600395_2019_盘江股份_2019年年度报告_2020-04-13.pdf

公司代码：公司代码：600395 公司简称：公司简称：盘江股份盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司 600395 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 4 月月600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人易国晶易国晶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人桑增林桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉张丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司实际情况，公司董事会建议2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金66,202.07万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 3/195 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 盘江煤电 指 贵州盘江煤电集团有限责任公司 盘江控股 指 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 公司或本公司 指 贵州盘江精煤股份有限公司 马依公司 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普公司 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 松河公司 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 矿机公司 指 贵州盘江矿山机械有限公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 置业公司 指 贵州盘江至诚置业有限公司 华创阳安 指 华创阳安股份有限公司 小黄牛公司 指 贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 财务公司 指 贵州盘江集团财务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州盘江精煤股份有限公司 公司的中文简称 盘江股份 公司的外文名称 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 PJRC 公司的法定代表人 易国晶 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 5/195 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑增林 梁东平 联系地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 0858-3703046 0858-3703068 传真 0858-3703046 0858-3703046 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司注册地址的邮政编码 553536 公司办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 公司办公地址的邮政编码 553536 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盘江股份 600395 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 蔡瑜、汪云飞 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 6/195 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 6,457,638,387.02 6,089,805,238.24 6.04 6,081,310,889.36 归属于上市公司股东的净利润 1,090,968,029.93 944,944,584.24 15.45 877,249,549.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,038,771,370.05 895,664,539.38 15.98 746,629,607.31 经营活动产生的现金流量净额 1,742,099,180.64 887,977,583.70 96.19 893,519,636.05 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 7,341,750,916.46 6,571,448,401.51 11.72 6,441,720,266.81 总资产 14,334,535,928.04 13,128,393,452.49 9.19 12,226,708,251.01 总股本 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00 1,655,051,861.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年 基本每股收益（元股）0.659 0.571 15.412 0.530 稀释每股收益（元股）0.659 0.571 15.412 0.530 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.628 0.541 16.081 0.451 加权平均净资产收益率（%）15.495 14.524 增加0.971个百分点 14.010 扣除非经常性损益后的加权平均14.754 13.766 增加0.988个百分点 11.924 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 7/195 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,643,801,876.97 1,641,856,589.18 1,658,145,208.78 1,513,834,712.09 归属于上市公司股东的净利润 295,538,302.87 325,962,100.22 274,632,201.16 194,835,425.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 293,510,647.68 263,155,515.12 273,206,576.21 208,898,631.04 经营活动产生的现金流量净额 285,276,440.35 484,841,760.23 545,320,671.87 426,660,308.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-34,497,888.74 固定资产清理-11,777,861.94-25,279,338.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 86,237,772.67 去产能补助、智能化改造奖补资金、失业保险稳岗补贴等。64,613,673.14 161,550,399.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,300,000.00 16,967,584.32 8,495,186.11 对外委托贷款取得的损益 5,990,206.98 委托贷款利息 2,833,027.62 1,889,425.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,377,780.72 -13,137,004.21 6,898,702.30 所得税影响额-9,211,211.75 -10,219,374.07-22,934,432.87 合计 52,196,659.88 49,280,044.86 130,619,942.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 548,950,683.88 1,014,180,357.88 465,229,674.00 合计 548,950,683.88 1,014,180,357.88 465,229,674.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 8/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。煤炭产品的经营模式：煤炭产品的经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用。电力产品经营模式：电力产品经营模式：利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，可以获得电力产品，主要供下属矿区使用。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭企业。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.1.其他权益工具其他权益工具投资投资变动情况说明变动情况说明 2017 年 3 月，财政部发布了关于印发修订的通知、关于印发修订的通知、关于印发修订的通知，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了关于印发修订的通知，要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。按照准则规定，2019 年 1 月 1 日企业应当按照规定对金融工具进行重新分类和计量，因此，公司将持有的华创阳安股票投资和盘江产业协同发展 2 号股权投资基金自可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资。2019 年末华创阳安股票价格变化，导致其他权益工具投资公允价值较年初增加46,522.97 万元。2.2.固定资产报废情况说明固定资产报废情况说明 根据企业会计准则和公司内部管理制度规定，公司对 2019 年末的资产进行盘点，经盘点有 41 项老旧巷道（总长 10,642 米）由于服务和回采结束、巷道变形等原因已经废弃；38 项房屋建筑物由于道路施工、环境改造等原因拆除，2,899 项机器设备由于环保升级改造、工艺技术提升被淘汰，拟按照相关规定对其进行报废，拟报废资产账面原值 19,271.90 万元，账面净值 2,910.39万元。公司已委托湖北永业行资产评估咨询有限公司对上述资产进行了现场评估，后续公司将依法对其进行处置，上述固定资产报废，将减少当期利润总额 2,910.39 万元。3.3.在建工程变动情况说明在建工程变动情况说明 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 9/195（1）“三供一业”改造项目期初余额 21,455.51 万元，本年新增工程进度 15,391.64 万元，本年供电改造项目转资减少在建工程 29,789.33 万元，期末余额 7,057.82 万元。（2）马依公司在建工程期初余额 108,960.69 万元，本年增加 52,715.81 万元，主要是本年确认采矿权使用费38,752.40 万元，新增工程进度13,963.41 万元，期末余额161,676.50 万元。（3）恒普公司在建工程期初余额 80,839.70 万元，本年新增工程进度 16,368.43 万元，本年转资减少在建工程 505.46 万元，期末余额 96,702.67 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源（一）资源储量储量优势优势 贵州省煤炭资源丰富，有“江南煤海”之称，在全国仅次于蒙、晋、疆、陕，排列第五位。公司所在的盘江矿区被国家列为重点开发的十大矿区之一，矿区煤炭资源储量丰富，探明地质储量近100 亿吨，远景储量 383 亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97%。同时煤炭种类齐全，主要煤炭产品为 1/3 焦煤、主焦煤、动力煤，具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，是西南地区最大的炼焦煤企业。（二）交通（二）交通便利便利优势优势 贵州地处云贵高原，东靠湖南，南邻广西，西毗云南，北连四川和重庆，是西南地区的交通枢纽。公司地处“攀西-六盘水资源开发区”的最南端，被誉为金三角下的一颗明珠，是国家确定的“攀西-六盘水资源综合开发区”、“西南和华南经济区域”和“南（宁）贵（阳）昆（明）经济区”的重要组成部分。境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线成为贵州省的主要运输通道，交通非常便利。其中南昆铁路，东与湘桂铁路、黎湛铁路、南防铁路相接，西与成昆铁路、贵昆铁路相连，构成了西南地区最便捷的出海通道。（三）（三）区域区域市场市场优势优势 贵州省周边均为缺煤省份，江南仅贵州为煤炭净调出省，公司作为西南地区最大的煤炭生产企业，承担着西南地区煤炭供应任务。贵州省区域市场进入壁垒高，北方主要产煤省份很难补给西南省份。北方煤进入西南，需要克服远距离运输和成本高等因素。一是运输距离较远，造成物流成本高，煤炭产品缺乏竞争优势；二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局，协调难度较大。公司市场需求稳定，除了承担贵州省内电煤供应保障任务，还与周边的攀钢、柳钢、昆钢等钢厂形成了长期稳定的合作伙伴关系。（四）（四）生产生产技术优势技术优势 公司始终坚持创新驱动，依靠科技进步，实施科技创新，单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，矿井机械化自动化水平不断提升。采煤工作面全面实现机械化开采，综掘程度达到 80%，单产单进水平不断提高，自动化、智能化示范项目稳步推进，生产效率有效提升。在瓦斯治理方面，长钻孔600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 10/195 精准消突技术取得成功，全面使用大功率钻机、长钻孔预抽煤层瓦斯，取得良好效果。同时煤炭洗选加工技术走在行业前列。（五）（五）服务服务保障保障优势优势 积极构建煤炭安全生产服务保障体系，逐步将矿机公司打造成为专业化的矿山服务平台，提供技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等综合服务，为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撑。围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治理工程实验中心，为公司发展提供安全保障，同时抽采的瓦斯还可以创造经济效益。（六六）政策支持政策支持优势优势 贵州省委省政府从战略高度出发，深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团，煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，在资源、技术、人才等方面将得到大力支持，公司的政策优势将更加突出，公司正在抢抓这一历史机遇，加快发展煤炭主业，进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对复杂的国内外经济环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实省委省政府对煤炭产业发展的重要部署，聚焦煤炭主业，抢抓发展机遇，保持发展定力，安全保持稳定，生产实现均衡，经营达到预期，改革持续深化，发展势头强劲，实现了顺利收官，维护了公司及全体股东的共同利益。回顾过去的一年，主要抓了以下工作：（一）完善公司治理体系，管理水平不断提升（一）完善公司治理体系，管理水平不断提升 一是推进党的建设与公司治理有机融合。坚持党的领导、加强党的建设，形成了以党委为领导核心和政治核心、董事会为公司运营决策主体、经理层为运营管理主体的中国特色现代企业法人治理结构。公司党委“管大局、把方向、保落实”的作用充分发挥，各个治理主体分工协作、团结一致，确保了公司在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致，实现了公司安全生产、经营管理、改革发展等各项事业的健康发展。二是不断加强规范运作，严格风险防范。全年共组织召开五次董事会，共审议 27 项议案；召开一次股东大会，共审议 15 项议案。公司董事会坚持“规范管理、高效运作、风险可控、促进发展”的原则，严格履行党委对重大事项决策的前置程序要求，充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用，切实提高了科学决策水平，防范了重大决策风险，确保了公司平稳健康发展。三是加强子公司治理体系建设，强化事前管控。为了规范子公司的运作，防范投资风险，公司制定了外派股东代表、董事、监事履职决策前置程序管理办法，对子公司审议的重大事项，加600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 11/195 强事前审核把控，做到科学论证，确保合法合规。对子公司的日常运作，加强调研和指导，促进子公司不断提高管理水平。（二）（二）牢固树立底线思维，发展根基更加稳固牢固树立底线思维，发展根基更加稳固 一是坚守安全底线。坚决贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全生产主体责任。公司坚持以“一通三防”为重中之重，强化瓦斯治理攻坚，全面推进“三基”建设，加强安全基础管理，实施“科技兴安”战略，广泛应用先进装备和工艺，安全保障能力进一步提升。全年杜绝了较大及以上事故，安全工作保持了平稳局面。二是坚守环保底线。不断完善环保管理机制，全面落实环保主体责任，强化监督考核问责。加大环保投入，持续夯实环保基础，实现源头治理和综合治理标本兼治。扎实推进矿区清洁生产和生态环境恢复治理工作，努力建设绿色矿山。全年实现了节能减排的目标任务，提高了煤矿“三废”综合利用水平。三是坚守重大风险防范底线。按照监管要求，全面梳理经营和投资业务风险清单，深入查找漏洞缺陷，将外部监管要求及时转化为企业内部规章制度，不断健全完善风险防控机制，有效防范了各类重大风险，保持了企业发展的大局稳定。（三）认真落实股东大会各项决议，努力完成目标任务（三）认真落实股东大会各项决议，努力完成目标任务 认真贯彻落实股东大会审议通过的各项议案，细化分解落实方案，明确责任人、时间表和任务清单，加强调度协调，严格问责问效，努力完成股东大会确定的各项目标任务。一是牢固树立红线意识和底线思维，安全环保保持持续稳定。二是加强经营管控，较好完成了年初确定的经营目标。三是贯彻落实“以煤为主、延伸产业链、科学发展”战略，公司煤炭主业发展加快，相关产业协调发展。四是加强投资者关系管理，提升信息披露质量，通过多种渠道与投资者建立了良好的互动关系。五是保持持续稳定的利润分配政策，认真组织实施 2018 年度利润分配方案，让长期投资者更加坚定对公司未来发展的信心。（四）紧盯煤炭主业，统筹协调相关产业发展（四）紧盯煤炭主业，统筹协调相关产业发展 一是抢抓机遇，加快推进煤炭主业发展。坚决按照省委省政府组建盘江煤电集团的战略部署，积极争取国家、省、市在项目手续办理、项目融资、国债资金等方面的政策支持，坚定不移做强做优做大煤炭主业。有效协调解决了长期困扰松河公司、首黔公司发展的矛盾和问题，松河公司实现扭亏为盈，首黔公司杨山煤矿（30 万吨/年）系统恢复工作稳步推进；新建的金佳矿佳一采区进入联合试运转，山脚树矿、月亮田矿技改扩能有序进行，在建的马依西一井、发耳二矿一期当年完成投资 6.91 亿元。同时积极争取后续储备项目，恒普公司发耳二矿二期 150 万吨/年项目取得核准，企业发展潜力得到进一步巩固。二是围绕煤炭主业发展，强化支撑体系建设。以矿机公司为载体，积极构建煤炭安全生产服务体系，融技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等一体化和专业化的矿山服务平台已初具规模，为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撑。围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 12/195 理工程实验中心，为公司发展提供安全保障，瓦斯综合利用力度不断加大，全年瓦斯抽采利用16,587万立方，利用率达到 79.70%。三是聚焦煤炭主业，提高煤炭发展要素保障能力。依靠科技进步，实施科技创新，加大先进采煤装备设备的更新力度，长钻孔精准消突技术取得成功，大功率钻机、单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，矿井机械化自动化水平不断提升，生产效率有效提高。加大从一线培养、使用、选拔干部的力度，人才梯队结构持续优化。认真清理低效无效资产，2019 年依法报废处置资产账面净值3,498 万元。加快推进“三供一业”改造移交，2019 年顺利完成转供电改造移交，移交用户 63,995户，同时物业和供水改造也取得积极进展，干沟桥中心区、火铺片区转供水改造已经完成。（五（五）加强经营管控，经营业绩稳定增长）加强经营管控，经营业绩稳定增长 一是加强组织管理，生产保持均衡稳定。精心谋划采掘接续和配采，配采做到煤质优劣相配、煤层厚薄相配、开采难易程度相配。科学高效组织生产，量化工作指标，逐级落实责任，以钉钉子的精神抓好任务落实，自产商品煤同比增加 73 万吨。二是强化过程管控，经营效果达到预期。全面实施预算管理，加强对收入、成本、资金、投资的重点管控。努力增加营业收入，严控成本支出，强化内部挖潜，做好开源节流、节支降耗。严格管理在建工程，严格控制工程预算，严格落实过程管控，较好完成了目标任务。三是抓好产运需衔接，努力满足客户需求。加大市场调研力度，以客户需求为导向，严格商品煤质量管理，加大货款回收力度，优化商品煤结构，优化货款回收结构，在完成电煤保供任务的同时，努力实现公司利益最大化。（六）统筹兼顾协调发展，企业价值得到彰显（六）统筹兼顾协调发展，企业价值得到彰显 一是贯彻落实“以职工为中心”的发展理念。在取得较好经营业绩的同时，不忘初心和使命，不断改善矿区环境，切实解决职工住房难、出行难等问题，稳步提高职工生活质量和水平，盘江职工的自豪感和归属感得到增强，企业的凝聚力和战斗力不断提升。二是深入实施价值管理理念。认真分析公司每股收益、市盈率、净资产收益率等各项指标，积极向同行先进企业看齐，努力提高经营业绩，增强发展后劲，保持公司持续稳定健康发展，实现公司应有的经济价值。坚持回报股东的理念，积极走出去与机构投资者交流互动，分享公司的发展理念、发展战略，吸引各界投资者到公司调研考察，赢得了投资者对公司未来发展的信心。三是积极履行社会责任，彰显企业社会价值。公司确立了“以产业扶贫为主”的帮扶模式，通过产业带动、就业联动帮助贫困村、贫困户脱贫致富，取得了良好的扶贫效果。岩博酒业人民小酒家喻户晓，拥有广泛的知名度；小黄牛特色养殖扶贫项目，有效带动了村民脱贫致富，形成了良好的示范效应，赢得了社会的广泛赞誉。公司站在讲政治、顾大局的高度，积极组织电煤保供，圆满完成电煤保供任务，充分体现了国企担当。600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 13/195 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产原煤 906.98 万吨，生产商品煤 755.27 万吨，销售商品煤 816.83 万吨（含外购商品煤 70.42 万吨）。实现营业收入 645,763.84 万元，利润总额 130,442.25 万元，归属于母公司所有者净利润 109,096.80 万元。主要产品 生产量(吨)销售量（吨）销售收入（元）销售成本（元）毛利（元）精煤 3,637,803.60 3,985,091.72 5,013,897,823.63 3,303,961,738.20 1,709,936,085.43 其中：外购精煤 372,696.49 503,099,385.68 502,443,464.40 655,921.28 自产精煤 3,637,803.60 3,612,395.23 4,510,798,437.95 2,801,518,273.80 1,709,280,164.15 混煤 3,893,455.28 4,160,938.85 1,167,812,728.70 737,758,740.47 430,053,988.23 其中：外购混煤 330,659.87 130,972,113.45 130,390,008.70 582,104.75 自产混煤 3,893,455.28 3,830,278.98 1,036,840,615.25 607,368,731.77 429,471,883.48 原煤直销 21,478.26 22,297.24 2,106,727.75 1,139,991.62 966,736.13 其 中：外 购 原 煤 直 销 818.98 193,753.34 192,869.44 883.90 自 产 原 煤 直 销 21,478.26 21,478.26 1,912,974.41 947,122.18 965,852.23 合计 7,552,737.14 8,168,327.81 6,183,817,280.08 4,042,860,470.29 2,140,956,809.79 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,457,638,387.02 6,089,805,238.24 6.04 营业成本 4,153,357,171.30 4,025,258,576.75 3.18 销售费用 16,396,965.97 19,092,785.49-14.12 管理费用 621,791,788.15 604,803,857.63 2.81 研发费用 150,755,698.87 39,416,767.64 282.47 财务费用 104,121,619.08 93,435,042.12 11.44 经营活动产生的现金流量净额 1,742,099,180.64 887,977,583.70 96.19 投资活动产生的现金流量净额-495,219,668.13-619,295,907.64-20.04 筹资活动产生的现金流量净额-633,824,395.90 202,659,804.12 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 14/195(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 6,191,910,373.10 4,050,953,563.31 34.58 5.98 3.93 增加1.29个百分点 电力 73,969,192.47 61,563,476.44 16.77-11.19-30.53 增加23.16个百分点 机械 351,706,947.72 248,870,787.81 29.24 19.65 12.46 增加4.53个百分点 合计 6,617,586,513.29 4,361,387,827.56 34.09 6.39 3.65 增加1.74个百分点 内部抵消 320,963,867.79 320,963,867.79 抵消后合计 6,296,622,645.50 4,040,423,959.77 35.83 6.86 4.11 增加1.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）精煤 5,013,897,823.63 3,303,961,738.20 34.10 5.17 3.00 增加1.38个百分点 混煤（含原煤直销）1,178,012,549.47 746,991,825.11 36.59 9.55 8.22 增加0.78个百分点 电力 73,969,192.47 61,563,476.44 16.77-11.19-30.53 增加23.16个百分点 机械 351,706,947.72 248,870,787.81 29.24 19.65 12.46 增加4.53个百分点 合计 6,617,586,513.29 4,361,387,827.56 34.09 6.39 3.65 增加1.74个百分点 内部抵消 320,963,867.79 320,963,867.79 抵消后合计 6,296,622,645.50 4,040,423,959.77 35.83 6.86 4.11 增加1.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贵州 2,067,122,013.52 1,409,501,576.50 31.81-4.61-5.99 增加1.00个百分点 云南 625,191,014.43 411,090,228.36 34.25-16.33-12.95 减少2.55个百分点 广西 892,840,606.22 553,743,534.17 37.98 60.62 53.63 增加2.82个百分点 四川 2,892,670,093.77 1,904,816,869.88 34.15 22.42 22.20 增加0.12个百分点 其他地区 139,762,785.35 82,235,618.66 41.16-63.88-74.06 增加23.10个百分点 合计 6,617,586,513.29 4,361,387,827.56 34.09 6.39 3.65 增加1.74个百分点 内部抵消 320,963,867.79 320,963,867.79 抵消后合计 6,296,622,645.50 4,040,423,959.77 35.83 6.86 4.11 增加1.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业、分产品情况说明：分行业、分产品情况说明：600395盘江股份盘江股份 2019年年度报告年年度报告 15/195 2019 年，公司实现主营业务收入 629,662.26 万元，较同期 589,262.32 万元增收 40,399.94万元，增幅 6.86%。主要原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：自产煤炭收入较同期增加34,513.56 万元，代购代销煤收入较同期增加 3,490.00 万元；发电厂锅炉进行环保技改，发电小时数减少，电力收入较同期减少 642.19 万元；公司下属子公司矿机公司对外设备维修、租赁业务增加，机械类产品收入较同期增加 3,038.57 万元。分地区情况说明：分地区情况说明：2019 年，贵州省内保供电煤任务加大，混煤销售量上升，精煤销售量减少，收入较同期减少9,346.39 万元；云南地区精煤销售量减少，销售价格下跌，收入较同期减少 12,205.34 万元；广西地区精煤销售量增加、销售价格上升，收入较同期增加 33,696.04 万元；四川地区精煤销售量大幅上升，收入较同期增加52,974.70 万元；其他地区精煤供应量减少，收入较同期减少24,719.05 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）一、原煤 吨 9,069,838.00 22,297.24 4.32 419.15 其中：自产原煤 吨 9,069,838.00 21,478.26 4.32 18,232.42 二、精煤 吨 3,637,803.60 3,985,091.72 35,732.59 6.13 3.95 246.10 其中：自产精煤 吨 3,637,803.60 3,612,395.23 35,732.59 6.13 5.17 246.10 三、混煤 吨 3,893,455.28 4,160,938.85 57,713.61 14.79 17.1