000563_2019_陕国投A_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文1陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020-072020 年年 4 月月陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人薛季民公司负责人薛季民、主管会计工作负责人王晓雁及会计机构负责人主管会计工作负责人王晓雁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈建岐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈建岐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险、信用风险以及公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险、信用风险以及其他风险等，敬请查阅第四节其他风险等，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”、第十节、第十节“公司治理公司治理经营管理经营管理”中的有关内容。中的有关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年末总股年末总股本本3,964,012,846 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元元（含税含税），送送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1111第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313第五节第五节 重要事项重要事项.2525第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4444第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5151第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.5252第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5353第十节第十节 公司治理公司治理.6262第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.8282第十二节第十二节 财务报告财务报告.8383第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.166166陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称陕国投 A股票代码000563变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称陕西省国际信托股份有限公司公司的中文简称陕国投公司的外文名称（如有）SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SITI公司的法定代表人薛季民注册地址西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座注册地址的邮政编码710075办公地址西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座办公地址的邮政编码710075公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李玲孙一娟联系地址西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层电话（029）81870262/88897633（029）81870262/88897633传真（029）88851989（029）88851989电子信箱陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文5三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91610000220530273T公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2002 年，公司经营范围由“信托存贷款、投资；委托存贷款、投资；房地产投资；有价证券，金融租赁；代理财产保管与处理；代理收付；经济担保和信用见证；经济咨询；中国人民银行和国家外汇管理局批准的其它金融业务。”变化为：“受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务”。2006 年，公司经营范围变化为：“受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用于处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。2008 年，公司经营范围变更为：“资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。历次控股股东的变更情况（如有）1.公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文6司陕西省分公司）。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 5,710.8 万股，股份性质为国家股，其中，陕西省财政厅持有 5,460.8 万股国家股，占当时公司总股本的 47.6，为公司的控股股东。2.经过公司 1994 年度、1997 年度、1998 年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数达到普通股 314,187,026 股，其中，陕西省财政厅持有本公司的国家股153,340,466股，占公司当时总股本的48.81。3.2005 年 7 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股 160,360,466 股。至此，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股，占公司当时总股本的 51.08，成为公司的控股股东。4.2012 年 4 月 25 日，公司非公开发行股份 220,000,000 股上市，股本增至 578,413,026 股，认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有 200,000,000 股，占公司总股本的 34.58，成为公司第一大股东。陕西省高速公路建设集团公司持有 158,935,937 股，占公司总股本的27.48，为公司第二大股东。前两大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。5.经过 2012 年度公司分红派息和公积金转增股本，公司总股本增至1,214,667,354 股，其中陕西煤业化工集团公司持有 420,000,000 股，占公司总股本的 34.58，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 329,667,576 股，占公司总股本的 27.14，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。6.2015 年 12 月 18 日，公司非公开发行股份 330,578,512 股上市，股本增至 1,545,245,866 股，陕西煤业化工集团有限责任公司持有534,314,049 股，占公司总股本的 34.58，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有329,667,576股，占公司总股本的21.33，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。7.经过公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本，公司股本总数增至 3,090,491,732 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,068,628,098股，占公司总股本的 34.58，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 659,335,152 股，占公司总股本的 21.33，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。8.2018 年 7 月 31 日，公司配股发行股份 873,521,114 股上市，股本增至 3,964,012,846 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有1,389,216,527 股，占公司总股本的 35.05%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 857,135,697 股，占公司总股本的21.62，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。9.2019 年 11 月 5 日，陕西煤业化工集团有限责任公司的减持计划已实施完毕。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,370,585,727 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 857,135,697 股，占公司总股本的 21.62，为公司第二大股东。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文7五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名徐秉惠薛燕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心 B/E 座 3层陈龙飞、蔡玉洁2018年7月31日至2019年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、六、公司组织结构公司组织结构陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文8七、主要会计数据和财务指标七、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）1,755,654,630.761,027,334,487.8070.89%1,150,598,361.43归属于上市公司股东的净利润（元）581,527,983.85319,474,221.0982.03%352,236,506.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）581,317,454.05419,630,626.8438.53%365,326,637.52经营活动产生的现金流量净额（元）-1,401,958,227.00-1,297,219,358.49-8.07%1,042,625,907.38基本每股收益（元/股）0.14670.091260.86%0.1111稀释每股收益（元/股）0.14670.091260.86%0.1111加权平均净资产收益率5.46%3.56%增加 1.90 个百分点4.50%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）14,666,736,402.3812,279,353,222.8819.44%9,448,211,891.02归属于上市公司股东的净资产（元）10,977,363,711.9610,414,858,172.415.40%7,931,129,586.51注：公司 2018 年下半年完成了配股增资，按会计准则要求，对 2017 年度每股收益重新计算后列报。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）3,964,012,846用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1467八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文9九、分季度主要财务指标九、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入549,559,432.78282,342,369.70463,521,764.18460,231,064.10归属于上市公司股东的净利润241,895,825.46105,978,990.15111,261,688.33122,391,479.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润241,921,413.95106,386,533.99111,178,237.27121,831,268.84经营活动产生的现金流量净额-858,877,025.57179,777,015.43-1,059,733,213.74336,874,996.88上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否十、非经常性损益项目及金额十、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,767.25-2,778.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,400,000.00110,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-133,346,744.64-20,495,574.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,105,526.35其他符合非经常性损益定义的损益项目-195,129.702,934,846.25减：所得税影响额70,176.60-33,385,468.59-4,363,376.88陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文10合计210,529.80-100,156,405.75-13,090,130.64-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目涉及金额（元）原因计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入327,407,988.98发放贷款为公司主营业务处置持有的交易性金融资产取得的投资收益49,311,877.78投资金融资产为公司主营业务持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益172,358,260.39投资金融资产为公司主营业务注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务1.经营范围经营范围公司现持有陕西省工商局于2018年9月3日核发的注册号为9610000220530273T号的营业执照，以及中国银行业监督管理委员会陕西监管局于2018年1月3日颁发的K0068H261010001号金融许可证。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.主要业务主要业务报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和其他业务。（1）信托业务。）信托业务。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司积极转型创新，开展的信托业务主要包括债权信托、股权信托、标品信托、同业信托、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托、事务信托等。（2）固有业务。）固有业务。报告期内，公司的固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。（3）投资顾问等中介业务。）投资顾问等中介业务。为企业提供投融资、重组并购等顾问服务；针对客户的资产配置需求，为高净值客户提供动态的资产管理服务等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1.主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资年初余额 4,523,450.83 元，期末余额 3,537,379.37 元，减少21.80%，主要是被投资联营企业亏损所致。货币资金货币资金年初余额 1,192,528,393.14 元，期末余额 827,053,835.34 元，减少30.65%，主要是由于发放贷款。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文12买入返售金融资产买入返售金融资产年初余额 392,600,000.00 元，期末余额 262,487,000.00 元，减少 33.14%，主要是利用短期资金进行国债逆回购减少。发放贷款和垫款发放贷款和垫款年初余额 2,626,964,346.24 元，期末余额 4,202,641,095.66 元，增加 59.98%，是由于发放的贷款增加。交易性金融资产交易性金融资产年初余额 4,659,362,850.21 元，期末余额 3,208,868,062.80 元，减少 33.13%，主要是收回部分垫付的融资性保障基金及投资的信托产品和资管计划到期收回。债权投资债权投资年初余额 981,295,096.73 元，期末余额 3,268,215,695.73 元，增加233.05%，主要是合并结构化主体及配置信托计划增加所致。其他资产其他资产年初余额 673,393,956.99 元，期末余额 1,094,157,416.34 元，增加62.48%，主要是由于代垫信托项目费用等增加。2.主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司聚焦主责主业，落实“十三五”战略规划，深化改革优化机制，切实履行受托人职责，做好消费者权益保护工作，综合实力和核心竞争力提升效果显著。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：（一）法人治理结构持续完善，资本实力不断增强。作为国内最早整体上市的非银行金融机构，公司秉承“稳健”经营的风格，法人治理结构日趋完善，上市资源优势日益显现，品牌价值持续提升；作为上市金融机构，公司资本实力不断增强，业务发展空间有效拓宽，抗御风险能力、市场竞争力等有效提升，持续发展基础进一步夯实。（二）信托业务稳健运营，固有业务配置结构不断优化。深耕传统业务，提升主动管理水平，业务收入得到了有效提升；坚持金融服务实体经济的核心，推动创新发展，业务转型升级取得积极成效；积极拓展资产证券化、股权投资、消费金融、家族信托、慈善信托等信托本源业务，力推高质量发展；优化自有资产配置，融资投资相结合，充分拓展银行、证券、保险、基金、期货等业务机会，发挥协同效应和规模优势，打造成提供综合性金融服务的领先供应商。（三）深入推动全面风险管理体系建设，资产质量得到持续提升。公司不断完善全面风险管理体系和机制建设，强化风控效能，风险管理工作收效明显，消费者权益保护工作日益健全；通过科技赋能和多渠道营销，公司财富管理革命取得明显成效，已形成全国性网络，陕国投信托财富品牌效应日益显著。（四）加大市场化选人用人力度，人才的专业结构得到持续优化。积极实施“人才强企”战略，推行“双向选择、竞争上岗”、“能人举手”等市场化用人机制，大力延揽创新引领型金融高端人才，专业队伍实力不断增强，整合力量优化组合，进一步提升组织效能。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、一、概述概述本报告期，面对错综复杂的市场环境和不断加大的经济下行压力，公司按照“十三五”规划的总体部署，抓主业促创新，积极强化经营管理，深化改革优化机制激活力，从而确保公司主业持续稳定增长，进一步夯实高质量发展的基础。公司连续9年蝉联“最具区域影响力信托公司”，连续多年被省政府评为“陕西省优秀金融机构”，被人民银行综合评价为“A类非银行机构”。全年实现营业收入17.56亿元，较去年增长70.89%；实现利润总额7.6亿元，同比增长78.83%，实现净利润5.82亿元，同比增长82.03%；新增信托项目266个，新增项目的规模994.43亿元，同比增长27.48%，到期安全兑付1,172.87亿元。截至12月底，公司信托资产规模2,887.13亿元，同比减少0.28%，信托主业手续费及佣金净收入9.27亿元。公司大力延揽创新引领型金融高端人才，积极拓展业务，严控经营风险，调优业务结构，提升主动管理能力，在强化信托主业、推动市场化改革等方面取得了较好成效。（一）深耕信托传统业务，积极拓展创新业务。一是主动作为稳拓市场，传统业务优化升级，积极拓展主动管理型业务，有序推动证券投资信托、房地产信托、基础设施信托等业务，确保信托主业的总体稳定。二是积极探索稳推创新，转型创新渐趋深化，利用创新业务事业部体制，拓展资产证券化、普惠金融、慈善信托、家族信托等创新业务。（二）拓展财富管理条线，提升客户服务质量。一是财富管理条线以服务、管理再升级为抓手，发行募集规模实现飞跃，全年募集资金470多亿元。二是同业合作取得突破，积极拓展代销渠道及直投业务。三是全国布局成效显著，设立省外财富中心15个。四是“陕国投财富”品牌在省内外影响力持续提升，有效维护消费者权益。（三）强化运作提升效益，固有业务取得良好投资收益。一是公司进行专业化、集中化运作，自有资金运作体制机制、业务策略得到显著变革。二是加大信托业务支持力度，创造更多收益。三是抢抓证券市场机会，精心运作，当期效益显著。四是大力支持省内经济发展，促进区域经济发展。五是加强长期股权投资项目管理，促进各被投企业强化经营管理为股东创造价值。（四）构建全面风险体系，守住合法合规底线。一是深入推进全面风险管理体系建设，持续强化内控机制。二是完善公司管理制度和操作规程，制定修订相关制度29项。三是积极与金融同业、业务部门就市场情况、行业热点等进行座谈交流，紧贴市场动态调整业务指引和风控条件，指导业务安全开发运作。四是通过“差异化、重实质、走出去”的风险排查工作机制，对存续项目进行分配排查。五是积极开展扫黑除恶排查、案件警示教育等活动，强化合规文化和合规机制建设。（五）完善体制机制管理，促进公司运营效能。一是新一届班子成员以新作风、新作为展现新形象，积极推动经营管理体制创效。二是组织完成第五轮机构改革和全员竞争上岗工作，搭建引领和保障转型创新的事业部制体制平台，选拔了一批年轻骨干人才，增强公司发展后劲。三是积极实施“人才强企”战略，专业队伍实力不断增强。四是实施“信息化”战略，全力推进数据质量管理体系建设，上线公司管理驾驶舱，完成TA系统升级、IPV6改造工作等，通过科技赋能提升公司经营管理质效。五是针对工作作风、工作纪律等问题进行了多次监督检查、警示通报，切实改进了公司内部工作作风、精神风貌等。陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文14二、主营业务分析二、主营业务分析1.概述概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2.收入与成本收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,755,654,630.76100%1,027,334,487.80100%70.89%分行业金融信托业务1,755,654,630.76100.00%1,027,334,487.80100.00%70.89%分产品金融信托业务1,755,654,630.76100.00%1,027,334,487.80100.00%70.89%分地区西北1,189,527,784.4267.75%391,618,257.5738.12%203.75%华中75,962,118.744.33%85,286,304.998.30%-10.93%华南87,841,661.705.00%80,404,410.207.83%9.25%华东138,992,891.677.92%149,978,134.4914.60%-7.32%华北200,952,518.8011.45%262,625,156.1925.56%-23.48%西南40,584,040.482.31%50,970,977.674.96%-20.38%东北21,793,614.951.24%6,451,246.690.63%237.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金融信托业务1,755,654,630.7670.89%分产品金融信托业务1,755,654,630.7670.89%陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文15分地区西北1,189,527,784.42203.75%华北200,952,518.80-23.48%华东138,992,891.67-7.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成说明公司属金融信托业，无法按行业计算对应营业成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本报告期将符合条件的结构化主体纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 适用 不适用陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文163.费用费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明管理费用529,900,030.49345,135,650.5753.53%主要是由于公司业务拓展和财富管理全国化布局，员工人数增加，人工费用、差旅费、办公费等各项费用均有所增加，且本期业绩上升较快相应计提的绩效工资也有所增加，加之本报告期信托产品销售同比大幅增加，营销费有较大增加。4.研发投入研发投入 适用 不适用公司以博士后科研工作站为引领平台、各业务部门为创新主体，齐力协同创新。大力强化金融创新高端人才延揽、教育培训、同业交流、信息化投入、市场开发等，不断加大研发费用投入，有效保障了公司创新研究孵化与创新项目的落地，助力高质量发展提质增效。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）63100.00%研发人员数量占比0.94%0.50%0.44%研发投入金额（元）7,564,154.646,355,916.8019.01%研发投入占营业收入比例0.43%0.62%-0.19%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计1,554,180,272.371,075,880,250.1844.46%经营活动现金流出小计2,956,138,499.372,373,099,608.6724.57%陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文17经营活动产生的现金流量净额-1,401,958,227.00-1,297,219,358.49-8.07%投资活动现金流入小计5,526,237,644.965,578,263,392.46-0.93%投资活动现金流出小计4,682,211,218.845,734,127,225.79-18.34%投资活动产生的现金流量净额844,026,426.12-155,863,833.33641.52%筹资活动现金流入小计2,200,000,000.004,991,092,530.64-55.92%筹资活动现金流出小计2,007,542,756.922,663,948,779.08-24.64%筹资活动产生的现金流量净额192,457,243.082,327,143,751.56-91.73%现金及现金等价物净增加额-365,474,557.80874,060,559.74-141.81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额为同比减少8.07%，主要为本期自有资金发放贷款及代垫信托项目费用所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加641.52%，主要由于公司本期自有资金投资的部分信托项目到期收回所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.73%，主要是上年度配股成功，收到了股份认购款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1.资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金827,053,835.345.64%1,192,528,393.149.78%-4.14%主要是用于发放贷款的资金增加长期股权投资3,537,379.370.02%4,523,450.830.04%-0.02%固定资产68,489,522.430.47%70,937,752.850.58%-0.11%陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文18买入返售金融资产262,487,000.001.79%392,600,000.003.22%-1.43%主要是利用短期资金进行国债逆回购减少发放贷款及垫款4,202,641,095.6628.65%2,626,964,346.2421.54%7.11%用于发放贷款的资金增加交易性金融资产3,208,868,062.8021.88%4,659,362,850.2138.20%-16.32%主要是收回部分垫付的融资性保障基金及投资的信托产品和资管计划到期回款。债权投资3,268,215,695.7322.28%981,295,096.738.05%14.23%主要是合并结构化主体及配置信托计划增加所致。其他权益工具投资1,394,892,287.629.51%1,252,469,355.1710.27%-0.76%长期持有的金融企业股权公允价值增加所致无形资产6,679,929.770.05%5,639,885.190.05%递延所得税资产329,714,177.322.25%337,473,015.702.77%-0.52%其他资产1,094,157,416.347.46%673,393,956.995.52%1.94%主要是由于代垫信托项目费用等应付职工薪酬387,239,626.052.64%313,119,014.372.57%0.07%应交税费116,628,165.460.80%189,593,065.271.55%-0.75%递延所得税负债15,150,271.110.10%0.10%其他负债3,170,354,627.8021.62%1,361,782,970.8311.16%10.46%主要是合并结构化主体及使用信托保障基金公司资金购买信托计划等增加2.以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）4,659,362,850.21172,358,260.395,106,152,383.637,115,396,256.583,208,868,062.804.其他权益工具投资1,252,469,355.17105,085,852.121,394,892,287.62陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文19金融资产小计5,911,832,205.38172,358,260.39105,085,852.125,106,152,383.637,115,396,256.584,603,760,350.42上述合计5,911,832,205.38172,358,260.39105,085,852.125,106,152,383.637,115,396,256.584,603,760,350.42金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3.截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况五、投资状况1.总体情况总体情况 适用 不适用2.报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4.金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用陕西省国际信托股份有限公司 2019 年年度报告全文20单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成