600520_2019_文一科技_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/168 公司代码：600520 公司简称：文一科技 文一三佳科技股份有限公司文一三佳科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄言勇黄言勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柳飞柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）崔云霄崔云霄声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润为-114,224,295.30元，加上年初未分配利润-16,673,401.56元，合计为-130,897,696.86元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2020年4月28日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2019 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 文一科技 指 文一三佳科技股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文一三佳科技股份有限公司 公司的中文简称 文一科技 公司的外文名称 WenYi Trinity Technology Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 WenYi Technology 公司的法定代表人 黄言勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 毕静 联系地址 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 传真 0562-2627555 0562-2627555 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文一科技 600520 中发科技 2019 年年度报告 5/168 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 乔如林、郑超 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 258,763,584.39 307,625,843.56-15.88 313,049,823.01 归属于上市公司股东的净利润-72,504,726.56 5,043,826.32 不适用 7,951,102.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,564,128.36-10,876,669.66 不适用-8,444,362.94 经营活动产生的现金流量净额-2,826,218.70 8,070,415.51 不适用 10,244,621.16 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 369,713,940.01 442,218,666.57-16.40 437,174,840.25 总资产 953,111,547.59 967,311,900.76-1.47 869,940,432.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.46 0.03 不适用 0.05 稀释每股收益（元股）-0.46 0.03 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.53-0.07 不适用-0.05 加权平均净资产收益率（%）-17.86 1.15 不适用 1.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.83-2.47 不适用-1.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,139,462.16 0.12 307,647.38 0.03 270.38 商业票据增加所致 应收款项融资 5,147,002.92 0.54 11，609,971.16 1.20-55.67 票据到期结算所致 预付款项 4,682,554.23 0.49 3,484,378.66 0.36 34.39 主要是采购预付款增加所致 2019 年年度报告 6/168 其他应收款 3,254,116.09 0.34 4,939,396.20 0.51-34.12 主要是备用金借款及往来款减少所致 其他流动资产 7,246,850.09 0.76 5,539,441.80 0.57 30.82 主要是进项留抵税增加所致 在建工程 4,625,062.00 0.49 649,403.12 0.07 612.20 园区工程改造预付工程款增加所致 递延所得税资产 293,402.04 0.03 167,090.89 0.02 75.59 主要是全资子公司富仕机器调整递延所得税费用所致 其他非流动资产-5,703,149.01 0.59-100.00 主要是预付固定资产资产款项结算所致 短期借款 50,000,000.00 5.25 30,000,000.00 3.10 66.67 主要是流动资金借款增加所致 预收款项 25,836,580.70 2.71 16,722,897.97 1.73 54.50 主要预收销售合同款增加所致 应付职工薪酬 1,104,774.32 0.12 360,213.80 0.04 206.70 主要是12月工资跨期支付所致 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 54,166,953.51 70,523,236.31 69,538,650.75 64,534,743.82 归属于上市公司股东的净利润-18,025,371.74-11,600,531.69-3,978,960.58-38,899,862.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,101,188.75-14,614,416.76-8,791,942.91-42,056,579.94 经营活动产生的现金流量净额-15,928,342.49 8,585,731.90-5,504,916.83 10,021,308.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 7/168 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 45,611.05 23,601.91 107,539.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,218,910.28 14,514,888.41 12,603,670.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-211,264.61 债务重组损失 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 4,103,805.03 4,126,477.99 4,115,141.51 采用公允价值模式进行后续计量 2019 年年度报告 8/168 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,342.03 -78,770.11 107,130.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-435,006.30 -2,320,482.14-538,773.40 所得税影响额-453,311.62 -345,220.08 757.55 合计 12,059,401.80 15,920,495.98 16,395,465.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 我公司主要业务涉及到五个相关领域，分别为：一、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。（一）主要业务、经营模式 1、主要业务：设计、制造、销售半导体封测设备、模具、压机、芯片封装机器人集成系统及精密备件。2、主要产品:半导体塑封模具、自动切筋成型系统、分选机、自动封装系统、压机、芯片封装机器人集成系统以及半导体精密备件等 3、用途：半导体器件生产过程中，封装成型检测使用所需设备和模具。4、经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。5、主要的业绩驱动因素：随着 5G、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。（二）行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但 2019 年半导体产业年均增速有所放缓。2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4-5 年一个轮回。3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准，这有助于公司在行业中的地位提升。公司产品的市场占有率较高、主导产品技术指标较先进。4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。2019 年年度报告 9/168 5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。6、其它补充内容：公司所处行业的发展势态：随着 5G 和 AI 的快速推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，尤其是上半年美国对中国实施的贸易制裁和技术壁垒，加速“中国 2025 制造”的逆势推进，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司来说，迎来难得发展机遇和挑战。二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。（一）主要业务、经营模式 1、主要业务：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。2、主要产品:高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架及抛光机等。3、用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。4、经营模式：直销+代理+网络销售。5、主要的业绩驱动因素：外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比等对公司业绩具有较大影响。（二）行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：建筑门窗市场的潜力巨大,随着城镇化建设发展也促进了建筑市场发展和公共基础设施进程加快，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。首先，我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目，为塑料门窗带来了大好的发展机遇，带动行业的迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家，塑料门窗的发展必定会带动模具的发展。所以，模具的需求量是逐渐加大的，模具厂家的数量也在逐年增多。随着技术的不段进步，客户对模具的要求也越来越高，后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展，模具厂家逐渐处于饱和状态，在未来几年里，对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。2、周期性特点：由于模具制品与建筑以及房地产行业息息相关，上游产业以及市场的波动将会极大影响模具的销售，近几年随着相关行业的起伏也多次出现了市场销售波动的情况。国外市场受限于地区局势以及经济发展状况影响，随着产业的兴起以及投资的增多也会带动我们产品的市场热度。3、公司所处的行业地位：TRINITY 在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外，中国市场相对低的成本使 TRINITY 产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于劳动成本较低、2019 年年度报告 10/168 有价格优势。与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上占有优势。4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进，任何一部分出现问题都会影响到最终产品。三、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。（一）主要业务、经营模式 1、主要业务：精密零部件 2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品占公司销售额 90%以上。3、用途：用于重型机械中长距离散料输送带式输送机零配件 4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。5、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，先后与蒂森克虏伯、意大利陆美嘉等全球矿山机械尖端跨国企业集团都不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球 40 多个国家和地区，2019 年度公司合同承揽约 3800 万元，出口额约 2800 万元，达到历史新高。6、其它补充内容：2019 年公司投资建成了一条密封件自动注油生产线和 5 台注塑生产设备机器人自动化技术改造，公司利润大幅度增长。（二）行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：国内带式输送机行业过去四年来处于发展低谷，虽然 2019 年以来行业经济有些复苏，但我国带式输送机行业产品利润率还是处于较低水平，行业经济整体运行仍旧处于低水平的运行阶段，我国带式输送机行业产品利润较低，行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。2、周期性特点：(1)从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，工业总产值稳中有升，产品利润率有所提高。(2)面对错综复杂的国际经济形势，在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入“一带一路”战略规划，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。(3)行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略规划和调整，根据2019 年年度报告 11/168 企业自身特点，做好企业发展规划。3、公司所处的行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。4、各项主要业务所处的产业链位置：是中国带式输送机行业下游的配套零部件生产制造企业。5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，行业上下游部分企业间也尝试产能共享、资源互补。四、房屋建筑门窗。（一）主要业务、经营模式 1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。2、主要产品：铝合金或塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门等。3、用途：门窗是居室中不可缺少的一部分，是建筑物围护结构系统中重要的组成部分，又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有保温、隔热、隔音、防水、防火等功能。4、经营模式：设计+生产+销售型经营模式。5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产的兴衰、政府单位及安置房的拉动、市场容量、产品更新换代、消费习惯和竞争品牌等。6、其它补充内容（应重点突出报告期内发生的重大变化）：建筑节能要求提高，对门窗节能提出更高要求。公司生产的门窗产品在铝型材上选用 20mm、24mm 高隔热条，门窗玻璃使用了充氩气、中置遮阳百叶等节能产品，导致此类门窗单价有所提升。（二）行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：完全竞争阶段 2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。3、公司所处的行业地位：目前我们公司门窗生产水平在安徽处在中上游水平。生产效率在安徽处于前列。公司通过技术创新、产品开发等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕门窗建材主营业务向上下游拓展，并充分利用国内政策和市场有利环境促进公司外延式发展。公司的营业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。4、各项主要业务所处的产业链位置：门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。2019 年年度报告 12/168 门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。其它补充内容：消费者对高端门窗产品的需求与期望越来越高。未来几年，门窗市场需求将逐渐向高端集结，高端门窗产品的销量与增长速度也会平稳向前发展。房地产市场的萎缩，是对整个行业最大、最直接的威胁。五、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备,属光电行业。（一）主要业务、经营模式 1、主要业务：SMD LED 支架、点胶机的研发、生产和销售。2、主要产品：3427、2835、5630、3806、5050、3020、LED 点胶机等。用途：LED 产品最主要的原物料之一，负责承载芯片、导电和散热；LED 封装。经营模式：自产自销。主要的业绩驱动因素：LED 产品的广泛应用推动行业快速发展。（二）行业情况说明 LED 行业经过这几年的快速发展，随着技术的不断成熟和价格的进一步降低，LED 将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。随着植物照明、MINI LED和 MICRO LED、车用照明等行业的发展，LED 仍将保持快速增长。（1）周期性特点：2020 年，将持续增长态势,增速较前两年会有所放缓。（2）各项主要业务所处的产业链位置：我司产品为 LED 贴片支架和点胶机，处于产业链的中游。（3）产业链上下游的协同关系及影响：LED 产业链上游的芯片的生产和制造，技术含量较高，对下游终端产品的品质起着关键作用。支架作为中间环节，负责承载芯片，作用也很重要，下游为终端应用产品。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一、一、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。1、公司核心竞争力分析及其重要变化：三佳山田依托日方合作伙伴的技术支持，目前产品技术在国内趋于领先；公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；2018 年上自动化生产线，节能增效。富仕三佳从韩国富社引进技术和生产线，提高了产品的技术水平。市场端对公司名牌的认可度2019 年年度报告 13/168 高，技术领先于国内其他竞争对手。2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：1）市场端对公司名牌的认可度高；2）技术领先于国内其他竞争对手；3）生产效率有效提升，提高公司的市场竞争力。3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施：公司一方面要加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策，另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充，在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，以增强公司薪酬制度的外部竞争性和内部公平性，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。拟采取的措施：1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。3）利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进度。二、化学建材二、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。挤出模具及配套设备属于化学建材行业。具有品牌优势、性价比高及完善的售后服务体系。三、三、精密零部件制造、轴承座及配套精密零部件制造、轴承座及配套的的注塑件注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。机械带式输送机行业。1、海德精密公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客户市场优势和自动化设备投入优势四个方面。2、2019 年我公司正式起草编制制定 带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件 行业标准工作，该项标准文件将于 2020 年正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高了公司的影响力；2019 年我公司投资建设一条密封件自动注油生产线以及 5 台注塑生产设备机器人自动化技术改造，使得公司的生产自动化进程又向前迈出一大步，公司利润大幅度增长。四、房屋建筑门窗。四、房屋建筑门窗。1、公司核心竞争力分析及其重要变化：2019 年年度报告 14/168 宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企业）”配套生产门窗产品，客户稳定。伴随着房地产从刚需向改善型转变，门窗公司淘汰落后产能，取缔了塑钢门窗生产线，在2019 年 10 月购置一条断桥铝门窗生产线。新的数控设备，提升了加工精度、质量和效率。公司配备四条专业门窗生产线，保证门窗发货不影响房屋建设进度。尽量减少库存导致的资金占用。2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：门窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。不断改进生产流程，提高生产质量和效率；优化生产管理过程。给工程建设方提供满意的服务。3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施：技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。设备更新改造可促进科学技术和生产发展。更新设备可提高产品产量和质量,降低产品成本,使企业取得较好的经济效益；改善工人的劳动条件。门窗行业加工设备简单，加工工序少。新设备和新技术的应用，多是用来优化加工流程。我公司积极参与门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，定期组织参观行业内优秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。五、公司五、公司核心管理团队、关键技术人员及对公司所产生的影响核心管理团队、关键技术人员及对公司所产生的影响 报告期内公司共离职关键技术人员 1 人，其中研究生学历 1 人。技术人员的离职对现有的技术团队有一定的影响。公司现有技术人员基本能维持现有产品设计生产的需要，但技术人员的知识结构比较单一，队伍中缺乏高层次的产品研发人员和技术带头人，不能担负起新产品研发和技术创新的任务，尤其缺乏 4-10 年工龄的中坚专业技术人才。针对技术人员力量薄弱及关键岗位人员的缺失状况，我们一方面要加大人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定人才引进的优惠政策，与人才公司合作，通过猎头方式招揽高端人才；加强与高校的联系、积极参加高校校园双选会、校园专场招聘会，依托合肥研发中心的地理优势，招聘技术研发储备人员，另一方面还要建立后备人才选拔与培养机制，自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人，形成员工岗位调整、轮岗常态化机制，有利于空缺岗位的快速补充，在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，以增强公司薪酬制度的外部竞争性和内部公平性，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。六、六、公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响 2019 年年度报告 15/168 知识经济时代,以无形资产形态存在的知识资本,如专利技术、非专利技术、商标权、著作权和系统软件等,在企业发展中起着重要的作用。随着全球化竞争的不断加剧,企业竞争优势的来源不再是设备、厂房等有形资产,而是专利、技术等无形资产创造的价值，有助于我们了解创业板上市公司无形资产的投入情况以及对公司绩效的影响,为企业持续发展提供决策参考。公司在专利的运用方面，主要集中在项目申请、职称申报。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。将专利运用于产品保护和市场竞争中，它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展，市场经济的本质是一种竞争型经济。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 第一部分第一部分 20192019 年工作回顾年工作回顾 2019 年是新中国成立 70 周年，也是公司实施发展规划、推进各项工作全面进步的关键一年。过去一年，面对复杂多变的外部环境，公司经营班子带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照董事会的决策部署，围绕“铁规严律抓执行，管理创新增效益；信赏必罚建团队，担当实干创业绩”的经营方针，积极应对国内外市场变化，上下一心，凝心聚力，合力攻坚，砥砺前行，战胜各种风险挑战，扎实做好各项工作，推动企业健康发展，全年实现合同承揽 3.16 亿元，资金回笼 2.95 亿元，生产产值 2.52 亿元，销售收入 2.54 亿元，主要经营指标完成情况符合预期。一、紧跟市场推出新品，保证山田经营规模一、紧跟市场推出新品，保证山田经营规模 2019 年，三佳山田围绕年度经营目标，坚持效率至上、效益优先的原则，不断开拓新市场、新技术，在整体市场不景气的情况下，努力保证经营规模。成功开发了 LED 显示系列封装模具、智能功率模块 IPM 类自动冲切成型系统，并形成销售。全年销售 SOT23 高速系统 4 台、宽排TO-252/251 系统 2 台、封装自动排料机 3 台。历经多年研制的新品 QFN&BGA 分选机经现场试用达到预期目标，并与客户达成合作意向。二、积蓄能量苦练内功，加快富仕创新步伐二、积蓄能量苦练内功，加快富仕创新步伐 2019 年，国内几大集成电路封装厂受各种因素影响，没有批量扩大投资采购设备，市场竞争更加激烈，富仕机器调整市场策略，开发新品市场客户 10 家，收获订单 800 多万元，品牌影响率持续扩大，在 LED、钽电容行业也具有了竞争优势。与合肥工业大学联合开发的芯片封装机器人集成系统已进入验证阶段，内部成立多个项目组并行开展工作，先后开发出刷模机、树脂机、注油机、芯片封装抽芯系统，并形成订单。合肥机器人公司运动控制卡、智能工厂方案等项目有序推进。三、克服困难开拓市场，提升挤模发展空间三、克服困难开拓市场，提升挤模发展空间 面对中美贸易摩擦、土耳其和中亚等地区汇率大幅波动、市场整体持续萎缩、产品同质化恶劣竞争，挤出模具采取多项措施缓解订单下滑，开发了 13 家国内外新客户，外贸合同占比达 70%。2019 年年度报告 16/168 同时，实施精益化管理，加大复合型岗位激励政策，提升产品的准时交付率，缩短模具调试周期，模具外观方面得到进一步改进。对下游设备进一步优化结构、降低成本，强化了市场竞争力，同时推出了新型节能型辅机，提升性价比，为辅机市场销售打下良好的基础。为了进一步谋求发展空间，挤出模具进一步加强研发力度，在谷粉、玻纤等新材料模具研发上已有较大突破。四、数字驱动快速发展，刷新海德订单纪录四、数字驱动快速发展，刷新海德订单纪录 2019 年，面对复杂严峻的宏观经济环境和市场压力叠加的多重压力，海德精密紧紧围绕“提价、收款、降本、增效”的整改整顿措施开展工作，加大市场开拓力度，参加澳大利亚、印度国际行业展会，走访重点国外客户，全年合同承揽首次达到 3800 万元，创历史最好成绩，并认定为省战略新兴产业企业。二条自动化冲压生产线，节省了人力、提升了效率，产能稳步增长，全年实现出口创汇 400 万美金，同比增长 40%，目前已经出口到全球近 40 多个国家和地区，与陆美嘉、山特维克等大型跨国公司建立了长期稳定的供货关系，客户市场根基深厚。五、严抓进度促进交五、严抓进度促进交付，提高宏光竞争能力付，提高宏光竞争能力 2019 年，由于供货项目多、工程量大，宏光窗业通过按月分解计划，按照现场各项目节点，明确分工、各负其责，积极协调施工中存在的问题，严抓安全、进度、质量，有条不紊地完成各项门窗生产供货任务，全年完成彩铝门窗 15.2 万平方，断桥隔热铝合金门窗 8.3 万平方。同时，对原材料市场进行调研和比价，确保采购价格合理，对现场材料配件按照工程量核算配比，进一步控制生产成本。六六、深化工艺扩充镀种，加快电镀市场开发、深化工艺扩充镀种，加快电镀市场开发 电镀厂在做好内部配套的同时，不断开发新市场，先后开发了化学镍金、镀硬金、滚镍、化学镍、锡青铜表面电镀等多种工艺，客户数量从原有的十几家扩展到现在的百余家，覆盖长三角主要城市，涉及机械、电子、光电、航空航天等行业，一车间超额完成全年任务指标。配套 LED支架电镀的二车间，推进 QC 课题活动，解决了镀银雾白、银胶扩散等问题，开发了 1612 铁合金电镀、镍上镀银等工艺。七七、创新平台开花结果，卓越绩效全面推行、创新平台开花结果，卓越绩效全面推行 2019 年，集成电路封测装备安徽省重点实验室顺利通过验收，至此，公司已形成了五大技术创新平台，并通过了国家知识产权示范企业复评。全年推进新品开发和技术工艺提升项目 11 项；“集成电路自动封装系统”、“自动树脂整列装载机”、“显示模组栅格式封装模具”顺利通过安徽省新产品鉴定；“新型高密度引线框架自动封装成型成套设备研发”项目通过安徽省科技重大专项