600470_2019_六国化工_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/178 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司安徽六国化工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 袁菊兴 因工作调整 陈胜前 三、三、容诚容诚会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈胜前陈胜前、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈胜前陈胜前及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）秦红秦红声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度母公司实现的净利润为-536,153,301.12 元，加上年初未分配利润-259,846,634.84 元，2019 年可供分配利润-795,999,935.96 元。未达到公司章程规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2019 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、六国化工 指 安徽六国化工股份有限公司 铜化集团/控股股东 指 铜陵化学工业集团有限公司 华兴化工 指 铜陵市华兴化工有限公司 铜化进出口 指 铜陵化工集团进出口有限责任公司 铜化包装 指 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 通华物流 指 安徽通华物流有限公司 铜化设计院 指 铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司 新桥矿业 指 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 丰采物回 指 铜陵丰采物资回收有限公司 铜港公司 指 铜陵港务有限责任公司 华兴精细化工 指 铜陵华兴精细化工股份有限公司 绿阳建材 指 铜陵市绿阳建材有限责任公司 嘉珑凯 指 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 宿松矿业 指 宿松六国矿业有限公司 鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司 国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司 江西六国 指 江西六国化工有限责任公司 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 中元化肥 指 安徽中元化肥股份有限公司 国泰化工 指 安徽国泰化工有限公司 吉林六国 指 吉林六国农业科技发展有限责任公司 嘉合科技 指 铜陵嘉合科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽六国化工股份有限公司 公司的中文简称 六国化工 公司的外文名称 Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Liuguo Chemical 公司的法定代表人 陈胜前 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金俄 刘磊、周英 联系地址 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 电话 0562-3801675 0562-3801675 传真 0562-3802688 0562-3802688 2019 年年度报告 5/178 电子信箱 Z 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵市铜港路 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 六国化工 600470 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、谢中西 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 4,353,688,120.21 4,165,297,625.79 4.52 4,765,555,819.58 归属于上市公司股东的净利润-262,016,273.76-603,975,758.70 不适用 75,602,724.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-408,395,780.65-546,841,394.25 不适用 52,075,402.78 经营活动产生的现金流量净额 315,099,368.12 63,511,592.60 396.13 162,610,501.17 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增2017年末 2019 年年度报告 6/178 减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,175,906,881.21 1,436,118,131.10-18.12 2,072,964,786.81 总资产 4,626,641,250.49 5,765,438,140.20-19.75 5,508,447,933.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.50-1.16 不适用 0.14 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.78-1.05 不适用 0.10 加权平均净资产收益率（%）-20.08-34.36 增加14.28个百分点 1.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-31.29-31.11 减少0.18个百分点 1.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 791,737,375.01 1,344,183,830.20 1,068,397,124.09 1,149,369,790.91 归属于上市公司股东的净利润-54,077,912.55 98,529,953.55-31,418,882.73-275,049,432.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-61,214,496.95 47,000,043.33-33,736,299.03-360,445,028.00 经营活动产生的现金流量净额 58,128,842.74 26,511,084.4 189,164,998.29 41,294,442.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/178 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 22,292,613.74 -1,943,744.50-711,414.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 67,512,335.90 42,471,346.66 33,796,081.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -157,516,400.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 86,196.00 450,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,644.29 -2,170,870.93 8,102,398.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,136,258.05 2019 年年度报告 8/178 少数股东权益影响额-28,131,530.43 61,564,542.92-17,619,335.75 所得税影响额-280,722.08 10,761.40-40,407.8 合计 146,379,506.89 -57,134,364.45 23,527,321.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 19,384,031.54 47,636,927.74 28,252,896.20 其他权益工具投资 30,900,000.00 30,900,000.00 合计 50,284,031.54 78,536,927.74 28,252,896.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区规模相对较大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。（2）经营模式 公司充分利用水运、铁运等便捷物流优势，安徽、湖北的硫酸、磷矿资源优势,以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构，完善网络建设和终端管理，提升品牌溢价，形成可持续发展的稳定的盈利模式；通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。销售模式：公司产品销售模式主要有买断销售、驻点销售等，随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展，近年来公司加大了终端网点、大户直销、终端直销，提高服务市场意识。（3）行业情况 化肥行业与农业息息相关，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式难以为继，农业供给侧结构性改革将加速，化肥行业的转型升级也势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。2019 年，全国化肥总产量（折纯）5624.9 万吨，同比增长 3.6%；化肥表观消费量（折纯）5103.9万吨，同比增长 3.6%；总产量与表观消费在连续 3 年下降后小幅回升。整体而言，2019 年，国内化肥市场供需保持基本稳定，消费小幅回升；出口增速前高后低，产能过剩矛盾依然凸显，国内市场压力持续增大，成本高位运行，价格震荡走低，企业效益继续下行。根据市场和价格走势判断，2020 年化肥表观消费量与上年持平或略有下降，价格相对低位，但波动不大。（数据来源：中国石油和化工工业联合会2019 年中国石油和化工行业经济运行报告）（4）国家化肥淡季储备政策对公司的影响 我公司 2019 年承担国家化肥淡储任务 5 万吨，所占比例约为公司销售总量的 3%，国家化肥淡2019 年年度报告 9/178 储政策的变化对公司总体经营影响较小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司拥有“六国”、“淮海”等中国驰名商标，深受市场认可。公司成功注册“六瑞”、“六国网”“六国之星”、“六国肥娃”等 159 件商标，“LANDGREEN”商标成功在印度、韩国、印度尼西亚等八个国家和地区注册，为公司走国际化道路打下了良好的品牌基础。主导产品“六国”牌磷酸二铵荣获中国名牌产品、全国用户满意产品等称号，“六国”牌商标入选中国最有价值商标 500 强，在公司产品的主要销售市场具有一定的品牌溢价和市场美誉度。（二）生产要素禀赋优势 公司本部坐落于长江沿线，直通湖北宜昌磷矿供应地；同时，安徽地区拥有亚洲地区最为丰富的硫酸资源，公司具备“酸肥结合”、“矿肥结合”的生产要素禀赋优势；合成氨、尿素、磷酸一铵原料等内部自产自供，汽电联动以及石膏渣场淋溶水回用等，公司循环经济与规模优势得到充分匹配，结合便捷价廉的物流条件，公司基于要素禀赋的成本战略优势在行业内持续处于领先地位，是公司难以复制的核心竞争力。（三）营销优势 公司经过多年的建设，形成了覆盖全国较为完善的国内市场销售网络，有效终端销售网点约 1.6万个，具有较强风险管控能力和抵御弱市行情优势。近年来，公司依托“六国”品牌影响力和渠道网络优势，尝试品牌营销、会议营销、终端直销、农场直达等全方位立体营销模式，推进“新品+差异化”营销策略，建设“经销商+直销商”客户体系建设，结合新产品的不同定位深入精准营销，营销优势得到不断巩固和提升。（四）技术优势 公司是我国八十年代第一套引进国外技术和装备的大型磷酸二铵生产企业。多年来经过消化吸收、不断发展和技术创新，目前拥有普莱昂 4 代、R-P 工艺等三套湿法磷酸生产线，多套 DAP、MAP、NPK 生产线，湿法磷酸及磷复肥生产工艺技术处于行业先进水平。近年来产学研合作研究控失性复合肥生产技术，产品和技术国内首创，行业内起到引领作用；自主开发了六国网、硫时代、亲亲水溶肥、六国安辛、沃尔田、香满福等 10 大类 100 多个品种的磷复肥产品，形成可满足各类作物全程营养需求的磷复肥系列产品。公司“萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐装置是国家科技支撑计划工业化示范项目，其工业磷酸一铵产品质量国内领先，精制磷酸应用于电池原料行业，可取代能耗高的热法精制磷酸。30 万吨/年合成氨装置引进瑞士卡萨利 15.0MPa 氨合成技术，采用深冷空气分离制氧、多元料浆加压气化、宽温耐硫变换、低温甲醇洗脱硫脱碳和液氮洗精制合成气等工艺，其工艺技术国内领先。近年来公司在新产品、新技术、新工艺、资源化利用等方面开发了一系列专利技术，其中“一步法二水-半水法磷酸工艺”、“大宗工业固废磷石膏资源化利用技术”、“低品位磷矿资源化利用及高效浸提制磷酸技术”、“新型减施增效复合肥产品开发”、“磷矿伴生超低碘资源回收利用技术”等，技术水平国内领先。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，全球市场动荡，宏观经济下行压力不断增加；国家环保政策的力度持续加大，环保监督及巡视常态化，化肥行业面临环保压力增强；在国家化肥零增长的政策指导下，国内化肥市场供给侧改革持续深入推进，化肥行业继续淘汰落后产能；随着化肥行业逐步回暖，开工率有所回升，但产品价格逐步趋于下降；此外，天然气价格上涨，国际原油价格波动，产品毛利率下降，公司面对复杂多变的宏观经济形势及市场环境，紧紧围绕 2019 年生产经营目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“严规矩、强监督、转作风”等专项行动为抓手，持续优化生产要素、加快调整产业布局，狠抓生产运行、安全环保、市场拓展、创新发展、深化改革等工作，促使公司逆境中发展前行。2019 年年度报告 10/178 报告期内，公司持续加大产品结构升级调整，大力推进新产品销售，推进“新品+差异化”营销策略，在本部已有控失肥、中微量元素肥、海藻肥、系列专用肥的基础上，继续推广水溶肥、有机肥、菌肥、水产肥、土壤调理剂等新产品，目前公司已拥有 10 大系列 100 多款新产品。公司通过大力开展新品推介会、示范观摩会、网点农民会等形式多样的宣传促销活动，全年销售新产品 27.5 万吨，同比上升 34.15%。公司持续优化渠道建设，大力拓展新客户，利用“乡满福”第二渠道品牌和差异化产品，加大新客户遴选力度，全年新选客户 461 家，新选客户的销量达 7.3 万吨。报告期内，公司以磷石膏堆场整治为重点，围绕“一控三化”实行磷石膏堆场整治消纳工作，降低、消除磷石膏堆场对长江和周边生态环境的影响；公司 121 装置转产磷酸二氢铵，通过降低中和反应料浆中和度，减少氨逸出量，氨排放合格率达到 100%，尘排放合格率达到 96.88%，预估年节约原料成本 50 多万元；公司采用国际先进技术开展的磷酸装置尾气脱氟实验，尾气氟含量实现下降；完成氮肥装置投用锅炉超低排放、初期雨水收集池建设等环保项目建设。报告期内，公司围绕产业转型升级目标和生产实际，加大新产品、新工艺、新技术研发力度，与合肥工业大学合作开展二水-半水工艺磷石膏资源化利用关键技术研究开发，完成硫酸钙结晶、转晶机理研究，硫酸钙稳晶技术、有机质高效分离技术、磷石膏分级技术可行性研究，完成中微量元素肥料产品研究与开发，并生产出合格的中微量元素肥料产品。完成二水-半水装置技术改造方案、装置试验方案，完成装置工艺改造设计、施工、调试；液氨充装项目基建工程完成；车用尿素项目已处在试生产阶段。报告期内，公司深入推进信息化工作，EHR 人力资源管理系统上线运行，提高人力资源运营效率；优化、完善母子公司 SAP ERP 系统、营销管理 SMS 系统等信息系统；圆满完成“六国-阿里云工业大脑”示范项目，安徽省经信厅推荐该项目入围优秀企业上云案例。报告期内，公司继续深化实行内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有效节约运营成本，全年回用渣场淋溶水折合磷矿约 2.5 万吨，对磷铵装置改造、停用部分设备、优化工艺流程，能源消耗下降明显，预计年节约生产成本 400 万元。氮肥装置通过开展对标和考察，拓宽了解决问题的视野，实施磨机改良，有效解决磨机筒体螺栓泄露、进口溜槽泄露及磨机进料口煤粉扬尘。报告期内，公司与贵州大学合作完成的科研开发项目“复杂难处理碘资源回收与循环利用”获得贵州省技术发明奖一等奖；公司海藻酸尿素获得安徽省工业精品称号，“海藻酸尿素技术研究与应用”项目获铜陵市科技进步奖二等奖；公司参与建筑隔墙用工业副产石膏产品标准、建筑隔墙用工业副产石膏技术规范、含肥效保持剂肥料 等行业标准的起草；完成“控失活化磷酸二氢铵”、“控失保持性肥料”企业标准编制和省局平台发布备案；全年共申报专利 36 件，新增专利授权 13件，其中发明专利 5 件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 435,368.81 万元，同比上升 4.52%；实现净利润-25,733.44 万元，同比增加 26,857.17 万元；其中归属于母公司净利润为-26,201.63 万元，同比增加 34,195.95 万元；实现每股收益-0.50 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,353,688,120.21 4,165,297,625.79 4.52 营业成本 4,001,482,229.98 3,600,684,911.64 11.13 销售费用 186,887,415.55 217,985,909.55-14.27 管理费用 162,361,202.40 208,266,029.03-22.04 研发费用 117,008,394.21 112,992,961.54 3.55 财务费用 108,697,424.75 103,437,767.00 5.09 经营活动产生的现金流量净额 315,099,368.12 63,511,592.60 396.13 投资活动产生的现金流量净额-72,664,372.12-349,216,077.27 不适用 2019 年年度报告 11/178 筹资活动产生的现金流量净额-330,038,722.28 479,024,508.26-168.90 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 43.54 亿元，其中：主营业务收入 40.91 亿元，其他业务收入 2.63亿元。营业成本 40.02 亿元，其中：主营业务成本 37.78 亿元，其他业务成本 2.24 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合肥 1,388,258,049.23 1,253,609,537.65 9.70-12.19-11.57 减少 0.63个百分点 磷酸二铵 1,117,211,533.34 1,072,668,391.43 3.99-9.99-1.93 减少 7.89个百分点 磷酸一铵 714,260,276.91 644,572,729.96 9.76 24.32 29.23 减少 3.43个百分点 尿素 406,540,068.99 333,377,839.80 18.00 11.21-1.50 减少 8.09个百分点 氨水 59,893,124.06 56,203,761.65 6.16 10.03 22.04 减少 9.23个百分点 二氧化碳 33,988,222.70 17,815,367.69 47.58 20.78 25.88 减少 2.12个百分点 磷酸 23,027,340.66 16,860,131.57 26.78 127.41 94.95 增加 12.19个百分点 聚酰胺切片 196,485,237.89 225,085,338.34-14.56 硫酸钾 26,193,911.31 41,620,290.78-58.89 双氧水 89,105,464.95 65,276,366.42 36.74 聚合氯化铝 35,602,523.74 50,643,557.36-42.25 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 4,043,628,620.32 3,736,632,191.78 7.59 5.18 12.28 减少 5.85个百分点 国外 46,937,133.46 41,101,120.87 12.43-54.29-54.19 减少 0.20个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年公司主导产品市场行情低迷，销售毛利总体同比大幅下降，综合毛利率由去年 13%下降到本年 8.09%左右。公司主要产品复合肥、磷酸二铵和磷酸一铵毛利占公司2019 年年度报告 12/178 总毛利 79.56%。本公司主要产品只涉及化工一个行业。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）复合肥 吨 642,373.86 723,606.45 104,866.61-6.49 9.34 96.46 磷酸二铵 吨 599,109.61 555,714.43 82,777.61 10.18 3.83 110.19 磷酸一铵 吨 360,300.00 239,059.23 15,708.29 25.23-0.84-70.10 产销量情况说明 产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 磷酸二铵 直接材料 933,949,096 87.07 1,230,928,659 86.83-24.13 磷酸二铵 直接人工 28,891,726 2.69 48,821,708 3.44-40.82 磷酸二铵 制造费用 109,827,568 10.24 137,948,259 9.73-20.38 磷酸二铵 合计 1,072,668,391 100.00 1,417,698,627 100.00-24.34 复合肥 直接材料 1,163,152,125 92.78 1,002,304,511 91.63 16.05 复合肥 直接人工 15,962,341 1.27 17,908,483 1.64-10.87 复合肥 制造费用 74,495,070 5.94 73,588,214 6.73 1.23 复合肥 合计 1,253,609,537 100.00 1,093,801,208 100.00 14.61 磷酸一铵 直接材料 568,923,023 88.26 452,351,531 90.69 25.77 磷酸一铵 直接人工 16,870,405 2.62 6,633,891 1.33 154.31 磷酸一铵 制造费用 58,779,301 9.12 39,803,343 7.98 47.67 磷酸一铵 合计 2,970,850,659 100.00 498,788,765 100 495.61 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,027.14 万元，占年度销售总额 10.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,697.45 万元，占年度销售总额 1.77%。2019 年年度报告 13/178 前五名供应商采购额 89,599.88 万元，占年度采购总额 25.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,493.41 万元，占年度采购总额 4.18%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用较上年同期下降 14.27%，主要是运输装卸费较上年下降所致。管理费用较上年同期下降 22.04%，主要系子公司江西六国于 6 月份被破产管理人接手、本公司不合并其报表所致。财务费用较上年同期增长 5.08%，主要是本期借款本金增加相应利息支出增加。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 117,008,394.21 本期资本化研发投入 研发投入合计 117,008,394.21 研发投入总额占营业收入比例（%）2.69 公司研发人员的数量 202 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.33 研发投入资本化的比重（%）(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期处置购买固定资产资金支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期取得借款收到的现金较上年减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 430,430,338.13 9.30 664,077,149.91 11.52-35.18 应收票据 19,384,031.54 6.75-100.00 应收账款 35,866,827.79 0.78 74,225,249.25 11.95-51.68 2019 年年度报告 14/178 应收款项融资 47,636,927.74 预付款项 128,170,639.53 2.77 334,590,254.69 0.79-61.69 存货 690,853,516.74 14.93 769,831,488.54 13.35-10.26 其他流动资产 230,109,158.54 4.97 188,317,531.63 3.27 22.19 其他应收款 9,600,373.51 0.21 7,014,133.60 0.12 36.87 可供出售金融资产 30,900,000.00 0.54-100.00 其他权益工具投资 30,900,000.00 0.67 在建工程 77,472,453.66 1.67 713,816,481.57 12.38-89.15 无形资产 299,151,705.95 6.47 603,381,408.12 10.47-50.42 应交税费 9,134,907.53 0.20 15,497,147.37 0.27-41.05 长期应付款 43,365,335.53 0.94 111,217,319.36 1.93-61.01 递延收益 136,363,440.42 2.95 113,202,074.6 1.96 20.46 预计负债 7,741,800.00 0.17 169,409,821.93 2.94-95.43 递延所得税负债 9,959,731.52 0.22 18,541,340.94 2.37-46.28 其他说明 货币资金变动原因：主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。应收票据变动原因：主要系根据新金融工具准则期末应收票据计入应收款项融资所致。应收账款变动原因：主要系子公司江西六国被破产管理人接手、本公司不合并其报表所致。应收款项融资变动原因：主要系根据新金融工具准则期末应收票据计入应收款项融资所致。预付款项变动原因：主要系期末预付材料款减少所致。存货变动原因：主要系期末原材料库存减少影响所致。其他流动资产变动原因：主要系期末留抵增值税进项税增加所致。其他应收款变动原因：主要系子公司江西六国被破产管理人接管、本公司不合并其报表、本公司应收江西六国款项增加所致。可供出售金融资产变动原因：主要系根据新金融工具准则期末可供出售金融工具计入其他权益工具所致。其他权益工具投资变动原因：主要系根据新金融工具准则期末可供出售金融工具计入其他权益工具所致。在建工程变动原因：主要系本期子公司嘉合科技聚酰胺切片项目和国泰化工双氧水等项目建成转固所致。无形资产变动原因：主要系子公司江西六国被破产管理人接手、本公司不合并其报表所致。应交税费变动原因：主要系子公司江西六国被破产管理人接管、本公司不合并其报表所致。长期应付款变动原因：主要系应付融资租赁借款减少所致。递延收益变动原因：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。预计负债变动原因：主要系子公司江西六国破产清算所致。递延所得税负债变动原因：主要系本期中元化肥递延所得税费用转销。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 2019 年 12 月 31 日账面价值 受限原因 货币资金 105,831,758.39 票据保证金 货币资金 8,100,000.00 借款保证金 固定资产 170,372,747.