600360_2019_华微电子_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/187 公司代码：600360 公司简称：华微电子 吉林华微电子股份有限公司吉林华微电子股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众众华会计师事务所（特殊普通合伙）华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏增文夏增文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓林王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽朱晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度的利润分配预案为：以公司现有总股本963,971,304股为基数，拟每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发现金股利24,099,282.60元，剩余40,897,112.81元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/187 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2019 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华微电子、本公司、公司 指 吉林华微电子股份有限公司 麦吉柯或吉林麦吉柯 指 吉林麦吉柯半导体有限公司 广州华微 指 广州华微电子有限公司 吉林斯帕克 指 吉林华微斯帕克电气有限公司 深圳斯帕克 指 深圳斯帕克电机有限公司 上海稳先 指 上海稳先微电子有限公司 吉华微特 指 深圳吉华微特电子有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 吉林华微电子股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林华微电子股份有限公司董事会 监事会 指 吉林华微电子股份有限公司监事会 公司章程 指 吉林华微电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期、报告期内、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 MOSFET 指 金 属 氧 化 层 半 导 体 场 效 晶 体 管（Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect Transistor），是高输入阻抗、电压控制器件。IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由 BJT 和 MOSFET 组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。三极管（BJT）指 也 称 双 极 型 晶 体 管（Bipolar Junction Transistor），是一种具有三个终端的电子器件，是低输入阻抗、电流控制器件。肖特基势垒二极管 指 肖特基势垒二极管（Schottky Barrier Diode）是以其发明人肖特基博士命名的一种金属半导体二极管，以下简称肖特基。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林华微电子股份有限公司 公司的中文简称 华微电子 公司的外文名称 JiLin Sino-Microelectronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JSMC 公司的法定代表人 夏增文 2019 年年度报告 5/187 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏增文(代)李铁岩 联系地址 吉林省吉林市高新区深圳街99号 吉林省吉林市高新区深圳街99号 电话 0432-64684562 0432-64684562 传真 0432-64665812 0432-64665812 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省吉林市高新区深圳街99号 公司注册地址的邮政编码 132013 公司办公地址 吉林省吉林市高新区深圳街99号 公司办公地址的邮政编码 132013 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华微电子 600360 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、奚晓茵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19层 签字的保荐代表人姓名 马军立、王玥 持续督导的期间 2019 年 4 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6/187 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,656,485,627.44 1,709,262,283.67-3.09 1,634,890,299.33 归属于上市公司股东的净利润 64,996,395.41 106,006,552.17-38.69 94,853,828.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,086,538.89 96,391,923.04-40.78 82,991,840.98 经营活动产生的现金流量净额 160,928,274.45 423,439,353.42-61.99 101,678,870.33 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,107,831,715.78 2,248,472,236.76 38.22 2,121,113,583.59 总资产 5,751,631,052.89 4,385,065,062.59 31.16 4,079,124,656.24 期末总股本 963,971,304.00 751,588,000.00 28.26 751,588,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.07 0.14-50.00 0.13 稀释每股收益（元股）0.07 0.14-50.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.13-53.85 0.11 加权平均净资产收益率（%）2.30 4.85 减少2.55个百分点 4.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.02 4.41 减少2.39个百分点 4.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/187 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 366,321,906.44 358,760,552.12 484,975,363.27 446,427,805.61 归属于上市公司股东的净利润 15,712,106.18 20,361,180.68 19,387,123.19 9,535,985.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,001,199.74 17,631,204.00 18,192,520.06 7,261,615.09 经营活动产生的现金流量净额 65,824,765.06 69,701,529.85 77,399,002.66 -51,997,023.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-178,854.84 16,500.13 226,633.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,431,670.05 9,209,210.84 9,771,051.24 债务重组损益 850,000.00 2,983,918.43 1,457,170.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,054.61 52,135.39 249.64 少数股东权益影响额-250,388.59 -1,547,328.96-542,363.01 所得税影响额-961,624.71 -1,099,806.70 949,244.65 合计 7,909,856.52 9,614,629.13 11,861,987.25 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。公司坚持生产、研发、储备相结合的技术开发战略，不断向功率半导体器件的中高端技术及应用领域拓展。公司发挥自身产品设计、工艺设计等综合技术优势，已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代 IGBT 国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系，正逐步由单一器件2019 年年度报告 8/187 供应商向整体解决方案供应商转变；同时公司积极向新能源汽车、变频家电、工业和光伏新兴领域快速拓展，并已取得良好效果，为公司持续发展奠定了坚实的基础。目前，中国已成为全球最大的功率半导体器件市场，伴随着国内功率器件行业技术水平的不断提升，以及新能源汽车行业的发展、高端制造的崛起，国家军民融合战略的实施与深化，使功率半导体的“中国制造”在中高端市场及国家安全领域的拓展速度在不断加快，中国的功率半导体企业迎来了难得的发展机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产品、加强技术创新工作，推动公司向功率半导体器件中高端领域不断拓展；目前公司已掌握众多高端功率半导体器件的核心设计技术、终端设计、工艺控制技术等，如 VLD 终端、1700V 以上高压产品技术、深槽刻蚀技术、薄片技术等等，并积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步具备向客户提供整体解决方案的能力。2、依托优秀的技术平台，深化技术营销模式，在新能源汽车、工业领域、高可靠性市场等战略性、新兴市场领域取得明显进展。公司技术营销模式已推行多年，随着公司在研发、应用技术上的不断加大投入，技术营销效果突出，并在战略性、新兴产业中发力明显，这将成为公司未来成长非常重要的核心能力。3、公司具备国内领先的制造能力。公司拥有 4 英寸、5 英寸与 6 英寸等多条功率半导体晶圆生产线，报告期内，各尺寸晶圆生产能力为 400 万片/年，封装资源为 24 亿只/年，处于国内同行业的领先地位；同时，2017 年开始建设 8 英寸生产线，规划产能为 96 万片/年，项目第一期预计在 2020 年 6 月份通线，将进一步提升公司制造能力。公司地处“中国最适宜建厂的城市”吉林市，稳定的人力资源以及充沛的水力、电力保障，使公司拥有功率半导体制造最为宝贵的“资源优势”。4、公司坚持通过管理创新，提升公司的经营质量与运营效果，通过持续的工艺技术改进、设备改造优化，不断提升生产效率，缩短交付周期，提升公司市场竞争能力。2019 年年度报告 9/187 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对国内经济结构转型升级的趋势，公司充分发挥自身技术优势，以产业政策为指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机，积极实施产品研发和结构调整，加大向国家战略性新兴领域的拓展推广力度，加快半导体产品的国产替代步伐，充分发挥公司集功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测试为一体的技术体系和竞争优势，实现公司中高端技术产品在市场规模化应用，以新产品、新领域重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 165,648.56 万元，同比下降 3.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,499.64 万元，同比下降 38.69%。报告期内，公司主要开展了以下工作：1、持续加大研发力度，实现技术创新。报告期内，公司持续加大研发力度，推进科学化的技术研发管理，加快各级工艺技术平台的技术创新和迭代，形成以公司级、部门级和系列化产品研发的管理平台，突出重点研发项目。全力推进 IGBT、Trench MOS、超结 MOS、Trench SBD、超高压 FRD 等产品系列平台建设，产品性能水平持续提升。360V-1350V 的 Trench-FS IGBT 平台，已经完成全系列产品开发，在新能源汽车、变频家电、工业领域拓展进程加速；Trench SBD 完成了45V、60V 和 100V 产品的工艺平台建设和产品系列化工作，在光伏和电源领域得到充分认可。公司稳步夯实技术平台建设，在推进“三个结构调整”工作方针的指导下，针对重点领域组建专项技术服务团队，提高产品开发和技术服务保障能力及响应速度，在核心客户推进过程中发挥了显著作用。2、强化购销体系，提升运营质量。公司在采购生产所需物料时对供应商的资质和能力进行了严格的筛选，并对采购产品不定期抽样检验，对供应商品质体系进行评估与定期稽核以保证公司产品质量的稳定性。公司利用信息技术和互联网技术实现了对客户的整合营销，基于对客户的价值管理原则，通过一对一营销方式，满足不同客户的需求，达到了客户结构调整和产品结构调整的目的。公司已具备成熟的计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及客户满意度。公司与供应商、客户建立的长期友好合作关系有利于提高生产效率，优化生产周期，提升运营质量。3、完善内控建设，防范经营风险。报告期内，公司继续严格按照证监会和上交所等监管机构的要求，加强公司内控建设工作，董事会对公司执行的公司章程等制度进行了修订，进一步完善公司的治理结构。公司通过内部控制制度的执行有效性进行自我评估，通过决策、执行和监督全过程管控，对原有业务流程持续进行梳理和缺陷查找的基础上，逐步完善内部控制风险数据库，明确内控工作中各部门、各岗位的风险点和风险控制措施。通过整改、评价逐步完善内控体系建设，加强关键点、风险点控制并通过制度来固化，有效防范和化解风险，进一步加强公司经营风险防控能力，以保证公司业绩持续稳定的增长。4、优化管理模式，提高产线效率。报告期内，公司芯片制造部各条产线分工明晰，通过生产、研发、销售等一系列团队协作，实时了解市场动态，进而及时、有效地解决市场中存在的产品需2019 年年度报告 10/187 求、应用需求、技术需求等，提升产品的市场占有率。同时通过项目管理，推动各条产线设备更新改造、工艺技术升级，提高产线的生产效率，缩短生产周期，提高市场竞争能力，提升公司整体运营绩效。5、加强资源管理，提效业务流程。随着市场竞争的加剧，企业资源的联动范围在不断地扩展，业务流程由企业内部延伸到企业外部，形成企业资源的整合优势。现代企业资源管理技术 ERP 的应用使物流、人流、财流、信息流等讯息能快速、准确地传输，数据在各业务系统之间高度共享，有利于优化企业的资源，改善企业业务流程，降低企业运营成本，提升企业竞争力。6、管理工艺平台，拓展业务范围。公司高度注重工艺管理平台，它担负着所有工艺文件、工艺数据、工艺资源等的集中管理与发布，跟随产品的生产进行流转，负责工艺的发布与再收集、再优化。公司在传统消费类电子领域保持竞争优势的前提下，深入拓展新能源汽车、变频家电、工业控制、光伏等市场增长点，实时跟随半导体功率器件的市场需求，拓展产品种类，扩大业务范围，努力做到让市场认可，让客户满意。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 165,648.56 万元，同比下降 3.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,499.64 万元，同比下降 38.69%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,656,485,627.44 1,709,262,283.67-3.09 营业成本 1,316,698,717.03 1,320,973,899.18-0.32 销售费用 41,097,315.61 41,227,799.85-0.32 管理费用 113,333,569.07 131,968,697.67-14.12 研发费用 43,029,243.86 36,815,518.94 16.88 财务费用 76,565,698.94 47,397,068.81 61.54 投资收益 17,174,801.00 5,417,387.26 217.03 资产处置收益-67,041.08 35,469.06-289.01 营业外收入 1,409,867.51 3,045,120.43-53.70 营业外支出 652,626.66 28,035.54 2,227.85 所得税费用 68,933.00 12,555,489.48-99.45 归属于母公司所有者的净利润 64,996,395.41 106,006,552.17-38.69 经营活动产生的现金流量净额 160,928,274.45 423,439,353.42-61.99 投资活动产生的现金流量净额-643,564,297.59-186,990,699.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,025,912,523.75-24,919,806.00 不适用 研发支出 105,032,328.74 101,203,296.69 3.78 （1）财务费用本期数较上年同期数增加 29,168,630.13 元，增加比例 61.54%，增加原因主要系本期利息支出高于上年同期所致。（2）投资收益本期数较上年同期数增加 11,757,413.74 元，增加比例 217.03%，增加原因主要系本期银行理财收益及联营企业投资收益高于上年同期所致。2019 年年度报告 11/187 （3）资产处置收益本期数较上年同期数减少 102,510.14 元，减少比例 289.01%，减少原因主要系本期处置固定资产产生损失所致。（4）营业外收入本期数较上年同期数减少 1,635,252.92 元，减少比例 53.70%，减少原因主要系本期债务重组收益少于上年同期所致。（5）营业外支出本期数较上年同期数增加 624,591.12 元，增加比例 2,227.85%，增加原因主要系本期固定资产处置损失高于上年同期所致。（6）所得税费用本期数较上年同期数减少 12,486,556.48 元，减少比例 99.45%，减少原因主要系本期公司应纳税所得额低于上年同期所致。（7）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 41,010,156.76 元，减少比例38.69%，减少原因主要系本期调整产品结构、市场结构所致。（8）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 262,511,078.97 元，减少比例61.99%，减少原因主要系销售商品、提供劳务收入到的现金低于上年同期且购买商品、接收劳务支付的现金高于上年同期所致。（9）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 456,573,598.29 元，减少原因主要系本期在建工程投入高于上年同期所致。（10）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 1,050,832,329.75 元，增加原因主要系本期收到配股项目资金所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详情如下 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,588,466,244.19 1,261,189,768.97 20.60-1.10 2.28 减少2.62 个百分点 商业 52,240,994.46 50,958,064.70 2.46-35.54-35.14 减少0.59 个百分点 服务业 11,312,926.75 3,277,216.41 71.03-0.15 6.33 减少1.77 个百分点 合计 1,652,020,165.40 1,315,425,050.08 20.37-2.74 0.05 减少2.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）半导体分立器件 1,588,466,244.19 1,261,189,768.97 20.60-1.10 2.28 减少2.62 个百分点 2019 年年度报告 12/187 其他 63,553,921.21 54,235,281.11 14.66-31.20-33.58 增加3.06 个百分点 合计 1,652,020,165.40 1,315,425,050.08 20.37-2.74 0.05 减少2.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 634,789,138.57 504,782,106.74 20.48-8.70-6.13 减少2.18 个百分点 华南地区 573,693,585.49 453,089,865.33 21.02 3.43 7.03 减少2.65 个百分点 出口 200,305,383.19 162,378,121.41 18.93-25.60-23.30 减少2.43 个百分点 其它地区 243,232,058.15 195,174,956.60 19.76 35.56 37.45 减少1.10 个百分点 总计 1,652,020,165.40 1,315,425,050.08 20.37-2.74 0.05 减少2.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 114,220,092.95 6.90 客户 2 75,600,552.37 4.56 客户 3 62,081,676.80 3.75 客户 4 54,332,013.62 3.28 客户 5 53,397,782.29 3.22 359,632,118.03 21.71 上述工业、商业和服务业毛利率差异较大原因如下：（1）工业是指公司生产销售半导体分立器件产品，包括 IGBT、VDMOS、CMOS、肖特基、快恢复二极管、可控硅和 BJT 等产品的业务，公司对此部分产品采用自行研发设计和生产制造方式，主要采用通过内部营销网络进行销售获取产品从研发到制成全部环节附加值的经营和盈利模式。（2）商业是指公司服务器贸易收入和能源收入：1）报告期内服务器贸易收入占商业收入的63%,主要系公司为拓展新领域新市场的战略需要，开展对我司现有生产产品的销售有一定的促进作用的贸易业务，经营模式为公司统一采购配套服务器后销售给公司现有客户或未来将要开展合作客户并赚取差价。2）报告期内能源收入约占商业收入的 37%，主要系公司向承租公司厂房的吉林瑞能半导体有限公司提供水电气等能源的收入，此能源销售业务按吉林瑞能实际使用量及市场单价计算收取，销售单价与成本单价一致，没有利润。2019 年年度报告 13/187 （3）服务业主要指公司将厂房出租给吉林瑞能半导体有限公司并提供保安保洁等配套服务，定期收取房租及服务费，厂房租赁参照市场价格定价并确认收入，而成本为厂房设施的折旧，因公司厂房建成时间较长，按账面价值计算的每年折旧成本与房租市价差异较大。导致服务业板块毛利率较高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）半导体分立器件 万只 849,013 827,731 69,135 1.48-3.32 44.47 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 半 导 体器件 原材料 587,889,250.61 46.61 540,855,490.74 43.86 8.70 半 导 体器件 人 工 工资 85,097,548.56 6.75 84,166,894.14 6.83 1.11 半 导 体器件 折旧 83,432,485.93 6.62 88,055,715.14 7.14-5.25 半 导 体器件 能源 114,488,406.18 9.08 103,164,653.69 8.37 10.98 半 导 体器件 其他 390,282,077.69 30.95 416,891,607.05 33.81-6.38 合计 1,261,189,768.97 100.00 1,233,134,360.76 100.00 2.28 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2019 年年度报告 14/187 前五名客户销售额 359,632,118.03 万元，占年度销售总额 21.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 358,196,576.97 万元，占年度采购总额 64.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 41,097,315.61 41,227,799.85-0.32 管理费用 113,333,569.07 131,968,697.67-14.12 研发费用 43,029,243.86 36,815,518.94 16.88 财务费用 76,565,698.94 47,397,068.81 61.54 所得税费用 68,933.00 12,555,489.48-99.45 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 105,032,328.74 本期资本化研发投入 研发投入合计 105,032,328.74 研发投入总额占营业收入比例（%）6.34 公司研发人员的数量 606 研发人员数量占公司总人数的比例（%）30.03 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 160,928,274.45 423,439,353.42-61.99 投资活动产生的现金流量净额-643,564,297.59-186,990,699.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,025,912,523.75-24,919,806.00 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 15/187 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币资金 2,473,706,887.43 43.01 1,762,931,029.73 40.20 40.32 货币资金期末数较期初数增加 710,775,857.70 元，增加比例 40.32%，增加原因主要系本期收到配股项目资金且公司提前储备推进新型电子电力器件基地项目所需投入资金所致。预 付款项 23,066,791.35 0.40 44,390,175.67 1.01-48.04 预付款项期末数较期初数减少 21,323,384.32 元，减少比例 48.04%，减少原因主要系本期采购预付款业务减少所致。其 他应 收款 133,840,197.61 2.33 41,050,471.57 0.94 226.04 其他应收款期末数较期初数增加 92,789,726.04 元，增加比例 226.04%，增加原因主要系本期并表范围变化，应收原子公司不合并抵消所致。长 期股 权投资 24,354,932.17 0.42 15,578,213.97 0.36 56.34 长期股权投资期末数较期初数增加 8,776,718.20 元，增加比例 56.34%，增加原因主要系本期参股公司本期实现利润较多所致。在 建工程 980,092,903.80 17.04 375,349,750.72 8.56 161.11 在建工程期末数较期初数增加 604,743,153.08 元，增加比例 161.11%，增加原因主要系本期推进新型电子电力器件基地项目建设资金投入较多所致。长 期待 摊费用 1,806,009.31 0.03 1,133,208.61 0.03 59.37 长期待摊费用期末数较期初数增加 672,800.70 元，增加比例 59.37%，增加原因主要系本期其他长期待摊费用增加所致。其 他非 流动 资产 55,935,118.82 0.97 8,873,490.94 0.20 530.36 其他非流动资产期末数较期初数增加 47,061,627.88元，增加比例 530.36%，增加原因主要系本期工程项目预付款较多所致。2019 年年度报告 16/187 应 付票据 416,307,974.87 7.24 296,468,629.45 6.76 40.42 应付票据期末数较期初数增加 119,839,345.42 元，增加比例 40.42%，增加原因主要系期末票据结算业务未到期兑付的较多所致。预 收款项 3,614,450.75 0.06 1,726,534.49 0.04 109.35 预收款项期末数较期初数增加 1,887,916.26 元，增加比例 109.35%，增加原因主要系本期预收款项业务增加所致。应 交税费 5,233,044.65 0.09 22,535,655.94 0.51-76.78 应交税费期末数较期初数减少 17,302,611.29 元，减少比例 76.78%，减少原因主要系期末待缴所得税税款低于年初所致。其 他应 付款 47,609,031.40 0.83 74,642,033.28 1.70-36.22 其他应付款期末数较期初数减少 27,033,001.88 元，减少比例 36.22%，减少原因主要系确认限制性股票回购义务款减少所致。长 期借款 638,162,079.45 11.10 1,100,000.00 0.03 57,914.73 长期借款期末数较期初数增加 637,062079.45 元，增加比例 57,914.73%，增加原因主要系本期调整负债借款增加长期借款所致。应 付债券 338,014,792.97 7.71-100.00 应付债券期末数较期初数减少 338,014,792.97 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系本期归还到期债券本金及利息所致。资 本公积 1,165,219,163.37 20.26 571,947,988.12 13.04 103.73 资本公积期末数较期初数增加