688819_2020_天能股份_天能电池集团股份有限公司2020年年度报告_2021-03-26.pdf

2020 年年度报告 1/248 公司代码：688819 公司简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司天能电池集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/248 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人杨建芬杨建芬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡敏翔胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔胡敏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至2021年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利583,260,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2020 年年度报告 3/248 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/248 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.23 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.75 第七节 优先股相关情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节 公司治理.87 第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.248 2020 年年度报告 5/248 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、天能股份 指 天能电池集团股份有限公司 天能控股 指 天能控股集团有限公司，公司控股股东，曾用名“浙江天能企业管理有限公司”，于 2019 年 4 月更名为“天能控股集团有限公司”天能投资 指 浙江天能投资管理有限公司，公司股东之一 长兴鸿昊 指 长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴鸿泰 指 长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰丰 指 长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰合 指 长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰嘉 指 长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 长兴钰融 指 长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 三峡睿源 指 三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），公司股东之一 兴能投资 指 长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 西藏暄昱 指 西藏暄昱企业管理有限公司，公司股东之一 天能电源 指 浙江省长兴天能电源有限公司 天能物资 指 浙江天能物资贸易有限公司 天旺能源 指 浙江天旺智慧能源有限公司 新天物资 指 长兴新天物资经营有限公司 天赢进出口 指 长兴天赢进出口有限公司 创通电源 指 长兴创通电源有限公司 昊杨科技 指 浙江昊杨新能源科技有限公司 天泽物联 指 长兴天泽物联网科技有限公司 天智供应链 指 长兴天智供应链管理有限公司 天能安徽 指 天能电池集团（安徽）有限公司 天能河南 指 天能集团（河南）能源科技有限公司 天能江苏 指 浙江天能电池（江苏）有限公司 江苏新能源 指 浙江天能电池江苏新能源有限公司 安徽中能 指 安徽中能电源有限公司 天能芜湖 指 天能电池（芜湖）有限公司 动力能源 指 浙江天能动力能源有限公司 天能汽电 指 浙江天能汽车电池有限公司 江苏特种 指 天能集团江苏特种电源有限公司 江苏科技 指 天能集团江苏科技有限公司 安徽轰达 指 安徽轰达电源有限公司 能源科技/天能帅福得 指 天能帅福得能源股份有限公司，曾用名浙江天能能源科技股份有限公司 天畅电源 指 长兴天畅电源有限公司 沭阳天轲 指 沭阳天轲物资经营有限公司 赫克力 指 浙江赫克力能源有限公司 天能贵州 指 天能集团贵州能源科技有限公司，曾用名贵州台江华胜电源制造有限2020 年年度报告 6/248 公司 天能物联 指 浙江天能物联网科技有限公司 天能发展 指 天能国际发展有限公司，原名“昊杨国际有限公司”，注册于香港 万洋能源 指 济源市万洋绿色能源有限公司 河南晶能 指 河南晶能电源有限公司 上海银玥 指 天能银玥（上海）新能源材料有限公司 天畅供应链 指 浙江天畅供应链管理有限公司 天畅智运 指 浙江天畅智运科技有限公司 天畅智库 指 浙江天畅智库科技有限公司 畅行智运 指 江苏畅行智运交通科技有限公司 天畅智链 指 浙江天畅智链科技有限公司 天津天畅 指 天津天畅智运科技有限公司 新疆天畅 指 新疆天畅智链供应链管理有限公司 天能智联 指 浙江天能智联科技有限公司 天能优品 指 浙江天能优品网络科技有限公司 天能高分子材料 指 浙江天能高分子材料科技有限公司 天能精工 指 浙江天能精工科技有限公司 天能智慧 指 天能智慧能源科技（浙江）有限公司 天慧供应链 指 长兴天慧供应链有限公司 天畅智港 指 浙江天畅智港港务有限公司 泰博知产 指 长兴泰博知识产权服务有限公司 河南昊杨 指 河南昊杨新能源科技有限公司 江苏昊杨 指 江苏昊杨新能源科技有限公司 贵州昊杨 指 贵州昊杨新能源科技有限公司 天能智装 指 浙江天能智能装备有限公司 天能江西 指 天能电池集团（江西）有限公司 天能新能 指 浙江天能新能源有限公司 天能研究院 指 浙江天能能源科技研究院 培训学校 指 长兴县天能职业技能培训学校 天能马鞍山 指 天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司 动力培训学校 指 长兴县天能动力职业技能培训学校 Prime Leader 指 Prime Leader Global Limited 天能香港 指 天能动力（香港）有限公司，曾用名“天恒（香港）有限公司”，于2008 年 5 月更名为”天能动力（香港）有限公司“，天能控股和天能投资的唯一股东 天能国际 指 天能国际投资控股有限公司（BVI），天能香港的唯一股东 天能动力 指 天能动力国际有限公司（开曼），天能国际的唯一股东，香港上市公司，代码 HK.0819 天能商业 指 浙江天能商业管理有限公司 濮阳再生 指 天能集团（濮阳）再生资源有限公司，2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间系公司合并报表范围内子公司 电源材料 指 浙江天能电源材料有限公司，2017 年 1 月至 2018 年 8 月期间系公司合并报表范围内子公司 循环科技 指 浙江天能资源循环科技有限公司 天能新材料 指 浙江天能新材料有限公司 天津租赁 指 天能融资租赁（天津）有限公司 商业保理 指 天能（天津）商业保理有限公司 建设发展 指 浙江天能建设发展有限公司 万洋集团 指 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 2020 年年度报告 7/248 金陵大酒店 指 长兴县金陵大酒店有限公司 沭阳新天 指 沭阳新天电源材料有限公司 畅通科技 指 浙江畅通科技有限公司 长顺塑业 指 长兴长顺塑业有限公司 志兴塑业 指 孟州志兴塑业有限公司 远鸿机械 指 长兴远鸿机械有限公司 长兴亿创 指 长兴亿创纳米科技有限公司 科信贸易 指 浙江科信贸易有限公司 天宏建设 指 长兴天宏建设工程有限公司 长兴天科 指 长兴天科科技有限公司 长兴天富 指 长兴天富股权投资管理有限公司 帅福得 指 Saft Groupe SA，世界 500 强企业法国道达尔集团（Total）旗下子公司 铅蓄电池/铅酸电池/铅酸蓄电池 指 是一种电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的蓄电池 锂离子电池/锂电池/锂电 指 是一种正极主要由锂金属氧化物制成，负极主要由石墨、硅、锂合金等材料制成，电解液为非水类有机溶剂的蓄电池 电动轻型车 指 包括电动二轮车、三轮车及微型电动汽车 电动二轮车 指 包括 电动自行车通用技术条件（GB17761-2018）规定的电动自行车以及 摩托车和轻便摩托车术语 GB/T5359-2019）规定的电动轻便摩托车以及电动摩托车的二轮车型 电动自行车 指 以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车 电动三轮车 指 以车载蓄电池作为辅助能源，能实现电助动或/和电驱动功能的三轮车 微型电动汽车 指 指纯电动驱动的四轮低速汽车。该类汽车通常最高车速设定在 40 至 70公里/小时，设置座位不超过 4 个，通常被用于短途代步。该类汽车不属于国家标准GB/T3730.1-2001 汽车和挂车类型的术语和定义规定的乘用车，主要使用铅蓄电池作为行驶动力来源 电动特种车 指 包括电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车及环卫车等 电动汽车/新能源汽车 指 包括电动乘用车以及电动商用车 连铸连轧 指 全称连续铸造连续轧制，是把熔化的铅液倒入连铸机中铸造出铅带坯，经初冷却后置入多道轧机组中轧制成铅带的轧制工艺 PACK 指 数个锂电池模组经串联或并联并加装电池管理系统后的电池包 kVAh 指 电功单位，一般用来衡量电池厂的产量或生产规模 GWh 指 电功单位，kWh 是度，1GWh=1,000,000kWh 比能量 指 电池单位重量或单位体积所能输出的电能 比容量 指 质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量，以 mAh/g计量 BMS 指 电池管理系统（Battery Management System）的简称，用于提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电 COD 指 化学需氧量（Chemical Oxygen Demand）,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 2020 年年度报告 8/248 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 天能电池集团股份有限公司 公司的中文简称 天能股份 公司的外文名称 Tianneng Battery Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TN Battery 公司的法定代表人 杨建芬 公司注册地址 浙江省长兴县煤山镇工业园区 公司注册地址的邮政编码 313117 公司办公地址 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 公司办公地址的邮政编码 313100 公司网址 - 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 胡敏翔 佘芳蕾 联系地址 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 电话 0572-6029388 0572-6029388 传真 0572-6129388 0572-6129388 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 金融时报经济参考报中国日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天能股份 688819 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市新业路 8 号时代大厦 A 座 7 楼 2020 年年度报告 9/248 签字会计师姓名 谢贤庆、陆加龙 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减(%)2018 年 营业收入 35,099,877,943.80 42,744,368,175.83-17.88 35,862,842,259.89 归属于上市公司股东的净利润 2,279,814,402.97 1,491,731,406.83 52.83 1,217,258,685.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,024,995,894.66 1,311,454,944.08 54.41 1,049,006,229.16 经营活动产生的现金流量净额 2,700,655,064.04 1,841,620,663.04 46.65 2,110,875,191.93 2020 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增减（%）2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,739,384,814.90 4,945,587,677.64 36.27 3,849,353,807.26 总资产 19,643,121,290.01 17,957,843,776.24 9.38 16,690,964,186.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）2.66 1.80 47.78 1.53 稀释每股收益（元股）2.66 1.80 47.78 1.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.37 1.58 50.00 1.31 加权平均净资产收益率（%）39.60 35.83 增加3.77个百分点 29.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）35.17 31.50 增加3.67个百分点 25.28 研发投入占营业收入的比例（%）3.54 2.67 增加0.87个百分点 3.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和经营活动产生的现金流量净额本期同比上升 30%以上的原因主要系报告期内，铅价整体低于上年同期，受此影响，公司铅蓄电池售价及成本均有所下降，但受益于公司的产业地位和品牌效应，公司铅蓄电池售价下降幅度小于成本下降幅度，进而导致公司铅蓄电池产品毛利率上升。同时，市场对2020 年年度报告 10/248 铅蓄电池产品需求旺盛，公司铅蓄电池产品销量较上年同期增加。归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升 30%以上的原因主要系报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润增长所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,416,967,763.86 9,448,762,603.22 10,290,013,576.31 9,944,134,000.41 归属于上市公司股东的净利润 292,752,273.64 496,772,282.21 675,788,255.58 814,501,591.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 245,602,743.60 362,340,535.70 645,698,770.33 771,353,845.03 经营活动产生的现金流量净额-2,527,248,468.82 3,560,361,095.90 384,349,748.03 1,283,192,688.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-49,598,585.69 -65,362,663.79-67,645,282.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 327,271,045.33 230,120,736.27 250,659,029.17 2020 年年度报告 11/248 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 324,653.30 2,039,273.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,107,451.31 -2,304,437.80 1,300,943.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,733,024.97 1,897,415.19-18,230,061.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,201,887.24 71,951,158.23 65,651,972.60 少数股东权益影响额-13,686,141.73 -10,650,048.74-11,428,000.48 所得税影响额-63,210,173.12 -45,700,349.91-54,095,419.05 2020 年年度报告 12/248 合计 254,818,508.31 180,276,462.75 168,252,455.85 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融工具-71,925.00 1,684,700.10 1,756,625.10 1,756,625.10 交易性金融资产 804,600,000.00 483,100,000.00-321,500,000.00 应收款项融资 177,765,260.09 375,084,881.09 197,319,621.00 合计 982,293,335.09 859,869,581.19-122,423,753.90 1,756,625.10 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、主营业务、主营业务 公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的电池产品体系。在铅蓄电池方面，依托产品与工艺创新，公司成功将密封型免维护铅蓄电池大规模应用于电动轻型车动力领域，在为人民群众提供绿色低碳、低成本、可循环出行方式的同时，也较大拓展了铅蓄电池产业的发展空间，对于推行“以电代油”绿色能源结构具有重要意义；公司坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，在提升铅蓄电池比能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率等方面形成了完整自主的核心技术体系，并成功实现产业化。在锂电池方面，公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过较为成熟的技术体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。目前，公司锂电池业务主要聚焦于电动轻型车动力领域。此外，公司持续探索燃料电池及下新一代电池领域的技术，不断突破技术难题，已开始“高功率燃料电池关键技术的研发与应用”等燃料电池的研发项目，并获得多项研发成果，为公司新一代电池产业发展奠定了坚实的技术基础。公司于 2021 年 2 月成立浙江天能氢能源科技有限公司，致力于推动燃料电池技术的产业化。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2020 年年度报告 13/248 2 2、主要产品、主要产品 公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中，动力电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为广大人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司建立了独立的研发、采购、生产和销售体系。在研发方面，公司高度重视技术研发工作，通过长期积淀，现已形成“总部研究院+技术中心+生产基地技术部”三级研发架构，聚焦铅蓄电池领域并大力发展锂电池业务；在采购方面，公司主要实行集中采购的模式，由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作，包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排；在生产方面，根据不同产品下游业态的不同，公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式；在销售方面，针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点，公司采取了“经销+直销”相结合的销售模式，在存量替换市场中，公司主要采取经销模式，利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道，将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务；在新车配套市场，公司主要采取直销模式，公司直接将电池销售给整车厂商，并负责客户的日常维护。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）行业的发展阶段行业的发展阶段 1）电动轻型车动力电池领域 近年来，我国经济水平稳步发展，国民可支配收入提高，城镇化水平不断提升，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）凭借着经济、便捷等优点成为国民出行的重要交通工具之一，产业得到迅速发展。根据前瞻产业研究院统计，截至目前，我国电动两轮车社会保有量约 3 亿辆。2019 年“新国标”正式实施后，各省市政府相继出台电动自行车管理政策，为超标车设置过渡期，为电动二轮车市场带来了替换需求的增长。此外我国高速发展的即时配送、共享单车业务，以及新冠疫情对于国民出行方式的选择改变等多因素影响下，2020 年国内规模以上电动二轮车生产企业总产量整体呈稳步上升态势。我国电动轻型车产业发展迅速，为铅蓄电池开辟了更广阔的应用市场，带动了铅蓄电池产业的持续发展。根据 China Insights Consultancy 整理的数据，近五年我国销售的电动二轮车中使用铅蓄电池作为动力来源的车型占比均超过 95%，铅蓄动力电池需求旺盛。此外，随着国家新2020 年年度报告 14/248 政策的实施，以及锂电池生产技术提升、成本下降，新能源汽车及配套设施的普及度提高等，锂电池行业整体市场规模也在不断扩张之中。同时，电动摩托车、电动轻便摩托车、电动三轮车、微型电动汽车以及电动特种车等在各行各业均拥有大量的应用。每年持续新增的车辆带来的电池配套需求以及庞大保有量带来的存量替换需求，共同推动了国内动力电池需求量的稳步增长。2）汽车起动启停电池领域：汽车起动电池的市场空间与汽车行业发展息息相关，根据中国汽车工业协会（中汽协）公开数据显示，2020 年我国汽车生产与销售分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆。中汽协预测，未来五年国内汽车市场将保持缓慢增长态势，2025 年销量有望达 3,000 万辆。保有量方面，根据公安部统计，我国 2020 年度全国汽车保有量达 2.8 亿辆。研究机构预测,2025 年我国汽车保有量将达到 3.75 亿辆。因铅蓄电池平均寿命一般为 3-4 年，假设每年约有 25%的存量车需替换新的起动电池，2025 年国内汽车起动电池市场规模有望达到 330 亿。2025 年全球起动电池市场空间有望超 1,500 亿元。伴随着全球各国对汽车油耗标准要求日趋严格，可有效节省油耗的启停系统逐步成为乘用车型的标准配置，未来五年内将不断推动汽车启停电池市场增长，根据国际市场研究机构Technavio 预测，全球启停电池市场规模在 2020-2024 年期间有望增长 78.5 亿美元，并且市场的增长动力将以超过 22.12的复合年增长率加速。根据中国产业信息网预测，2020 年我国汽车启停电池市场渗透率将达 70%，市场规模为 140 亿元。铅蓄电池凭借宽温度适应性、高安全性、高性价比等优点，也是汽车起动启停领域的不二选择。3）储能电池领域：储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。伴随着全球进入了新一轮能源变革时代，能量储存不可或缺，储能产业的发展成为大势所趋。其中电光学储能凭借着其良好的环境适应性、高响应速度、高功率和高能量密度等特点，又受益近年技术和规模驱动成本快速下降，有望成为未来储能的主流路线。近年来，我国政府持续出台储能激励政策，2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上提出“中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标。2020 年 10 月 29日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出生态文明建设实现新进步的目标，并要求发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、新能源、绿色环保等产业。建设智慧能源系统，提升新能源消纳和存储能力。因此 2020 年我国储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。根据机构测算，2020 年电化学储能约 23GWh，2025 年合计 100-170GWh，中性预计 2020-2025 年CAGR28%，2025 年电化学储能市场规模有望超千亿。4）燃料电池领域：2020 年年度报告 15/248 氢燃料电池凭借其低碳、清洁、高效等性能特点，成为各国推动可持续发展经济的重要方向。我国政府高度关注燃料电池产业发展，早在 2001 年，科技部就启动“国家 863 计划”发展氢燃料电池。2020 年以来，政府更是频繁向市场释放积极信号。2020 年 4 月，国家能源局在中华人民共和国能源法(征求意见稿)，明确提出优先发展可再生能源，氢能被列为能源范畴，是中国第一次在法律上确认了氢能属于能源。9 月，财政部联合工信部等 4 大部门发表关于开展燃料电池汽车示范应用的通知，其中指出将重点支持燃料电池商用车示范应用。通过“以奖代补”的方式，帮助实现相关技术突破。10 月工信部在新能源汽车发展规划（2021-2035 年）中表示，力争经过 15 年持续努力，有序推进氢燃料供给保障体系建设：提高氢燃料制储运经济性，并实现燃料电池商用车规模化应用。（2 2）行业基本特点行业基本特点 1）铅蓄电池行业基本特点 a.行业加速整合，龙头企业优势凸显 铅蓄动力电池由于其绿色、低成本、可循环及温度适应性好等特点，已成为中国百姓出行重要的消费品，受到相关产业政策的支持。从 2008 年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项电池行业的专项规划和包括蓄电池行业在内的产业发展调整纲要，包括但不限于产业结构调整指导目录（2019 年本）、轻工业发展规划（2016-2020 年）、电池行业“十三五”发展规划等，该等政策及规划总体支持铅蓄电池行业的发展，并鼓励电池产品结构的优化，推进产业的升级与产品升级，巩固我国铅蓄电池世界产量第一地位，重视与促进超大规模企业形成与发展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培养，不断夯实行业做“强”的基础。此外，随着我国环保要求不断提升，部分不符合环保规范要求的小企业逐渐淘汰。在政策引导及环保要求等因素作用下，我国铅蓄电池行业不断整合，行业集中度持续提升。b.各方面技术进步推动行业持续发展 铅蓄电池行业的可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着铅回收技术的不断提升，再生铅冶炼企业进一步提高了铅回收比例以及冶炼质量，使得铅蓄电池制造企业能够获得充裕且优质的金属铅。而由于业内加强了对新型产品、先进制造技术、节能减排等技术的攻关和应用推广，行业内主要企业已开始使用铅钙合金等绿色环保的材料制作极板；采用电池内化成工艺逐步淘汰了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，添加自动温控等措施，并积极引进自动化程度较高的制造设备；采用智能型全自动生产工艺进行铅粉制造，使得产品品质以及生产效率获得较大提升。未来，我国铅蓄电池技术将持续精益，铅蓄电池持续向高性价比、高安全性以及高比能量不断发展的同时，亦将朝着可标识、可远程控制、物物互联等智能化的方向前行。c.制造设备不断升级 近十年来，我国制造铅蓄电池的装备快速升级和发展，从传统的手工制造工艺转型升级至机械化、自动化生产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及组装铸焊自动生产2020 年年度报告 16/248 线等被广泛应用，同等产能情况下能耗降低且更加环保，同时节约了人工，提高了产品性能的一致性与稳定性。随着工业 4.0 发展概念以及中国制造 2025 目标的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。2）锂离子电池行业基本特点 a.已形成多条技术路径共同发展的业态 目前，锂离子电池根据形状及封装形式的不同，可分为圆柱、方形和软包电池。方形电池通常使用铝材或钢材作为外壳，采用卷绕和叠片两种不同的工艺；圆柱电池主要以钢材作为外壳，主要采用卷绕工艺；软包动力电池采用铝塑复合膜作为外壳，主要采用叠片工艺。同时，锂离子电池根据正极材料主要成分的不同，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池等，该等电池在能量密度、安全性及成本上存在差异，有着各自的适应领域。以三元材料为例，其可在合理循环寿命、安全性与成本的基础上，实现 260-280mAh/g 的高电池比容量，故被广泛应用于电动乘用车、3C 产品等领域。b.高能量密度、高安全方向成未来发展趋势 在锂离子电池行业，新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化，提升其搭载的动力电池续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一，因此，高能量密度的动力电池成为各电池企业研究的热点。目前，高镍三元正极材料已经成为新能源汽车动力锂电池未来的重要方向之一，而由于锰酸锂性价比以及安全性能优于三元材料，未来将被更多的使用在电动轻型车的动力领域。磷酸铁锂安全性能优、循环寿命长，但成本略高。因此，就二轮车市场而言，磷酸铁锂与锰酸锂各有优劣。3）燃料电池行业基本特点 a.产业链国产化加速，行业成本逐步下降 近几年，伴随着我国政策大力鼓励燃料电池行业发展，国内燃料电池研发呈现跨越式发展趋势，2017 年燃料电池系统国产化程度 30%，截止 2020 年国产化程度达到 60%左右，电堆、膜电极等多项核心技术实现国产替代。与此同时，伴随着国产化的加速，我国燃料电池成本也逐步下降。b.“先商后乘”，独特的发展路线 我国燃料电池汽车产销量仍处于较小规模，且与海外市场专注于乘用车市场不同，目前中国燃料电池汽车集中在商用车领域。2020 年工信部发布的新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020 年第 12 批）中显示，商用车 54 款，乘用车 0 款。预计未来 3-5 年内，我国燃料电池系统重点应用方向仍将是商用的重载和物流车等领域。（3 3）行业主要技术门槛行业主要技术门槛 2020 年年度报告 17/248 电池行业发展的驱动力之一为技术创新。电池材料的研发、电池结构的设计涉及材料学、化学、物理学等多学科知识的交叉，需要大量基础性研究和完整研发体系的支撑，特别是在提升电池比能量、提高电池循环使用寿命等前沿领域，更需要技术的积累与突破；电池产品的制造工序也较为复杂，生产过程中的重要工序以及合金配方比例等生产工艺，对于提升电池产品性能具有重要意义，而该等生产工艺均需要长时间的测试、探索，才能提高生产效率并保证产品的一致性。因此，行业内企业必须具备充足的技术储备和匹配的生产工艺，才能适应市场竞争需要，从而对新进入者形成较高的技术壁垒。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，以技术研发体系为基础，不断夯实绿色智能制造体系、市场渠道体系、品牌管理体系、信息技术体系协同作用构成的