600409_2019_三友化工_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

2019 年年度报告 1/165 公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工唐山三友化工股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王春生王春生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚志强姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来刘广来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司七届十次董事会会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），共计派发现金红利342,682,008.37元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%。剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。公司2019年度利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2019 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、碱业公司、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司 纯碱分公司、纯碱公司 指 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电分公司、热电公司 指 唐山三友化工股份有限公司热电分公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司 矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司 化纤公司、兴达化纤、三友化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司 远达纤维、三友远达 指 唐山三友远达纤维有限公司 青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司 设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司 物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司 商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司 香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司 大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司 浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 永大食盐、永大公司 指 河北永大食盐有限公司 青海五彩矿业、五彩矿业 指 青海五彩矿业有限公司 20 万吨项目 指 20 万吨/年功能化、差别化粘胶短纤项目 PVC 指 聚氯乙烯树脂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告 5/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的中文简称 三友化工 公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 王春生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘印江 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8511642 0315-8519078 传真 0315-8519109 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbusanyou- zhengquanbusanyou- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区 公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 http:/www.sanyou- 电子信箱 zhengquanbusanyou- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 三友化工 600409 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 王会栓、刘敏 2019 年年度报告 6/165 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 20,515,134,749.91 20,173,736,663.05 1.69 20,195,709,521.56 归属于上市公司股东的净利润 682,915,734.42 1,586,079,163.15-56.94 1,889,077,149.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 596,586,151.51 1,662,051,397.15-64.11 1,928,457,423.02 经营活动产生的现金流量净额 979,576,704.15 1,804,448,508.06-45.71 1,477,183,846.79 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 11,260,903,038.58 11,049,237,533.31 1.92 10,010,798,193.02 总资产 24,804,147,936.68 25,337,465,152.70-2.10 24,089,608,940.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.3308 0.7683-56.9439 0.9651 稀释每股收益（元股）0.3308 0.7683-56.9439 0.9651 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2890 0.8051-64.1038 0.9852 加权平均净资产收益率（%）6.14 15.13 减少8.99个百分点 22.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.37 15.86 减少10.49个百分点 22.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/165 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,180,889,572.87 5,297,538,901.59 4,999,616,522.13 5,037,089,753.32 归属于上市公司股东的净利润 192,150,470.27 198,254,846.52 137,329,440.57 155,180,977.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,078,499.79 192,737,940.95 137,768,926.90 75,000,783.87 经营活动产生的现金流量净额 228,298,325.84 108,782,526.86-70,697,683.27 713,193,534.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-6,925,471.10-105,057,229.91-67,295,937.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,330,139.22 34,595,837.98 21,786,216.95 债务重组损益 7,910,524.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,401.26 41,224.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,451.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,355,451.05-22,702,764.26 4,025,063.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 526,333.66 34,115.99 少数股东权益影响额 23,353,629.11 772,229.67 4,551,538.66 所得税影响额-17,717,141.55 15,876,957.60-2,522,495.04 合计 86,329,582.91-75,972,234.00-39,380,273.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 8/165 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 1,846,859,250.39 1,846,859,250.39 其他非流动金融资产 3,525,390.00 3,525,390.00 合计 3,525,390.00 1,850,384,640.39 1,846,859,250.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务。自上市以来，经过十几年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。2 2、经营模式、经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。3 3、行业情况说明、行业情况说明。详见本报告第四节经营情况讨论与分析。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 较年初减少 39.47%，主要为 6 万吨/年功能性粘胶短纤维技改等主要在建项目部分转固。其中：境外资产 1,110,475,762.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.48%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在：1 1、规模优势。规模优势。公司长期致力于主业发展，当前纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨，纯碱、化纤双龙头企业地位不断巩固。公司PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到50.5万吨、53万吨、20万吨，行业内均有较大影响力。随着生产规模的不断扩大，规模经济效益显著，行业竞争力明显提升。2 2、循环经济优势。、循环经济优势。公司在国内首创以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，实施资源的循环利用和能量的梯级利用，达到了增产、增效，降成本、降能耗，节水、节电、节汽的2019 年年度报告 9/165 良好效果。3 3、技术创新及装备优势。、技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等14项国家标准、12项行业标准的制定。报告期内，荣获省部级以上科技奖励13项，获得发明专利6项、实用新型专利59项，累计获得专利授权383项。4 4、产品、产品质量与差别化质量与差别化优势。优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等“唐丝”系列高技术含量、高附加值的产品，是国内唯一拥有三代纤维产品的公司。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。报告期内，粘胶短纤、PVC 优等品率等指标创历史新高，纯碱、烧碱优等品率 100%，粘胶短纤优等品率 99.99%，PVC 优等品率 99.55%，DMC 总环体含量 99.99%。主导产品质量保持行业领先水平，且均可实现定制化生产，纯碱、粘胶短纤维、PVC、有机硅环体、高温硫化硅橡胶均为全国用户满意产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国内经济下行压力加大，各种风险挑战明显上升，面对严峻形势，公司经营班子和广大干部职工，在公司董事会带领下，以“四保两强一压”为底线，全力开展效益攻坚，攻坚克难，苦练内功，不断推动产业升级、创新升级、管理升级,有序推进各项工作，较好完成年初既定生产经营目标。全年共生产纯碱 341.57 万吨、粘胶短纤维 82.09 万吨、烧碱 52.61 万吨、PVC42.97 万吨、有机硅环体（含自用）11.71 万吨。全年实现营业收入 205.15 亿元，利润总额 9.36 亿元，归属于母公司的净利润 6.83 亿元。实现每股收益 0.3308 元。报告期内，主要工作开展情况如下：（一）着眼产业升级，脚踏实地抓发展 按新发展理念要求，以“提质、控速”为导向，实施产业链再造，重点抓好主业，优化多元产业，不断完善循环经济，提升产业层次。提升主业质量。大力实施工艺优化、技术革新、设备改造，推动主业升级。化纤产量跨越提升，创历史新高，莱赛尔中试线项目达产达效，化纤成为国内唯一一家可同步生产三代粘胶短纤维的企业；纯碱吨碱氨耗达到业内领先水平。氯碱环境友好型专用树脂实现工业化量产；硅业电气封装胶项目进入试车准备阶段，产业链条更加完善。全年完成“短平快”项目 74 项，其中 48项提前投用。优化多元产业。物流公司以“对内服务，对外经营”为统领，实现利润、运量、人均效益三个历史最优。香港贸易公司加大风险防控，调整市场布局，积极应对中美贸易战影响，实现了贸易融资、国际经营双突破。盐化原盐销量同比增加，非盐产业利润有所提高。筑牢环保底线。投资 4 亿元，实施固渣提铜、冲旋磨节能技术改造等 49 个环保项目，积极推进大气污染防治技术改造，确保各污染物稳定达标排放。化纤公司通过国际环保组织 Canopy 审核；纯碱公司连续 8 年荣获行业能效领跑者标杆企业；氯碱公司入列河北省环保正面管理清单战略性新兴企业；矿山公司全面推进环境绿化治理，入选国家级绿色矿山遴选名单。（二）加强科技引领，多措并举抓创新 通过实施科技领先、创新驱动发展战略，坚持需求导向和产业化方向，集中力量推动产品、技术、课题攻关，用科技创新推动企业效益发展。加强产品攻关。加快产品升级换代步伐，研发了电子硅橡胶等新产品，化纤公司获“全国质量奖鼓励奖”，“唐丝Tangcell”品牌成为国内首个高端纤维素纤维品牌。全年获得省部级科技奖励 13 项，专利授权 65 项，5 项专利成果获第 23 届全国发明展览会上获两金三银的好成绩。同时积极促进成果转化，20 余项成果获省级企业管理现代化创新成果奖，十余个课题获“省级优秀 QC 成果”。2019 年年度报告 10/165 推动技术攻关。大力开展科技攻关年活动，以课题制为抓手，重点推进盐石膏、莱赛尔纤维、电气零部件封装材料等百余项创新项目，谋划课题二百余项。莱赛尔纤维项目攻克107 项技术难题、突破五大核心技术。年内公司先后参与制定了两项国家标准、一项行业标准、五项氟硅行业团体标准。至此，公司已累计参与了 14 项国标、12 项行标制定。完善创新体系。强化科技创新引领，充分发挥各级专家技术引领作用，积极与天津大学等院校联合开展课题攻关。理顺科研组织管理，制定、完善核心技术管理办法等创新管理制度十余项。高薪引才，优化研发梯队，完善人才考核和激励机制，做强新型研发体系基础。公司被认定为唐山市技术创新示范企业，化纤、硅业通过高新技术企业认定，硅业研发中心升级为河北省A 级研发机构，为强化创新管理、提高创新效率奠定了基础。（三）围绕效益攻坚，千方百计抓管理 严峻形势下，公司坚持规范管理不动摇，强根基，防风险，全面开展效益攻坚，对冲市场减利因素，努力实现管理升级、效益领先双重目标。夯实基础管理。继续强化公司整体合规运作，对公司各项制度进行全面梳理，突出内控升级，全年完善公司级管理制度 43 项，健全标准化管理体系。各公司生产系统稳定运行，全部实现最佳经济运行，全年制定完善安全保障措施 33 项，确保了安全生产重大责任事故为零，做到了质量、能力双跨越。优化经济运行。围绕变革创新，挖内潜、强内功，在保证各公司生产系统稳定运行的同时进一步挖潜降耗，纯碱、化纤、氯碱消耗及能耗创最好水平。供应主动出击，坚持国际、国内协调联动，浆粕、硅块、原煤、甲醇价格全部降至 3 年最低，辅料降幅达 20%。销售全面发力，一手抓节奏、一手抓结构，全面强化市场预判、行业协调、布局调整，做好稳价控价，纯碱实现了效益领跑。坚持“现金为王”。紧抓政策和市场机遇，3 月完成 18 亿公司债第三期发行，募资 6 亿元，发行利率三期中最低，公司资产负债结构进一步优化。同时做好减费降税政策利用，控费增效，保证现金流稳定，积极应对不利市场环境。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公司实现营业收入 2,051,513.47 万元，利润总额 93,636.54 万元，归属于上市公司股东的净利润 68,291.57 万元；本期生产纯碱 341.57 万吨、粘胶短纤维 82.09 万吨、PVC（含专用树脂）42.97 万吨，烧碱（折百）52.61 万吨、有机硅环体（含自用）11.71 万吨，销售纯碱 343.80万吨、粘胶短纤维 81.58 万吨、PVC（含专用树脂）42.60 万吨，烧碱（折百）52.67 万吨、有机硅环体 7.50 万吨。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,515,134,749.91 20,173,736,663.05 1.69 营业成本 16,395,434,793.84 14,789,517,114.54 10.86 销售费用 918,007,628.76 834,447,430.84 10.01 管理费用 1,513,179,251.32 1,581,348,138.31-4.31 研发费用 54,468,962.33 48,593,787.64 12.09 财务费用 418,509,890.96 416,887,541.07 0.39 经营活动产生的现金流量净额 979,576,704.15 1,804,448,508.06-45.71 投资活动产生的现金流量净额-248,164,052.85-374,820,076.92 33.79 筹资活动产生的现金流量净额-790,666,828.53-980,790,125.58 19.38 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见以下分析：2019 年年度报告 11/165 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工、化纤 21,539,454,778.55 17,926,996,779.58 16.77 2.29 10.72 减少 6.33个百分点 电及蒸汽 953,722,230.36 743,665,723.75 22.02-5.68-11.40 增加 5.04个百分点 采矿业 442,980,092.74 211,449,627.19 52.27-13.41-5.97 减少 3.78个百分点 内部抵消 -2,773,605,183.63-2,766,842,887.95 合计 20,162,551,918.02 16,115,269,242.57 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纯碱 5,260,423,466.77 3,437,491,949.30 34.65-0.66-1.58 增加 0.61个百分点 粘胶短纤维 8,658,097,895.74 8,312,530,964.93 3.99 18.12 24.94 减少 5.24个百分点 聚氯乙烯树脂 2,574,350,820.44 2,483,994,905.94 3.51 6.71-1.25 增加 7.77个百分点 电 202,345,506.65 161,736,889.63 20.07-36.09-46.59 增加 15.71个百分点 蒸汽 751,376,723.71 581,928,834.12 22.55 8.19 8.46 减少 0.19个百分点 烧碱 1,221,007,928.26 507,255,696.41 58.46-16.07 2.00 减少 7.35个百分点 氯化钙 25,395,408.43 29,793,868.22-17.32-51.96-52.74 增加 1.95个百分点 二甲基硅氧烷混合环体 970,183,245.96 713,679,725.71 26.44-40.74-16.84 减少 21.14个百分点 室温胶 292,735,245.43 228,497,806.21 21.94-34.00-9.67 减少 21.03个百分点 高温胶 395,919,561.08 309,157,555.19 21.91 7.61 42.30 减少 19.04个百分点 石灰石 330,467,452.64 138,275,225.63 58.16-20.13-14.35 减少 2.82个百分点 其他产品 2,253,853,846.54 1,977,768,709.23 12.25 4.32 16.01 减少 8.84个百分点 内部抵消-2,773,605,183.63-2,766,842,887.95 合计 20,162,551,918.02 16,115,269,242.57 主营业务分地区情况 分地营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上2019 年年度报告 12/165 区（%）比上年增减（%）比上年增减（%）年增减（%）东北 1,148,098,875.68 969,282,442.43 15.58 1.81 6.49 减少 3.71个百分点 华北 4,265,351,768.57 2,142,480,359.44 49.77-8.75-5.77 减少 1.59个百分点 华东 9,107,540,221.52 8,455,046,748.31 7.16 11.28 20.77-7.30 华南 1,528,934,446.37 1,136,621,304.77 25.66-18.95 0.15 减少 14.18个百分点 华中 632,743,118.23 504,910,085.47 20.20 2.96 13.53 减少 7.44个百分点 西南 444,883,791.12 270,288,503.57 39.25-15.27-12.92 减少 1.64个百分点 西北 339,755,025.12 239,972,718.71 29.37-9.61-5.85 减少 2.82个百分点 国外 2,695,244,671.41 2,396,667,079.87 11.08 7.76 8.80 减少 0.85个百分点 合计 20,162,551,918.02 16,115,269,242.57 1.37 10.89 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）纯碱 万吨 341.57 343.80 5.10 0.46-0.72-31.17 粘胶短纤维 万吨 82.09 81.58 3.52 36.91 40.90 16.56 聚氯乙烯树脂 万吨 42.97 42.60 0.44 2.68 1.60 528.57 烧碱 万吨 52.61 52.67 0.03-1.00-1.11-66.67 二甲基硅氧烷混合环体 万吨 6.09 6.14 0.16-9.51-8.36-23.81 室温胶 万吨 1.85 1.83 0.06 0.00 0.00 50.00 高温胶 万吨 2.34 2.39 0.08 49.04 61.49-38.46 产销量情况说明 报告期内，公司二甲基硅氧烷混合环体共生产 9.78 万吨，其中 3.69 万吨公司用于生产下游产品，6.09 万吨形成商品对外销售。2018 年 10 月化纤公司 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维工程项目投产转固，本期粘胶短纤维产销量同比增加；本期硅业公司调整硅产品结构，二甲基硅氧烷混合环体产销量同比减少；2018 年受环保压力影响高温胶限产，本期高温胶产销量同比增加。由于上述产品产能及产销量的变化，各产品占主营业务收入的比例也发生变化，详见下表：单位：元 产品 2019 年 2018 年 营业收入 占比 营业收入 占比 纯碱 5,260,423,466.77 26.09%5,295,275,843.20 26.62%粘胶纤维 8,658,097,895.74 42.94%7,329,785,868.31 36.85%聚氯乙烯树脂 2,574,350,820.44 12.77%2,412,575,049.38 12.13%烧碱 1,221,007,928.26 6.06%1,454,714,314.16 7.31%二甲基硅氧烷混合环体 970,183,245.96 4.81%1,637,267,241.01 8.23%室温胶 292,735,245.43 1.45%443,514,130.48 2.23%2019 年年度报告 13/165 高温胶 395,919,561.08 1.96%367,929,949.91 1.85%其他 789,833,754.34 3.92%948,597,259.50 4.78%合计 20,162,551,918.02 100.00%19,889,659,655.95 100.00%本期公司主导产品受市场影响，粘胶短纤维售价同比下滑，但产销量增加，营业收入同比增加；聚氯乙烯树脂售价上涨，且产销量同比略增，营业收入增加；硅产品售价受市场影响，同比大幅下跌，营业收入减少；烧碱售价下跌、纯碱售价小幅上涨，其销量均同比下降，营业收入减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化工、化纤 直接材料 13,630,271,647.85 85.23 12,242,849,329.19 84.50 11.33 化工、化纤 直接人工 534,173,555.60 3.34 504,951,372.25 3.49 5.79 化工、化纤 制造费用 1,828,163,400.24 11.43 1,739,555,130.35 12.01 5.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纯碱 直接材料 2,498,868,924.32 72.69 2,496,859,436.08 71.49 0.08 纯碱 直接人工 184,460,404.08 5.37 177,270,611.35 5.08 4.06 纯碱 制造费用 754,162,620.90 21.94 818,692,904.29 23.43-7.88 粘胶短纤维 直接材料 7,428,006,928.01 89.36 5,932,563,871.00 89.17 25.21 粘胶短纤维 直接人工 237,938,551.14 2.86 225,714,026.26 3.39 5.42 粘胶短纤维 制造费用 646,585,485.78 7.78 495,150,690.48 7.44 30.58 烧碱 直接材料 413,006,261.20 81.42 412,635,990.85 82.97 0.09 烧碱 直接人工 9,346,645.78 1.84 8,721,673.66 1.75 7.17 烧碱 制造费用 84,902,789.43 16.74 75,973,916.87 15.28 11.75 聚氯乙烯树脂 直接材料 2,214,365,616.31 89.15 2,259,320,012.56 89.82-1.99 聚氯乙烯树脂 直接人工 70,108,499.75 2.82 59,774,023.94 2.38 17.29 聚氯乙烯树脂 制造费用 199,520,789.88 8.03 196,219,391.11 7.80 1.68 二甲基硅氧烷混合环体 直接材料 565,535,190.46 79.24 698,066,878.16 81.34-18.99 二甲基硅氧烷混合环体 直接人工 19,817,820.67 2.78 22,054,309.02 2.57-10.14 二甲基硅氧烷混合环体 制造费用 128,326,714.58 17.98 138,130,825.42 16.09-7.10 室温胶 直接材料 216,424,540.96 94.72 236,835,901.14 93.63-8.62 室温胶 直接人工 5,587,766.37 2.45 6,806,875.70 2.69-17.91 室温胶 制造费用 6,485,498.88 2.84 9,308,998.82 3.68-30.33 2019 年年度报告 14/165 高温胶 直接材料 294,064,186.60 95.12 206,567,239.40 95.08 42.36 高温胶 直接人工 6,913,867.81 2.24 4,609,852.32 2.12 49.98 高温胶 制造费用 8,179,500.78 2.65 6,078,403.37 2.80 34.57 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 93,554.42 万元，占年度销售总额 4.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 274,665.83 万元，占年度采购总额 14.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 客户名称 营业收入（元）占本年度营业收入的比例（%）南京强汇环保科技股份有限公司 199,566,355.92 0.97 迁西县益多商贸有限公司 196,413,011.06 0.96 常州天虹纺织有限公司 193,593,635.14 0.94 厦门志腾飞贸易有限公司 176,202,925.01 0.86 深圳昊华工贸有限公司 169,76