600479_2019_千金药业_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

2019 年年度报告 1/214 公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李葵 工作原因 袁斌 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江端预江端预、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢爱维谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥谭素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05 元，依据公司章程规定，母公司提取法定公积金14,060,643.09 元，2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元，加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元，累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。2019 年年度报告 3/214 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 2019 年年度报告 5/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 集团 指 株洲千金药业股份有限公司母公司及子公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 KA 指 国内国外大型连锁药店、卖场 OTC 指 药品连锁零售终端 NMPA 指 国家药品监督管理总局 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 股东大会 指 株洲千金药业股份有限公司股东大会 董事会 指 株洲千金药业股份有限公司董事会 监事会 指 株洲千金药业股份有限公司监事会 国海证券 指 国海证券股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 株洲市国资委 指 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 千金大药房 指 湖南千金大药房连锁有限公司 千金文化广场 指 株洲千金文化广场有限公司 千金药材 指 湖南千金药材有限公司 神农千金 指 株洲神农千金实业发展有限公司 千金湘江 指 湖南千金湘江药业股份有限公司 千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司 千金协力 指 湖南千金协力药业有限公司 千金卫生品 指 湖南千金卫生用品股份有限公司 千金投资控股、千金投资 指 湖南千金投资控股股份有限公司 2019 年年度报告 6/214 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJin Pharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 2019 年年度报告 7/214 签字会计师姓名 傅成钢、何冬梅 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 3,525,238,122.24 3,328,553,963.17 5.91 3,182,743,792.32 归属于上市公司股东的净利润 294,313,213.05 255,355,306.05 15.26 207,758,270.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 259,156,963.26 211,155,507.47 22.73 173,100,327.49 经营活动产生的现金流量净额 155,493,890.87 383,466,469.60 -59.45 287,406,753.63 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,178,081,788.29 2,028,833,840.59 7.36 1,877,407,342.85 总资产 3,812,172,747.49 3,472,489,217.84 9.78 3,286,881,188.9 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.7032 0.6102 15.24 0.4964 稀释每股收益（元股）0.7032 0.6102 15.24 0.4964 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6192 0.5045 22.74 0.4136 加权平均净资产收益率（%）13.92 13.07 增加0.85个百分点 11.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.26 10.81 增加1.45个百分点 9.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/214 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 804,063,401.00 887,577,421.85 919,108,680.11 914,488,619.28 归属于上市公司股东的净利润 45,011,163.00 39,764,975.90 75,854,379.39 133,682,694.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,083,147.89 44,182,273.73 74,316,143.13 99,575,398.51 经营活动产生的现金流量净额 48,074,675.33 139,322,306.47 182,749,269.50-214,652,360.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 33,244,584.12 257,844.26 7,375,842.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,655,033.71 22,771,288.86 32,145,201.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2019 年年度报告 9/214 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/15,830,950.61 14,769,159.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,052,173.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,395,473.01 14,607,298.09 -9,438,072.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,723.65 少数股东权益影响额-3,508,415.99 -4,122,627.17 -5,430,228.94 所得税影响额-6,787,306.01 -5,144,956.07 -4,776,683.04 合计 35,156,249.79 44,199,798.58 34,657,943.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 109,051,923.56 0.00-109,051,923.56 1,378,757.63 应收款项融资 653,928,233.09 750,161,069.30 96,232,836.21 2019 年年度报告 10/214 其他权益工具投资 9,849,616.60 9,931,688.16 82,071.56 其他非流动金融资产 58,636,410.12 53,466,060.28-5,170,349.84-5,170,349.84 合计 831,466,183.37 813,558,817.74-17,907,365.63-3,791,592.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22条自动化生产线、119 项药品注册批件,拥有专利 342 个，其中发明专利 119 个。公司及控股子公司共有 29 个药品被列入国家基本药物目录（2018 年版），50 个药品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）。目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸，千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模。（二）公司经营模式 公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。（1）采购模式 公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，制定了规范的采购管理制度，招标管理制度和完善的采购业务流程。（2）生产模式 公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。（3）销售模式 公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。针对医院终端，公司组建了医疗营销部，积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确2019 年年度报告 11/214 保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。根据公司以中成药为主、性价比优良等产品特点，实施了“县城战略”的营销策略，确保人员下沉到县级和基层终端，保证了产品的覆盖。针对零售终端，公司组建了药店营销部，加强了与全国各地连锁药店及单体药店的合作，根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过渠道分销确保产品到达各零售终端，通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动，促进产品销售。（三）行业情况分析 1、行业发展情况 公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2019 年前三季度，医药工业收入和净利润同比增速分别为 8.4%和 10.0%，其中收入较去年下滑约 4 个点，净利润增速企稳。从子行业来看，生物制品和医疗服务延续了 2018 年的高成长态势；商业增速与去年相仿；医疗器械开始承压。近年来，行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化，医保支出结构不断调整，医保控费仍在持续，仿制药一致性评价、4+7 带量采购等政策的实施，使得医药产业格局发生显著变化。另一方面，以“健康为中心”的健康中国战略正在改变传统“以治病为中心”的健康管理理念，不断推动医药产业转型升级。在中医药领域，中药定位日益清晰，将在疾病预防阶段发挥重要作用，在康复阶段发挥核心作用。在中西医并重的方针下，优质中药仍有广阔的发展空间。2、行业周期性特点 医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳。受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。3、公司所处行业地位 公司是中国制药百强企业、中国医药工业百强企业。千金品牌荣获 2019“健康中国品牌榜”妇科用药西普金奖。公司独家产品妇科千金片（胶囊）是“国家秘密技术项目”、国家基本药物2018 年版、国家医保目录2019 年版、中国药典品种和国家发明专利品种；独家品种补血益母丸（颗粒）是国家火炬计划项目、国家基本药物2018 年版品种、国家医保目录2019 年版品种。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在以下几个方面：1、品牌优势 公司拥有的“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标。“千金经营法式”荣获第2019 年年度报告 12/214 25 届全国企业管理现代化创新成果奖。2、产品优势 公司针对女性经、带、胎、产不同阶段可能发生的妇科疾病均有相对应的治疗药物，主导产品妇科千金片（胶囊）用于盆腔炎性疾病的治疗，是独家拥有的国家中药保护品种、国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术品种、国家发明专利品种、中国药典品种。公司在中成药领域拥有妇科千金片、妇科千金胶囊、补血益母丸、补血益母颗粒 4 个国家基本药物品种，椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等多个独家品种。公司在中药衍生产品领域、女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品，其中：千金净雅妇科专用棉巾经过几年的渠道建设与市场布局，已在快消品行业中具有一定的影响力。3、营销优势 公司将营销终端细分为三终端、连锁总部、连锁门店、DTP 药房、城市公立等级、县域公立等级、城市基层、农村基层、民营医院等九类终端，并通过对营销队伍的专业化改革与优化，成立了药店营销部、医疗营销部、商务部，对九类终端精耕细作，确保各个细分市场的共同发展。公司以利润考核为导向，使全国 44 个销区成为相对独立的经营主体，调动了全国 240 多个市县级办事机构的动力与活力。根据公司的产品特点，制定了“三大开发、系统指导”等主要营销举措。通过对团队、费用、行为、终端、产品、客户等方面的优化，提高了经营和营销能力，提升了客户服务效率。4、产业链一体化优势 公司构建成形了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。通过向上游产业延伸，可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量；通过向下游产业延伸，有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。5、技术优势 公司为国家技术创新示范企业、省级企业技术中心、湖南省女性健康药物工程技术研究中心，共有科技人员 135 人，本科及以上学历占比 91%，中高级职称以上技术人员占 52%以上，高级工程师及博士 15 人，博士后 1 名，享受国务院特殊津贴专家 3 名，省政府特殊津贴专家 2 名。同时，公司拥有一支百余人在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和技术威望的专家团队，为新药研发和技术创新提供技术支撑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国家不断出台一系列医药行业的重要政策，医保改革、药品一致性评价等政策给制药企业带来多重压力。同时，在招标降价、医保价格谈判使得大量药企的销售额和毛利率明显下滑的情况下。公司通过继续深化“千金经营法式”，以利润为导向扩大经营成果，加强公司治理、2019 年年度报告 13/214 规范内控建设等措施使公司销售规模、利润实现额再创历史最好水平。一、经营成果 2019 年公司持续推行经营法式，通过持续宣贯和督导，各经营主体经营水平继续提升，经营质量明显改善，主要业绩指标再创历史最好水平。母公司以信息化为支撑，持续“三大开发”，加快推进商务整合，实现全终端全品种全面增长。完成了对马来西亚首批产品的出口，与巴基斯坦签订了合作备忘录，与美国、印度等多个国家的公司达成合作意向。各版块发展齐头并进，千金大药房门店达到 950 家，千金湘江药业、千金卫生用品、千金协力药业、千金药材等利润均有较大增加。2019 年，公司补血益母丸（颗粒）由国家医保目录乙类品种提升为甲类品种，椿乳凝胶首次入选国家医保目录。千金湘江药业完成 7 个省 17 个品种的新增挂网，扩大了公司挂网品种数量。二、研发方面 1.化药项目强力推进。蒙脱石散等 4 个品种通过一致性评价，缬沙坦胶囊等 10 个品种完成申报，项目 21 等 7 个品种取得阶段性进展。2.中药项目扎实开展。国家课题方面：妇科千金片/胶囊国家中药标准化项目顺利完成验收。新药开发方面：有序推进经典名方的开发。基础研究方面：千金片免疫作用机制等研究完成。临床研究方面：千金胶囊等品种的临床研究有序开展。3.衍生项目产品升级。洗护香玩版块：全年获得备案批文 17 个。酒饮药食版块：果酒舒适度研究拓宽了思路。卫生用品版块：完成小解巾升级研究、千金净雅“医护级”认证。4.科技管理高效执行。全年组织了 46 个项目立项/结题决策会；成功申报国家企业技术中心、2项中国优秀专利奖；共申报专利 101 件，授权专利 53 件，获得千金集团第 1 件国外（美国）专利。三、生产情况 1.母公司、千金湘药、千金协力顺利通过了一系列认证或检查；千金卫生用品实施了卫生巾新国标；千金养生坊的产品出品率和合格率有提升。2.公司内各生产企业纷纷通过工艺升级、改进设备设施、优化生产组织方式等创新性措施，使生产效率提高。其中，母公司 2019 年生产天数较 2018 年减少 9 天，产值增加 3500 万。3.千金卫生用品在保证采购质量的前提下择优择廉选择供应商，全年节约成本 200 余万元；千金湘江药业车间人员由年初的 310 人优化到目前的 270 余人，累计节约人力成本 200 余万元；千金协力药业通过合理组织生产、更新设备，全年节约成本费用 20 余万元。4.公司招标采购机制进一步完善。母公司把握药材市场行情变化，择机采购，一、二、三线产品原、辅、包确保生产供应，确保了所有销售产品不断货；药材一次性检验合格率大幅提高，达91.8%。2019 年年度报告 14/214 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 352,523.81 万元，同比上年（332,855.40 万元）增长 5.91%；实现利润总额 42,969.69 万元，同比上年（35,230.33 万元）增长 21.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,431.32 万元，同比上年（25,535.53 万元）增长 15.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,915.70 万元，同比上年（21,115.55 万元）增长 22.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,525,238,122.24 3,328,553,963.17 5.91 营业成本 1,918,690,938.79 1,776,271,447.61 8.02 销售费用 938,862,330.58 994,172,390.75-5.56 管理费用 182,464,612.82 153,214,935.54 19.09 研发费用 105,362,624.06 84,091,164.58 25.30 财务费用-37,420,708.10-18,708,033.04 不适用 经营活动产生的现金流量净额 155,493,890.87 383,466,469.60-59.45 投资活动产生的现金流量净额 176,296,482.14 275,001,866.17-35.89 筹资活动产生的现金流量净额-180,722,270.09-124,721,735.08 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 5.64%、7.79%，具体分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）药品生产 1,635,516,336.31 486,743,316.73 70.24 0.80-2.11 增加 0.89 个百分点 药品批发零售 1,629,214,955.86 1,364,806,200.73 16.23 13.39 13.39 增加 0.00 个百分点 其他 257,896,806.41 104,071,057.62 59.65-8.87-12.81 增加 1.83 个百分点 合并抵消-52,226,606.70-54,824,952.67 合计 3,470,401,491.88 1,900,795,622.41 45.23 5.64 7.79 减少 1.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 15/214 中药生产 821,498,989.98 248,594,439.97 69.74 3.01 1.84 增加 0.35 个百分点 中药材及饮片生产 71,778,597.60 46,835,455.05 34.75-19.12-37.18 增加 18.76 个百分点 西药生产 742,238,748.73 191,313,421.71 74.22 0.81 7.45 减少 1.60 个百分点 药品批发零售 1,629,214,955.86 1,364,806,200.73 16.23 13.39 13.39 增加 0.00 个百分点 百货零售 4,992,308.81 1,557,314.05 68.81 9.37-9.10 增加 6.34 个百分点 娱 乐 36,061,764.13 15,481,617.96 57.07 0.43 0.65 减少 0.09 个百分点 仓库出租 1,259,233.06 732,107.98 41.86 2.51-25.80 增加 22.18 个百分点 卫生用品 210,048,146.02 81,970,416.52 60.98-10.26-15.59 增加 2.47 个百分点 酒饮 5,535,354.39 4,329,601.11 21.78-23.60 3.92 减少 20.72 个百分点 合并抵消-52,226,606.70-54,824,952.67 合计 3,470,401,491.88 1,900,795,622.41 45.23 5.64 7.79 减少 1.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 546,042,910.32 221,499,131.89 59.44 10.11 19.75 减少 3.26 个百分点 华南 309,781,617.52 163,938,578.53 47.08 11.24 17.08 减少 2.64 个百分点 华北 196,056,862.18 69,994,418.14 64.30 12.49 43.53 减少 7.72 个百分点 华中 1,855,348,436.29 1,245,926,131.31 32.85 9.29 10.24 减少 0.58 个百分点 东北 79,605,860.00 20,015,442.46 74.86-20.02-33.12 增加 4.93 个百分点 西南 324,991,083.17 123,468,461.63 62.01-12.45-24.01 增加 5.78 个百分点 西北 158,574,722.40 55,953,458.45 64.71-5.63-16.57 增加 4.62 个百分点 合计 3,470,401,491.88 1,900,795,622.41 45.23 5.64 7.79 减少 1.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，主要板块营业收入较上期均有增长，其中药品批发零售板块增长 13.39%，药品生产板块增长 0.8%。毛利率减少 1.09 个百分点，主要是低毛利率的药品批发零售板块销售占比的增加及西药板块毛利率减少所致。其中：中药生产板块毛利率增加 0.35 个百分点，主要是中药材采购成本下降所致；西药生产板块毛利率减少 1.60 个百分点,主要是受销售政策影响，部分产品的销售价格下滑所致；卫生用2019 年年度报告 16/214 品板块毛利率增加 2.47 个百分点，主要是低毛利的微商销售减少及主要材料采购成本有所下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）妇科千金片-千金药业 盒 24,480,986 22,935,741 3,662,491 0.60 -0.19 72.98 妇科千金胶囊-千金药业 盒 19,593,772 18,834,799 2,655,972 2.19 0.36 40.01 水飞蓟宾葡甲胺片-千金协力 盒 3,519,280 3,709,601 414,157 7.24 10.33 -31.49 马来酸依那普利片-千金湘江 盒 11,191,028 12,051,998 1,311,373-19.89 -1.59 -39.63 缬沙坦胶囊-千金湘江 盒 14,734,741 13,667,335 1,733,644-4.25 -9.53 160.21 恩替卡韦分散片-千金协力 盒 2,821,544 3,388,387 540,956-26.95 -3.18 -51.17 产销量情况说明 妇科千金片与妇科千金胶囊期末库存增长主要是春节备货所致。水飞蓟宾葡甲胺片期末库存下降主要是因销售增长造成库存下降。马来酸依那普利片期末库存下降主要是因 2018 年末库存较高，本期加强库存管理所致。缬沙坦胶囊库存增长主要是春节备货、销量有所下降所致。恩替卡韦分散片期末库存下降主要是受销售政策影响，生产量下降所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 药品生产 原辅料、人工、制造费用 486,743,316.73 25.61 497,246,364.35 28.20-2.11 药品批发零售 外购商品 1,364,806,200.73 71.80 1,203,664,610.29 68.26 13.39 其他 104,071,057.62 5.48 119,363,119.18 6.77-12.81 合并抵消 -54,824,952.67-2.88-56,815,875.72-3.22-3.50 合计 1,900,795,622.41 100.00 1,763,458,218.10 100.00 7.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2019 年年度报告 17/214 (%)例(%)变动比例(%)中药生产 直接材料 134,540,289.18 7.08 132,231,982.59 7.50 1.75 人工成本 64,255,690.08 3.38 55,817,752.61 3.17 15.12 折旧 12,289,718.58 0.65 12,568,921.18 0.71-2.22 制造费用 37,508,742.13 1.97 44,024,561.87 2.50-14.80 中药材及饮片生产 直接材料 41,370,135.73 2.18 68,937,272.80 3.91-39.99 人工成本 2,329,978.81 0.12 2,774,348.39 0.16-16.02 折旧 510,246.09 0.03 601,801.77 0.03-15.21 制造费用 2,625,094.42 0.14 2,240,337.01 0.13 17.17 西药生产 直接材料 120,438,790.08 6.34 127,863,533.34 7.25-5.81 人工成本 42,528,228.24 2.24 28,501,849.79 1.62 49.21 折旧 11,173,161.40 0.59 11,662,037.24 0.66-4.19 制造费用 17,173,242.00 0.90 10,021,965.76 0.57 71.36 药品批发零售 外购商品 1,364,806,200.73 71.80 1,203,664,610.29 68.26 13.39 百货零售 外购商品 1,557,314.05 0.08 1,713,306.19 0.10-9.10 娱乐 15,481,617.96 0.81 15,382,144.61 0.87 0.65 仓库出租 732,107.98 0.04 986,682.01 0.06-25.80 卫生用品 直接材料 68,594,449.59 3.61