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襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 2020 年 04 月 2020 年 04 月 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，证券时报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.22 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.43 第八节 可转换公司债券相关情况.43 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第十节 公司治理.45 第十一节 公司债券相关情况.55 第十二节 财务报告.59 第十三节 备查文件目录.178 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 监事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 股东会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司股东会 三环集团 指 三环集团有限公司 襄轴集团 指 襄阳汽车轴承集团公司 湖北省国资委 指 湖北省国有资产监督管理委员会 波兰工厂/KFLT 指 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司的中文简称 襄阳轴承 公司的外文名称（如有）XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY.,LTD 公司的法定代表人 高少兵 注册地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 注册地址的邮政编码 441004 办公地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 办公地址的邮政编码 441004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟杰 联系地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 电话 0710-3577678 传真 0710-3577203 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为 91420000177583897Q 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1993 年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月 16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书。2009 年 5 月 26 日，湖北省人民政府以鄂政函2009123 号文对本次权益变动予以批准，同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权2009665 号关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团有限公司定向发行 12,800 万股，三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。公司于 2018 年 1 月 15 日披露了关于股东权益变动的提示性公告，湖北省国资委对三环集团引进投资者实施改制，2018 年 1 月 12 日，省政府常务会议批准了三环集团改制方案，确定武汉金凰为最终投资者，2018 年 1 月 14 日，相关各方签署了增资扩股协议、股权转让协议，2018 年 12 月 29 日，三环集团改制项目已完成股权交割及工商变更登记手续，本次权益变动后，公司控股股东仍为三环集团，实际控制人变更为自然人贾志宏。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 7 号 签字会计师姓名 叶忠辉、吴萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,241,311,236.04 1,490,778,671.37-16.73%1,522,314,374.42 归属于上市公司股东的净利润（元）12,264,101.46-59,684,182.72 120.55%11,572,817.08 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-58,949,254.50-72,711,416.55 18.93%-6,199,517.96 经营活动产生的现金流量净额（元）22,801,387.48 92,485,253.79-75.35%27,929,012.45 基本每股收益（元/股）0.03-0.13 123.08%0.03 稀释每股收益（元/股）0.03-0.13 123.08%0.03 加权平均净资产收益率 1.03%-4.90%5.93%0.94%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,695,178,079.47 2,755,753,715.83-2.20%2,801,599,773.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,199,432,047.65 1,184,848,541.41 1.23%1,251,302,105.92 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,337,384.63 382,939,953.39 234,639,074.93 285,394,823.09 归属于上市公司股东的净利润-12,909,104.23 13,425,169.42-24,571,881.36 36,319,917.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,818,139.77 11,968,715.85-31,650,250.68-21,046,362.84 经营活动产生的现金流量净额-66,516,743.69 28,782,801.98-17,058,918.00 77,594,247.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）47,429,762.98 1,175,127.55 860,663.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,973,109.73 14,419,724.25 19,796,781.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 482,026.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 405,628.28 243,375.10 937,205.55 减：所得税影响额 12,718,443.05 2,460,312.77 3,346,776.68 少数股东权益影响额（税后）358,728.34 350,680.30 475,539.50 合计 71,213,355.96 13,027,233.83 17,772,335.04-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等，主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。汽车轴承行业是汽车零部件行业的重要组成部分，行业的周期性主要受下游汽车行业周期性的影响，下游汽车行业的产销量直接影响到汽车轴承行业的产销量。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司以 597.37 万元的价格，转让了持有的湖北三环襄轴装备技术有限公司 50%的股权，不再将其纳入合并报表范围。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 非同一控制下企业合并 年末总资产55337.01万元，净资产 28952.9 万元 波兰 外派人员参与管理并定期视察 净利润-10.83万元 22.85%否 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析（一）公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。（二）品牌特色鲜明 建厂 50 年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以 7815E、7608E 等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中 7815E 荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006 年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。（三）、完善的营销网络 公司在全国设立了 28 个销售分支机构，建有 14 个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是 2013 年 8 月完成了对波兰 KFLT 公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2019 年，受国家宏观经济下行、中美贸易战争端升级、国内行业竞争加剧及乘用车市场需求下滑等多方面因素的影响，导致公司出现销量下滑。报告期内，公司实现营业收入 124131.12 万元，同比下降 16.73%，归属于上市公司股东的净利润 1226.41 万元。截止报告期末，公司总资产 269517.81 万元，归属于上市公司股东的净资产 119943.2 万元。2019 年度具体经营情况及主要工作如下：（一）在改制改革方面：2019 年上半年，根据“精简高效、竞聘择优”的原则，完成了组织机构设置、业务流程优化、职能分工调整、岗位职责划分、全员竞聘及绩效考核方案制订等各项工作。（二）在市场开发方面：通过新设立项目开发部，重点进行新产品、新项目的开发。一年来，商用车市场方面，轮毂单元和 KC2.0 提质项目用的客车轴承实现了批量供货，主锥轴承提质国产化项目已有 20个品种通过用户检测；新增部分军品生产资质，完成国庆阅兵保障任务；完成了部分工程机械用轴承的开发。乘用车市场方面，球轴承项目实现量产、等速万向节恢复量产，轮毂轴承单元成功进入美国市场，实现批量供货。（三）在成本管理方面：改革成本核算方式，实行“以用记耗”的核算，开展全员降成本，将成本分解到个人、机台和生产线，重点抓好五大降成本专项工作，加强单位成本消耗监控；抓两项资金占用，加强资金管理以防范风险；加强动能管理，控制动能费用支出。（四）在技术研发方面：完成等速万向节高效节系列产品、商用车 KC2.0 系列产品、乘用车高速低噪音系列产品等科研项目 73 项。通过了国家级企业技术中心复核评审工作。公司申请专利 9 项，获授权专利 3 项。组织编制了轴承行业标准 JB/T 10188、JB/T 10189，经国家批准已正式实施。（五）在质量管理方面：组织质量改进活动，抓重点产品、重点客户“零公里 0 PPM”活动，以求持续改进；通过了 IATF16949、ISO/IEC17025：2017 换版审核，通过了多家公司审核；完成了 2019 版 GQS标准的导入及 IATF16949 的整合。（六）其他方面：通过继续加强生产管理，提高安全生产意识，通过了 ISO 45001:0218 安全环保管理认证，改革采购管理模式，以促进公司各项经营活动的有效开展。襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本 2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,241,311,236.04 100%1,490,778,671.37 100%-16.73%分行业 汽车零部件 1,084,643,820.70 87.38%1,265,657,019.55 84.90%-14.30%机器设备等 50,402,031.57 4.06%16,735,097.13 1.12%201.18%其他业务 106,265,383.77 8.56%208,386,554.69 13.98%-49.01%分产品 轴承 957,831,865.34 77.16%965,598,379.17 64.77%-0.80%等速万向节 126,811,955.36 10.22%300,058,640.38 20.13%-57.74%机器设备等 50,402,031.57 4.06%16,735,097.13 1.12%201.18%其他业务 106,265,383.77 8.56%208,386,554.69 13.98%-49.01%分地区 国内 797,606,015.39 64.26%951,252,803.60 63.81%-16.15%国外 443,705,220.65 35.74%539,525,867.77 36.19%-17.76%本期机器设备收入同比增长 201.18%主要是由于原下属子公司三环装备公司上半年实现业务收入同比增加；本期其他业务收入同比下降主要是由于境外子公司相关业务收入减少；本期等速万向节产品收入同比下降主要是由于受国产自主品牌乘用车销量下降和公司产品处换型期影响所致。（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 1,084,643,820.70 969,311,884.03 10.63%-14.30%-15.82%1.61%襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 机器设备等 50,402,031.57 48,411,325.94 3.95%201.18%233.49%-9.31%其他业务 106,265,383.77 91,720,420.93 13.69%-49.01%-51.87%5.14%分产品 轴承 957,831,865.34 852,697,000.00 10.98%-0.80%-3.18%2.19%等速万向节 126,811,955.36 116,614,884.03 8.04%-57.74%-56.93%-1.72%机器设备等 50,402,031.57 48,411,325.94 3.95%201.18%233.49%-9.31%其他业务 106,265,383.77 91,720,420.93 13.69%-49.01%-51.87%5.14%分地区 国内 797,606,015.39 717,620,871.78 10.03%-16.15%-19.42%3.65%国外 443,705,220.65 391,822,759.12 11.69%-17.76%-15.91%-1.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车零部件(轴承及等速万向节)销售量 万套/根 3,349 4,005.89-16.40%生产量 万套/根 3,208.5 3,811.02-15.81%库存量 万套/根 1,098.83 1,239.33-11.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 单位：万元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 69,673.06 62.80%83,719.28 61.72%-16.78%汽车零部件 直接人工 14,278.54 12.87%18,385.37 13.55%-22.34%汽车零部件 制造费用 26,992.76 24.33%33,550.43 24.73%-19.55%汽车零部件 合计 110,944.36 100.00%135,655.08 100.00%-18.22%襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，本公司将持有的湖北三环襄轴装备技术有限公司50%的股权以597.365万元转让给湖北三环成套工业有限公司，转让时对三环装备公司进行了评估，评估基准日为2018年11月30日，评估金额为1,194.73万元。2019年6月24日签订股权转让协议，本公司2019年6月27日收到湖北三环成套工业有限公司股权转让款597.365万元，2019年7月1日办理了股权的工商变更登记手续，不再将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）343,824,755.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 109,054,918.72 8.79%2 客户二 94,668,227.49 7.63%3 客户三 61,278,072.37 4.94%4 客户四 40,611,725.65 3.27%5 客户五 38,211,811.27 3.08%合计-343,824,755.50 27.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）268,194,749.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 1 供应商一 78,876,835.83 6.30%2 供应商二 78,255,297.13 6.25%3 供应商三 51,737,013.73 4.13%4 供应商四 30,764,066.02 2.46%5 供应商五 28,561,536.60 2.28%合计-268,194,749.31 21.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,415,907.11 55,421,716.64-32.49%销售费用下降主要是由于本期销售收入有所下降，同时费用管控进一步加强，致运输费、业务费和三包费用等下降所致。管理费用 74,170,960.33 83,238,869.53-10.89%财务费用 28,279,756.47 20,329,632.89 39.11%财务费用同比上升，主要是由于本期贷款存量相对较高、银行利率上浮融资成本增加所致 研发费用 37,475,584.48 7,393,741.92 406.86%研发费用支出大幅增加主要是 2019 年公司对研发费用归集核算进行了调整。4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2019 年度，公司研发投入 3747.56 万元。公司一直积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术。以创新为驱动，提升科技创新能力，切实发挥技术创新在增强核心竞争力、调整产品结构、转型升级方面的作用。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）347 263 31.94%研发人员数量占比 9.55%5.89%3.66%研发投入金额（元）37,475,584.48 54,932,332.62-31.78%研发投入占营业收入比例 3.02%3.68%-0.66%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 942,155,846.51 947,161,382.86-0.53%经营活动现金流出小计 919,354,459.03 854,676,129.07 7.57%经营活动产生的现金流量净额 22,801,387.48 92,485,253.79-75.35%投资活动现金流入小计 89,274,934.19 2,461,473.90 3,526.89%投资活动现金流出小计 46,501,302.24 32,238,758.40 44.24%投资活动产生的现金流量净额 42,773,631.95-29,777,284.50-243.65%筹资活动现金流入小计 408,072,526.06 505,118,038.99-19.21%筹资活动现金流出小计 496,429,989.66 482,894,238.39 2.80%筹资活动产生的现金流量净额-88,357,463.60 22,223,800.60-497.58%现金及现金等价物净增加额-22,749,970.29 85,240,808.85-126.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.35%，主要是由于本期以现款购买商品、接受劳务的支付同比增加；投资活动产生的现金流量净额同比增长243.65%，主要是由于本期处置固定资产、无形资产收入同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比下降497.58%，主要是由于本期取得的借款同比减少、偿还的借款和支付的利息同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期公司经营活动产生的现金净流量22,801,387.48元与本年度净利润13,253,609.36元相差72.04%，主要是由于本期公司处置固定资产、无形资产所取得的收益计入当期损益，但该业务产生的现金流入归属于投资活动现金流入。三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 152,733,647.45 5.67%183,581,700.32 6.66%-0.99%应收账款 252,932,726.96 9.38%287,278,809.19 10.42%-1.04%存货 494,542,397.01 18.35%482,478,678.85 17.51%0.84%投资性房地产 14,904,104.17 0.55%15,664,523.80 0.57%-0.02%固定资产 1,221,201,050.33 45.31%1,207,773,337.08 43.83%1.48%在建工程 103,980,530.37 3.86%91,270,169.94 3.31%0.55%短期借款 571,694,544.28 21.21%568,168,437.22 20.62%0.59%长期借款 116,163,762.74 4.31%134,897,191.93 4.90%-0.59%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,404,917.42 信用证 无形资产 160,766,115.28 借款抵押 固定资产 87,477,419.71 借款抵押 投资性房地产 4,730,739.62 借款抵押 应收账款 41,316,038.69 借款质押 存货 35,773,717.36 借款抵押 合计 332,468,948.08 五、投资状况 五、投资状况 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资 4、金融资产投资（1）证券投资情况（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 1、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 湖北三环房地公司名下位于2019 年11 月10,507.83 4,478.81 不适用 337.93%评估定价 是 同受一方控否 是 是 2019 年11 月 公告编号：襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 产开发襄阳有限公司 湖北省襄阳市襄城区檀溪路的土地使用权及附属房屋建筑物 21 日 制 22 日 2019-048 2、出售重大股权情况 2、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 湖北三环成套工业有限公司 湖北三环襄轴装备技术有限公司50%的股权 2019 年06 月 24日 597.37-3.07 不适用 0.65%评估定价 是 同受一方控制 是 不适用 2019 年04 月 27日 公告编号：2019-015 七、主要控股参股公司分析 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公子公司 机械制造业 400 万元 6,447,504.07 5,099,519.68 6,111,101.85 35,720.65 141,586.62 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 司 襄轴香港投资有限公司 子公司 投资公司 50 万港币 46,360,940.88 2,540,767.58 -297,065.35-297,065.35 襄轴（上海）国际贸易有限公司 子公司 贸易公司 500 万元 9,885,392.31 6,299,838.89 11,975,479.35 1,153,029.72 1,045,233.05 襄轴卢森堡投资有限公司 子公司 投资公司 3 万欧元 223,937,979.82-22,611,567.81 -1,867,933.47-1,867,933.47 襄轴（法兰克福）有限公司 子公司 机械制造业 20 万欧元 7,178,907.42 3,137,322.74 -1,480,299.83-1,480,299.83 PBF（华沙）有限公司 子公司 投资公司 50 万兹罗提 63,074,305.25 9,388,894.93 328,989,969.07 2,248,562.87 2,386,508.38 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 子公司 机械制造业 8105 万兹罗提 553,370,064.28 289,528,973.15 449,998,593.58-807,718.81-108,341.38 湖北三环襄轴装备技术有限公司 子公司 机械制造业 1000 万元 44,317,218.00-1,760,667.76-1,805,455.37 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖北三环襄轴装备技术有限公司 股权转让 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公