600365_2019_通葡股份_2019年年度报告（修订版）_2020-06-11.pdf

2019 年年度报告 1/160 公司代码：600365 公司简称：通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司通化葡萄酒股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告（修订版）（修订版）2019 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何为民何为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟祥春孟祥春 及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）王荣杰王荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-31,314,713.87元，2019年年末合并报表未分配利润为-293,012,883.51元；2019年母公司实现净利润为-5,205,934.73元，2019年末母公司未分配利润为-228,926,005.37元。根据公司法和公司章程的有关规定，鉴于母公司2019年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2019 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 公司章程 指 通化葡萄酒股份有限公司章程 吉祥酒店 指 吉祥大酒店有限公司 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 九润源 指 北京九润源电子商务有限公司 鑫之城 指 吉林省鑫之城商贸有限公司 通葡酒庄 指 集安市通葡酒庄有限公司 仰慕世家 指 仰慕世家国际酒业（北京）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 通葡股份 公司的外文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 THGW 公司的法定代表人 何为民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何为民 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路28号 通化市前兴路28号 电话 0435-3530579 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 H 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 通化市前兴路28号 公司注册地址的邮政编码 134002 公司办公地址 通化市前兴路28号 公司办公地址的邮政编码 134002 公司网址 http：/ 电子信箱 2019 年年度报告 5/160 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通葡股份 600365 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 E 座四层 签字会计师姓名 支力、范斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁立群、张见 持续督导的期间 持续到募集资金使用结束 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 976,001,921.75 1,026,650,173.88-4.93 941,346,820.05 归属于上市公司股东的净利润-31,314,713.87 4,197,836.49-845.97 6,063,674.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,595,446.35 3,360,582.44-1,337.75 7,421,742.01 经营活动产生的现金流量净额-804,237,539.78-573,225,095.85 -548,977,524.61 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 662,047,881.74 693,362,595.61-4.52 689,164,759.12 总资产 1,143,133,601.57 1,199,717,428.19-4.72 1,116,862,634.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 2019 年年度报告 6/160 基本每股收益（元股）-0.08 0.01-900.00 0.02 稀释每股收益（元股）-0.08 0.01-900.00 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.10 0.01-1,100.00 0.02 加权平均净资产收益率（%）-4.97 0.61 减少5.58个百分点 0.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.14 0.49 减少6.63个百分点 1.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 387,172,737.93 252,294,551.84 244,032,123.03 92,502,508.96 归属于上市公司股东的净利润 1,329,198.16 1,429,811.57 363,550.65-34,437,274.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,268,097.37 1,348,329.10 352,133.37-17,564,006.19 经营活动产生的现金流量净额-321,852,492.99321,852,492.99 -132,843,038.20132,843,038.20 -173,892,957.45173,892,957.45 -175,649,051.14175,649,051.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-305.03 906,971.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 214,360.65 66,863.66 1,672,702.89 2019 年年度报告 7/160 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,458,440.18 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 165,890.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-699,396.74 -198,829.29-4,167,639.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 捐赠支出-22,769.50 少数股东权益影响额 97,908.26 37,129.21 514,102.55 2019 年年度报告 8/160 所得税影响额 66,604.26 25,119.36 622,765.59 合计 10,280,732.48 837,254.05-1,358,068.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）葡萄酒行业 1、主要业务情况说明 本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。2、经营模式情况说明 公司以葡萄种植、采购相结合的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。3、葡萄酒行业情况说明 根据国家统计局数据显示：2019 年 12 月中国葡萄酒产量为 79403 千升，同比增长 2.0%；2019年 1-12 月中国葡萄酒产量为 451463 千升，同比下降 10.1%。根据中国海关数据显示：2019 年 1-11 月葡萄酒进口数量为 55638.4 万升，同比下降 12.1%；出口数量为 339.5 万升，同比下降 47.8%。2019 年 1-11 月葡萄酒进口金额为 220157 万美元，同比下降 16.4%；出口金额为 7859.6 万美元，同比下降 78.3%。（二）电商平台 1、主要业务情况说明 公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。2、经营模式情况说明 公司控股子公司九润源已获得包括苏酒贸易、贵州习酒、四特、劲酒、古井贡酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、苏宁易购等多个互联网电子商务网站。与此同时，九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营白酒品牌旗舰店，进行相关酒水类的网络零售。九润源可供销售的酒类单品数达 500 余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品。流通商品指九润源直接从酒类经销商采购的酒品，如洋河海之蓝、洋河天之蓝、洋河梦2019 年年度报告 9/160 之蓝、习酒窖藏 1988 等；定制产品指九润源通过参与定制方式从厂家或酒类经销商引进的产品，如红习酱 1952、习酱蓝、习酱金等。3、电商平台行业情况说明 电商平台销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了京东、天猫、苏宁易购等主流电商平台。过去几年中，酒类电商呈现量级增长，零售消费的剧增也让酒类电商平台快速发展，根据中国烟酒行业协会数据显示，2013 年酒类电商交易规模达 70 亿元，2018 年达到了 767 亿元，而经过预测，2020 年电商交易规模将突破 1000 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析”的内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 通化葡萄酒是1949年开国大典专用酒和1959国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”的优秀民营企业，是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒，让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。通葡股份在中国葡萄酒市场白皮书发布会中荣获“中国葡萄酒市场发展 40 年卓越品牌”，并在论道中国连续斩获“年度价值企业”和“年度佳酿”两项殊荣。2019 年共参加 9 场行业展会及论坛会，并代表中国风土亮相于首次在中国大陆举办的 Vinexpo 开幕晚宴。“爱在深秋”“荣耀冰酒”系列产品更是在 2019 年的品醇客亚洲葡萄酒大赛、德国世界葡萄酒大赛、国际葡萄酒（中国）大奖赛中接连获奖。通葡股份与新浪吉林合作，积极开展线上宣传，并在吉林省内高速公路树立户外广告牌，提高品牌知名度。（二）渠道优势 深耕现有渠道，精细化管理，开发空白市场，2019 年新签约各级经销商、分销商较 2018 年增长 15%。公司在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O 渠道建设，以互联网思维 C2B的模式与消费者进行了有效沟通。公司旗下北京九润源公司，作为公司互联网电商平台的重要布局，已经完成了公司电商产品的全平台覆盖，通过新通路、新零售、新产品、新形象全面展示公2019 年年度报告 10/160 司一个全新形象！公司通过进一步落实了渠道管理的多项措施，稳定了经销商的经营，完善了经销商的 产品结构，使整个销售渠道的发展更加健康，渠道的健康发展也为未来的市场拓展和品类的发展 奠定了坚实的基础，与此同时，公司线上业务也快速发展，从而使电商平台和传统渠道有效的结合，巩固了公司在渠道和终端上的竞争优势。（三）文化优势 公司以“以全球视野，树民族品牌”作为企业愿景，提出“制造甜蜜，品味幸福”的企业使命，以消费者的甜蜜人生、快乐生活为奋斗目标，让甜美主义的通葡佳酿成为中国消费者幸福生活元素。经过几代人的努力和多年的历史积淀，通化葡萄酒已经形成了“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，成为公司竞争力的核心。公司提出“酿造中国味道，宏扬中国风土，树立中国品位，凝聚中国力量”的经营理念。提升品牌影响力。致力于将“红色国酒”再创辉煌。充分发挥各经营体对企业文化的主体责任，(四)技术创新优势 创新是企业生存和发展的重要驱动力,公司在日趋变化的市场新形势下，积极探求企业创新发展目标的方向，坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，通过全体员工的齐心协力，努力完成发展计划，现将具体内容报告如下：1、产品与技术工作：2019 年公司以质量年管理年为核心，通过现场管理推进、食品安全考核深化、相关行业参观学习、各类培训等多种活动推进与互动，全面推进了公司技术、生产与产品管理，取得了技术与管理提升的显著进步，创新了管理局面。通过相关设备引进与工艺流程改造，完善了冰葡萄的分选与除梗工艺。对 2018 年份收获的近300 吨冰葡萄按新工艺流程与技术要求进行分选、除梗、压榨与发酵。在管理方面更加科学组织，有序安排，关注品质，严控工艺，到位管理，保质保量保速度地推进完成冰葡萄的压榨与发酵工作，科学提升了产品品质。为了确保产品更佳的口感质量，减少滤材消耗，节约能源，经试验产品考察与工艺保证能力论证，将部分高端与特色产品在公司进口新生产线进行冷灌装工艺升级。践行不断围绕着更好的产品口感要求，不断向最先进工艺科学植入与融合，有效提升产品质量，为品牌提升奠定基础。2019 年，公司结合市场需求，推出了“天池峯汇通化窖藏干红葡萄酒”、“通化*苏格拉宁名款微气泡露酒”、“小确幸玫瑰露酒”等多款有代表性及与深化电商合作的个性化新产品生产，2019 年年度报告 11/160 升级了 2 款老产品外观，并结合市场需求开发了 7 款新产品，另为有需求的经销商定制了 13 款符合当地销售模式的定制产品。进一步完善了产品结构及产品的多样性。2、销售工作：2019 年通葡股份更着重于增强经销商的营销能力及消费者活动推广，为实现共赢全年开展大、中型品鉴会 23 场，国内外旅游活动 4 场，各销售渠道同时进行消费者品鉴、买赠等促销活动，公司进一步加强品牌推广，提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力提高消费者体验度及满意度，加强消费者认知度。3、电商平台工作 2019 年，为满足未来发展需要，调整后的团队进行了精细化分工和业务流程重组，经过一年的磨合历练，团队目前已经成型，各业务组持续进行业务流程优化和完善。同时，对小组制进行了初步探索，在平台拓展方面、品牌拓展方面、产品开发方面取得较大突破。4、资金使用工作 2019 年，公司根据市场情况、发展战略，资金使用效率、流动性与收益之间进行平衡，一方面，公司继续通过保理方式加快京东、苏宁等电商平台应收款的周转提高资金使用效率与收益；另一方面，为保障下线销售渠道和圈子的稳定性，公司平衡资金的流动性，对欠款收取资金占用费。5、生产与现场管理工作：为了加强管理，公司全面开展“6-S”现场管理，员工充分认识到了科学管理的重要性，自觉的按照“6-S”管理标准执行，遵守公司的各项规章制度，养成良好的工作作风，认真完成本职工作，保证产品质量。6、行政后勤工作：（1）为了加强安全管理，公司在完善相关安全管理制度的前提下，加强了对全员的安全培训、演练及考核等工作，使全员提高安全意识，牢固树立安全第一的思想，把安全措施落到实处。相关部门不定期的对公司进行安全检查，对发现的问题和隐患及时整改，确保了全年安全无重大事故的发生。（2）公司地下贮酒窖是第七批全国重点文物保护单位，公司为了保证文物安全，并在 2019年被评为“AAA”级景区，将打造参观、学习、旅游及生产流程相结合的现代化葡萄酒企业。在推动文物保护工作、提高公众的文物保护意识的同时，将地方传统产业与文化品牌相结合，带动通化葡萄酒产业的发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 97,600 万元，同比减少 4.93%；实现营业利润 305 万元,同比减少 94.29%；实现利润总额 243 万元，同比减少 95.43%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,131万元，同比减少-845.48%。2019 年年度报告 12/160 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 976,001,921.75 1,026,650,173.88-4.93 营业成本 765,816,070.40 835,642,533.13-8.36 销售费用 114,665,351.23 78,873,119.48 45.38 管理费用 33,016,826.02 30,392,736.92 8.63 研发费用 738,920.99 726,340.97 1.73 财务费用 7,019,098.04 12,059,889.73-41.8 经营活动产生的现金流量净额-804,237,539.78-573,225,095.85 40.3 投资活动产生的现金流量净额-78,007,924.44 41,750,505.63-286.84 筹资活动产生的现金流量净额 710,827,082.15 591,611,682.46 20.15 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类行业 60,546,156.54 33,839,741.31 44.11 7.23 18.97 减少 5.51 个百分点 电商平台 913,639,041.85 731,159,205.81 19.97-5.57-9.34 增加 3.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 60,546,156.54 33,839,741.31 44.11 7.23 18.97 减少 5.51 个百分点 电商平台 913,639,041.85 731,159,205.81 19.97-5.57-9.34 增加 3.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 1,613,297.38 1,096,283.56 32.05-53.06-40.18 减少 14.62 个百分点 华南 313,002.90 205,829.18 34.24-30.51-11.15 减少 14.33 个百分点 西南 1,778,788.88 1,098,319.58 38.25-51.22-45.05 减少 6.93 个百分点 华中 1,224,038.39 781,232.87 36.18-47.26-39.67 减少 8.02 个百分点 东北 55,617,028.99 30,658,076.12 44.88 19.33 32.81 减少 5.59 个百分点 电商 913,639,041.85 731,159,205.81 19.97-5.57-9.34 增加 3.33 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡萄酒 吨 2,750 2,704 2,243 0.62 13.19 2.09 2019 年年度报告 13/160 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒行业 原材料 25,112,424.50 3.28 20,664,462.31 2.47 21.52 葡萄酒行业 工资 2,254,471.05 0.29 2,225,200.95 0.27 1.32 葡萄酒行业 水电气 2,061,745.86 0.27 1,722,937.16 0.21 19.66 葡萄酒行业 制造费用 4,411,099.90 0.58 3,830,756.03 0.46 15.15 电商平台 采购成本 731,159,205.81 95.58 806,472,148.55 96.59-9.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 原材料 25,112,424.50 3.28 20,664,462.31 2.47 21.52 葡萄酒 工资 2,254,471.05 0.29 2,225,200.95 0.27 1.32 葡萄酒 水电气 2,061,745.86 0.27 1,722,937.16 0.21 19.66 葡萄酒 制造费用 4,411,099.90 0.58 3,830,756.03 0.46 15.15 电商平台 采购成本 731,159,205.81 95.58 806,472,148.55 96.59-9.34 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 89,721 万元，占年度销售总额 91.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 94,902 万元，占年度采购总额 90.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 指标名称 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 增减额 增减%销售费用 114,665,351.23 78,873,119.48 35,792,231.75 45.38 管理费用 33,016,826.02 30,392,736.92 2,624,089.10 8.63 研发费用 738,920.99 726,340.97 12,580.02 1.73 财务费用 7,019,098.04 12,059,889.73-5,040,791.69-41.80（1）、销售费用增加 3,579 万元，增加 45.38%，主要是电商平台服务费增加，导致销售费用增加。（2）、管理费用增加 262 万元，增加 8.63%，主要是职工薪酬增加导致。（3）、研发费用基本与上年持平，增加 1 万元。（4）、财务费用减少 504 万元，减少 41.80%，主要是资金占用费。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 2019 年年度报告 14/160 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 738,920.99 本期资本化研发投入 研发投入合计 738,920.99 研发投入总额占营业收入比例（%）0.08 公司研发人员的数量 7 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.19 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 指标名称 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减额 增减%经营活动产生的现金流量净额-804,237,539.78-573,225,095.85-231,012,443.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额-78,007,924.44 41,750,505.63-119,758,430.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 710,827,082.15 591,611,682.46 119,215,399.69 20.15 注：经营活动产生的现金流量净额长期为负、筹资活动产生的现金流量净额长期为正，主要是由于公司控股子公司九润源公司经营模式所致。九润源公司主要客户为京东、苏宁等国内知名电商平台，形成一定期限的应收帐款。为了加快资金周转和使用效益，九润源公司会将京东、苏宁应收帐款分别和上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司开展保理业务，应收帐款到期回款直接进入上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司偿还保理款项。公司在会计核算时，将收到的保理融资款计入筹资活动收到的现金，因此减少了经营活动的回款。（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 23,101.2 万元，主要是今年销售商品、提供劳务收到的现金比去年减少 10,947.4 万元，收到的其他与经营活动有关的现金减少3,122.6 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 15,563.8 万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 378 万元，支付的各项税费增加 1,684.5 万元,支付的其他与经营活动有关的现金增加23,288.5 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少；（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 11,975.8 万元，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少 5.9 万元，收到其他与投资活动有关的现金减少5,600 万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金减少 1,400.1 万元，投资支付的现金增加 7,770 万元，使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 11,921.5 万元，主要是取得借款收到的现金增加 17,128.8 万元，收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 6,934 万元，2019 年年度报告 15/160 偿还债务支付的现金增加 7,349.7 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 1,490 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金增加 3,301.6 万元，使得筹资活动产生的现金流量净额减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 97,920,688.20 8.57 216,527,012.09 18.05-54.78 应收票据 8,787,584.27 0.77 应收账款 84,043,346.09 7.35 186,154,235.01 15.52-54.85 其他应收款 203,897,318.76 17.84 39,437,275.77 3.29 417.02 其他流动资产 19,829,269.69 1.73 8,827,177.09 0.74 124.64 其他权益工具投资 100,000.00 0.01 其他非流动金融资产 77,600,000.00 6.79 在建工程 1,119,945.72 0.10 33,603,625.02 2.80-96.67 长期待摊费用 1,632,864.30 0.14 2,484,793.50 0.21-34.29 递延所得税资产 670,405.96 0.06 400,112.9 0.03 67.55 短期借款 108,787,584.27 9.52 应付票据 0.00 41,177,376.80 3.43 预收款项 13,764,946.32 1.20 10,429,597.76 0.87 31.98 其他应付款 135,912,906.16 11.89 285,514,222.96 23.80-52.40 长期借款 766,861.98 0.07 2,300,586.18 0.19-66.67 递延收益 2,035,135.14 0.18 1,200,000.00 0.10 69.59 其他说明(1)、货币资金：本期货币资金减少主要是支付的其他往来款项增加。(2)、应收票据：本期有尚未到期的商业承兑汇票，上年同期无。(3)、应收账款：本期应收账款减少主要是子公司北京九润源货款收回较多。(4)、其他应收款：本期往来业务增加，使得其他应收款余额比上期年末增加。(5)、其他流动资产：本期增加了未抵扣进项税和往来资金占用费，使得其他流动资产增加。(6)、其他权益工具投资：本期子公司北京九润源对布拖县京源农业发展有限公司进行投资。(7)、其他非流动金融资产：本公司控股的南京通葡股权投资基金（有限合伙）企业，本期对上海天坤电子商务有限公司进行了出资，详见附注七、18。(8)、在建工程：本期对已完工的工程转入了固定资产，因此在建工程比上年末减少。(9)、长期待摊费用：本期对长期待摊费用进行了摊销。2019 年年度报告 16/160 (10)、递延所得税资产：本期产生了未抵消的递延所得税资产应收款项坏账准备，因此比同期增涨。(11)、短期借款：本期子公司北京九润源产生了票据质押借款，上年同期无此业务。(12)、应付票据：上年同期为银行承兑汇票，本期末无。(13)、预收账款：本期预收业务增加，使得预收账款余额比上期年末增加。(14)、其他应付款：减少较多，主要是本期偿还保理借款较多。(15)、长期借款：本期长期借款减少是因为归还了银行房贷。(16)、递延收益：本期收到了政府专项补助，其中有：锅炉改造项目、民营经济发展资金、旅游发展基金。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 受限货币资金：银行承兑汇票保证金 7,500 万元；结构性存款 149 万元。受限固定资产：长期贷款抵押固定资产 1,507.3 万元。