002009_2019_天奇股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 天奇自动化工程股份有限公司天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)沈保卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈保卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。性，请投资者注意投资风险。公司存在的风险因素详见本报告公司存在的风险因素详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九（三）可九（三）可能面对的风险能面对的风险”，敬请广大投资者注意。，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 370,549,434 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3737 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6767 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7373 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .7474 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7575 第十节第十节 公司治理公司治理 .8383 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8989 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .9090 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .225225 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司、本公司、天奇股份、天奇 指 天奇自动化工程股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天奇自动化工程股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 力帝集团 指 天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 湖北力帝机床股份 指 湖北力帝机床股份有限公司 江苏一汽铸造 指 江苏一汽铸造股份有限公司 天奇新能源 指 江苏天奇新能源集成有限公司 天奇循环产投 指 江苏天奇循环经济产业投资有限公司 深圳乾泰 指 深圳乾泰能源再生技术有限公司 乾泰技术（深汕）指 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 江西金泰阁 指 江西天奇金泰阁钴业有限公司 金控天奇 指 无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）天奇设计院 指 江苏天奇工程设计研究院 EPC 工程总承包 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业务委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。施德菲尔 指 施德菲尔（沈阳）科技有限公司 金球机械 指 无锡金球机械有限公司 宁波回收 指 宁波市废旧汽车回收有限公司 天慧科技 指 江苏天慧科技开发有限公司 博瑞智能 指 江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司 无锡天捷 指 无锡天捷自动化物流设备有限公司 铜陵蓝天 指 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 力优医药 指 无锡力优医药自动化技术有限公司 韶关力帝 指 韶关力帝环保科技有限公司 山东力蒂 指 山东力蒂丰旭环境设备有限公司 吉林力帝 指 吉林力帝环保设备有限公司 锂致实业 指 赣州天奇锂致实业有限公司 湖北力帝零部件 指 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司 广州欧瑞德 指 广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司 成都吉融 指 成都一汽天奇吉融装备有限公司 天津吉融 指 天津一汽天奇吉融装备有限公司 青岛吉融 指 青岛一汽天奇吉融装备有限公司 招元杏南 指 大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司 天奇精工 指 无锡天奇精工科技有限公司 上海彧闻 指 上海彧闻电力科技有限公司 江苏王牌 指 江苏王牌动力科技有限公司 无锡天奇零部件 指 天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司 宁波汽车零部件 指 宁波天德汽车零部件制造有限公司 永阳新能源 指 江苏天奇永阳新能源投资有限公司 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天奇股份 股票代码 002009 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天奇自动化工程股份有限公司 公司的中文简称 天奇股份 公司的外文名称（如有）Miracle Automation Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MAE 公司的法定代表人 黄斌 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 注册地址的邮政编码 214187 办公地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 办公地址的邮政编码 214187 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宇星 刘康妮 联系地址 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 电话 0510-82720289 0510-82720289 传真 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200240507994H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 李振华、钟俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,157,573,031.59 3,502,762,534.57 3,502,762,534.57-9.85%2,458,332,708.71 2,458,332,708.71 归属于上市公司股东的净利润（元）71,987,431.75 138,449,136.53 138,449,136.53-48.00%84,766,398.19 84,766,398.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,260,392.36 117,185,341.02 117,185,341.02-82.71%50,907,653.27 50,907,653.27 经营活动产生的现金流量净额（元）195,543,854.56 365,468,724.78 365,468,724.78-46.50%29,955,498.61 29,955,498.61 基本每股收益（元/股）0.19 0.37 0.37-48.65%0.23 0.23 稀释每股收益（元/股）0.19 0.37 0.37-48.65%0.23 0.23 加权平均净资产收益率 3.58%6.80%6.80%-3.22%4.34%4.34%2019 年末 2018 年末 本年末比上年2017 年末 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,868,214,137.49 6,038,875,158.07 6,038,875,158.07-2.83%5,321,509,351.06 5,321,509,351.06 归属于上市公司股东的净资产（元）2,018,915,798.90 2,089,963,596.88 2,089,963,596.88-3.40%1,976,603,441.02 1,976,603,441.02 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 1,437,249,574.16 应收票据 136,964,948.97 应收账款 1,300,284,625.19 应付票据及应付账款 1,534,538,355.13 应付票据 557,706,015.81 应付账款 976,832,339.32 管理费用 236,228,731.30 管理费用 203,016,026.28 研发费用 101,224,312.53 研发费用 134,437,017.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 690,800,656.28 758,492,431.09 794,482,320.13 913,797,624.09 归属于上市公司股东的净利润 37,064,108.76 22,545,631.54 12,829,385.73-451,694.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,806,196.56-1,042,385.37 15,567,982.97-25,071,401.80 经营活动产生的现金流量净额-190,477,896.79 14,950,641.28-23,248,551.77 394,319,661.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,104,450.97 8,054,190.96 18,616,437.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,664,363.97 20,832,410.55 21,740,180.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,183.99 委托他人投资或管理资产的损益 4,010,661.49 265,461.93 6,861,941.37 债务重组损益-733,189.75 -1,929,161.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,480,283.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,073,208.05-1,655,025.62-2,851,010.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,168,530.57 650,000.00 系本期公司丧失对深圳乾泰能源再生技术有限公司控制权，对其长期股权投资从成本法转权益法核算后，对剩余股权按公允价值重新计量产生的损失。减：所得税影响额 7,069,822.00 5,255,613.96 2,843,019.36 少数股东权益影响额（税后）2,668,569.85 977,628.35 6,386,622.82 合计 51,727,039.39 21,263,795.51 33,858,744.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 项目 涉及金额（元）原因 软件企业增值税退税款 2,403,792.03 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，形成了以三大业务板块为主的发展经营方向，分别为以汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程为主的智能装备板块、以循环装备及循环产业为主的循环板块、以风电铸件业务为主的重工装备板块。1、智能装备板块 智能装备板块为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程多个领域。公司汽车智能装备业务的主要产品有汽车总装系统工程、汽车焊装系统工程、汽车涂装系统工程及公司自主研发的基于工业4.0技术用于远程实时监控产线装备的远程诊断系统“天奇智能装备云平台”。报告期内，公司成功取得武汉日产项目、广汽丰田项目、特斯拉上海工厂项目、北美丰田马自达项目、美国克莱斯勒项目等多个项目。公司深耕汽车行业多年，在国内外市场树立了良好的行业口碑和信誉度，是全球汽车智能装备领域的知名供应商，主要客户包括广州丰田、广州本田、东风日产、长安汽车、江铃汽车、长安福特、一汽大众等知名主流汽车及特斯拉、南京知行等新能源汽车品牌。在巩固国内市场的同时，公司也积极拓展海外市场，目前已成为丰田、日产、雷诺、标致、大众、宝马、马自达等汽车品牌的全球供应商。公司智能仓储物流业务以物流仓储系统集成为核心，主要产品包括立体仓库、分拣输送装备及物流输送系统，服务于汽车、物流、食品、烟草、交通运输等多个行业。报告期内，公司积极拓展汽车周边行业的仓储物流业务，与米其林轮胎、固特异轮胎、马牌轮胎及泰国通用橡胶轮胎达成良好的业务合作关系，并已成为米其林轮胎的全球战略合作伙伴。未来公司将积极开拓锂电行业及环保行业的仓储物流业务，持续技术创新和研发，提高公司系统集成及产品附加值，增强市场竞争力。2、循环板块 公司循环板块可分为循环装备及循环产业。循环装备业务以子公司湖北力帝机床股份为主体开展。湖北力帝机床股份专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工及分选、再生资源综合利用及节能环保，并积极开拓固废处理、冶金设备、新能源环保和军工配套等领域。湖北力帝机床股份下设10个服务子公司，销售服务网络覆盖全国，并聘请多位业内知名专家，致力于在循环装备领域中成为全球领先的集成系统方案规划和成套设备运营于一体的综合服务商。报告期内，湖北力帝机床股份凭借长期以来深耕细作形成的丰富经验，深入挖掘并拓展市场，陆续新增订单，并与部分国企、央企共同进行再生资源循环利用产业运营及相关业务合作。湖北力帝机床股份将围绕“转型升级、提质增效”，持续推进环保装备的“成套化、智能化、精细化、信息化、环保无害化”，推动环保装备行业的发展和升级，努力成为全球领先的资源回收循环利用系统方案与成套设备综合服务商。公司循环产业以报废汽车回收拆解、动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造为核心。近年来，公司持续开展循环产业布局工作，贯彻落实一体两翼战略，业务规模及工艺水平位居行业前列。报告期内，子公司宁波回收成功进行技术改造与升级，实现精细化拆解，全力打造报废汽车回收综合利用基地。公司于2020年一季度成功收购广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司100%股权。广州欧瑞德是华南地区唯一一家由工信部审批的内燃机再制造试点企业，专注于各类高端发动机的再制造，产品涵盖多个高端汽车品牌的各类车型。其客户包括大型保险公司、主机厂、4S店以及汽车延保公司等。广州欧瑞德的再制造能力及技术水平已获得客户认可。应客户需求，广州欧瑞德重点攻坚中端汽车发动机的再制造量产技术，目前新品样机已获客户认可并计划增加产能以达到规模化生产。此外，公司投资江苏王牌动力科技有限公司，该公司专注低端汽车发动机再制造业务，客户以汽车零部件经销商为主。其销售渠道不仅覆盖全国，更远至中东、非洲、南美等地区。在报废汽车回天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 收拆解及再制造领域，公司已初步形成了回收-拆解-再制造-销售的完整产业链，子公司之间发挥协调效应，实现汽车后市场回收资源高值化利用。在电池回收领域，报告期内，公司审议通过了收购江西金泰阁61%股权的议案。截至本报告披露日，公司已根据协议约定支付部分股权转让款项36,278.4万元，股权交割手续正在办理中。江西金泰阁专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用。历经多年发展，江西金泰阁建立了完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，其生产规模位于行业前列，工艺水平成熟且有较强盈利能力。同时，公司已收购赣州天奇锂致实业有限公司的全部股权，其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂的生产、加工和销售。随着新能源汽车行业的发展，动力电池回收将进入黄金期，用于制造新电池的电池级碳酸锂、氢氧化锂的需求将不断攀升。江西金泰阁与锂致实业将进一步发挥协同效应，以其在废旧锂电池回收及资源化利用方面的行业经验及技术积累为公司延伸并完善产业链、拓展业务布局提供助力。未来公司将持续循环产业布局，贯彻落实一体两翼战略，充分挖掘汽车后市场产业链价值，努力推进汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。3、重工装备板块 公司重工装备板块以大型风电铸件的研发、生产和销售为主，主要客户包括GE能源、西门子歌美飒SGRE、远景能源、安迅能Acciona、金风科技等国内外大型企业。报告期内，公司全资子公司江苏一汽铸造分别与GE能源、西门子歌美飒签订重大订单，同时与目前国内大型风电整机厂商新疆金风科技股份有限公司签订2020年供货框架合同，进一步扩大了江苏一汽铸造在国内外市场的知名度和市场竞争力。同时，立足风电铸件业务的行业基础，江苏一汽铸造成功开发了风电齿轮箱业务，报告期内已与南高齿、德力佳、南方宇航、远景能源等达成齿轮箱铸件的业务合作。未来江苏一汽铸造将巩固风电铸件市场，同时加大对风电齿轮箱的业务投入，逐步开发压缩机、注塑机等铸件业务，致力于打造在国内外市场享有盛名的全方位综合性铸件企业。（二）行业发展情况和公司所处的行业地位 1、智能装备板块汽车行业 2019年，受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求低迷，连续18个月出现负增长。2019年全年来看，伴随着车企的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，2019年下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然以负增长收官，2019年，国内乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。受新能源汽车补贴退坡影响，2019年下半年呈现大幅下降态势。（数据来源：中国汽车工业协会）。为应对新冠疫情影响，稳定和扩大汽车消费，2020年4月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，从新能源补贴、二手车流通、延迟国六排放标准实施三个层面全面调控汽车市场发展，进一步明确了针对汽车消费市场的政策方向。随着多项汽车消费刺激政策出台，中国汽车市场有望快速复苏。2020年是新能源汽车有望反转的一年。根据新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)征求意见稿，到2025年、2030年，新能源汽车销量目标为分别占当年汽车总销量的20%和40%。当前，我国新能源汽车产销量全球第一，技术和产品均达到国际领先水平。发展新能源汽车是走向汽车强国的主要路线之一，也是国家重要支持的产业方向，未来将有可能出台更完善的配套政策为新能源汽车产业的发展保驾护航。在汽车智能装备领域，市场竞争主要表现为项目管理能力的竞争、系统设计及集成能力的竞争。公司作为国家级高新技术企业、国家知识产权试点单位，建有国家级企业技术中心，是全球汽车智能装备领域的知名供应商。随着国内外汽车品牌陆续推出新能源车型、新增产线、提高产能，公司凭借在汽车行业多年积累的经验与口碑，在海外市场打造的专业、优质的品牌形象与成功的项目经验，未来将有更多拓展智能装备业务的机会。天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、循环板块再生资源行业 据中国公安部数据，2019年全国新注册登记机动车3,214万辆，机动车保有量达3.48亿辆，其中新注册登记汽车2,578万辆，汽车保有量2.6亿辆；截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，与上年同期相比增加2,122万辆，增长8.83%；全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%，与上年同期相比增长46.05%。根据商务部统计，全国机动车回收数量为229.5万辆，同比增长15.3%，其中汽车195.1万辆，同比增长16.8%。从统计情况看，新能源汽车销量持续增长，增量连续两年超过100万辆，呈快速增长模式。保有量的绝对体量优势将带来未来报废量的增长，市场预计2020年汽车报废量过千万。虽然国内报废汽车的数量保持了较高的增长率，但汽车报废率仍然很低，中国市场的汽车报废率及回收率远远低于发达国家的水平。2019年4月22日，李克强总理签署国务院715号令，公布报废机动车回收管理办法（以下简称“办法”），自2019年6月1日起施行。办法对报废机动车回收管理工作作出重大政策调整：一是取消报废汽车回收拆解企业总量控制要求，实行“先照后证”制度；二是允许“五大总成”再制造、再利用和旧件流通；三是废除报废机动车的收购价格参照废旧金属市场价格计价的规定，由市场主体自主协商定价。新办法的出台给报废汽车回收拆解及再制造行业提供了政策保障，有利于规范报废汽车回收拆解，利用市场竞争机制促进再制造行业的发展，一定程度上也将促进汽车消费。2019年12月17日，由公司子公司湖北力帝机床股份和铜陵蓝天等共同起草的强制性国家标准 报废机动车回收拆解企业技术规范（GB22128-2019）（以下简称“技术规范”）由市场监管总局、国家标准委批准发布，该技术规范的发布实施不仅有利于促进行业拆解技术和安全环境水平提升，也有利于规范企业回收拆解经营行为和促进行业健康发展。公司循环板块顺应国家对汽车拆解回收行业发展的大力支持，业务规模及工艺水平均处于行业前列。湖北力帝机床股份自主研发的剪断机、大型金属破碎生产线、大型金属打包机已达到国际领先水平；公司收购锂致实业、江西金泰阁，依托其成熟的技术工艺和行业资源，大力发展退役动力电池综合回收利用，从消费类电池综合回收利用到新能源汽车退役动力电池的综合回收利用，推动公司循环产业在退役动力电池综合回收利用方面的发展；公司收购广州欧瑞德、投资江苏王牌，与宁波回收发挥协同效应，实现报废汽车精细化拆解，充分挖掘汽车后市场产业链价值，努力推进汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。3、重工装备板块风电行业 根据彭博新能源财经的数据，2019年全球陆上新增风电装机容量约为53.2GW，同比增长17%，其中亚太地区以57%的占比领先，其次是北美、中美和南美洲地区占比为25%，欧洲、中东和非洲地区占比为18%。在海上风电方面，2019年全球海上风电迎来强劲增长，新增装机容量约为7.54GW，同比增长76%，其中亚太地区及欧洲占比分别为39%及61%。2019年5月，国家发改委下发关于完善风电上网电价政策的通知，规定了风电项目的并网期限，规定2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。根据国家能源局和中国电力企业联合会的数据，截至2019年底，全国发电装机容量共计20.11亿千瓦，同比增长5.8%。风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%，同比提升0.7个百分点。风电设备年度公开招标市场量共计65.2GW，同比增长94.6%。在风电补贴退坡、行业进入加快建设期的背景下，各级别机组的月度公开投标均价也显著上升。全球风电行业蓬勃发展，风电铸件在2019年全年持续处于高度需求。报告期内，江苏一汽铸造与GE能源、西门子歌美飒、金风科技等风电行业巨头签订重大订单，全面提升其在国内外风电市场的知名度和市场竞争力。同时，应客户需求，江苏一汽铸造重点攻坚齿轮箱、注塑机、压缩机等新产品的研发与量产化技术。报告期内，江苏一汽铸造已与南高齿、德力佳、南方宇航、远景能源等签订风电齿轮箱订单。江苏一汽铸造致力于打造在国内外市场享有盛名的全方位综合性铸件企业。天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期长期股权投资增加 13,733.11 万元，主要系本期深圳乾泰不再纳入合并报表范围，对其长期股权投资转权益法核算，调整增加长期股权投资账面价值 13,808.15 万元所致。固定资产 报告期固定资产减少 6,442.72 万元,主要系深圳乾泰不再纳入合并报表范围、转出丧失控制日的固定资产余额及本期处置部分房产所致。无形资产 报告期内无形资产减少9,272.89万，主要系本期处置闲置土地减少无形资产2,142.02万元及系深圳乾泰能源不再纳入合并报表范围、转出丧失控制的无形资产余额3,505.76 万元所致。在建工程 报告期内在建工程减少 13,831.95 万元，主要系期初在建工程本期转出固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Manufacturing System Insights,.INC 股权投资 24,756,187.73 美国 参股 1,943,747.91 1.18%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发创新和技术工艺优势 公司坚信“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”。经过多年发展，公司已成为国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权工作示范单位，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等研发平台。报告期内，公司新增授权专利110项，申请专利104项；公司智能装备板块进行了新型高速辊床输送线、总装用升降翻转吊具、涂装LEAN-DIP样机、电气标准化设计参数、智能输送装备技术标准化、AGV系统开发、新能源汽车装配用智能化成套输送装备等新技术项目的立项研发，其中新能源汽车装配用智能化成套输送装备项目被列为无锡市重大科技成果转化项目；公司重工装备子公司江苏一汽铸造成功研发并量产风电齿轮箱铸件等新产品，将持续进行压缩机和注塑机的新品研发；公司循环板块子公司成功研发新产品34项，填补国内大功率破碎装备的技术空白；循环产业板块子公司广州欧瑞德成功通过广东省工信厅关于再制造试点企业的验收，其再制造技术及能力获得认可。报告期内，公司被认定为“2019年工信部制造业单项冠军”、“2019年江苏省三星级上云企业”、“2019年无锡市产业强市优秀企业”、“2019年无锡市重点产业集群龙头企业”。公司继续深化三大业务板块的技术研发，以市场及客户需求为导向，不断提高工艺水平，努力攻克技术天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 难题。2、系统集成能力及项目经验优势 当前，装备市场竞争主要表现为系统集成能力的竞争及项目管理能力的竞争。公司各大板块的装备产品均具有非标准化的特点。公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。公司深耕智能物流装备行业多年，在汽车智能装备系统、智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力。同时，公司内部开展EPC项目管理模式，由项目负责人制定全方位的项目实施计划并主导项目进度的推进，实现了销售、技术、生产、采购等诸多环节的有效整合，充分发挥集约化管理的优势，坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，达到公司与客户互惠互赢。子公司湖北力帝机床股份基于其丰富的行业服务经验，深入分析客户具体需求，提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案。从用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选型，并对用户进行专业培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。同时，湖北力帝机床股份不断加强对技术人员的售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效。3、国际化市场与客户优势 公司凭借在汽车行业多年的资源和经验积累，已与吉利、丰田、日产、雷诺、标致、大众、宝马、马自达等多个国际知名汽车及周边行业品牌形成良好的业务合作关系。同时，控股子公司江苏一汽铸造在全球风电行业积累了良好的口碑，与风电行业巨头GE能源、西门子歌美飒等形成长期合作。公司凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期合作，与国内外相关行业龙头企业建立稳定、密切的合作关系，形成了深耕国内市场，细耕国际市场的格局。4、产业优势 经过多年发展，公司凭借领先的技术及工业水平、优质的产品及服务、高水平的专业集成能力以及强大的综合实力在行业内拥有良好的信誉和口碑。近年来，公司依托在汽车行业积累多年的行业资源，向汽车产业链下游拓展，积极布局循环产业。报告期内，公司立足于循环装备业务的技术和设备优势，依托于现有报废汽车回收拆解业务，开拓废旧电池回收资源化利用业务及汽车核心零部件再制造业务，通过外延并购或业务合作等形式，以低成本、轻资产的方式加强与资源方的合作，充分挖掘汽车后市场产业链价值，实现高质化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。5、人才团队优势 企业的竞争也是人才的竞争。公司十分重视人才培养，通过外部引进与内部培养相结合的方式，不断完善、优化用人机制，以保障公司各个环节的人力效益最大化。公司秉承压力与激励并存的管理理念，不断实践建立和优化各项管理及考核制度，通过多项措施有效激发团队执行力和凝聚力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、智能装备板块 公司凭借长期以来深耕汽车装备行业形成的丰富经验，深入挖掘并拓展市场，巩固了自身在行业中的地位。报告期内，公司成功取得武汉日产项目、广汽丰田项目、特斯拉上海工厂项目、北美丰田马自达项目、美国克莱斯勒项目等多个项目。公司智能仓储物流业务通过与汽车智能装备业务市场协同、共享客户资源，业务发展得到进一步提升，公司仓储物流业务逐步向汽车配件、新能源、交通运输等行业拓展。报告期内，公司智能装备业务新签订单11.82亿元，其中近50%的订单来自于海外市场。2、循环板块 循环装备：报告期内，废钢市场发展较上年发展趋于平稳。报告期内，湖北力帝机床股份积极响应政府号召，开展“天奇力帝循环产业园区”建设；深入挖掘并拓展市场，与地方大型国企、央企共同进行再生资源循环利用产业装备开发、服务运营及相关业务合作。循环产业：近年来，公司持续开展循环产业布局工作，贯彻落实一体两翼战略，业务规模及工艺水平位居行业前列。报告期内，子公司宁波回收成功进行技术改造与升级，实现精细化拆解；公司收购广州欧瑞德及投资江苏王牌，全面布局汽车发动机再制造业务，依托宁波回收现有汽车回收拆解业务资源，攻坚汽车发动机再制造量产技术，并积极铺设再制造产品销售网络，初步形成废旧汽车回收-拆解-再制造-销售的完整产业链。报告期内，公司审议通过了收购江西金泰阁61%股权的事项。截至本报告披露日，公司已根据协议约定支部分股权转让款项36,278.4万元，股权交割手续正在办理中。江西金泰阁与锂致实业发挥协同效应，完善公司在废旧锂电池回收及资源化利用的产业链布局，实现汽车后市场回收资源高值化利用。3、重工装备板块 公司的重工装备板块以大型风电铸件的研发、生产和销售为主。随着风电行业在全球市场的快速发展，江苏一汽铸造凭借良好的行业口碑、丰富的市场资源和领先的技术优势，进一步深化与国内外风电行业的业务合作。报告期内，江苏一汽铸造新签订单9.6亿元。2019年，公司实现营业收入3