600361_2019_华联综超_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/182 公司代码：600361 公司简称：华联综超 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈琳陈琳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马作群马作群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程德雨程德雨声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为84,259,425.25元，2019年末未分配利润为252,307,973.06元。2019年度公司利润分配预案为：以2019年末总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利0.7元（含税），共计派送现金46,606,554.26元，剩余未分配利润结转下年度。公司2019年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、经营风险、管理风险和财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2019 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华联综超 指 北京华联综合超市股份有限公司 控股股东、华联集团 指 北京华联集团投资控股有限公司 兰州华联 指 兰州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 南京大厂华联 指 南京大厂华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 江苏北华联 指 江苏北华联合超市有限公司，为本公司全资子公司 广西华联 指 广西华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 内蒙古华联 指 内蒙古华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 新加坡华联 指 北京华联综合超市(*新加坡）采购有限公司,为本公司全资子公司 贵州华联 指 贵州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 呼市联信达 指 呼和浩特市联信达商业有限公司，为本公司全资子公司 包头拓吉联 指 包头市拓吉联商贸有限公司，为本公司全资子公司 银川海融兴达 指 银川海融兴达商业有限公司，为本公司全资子公司 哈尔滨汇金源 指 哈尔滨汇金源投资管理有限公司，为本公司全资子公司 吉林北华联 指 吉林北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 黑龙江北华联 指 黑龙江北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 青海华联 指 青海华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 陕西华联 指 陕西华联连锁超市有限公司，为本公司全资子公司 江苏紫金 指 江苏紫金华联商用设施运营有限公司，为本公司全资子公司 百好吉百货 指 北京百好吉社区百货有限公司，为本公司全资子公司 天津北华联 指 天津北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 安徽华联 指 北京华联综合超市安徽有限公司，为本公司全资子公司 辽宁北华联 指 辽宁北华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 四川北华联 指 四川北华联超市有限公司，为本公司全资子公司 宁夏华联 指 宁夏华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 兰州海融信达 指 兰州海融信达商贸有限公司，为本公司全资子公司 山西华联 指 山西华联生活超市有限公司，为本公司全资子公司 北京华联 指 北京华联生活超市有限公司，为本公司全资子公司 安贞惠达 指 北京安贞惠达商业发展有限公司，为本公司全资子公司 明德福海 指 北京明德福海贸易有限公司，为本公司控股子公司 华联设备采购 指 广州北华联设备采购有限公司，为本公司控股子公司 华联财务 指 华联财务有限责任公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联保理公司 指 华联（北京）商业保理有限公司，为华联股份控股子公司、本公司参股公司 华联商贸 指 北京华联商业贸易发展有限公司，为华联集团控股子公司 华联鑫创益 指 北京华联鑫创益科技有限公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联股份 指 北京华联商厦股份有限公司，为华联集团控股子公司 事农国际 指 北京华联事农国际贸易有限公司，为华联集团全资子公司 海南广信联 指 海南广信联置业有限公司，为华联集团全资子公司 华联瑞和创新 指 北京华联瑞和创新技术服务有限公司 2019 年年度报告 5/182 陕西事农 指 陕西事农果品有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华联综合超市股份有限公司 公司的中文简称 华联综超 公司的外文名称 BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈琳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春生 白爽 联系地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层 电话 010-68364982 010-68364982 传真 010-68364982 010-68364982 电子信箱 zczqbbeijing- zczqbbeijing- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号 公司注册地址的邮政编码 10037 公司办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 http:/zc.beijing- 电子信箱 zczqbbeijing- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华联综超 600361 G综超 2019 年年度报告 6/182 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁卫丽、陈晶晶 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 11,992,725,178.75 11,595,335,895.56 3.43 11,768,499,201.87 归属于上市公司股东的净利润 84,259,425.25 83,398,691.90 1.03 78,540,958.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,387,140.15 78,108,914.84-13.73 4,848,612.92 经营活动产生的现金流量净额 498,477,557.11 726,446,447.24-31.38 643,764,832.29 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,751,629,235.31 2,713,931,041.44 1.39 2,912,890,796.84 总资产 9,537,094,751.39 10,221,161,511.22-6.69 9,835,478,693.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.13 0.13 0.00 0.12 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.12-16.67 0.01 加权平均净资产收益率（%）3.08 2.91 增加0.17个百分点 2.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.46 2.72 减少0.26个百分点 0.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/182 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,350,187,757.99 2,746,606,703.28 3,190,811,800.40 2,705,118,917.08 归属于上市公司股东的净利润 48,329,003.06 7,459,911.87 6,598,861.33 21,871,648.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,407,859.86 451,579.71 7,364,093.87 13,163,606.71 经营活动产生的现金流量净额 329,101,036.32 2,292,828.84 323,007,240.60-155,923,548.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-24,062,124.74 -6,121,303.94 91,960,654.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,700,553.88 七、82 9,989,478.60 11,194,095.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2019 年年度报告 8/182 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,058,289.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 29,242,682.35 2,626,935.22 3,610,815.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,949,552.82 1,570,509.83-30,946,368.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,958,379.21 -2,217,553.38-2,126,852.17 合计 16,872,285.10 5,289,777.06 73,692,345.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 29,082,893.13 59,279,381.42 30,196,488.29 29,242,682.35 合计 29,082,893.13 59,279,381.42 30,196,488.29 29,242,682.35 2019 年年度报告 9/182 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 华联综超总部位于北京，主营超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。公司通过自营模式获取进销差价，通过联营模式获取销售扣点，通过租赁模式获取租金收入。公司目前最主要的经营模式为自营方式。在自营模式下，公司直接采购商品，通过获取进销差价获得利润，承担商品在经营过程中的风险。公司采用自营模式的商品主要为食品、日用品、小家电等超市商品。自营模式的优势主要在于公司在商品的采购和销售过程中更为自主，对于销售产品的种类上更为自由，可以针对不同商品的盈利状况和市场需求进行及时的调整，销售利润空间更大；在商品供应商的选择范围上也更宽广。公司目前实行的是总部全国联采、地区统采的二级采购体系。借助连锁经营的优势，公司对销量大的商品、全国性的品牌和一些国际化的品牌采取全国联采的模式。对于生鲜类和地域特征强的产品，采取地区统采的模式，降低营业成本。不同经营模式下的经营情况 单位：万元 经营模式 建筑面积(万平方米)经营面积(万平方米)2019 年 2018 年 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%自营 89.07 75.71 724,685.45 632,946.48 12.66 604,361.56 512,980.14 15.12 联营 40.44 34.37 328,973.98 297,519.40 9.56 422,260.05 388,415.45 8.02 租赁 29.46 25.04 50,173.21-100.00 45,590.00-100.00 其他-95,439.88 964.03 98.99 87,321.98 887.28 98.98 合计 158.97 135.12 1,199,272.52 931,429.91 22.33 1,159,533.59 902,282.87 22.19 不同经营业态下的经营情况 单位：万元 业态 建筑面积（万平方米）经营面积(万平方米)2019 年 2018 年 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%生活超市 155.70 132.34 1,143,327.04 889,152.08 22.23 1,107,313.57 859,779.57 22.35 高级超市 3.27 2.78 33,240.76 26,203.02 21.17 50,260.25 40,971.13 18.48 其他-22,704.72 16,074.81 29.20 1,959.77 1,532.17 21.82 合计 158.97 135.12 1,199,272.52 931,429.91 22.33 1,159,533.59 902,282.87 22.19 注：2019 年“其他”业态营业收入和营业成本增长是由于本公司 2018 年 12 月收购百好吉百货导致经营范围增加。（二）报告期内行业情况 2019 年，我国消费品市场销售规模持续扩大，全年社会消费品零售总额 41.16 万亿元，比上年增长 8.0%。其中，限额以上单位消费品零售额 14.80 万亿元，增长 3.9%。全年最终消费支出对2019 年年度报告 10/182 国内生产总值增长的贡献率为 57.8%，资本形成总额的贡献率为 31.2%，货物和服务净出口的贡献率为 11.0%，消费支出连续六年成为经济增长的主要拉动力。零售行业在 2019 年保持了平稳增长，包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长 3.7%。限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.5%、4.9%、1.4%、3.2%和 1.5%，其中超市和便利店的增速高于平均增速。与此同时，新兴零售业态继续保持快速增长。2019 年，全国网上零售额 10.63 万亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 8.52 万亿元，同比增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%。实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过 45%。网上零售规模持续扩大，销售占比明显提升，新兴零售业对经济增长的贡献贡进一步扩大。总的来说，2019 年我国零售行业市场规模稳步扩大，零售行业对国民经济的发展持续发挥着重要作用。一方面随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售的销售规模和增速持续加强，另一方面实体门店具有的体验式购物方式让顾客在舒适的购物场景获得良好的购物体验，有助于顾客加强对商品的识别度和满意度，是一种不可被取代的购物模式。可以说，网上零售和实体零售相互融合共同发展已成为零售行业的发展趋势和常态。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的 15 家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司，将得到股东及国家产业政策的有力支持。2、店铺资源优势 截至 2019 年 12 月底，公司已在全国 20 多个省、市、自治区拥有一百多家门店，公司在部分地区较早的抢占了有利的市场地位，并建立了良好的商誉，为未来公司门店网络发展打下了较好的基础。3、丰富的经营管理经验 公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，1996 年公司第一家门店开业，经过十多年的发展，作为本土零售企业主要代表之一，公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。4、商品资源优势 经过多年积累，公司与许多供应商建立了稳固的合作关系，开发了部分自有品牌商品及进口商品，形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，使公司能够最大可能地降低采购成本。5、生鲜经营优势 作为食品零售商，公司始终把生鲜作为经营工作的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力，成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的经营计划积极推进各个领域执行落实。门店发展方面，强化开店管理制度，提高开店效率，注重开店质量，提升开店成功率。生鲜商品方面，加强生鲜能力建设，搭建生鲜品类结构，提高自采商品比重，丰富自采商品品种，提升生鲜商品的销售规模和盈利水平。门店营运方面，加强畅销品、KVI（价格敏感商品）和新品引入，及时对滞销品、非活动商品、临期商品等进行处理，提升商品管理效率，有效防止缺断货；完善营运流程制度，加强门店卖场监督考核，提升顾客满意度。商品管理方面，做好品类管理，优化商品结构，提高毛利水平；改进商品陈列，释放货架空间，提高陈列有效性。店铺租赁方面，强化租赁建设，完善租赁制度，提升租赁管理能力，提高租赁盈利水平。市场推广方面，积极拓展新会员，加强现有会2019 年年度报告 11/182 员管理和服务，增加会员促销力度，提升会员有效性和忠诚度；策划和实施多种促销活动，拓展品牌推广渠道，提升推广精准度，助力销售业绩增长及提升品牌影响力。人力资源资建设方面，继续搭建人才培养体制，培养专业人才；调整人资结构，优化岗位设置，提高管理效率；建立人才选拔制度，完善干部考核评价机制，选拔和储备优秀后备人才。创新服务方面，继续开展与微信、支付宝、京东等企业的线上支付合作，加大会员自助结账功能的门店覆盖比例，通过公众号开展秒杀、团购等线上销售，并在部分地区试点到家服务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司新开 8 家门店，实现营业收入 11,992,725,178.75 元，比去年同期增长 3.43%，归属于母公司股东的净利润 84,259,425.25 元，比去年同期增长 1.03%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,992,725,178.75 11,595,335,895.56 3.43 营业成本 9,314,299,128.60 9,022,828,739.79 3.23 销售费用 2,209,474,938.95 2,112,352,058.34 4.60 管理费用 301,830,531.30 271,823,526.86 11.04 研发费用-财务费用 152,645,595.58 143,435,495.18 6.42 经营活动产生的现金流量净额 498,477,557.11 726,446,447.24-31.38 投资活动产生的现金流量净额-322,687,293.26 1,302,381,103.25-124.78 筹资活动产生的现金流量净额-896,624,929.30-3,323,925.26-26,874.88 其他收益 5,700,553.88 9,989,478.60-42.93 营业外收入 20,428,160.68 46,084,829.81-55.67 营业外支出 34,252,221.11 52,375,412.35-34.60 营业收入和营业成本增加主要是因为报告期内公司在营门店数量增加所致；销售费用增加主要是因为报告期内租赁费增加所致；管理费用增加主要是因为折旧、摊销及开办费用增加所致；财务费用增加主要是因为利息支出增加所致；经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为定期存款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为部分债券到期，偿还债务支付的现金增多所致；其他收益减少主要是因为收到的政府补助减少所致；营业外收入减少主要是因为罚款及赔款收入减少所致；营业外支出减少主要是由于赔偿支出减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入与成本分产品、分地区情况如下：(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 12/182 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品 8,527,978,152.41 7,615,776,714.65 10.70 4.96 3.99 增加 0.84 个百分点 非食品 2,016,681,440.03 1,691,165,703.63 16.14-5.83 0.05 减少 4.93 个百分点 合计 10,544,659,592.44 9,306,942,418.28 11.74 2.71 3.25 减少 0.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 1,031,229,285.96 932,939,041.88 9.53-3.09-1.04 减少 1.88 个百分点 华北 2,852,319,344.63 2,540,951,564.93 10.92-4.24-4.18 减少 0.05 个百分点 西北 1,915,470,217.89 1,655,407,276.98 13.58 1.82 1.96 减少 0.12 个百分点 华东 1,167,957,511.31 1,023,081,226.57 12.4 13.01 13.73 减少 0.56 个百分点 华中 452,853,670.50 407,885,278.57 9.93-4.27-4.37 增加 0.09 个百分点 华南 847,854,429.45 746,010,680.37 12.01-19.56-21.43 增加 2.10 个百分点 西南 2,276,975,132.70 2,000,667,348.98 12.13 27.78 31.59 减少 2.55 个百分点 合计 10,544,659,592.44 9,306,942,418.28 11.74 2.71 3.25 减少 0.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2019 年年度报告 13/182 例(%)食品 进货成本 7,615,776,714.65 81.83 7,323,644,233.24 81.25 3.99 无 非食品 进货成本 1,691,165,703.63 18.17 1,690,311,742.66 18.75 0.05 无 合计-9,306,942,418.28 100 9,013,955,975.90 100 3.25 无 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 101,581.74 万元，占年度采购总额 21.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 公司的销售客户为大众消费者，客户群体分散，不适用披露前五名客户销售额及相关信息。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动分析 销售费用 2,209,474,938.95 2,112,352,058.34 4.60 租赁费用增加 管理费用 301,830,531.30 271,823,526.86 11.04 折旧与摊销及开办费用增加 财务费用 152,645,595.58 143,435,495.18 6.42 利息费用增加 合计 2,663,951,065.83 2,527,611,080.38 5.39-4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 498,477,557.11 726,446,447.24-31.38 投资活动产生的现金流量净额-322,687,293.26 1,302,381,103.25-124.78 筹资活动产生的现金流量净额-896,624,929.30-3,323,925.26-26,874.88 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 根据 2018 年 11 月 12 日与 BHG（北京）百货有限公司（以下简称“BHG 百货”）签署的关于北京百好吉社区百货有限公司之盈利预测补偿协议，交易标的北京百好吉社区百货有限公司（以下简称“百好吉百货”）在 2019 年度承诺净利润为 1,762.64 万元，经审计实际净利润为961.61 万元。由于百好吉百货未在报告期内完成业绩承诺，业绩承诺方 BHG 百货应向本公司支付2019 年年度报告 14/182 业绩补偿款 3,048.34 万元，对公司 2019 年度净利润产生影响。具体详见本年度报告第五节“重要事项”中的“二、承诺事项履行情况”及“十四、重大关联交易”。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产及负债状况资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 87,172,571.32 0.91 51,245,289.91 0.50 70.11 预付租赁费、物业管理费等增加 短期借款 1,893,562,472.56 19.85 1,350,087,243.20 13.21 40.25 向金融机构申请短期借款规模增加 应付票据 82,103,669.97 0.86 53,699,976.71 0.53 52.89 承兑汇票规模增加 应付利息-60,612,366.07 0.59-100.00 期末将计提的借款等利息调入相应的金融负债科目 一 年 内 到期 的 非 流动负债-698,539,388.95 6.83-100.00 偿还已到期中期票据 其 他 流 动负债 628,716,083.54 6.59 1,200,000,000.00 11.74-47.61 偿还已到期超短期融资券 长期借款 89,175,509.04 0.94 44,374,933.91 0.43 100.96 长期借款增加 总资产 9,537,094,751.39 100.00 10,221,161,511.22 100.00-6.69-其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 相关内容详见第十一节“财务报告”中的“七、79 所有权或使用权受到限制的资产”。2019 年年度报告 15/182 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 在报告期内与行业经营情况有关的门店管理、仓储物流建设、采购与存货管理、会员建设等各方面信息详见下方介绍。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)东北 生活超市 1 2.09 15 15.77 华北 生活超市 39 38.28 西北 生活超市 2 2.38 24 24.11 华东 生活超市 1 1.28 14 17.04 高级超市 9 3.27 华中 生活超市 9 10.38 华南 生活超市 17 14.24 西南 生活超市 32 30.13 合计 生活超市 4 5.75 150 149.95 高级超市 9 3.27 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (1)公司营业收入前 10 间门店的分布情况 营业收入前 10 间门店的分布情况 门店名称 地址 建筑面积（平方米）开业时间 物业权属 租赁期限 贵州宅吉店 贵阳市盐务街 35 号贵州商专南楼 15,960 2002 年 6 月 租赁 35 年 兰州红星店 兰州市城关区火车站东路 18 号 25,700 1999 年 12 月 租赁 30 年 银川悦海店 银川金凤区悦海新天地负一层 14,478 2014 年 9 月 自有-长春青年路店 长春市绿园区青年路 81-83 号 22,538 2002 年 9 月 租赁 30 年 武汉中华路店 武汉市武昌区临江大道 35 号 14,575 2000 年 1 月 租赁 20 年 呼市金宇店 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街32 号 11,064 2007 年 4 月 租赁 20 年 2019 年年度报告 16/182 (2)报告期内新增门店 报告期内新增门店 地区 业态 门店名称 物业权属 建筑面积(平方米)开业时间 租赁期限 建造成本（万元）地址 北京 生活超市 通州杨庄店 租赁 2,485 2019.6.1 13 年 768.31 北京市通州区杨庄北里 14 号楼 吉林 生活超市 长春卫星路店 租赁 6,117 2019.1.26 20 年 502.17 长春市经济开发区仙台大街摩天活力城地下一层 陕西 生活超市 西安老城根店 租赁 3,157 2019.4.3 15 年 1,189.16 西安市莲湖区星火路22 号老城根 G Park LG-24-30 青海 生活超市 西宁中发源店 租赁 10,700 2019.1.18 20 年 1,764.16 西宁市城东区建国大街 45 号中发源时代广场 广西 生活超市 南宁新阳路店 租赁 4,180 2019.4.11 16 年