000632_2019_三木集团_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年年 04 月月 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香林廷香及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郑惠芳郑惠芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。之间的差异，注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节注，详见本年度报告第四节“经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”章节中第九点公司未来发展章节中第九点公司未来发展的展望之的展望之“（三）未来面对的风险及对策（三）未来面对的风险及对策”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.30 第五节重要事项第五节重要事项.42 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.48 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.48 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节公司治理第十节公司治理.50 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.62 第十二节财务报告第十二节财务报告.63 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.170 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 长沙三兆 指 长沙三兆实业开发有限公司 胶东新城 指 青岛胶东新城投资发展有限公司 三木建发 指 福建三木建设发展有限公司 轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司 营地公司 指 福建武夷山三木自驾游营地有限公司 三木颐和 指 三木颐和（上海）健康管理有限公司 盈科汇金 指 青岛盈科汇金投资管理有限公司 盈科创新 指 盈科创新资产管理有限公司 平潭达源 指 平潭达源创业投资合伙企业（有限合伙）青岛金水 指 青岛金水金融控股有限公司 三木 水岸君山 指 福建沁园春房地产开发有限公司开发的项目 三木 幸福里 指 福建三木置业集团有限公司开发的项目 三木 海立方 指 福建三木滨江建设发展有限公司开发的项目 三木 空港小镇 指 青岛胶东新城投资发展有限公司开发的项目 琅岐九龙商业中心 指 福建三木琅岐实业发展有限公司开发的项目 武夷山自遊小镇 指 福建武夷山三木实业有限公司开发和运营的项目 福清铂玥府 指 福清金森缘房地产有限公司开发的项目 南平云澜 指 南平世茂新纪元置业有限公司开发的项目 阳光城 指 阳光城集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司 公司的中文简称 三木集团 公司的外文名称（如有）FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SANMU GROUP 注册地址 福建省福州市马尾区开发区君竹路 162 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 办公地址的邮政编码 350009 公司网址 www.san- 电子信箱 zqswsan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴静 吴森阳 联系地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 电话 0591-38170632 0591-38170632 传真 0591-38173315 0591-38173315 电子信箱 zqswsan- zqswsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9135000015458140XD 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼 签字会计师姓名 刘延东、陈依航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）6,376,854,690.92 7,012,565,071.67-9.07%6,661,347,796.81 归属于上市公司股东的净利润（元）41,133,904.25 33,124,696.12 24.18%24,548,727.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,987,641.77 30,053,421.19 43.04%410,839.19 经营活动产生的现金流量净额（元）1,493,328,862.67 787,075,608.02 89.73%303,230,394.95 基本每股收益（元/股）0.0884 0.0712 24.16%0.0527 稀释每股收益（元/股）0.0884 0.0712 24.16%0.0527 加权平均净资产收益率 3.11%2.57%0.54%1.95%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）8,539,935,697.48 7,772,599,548.99 9.87%7,047,409,385.45 归属于上市公司股东的净资产（元）1,345,550,695.18 1,303,434,463.92 3.23%1,270,312,839.83 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,309,367,774.42 1,252,575,435.85 1,879,341,301.04 1,935,570,179.61 归属于上市公司股东的净利润 12,139,990.68 5,904,264.81 2,166,777.33 20,922,871.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,348,644.48 8,431,166.19 1,078,962.69 22,128,868.41 经营活动产生的现金流量净额 476,258,190.12 380,821,238.68 338,713,738.74 297,535,695.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-640,421.26 2,092,504.41 13,286,928.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,529,049.67 5,725,547.50 5,325,972.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-58,029.26-1,017,653.00-812,294.61 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 13,553,072.05 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 房地产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,253,661.64-1,345,873.95 1,995,300.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 .减：所得税影响额-105,765.62 1,363,631.24 8,337,244.59 少数股东权益影响额（税后）1,536,440.65 1,019,618.79 873,845.33 合计-1,853,737.52 3,071,274.93 24,137,888.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要是专注于房地产开发、经营性物业运营管理、进出口贸易和创业投资等业务。公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易为主营业务的综合性企业集团，地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市，贸易合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，公司的外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅。公司先后获得“国家一级房地产开发企业”、“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”等荣誉。公司于2019年6月收购盈科汇金，至此开始步入创投领域，涉及的业务包括基金管理、股权投资和财务顾问等业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司期末长期股权投资 211,052,148.41 元，比上期上升 17.34%，主要是联营公司盈利所致。固定资产 公司期末固定资产 545,050,929.38 元，比上期上升 0.46%，与上期基本持平。无形资产 公司期末无形资产 2,687,362.74 元，比上期上升 27.98%，主要是由于新增采购软件所致。在建工程 公司期末在建工程 16,564,126.09 元，比上期下降 43.54%，主要是由于武夷山项目在建工程转固定资产所致。货币资金 公司期末货币资金 2,180,799,070.17 元,比上期上升 24.83%，主要是银行存款增加所致。应收账款 公司期末应收账款 17,339,501.61 元，比上期下降 80.69%，主要是由于应收贸易货款减少所致。交易性金融资产 公司期末交易性金融资产 3,265,083.70 元，比上期上升 100%，主要是由于公司新增子公司盈科汇金证券投资所致。其他流动资产 公司期末其他流动资产 127,198,192.29 元，比上期上升 62.23%，主要是由于公司预缴税款增加所致。其他非流动金融资产 公司期末其他非流动金融资产 59,042,576.27 元，比上期上升 100%，主要是由于公司新增子公司盈科汇金金融资产投资所致。商誉 公司期末商誉 137,097,343.40 元，比上期上升 100%，主要是由于公司收购子公司盈科汇金溢价所致。长期待摊费用 公司期末长期待摊费用 11,897,511.78 元，比上期上升 132.87%，主要是由于新增装修改造费用投入所致。福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、企业品牌优势：公司成立30多年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良好的声誉和口碑。2、土地储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福州、青岛、武夷山等地逐年积累了成本较低的土地储备，为公司现有房地产业务提供了良好的基础。公司自持的旅游地产“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区，具有得天独厚的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，入选了中国社会科学院城市发展与环境研究所和标准排名城市研究院联合发布的2018中国内地顶级商业街排行榜。3、跨境电商运营能力：福州系国务院于2015年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方，是国内为数不多的具有直接面向跨境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于节能环保、新能源、新材料、高端装备等科技创新领域的投资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。截至报告期末，盈科汇金直接参投的股权投资项目为2个，通过基金的方式参投的股权投资项目为13个。福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、经营情况讨论与分析（一）房地产开发 2019年，针对房地产行业，中央多次在重要会议强调“房子是用来住的、不是用来炒的”，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的总体调控基调依然未发生变化，各地政府围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳发展。市场方面，在房地产金融监管持续收紧，受行业调整预期强化及企业融资压力加大等因素影响，土地竞拍热度有所下降；房地产市场销售面积、销售额同比增速均收窄，但在合理自住需求的支撑下，住房改善性需求积极释放，全年销售面积、销售额仍高位运行。房企发展方面，企业分化进一步加剧，房企整体融资规模保持高位，融资成本上升，大型房企运用自身优势，开拓多种融资渠道，销售整体销售业绩继续保持增长，销售业绩增速高于全国平均水平，强者恒强态势延续。（1）销售面积再创新高 2019年中国商品房销售面积为171,558万平方米，比上年下降0.1%，较1-11月份增长0.2%，上年为增长1.3%。其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%。2019年中国商品房销售额达到159,725亿元，增长6.5%，增速比1-11月份回落0.8个百分点，比上年回落5.7个百分点。其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降15.1%，商业营业用房销售额下降16.5%。资料来源：wind（2）房地产开发投资平稳增长 据国家统计局数据显示，2019年1-12月份，全国房地产开发投资达到132,194亿元，比2018年增长9.9%，增速比1-11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。其中，住宅投资97,071亿元，增长13.9%，增速比1-11月份回落0.5个百分点，比上年加快0.5个百分点。（3）货币政策稳健，行业融资环境从紧 2019年，央行坚持稳健货币政策，加强逆周期调控，效果显著。12月末，广义货币M2同比增长8.7%，为2018年3月以来最高水平，增速较上年末提高0.6个百分点；贷款利率维持在4.75%的历史低位，三次降准，存款准备金率下调2个百分点，释放2.7万亿元长期资金。从行业资金面看，中央坚决遏制资金违规流向房地产，行业资金定向监管保持从紧态势，尤其从5月之后针对房企融资全渠道收紧。2019年房地产开发资金来源17.9万亿元，同比上涨7.6%。福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（4）中央调控稳字当头，地方因城施策深化 2019 年全球经济增速放缓，外部环境不确定性增大，内部来看经济增速下行趋势未改，但中央对经济下行容忍度提升。中央坚持强调房住不炒，不将房地产作为短期刺激经济的手段，地方因城施策进一步深化，“高点压、低点托”，市场步入箱体震荡。下半年以来，受行业调整预期及资金压力加大等因素影响，土拍热度显著降温，房企业绩承压，下行阶段政策以限购（人才购房）和限商（商改租）作为主要放松方向。（二）经营性物业运营管理 随着经济转型升级持续发力，消费已成为驱动经济增长的主动力。消费规模在持续扩大的同时，消费结构也在不断升级：一是文化娱乐等服务性消费需求大幅增加；二是个性化服务需求内容越来越广阔，对于服务体验、消费场景的要求越来越高；三是随着城乡居民收入差距不断缩小，三、四线地区消费力量崛起。截至2019年年末，已开业的商业体量在2万平方米以上的购物中心达379家，数据与2018年基本持平，且预计12月新开的商业体数量也将超过百家，全年预计开业数量在500家左右。整体来看，商业地产在消费升级的大趋势下，市场供应不减，商业功能也从产品消费转向场景、体验、社交消费，新物种、新经济模式的出现，使得购物中心多元性在不断加强。（三）进出口及国内贸易 2019年，我国外贸发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势。全年进出口贸易总值约31.54万亿元，同比增长3.4%。其中，我国贸易出口总值为17.23万亿元，较上一年度增长5%；进口总值为14.31万亿元，较上一年度增长1.6%。贸易顺差为2.92万亿元，同比扩大25.4%。从进口企业类型来看，2019年全年我国民营企业首次超过外商投资企业，成为我国第一大外贸主体。全年民营企业进出口为13.48万亿元，同比增长11.4%，占我国外贸总值的42.7%，比2018年提升3.1个百分点。其中，出口为8.9万亿元，同比增长13%；进口为4.58万亿元，同比增长了8.4%。外商投资企业进出口规模为12.57万亿元，占全国外贸总值39.9%。国有企业进出口为5.32%万亿元，占16.9%。受中美贸易战持续进行的影响，东盟取代美国成为我国第二大贸易伙伴，第一大贸易伙伴仍为欧盟。（四）创业投资 2019年新经济领域一级市场的投资情况延续了上一年度整体低迷的形势，投资事件数量和金额皆有所下滑。截至2019年12月31日，国内外已公开的投资事件数量为8,257个，同比下降28.31%；投资金额为25,832亿元，同比下降19.01%。纵观全年，企业服务、医疗健康和硬件行业的投资依旧是最热门的行业。2019年一级市场关于企业服务的投资事件高达722起，总融资金额达1,152.09亿元。紧随其后的是医疗健康，全年投资事件为534起，总融资金额达992.99亿元。而硬件方面的投资事件数量则有463起，总融资规模为910.29亿元。二、报告期内主要经营情况 2019年，公司四大板块的业务：房地产开发、经营性物业运营管理、进出口贸易和创业投资在稳步推进中。报告期内，公司实现营业收入达到63.77亿元，营业利润12,971.99万元，归属于上市公司股东的净利润4,113.39万元。（一）房地产开发 报告期内，公司为了集中精力及资源进行更好的战略调整，将房地产相关日常经营业务委托给阳光城实施管理。公司现有房地产业务以“三木 水岸君山”、“武夷山自遊小镇（武夷观岚）”、“三木 空港小镇”、“福清铂钥府”项目为核心，将继续按照委托管理协议委托阳光城做好后续开发和销售工作。截至本报告期末，“三木 水岸君山B地块”的累计预售面积为147,733平方米，“三木 水岸君山C地块”的累计预售面积为131,930平方米，“武夷山自遊小镇A地块”的累计预售面积为8,177.25平方米，“武夷山自遊小镇C地块”的累计预售面积为137,616平方米，“三木 空港小镇2#地块”的累计预售面积为20,443.97平方米，“福清铂玥府”的累计预售面积为76,396.71平方米。（二）经营性物业运营管理 经营性物业运营管理方面，长沙黄兴南路步行街项目由长沙三兆实业开发有限公司负责运营。近年来，受到电商冲击，线下消费规模有所缩减，同时新落地的大型综合体和商业地产项目不断涌现，对商业地产项目运营提出了更多的挑战。长沙三兆公司秉持可持续发展的理念，加强招商运营，持续优化步行街业态和环境，充分利用地理位置、交通便利等优势，加大引进新零售商家的力度，实现差异化经营，报告期内实现营业收入13,370.39万元；武夷山自驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营，营地公司充分利用“自遊小镇”地处武夷山风景区这一天然优势，积极推进以温泉为核心的自驾游项目，努力把项目打造成武夷山景区的新名片。（三）进出口贸易 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司控股的商贸企业在公司的支持下继续稳步发展，与房地产业务形成良性互动，并积极拓展新的业绩增长点和发展模式。报告期内，商贸企业继续保持传统贸易业务规模，跨境电商进出口业务和综合服务平台项目在本报告期内继续保持良好的发展势头。期内跨境电商进出口业务实现营业收入7.8亿元，同比增长24.8%，综合服务平台业务实现营业收入5,167万元，同比增长33.14%。（四）创业投资 报告期内，公司于2019年6月收购了盈科汇金股权开始涉足创业投资领域，优化公司产业布局，拓展新的业务领域与新的业绩增长点，提升公司综合竞争能力和盈利能力。盈科汇金主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目，截至报告期末，盈科汇金直接参投的股权投资项目为2个，通过基金的方式参投的股权投资项目为13个。目前，凌志软件已在科创板IPO成功。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 新增土地储备项目 无 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）福州 95.75 110.22 2.63 武夷山 56.45 21.35 1.54 南平 3.27 6.77 1.50 青岛 11.49 21.55-总计 166.96 159.89 5.67 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）福州 三木.海立方 福州.马尾 SOHO 100.00%2016/12/1 在建 79.13%18,745.00 54,548.00 0 0 72,000.00 56,970.41 福州 三木.幸福里 福州.马尾 住宅 100.00%2017/9/1 在建 91.46%19,143.70 30,358.65 0 0 54,328.27 49,686.23 福州 琅岐九龙商业中心 福州.琅岐 商业 70.00%2015/1/1 竣工 100.00%41,983.10 88,238.00 88,238.00 88,238.00 39,000.00 35,502.88 福州 水岸君山 B地块 福州.马尾 住宅 100.00%2007/8/16 竣工 100.00%286,000.00 152,900.00 72,700.00 152,900.00 135,900.00 102,616.50 福州 水岸君山 C地块 福州.马尾 住宅 100.00%2014/4/16 竣工 100.00%108,000.00 127,400.00 17,400.00 127,400.00 105,300.00 71,260.50 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 福州 福清铂玥府 福州.福清 住宅 33.33%2018/3/1 在建 80.36%41,675.00 106,941.00 0 0 106,274.41 85,397.76 青岛 三木.空港小镇 2#地 青岛-胶州 商业 40.80%2018/8/15 在建 43.51%56,629.00 101,932.20 0 0 48,027.00 20,895.25 南平 南平云澜 南平延平区 商业住宅 43.00%2018/11/20 在建 48.22%32,699.11 67,680.00 0 0 35,139.00 16,944.93 武夷山 武夷山自遊小镇 B 地块 福建 武夷山 商业 100.00%2018/11/16 在建 24.37%135,327.30 16,399.76 0 0 38,755.00 9,443.65 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）福州 三木.海立方 福州.马尾 SOHO 100.00%54,548.00 65,192.93 8,928.29 4,919.75 6,566.5-福州 琅岐九龙商业中心 福州.琅岐 商业 70.00%88,238.00 86,168.66 86,168.66-86,168.66 40,318.59 21,047.23 福州 三木.水岸君山B 地块 福州.马尾 住宅 100.00%152,900.00 173,629.48 147,733.68 18,529.78 27,449.63 143,211.77 24,040.67 36,904.23 福州 三木.水岸君山C 地块 福州.马尾 住宅 100.00%127,400.00 150,012.00 131,930.27 1,996.53 1,038.76 131,200.41 3,672.94 2,997.42 福州 福清铂玥府 福州.福清 住宅 33.33%106,941.00 103,063.00 76,396.71 18,019.04 21,172.57-青岛 三木.空港小镇2#地 青岛-胶州 商业 40.80%101,932.20 129,599.75 20,443.97 6,781.20 5,035.07 19,838.11 5,890.52 10,719.4 南平 南平云澜 南平延平区 商业住宅 43.00%67,680.00 77,715.60 14,651.00 14,651.00 9,092-土地一级开发情况 适用不适用 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 公司控股的房地产项目公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2019 年 12 月 31 日累计担保余福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 额为人民币 240,946.89 万元。阶段担保期限为保证合同生效之日起至商品房产权登记办妥并交银行执管之日止。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用不适用 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,376,854,690.92 100%7,012,565,071.67 100%-9.07%分行业 商品贸易 5,327,233,888.74 83.54%5,350,501,969.05 76.30%-0.43%房地产业 762,042,316.00 11.95%1,434,340,900.57 20.46%-46.87%物管费 81,210,481.21 1.28%79,529,045.22 1.13%2.11%租赁 93,919,627.39 1.47%81,447,932.91 1.16%15.31%酒店服务业 21,721,531.23 0.34%23,099,015.88 0.33%-5.96%基金投资业 26,997,749.64 0.42%-其他 63,729,096.71 1.00%43,646,208.04 0.62%46.01%分产品 建筑材料和金属材料 1,705,065,827.89 26.74%2,367,579,141.39 33.76%-27.98%商品房及土地开发 762,042,316.00 11.95%1,434,340,900.57 20.46%-46.87%化工产品 1,643,764,733.87 25.78%1,392,520,464.16 19.86%18.04%日用百货 352,578,242.96 5.53%470,530,659.01 6.71%-25.07%船舶物料 526,939,393.45 8.26%325,618,816.51 4.64%61.83%食品与食品加工 125,737,133.44 1.97%131,001,483.50 1.87%-4.02%机电产品 151,613,135.84 2.38%-纺织品 41,924,112.47 0.66%-物管费 81,210,481.21 1.28%79,529,045.22 1.13%2.11%租赁 93,919,627.39 1.47%81,447,932.91 1.16%15.31%福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 酒店服务业 21,721,531.23 0.34%23,099,015.88 0.33%-5.96%基金管理费 1,639,904.90 0.03%-基金顾问费 25,357,844.74 0.40%-其他 843,340,405.53 13.23%706,897,612.52 10.08%19.30%分地区 国内 3,769,234,006.87 59.11%5,134,228,366.94 73.21%-26.59%国外 2,607,620,684.05 40.89%1,878,336,704.73 26.79%38.83%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品贸易 5,327,233,888.74 5,220,154,038.22 2.01%-0.43%-0.83%0.39%房地产业 762,042,316.00 470,770,780.97 38.22%-46.87%-52.76%7.69%租赁 93,919,627.39 9,979,617.46 89.37%15.31%-17.13%4.16%基金投资业 26,997,749.64 373,680.85 98.62%-分产品 建筑材料和金属材料 1,705,065,827.89 1,683,309,630.11 1.28%-27.98%-28.80%1.14%商品房及土地开发 762,042,316.00 470,770,780.97 38.22%-46.87%-52.76%7.69%化工产品 1,643,764,733.87 1,622,155,636.82 1.31%18.04%19.08%-0.87%租赁 93,919,627.39 9,979,617.46 89.37%15.31%-17.13%4.16%基金顾问费 25,357,844.74 0.00 100%-分地区 国内 3,769,234,006.87 3,480,363,881.79 7.66%-26.59%-23.69%-3.51%国外 2,607,620,684.05 2,340,466,649.43 10.25%38.83%27.99%7.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 福建三木集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品贸易 营业成本 5,220,154,038.22 89.68%5,263,618,607.87 82.37%-0.83%房地产业 营业成本 470,770,780.97 8.09%996,475,424.32 15.60%-52.76%物管费 营业成本 77,111,470.51 1.32%82,121,196.89 1.29%-6.10%租赁 营业成本 9,979,617.46 0.17%12,042,099.68 0.19%-17.13%酒店服务业 营业成本 5,174,729.81 0.09%5,434,123.10 0.09%-4.77%基金投资业 营业成本 373,680.85 0.01%-其他 营业成本 37,266,213.40 0.64%29,608,494.13 0.46%25.86%合计 营业成本 5,820,830,531.2