 5.25 53.21 减少 22.34个百分点 油茶 59,876,500.00 43,579,078.70 27.22 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖 北 区域 689,504,755.16 396,972,441.57 42.43 51.02 48.22 增加1.09个百分点 其 他 区域 1,316,852,849.86 866,000,136.63 34.24-27.83-31.12 增加3.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、2019 年度制造业营业收入、营业成本同比分别减少 19.89%、22.98%，其中集装箱底板收入本年减少较多，主要系中美贸易战使公司集装箱底板市场订单萎缩；公司因此调整产品结构，充分利用智能装备柔性化生产的特点，加大了民用市场产销力度来平滑集装箱底板市场影响，使得环保板收入本年增加较多；毛利率水平较高的环保板收入占比增加，使得公司 2019 年度制造业综合毛利率增加了 2.60 个百分点。2、2019 年公司在满足自身原材料需求外，增加了对外小径材、枝丫材等低成本木材销售，木材收入增长 485.84%；2019 年销售的绿化苗较 2018 年数量减少，但平均单株培育周期长、规格等级更高，因此毛利率更高，成本减少幅度大于销售收入减少幅度；2019 年因速生杨种苗用地化肥使用量增加，起苗人工费增加，使得速生杨种苗成本上升较多；此外，2019 年新增出售了部分前期培育的油茶；本年整体林业收入较上年增长 63.01%，林业综合毛利率增加了 6.67 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2019 年年度报告 14/174 集装箱底板 立方米 267,002.89 261,229.52 40,477.08-29.83-35.43-22.87 环保板 立方米 268,945.85 256,083.47 11,440.34 102.56 99.65 143.88 建筑模板 立方米 16.07 1,214.38 15.31-1.26 绿化苗 株 1,074,758.00 1,074,758.00 1,184,154.00-53.59-50.88-34.69 速生杨种苗 株 16,436,140.00 16,436,140.00 2,152,000.00-3.43-3.43-87.40 木材 吨 173,332.84 173,332.84 914.07 914.07 油茶 株 193,150.00 193,150.00 产销量情况说明 各产品生产量、销售量同比增减变动原因见上述“主营业务分行业、分产品、分地区情况的 说明”。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 小计 1,074,953,294.21 100.00 1,391,249,661.74 100.00-22.73 直接材料 896,293,917.93 83.38 1,107,181,533.65 79.58-19.05 直接人工 43,792,520.19 4.07 67,763,106.82 4.87-35.37 制造费用 134,866,856.09 12.55 173,460,169.48 12.47-22.25 外协费用 42,844,851.79 3.08-100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集装箱底板 小计 722,652,471.15 100.00 1,197,548,693.57 100.00-39.66 直接材料 594,028,505.98 82.20 948,619,934.50 79.21-37.38 直接人工 37,153,917.01 5.14 64,019,866.90 5.35-41.97 制造费用 91,470,048.16 12.66 142,064,040.38 11.86-35.61 外协费用 42,844,851.79 3.58-100.00 环保板 小计 352,300,823.06 100.00 193,700,968.17 100.00 81.88 直接材料 302,265,411.95 85.80 158,561,599.15 81.86