000717_2019_韶钢松山_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东韶钢松山股份有限公司广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李世平、主管会计工作负责人谢志雄及会计机构负责人(会计主管人员)郭利荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,419,524,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.85 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司或韶钢松山 指 广东韶钢松山股份有限公司 宝武集团、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司，宝武集团之前身 韶关钢铁 指 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 韶钢集团 指 原广东省韶关钢铁集团有限公司，韶关钢铁之前身 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 恒健投资、广东恒健 指 广东恒健投资控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 广东韶钢松山股份有限公司董事会 股东大会 指 广东韶钢松山股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 韶钢松山 股票代码 000717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东韶钢松山股份有限公司 公司的中文简称 韶钢松山 公司的外文名称（如有）SGIS Songshan Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SGSS 公司的法定代表人 李世平 注册地址 广东省韶关市曲江区马坝 注册地址的邮政编码 512123 办公地址 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼 办公地址的邮政编码 512123 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 皮丽珍 赖万立 联系地址 广东省韶关市曲江区 广东省韶关市曲江区 电话 0751-8787265 0751-8787265 传真 0751-8787676 0751-8787676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440200231193467 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，2019 年 8 月，经营范围由 制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按2003粤外经贸发登记字第 139 号文经营)。矿产品销售、煤炭销售。普通货运；码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。变更为制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品（危险化学品除外）、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按2003粤外经贸发登记字第 139 号文经营)。矿产品销售、煤炭销售；普通货运；码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产：粗苯（167）、煤焦油（1569）（在许可证许可范围及有效期内经营）。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 9 月 26 日，经广东省工商行政管理局核准，公司控股股东名称“广东省韶关钢铁集团有限公司”变更为“宝钢集团广东韶关钢铁有限公司”。2017 年 10 月 16 日，公司控股股东名称再次变更为“宝武集团广东韶关钢铁有限公司”。2016 年 11 月 17 日公司的实际控制人“宝钢集团有限公司”变更为“中国宝武钢铁集团有限公司”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 龚静伟、向泽华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）29,143,183,753.10 27,112,484,024.50 7.49%25,114,739,605.00 归属于上市公司股东的净利润（元）1,823,535,650.26 3,306,440,950.65-44.85%2,579,038,837.74 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,669,747,629.29 3,369,609,976.35-50.45%2,859,932,256.07 经营活动产生的现金流量净额（元）2,070,808,843.72 4,160,689,881.17-50.23%3,751,686,773.09 基本每股收益（元/股）0.7537 1.3666-44.85%1.0659 稀释每股收益（元/股）0.7537 1.3666-44.85%1.0659 加权平均净资产收益率 25.72%67.47%-41.75%110.47%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）17,171,497,110.19 16,426,792,771.83 4.53%17,155,184,484.53 归属于上市公司股东的净资产（元）7,998,838,207.37 6,177,524,918.70 29.48%3,623,583,620.09 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,649,970,112.55 7,138,479,382.21 7,862,251,472.76 7,492,482,785.58 归属于上市公司股东的净利润 405,450,669.65 601,735,832.76 282,233,270.74 534,115,877.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 415,794,340.64 507,632,917.68 267,414,331.77 478,906,039.20 经营活动产生的现金流量净额 482,535,285.34 786,936,182.93 575,252,426.91 226,084,948.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）57,944,570.07-93,849,341.75-268,248,261.83 固定资产、在建工程报废及丧失对韶钢国贸控制权 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）107,472,100.22 33,658,369.63 68,580,640.88 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 500,468.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,548,964.75 888,506.85-60,105,313.50 远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,638.40-4,367,028.61-21,120,483.88 减：所得税影响额 14,812,252.47 合计 153,788,020.97-63,169,025.70-280,893,418.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及经营模式 公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等；主要产品包括特钢棒材、工业线材、中厚板材和建筑用材等多系列多规格钢材产品。特钢棒材包含轴承钢、齿轮钢、非调钢、弹簧钢、合金结构钢、优质碳素结构钢等；工业线材包含冷镦钢、易切削钢、弹簧钢、合金结构钢、拉丝、硬线等；中厚板材包含结构钢、低合金钢、模具钢、船板、管线板、桥梁板、锅容板等；建筑用材包含直条螺纹、盘螺、高线等。特钢棒材已广泛应用于汽车、轴承、工程机械等制造领域，产品质量得到中外合资汽车品牌和世界八大轴承的肯定及认可；船板通过9国船级社工厂认可，桥梁板、低合金钢为首批通过中国船级社产品认证。公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；结算方式包含现款、银行承兑汇票、国内信用证等。依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。客户群体广泛分布在汽车、轴承、工程机械、紧固件、五金制造、家具家电、工程建筑等行业。公司原辅料采购采取低库存策略，采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购和挂牌采购等。招标采购包含公开招标和邀请招标；比价采购包含公开比价、邀请比价；议标采购包含竞争议标、单一采购议标、定向议标、资源议标和长协议标；挂牌采购主要应用于废钢采购。报告期内公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展阶段、周期性特点 近年来，受益于国家供给侧结构性改革、打击地条钢、化解过剩产能、环保执法加严等政策及措施，钢材市场运行更加公平、有序，企业经营效益持续改善，行业运行进入良性发展态势。当前，我国钢铁工业已进入减量阶段、重组阶段、绿色阶段等三期叠加关键时期，钢铁企业既迎来高质量转型发展的重要机遇，又面临愈发严苛的环境约束和低碳发展的巨大挑战。根据工业与信息化部发布信息显示，2019年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2019年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%。下游行业运行稳定，需求较好，2019年国内粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比增长8%。据海关总署数据显示，钢材进出口双双下降；2019年1-12月，我国累计出口钢材6429.3万吨，同比下降7.3%，累计出口金额537.6亿美元，同比降低11.3%；累计进口钢材1230.4万吨，同比下降6.5%；累计进口金额141.1亿美元，同比降低14.1%。2019年钢材价格总体平稳，呈窄幅波动走势；5月初达到最高113.1点，10月底震荡下降至年内最低104.3点，全年中国钢材价格指数均值为107.98点，同比下降6.77点，降幅为5.9%。据海关总署数据，进口铁矿石价格大幅上涨；2019年我国累计进口铁矿石10.7亿吨，同比增长0.5%，进口金额1014.6亿美元，同比增加266.4亿美元，增幅33.6%，全年平均价格为94.8美元/吨，同比增加34.3%。与2018年相比，进口总量保持稳定的同时，进口价格大幅上涨，广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 对下游钢铁制造业利润影响较大。2019年钢铁企业经济效益环比下滑，受钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益环比回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，同比下降30.9%；累计销售利润率4.43%，同比下降2.63个百分点。2.公司所处地位 公司是广东省重要的钢铁企业，是广东省内唯一优特钢生产企业，特钢在广东区域市场占有率50%，产品广泛应用于汽车、轴承、工程机械等高端制造行业；工业线材在广东区域市场占有率25%，产品广泛应用于紧固件、家具家电、弹簧、轴承等中高端制造领域；中厚板材在广东区域市场占有率为22%，产品广泛应用于钢构、机械、模具、船舶、容器等制造行业；建筑用材在广东区域市场占有率为13%，产品广泛应用于高速公路、高层建筑、桥梁隧道、地铁轨道、核电等重点工程和地标项目建设。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）智慧制造带来的效率提升 公司大力推进智慧制造，智慧化水平处于钢铁行业较优水平。通过智慧制造实现了流程再造和管理变革，生产效率得到大幅提升。（二）得天独厚的区位优势 公司地处经济发展迅速的广东省，区位优势明显。公司作为广东省重要的钢铁企业，在粤港澳大湾区建设加速的背景下，钢材需求旺盛，公司发展前景广阔。（三）低成本与差异化的产品优势 近年来，公司通过不断地管理变革，人事效率和产线效率大幅提升，生产成本大幅降低，公司竞争力显著提升。公司持续推进产品结构优化，做大做强优特钢，其销量和华南市场的产品认知度逐年提升，产品转型升级成效逐渐显现。（四）体系能力突出，经营管理能力稳步提升 公司以“全面对标找差，争创世界一流”为指引，构建“三级三维”对标体系，通过与绩效管理深度融合，形成常态化对标机制，对标找差成为企业的内生动力。以制度体系、沟通体系、绩效体系、文化体系为支柱，持续推进经营决策层、在线经营层、基础管理层三级能力建设，提升经营管理整体竞争力。广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，受制于经济增速放缓、中美贸易摩擦加剧、原料价格大幅上涨，我国钢材市场价格呈现出波动剧烈、跌宕起伏的局面，钢企盈利均有不同程度的回撤。公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高涨的双重压力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，坚持“规模”+“成本”的核心经营思想，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司全年实际产铁639万吨，同比增加10.72%；钢741万吨，同比增加12.14%；钢材（含轧制坯）713万吨，同比增加12.24%；焦炭270万吨，同比增加3.92%；全年实现营业收入291.43亿元，同比增长7.49%；实现利润总额19.42亿元，同比下降41.28%。报告期末公司资产负债率为53.42%，同比降低8.98个百分点。报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：1.加强安全体系能力建设，安全生产形势积极向好 2019年，公司提出了“违章就是犯罪”的理念，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展了“事故警示教育主题活动”“安全管理专题改善活动”。同时按照集团“四个一律”（操作室一律集中、操作岗位一律机器人、设备运维一律远程、服务一律上线）的要求，把现场作业场所危险系数降到最低，公司安全生产平稳受控。2.认真践行绿色发展理念，环境治理能力稳步提升 积极推进绿色制造体系建设和环保节能项目改造，不断降低工序能耗，组织实施了烧结烟气脱硫脱硝、炼钢三次除尘改造等9项大气污染治理项目，污染物排放总量明显下降，全年固废返生产利用率超过22%。3.大力推进智慧制造，优化促进流程再造和管理变革 智慧中心投入运行，实现了高炉、烧结、焦化、铁运、能介等远程集控，建立了35万点数据全覆盖的大数据中心，为高炉人工智能决策、智慧生产奠定了坚实的基础。智慧制造项目的实施改变了现场生产操作方式，实现业务流程的优化再造和管理变革，效率进一步得到提升。4.优化生产组织模式，制造产能再上新平台 公司各工序坚持“质量稳定、产量提升、交付准点、成本最优”的工作方针，优化生产组织，强化管控水平，全面发挥产线能力，产线效率和质量控制能力大幅提升，铁、钢、材年产量均破历史纪录。5.强化全流程成本管控，系统降本成效显著 公司牢固树立“一切成本皆可降”的意识，以项目负责制为抓手，以成本中心为主体，体系推进降本增效工作，全流程成本管控取得显著效果。6.优化定修模型，确保设备稳定顺行 进一步优化完善定修模型，推行机会检修和状态维修，加强策划及过程管控，确保了检修的安全、质量和进度，为公司满负荷生产创造了良好的设备基础。同时还优化备品备件采购模式，实现了设备管理系统、PSCS采购供应链系统等与欧冶采购平台对接，进一步提高了采购效率。7.创新营销模式，提升营销体系竞争力 一是深耕重点市场，优化营销渠道，品牌影响力进一步提升。全年新开发客户大幅增加，工程项目直供率由65%提升至87%，全年线上销量达440万吨。二是顶层设计，探索供应链金广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 融运用、网络钢厂营销模式，大力推行管理模式变革及精益运营模式，营销竞争力显著增强。三是通过优化物流线路及运输模式，强化物流服务商管理，进一步提升了物流保障能力，低成本支撑产销顺畅。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 29,143,183,753.10 100%27,112,484,024.50 100%7.49%分行业 钢铁产品 25,957,736,458.40 89.07%24,516,558,363.73 90.43%-1.36%焦化产品及其他 3,185,447,294.70 10.93%2,595,925,660.77 9.57%1.36%分产品 板材 4,252,816,804.57 14.59%4,007,387,953.94 14.78%-0.19%棒材 13,933,927,678.25 47.81%12,888,550,880.57 47.54%0.27%线材 4,916,322,346.92 16.87%4,732,124,449.00 17.45%-0.58%特钢 2,854,669,628.66 9.80%2,888,495,080.22 10.65%-0.85%焦化产品及其他 3,185,447,294.70 10.93%2,595,925,660.77 9.58%1.35%分地区 广东省 26,780,410,658.22 91.89%25,558,536,086.47 94.27%-2.38%省外地区及其他 2,050,956,590.16 7.04%1,354,734,257.31 5.00%2.04%境外 311,816,504.72 1.07%199,213,680.72 0.73%0.34%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 钢铁产品 25,957,736,458.40 22,441,446,401.98 13.55%5.88%13.42%-5.75%焦化产品及其他 3,185,447,294.70 3,168,412,623.27 0.53%22.71%25.12%-1.92%分产品 板材 4,252,816,804.57 3,909,124,042.19 8.08%6.12%16.64%-8.29%棒材 13,933,927,678.25 11,549,909,344.61 17.11%8.11%13.79%-4.14%线材 4,916,322,346.92 4,229,330,308.30 13.97%3.89%15.96%-8.95%特钢 2,854,669,628.66 2,753,082,706.88 3.56%-1.17%4.37%-5.12%焦化产品及其他 3,185,447,294.70 3,168,412,623.27 0.53%22.71%25.12%-1.92%分地区 广东省 26,780,410,658.22 23,601,247,985.57 11.87%4.78%8.13%-2.73%省外地区 2,050,956,590.16 1,711,898,159.62 16.53%51.39%52.53%-0.62%境外 311,816,504.72 296,712,880.06 4.84%56.52%87.94%-15.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 冶金钢铁行业 销售量 吨 7,144,502 6,413,284 11.40%生产量 吨 7,133,120 6,355,081 12.24%库存量 吨 50,378 74,042-31.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要是公司加大库存管理，库存同比减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢铁产品 原燃辅料 16,657,023,060.20 65.04%14,027,165,877.08 62.85%2.19%钢铁产品 能源动力 3,101,236,672.88 12.11%2,782,957,566.25 12.47%-0.36%钢铁产品 人工 770,294,952.77 3.01%693,849,225.72 3.11%-0.10%钢铁产品 折旧 974,172,931.29 3.80%903,862,856.28 4.05%-0.25%钢铁产品 制造费用及其他 938,718,784.84 3.67%1,378,864,218.32 6.18%-2.51%焦化产品及其他 3,168,412,623.27 12.37%2,532,283,712.23 11.35%1.03%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 板材 原燃辅料 2,843,845,358.29 11.10%2,405,786,875.51 10.78%0.33%板材 能源动力 559,094,858.73 2.18%509,354,681.77 2.28%-0.10%板材 人工 134,179,342.34 0.52%117,522,194.24 0.53%0.00%板材 折旧 169,693,287.98 0.66%153,093,701.38 0.69%-0.02%板材 制造费用及其他 202,311,194.85 0.79%165,657,068.37 0.74%0.05%棒材 原燃辅料 8,618,987,564.49 33.65%6,981,425,558.37 31.28%2.37%棒材 能源动力 1,566,618,488.74 6.12%1,405,531,063.25 6.30%-0.18%棒材 人工 396,446,677.89 1.55%355,937,962.37 1.59%-0.05%棒材 折旧 501,376,285.68 1.96%463,672,929.80 2.08%-0.12%棒材 制造费用及其他 466,480,327.81 1.82%943,818,662.02 4.23%-2.41%线材 原燃辅料 3,092,711,955.70 12.08%2,602,980,311.50 11.66%0.41%线材 能源动力 612,719,502.37 2.39%568,597,785.68 2.55%-0.16%线材 人工 145,170,312.63 0.57%127,893,363.05 0.57%-0.01%线材 折旧 183,593,295.64 0.72%166,604,005.79 0.75%-0.03%线材 制造费用及其他 195,135,241.96 0.76%181,096,686.04 0.81%-0.05%特钢 原燃辅料 2,101,478,181.72 8.21%2,036,973,131.70 9.13%-0.92%特钢 能源动力 362,803,823.04 1.42%299,474,035.55 1.34%0.07%特钢 人工 94,498,619.91 0.37%92,495,706.06 0.41%-0.05%特钢 折旧 119,510,061.99 0.47%120,492,219.31 0.54%-0.07%特钢 制造费用及其他 74,792,020.22 0.29%88,291,801.89 0.40%-0.10%焦化产品及其他 3,168,412,623.27 12.37%2,532,283,712.23 11.35%1.03%说明 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司(以下简称“韶钢国贸”)在2018年9月被申请破产清算，公司于2018年9月26日与2018年10月9日披露了 全资子公司被申请破产清算的公告、全资子公司被申请破产清算的进展公告(详见公告编号：2018-52、2018-53)。2019年4月3日，广州市海珠区人民法院指定广东金轮律师事务所担任韶钢国贸破产管理人。2019年6月17日，广东金轮律师事务所接管了韶钢国贸财产等资料，正式接管韶钢国贸。至此，公司对韶钢国贸不再具有控制权，不再将其纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）16,381,962,243.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.21%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 44.89%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 13,129,329,666.80 45.05%2 客户 B 1,130,323,794.26 3.88%3 客户 C 914,521,543.92 3.14%4 客户 D 646,959,767.86 2.22%5 客户 E 560,827,471.10 1.92%合计-16,381,962,243.94 56.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户A为同一实际控制的客户合并，包括上海钢铁交易中心有限公司、上海欧冶材料技术有限责任公司、广州宝钢南方贸易有限公司等26家公司。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）10,206,472,203.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 23.52%公司前 5 名供应商资料 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 6,057,777,924.18 23.52%2 供应商 B 1,296,979,559.34 5.04%3 供应商 C 1,240,966,492.14 4.82%4 供应商 D 830,270,949.18 3.22%5 供应商 E 780,477,279.13 3.03%合计-10,206,472,203.97 39.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商A为同一实际控制的客户合并，包括宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源新加坡有限公司、宝钢资源控股（上海）有限公司等30家公司。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 268,294,003.99 243,094,548.16 10.37%主要是钢材销售量同比增加，运输费用同比升高。管理费用 171,486,742.76 133,444,862.81 28.51%主要是系统运维费等同比增加。财务费用 151,214,412.05 226,126,768.74-33.13%主要是公司有息负债同比减少，利息支出同比减少。研发费用 1,027,354,671.79 617,153,886.12 66.47%主要是研发直接投入增加影响。其他收益 124,140,751.97 33,658,369.63 268.83%主要是公司本期收到的与收益相关的政府补助同比增加。投资收益 70,743,628.84 21,218,126.77 233.41%主要是公司全资子公司韶钢国贸正式被破产管理人接管，不再纳入公司合并报表范围，合并层面不再确认该全资子公司的超额亏损。资产减值损失（损失以“-”号填列）-12,695,726.04-64,563,050.74-80.34%主要是公司本期存货及固定资产等减值准备同比减少。营业外支出 9,362,617.63 101,825,424.27-90.81%主要是公司本期非流动资产报废毁损损失同比减少。所得税费用 118,096,828.45 100.00%主要是公司上年度盈利弥补以前年度亏损后，无需缴纳所得税费。以前年度的亏损于本期弥补完毕，公司按高新技术企业 15%的所得税税率计算所得税费用。广东韶钢松山股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 一、研发的目的 进一步提高公司自主创新能力，借助一批重点科研项目，培养一支德才兼备、理论基础扎实、技术知识深厚、工作经验丰富、创新能力强的科技人才队伍。在立足特钢新产品研发基础上，打造公司优特钢战略品牌，实现产品“普转优”、“优转特”，促进公司产品结构转型升级，增强产品竞争力；同时采用新技术、新工艺，持续优化工艺流程，不断降低制造成本。二、进展情况（一）科研项目开展情况 2019年度累计开展“金苹果计划”团队项目2项，其中领域团队1项，项目团队1项；公司自主立项科研项目123项，已完成结题验收项目23项。炼钢领域重点技术研究、连铸大包自动浇钢技术开发、盘卷自动套袋机的研究开发、金相图谱云计算等项目已完成阶段性研究内容，均达到阶段性预期目标。（二）产品研发开展情况 2019年度共开发新产品牌号61个；其中普材新产品牌号19个，特钢新产品牌号42个。（三）知识产权工作开展情况 全年取得专利受理申请号268件，其中发明专利受理申请号130件。三、拟达到目标 通过开展技术创新活动，持续研发投入，在新产品、新技术、新工艺等环节不断取得新突破，持续优化知识产权管理，加大专利申请数量和质量，力争2020年发明专利申请数量达300件；同时，积极培养科技管理人才，建设完善科技人才队伍。四、对公司未来影响 依靠科技进步，以产品转型升级为主线，确立开发“高强韧、耐腐蚀、易焊接、长寿命”的产品为发展方向，打造绿色产业链；工业线材重点聚焦冷镦钢、易切削钢、弹簧钢等重点品种，特钢重点开发和培育汽车用钢、模具钢等战略产品，成为宝武集团最具竞争力的高端棒线材制造基地。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）910 60 1,416.67%研发人员数量占比 13.66%0.90%12.76%研发投入金额（元）1,02