300684_2019_中石科技_2019年年度报告（更新后）_2020-04-24.pdf

北京中石伟业科技股份有限公司北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-028 2020 年年 04 月月 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈曲声明：保证年度报告中财务报告的真陈曲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、客户与行业集中度较高的风险、客户与行业集中度较高的风险 公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。虽然随着公司的公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。虽然随着公司的研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至高端装备制造、汽车电研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至高端装备制造、汽车电子、医疗器械等新的行业，但是若智能消费电子和通讯设备制造行业的需求无子、医疗器械等新的行业，但是若智能消费电子和通讯设备制造行业的需求无法保持快速增长甚至下降，或公司在大客户中份额不达预期，仍可能会导致公法保持快速增长甚至下降，或公司在大客户中份额不达预期，仍可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。司业绩增速放缓甚至下滑。2、合成石墨产品价格进一步下跌的风险、合成石墨产品价格进一步下跌的风险 随着合成石墨材料产品供应量增加、市场竞争加剧以及下游消费电子产品随着合成石墨材料产品供应量增加、市场竞争加剧以及下游消费电子产品价格的下降，若公司不能价格的下降，若公司不能通过研发创新丰富产品结构、提高产品性能并拓展市通过研发创新丰富产品结构、提高产品性能并拓展市场份额，公司合成石墨材料的利润空间存在进一步被压缩风险。场份额，公司合成石墨材料的利润空间存在进一步被压缩风险。3、核心研发技术人员流失和技术失密的风险、核心研发技术人员流失和技术失密的风险 公司产品市场竞争力的维持以及新产品的开发均需依赖研发技术人员。虽公司产品市场竞争力的维持以及新产品的开发均需依赖研发技术人员。虽然公司已有较为完善的治理制度和健全的激励机制等措施保持核心技术人员的然公司已有较为完善的治理制度和健全的激励机制等措施保持核心技术人员的北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 稳定性，并与核心技术人员签订保密协议，但随着市场竞争的日益激烈，竞稳定性，并与核心技术人员签订保密协议，但随着市场竞争的日益激烈，竞争对手之间的人才争夺加剧，存在核心研发技术人员流失的风险，以及随之导争对手之间的人才争夺加剧，存在核心研发技术人员流失的风险，以及随之导致的公司核心技术或商业秘密泄露的风险。致的公司核心技术或商业秘密泄露的风险。4、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 报告期内公司主要原材料价格整体报告期内公司主要原材料价格整体呈下降趋势，虽然公司通过强化现代化呈下降趋势，虽然公司通过强化现代化管理平台和系统，提高管理决策和运行效率，并通过产品工艺创新不断降低制管理平台和系统，提高管理决策和运行效率，并通过产品工艺创新不断降低制造成本，以弥补原材料波动带来的不利影响，但未来主要原材料价格受国际市造成本，以弥补原材料波动带来的不利影响，但未来主要原材料价格受国际市场行情影响出现上浮，将对公司盈利能力造成一定的压力。场行情影响出现上浮，将对公司盈利能力造成一定的压力。5、产品毛利率下降的风险、产品毛利率下降的风险 公司近年来所服务的行业从通讯拓展到消费电子领域，而消费电子产品毛公司近年来所服务的行业从通讯拓展到消费电子领域，而消费电子产品毛利率呈下降趋势。虽然公司始终致力于拓展下游应用行业且已经在医疗设备、利率呈下降趋势。虽然公司始终致力于拓展下游应用行业且已经在医疗设备、高端制造、航空航天等领域取得进展，但如果消费电子行业销售额在总体销售高端制造、航空航天等领域取得进展，但如果消费电子行业销售额在总体销售额中占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨等情形发生，公司产品额中占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨等情形发生，公司产品的毛利的毛利率也将面临逐步下降的趋势。率也将面临逐步下降的趋势。6、应收账款余额较大及发生坏账的风险、应收账款余额较大及发生坏账的风险 公司主要客户均为信誉良好的国内外知名企业，公司报告期内已做好计提公司主要客户均为信誉良好的国内外知名企业，公司报告期内已做好计提坏账的充分准备，但此类企业对信用期和信用额度有不断增加的诉求，销售额坏账的充分准备，但此类企业对信用期和信用额度有不断增加的诉求，销售额增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金。虽然公司在增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金。虽然公司在销售过程中重视应收账款的回收和风险控制，对应收账款的监督及催款执行力销售过程中重视应收账款的回收和风险控制，对应收账款的监督及催款执行力度较大，但是随着公司业务的快速发展，应收账款仍存在不能及时收回的可能，度较大，但是随着公司业务的快速发展，应收账款仍存在不能及时收回的可能，这将对公司的经营情况产生不利影响。这将对公司的经营情况产生不利影响。北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 7、汇率波动的风险、汇率波动的风险 公司出口业务主要以美元结算，受国内及国际政治、公司出口业务主要以美元结算，受国内及国际政治、经济、货币供求关系经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑美元汇率的波动会对公司未来运营带来汇兑风险。等多种因素影响，人民币兑美元汇率的波动会对公司未来运营带来汇兑风险。8、疫情风险、疫情风险 2020 年初爆发的新型冠状病毒疫情影响还在持续，疫情结束时间和经济运年初爆发的新型冠状病毒疫情影响还在持续，疫情结束时间和经济运行恢复时间具有不确定性。鉴于目前全球疫情发展趋势较为严峻，下游客户出行恢复时间具有不确定性。鉴于目前全球疫情发展趋势较为严峻，下游客户出货量可能会出现下滑，进一步对公司的生产经营及业绩产生一定不利影响。货量可能会出现下滑，进一步对公司的生产经营及业绩产生一定不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年 12 月月 31 日公司日公司总股本总股本 252,050,400 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.2 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.55 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节第十节 公司治理公司治理.63 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.193 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、中石科技 指 北京中石伟业科技股份有限公司 北京导能 指 北京导能技术有限公司，系中石有限前身 中石有限 指 北京中石伟业技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前身 无锡中石 指 北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司 中石正旗 指 北京中石正旗技术有限公司，系公司控股子公司 美国中石 指 JONES TECH(USA),INC.,系公司在美国设立的全资子公司 中石材料 指 无锡中石伟业功能材料有限公司，系公司全资子公司 中石库洛杰 指 无锡中石库洛杰科技有限公司 宜兴中石 指 北京中石伟业科技宜兴有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土鑫洲 指 北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）盛景未名 指 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国泰君安证券、保荐人、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京中石伟业科技股份有限公司章程，公司现行有效的公司章程 电磁 指 是物质所表现的电性和磁性的统称，如电磁感应、电磁波、电磁场等。电磁干扰、EMI 指 任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能，或可能对生物或物质产生影响之电磁现象。电磁屏蔽 指 利用具有导电性的材料对电磁波产生衰减或反射的作用。电磁兼容性、EMC 指 电子设备的一种功能，电子设备在电磁环境中能完成其功能，而又不产生不能容忍的干扰。对于当今的电子产品，其电磁兼容性是指产品既不要产生过大的电磁干扰，影响其他产品或设备的正常运行，又应有一定的承受其他产品或设备的干扰能力或抗扰度。导热 指 将热量从高温区传到低温区的过程。报告期 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ERP 指 Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统的简称 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中石科技 股票代码 300684 公司的中文名称 北京中石伟业科技股份有限公司 公司的中文简称 中石科技 公司的外文名称（如有）Jones Tech Plc 公司的法定代表人 吴晓宁 注册地址 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 www.jones- 电子信箱 infojones- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈钰 张伟娜 联系地址 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 电话 010-67860832 010-67860832 传真 010-67862636-8111 010-67862636-8111 电子信箱 infojones- infojones- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 王玥、尹录 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 卢少平、盛力 2017 年 12 月 28 日-2019 年 12月 4 日 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 35 层 薛波、胡敬宝 2019 年 12 月 4 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指五、主要会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）775,748,561.92 763,154,249.66 763,154,249.66 1.65%570,434,291.41 570,434,291.41 归属于上市公司股东的净利润（元）122,864,489.18 140,707,710.40 140,707,710.40-12.68%82,243,964.67 82,243,964.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,762,001.95 137,530,563.09 137,530,563.09-15.10%82,391,045.59 82,391,045.59 经营活动产生的现金流量净额（元）169,220,890.99 185,242,489.65 185,242,489.65-8.65%-38,908,322.25-38,908,322.25 基本每股收益（元/股）0.4898 0.8999 0.5624-12.91%1.2624 0.4383 稀释每股收益（元/股）0.4875 0.8999 0.5624-13.32%1.2624 0.4383 加权平均净资产收益率 16.90%22.83%22.83%-5.93%22.24%22.24%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,037,316,194.09 904,110,071.94 904,110,071.94 14.73%834,373,250.14 834,373,250.14 归属于上市公司股东的净资产（元）781,079,513.13 679,282,463.67 679,282,463.67 14.99%554,100,415.43 554,100,415.43 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 101,057,633.61 151,638,365.28 251,257,784.96 271,794,778.07 归属于上市公司股东的净利润 12,457,945.66 15,408,920.22 48,526,102.96 46,471,520.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,330,445.63 12,491,028.85 46,998,382.86 44,942,144.61 经营活动产生的现金流量净额 45,681,705.32 17,673,719.78-33,634,315.83 139,499,781.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-368,233.09-17,019.24-63,047.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,228,983.30 3,547,665.19 73,124.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,370,818.79 762,141.51 0.00 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,218.82-665,457.75-172,667.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,824.12 0.00 减：所得税影响额 1,089,691.89 574,360.13-14,539.43 少数股东权益影响额（税后）24,171.06-8,353.61-969.60 合计 6,102,487.23 3,177,147.31-147,080.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及产品技术 公司是一家以研发为主导的制造企业，针对电子产品的基础可靠性问题（发热，电磁干扰，环境密封等）提供产品技术解决方案，业务范围涉及电子设备功能性材料及元件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括导热界面材料、EMI屏蔽材料、人工合成石墨、热管/均热板、热模组、电源滤波模组，广泛应用于智能手机、通信设备、消费电子、智能家居、汽车电子、电力电子、医疗设备、高端装备制造等领域。作为国家高新技术企业，公司不断加大研发投入，坚持科学创新，目前公司涉及的主要技术领域：高导热人工合成石墨技术，导热/导电功能高分子材料技术，热管/均热板/热模组技术，EMC滤波技术。（二）公司主要产品服务领域 1、消费电子行业（1）智能手机行业 公司在1998年-2001年期间，作为手机模切功能组件供应商服务于手机行业，2014年以领先的高导热人工合成石墨材料技术重新服务于手机行业。公司提供主要产品：高导热人工合成石墨材料、模切功能组件、热管/均热板、导热界面材料及相变储热材料等。（2）消费电子&智能家居行业 消费电子行业包括笔记本电脑、智能音箱、智能家居、智能路由器、无人机、游戏机等与AI相关的新品类电子产品。公司提供主要产品：导热界面材料、高导热人工合成石墨、热管/均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封部件等。2、通信及工业电子行业（1）通信设备行业 公司自1997年成立以来，一直服务于通信行业的主要设备制造商群体。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、EMI屏蔽材料、电源滤波器、环境密封材料和定制功能组件等。（2）工业电子及医疗等行业 公司自1997年成立以来，长期稳定的服务于工业电子及医疗等领域，包括汽车电子、高端装备制造、医疗设备、电力电子、新能源发电等。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、电源滤波器、环境密封材料和EMI屏蔽材料等。（三）经营模式 销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单，公司根据客户的订单安排生产计划和采购计划，采用“以销定产”和“以产定购”的业务模式。公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。（四）主要业绩驱动因素 公司专注于为解决电子设备的基础问题（发热、电磁干扰、环境密封等）提供产品方案。市场方面，公司持续关注电子设备中有快速发展趋势的行业，凭借良好的行业口碑及技术优势，不断拓展产品应用领域。研发方面，公司注重基础研究和分析把握各个目标行业的技术发展需求，提前布局新技术研究和新产品开发。产品服务方面，公司协同参与客户的创新与开发，凭借优质、快捷的技术服务获得客户认可。报告期内，公司业务发展的主要驱动因素为：各领域设备自动化和智能化持续驱动市场需求，公司技术进步路线符合行业技术发展趋势，优质的客户服务和创新的产品方案带来优质客户资源的不断扩大。北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （五）公司所处行业基本情况 公司主要产品是围绕解决电子设备可靠性的基础问题（发热、电磁干扰、环境密封等），无论何种行业的电子设备都有涉及使用到公司功能性材料和组件，公司产品的应用领域十分广泛。中美贸易战加速国产替代进程，给本土技术领先的企业打开新的市场拓展空间；5G基础设施在中国正式建设，为万物互联时代拉开序幕，将催生出一个巨大设备智能化市场；随着传统汽车行业向新能源汽车行业转移，新能源汽车在中国进入加速发展期；公司作为产业链上游的主要核心材料和组件供应商之一，在未来有充分的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 期末金额与期初金额相比增加 1.34%，无重大变化。无形资产 期末金额与期初金额相比增加 41.40%，主要系本期全资子公司宜兴中石取得土地使用权所致。在建工程 期末金额与期初金额相比增加 140.05%，主要系本期年中启动 MES 项目及目检自动化项目所致。交易性金融资产 期末金额与期初金额相比增加 2000.00 万元，主要系期末购买理财产品根据新金融工具准则列报所致。应收票据 期末金额与期初金额相比减少 33.03%，主要系期末票据汇兑解付所致。应收账款 期末金额与期初金额相比增加 64.90%，主要系本期四季度收入较去年同期增加所致。预付款项 期末金额与期初金额相比增加 220.71%，主要系本期预付电费及预付货款增加所致。其他应收款 期末金额与期初金额相比减少 84.81%，主要系押金保证金收回所致。存货 期末金额与期初金额相比减少 35.33%，主要系本期四季度客户需求旺盛，出货速度加快所致。其他流动资产 期末金额与期初金额相比减少 59.30%，主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致。投资性房地产 期末金额与期初金额相比减少 33.60%，主要系期初账面价值较低，本期计提折旧与摊销引起账面价值减少所致。商誉 期末金额与期初金额相比增加 630.48 万元，主要系本期收购控股子公司中石库洛杰形成商誉所致。长期待摊费用 期末金额与期初金额相比增加 175.03%，主要系车间净房改造与消防工程费用、设备改造费用与办公装修费用增加所致。递延所得税资产 期末金额与期初金额相比减少 67.55%，主要系本期内部交易未实现利润较上年减少所致。其他非流动资产 期末金额与期初金额相比增加 46.29%，主要系期末预付设备款增加所致。北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终坚持“走专业化道路，正道取胜，鼓励创造性思维”的经营理念，投资于研发，投资于企业文化建设，投资打造先进的管理平台，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，立志在所从事的专业和业务领域做到行业的第一阵营。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、多种技术的交叉优势 公司坚信作为一个产品公司，技术是公司持续发展的根本。公司在所从事技术领域，经多年持续投资和积累，保证公司研发水准始终处于技术前沿。在导电EMI屏蔽材料技术、导热界面材料技术、人工合成石墨技术、热管/均热板/热模组技术、EMC滤波技术等多个技术领域，均建立了独立的研发团队和实验平台，均保有先进技术储备，各技术领域的交叉融汇，形成公司独特的技术竞争力，可以快速响应行业的发展变化。报告期内全年研发投入4502.76万元，占营业收入的比例为5.80%，同比增长37.90%。为加强公司在核心产品及所处行业技术上的领先地位，公司新增热管/均热板技术研发平台，同时，公司继续对北京、无锡和宜兴研发中心加大研发投入，结合公司未来的战略布局，形成了针对不同产品类型的专业研发团队和行业前沿技术研究平台。报告期内，公司申请国内外发明及实用新型专利48项。截至2019年12月31日，公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计110项，其中，公司向国内外申请发明专利49项，取得国内发明专利5项，国外发明专利2项；公司申请实用新型专利61项，其中已经授权实用新型专利55项。2、优质的客户资源优势 公司坚持大客户市场战略，始终把目标行业前5名的大客户作为目标服务客户。公司客户多年来以行业大客户为主，公司根据每一大客户的需求和合作方式，为其特殊定制服务组织和服务流程。从客户设计中心的项目早期设计参与，到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。主要客户包括通信领域、智能手机领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商。这些优质客户行业技术领先，牵引了公司在目标行业的技术领先；优质客户在管理方面的高要求，不断推升公司的整体管理水平；优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。3、先进的管理平台优势 公司坚信良好的管理是公司做大做强和长期发展的基础。公司2003年从德国SAP公司引入先进的企业级资源管理系统，2017年重新对其进行投资升级和优化SAP系统到S/4 HANA最新平台，保证公司业务发展建立在集成高效的信息管理平台之上。从2013年开始在研发流程管理方面引入国外先进的产品生命周期管理平台PLM系统，以缩短从概念到设计所用的时间，提高产品研发的协作能力；目前公司通过办公协同系统的升级（OA），实现跨地域移动办公，提高管理和运营效率。2019年，公司进一步投资实施和上线生产执行系统（MES），提升工厂运营和绩效管理。随着公司规模通过内生和外延的方式不断扩张，公司在信息化方面不断完善和覆盖，全面搭建高效的集团信息管理平台，使得集团各分子公司从研发、生产、财务及管理各方面的工作实现了高度整合及统一。2020年，公司将持续投入信息化及自动化建设。北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入7.76亿元，比上期增长1.65%，实现归母净利润1.23亿元，比上期下降12.68%。（1）公司营业收入比去年同期略有增长：报告期内，公司北美手机大客户受中美贸易战影响，年度手机出货量下降，给公司收入造成一定负面影响，但通过国内手机大客户批量订单弥补了收入缺口；（2）公司净利润比去年同期下降：报告期内，公司继续投资北京研发中心，新增对无锡和宜兴的研发投入，特别是对手机均热板研发投入；限制性股票激励计划在当期的摊销增加；以上主要因素对净利润产生不利影响。主要经营工作总结如下：（1）报告期内，控股子公司中石库洛杰的热管收入保持增长，手机均热板研发取得实质性突破，完成了手机热管和均热板大批量交付的前期准备；（2）报告期内，公司可伸缩石墨散热模组专利技术，成功在大客户折叠屏手机中批量商用；70um以上厚石墨新产品，也实现对客户批量交付；（3）报告期内，公司取得国内通信行业大客户材料供应商资格，在国产替代中占据有利位置，为国产5G基站和配套设备的批量供货奠定基础；（4）报告期内，公司拟通过非公开发行的方式募集资金不超过8.31亿元，进行5G高效散热模组项目建设，通过多种产品的有效组合及升级，更高效解决消费电子和通信产品应用场景下，由 5G 技术革新带来的更高标准的散热问题；（5）报告期内，公司加强文化建设和环境改善，采取新的组织形式，为年轻骨干员工建立施展才华的舞台。同时公司首批员工股权激励的第一个解禁期业绩达成已实现解禁，迎来了骨干员工队伍的第一个红利期，有效的提高骨干员工队伍的凝聚力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 775,748,561.92 100%763,154,249.66 100%1.65%分行业 消费电子 670,792,559.11 86.47%649,873,342.94 85.16%3.22%通讯工业电子 103,303,266.48 13.32%111,831,326.48 14.65%-7.63%北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 其他 1,652,736.33 0.21%1,449,580.24 0.19%14.01%分产品 导热材料 706,501,128.07 91.07%677,318,909.34 88.75%4.31%EMI屏蔽材料 43,797,529.33 5.65%54,495,986.08 7.14%-19.63%电源滤波器 23,797,168.19 3.07%29,889,774.00 3.92%-20.38%其他 1,652,736.33 0.21%1,449,580.24 0.19%14.01%分地区 出口-国外 385,283,927.33 49.67%577,214,215.66 75.64%-33.25%01 内销 390,464,634.59 50.33%185,940,034.00 24.36%109.99%注：01 报告期内国外收入较去年同期减少，主要原因系北美大客户原出口到保税加工区的业务部分变更到区外加工所致。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 消费电子 670,792,559.11 445,676,136.78 33.56%3.22%5.52%-1.45%通讯工业电子 103,303,266.48 56,406,472.26 45.40%-7.63%-7.12%-0.30%分产品 导热材料 706,501,128.07 468,129,053.84 33.74%4.31%6.53%-1.38%分地区 出口-国外 385,283,927.33 230,872,421.31 40.08%-33.25%-38.23%4.83%内销 390,464,634.59 271,760,618.65 30.40%109.99%147.43%-10.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 消费电子 销售量 平方米 5,301,867 4,879,698 8.65%生产量 平方米 5,146,974 5,103,116 0.86%库存量 平方米 283,536 438,429-35.33%通讯工业电子 销售量 米 10,786,573 11,564,248-6.72%生产量 米 10,527,638 11,813,070-10.88%北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 库存量 米 304,650 563,585-45.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，消费电子和通讯工业电子行业库存量较去年同期均有所减少，主要是四季度客户需求旺盛，出货速度加快，导致年末库存量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 消费电子 直接材料 353,901,689.15 79.41%342,084,872.67 80.99%3.45%直接人工 44,523,718.04 9.99%33,188,742.64 7.86%34.15%制造费用 47,250,729.59 10.60%47,081,571.25 11.15%0.36%通讯工业电子 直接材料 36,137,449.98 64.07%41,930,876.83 69.05%-13.82%直接人工 12,638,621.40 22.41%11,788,179.60 19.41%7.21%制造费用 7,630,400.88 13.53%7,008,442.06 11.54%8.87%说明 报告期内，消费电子行业直接人工同比去年同期有所增长，主要因新增产线成本结构差异导致直接人工变动比率较大。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司发生非同一控制下企业合并，现金收购无锡中石库洛杰科技有限公司，从而合并范围新增控股子公司1家；同时，公司投资设立了全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司，从而合并范围新增全资子公司1家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）471,978,938.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.84%北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 168,159,212.81 21.68%2 客户二 135,355,893.23 17.45%3 客户三 67,507,535.74 8.70%4 客户四 52,288,415.51 6.74%5 客户五 48,667,881.09 6.27%合计-471,978,938.38 60.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）232,441,935.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 146,935,442.41 40.77%2 供应商二 38,854,405.93 10.78%3 供应商三 2