300674_2019_宇信科技_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

北京宇信科技集团股份有限公司北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-026 股票代码：股票代码：300674 披露日期：披露日期：2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁文芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁文芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。1、市场竞争风险、市场竞争风险 经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。2、服务对象行业及销售客户相对集中的风险、服务对象行业及销售客户相对集中的风险 报告期内，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例较高。银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。尽管公司与银行客户保持着长期稳定的合作关系，但公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足客户提出的业务需求或是因为国家经济政策、宏观经济波动等原因导致银行业客户经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大 2019 年年度报告全文 3 幅下降，公司将面临客户相对集中的风险。3、技术与产品开发质量的风险、技术与产品开发质量的风险 软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。发行人作为国内规模最大的银行 IT 解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术与产品开发的风险。4、侵权风险、侵权风险 虽然经过各方面的协同努力，我国在知识产权保护方面取得了长足发展，但是由于国家的相关法律体系还不够完善，企业各自的版权保护意识不强烈，保护方式也不够专业，知识产权保护在整体上存在众多隐患。鉴于 IT 解决方案服务的易模仿等特性，公司产品和技术存在被盗版和仿造的风险。如果公司产品遭到较大范围的盗版、仿冒或非法利用，将会对公司盈利水平和品牌推广产生不利影响。5、核心技术人员流失的风险、核心技术人员流失的风险 软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。宇信科技已经吸引和培养了一支稳定、高素质的技术和管理团队。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，宇信科技对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的经营业绩将会受到影响。6、季节性风险、季节性风险 公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对 IT 系统的采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的 IT 系统进行测试、验收等工作，公司收到验收单后确认收入，使得公司收入第四季度收入较高。2017年度、2018年度及2019年度，公司第4季度确认收入分别为73,851.12万元、107,802.37 万元和 110,861.87 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 45.55%、50.36%2019 年年度报告全文 4 和 41.81%。由于季节性原因，公司下半年尤其是第四季度收入占比较高，上半年收入占比较低，但公司费用发生在年内平均分布，导致上半年利润较少。公司业绩存在季节性波动风险。7、监管风险、监管风险 公司部分创新业务是利用公司的整体金融科技能力帮助客户改进经营效率，商业模式有别于传统的银行 IT，银保监会对于这些业务上的监管变化可能对这类创新业务会有影响。公司业绩存在监管风险。8、海外市场风险、海外市场风险 公司从 2019 年下半年正式开始开拓海外市场，由于对海外市场缺乏足够的了解，在各国的监管、文化、市场环境方面都存在一定的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五第五节节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.68 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第十节第十节 公司治理公司治理.80 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十二节第十二节 财务报告财务报告.87 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.207 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宇信、宇信科技 指 北京宇信科技集团股份有限公司 宇琴鸿泰 指 珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司，原名珠海宇琴鸿泰资产管理有限公司，为公司控股股东 远创基因 指 远创基因投资有限公司（CSOF Genetic Investment Limited），为公司股东 茗峰开发、Port Wing Development Company Limited 指 茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited），为公司股东 尚远有限 指 尚远有限公司（Superior Beyond Limited），为公司股东 海富恒歆 指 杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 爱康佳华 指 珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙），为公司股东 华侨星城 指 华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），为公司股东 巨富投资 指 巨富中国投资有限公司（Huge Fortune China Investment Limited)，为公司股东 光控基因 指 光控基因投资有限公司（CEL Genetic Investment Limited），为公司股东 FIS 指 Fidelity Information Services International Holdings,Inc.，为公司股东 宇琴广源 指 珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴通诚 指 珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴广利 指 珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴华创 指 珠海宇琴华创信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴金智 指 珠海宇琴金智信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴高科 指 珠海宇琴高科信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴优迪 指 珠海宇琴优迪信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴鸿信 指 珠海宇琴鸿信信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 宇琴鸿程 指 珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 杭州班克 指 杭州班克控股有限公司，为公司股东 宇信恒升 指 北京宇信恒升信息技术股份有限公司 宇信易初 指 北京宇信易初科技有限公司 广州宇信易诚 指 广州宇信易诚信息科技有限公司 北京宇信金地 指 北京宇信金地科技有限公司 2019 年年度报告全文 7 宇信启融 指 北京宇信启融科技有限公司 无锡宇信易诚 指 无锡宇信易诚科技有限公司 无锡培训 指 无锡宇信易诚培训有限公司 珠海宇诚信 指 珠海宇诚信科技有限公司 珠海宇信鸿泰 指 珠海宇信鸿泰科技有限公司 珠海宇信易诚 指 珠海宇信易诚科技有限公司 优迪信息 指 北京优迪信息技术有限公司 宇信鸿泰信息技术 指 北京宇信鸿泰信息技术有限公司（原名：北京宇信易诚信息技术有限公司）天津宇信易诚 指 天津宇信易诚科技有限公司 宇信鸿泰软件 指 北京宇信鸿泰软件技术有限公司 上海宇信易诚 指 上海宇信易诚软件技术有限公司 厦门宇诚科技 指 厦门宇诚科技有限公司 宇信征信 指 北京宇信征信有限公司 宇信数据 指 宇信数据科技有限公司 湖南宇信鸿泰 指 湖南宇信鸿泰资产管理有限责任公司 长沙宇信鸿泰 指 长沙宇信鸿泰信息科技有限公司 厦门宇信鸿泰 指 厦门市宇信鸿泰科技有限公司 宇信企慧 指 北京宇信企慧信息技术有限公司 宇信金服 指 宇信金服科技有限公司 数通天下 指 珠海数通天下科技有限公司 宇信融汇 指 西安宇信融汇网络科技有限公司 香港宇信 指 宇信鸿泰科技（香港）有限公司 新加坡宇信 指 YUSYS TECHNOLOGIES PTE.LTD.Canalyst 指 Canalyst Financial Modeling Corporation（中文名称：卡纳利斯特金融建模公司）Yucheng 指 Yucheng Technologies Limited 京北阳光 指 北京京北阳光投资中心（有限合伙）丝路华创 指 丝路华创（北京）有限公司 丝路控股 指 丝路控股集团有限公司 湖北消费金融 指 湖北消费金融股份有限公司 宇新大数据基金 指 宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）派衍信息科技 指 派衍信息科技（苏州）有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宇信科技 股票代码 300674 公司的中文名称 北京宇信科技集团股份有限公司 公司的中文简称 宇信科技 公司的外文名称（如有）Yusys Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yusys Technologies 公司的法定代表人 洪卫东 注册地址 北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1-519 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5-6 层 办公地址的邮政编码 100015 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴士平 刘卓妮 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5 层 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5 层 电话 010-59137700 010-59137700 传真 010-59137800 010-59137800 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5-6 层 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张金华、郭晓清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 石一杰、任志强 2018年11月7日至2021年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,651,726,752.49 2,140,560,716.62 2,140,560,716.62 23.88%1,624,278,563.06 1,624,278,563.06 归属于上市公司股东的净利润（元）274,181,197.42 195,617,892.13 195,617,892.13 40.16%187,783,108.64 187,783,108.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）263,649,269.91 177,593,584.93 177,593,584.93 48.46%145,581,029.12 145,581,029.12 经营活动产生的现金流量净额（元）180,520,749.60 170,910,668.72 170,910,668.72 5.62%51,902,130.42 51,902,130.42 基本每股收益（元/股）0.69 0.53 0.53 30.19%0.52 0.52 稀释每股收益（元/股）0.69 0.53 0.53 30.19%0.52 0.52 加权平均净资产收益率 15.58%14.75%14.75%0.83%17.27%17.27%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）3,973,501,368.26 3,243,804,920.78 3,243,804,920.78 22.50%2,628,131,223.92 2,628,131,223.92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,846,220,093.87 1,664,287,965.34 1,664,287,965.34 10.93%1,180,157,444.31 1,180,157,444.31 2019 年年度报告全文 10 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见“第十二节、五、29、（1）重要会计政策变更”。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 292,535,382.75 774,316,853.10 476,255,832.31 1,108,618,684.33 归属于上市公司股东的净利润 985,667.30 80,029,502.59 8,550,720.70 184,615,306.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-993,581.69 75,588,494.55 7,973,834.13 181,080,522.92 经营活动产生的现金流量净额-320,303,567.29-228,230,031.91 111,003,705.51 618,050,643.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,958,078.55 2,877,280.77 16,392,383.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,194,807.50 16,322,251.59 26,684,759.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,366.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,430,666.67 2,918,857.41 3,343,554.30 2019 年年度报告全文 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,829,610.28 4,629.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-183,634.20-2,690,258.56 1,397,126.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -452,543.57 减：所得税影响额 2,691,755.24 2,181,570.68 5,150,046.93 少数股东权益影响额（税后）89,688.95-777,746.67 65,151.00 合计 10,531,927.51 18,024,307.20 42,202,079.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 1、公司主营业务和经营情况 公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。报告期内，主要通过提供包括咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运营维护、系统集成等科技服务，从事向以银行为主的金融机构以及受银保监会监管的其他非银金融机构的金融科技赋能。公司主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务、创新运营服务和其他主营业务四大类，产品和解决方案全面覆盖业务类、渠道类和管理类解决方案，并始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理等多个细分解决方案领域的领先地位；同时，公司在各类解决方案的整合、以及创新业务领域更是建立了明显的优势。公司自成立至今，一直以银行为主的金融机构作为主要服务对象，凭借行业领先的自主软件产品、业务优势及优秀的综合能力，在金融领域内积累了大量具有长期稳定合作关系的客户。目前，公司已经为中国人民银行、国家开发银行、两大政策性银行、六大国有商业银行、12家股份制银行以及100多家区域性商业银行和农村信用社以及十余家外资银行提供了相关产品和服务；同时也为包括十多家消费金融公司、汽车金融公司、金控公司、财务公司在内的非银机构提供了多样化的产品和解决方案，在行业内拥有较高的品牌声誉。根据IDC报告显示，公司自2010年起连续多年在中国银行业IT解决方案供应商中排名领先。公司以银行为主的金融机构为主要客户，通过招投标或协议销售软件产品、软件开发及服务。公司的营销模式为“研发+产品+服务”模式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在已有自主研发的软件产品的基础上，根据客户的个性化需求，以自主软件为核心基础，对软件进行二次开发。公司的盈利模式主要分为应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成设备销售及服务及其他收费模式。2、公司所处行业分析 公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”。公司主要下游行业中银行业与宏观经济紧密相关，为国民经济的核心支柱产业，对宏观经济波动的敏感度较高。（1）宏观经济情况 2019年，我国经济总体保持平稳运行态势，经济运行中出现诸多积极变化，但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。2020年，受全球疫情蔓延，中美贸易摩擦等影响，未来仍存变数。全球各主要经济体增速均呈现下滑态势，多国央行降息，经济下行压力犹存，但周期性因素或产生积极影响，叠加逆周期调节政策持续发力，经济下行压力有望减弱。（2）金融行业趋势 金融行业作为现代经济的核心，是国民经济各行业中信息化应用最密集、应用水平最高的行业之一。在政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面下，以及互联网技术及其衍生出的新业态对其传统盈利模式巨大的冲击与挑战下，银行经营转型提出了更高要求。面对经营环境的深刻变化，银行业金融机构将进一步深化体制机制改革，充分激发经营活力，持续提升核心竞争力，不断提升服务实体经济质效。一是监管导向仍将从各个方面发力，持续引导金融机构“脱虚向实”，服务实体经济。二是金融监管并不会放松，要求银行必须严格遵守监管要求，切实提高风险合规意识。三是金融科技是技术驱动的金融创新。银行业需要充分重视科技的巨大作用，借助科技手段突破发展障碍，以科技赋能铸就竞争优势。2019年，银行布局金融科技子公司速度明显加快，包括兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行、华夏银行、北京银行、工商银行、中国银行等银行陆续成立了金融科技子公司。2019年8月，中国人民银行印发金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）（以下简称“规划”），明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。要求金融业要秉持“守正创新、安全可控、普惠民生、开放共赢”的基本原则，充分发挥金融科技赋能作用，推动我国金融业高质量发展。规划提出，到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品 2019 年年度报告全文 13 和服务的满意度，推动我国金融科技发展居于国际领先水平，实现金融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善、金融科技产业繁荣发展。（3）软件行业情况 软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动其发展，国家先后颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，解决软件产业在人才、投资、税收、技术保护等方面的困扰，为软件行业的发展营造了良好氛围。根据工信部公布的数据，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显，全年实现软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%。近年来，随着社会认可度的逐渐提高，信息技术已经从一种辅助工具逐渐发展成为行业创新发展的主要方式，新型开发理念和技术不断涌现，推动了软件行业的快速发展。随着“云概念”、“大数据”、“区块链”、“人工智能”等新技术新概念的出现，实现了对各种现有技术和服务的有效支持，使得其功能和性能更加完善，为银行信息化提供了更多的选择，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展，加速了公司的持续创新转型。金融科技作为金融系统运行的重要支柱，服务器、数据库、操作系统、应用软件等安全可靠运行的要求将进一步提升。而中美贸易战的持续发酵，使得金融行业网络安全和自主可控建设进一步加速，国产化程度进一步提高，这也给公司等金融科技企业提供了更大的机遇和挑战。随着经济下行压力不断增强，对于中小银行来说，公司业务风险逐渐累积和加大，对银行风险管理能力和资产管理能力提出了更高的要求。对于那些还没有建设独立的贷前管理系统、独立的贷后管理系统、资产保全系统（不良资产管理）、资产证券化系统、押品管理系统（风险缓释）、内部评级系统、经济资本计量系统、运营风险预警、信用风险预警等IT系统的银行，也将迎来相关IT系统建设的高潮。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末较上一年度末长期股权投资增加主要为本报告期新增对联营公司派衍信息科技（苏州）有限公司人民币 3,000 万元投资和宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）人民币 1 亿元，追加对联营公司湖北消费金融股份有限公司人民币 9,420 万元投资，减少对丝路华创（北京）有限公司的投资折合人民币11,761.15 万元；根据权益法确认投资收益 2,407.12 万元。本报告期末较上一年度末其他股权投资增加主要为本报告期增加对丝路控股集团有限公司折合人民币10,813.11 万元的股权投资、增加对卡纳利斯特金融建模公司折合人民币 2,111.56 万元的股权投资。固定资产 本报告期无重大变化 无形资产 本报告期无重大变化。在建工程 本报告期末较上一年度末增加主要为公司开发建设珠海横琴新区“宇信大厦”本报告期持续投入所致，宇信大厦项目于 2016 年 7 月 28 日正式开工。截至本报告期末，宇信大厦主体工程正在建设中，预计 2020 年完成验收，2020 年年底前交付使用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 2019 年年度报告全文 14 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 对丝路控股集团有限公司投资 布局海外业务对外投资 人民币10,813.11 万元 开曼群岛 持有被投资单位的少数股权 定期跟踪被投资单位经营情况 盈利 5.86%否 对卡纳利斯特金融建模公司投资 布局海外业务对外投资 人民币2,111.56万元 加拿大 持有被投资单位的少数股权 定期跟踪被投资单位经营情况 前期投入阶段，亏损 1.14%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司高度重视产品研发和技术积累，采用业务产品和技术平台并重的策略，充分发挥公司十余年的金融IT行业经验，遵循先进的“以客户为中心、以金融产品为依托、以控制风险为主线、以IT管理为保障”的IT构架理念，跟踪行业动态，从金融IT系统整体架构视角出发，持续的投入研发，逐步补充覆盖渠道、业务系统、管理系统等全方位的产品版图。公司自2010年起连续7年稳居中国银行业IT解决方案整体市场占有率第一，始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理领域的领先地位。同时，在客户关系管理、移动金融、呼叫中心、柜台交易以及系统增值服务等领域也拥有业界领先的产品并保持着强劲的增长势头。公司为高新技术企业，拥有CMMI5认证、ISO9001质量管理体系认证、信息系统集成及服务资质认证。公司参与制定了工信部的软件研发成本度量规范（SJ/T11463-2013）和北京市地方标准信息化项目软件开发费用测算规范（DB11/T1010-2013）。2、人才及团队优势 人才是企业重要资源，更是金融软件企业最重要的核心竞争力。银行信息化行业属于技术和业务密集型产业，融合了软件、金融两个行业领域的专业技术知识。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍。公司管理团队及核心技术人员均具有丰富的银行信息化行业从业经验，对行业未来的发展方向有着较为准确的判断和认识。目前，公司董事、监事和高级管理人员平均行业从业经验超过15年，平均在公司服务年限超过10年。与此同时，公司制定了具有行业竞争力的薪酬体系及有效的激励机制，在保证现有员工稳定工作的基础上不断扩充公司人才队伍，满足企业未来发展需要。3、实施经验优势 金融行业是国民经济的重要支柱行业，具有技术要求高、安全保密性强、信息化程度依赖高等特点，因此对于信息系统的专业性、稳定性、精密性远高于一般行业。金融机构在进行供应商挑选时，更加青睐规模大、产品功能先进、产品种类齐全、产品稳定性强及人员配备有保障的公司，而以上条件的具备均需要足够长的实践周期和项目数量来保证。在金融企业进行信息化招标时，大多对投标企业设立资格门槛，要求投标单位具备类似项目的成功实施案例。公司是一家行业经验丰富的金融IT解决方案供应商，对金融机构IT架构建设、渠道系统建设、业务系统建设、管理系统建设有着深刻的理解。公司在与不同金融机构建立合作过程中，对客户的信息化需求理解也更为深入，为公司未来发展奠定了坚实基础。4、整体综合能力优势 公司过去二十年跟客户深度合作的过程中，除了在技术产品和业务解决方案方面的优势之外，公司还建立了金融业务系统7x24的SaaS服务能力。公司通过整合自身的相关的软件产品、业务经营能力、SaaS服务能力，在银行业零售转型和数字化转型的发展过程中，在新的领域和创新运营业务领域，取得了突破。5、品牌与客户资源优势 由于信息系统在金融业中的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择信息系统产品和服务时十分谨慎，更倾向于 2019 年年度报告全文 15 选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例，具有较高品牌知名度的企业进行合作。经过十余年的发展，公司已经为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、12家股份制银行以及100多家区域性商业银行和农村信用社以及十余家外资银行提供了相关产品和服务；同时也为包括十多家消费金融公司、汽车金融公司等在内的非银行金融机构提供了多样化的产品和解决方案，在行业内拥有较高的品牌声誉。2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略，大型商业银行、股份制银行、中小银行以及非银行金融机构积极推动金融和科技的深度融合，软件开发市场需求大幅增加。公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，充分利用自身的核心竞争力，深入推进人工智能、大数据、云服务等新技术在行业中的应用，在金融科技市场大环境与公司竞争力双优的共同驱动、持续改进管理体系实现精益运营的情况下，主营业务收入、营业利润和利润总额都保持了较高的增长。在增收的同时，公司大力投入研发，提高公司的产品化程度，使得公司利润增速明显高于收入增速。报告期内，公司营业收入持续快速增长，营业收入达到26.52亿元，较上年同期增长23.88%，其中公司软件开发及服务收入较上年同期增加3.35亿元，增幅21.27%；系统集成销售及服务收入较去年同期增加1.26亿元，增幅26.66%，主要原因为国有商业银行和股份制商业银行等客户积极响应国家信息技术创新产业的发展战略，大力推进云计算、大数据体系、及分布式架构的建设，使得相关集成设备及服务的采购需求増加。与此同时，公司布局多年的创新业务也取得了实质性的突破，助力多家城商行有效提升了相关业务的业绩，并实现收入7,604.55万元，较上年增加6,455.35万元，增幅为561.73%。报告期内，公司营业成本为17.24亿元，较上年同期增长19.72%，主要为公司软件开发及服务收入持续增长相应的人工成本增加，同时系统集成销售及服务收入增加相应的硬件采购成本增加。公司综合毛利率为35.00%，较上年同期提高2.26个百分点，主要原因为毛利率较高的公司创新运营服务业务实现突破性增长、收入占比提高而提升了整体毛利率。报告期内公司创新运营业务毛利率达到84.16%，较上年同期提高48.55个百分点，主要原因为宇信运营平台服务收入依据客户在平台上的业务量进行计费，报告期内该平台服务的客户业务交易量大幅增加，公司运营服务收入形成规模化效应，而创新运营平台前期研发投入全部费用化、运营期日常项目开发和运营人员复用率高等因素，有效地提高了毛利率；同时报告期内软件开发及服务毛利率为40.12%，较上年同期提高1.87个百分点，主要原因为公司过去几年持续加大研发投入，提升公司产品的标准化程度、改进定制化实施工艺，同时加强项目跟踪和管理，逐步形成产品化经营思路，减少重复性的项目基础开发等提高毛利率，同时上年同期存在多个大型战略项目使得整体毛利率略低；系统集成销售及服务业务毛利率较上年同期提高1.90个百分点，主要原因为2018年底个别重点客户的大额集成项目毛利率偏低。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，较上年同期增加40.16%，主要原因为2019年收入和毛利大幅增加，经营管理效率提高，相应的销售费用和管理费用增长较为稳定，使得公司与经营相关的利润增加；报告期内股权处置损失较大而上年股权处置收益较高等使得报告期内非流动资产处置收益较上年大幅减少，因此本报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为2.64亿元，较上年同期增长48.46%，增幅高于归属于上市公司净利润的增幅 1、报告期内主要完成工作如下：（1）传统业务保持良好增速 报告期内，公司传统继续保持良好增速。分客户来说，国有大型商业银行以及股份制银行等积极推动金融和科技的深度融合，加速筹建金融科技子公司，推动营业网点智慧转型，借力金融科技提升经营效率及产品营销成功率，相应的软件开发需求增加，使得公司软件开发及服务收入持续增加。同时，随着农村信用社加入农村金融市场竞争、积极提高信息化建设水平，公司来自农村信用社的软件开发及服务收入大幅增加。另外，股份制商业银行等对大数据体系建设、云计算及分布式架构建设继续保持投资力度，使得公司相关集成设备及服务的采购需求増加。（2）创新业务取得实质性突破 2018年开始落地的创新业务使公司开拓了跳脱传统的项目实施的经营模式，为公司的创新转型打下了坚实的基础，报告期内的创新业务取得了实质性突破，助力多家城商行有效