600371_2019_万向德农_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/161 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人管管大源大源、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人于于秀梅秀梅及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）于秀梅于秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净利润-4,158,391.14 元，母公司可供分配利润 84,549,932.04 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 58,722,378.92 元，加年初未分配利润 153,555,914.96 元，减去对股东分配 45,011,992.28 元，累计未分配利润 167,266,301.60 元。为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.5 股并派发现金红利 1 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。截止 2019 年 12 月 31 日，公司共有资本公积 22,090,280.74 元，本年度拟以 2019年末总股本 225,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 0.5 股，转增后，剩余资本公积 10,837,280.74 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2019 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德农种业股份公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 万向德农股份有限公司 公司的中文简称 万向德农 公司的外文名称 WanxiangDoneed Co.,ltd 公司的法定代表人 管大源 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴玲芳 何肖山 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 电话 0451-82368448 0451-82368448 传真 0451-82368448 0451-82368448 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司办公地址的邮政编码 150090 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部 2019 年年度报告 5/161 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万向德农 600371 华冠科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧 李潇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 275,377,686.09 263,890,771.75 4.35 257,773,896.15 归属于上市公司股东的净利润 58,722,378.92 52,032,280.16 12.86 57,632,623.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,010,663.84 47,544,700.50 19.91 56,505,850.60 经营活动产生的现金流量净额 42,475,389.27 39,215,453.17 8.31 37,655,787.25 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 489,760,781.66 476,456,758.25 2.79 469,436,474.23 总资产 797,599,859.16 788,405,711.75 1.17 766,775,226.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.26 0.23 13.04 0.26 稀释每股收益（元股）0.26 0.23 13.04 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.21 19.05 0.25 加权平均净资产收益率（%）12.08 10.92 增加1.16个百分点 12.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.72 9.97 增加1.75个百分点 12.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 6/161 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 69,586,571.40 60,715,032.28 54,830,857.11 90,245,225.30 归属于上市公司股东的净利润 12,619,863.50 22,798,426.35 8,741,789.19 14,562,299.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,409,670.08 22,696,831.67 8,580,384.68 13,323,777.41 经营活动产生的现金流量净额 17,138,223.57 39,439,539.96 54,716,873.51-77,619,247.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-468,959.45 29,136,337.34-280,707.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,976,341.19 4,942,955.85 1,469,166.42 非货币性资产交换损益 4,905,569.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,501.68 -229,358.28 63,511.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -33,769,305.00 少数股东权益影响额-190,168.34 -498,619.96-125,196.99 所得税影响额 合计 1,711,715.08 4,487,579.66 1,126,772.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 7/161 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科 968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。（二）经营模式 1、在研发方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所合作为辅的模式，主要以杂交育种技术（常规育种）为主，辅助以单倍体育种和分子标记育种等育种技术，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，参加国家审定试验（含绿色通道和京科联合体试验）的玉米品种，除热带亚热带玉米类型区外，涵盖了其它玉米品种种植生态类型区。2、在繁育生产方面，公司根据销售计划制定当年种子生产计划，包括生产数量和制种面积，落实到制种基地公司，由制种基地公司主要采取“公司+农户”、辅以“委托代繁”的模式组织生产。具体生产过程如下：（1）对于“公司+农户”模式，公司负责提供制种亲本，对整个制种过程进行监督、管理与指导，种植户（承包户）负责按照技术要求生产种子；（2）对于“委托代繁”模式，公司与受托制种商签订种子生产合同，约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等，受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作，确保生产的种子达到合同约定标准。3在物资采购方面，公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划，供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定，确保优质优价。4、在销售方面，公司以控股子公司德农种业为主业平台，以县级代理为纽带，在坚持产品分级定位的基础上，强化种子品质，形成高质高价的品牌形象，强化公司主要盈利品种的销售；集中力量强化优势市场的管理，在完善的县级经销商网络基础上，借助互联网平台提供服务，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，帮助种植户科学种田，实现增产、增收。（三）行业情况说明 1报告期内行业发展现状 2019 年，是新中国成立 70 周年，历经 70 载栉风沐雨，中国粮用上中国种，中国人把饭碗牢牢地端在手中。从 1949 年农业部粮食生产司设立种子处，从群众选种到专业育种，从省市县种子公司到民营企业，种业一路伴随着新中国的成长。2019 年，全国种子管理机构改革基本完成，种业管理体系得以完善；种业正朝着绿色优质、节肥节水、高产多抗、全程全面机械化的方向高质量的发展；2019 年，中国加入 UPOV 公约 20 周年，植物品种权申请总量近 2.7 万件，授权总量近 1.2 万件，年申请量连续两年位居世界第一，知识产权保护和维权意识加强；2019 年，南繁建设迈入新阶段，南繁硅谷、南繁科技城建设持续开展中；2019 年，种业对外开放持续扩大，国际话语权增强，2020 年亚洲种子大会确定在深圳举办；2019 年，以基因编辑、全基因组选择等为代表的技术正引领新一代生物种业科技革命，种业 正迈入第四次科技革命时代。但是，对于种企来说，2019 年依然在遭受“寒冬”的煎熬，努力守望春天。报告期内，随着绿色通道及联合体试验放开以来，玉米品种进入市场的脚步加快，品种井喷，2019 年通过国家审定的玉米品种数量高达 547 个，比 2018 年审定品种 516 个相比有所上升，但是有突破性的品种少，品种同质化现象依然严重。报告期内，大田玉米播种面积维持在 5 亿亩上下，需种量在 10 亿公斤左右。在国家深入推进农业供给侧改革，推进农业结构调整的形势下，全国大田玉米面积及价格“双下降”和玉米制种面积及库存“双增加”之间的矛盾日益激烈，种子供应依然过剩，玉米种子销售竞争激烈。2.行业周期性特点 2019 年年度报告 8/161 种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。3.3.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2019 年度实现主营业务收入 270,221,890.14 元，净利润 69,787,202.30 元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一（一）市场推广能力市场推广能力“德农”作为种业的一线品牌，在行业和各级销售渠道中，有很好的品牌知名度和美誉度，报告期内，公司推进品牌战略，统一了形象设计及宣传标识，宣传上弱化品种，突出品牌。并在突出品牌的基础上，创新营销服务模式，加快由传统生产型企业向服务型企业的转型，利用互联网工具实现精准营销与服务。公司在通辽开展德农公社试点工作，在当地招募有影响力的种植户为社长，通过利益驱动与口碑传播发展种植户为德农公社会员；再利用数据分析和社长的带动锁定会员，实现提前销售与精准服务。（二）（二）品种储备品种储备 报告期内，公司对现有市场、品种进行梳理、定位、聚焦，明确每个销售分支机构主推一个品种，储备一个品种，并集中精力做好优势区域，先做强再做大；同时，公司过审品种储备良多，涵盖主要玉米生态区。（三）强化种子质量（三）强化种子质量,打造高品质种子打造高品质种子 产品质量是底线，公司实行“全面质量管理”制度，坚持将最好的品种投放到市场，并严把种子质量关，实行高于国家、行业标准的企业质量标准，对影响种子产量和产品质量较大的环节严格监督和检查，确保种子优质优品。（四）持续的研发能力（四）持续的研发能力 公司每年都投入巨资用于企业科研，并拥有专业的科研人员队伍，基本形成了覆盖全生态区域的玉米科研育种体系，为公司后续发展奠定了坚实的基础。（五）技术服务能力（五）技术服务能力 公司不但有专业化技术服务团队常年活跃在一线基层，推进良种良法配套，帮助农户增产增收，而且建立了 400 技术服务电话和公司微信公众平台，为给广大经销商、农户提供专业性技术服务夯实了基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对玉米种子供过于求、库存尚未进入良性循环，品种集中度下降、同质化严重的态势，在日益激烈的竞争中，公司围绕精准细分市场、强化品牌、做强品种、创新营销，精益管理，持续增效。（一）科研方面（一）科研方面 1、品种管理：报告期内，完成玉米品种在全国主产区的布局、储备。中单 573、中单 4378、硕秋 701、硕秋 706、硕秋 176、德科 620 通过国家玉米品种审定；德单 1108 通过省级玉米品种审定。2、试验测试 2019 年年度报告 9/161 2019 年参加国家审定试验（含绿色通道和京科联合体试验）共计 42 个普通玉米品种，其中自主选育玉米品种 35 个，对外合作品种 7 个，除热带亚热带玉米类型区外，涵盖了全部玉米品种种植生态类型区。3、构建育种信息化管理平台 通过使用育种云平台软件实现试验数据库的构建、可用试验数据综合信息化管理，提高新品种定位适宜区域的精准度。（二）生（二）生产加工质量方面产加工质量方面 1、2019 年共安排 10 个品种生产，制种面积 4.5 万亩，制种面积较上一年度增加 32%。亩产果穗 960 公斤，比上年增长 3%；在张掖新增了先锋村与靖安村两个核心优势制种基地，以确保种子质量，为公司品种差异化营销提供了保障。2、开展田间生产试验，与中国农业大学合作完成河西地区杂交玉米种子生产技术手册，为降低玉米制种成本，提高玉米种子质量起到了指导作用。3、新增 9000 吨钢板仓项目已建设完工，新项目的使用可满足 5 万亩制种基地粗脱籽粒的加工周转，提高产品质量。（三）销售方面（三）销售方面 1、2018-2019 年度共完成玉米种子销量 1913 万公斤，比上年销量增长 10.2%。2、创新营销服务新模式，在通辽地区开展德农公社试点工作，实现线上销售种子 300 万袋，比上年度线上销售增长 15.8%。3、强化品牌运作，在京科 968 等品种进入产品成熟期时，启用“SPR”子品牌延长品种生命周期，并定义高端价位，与原产品形成差异化，实现增收超 1000 万元。4、针对丢失的老市场，启用“一亩地”子品牌，重拾渠道信心，待占住市场份额后植入新品种。5、对市场进行细分，做到精准定位；聚焦 10 个玉米品种，调整包装款式，统一包装标识，强化品牌宣传，包装由上年的 46 款调整为 25 款。6、随着农村土地流转速度的加快，公司重点关注并持续与农场、牧场及种植大户的联系，并设专业技术人员进行对接，现已初见成效，2019 年实现青贮销售 20 万亩。（四）人力资源方面（四）人力资源方面 1、2019 年度进一步完善了各部门、各岗位的经济责任制，持续优化人员结构。2、加强培训工作，对内提升职业技能与管理水平，对外服务终端农户，提升品牌影响力和美誉度。对内，公司组织及参加各类培训 11 场次，累计培训 125 小时，参训人员 355 人次。公司内聘培训讲师，针对销售人员每年组织两场大型培训会，分享成功的营销案例，相互学习、共同提高。公司还邀请育种专家培训最先进的育种技术、了解最新育种方向，指导公司科研育种。对外，针对终端农户，继续开展德农学院培训班，对农户进行种植技术培训。全年累计开展84 场，培训农户过万人，已经形成了公司的营销培训体系。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，万向德农公司实现营业收入 275,377,686.09 元，同比增长 4.35%；实现营业利润65,306,597.48 元，同比下降 25.02%；实现归属于母公司的净利润 58,722,378.92 元，同比增长12.63%。报告期内，营业收入增加的主要原因是本期销售数量增加所致；利润增加的主要原因是收入增加所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 275,377,686.09 263,890,771.75 4.35 营业成本 143,770,483.26 134,613,889.92 6.80 销售费用 48,630,237.09 51,710,596.03-5.96 2019 年年度报告 10/161 管理费用 18,769,488.21 18,873,035.51-0.55 研发费用 15,276,911.85 14,154,724.83 7.93 财务费用-6,016,121.95-3,148,320.05 91.09 经营活动产生的现金流量净额 42,475,389.27 39,215,453.17 8.31 投资活动产生的现金流量净额 2,726,556.17 48,731,525.78-94.40 筹资活动产生的现金流量净额-53,811,992.28-45,011,996.14 19.55 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 270,221,890.14 140,201,006.59 48.12 4.61 7.04 减少 1.17个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玉米 263,612,607.33 135,345,247.39 48.66 2.68 3.84 减少 0.57个百分点 棉种及其他 6,609,282.81 4,855,759.20 26.53 319.58 648.20 减少32.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 90,052,819.36 38,598,231.15 57.14-6.27-30.13 增加14.64 个百分点 西北地区 3,063,442.20 1,440,841.13 52.97 3.32 65.97 减少17.75 个百分点 华中及华北地区 177,105,628.58 100,161,934.31 43.45 11.20 33.77 减少 9.54个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）玉米杂交种 万公斤 1,945 1,913.07 2,065.03 17.09 12.68 1.58 2019 年年度报告 11/161 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 种子行业 材料 112,369,550.72 80.15 101,058,723.50 77.15 11.19 主要是收购成本增加 人工 4,643,778.81 3.31 5,058,804.17 3.86-8.20 主要是产量增加 制造费 23,187,677.06 16.54 24,868,129.10 18.99-6.76 主要是产量增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 种子 材料 112,369,550.72 80.15 101,058,723.50 77.15 11.19 主要是收购成本增加 人工 4,643,778.81 3.31 5,058,804.17 3.86-8.20 主要是产量增加 制造费 23,187,677.06 16.54 24,868,129.10 18.99-6.76 主要是产量增加 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,627.33 万元，占年度销售总额 9.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 7,996.70 万元，占年度采购总额 60.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 2019 年年度报告 12/161 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,276,911.85 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,276,911.85 研发投入总额占营业收入比例（%）5.55 公司研发人员的数量 28 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.73 研发投入资本化的比重（%）0 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订）公司所处行业为农林牧渔行业 2019 年年度报告 13/161 农林牧渔行业经营性信息分析农林牧渔行业经营性信息分析 1 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况(1).(1).行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 2019 年，是新中国成立 70 周年，历经 70 载栉风沐雨，中国粮用上了中国种，中国人牢牢将饭碗端在手里。种业的发展经历了从群众选种到专业育种、从省市县种子公司到民营企业，种业一路伴随新中国成长。2019 年，全国种子管理机构改革基本完成，种业管理体系得以完善；朝着绿色优质、节肥节水、高产多抗、全程全面机械化的方向，种业正在高质量发展；中国加入 UPOV 公约 20 周年，植物品种权申请总量近 2.7 万件，授权总量近 1.2 万件，年申请量连续两年位居世界第一，知识产权保护和维权意识加强；南繁建设迈入新阶段，南繁硅谷、南繁科技城建设持续开展中；种业对外开放持续扩大，国际话语权增强，2020 年亚洲种子大会确定在深圳举办；以基因编辑、全基因组选择等为代表的技术正引领新一代生物种业科技革命，种业正迈入第四次科技革命时代。1.1.1 1.1.1 品种“海啸”品种“海啸”随着绿色通道及联合体试验放开以来，玉米品种进入市场的脚步加快，品种井喷，品种同质化现象依然严重，大量新品种进入市场，加剧了市场竞争，也加剧了玉米种子低价倾销、套包横行，扰乱了正常的市场秩序。严峻的市场形势对公司的影响主要表现在以下几个方面：（1）新品种推广难度加大，农户对市场上上千个玉米品种没有分辨能力，且部分新品种田间表现不如预期，造成农户对新品种比较谨慎，宁愿选择稳定的老品种。（2）低价、套包种子对公司产品的市场销售和价格体系造成冲击。1.1.2 知识产权保护全面加强知识产权保护全面加强 2019 年，是中国加入 UPOV 公约 20 周年。自中国加入国际植物新品种保护联盟以来，中国农业植物新品种保护创新方面取得了巨大的成就。农业植物品种权申请总量近 2.7 万件，授权总量近 1.2 万件；年申请量连续两年位居世界第一，我国逐渐成为品种权大国。20 年来，植物新品种保护的实施，对我国育种创新、种业发展、提高种业国际竞争力起到了关键性的作用。4 月 23日，中国加入国际植物新品种保护公约 20 周年座谈会在北京召开；9 月 10 日，全国农作物种子打假维权现场活动在甘肃张掖举行，会上发布了农业植物新品种保护十大典型案例；12 月，韩长赋部长在全国现代种业发展暨南繁硅谷建设工作会议上明确提出，要下力气保护好知识产权，加快修订植物新品种保护条例，为鼓励种业原始创新、企业自主创新营造更好更优环境。报告期内，公司中单 573、中单 4378、硕秋 701、硕秋 706、硕秋 176、德科 620 通过国家玉米品种审定；德单 1108 通过省级玉米品种审定。1.1.3 1.1.3 南繁建设有序推进南繁建设有序推进 南繁在我国农业发展中地位特殊且重要。经过 60 多年探索，南繁建设迈入新阶段。2019 年推进现代种业发展工作要点指出，扎实推进“南繁硅谷”建设。组织编制“南繁硅谷”建设工作方案，推动成立“南繁硅谷”建设协调组，召开“南繁硅谷”建设推进会，推进海南省编制“南繁硅谷”建设规划，支持南繁科技城和全球动植物种质资源引进中转基地建设，推动落实海南种业改革创新各项政策，打造种业改革开放先行试验区。11 月 8 日，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华到海南省南繁科研育种基地调研。他强调，要进一步加大南繁基地建设保护和管理力度，加快建成为集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”。公司在 2003 年组建了海南南繁育种研究中心，负责公司各种农作物加代繁殖的研发。公司科研人员在祖国的南端选育优良品种，保证公司后续品种的储备。1.1.4 推进种业对外开放，国际话语权增强推进种业对外开放，国际话语权增强 随着中国对外开放政策以及种业政策的积极调整，我国种业在世界种业舞台上不断迸发新活力，有力的推动了我国种业国际贸易的交流与合作。6 月 30 日，国家发布外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）、自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）和鼓励外商投资产业目录（2019 年版）。负面清单的不断更新，标志着中国对2019 年年度报告 14/161 外开放的步伐坚定不移；这同时也意味着农业领域的对外开放还会继续扩大。2020 年，亚洲种子大会将于 2020 年 11 月 913 日在深圳举办，由亚太种子协会主办，中国种子协会承办，深圳市种子同业商会协办。这是继 2005 年上海举办亚洲种子大会后，深圳时隔十五年再为中国内地获得举办权。1.1.5 1.1.5 生物技术引领新一代种业科技革命生物技术引领新一代种业科技革命 2019 年，中央一号文件明确提出，要强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入等领域自主创新。12 月 30 日，农业农村部科技教育司发布关于慈 KJH83 等 192 个转基因植物品种命名的公示，拟批准为 192 个植物品种颁发农业转基因生物安全证书目录，其中包括 189 个棉花品种、2个玉米品种和 1 个大豆品种。这次农业农村部正式公布农业转基因生物安全证书，会让更多的企业走上这一条高科技之路。以基因编辑、全基因组选择等为代表的技术加快进步，使育种定向改良更加便捷，育种效率几何级增长，育种由随机朝定向、可设计转变，品种“按需定制”正成为现实，种业发展也将迎来“跨界融合”阶段。种业正迈入第四次科技革命时代。通过对外合作及回交转育的育种方法，公司已经获得具备产业化开发的第一代转基因玉米品种德单 5 号、德单 123 和晋单 73 号；德单 1104 和京科 968 将参加农技推广中心转基因玉米综合农艺性状测试试验。为了确保公司转基因玉米品种市场竞争能力，已加强转基因玉米品种的对外合作，将具备抗虫（含抗草地贪叶蛾）、耐除草剂第二代基因转入新选育具备优良特性、具备市场开发前景的玉米新品种中，确保了转基因后续玉米新品种的战略储备。(2).(2).公司行业公司行业地位地位及竞争优劣势及竞争优劣势 适用 不适用 1.1.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司控股子公司德农种业股份公司是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2.2.公司竞争优势公司竞争优势 详见第三节公司业务概要第三项“报告期内核心竞争力分析”3.3.公司竞争劣势公司竞争劣势 种业行业正经历深度调整，以市场为导向，一批没有核心竞争力的企业将会被淘汰。针对市场形势，公司坚持主抓科研与销售，坚持商业化育种路线，以市场需求为导向，选育、合作有市场开发潜力的玉米品种；坚持创新营销服务模式，坚持品牌战略，聚焦核心市场与品种，并且逐步完成产品的更新换代及销售渠道的梳理。但是供大于求的市场形势短期不会改变，种业“寒冬”将会持续存在，竞争只会更加激烈。虽然公司的品牌竞争力进一步增强，但是仅在部分区域成为市场主导，公司还需要进一步加强营销力量，提升在其它区域的竞争力，开发空白市场区域。(3).(3).公司经营模式及公司经营模式及行业行业上下游情况上下游情况 适用 不适用 一、公司经营模式一、公司经营模式 公司经营模式详见本报告第三节公司业务概要第一项报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明之二“公司经营模式”。二、行业上下游情况二、行业上下游情况 报告期内，行业上下游情况未发生调整。详见公司 2018 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（）公司 2017 年年度报告。三、三、结合主营业务的供需情况、分季度财务数据变化情况等，结合主营业务的供需情况、分季度财务数据变化情况等，说明说明主营业务季节性波动的特主营业务季节性波动的特点。点。农业生产具有显著的季节周期性特征，我国玉米种植划分为六个区，为北方春播玉米区、黄淮海夏播玉米区、西南山地玉米区、南方丘陵玉米区、西北灌溉玉米区、青藏高原玉米区。公司主要销售区域为北方春播玉米区和黄淮海夏播玉米区。受我国玉米杂交种种植的季节性影响，公司玉米种子生产是在每年的 4-9 月份，玉米种子收购主要集中在每年的 10-11 月，销售主要集中在每年 12 月至次年 6 月。由于玉米种子是我公司的主营业务，因此公司经营业绩存在季节性波动特征。2019 年年度报告 15/161 下表系公司 2019 年分季度主要财务数据，公司经营业绩存在季节性波动的特点为可见一斑：2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 69,586,571.40 60,715,032.28 54,830,857.11 90,245,225.30 归属于上市公司股东的净利润 12,619,863.50 22,798,426.35 8,741,789.19 14,562,299.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,409,670.08 22,696,831.67 8,580,384.68 13,323,777.41 经营活动