600353_2019_旭光股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/173 公司代码：600353 公司简称：旭光股份 成都旭光电子股份有限公司成都旭光电子股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信四川华信(集团集团)会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘卫东刘卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊尚荣熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢倪滢声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2019年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份3,512,267股，即540,207,733股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计发放现金红利32,412,463.98元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的58.01%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述前瞻性陈述的风险声明的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2019 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭光股份 指 成都旭光电子股份有限公司 一方公司 指 成都一方投资有限公司 储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 法瑞克 指 成都法瑞克电气科技有限公司 报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都旭光电子股份有限公司 公司的中文简称 旭光股份 公司的外文名称 Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CDXG 公司的法定代表人 刘卫东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊尚荣 晋晓丽 联系地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 成都市新都区新都镇新工大道318号 电话 028-83967599 028-83967182 传真 028-83967187 028-83967187 电子信箱 J 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 公司注册地址的邮政编码 610500 公司办公地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 公司办公地址的邮政编码 610500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2019 年年度报告 5/173 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旭光股份 600353 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 曾红、胡春燕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,200,618,981.24 1,058,854,294.31 13.39 1,061,692,038.57 归属于上市公司股东的净利润 55,874,042.77 56,388,305.36-0.91 27,577,069.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,613,568.69 53,825,706.56-5.97 25,150,005.94 经营活动产生的现金流量净额 17,745,643.53 37,390,454.06-52.54 42,545,125.99 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,114,658,668.75 1,027,050,529.46 8.53 1,078,177,770.08 总资产 1,898,536,475.92 1,693,283,722.19 12.12 1,736,963,341.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.1054 0.1055-0.09 0.0507 稀释每股收益（元股）0.1054 0.1055-0.09 0.0507 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0955 0.1007-5.16 0.0463 加权平均净资产收益率（%）5.28 5.505 减少0.225个百分点 2.5799 扣除非经常性损益后的加权平均4.80 5.255 减少0.455个2.3528 2019 年年度报告 6/173 净资产收益率（%）百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 285,216,615.95 297,370,249.84 295,060,757.93 322,971,357.52 归属于上市公司股东的净利润 14,449,970.58 21,464,583.78 24,225,069.03-4,265,580.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,604,173.58 21,019,172.19 22,631,676.46-6,646,309.54 经营活动产生的现金流量净额-45,285,848.67 23,304,270.16 37,745,780.27 1,981,441.77 四季度营业收入 322,971,357.52 元，归属于母公司净利润-4,265,580.62 元，归属于母公司扣除非经常性损益后净利润-6,646,309.54元，主要系本期摊销了2019年员工持股计划股份支付费用，以及四季度一次计提全年年终奖所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-28,491.64 -81,902.02-90,548.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,856,209.43 4,667,815.97 2,750,358.08 债务重组损益 1,177,920.83 324,086.95 173,862.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,716.87 -27,406.66-136,956.74 2019 年年度报告 7/173 其他符合非经常性损益定义的损益项目 407,763.87 -129,439.75 390,228.16 少数股东权益影响额-2,637,114.51 -1,477,582.51-196,839.05 所得税影响额-1,682,530.77 -712,973.18-463,041.61 合计 5,260,474.08 2,562,598.80 2,427,063.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司业务情况 公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，其主要产品包括：（1）电子管：包括大功率广播发射管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；高能加速器用大功率管；工业加热管等，主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视、辐照、高能加速器等领域。（2）开关管（真空灭弧室）和固封极柱：开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件。（3）高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输配电网设备的重要组成部分。近年来，公司还根据直流电网的发展需要新开发了用于 200KV、500KV 直流断路器的快速隔离真空开关。（4）光电器件：公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S100G/S 的光电器件、光电模块。光电器件和光电模块是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G/5G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号或将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于数据中心、移动通讯（4G/5G）、光纤到户、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。公司电子管和真空开关管为四川省名牌产品，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉，行销全国，远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。公司光电器件由子公司储翰科技研发、生产和销售，该产品在国内主流通讯设备企业有较高的认可度。2、公司主要经营模式 公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：采购模式：为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本，公司在本年度对采购模式进行了调整，由过去“统分结合”的采购模式改为集中采购，即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上，依然通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。生产模式：为了更好地满足市场需求，根据不同的状况，采取机动、灵活的生产模式，最大程度满足客户需求，同时兼顾生产资源的匹配性与利用率，根据不同的市场需求状况，公司采取市场预测确定生产计划，努力做到均衡生产，提高生产效率，常规产品适度增加库存，并动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时，采用预测为主制定生产计划，需求平稳时，对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。2019 年年度报告 8/173 销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，配合客户开发市场，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。3、行业情况 公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场（广播、电视、雷达）需求出现萎缩，但新的应用领域（激光加工、烘干、焊接、大功率广播、加速器、医疗）仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于光通讯行业，主要是“互联网+”促进工业、消费升级驱动，与物联网、移动通讯、数据中心、云计算等项目的融合拓展，具体如下：（1）真空开关管及固封极柱：主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中，该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和人民对美好生活的追求，做为保证生活质量的最基础条件，电力供给的数量与质量会带来新的需求，伴随着高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，输变电设备具有广阔的发展空间，作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件（真空开关管及固封极柱），以其更环保、易小型化的优势，自然具有长期而广泛的市场前景。随着一带一路战略的实施，全球能源互联网正在构建之中，未来将会是拉动世界经济增长的强大引擎。公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一，真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术，通过几十年的积淀和不断地进步与升级，已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备等，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一，开关管及固封极柱产、销量一直列居国内市场第二（信息来源：中国真空电子行业协会无源器件行业分会）。（2）电子管（金属陶瓷发射管）：固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场，但大功率广播发射和高功率振荡用电子管在较长时间内仍具备优势，同时在新应用领域电子管的市场需求将存在较长时期的稳定增长；公司大功率广播发射管约占国内市场份额的 70%，具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管：主要应用在激光发生器用射频管，射频烘干机用射频管，在这类产品方面：国内方面我公司属于领先地位，目前这类产品市场份额的占有率除法国某知名公司外，我公司列居第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业：法国某知名公司。我公司的产品技术指标与法国某知名公司的产品相当，总体质量接近，有较强的竞争力，从市场占有率来看，我公司还有较大的上升空间。公司拥有独立、完整的发射管研发、生产体系，在关键材料的制造、零部件加工的工艺技术和装备方面形成了竞争优势，已具备与国外知名品牌相抗衡能力。未来电子管发展的重点是开发大功率、高性能产品，进一步拓展国内、国际市场。（3）光电器件：光电器件属于光通讯网络的核心器件，是建设高速、高带宽、低延时通讯网络的基础，其需求主要取决于移动通讯、FTTH、数据中心等物联网络的建设和升级改造。随着“互联网+”对传统产业的升级改造，将推动通讯网络不断升级换代。光电器件是光纤通讯网络设备的配套产品，其上游主要是光电芯片企业，下游是传输/接入网络设备企业、运营商等，且上下游企业存在相对集中的情形。首先，光电器件制造企业对上下游存在依赖性。一是光电芯片，特别是高端光芯片基本被国外企业垄断；二是下游主要被主流通讯设备企业垄断，占据了市场需求的大多数份额。其次，光电器件是个充分竞争的行业。我国是全球主要的光电器件研发生产地区，占据了全球大多数份额，在除芯片以外的产业研发制造中形成了明显优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 9/173 旭光公司历经 50 多年的发展，掌握了电真空器件制造的关键工艺技术，拥有了电真空器件核心零部件制造的高端装备，具备了电真空器件完整产业链的竞争优势。目前公司已从单一的电子管研制与生产，演变为集电真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、光电器件及电子工业专用设备、专用陶瓷等为核心业务的多元化发展的重点高新技术企业，是国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，是总装备部、国家科工局认定的军品承制单位。同时子公司储翰科技具有较强的光电器件产品研发、工艺技术创新能力和光电器件自动化生产设备的研发能力，该公司在产品质量的一致性、稳定性、以及生产效率方面优于国内同类企业。公司核心竞争力具体体现在以下几个方面：1、品牌优势 多年来公司通过 ISO9001 质量体系认证、GJB9001B 军体系认证和军标生产线认证、国际电工委员会电子元器件质量评定体系认证以及“安全标准化电科标准二级”认证等，是总装备部、国防科工局认定的军品科研生产单位，同时“旭光牌真空灭弧室”一直列居行业一线知名品牌，产品行销国内外，得到以国家电网、南方电网、广电总局和德国 TRUMF、EATON 等为代表的国际国内各行业用户的充分认可并建立了长期合作关系，拥有良好的品牌形象和商业信誉。2、生产工艺及装备优势 公司是国家级高新技术企业，在电真空器件制造上拥有完整的生产链，具有先进的工艺技术、生产装备及检测设备，特别在核心部件方面具有较强的研发制造能力，持续投入，改造提升了超大功率发射管和气体放电器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力、同时掌握了关键工具、设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形，如公司改造完成净化厂房的升级改造，拥有更高的洁净度与更舒适的工作环境；加大技术研发与投入破解扩大经营规模与环保之间的矛盾，做到了增产、减排、达标排放；拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线，拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，拥有达到国际先进水平的石墨栅沉积制造技术等。同时在零件的制造与处理方面，柔性数控加工生产线、焊料自动冲压线等已陆续安装投入使用，成立设备制造部，专注于专用核心设备的研发与制造，不仅掌握核心技术，同时还掌握核心设备的制造，使企业更具有更强的发展后劲；多条生产线及自动化设备的运行，稳定了质量、降低了成本、提高了效率。子公司储翰科技是国内唯一依靠自主研发光电器件自动化生产设备能力的企业，通过自动化改造，实施了自动压装穿焊机、TO46 自动转料机、自动循环测试线等设备及生产管理系统、图像重合视觉系统等，建成了覆盖关键工序的光电器件自动化生产平台，生产效率大幅提高，交货能力进一步提升。总之，公司在智能化制造的道路上已迈出了坚实的一步。3、优良的资产质量和结构优势 公司的资产质量优良，拥有较为充足的货币资金以及流动性良好的银行票据，保持了较低的资产负债率，在应对经济发展趋缓的不利环境、为公司做大做强主业、择机进入新的经营领域等方面，提供了坚实的资金保障和融资空间。4、技术、质量优势（1）陶瓷金属化及相关技术：公司在上个世纪九十年代率先从国外公司引进先进的“陶瓷制造全套技术和主要的装备”，经过 20 余年的消化、发展和创新，无论是装备水平还是技术实力，均处于国内领先地位；公司自主研发的金属化配方及其工艺，其适应范围宽且质量稳定，加上公司工程技术人员不断对新工艺的研发、改进、创新，采用了具有发明专利的金属化瓷件电镀镍工艺，公司金属化瓷件生产规模国内最大奠定了坚实的基础，公司产品质量达到与 KCC 相当的水平，处于国内领先地位；公司不断加大研发和装备的投入，目前公司与合作单位联合研发的国内第一条全自动柔性陶瓷上釉自动线，经过调试和完善并进行了大量的验证试验，已于 2019 年上半年正式投产，公司正在对金属化瓷件自动电镀生产线进行改造升级，不仅达到提升质量还实现更清洁、环保，至此公司的陶瓷金属化水平将得到进一步提高。（2）在发射管方面，公司拥有在行业内处于领先地位的热解石墨栅沉积与激光精密加工技术、钍钨阴极动态碳化技术和栅极、阴极自动点焊技术，这些核心技术保证了公司大功率发射管业务在国内处于领先地位，其技术指标和产品质量达到国外先进企业水平，其产品 60%以上出口到欧洲作为激光加工设备的核心元器件。（3）在真空开关管、固封极柱及成套电气方面：A、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，在整个产业链中具有完善的技术、人才和装备以及专业集成优势；2019 年年度报告 10/173 B、公司是国内最早建立 PDM、CAD、CAPP、CAE 的企业之一，建立了基于 CAE 和三维 CAD 的设计、分析平台；C、在开关管的生产过程中，公司在国内率先实现了刷镀工艺的半自动化，在保证产品品质和生产效率提升的同时，减少了对环境的有害物质的排放；D、公司自主研发了具有电弧自扩散功能的四级纵磁场电极结构，经数十家用户的试验证实其技术水平处于国内领先地位；E、公司固封极柱产品的制造工艺先进，产品局部放电量低、绝缘水平高、确保产品长期运行的可靠性；F、公司建立了完整的产品质量保证体系，试验和检测条件完善，并拥有一条与绍兴电力试验站等效的真空开关投切电容器组老练和试验检测装置。（4）在光电器件方面：建立了完整的光电器件产业链，实现产业链的垂直整合，为用户提供定制化的产品方案、工艺制造方案、成本方案，形成了公司综合竞争优势。A、公司产品从过去单一的光电器件组件封装逐步覆盖到光电芯片、光电器件组件和光电模块，产品速率从 1.25100Gb/S，形成了完整的光电器件产业链，使公司能根据用户需求提供定制化的产品方案、工艺方案和成本方案，成为主流通讯设备企业的主力供应商，建立紧密的长期合作关系。B、公司在原光电器件组件技术研发团队的基础上，融入了芯片封装和光电模块的研发团队，建立了从芯片封装、光电器件组件、光电模块完整的光电器件研发团队，拥有完整的光器件技术的研发队伍。C、公司具有较强的自主研发先进的自动化生产设备和测试设备能力，并采用自主研发的自动化生产设备和测试设备建立了覆盖关键工序的自动化生产平台，实现了光电器件产品智能制造，工时效率、产品质量稳定性和一致性比同类企业更具竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全球经济放缓，中美贸易关系不稳定，投资需求拉动不足等不确定性因素、风险和挑战明显上升，国内经济下行压力仍然不小。同时，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济将继续保持稳中求进的态势，国家提出要着力补齐基础设施、民生等短板领域，扩大有效投资，形成新的经济增长点。面对复杂多变的外部环境，公司严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标，以高质量发展为前提，以“拓市场、励创新、提业绩、强管理、重落实”为全年的工作重点，强化市场意识，创新营销策略，重点加大核心产品和新产品的市场推广力度以及新领域、新客户的开发力度，积极抢占市场份额，把握行业发展趋势，突显技术引领，实现降本增效，持续优化产品结构，聚焦产品质量提升，强化公司运营管理，以内生增长和外延并购，构建面向未来的可持续竞争能力。通过一系列工作的有效推动，公司各项业务协调发展，整体运营情况继续保持良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入 120,061.90 万元，同比增长 13.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,587.40 万元，同比减少 0.91%。公司摊销 2019 年员工持股计划股份支付费用550.19 万元，剔除以权益结算的股份支付费用和除税影响后归属于上市公司股东的净利润为6,137.59 万元，同比增长 8.85%。报告期内的重点工作情况:1、深耕主营巩固行业优势地位，传统和光通信二大业务板块继续保持稳步增长态势。报告期内，公司持续巩固传统业务优势地位，坚持“深耕大客户、稳抓中客户、挖掘小客户”的营销策略，抢抓市场机遇，精准把握户需求，积极抢占市场份额，在市场预期趋弱的背景下，传统业务继续保持稳步增长态势，传统业务（开关管、电子管、断路器、开关柜）全年实现收入54,225.72 万元，同比增长 9.12%，其中销售开关管突破 70 万只，同比增长 16.71%。报告期内，光通信行业面临新的挑战和不确定性，公司下属子公司储翰科技积极应对环境变化，坚定不移地贯彻以“扩大市场份额”为目标导向，加快核心器件国产化替代和新产品开发速度，提供定制化的产品解决方案，并不断提高生产效率，加速提高交付能力，全面提升储翰科技在行业的竞争力，储翰科技在产品研发、市场拓展、产品结构转型、核心器件国产化替代、全面提高生产效率等方面取得了明显的进步，储翰科技经营业绩出现了较大幅度增长，全年实现营业收入 52,872.62 万元，同比增长 14.69%，实现净利润 2,049.15 万元，同比增长 169.39%。在国际市场方面，公司采取“走出去、请进来”的进取策略，深耕欧洲、印度和俄罗斯市场，克服了整体国际经济形势与贸易形势急剧动荡的不利影响，使产品出口保持了基本稳定，同时通过“一带一路”沿线国家及市场的布局和推进，在出口合作伙伴的战略合作上取得了新进展。2019 年年度报告 11/173 2、提质扩能，降本增效，夯实竞争优势。报告期内，公司坚持品质第一的经营理念，加强全流程质量控制，根据客户要求制定产品质量目标，通过分解指标，落实责任，树立全员质量意识，定期组织召开产品质量分析会、“质量月”等系列活动，从源头加大管控力度，提升产品质量，为公司树立了良好的企业形象。报告期内，公司针对影响产能提升的瓶颈问题，高效利用现有资源，稳步实施技改项目，科学合理配置生产资源，不断内部挖潜，进一步释放产能，公司已经具备年产开关管 100 万只的生产能力，订单履约能力明显增强。报告期内，公司持续推进降本增效工作，紧紧围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费，实施各专业降本增效项目百余项次，成果显著，为公司年度经营目标的完成奠定了基础。同时，公司不断升级完善 ERP 系统，重点推动公司制造与供应链系统的信息化建设，实施车间电子看板、品质管理数字化项目、优化仓储条码管理等项目，提升公司的数字管控能力和生产效率。公司持续推进生产智能化工作，提升经营管理与决策水平，优化生产计划模式，着力加强生产履约能力建设，从采购保障、动力能源供给、设备利用率提升、缩短制造流程等方面，加强履约的柔性化管理和快速响应能力，使整体供应链高效衔接，交付能力进一步提升，全年生产开关管 71 万只，同比增长 13.41%，产供销的配套优势和市场竞争力已逐步显现。3、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力。报告期内，公司持续加大科研投入，新组建了新品研发部，建立了重大科研项目的激励机制，紧紧围绕公司的发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品等项目，努力提升公司的科技水平，引领公司发展。新产品方面，由智能电气事业部承接的张北 535kV 柔性直流工程快速隔离开关，已经全部完成试验验证，并陆续交付客户现场安装使用，全年实现营业收入 2,092.22 万元，实现了“当年投产、当年盈利”的目标，并在此基础上组建了控股子公司成都法瑞克电气科技有限公司，以进一步提升公司在智能电气设备及其控制元件方面的研发实力。真空灭弧室方面，已立项开发满足柱上真空开关一二次融合技术要求的户外固封极柱产品。电子管方面，已开发出可用于大功率脉冲放电技术的新型气体开关器件，同时还开展了用于可控核聚变工程的大功率发射管的科研试制工作，提升了超大功率发射管和气体开关器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力。同时掌握了关键工具，设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形，公司的技术产品应用领域拓展到医疗、科研和新型能源方面，为企业发展提供了后劲。4、强化经营导向，持续深化组织变革。报告期内，公司以全员经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革，继续扁平化组织结构，成立完善研发中心、营销中心、财务中心、人力资源中心四大中心，实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，以经营目标为导向，划小核算，独立经营，建立风险共担、成果共享的激励机制。加强基层班组建设，通过简化组织结构及 KPI 指标化，营造能者上、平者让、庸者下的竞争氛围；实行免费就餐、宿舍改造、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。5、完善人才培养及激励体系，实施第一期员工持股计划，建立、健全公司长效激励机制。报告期内，公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设，始终坚持把核心人才管理作为企业发展的推动力，积极探寻适合本公司战略发展的核心人才引进、培养、使用和保留机制，形成良性体系。公司通过优化组织结构，建立人才梯队，提拔年轻干部，向公司注入新鲜血液。公司继续推进各类管理变革项目，推行轮岗制度，全面提升中层管理人员管理水平。公司建立符合营运工作的多维立体的员工发展与培训体系，根据员工职业发展路线，安排相应的专业知识、销售服务、营运标准、营运管理等方面的技能培训，帮助员工成长。报告期内，公司实施第一期员工持股计划，覆盖高中层管理人员、业务骨干等共 269 人，合计授予股份 1528.1 万股。实施员工持股计划是公司完善激励体系的重要组成部分，有利于激发管理团队以及员工的积极性、创造性，增强公司凝聚力，从而促进公司业绩持续增长。2019 年年度报告 12/173 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 120,061.90 万元，比上年同期增加 13.39%；实现营业利润8,045.36 万元，比上年同期增加 15.31%，实现归属于母公司所有者净利润 5,587.40 万元，比上年同期减少 0.91%。报告期末公司资产总额 189,853.65 万元，比上年末增减 12.12%；负债总额 60,511.75 万元，较期初增长了9,746.00万元，增长率为19.2%；归属于上市公司股东的股东权益总额为111,465.87万元，比上年末增加 8.53%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,200,618,981.24 1,058,854,294.31 13.39 营业成本 954,271,763.52 863,221,249.58 10.55 销售费用 35,877,202.94 29,784,784.84 20.45 管理费用 76,268,124.69 67,896,808.09 12.33 研发费用 42,898,111.33 15,146,715.03 183.22 财务费用-28,741.07-7,094,566.45 经营活动产生的现金流量净额 17,745,643.53 37,390,454.06-52.54 投资活动产生的现金流量净额-56,723,666.67-16,962,709.37 筹资活动产生的现金流量净额 39,597,497.83-130,408,561.80 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内实现营业收入120,061.90万元，比上年同期增加13.39%，整体毛利率同比增长2.04%。毛利率增长主要系公司销售规模增加的同时，生产效率提高，产品品种结构优化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,090,959,645.59 899,919,964.23 17.51 13.06 9.89 增加2.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子管 45,067,259.61 25,665,397.57 43.05-6.22-3.45 减少1.63个百分点 开关管 445,506,781.85 370,909,088.68 16.74 10.87 8.89 增加1.52个百分点 断路器 2,883,493.24 1,848,209.47 35.90-52.10-58.79 增加10.41 个百分点 开关柜 48,799,669.48 40,352,793.06 17.31 18.89 19.34 减少0.31个百分点 2019 年年度报告 13/173 其他 23,186,022.07 13,339,616.92 42.47 203.34 94.56 增加32.17 个百分点 光电器件 525,516,419.34 447,804,858.53 14.79 14.16 10.15 增加3.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 371,432,782.87 303,418,499.68 18.31 19.89 19.15 增加0.50个百分点 西北地区 12,991,427.7