600403_2019_大有能源_2019年年度报告（修订稿）_2020-06-12.pdf

2019 年年度报告 1/166 公司代码：600403 公司简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二二年四月 2019 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴同性吴同性、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张五星张五星及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张五星张五星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日公司总股本2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.097元（含税）进行分配，共计分配利润2,319.09万元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2019 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 豫新煤业 指 的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 木里煤业集团 指 青海省木里煤业开发集团有限公司 聚乎更采矿权 指 聚乎更矿区一露天首采区采矿权 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 吴同性 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 董海 联系地址 河南省义马市千秋路6号 河南省义马市千秋路6号 电话 0398-5888908 0398-5888908 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路6号 公司注册地址的邮政编码 472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路6号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 http:/ 年年度报告 5/166 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大有能源 600403 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 徐伟、赵琰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,902,613,243.41 7,861,221,189.61-24.91 6,834,254,669.12 归属于上市公司股东的净利润 76,862,851.24 651,277,217.83-88.20 480,391,514.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,758,979.82 646,812,495.72-89.37 500,074,495.16 经营活动产生的现金流量净额 1,559,101,010.64 2,223,479,289.35-29.88 1,397,332,894.97 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 7,357,442,956.49 7,476,537,929.61-1.59 7,575,258,151.56 总资产 18,478,244,363.07 17,137,233,396.33 7.83 16,440,936,812.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.0321 0.2724-88.22 0.2009 稀释每股收益（元股）0.0321 0.2724-88.22 0.2009 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0288 0.2705-89.35 0.2092 加权平均净资产收益率（%）0.13 8.35 减少 8.22 个百分点 7.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.02 8.19 减少8.17个百分点 7.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 2019 年年度报告 6/166 2019 年度，经济下行压力增强，环保政策持续收紧，煤炭下游产业需求放缓，煤炭产品销量、价格出现一定程度下滑。公司以安全生产为基础，积极采取多种措施，优化生产布局，强化内部管理，全面推进内部市场化管理和作业成本管理，加大成本控制力度；加快洗（选）煤厂建设，优化产品结构，向高附加值的高炉喷吹煤、化工煤转型；持续推进人力资源结构调整，优化薪酬分配结构，提高生产效率；同时加强煤炭销售管理，不断增强煤炭主业盈利。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2019 年年分季度分季度主要财务数据主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,569,649,311.20 1,404,636,621.55 1,570,553,434.00 1,357,773,876.66 归属于上市公司股东的净利润 153,848,797.92-42,888,206.56 41,738,214.79 -75,835,954.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 134,754,174.19-42,132,962.55 16,046,374.43 -39,908,606.25 经营活动产生的现金流量净额 256,011,790.34-59,047,070.38 188,405,007.30 1,511,216,854.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-6,385,879.01 776,527.03-30,135,565.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,491,361.63 181,299,073.35 债务重组损益 60,698,664.79 受托经营取得的托管费收入 15,295,325.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,269,411.14 -53,922,767.76-178,210,518.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目-38,802,556.36 2019 年年度报告 7/166 少数股东权益影响额 847,708.65 -187,371.15-256,997.40 所得税影响额-157,818,802.79 -4,693,027.64 7,621,027.30 合计 8,103,871.42 4,464,722.11-19,682,980.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。（二）公司经营模式 采购模式：公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：木材、支护用品、火工用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料、电力等。除火工用品每年由公司将需用计划报河南省民爆公司，由其统一调配，在指定生产厂采购外，其它物资由公司自行从市场采购（电力自国家电网采购供应）。生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理模式。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。（三）行业情况说明 2019 年，煤炭行业去产能工作进入尾声，优质产能不断释放，全国煤炭市场供需由总体平衡向宽松方向转变，煤价稳中有降，行业发展不平衡问题逐步显现。供给方面，2019 年，随着先进产能的不断释放，国内动力煤供应保持宽松，同时煤炭进口量出现阶段性连续回升，进一步增加了国内供应。2019 年，全国原煤产量完成 38.5 亿吨，同比增长 4.0%；2019 年煤炭进口量完成 3 亿吨，同比增长 6.3%。需求方面，受宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求偏软以及清洁能源的替代效应等多种因素影响，煤炭需求增速放缓。2019 全年能源消费总量 48.6 亿吨标准煤，煤炭消费量增长 1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的 57.7%，比上年下降 1.5 个百分点。另外，随着国家优化产业结构，淘汰落后产能、加强生态环保等政策的实施，煤炭去产能工作由“去劣”转变为“增优”，我国煤炭供给将逐步向晋、陕、蒙等区域转移，未来随着浩吉铁路运力的提升，北煤南运通道打通将促进三西区域先进产能快速投放市场，我国煤炭产业区域发展不平衡局面将进一步加剧。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告报告期内核心竞争力期内核心竞争力分析分析 适用不适用 产品优势：公司本部所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种，青海基地有 1/3 焦煤、弱中粘煤和不粘煤，煤种较齐全。本部所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、煤 化2019 年年度报告 8/166 工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。青海基地煤种以不粘煤、1/3 焦煤为主，属优质炼焦煤和 动力用煤。区位优势：公司所在地义马市地处晋陕豫黄河金三角，具有承东启西、贯通南北的区位优势。公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉。正 在建设的“北煤南运”大通道蒙华铁路途径三门峡市，该铁路是晋陕蒙产煤大省区煤炭输送华中 地区的重要通道。公司所处区域交通运输优势十分突出。技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有专业的的技术研发机构、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在 行业处于领先地位。管理优势：经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，同时也 培养了大量的管理人才，公司拥有成熟稳定的管理团队，具体较强的煤炭行业生产管理能力 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司经理层认真贯彻落实公司党委部署，执行董事会的决策，紧紧围绕年度工作目标，狠抓安全环保，强化经营管理，各项工作有序推进。2019 年，公司全年商品煤产量 1383.86万吨，商品煤销量 1321.91 万吨，实现营业收入 59.03 亿元,归属于母公司的所有者权益 72.13亿元，归属于上市公司股东的净利润 7686.29 万元。总结回顾 2019 年的工作，我们认真做了以下工作：（一）抓安全环保强基固本。（一）抓安全环保强基固本。一是深入开展“四问四答”。公司深入开展“四问四答”活动，确立了“三不八真”的工作要求，有效提升了干部职工安全责任意识。二是“双基”考核实现提升目标。围绕全年双基考核指标，细化量化考核标准、建立责任清单、明确矿井及各业务系统年（月）度提升目标、优化考核方式、严格奖罚兑现，圆满实现目标提升。三是“双重预防”体系建设取得成效。围绕“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”的要求，公司建立了“2+2+4”安全风险辨识管控机制。目前，公司所属矿井单位“双重预防”体系已全部通过验收，其中耿村煤矿被省安委会命名为全省首批“双重预防”体系建设标杆企业（单位）。四是树标杆扎实推进标准化建设。按照“巩固一级、提升二级、消灭三级”的原则，制定了标杆矿井、标杆采区、标杆工程标准及评定办法，明确了激励措施，实行动态检查考核，逐月对标排序，严格考核奖罚。五是责任追究较真碰硬。按照“铁制度、硬执行、真较真、不糊弄”和“三个零容忍”的要求，严格安全监督检查，严肃责任追究。六是环境治理扎实有效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的环保理念，加大矿区环境整治。（二）抓稳定产能做强主业（二）抓稳定产能做强主业。一是加强督查保落实。加大对早调度会、调研、检查、会诊等安排工作的督促落实力度，坚持日督促、月考核、总结通报及重点工作挂牌督办制度，确保了安全生产高效运行。二是盯紧短板补弱项。针对采掘接替紧张的局面，配齐了专职开掘矿长，对开掘矿长进行开掘进尺薪酬专项考核，补上短板，减少弱项。三是着力提高单进水平。2019 年全年煤巷掘进平均月进度达到 90 米，增幅 9.2%；岩巷掘进平均月进度达到 76.8 米，增幅 32.4%。四是积极推广新技术。东部矿井推广应用切眼大断面一次成巷掘进技术，缩短了切眼掘进工期 30%以上；积极推广应用沿空留巷技术，推广大采长工作面，对工作面设计进行优化。五是专业化队伍提效率。发挥专业化打钻队伍和区域措施效果检验取样专职队伍的优势，提高了钻孔施工的效率。（三）抓管理创新降本增效。（三）抓管理创新降本增效。一是全面推行契约化管理。坚持一企一策，科学设定契约化指标，并将契约化管理向基层延伸，有效传递了经营压力。二是提升精细成本管理水平。强力推行成本管控模式改革，以作业成本管理信息化系统为基础，加强作业成本管理，初步构成了管控有力、运行透明、考核严格、增效显著的成本管控体系。全面推进生产矿井的内部市场化管理，形成“矿（厂）-区队（车间）-班组-个人”三级结算体系，提升了广大干部职工算账搞生产意识，激发了企业内在活力和动力。三是提升煤质保市场。以河南省统调公用燃煤机组入炉煤热值预警通报为契机，修订完善煤质考核办法，强化煤质考核与现场监督检查从源头稳定毛煤质量；2019 年年度报告 9/166 发挥现有洗选设施提质作用，做到应洗尽洗，洗选后平均降灰幅度 8.13%。2019 年，商品煤热量较计划提高 48 千卡/千克。（四）抓转型发展提升动能。（四）抓转型发展提升动能。坚持精细化管理、高质量发展理念，调整产业、产品及管理结构，全面提升发展动能。一是调整产品结构拓销路。东部以高炉喷吹煤和化工原料煤为主，中部通过洗选配产出动力煤和长焰化工煤，西部形成冶金用煤品牌，实现销售多元化和效益最大化。二是创新管理增效益。杨村煤矿去产能后，提出“矿关人不散、转型求发展”，主动出击求新生，与新疆中泰集团雨田煤业达成了整体托管协议，成功开发了新的经济增长点。（五）抓结构优化激发活力。（五）抓结构优化激发活力。一是优化人力资源结构。大力开展劳动组织专项整治。规范劳动用工，开展定编定员工作，精简公司机关部室，通过清理低效人员，实现减员提效。二是调整优化薪酬结构。严格落实各类人员工资切块管理，认真执行井下采掘岗位保勤激励政策，使矿井单位后勤服务、生产辅助、直接生产人员薪酬比例达到 1:1.66:2.75。三是优化人才队伍结构。变招工为招生，对招录人员进行两年的订单式培训后，满足井下一线技术岗位的需求。对招聘大学生实行“菜单式”培养，优化入职培训、见习期管理、专业培养流程，形成了“两步走、三历练、三提升”的大学生培养模式。四是改革干部任用机制。对新调整的安全生产、经营管理干部一律实行聘任制，对矿厂经理成员实行任期制、契约化管理，明确任期经营目标任务和年度经营目标，严格考核奖惩，考核结果与薪酬兑现挂钩。（六）抓科技攻关破解难题。（六）抓科技攻关破解难题。紧盯制约企业发展的安全生产、经营管理方面重点难点问题，开展科技攻关活动。2019 年，耿村煤矿“四位一体”提质增效管理模式创新与实践和新安煤矿三横三纵型绿色矿山建设实践荣获中国煤炭行业管理现代化创新成果一等奖（七）抓共建共享促进和谐。（七）抓共建共享促进和谐。加强民主管理，组织职工代表对基层单位进行上岗巡查，落实整改巡查问题 48 项，维护了职工权益。同时，严格落实信访稳定工作责任制，及时化解各种矛盾和纠纷，确保了矿区和谐稳定。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年随着经济下行压力增强及环保政策和去产能政策的持续推进，公司部分矿井压缩产量，销量、价格较同期有所下降；公司以安全生产为基础，加大洗（选）煤厂建设，逐步向高炉喷吹煤、化工煤转变，优化产品结构，提高煤炭产品附加值，积极推进绿色矿山、智能化矿山建设；优化人力资源结构和薪酬结构，全面推进作业成本管理和内部市场化管理，压缩非生产性支出，提高煤炭主业盈利能力。商品煤产量 1383.86 万吨，同比减少 191.78 万吨，减幅 12.17%；商品煤销量 1321.91 万吨，同比减少 290.42 万吨，减幅 18.01%。公司当期实现营业收入 59.03 亿元，同比减少 19.59 亿元，减幅 24.91%，归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比减少 5.74 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,902,613,243.41 7,861,221,189.61-24.91 营业成本 4,307,021,466.68 5,221,396,676.57-17.51 销售费用 120,939,093.33 140,218,087.34-13.75 管理费用 954,154,958.56 788,110,791.31 21.07 研发费用 147,465,417.19 148,163,125.90-0.47 财务费用 137,579,866.87 274,336,357.89-49.85 经营活动产生的现金流量净额 1,559,101,010.64 2,223,479,289.35-29.88 投资活动产生的现金流量净额-339,457,538.39-379,397,526.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,002,315,845.26 94,805,968.42 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 2019 年年度报告 10/166 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘销售 4,800,245,517.00 3,441,051,404.94 28.32-25.25-12.28 减少 10.59 个百分点 煤炭贸易及其他 628,927,971.02 562,488,044.17 10.56-37.55-40.56 增加 4.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘销售 4,800,245,517.00 3,441,051,404.94 28.32-25.25-12.28 减少 10.59 个百分点 煤炭贸易及其他 628,927,971.02 562,488,044.17 10.56-37.55-40.56 增加 4.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）河南省内 4,485,664,327.01 3,692,690,501.61 17.68-19.68-15.25 减少 4.3 个百分点 河南省外 943,509,161.01 310,848,947.50 67.05-48.83-39.3 减少 5.18 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年公司主营业务中煤炭采掘销售收入 48 亿元，比上年同期下降 25.25%，主要是由于本年度受经济下行及环保政策影响，煤炭销量、售价下降所致。2019 年公司主营业务主要分布于河南省内，以及青海省等省外地区。2019 年河南省内的销售额 44.86 亿元，比上年同期下降 19.68%，省外地区的销售额 9.44 亿元，比上年同期下降 48.83%，主要是受政策经济经济下行和环保政策影响，煤炭销量、售价下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭产品 吨 13,838,623.04 13,219,108.42 1,027,436.39-12.17-18.01 186.94 产销量情况说明 2019 年度，煤炭产品产销量较同期均有下降，主要原因：一是经济下行压力增强，煤炭下游产业水泥、钢铁、电力等对煤炭产品需求减少，煤炭需求放缓；二是受国家环保政策，部分矿井政策性限产；三是国家去产能政策持续推进，跃进煤矿纳入去产能矿井，同时常村煤矿优化工作面布局，均导致当年度产量减少。2019 年年度报告 11/166 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采掘销售 材料 192,724,147.02 5.6 270,706,719.75 5.88-28.81 煤炭采掘销售 职工薪酬 1,372,194,291.07 39.88 1,728,276,288.90 40.23-20.6 煤炭采掘销售 电力 205,718,994.31 5.98 200,697,986.09 5.12 2.5 煤炭采掘销售 折旧费 476,862,732.10 13.86 373,772,945.06 11.06 27.58 煤炭采掘销售 安全生产费用 351,882,021.60 10.23 384,514,970.14 9.8-8.49 煤炭采掘销售 维简费 125,866,440.03 3.66 123,528,031.92 3.66 1.89 煤炭采掘销售 修理费 67,025,967.36 1.95 106,714,668.87 2.21-37.19 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 3,940,128.65 0.11 6,342,129.27 0.16-37.87 煤炭采掘销售 其他支出 644,836,682.80 18.74 728,256,918.15 21.88-11.45 合计 3,441,051,404.94 100 3,922,810,658.15 100-12.28 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭产品 材料 192,724,147.02 5.6 270,706,719.75 5.88-28.81 煤炭产品 职工薪酬 1,372,194,291.07 39.88 1,728,276,288.90 40.23-20.6 煤炭产品 电力 205,718,994.31 5.98 200,697,986.09 5.12 2.5 煤炭产品 折旧费 476,862,732.10 13.86 373,772,945.06 11.06 27.58 煤炭产品 安全生产费用 351,882,021.60 10.23 384,514,970.14 9.8-8.49 煤炭产品 维简费 125,866,440.03 3.66 123,528,031.92 3.66 1.89 煤炭产修理费 67,025,967.36 1.95 106,714,668.87 2.21-37.19 2019 年年度报告 12/166 品 煤炭产品 地面塌陷赔偿费 3,940,128.65 0.11 6,342,129.27 0.16-37.87 煤炭产品 其他支出 644,836,682.80 18.74 728,256,918.15 21.88-11.45 合计 3,441,051,404.94 100 3,922,810,658.15 100-12.28 成本分析其他情况说明 2019 年度，煤炭产品采掘销售成本较同期降幅 12.28%，主要原因：一是公司全面强化井下成本管理，全面推广作业成本管理和成本精细化精细化管理，加大回收复用和修旧利废力度；二是优化人力资源结构和薪酬结构，减少人工成本支出；三是跃进煤矿去产能，相应减少煤炭采掘投入；四是公司继续按照“四量平衡”原则，加大采掘接替工作；五是公司按照矿山环境恢复治理的相关规定，预计相应弃置费用并进行摊销，当期计提折旧并列支产品成本。(4).(4).主要销主要销售客户及主要售客户及主要供应商情况供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 304,157.43 万元，占年度销售总额 51.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 236,502.54 万元，占年度销售总额 40.07%。前五名供应商采购额 86,030.17 万元，占年度采购总额 32.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 75,084.05 万元，占年度采购总额 28.54%。3.3.费用费用 适用不适用 公司本期发生期间费用136,013.93元，与上年同期相比减少931.1万元，减幅0.69%，其中：（1）销售费用本期发生12,093.91万元，上年同期发生14,021.81万元，同比减少1,927.90万元，减幅13.57%，主要是由于本期跃进矿去产能关闭所致；（2）管理费用本期发生95,415.50万元，上年同期发生78,811.08万元，同比增加16,604.42万元，增幅21.07%，主要是本期杨村煤矿、跃进煤矿去产能关闭支出列支管理费用金额所致。（3）研发费用本期发生14,746.54万元，上年同期发生14,816.31万元，同比减少69.77万元，与去年同期基本持平。（4）财务费用本期发生13,757.99万元，上年同期发生27,433.64万元，同比减少13,675.65万元，降幅49.85%，主要原因是优化融资结构所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 147,465,417.19 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 147,465,417.19 研发投入总额占营业收入比例（%）2.50 公司研发人员的数量 3,028 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.29 研发投入资本化的比重（%）0 (2).情况说明情况说明 适用不适用 2019 年年度报告 13/166 5.5.现金流现金流 适用不适用 公司本期现金流量净额 21732.76 万元，较上年同期下降 88.79%，主要原因为：（1）本期经营活动产生的现金流量净额 155,910.10 万元，同比下降 29.88%，主要原因本期煤炭市场放缓，销量、价格较同期下降所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额-33,945.75 万元，同比增加 3994 万元，主要原因是本期基建工程投资减少所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额-100,231.58 万元，较同期减少 109,712.18 万元，主要原因是本期优化融资结构所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 6,493,982,319.35 35.14 5,691,464,305.08 33.21 14.10 为资源整合储备金所致 应收款项融资 317,824,408.28 1.72 会计政策变更所致 预付款项 82,207,443.31 0.44 101,354,575.55 0.59-18.89 预付项目减少所致 其他应收款 450,989,000.63 2.44 144,064,159.92 0.84 213.05 其他应收项目增加所致 存货 346,855,599.94 1.88 219,338,895.67 1.28 58.14 本期销量减少所致 其他流动资产 424,502,010.49 2.30 79,538,992.25 0.46 433.70 支付社保款项所致 递延所得税资产 495,614,794.80 2.68 340,446,602.99 1.99 45.58 本期资产减值增加所致 其他非流动资产 107,092,838.08 0.58 58,626,070.83 0.34 82.67 委托贷款增加所致 短期借款 5,470,000,000.00 29.60 2,590,000,000.00 15.11 111.20 为资源整合储备资金所致 应付票据 82,449,250.00 0.45 1,657,290,000.00 9.67-95.03 票据付款减少所致 预收款项 202,334,319.86 1.09 60,482,026.75 0.35 234.54 预收货款增加所致 2019 年年度报告 14/166 应付职工薪酬 947,969,313.91 5.13 785,345,475.59 4.58 20.71 应付薪酬项目增加所致 应交税费 91,775,528.35 0.50 174,052,587.80 1.02-47.27 本期缴纳税费所致 一年内到期的非流动负债 103,697,557.99 0.56 197,000,000.00 1.15-47.36 偿还借款一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付项目增加所致 长期应付款 175,312,566.06 0.95 314,938,837.20 1.84-44.33 一年内到期的长期应付款转至一年内到期的非流动负债所致 递延收益 22,418,950.10 0.12 15,929,197.31 0.09 40.74 政府补助的资产类项目增加所致 2.2.截至报告期截至报告期末主要资产受限末主要资产受限情情况况 适用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,383,490,387.28 保证金及冻结银行存款 固定资产-放顶煤液压支架 692,833,868.02 抵押 合 计 2,076,324,255.30/3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 详见本报告第三节“公司业务概要”中的“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用不适用 单位：亿元币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 11,078,840.04 11,002,372.84 34.61 27.13 7.48 2019 年年度报告 15/166 焦煤 2,759,783.00 2,216,735