000970_2019_中科三环_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京中科三环高技术股份有限公司北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文“第四节第四节.九九.公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的风险因素。中的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1065200000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.25 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.38 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.42 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.43 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第十节公司治理第十节公司治理.49 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.53 第十二节第十二节 财务报告财务报告.54 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.185 北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环/三环控股 指 北京三环控股有限公司（原名：北京三环新材料高技术公司）中科集团 指 中科实业集团（控股）有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科三环 股票代码 000970 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科三环 公司的外文名称（如有）Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhong Ke San Huan Co.,Ltd.公司的法定代表人 王震西 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/www.san- 电子信箱 securitysan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅鹏 田文斌 联系地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 securitysan- twbsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 中科三环证券部 北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700228137T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王涛、佟西涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）4,034,511,560.534,164,541,446.07-3.12%3,895,267,296.51归属于上市公司股东的净利润（元）201,005,795.87248,287,947.30-19.04%282,259,318.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）167,030,063.61239,374,116.93-30.22%262,749,225.90经营活动产生的现金流量净额（元）529,147,678.17213,929,801.55147.35%-15,543,234.11基本每股收益（元/股）0.1900.230-17.39%0.265稀释每股收益（元/股）0.1900.230-17.39%0.265加权平均净资产收益率 4.45%5.67%-1.22%6.70%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,467,246,865.406,292,657,255.472.77%6,123,283,268.97归属于上市公司股东的净资产（元）4,574,564,471.194,453,761,559.442.71%4,301,341,612.14北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 920,516,962.32959,944,006.621,071,358,017.27 1,082,692,574.32归属于上市公司股东的净利润 44,220,445.2956,092,286.0355,764,524.54 44,928,540.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,112,059.4644,947,413.2352,235,620.50 29,734,970.42经营活动产生的现金流量净额 184,126,891.02135,713,728.8086,239,589.92 123,067,468.43上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-981,886.59-1,743,089.54 80,514.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,721,376.0823,462,152.53 24,916,636.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-21,302,398.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-335,267.87-347,661.30 1,176,780.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,780,950.9617,213,465.98 10,151,123.33 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 962,265.26 北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 14,889,430.924,369,621.21 9,025,104.08 少数股东权益影响额（税后）10,282,274.663,999,018.09 7,789,857.90 合计 33,975,732.268,913,830.37 19,510,092.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售，业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司行业类别为电子元器件制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是国内产量和销售收入最大的企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 在建工程本期较上期增加 199.19%，主要系本公司之子公司天津三环乐喜新材料有限公司租赁澳津电缆厂房工程改造所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石，以系统开发具有自主知识产权的新技术、新工艺、新装备和新产品，持续适应市场发展的需求,来推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效和合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。公司核心竞争力主要体现在以下方面：（一）研发创新 公司拥有一支高素质的研发队伍。公司创立和发展时期的技术骨干源自中科院物理所，公司创始人、董事长王震西院士早年曾工作于法国国家磁学实验室，师从诺贝尔物理奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回到物理所后一直致力于稀土磁性材料的研究，并在国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化，从而开创了中国第三代稀土永磁产业。北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司研发人员涵盖了物理、化学、材料、冶金、机械、电子、自动化等各个学科领域，构成了一支具有深厚理论基础和实践经验的研发团队，是公司技术创新的主要力量。作为国家级企业技术中心，公司已形成以市场为导向、以客户需求为牵引，以中科三环研究院为基础，以下属企业研发团队为前哨和量产转化的信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发创新的主体，并与一些核心客户的研发部门建立了密切的项目合作关系，结合磁体/磁路的本质和客户的真实需求，寻求最优化的应用解决方案。同时，公司一直与国家磁学开放实验室、中科院物理所、北京大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛和深入的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创新资源。公司持续加大技术改造和革新力度，通过对工艺、技术、设备等方面的改进不断提升产品的竞争力。在生产一线建立由技术人员和现场工人共同构成的创新小组，对生产工艺的各个环节不断进行优化改进，完善生产工艺、设备仪器、结构布局。投入和引进先进装备，生产线自动化水平有了大幅度提升，进一步降低了生产成本，提高了产品质量。在烧结钕铁硼磁体研发方面，主要着力在新能源汽车用高性能烧结钕铁硼磁体，以满足不同汽车客户的个性化需求；同时也关注低成本镧、铈添加烧结钕铁硼磁体的制备技术储备，以面向低成本稀土永磁体的市场需求。晶界扩散技术和晶界调控技术已经应用于批量生产，降低了重稀土铽和镝的用量，从而降低了产品成本。在粘结钕铁硼磁体研发方面，公司研发成功大型真空甩带炉，可以批量生产快淬钕铁硼磁粉，其性能指标达到国际先进产品的同等水平，为进一步降低粘结钕铁硼磁体成本打下了基础。与此同时，还拓展了压缩成形、注射成形技术的产品适应性，并开发了磁体-金属/塑料件一体成形的新技术，成功运用于节能家电、新能源汽车微特电机和传感器应用等领域，开拓了粘结钕铁硼磁体应用的新市场。在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了大量核心技术，广泛分布于生产烧结钕铁硼磁体的熔炼、制粉、压型、烧结、热处理、机加工和表面处理等各生产工序中，以及生产粘结钕铁硼的快淬磁粉制备、磁粉-粘结剂混炼、压缩/注射/挤出成形、表面防护等关键环节，而且在磁路仿真设计、磁性材料优选以及充磁工装方面积累了丰富的经验，并根据保密级别，将部分技术申请专利保护。（二）产品情况 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平国内领先，产品性能卓越，在国内外市场上享有突出的竞争优势。1、产品磁性能优势 公司致力于自主研发、工艺革新，不断优化产品结构，升级产品档次，提升产品附加值，取得了显著的效果，在产品质量和品级方面处于国内领先水平，在国际市场具有了较强影响力。已经可以向市场提供具有较高综合性能（最大磁能积（单位MGOe）同内禀矫顽力（单位kOe）之和大于75）及高温稳定性（工作温度大于200oC）的产品。2、磁体后加工优势 钕铁硼磁体为客户定制产品，不同客户对产品的形状、尺寸要求往往差异较大，需要将大块坯料加工成符合应用要求的形状和尺寸，因此生产企业的机械精加工能力对磁体产品的一致性和稳定性影响较大，异型产品的加工精度更是衡量企业技术水平的重要指标。近年来，公司的后加工设备不断更新，自动化水平和加工效率大幅提升，加工水平也不断提高，例如公司采用的新型切割加工技术，提高了加工精度和效率，降低了磁体表面损伤，同时降低了材料损耗。3优异的品质保障体系 中科三环拥有可靠的质量保证系统。首先，中科三环的产品开发和量产严格按照国际质量管理体系的标准进行过程控制，从设计到产品交付全流程保障产品质量。其次，中科三环大幅提高了成品检验的自动化程度，可以对多种产品进行尺寸、形位、轮廓、外观缺陷等质量因素的自动化检测，以及产品自动充磁和磁性能检测。第三，中科三环还专门建成了我国第一个稀土永磁材料信赖性实验室，通过了中国合格评定国家认可委员会认可，成为我国永磁行业首家获得国家认可的实验室。经过严苛的测量不确定性分析和管控，中科三环信赖性实验室能提供准确的磁体室温和高温磁性、高温开路可逆/不可逆损失以及其他物理特性的参数，并通过各种加速老化试验获得产品耐用性数据，为产品可靠性提供有效的证据，确保公司向客户提供品质可靠的产品。（三）客户和市场 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研发和生产的企业，多年来一直深耕全球主要市场，目前已开拓出了庞大的客户群北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 体，特别是在新能源汽车方面取得重大进展。凭借恪守商业信誉、严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同，在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。（四）商业模式 公司依托自身的技术优势，建立了“个性化服务销售模式”，与客户紧紧维系在一起，从客户提出新产品或新应用项目的那一刻，即与客户保持密切联系，充分理解、挖掘并满足客户需求，通过密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、同舟共济，真正实现合作共赢。（五）原材料供应优势 公司注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股南方稀土和科力稀土两家稀土原料企业，拥有了稳定的稀土原料供应渠道；2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，在最优惠市场价格条件下，五矿有色优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属；2018年，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司与虔东稀土集团股份有限公司共同设立的“宁波虔宁特种合金有限责任公司”已开工建设，进展顺利。2019年，中科三环与中国南方稀土集团有限公司签订了合作意向书，拟以增资扩股的方式持有南方稀土5%的股权。通过本次合作，公司将在稀土原材料（特别是重稀土）供应方面得到进一步保障，对提升公司在新能源汽车等领域的竞争力有重要意义。北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、报告期内公司经营情况 报告期内，公司产品下游需求相对平稳，市场竞争较为激烈，同时原材料价格和汇率波动较大，导致公司业绩有所下滑。报告期末，公司的总资产为646,724.69万元，比上年同期增长2.77%；归属于母公司所有者权益合计为457,456.45万元，比上年同期增加2.71%。报告期内，公司完成营业收入403,451.16万元，比上年同期下降3.12%；利润总额为33,249.62万元，比上年同期下降16.66%；归属于母公司股东的净利润为20,100.58万元，比上年同期下降19.04%。2、报告期内公司创新和研发情况 报告期内，公司针对低碳经济、工业智能化和智能家电等领域的重大需求，围绕新能源汽车、先进轨道交通装备、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，研究院和各生产基地研发团队紧密配合，大胆创新，以“十二五”以来承担的国家863计划新材料领域重大专项和国家、地方政府及企业自立科技项目的研究积累和技术成果为基础，实现了大量新产品或新技术的中试验证和批量生产。在烧结钕铁硼磁体领域，通过晶粒细化、晶界扩散（降低重稀土用量）、晶界调控等新工艺的研发和攻关，磁体综合性能不断提升，磁体自身能耗逐步下降，适应了新能源汽车、节能家电、信息产业等特殊应用环境的要求。同时为满足家用、玩具等特殊市场的应用，推动稀土资源综合利用，公司还研发了含有铈（Ce）、混合稀土等低价、高丰度稀土元素的低成本稀土永磁体。在粘结磁体领域，进一步稳定了节能车载电机磁体的生产工艺，满足了应用需求；大力开发磁体与金属/塑料零件一体成形的自动化技术，产品在新能源汽车电机、传感器和节能变频家电等领域得到广泛应用；优化磁体的磁化方式，严格控制磁体的表磁分布，使精密传感器产品达到了客户的苛刻要求。截至2019年底，公司累计申请专利已达570余件，专利授权量370余件，其中授权的发明专利160余件。专利内容涉及成份配方优化、生产工艺改善、设备改型、装置完善、表面处理方法改进等钕铁硼材料生产过程中的各个环节，基本涵盖了稀土永磁材料制造的全部核心技术，对公司高档钕铁硼磁体质量的改善和领先优势的保持起到了巨大的支撑作用。3、报告期内公司对外投资情况 报告期内，为打造稀土新材料行业重大关键共性技术创新平台，满足智能制造、机器人、新能源汽车、轨道交通、高效节能等新兴产业稀土新材料及应用器件的巨大需求，公司出资135万元，参与发起设立北京稀土新材料技术创新中心。报告期内，为改善控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司办公条件，提升宁波销售窗口对外形象，公司同意三环磁声出资2,178万元，在宁波国家高新区智慧园购置办公用房。报告期内，公司出资300万元，参与组建河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司。河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司是遵照国家关于建设先进制造强国、打造国家级制造业创新中心的总体部署，定位于面向整个行业解决关键技术问题的研发机构与创新中心。4、报告期内原材料情况 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平于2019年5月在江西考察时，给了稀土重要的战略定位：稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度，不断提高开发利用的技术水平，延伸产业链，提高附加值，加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展。中美贸易摩擦的不断演化，对稀土市场也产生了较大影响。年初镨钕金属的价格是40万元/吨，4月底跌至33元万/吨，至6月份涨升至48万元/吨，由低点涨幅45.4%。下半年镨钕价格开始回落，到年底价格为36万元/吨。重稀土走势与轻稀土不同，年初镝铁的价格是123万元/吨。之后镝铁价格一路上涨，6月份涨至最高点205万元/吨。下半年有所回落，年底价格为168万元/吨，全年涨幅36.6%。金属铽走势与镝铁类似，年初价格为387.5万元/吨，高点价格为6月份的547.5万元/吨，年终价北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 格为450.5万元/吨，全年涨幅16.3%。报告期内，公司与六大稀土集团之一中国南方稀土集团签订合作意向书，拟以增资扩股的方式持有南方稀土5%的股权。5、报告期内公司注重企业的社会责任 报告期内，公司遵守国家和地方的环境法规，与社会共同发展，保护自然环境，做到达标排放；公司进一步提升稀土资源的利用率，加强废粉、废料、氢气回收和处理等工作；公司继续倡导并多措并举节能降耗，进行能源审核工作，使能源规划更加合理，进一步减少生产过程中能源的消耗，提高公司的能源利用水平。通过资源和能源的综合利用，降本增效，提高综合竞争力。公司积极致力于社会公益事业，回报社会，促进和谐，树立承担社会责任的良好企业形象。针对近年来京津冀等地区出台的限产限排政策，公司各工厂积极响应并严格遵守，以调整产能大力支持政府，为当地百姓头顶上的一片蓝天贡献自己的力量。6、报告期内公司提升内部管理水平，提高公司抗风险能力 报告期内，为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高管人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和经济效益，公司制定了董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法。报告期内，为了加强公司投融资内控管理，内控办公室按照公司部署，对公司投融资领域进行了自查和核查，对发现的问题进行了有效整改，进一步规范和优化了投融资流程，降低投融资的管理风险。7、报告期内公司企业文化建设 多角度构建企业文化、深层次凝聚企业精神，是公司持续发展的核心竞争力。报告期内，公司开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育暨首届人才代表大会。大会以“传承工匠精神、凝聚三环力量”为主题，认真遴选并表彰了56位人才代表，对弘扬工匠精神、培育时代青年、塑造凝心聚力的企业精神具有重要意义。公司利用板报、报纸、书籍、视频等多种形式关注一线普通员工与骨干员工的成长与收获，深入弘扬创新求是文化。丰富的企业文化活动与立体的企业文化宣传相结合的模式得到公司员工一致认同，公司致力于营造独特的“家”文化氛围，竭尽所能地关注每位员工，搭建多种平台激励与表彰优秀人才，使员工获得更强的归属感与幸福感。8、报告期内公司注重员工的稳定、培育和激励 报告期内，为应对国际质量管理体系更新，公司深入开展“新版失效模式及影响分析”等主题培训，持续推进各企业质量管理与学习交流。结合市场需求，推进二十多项业务培训，不仅限于“一线主管核心管理能力提升”、“项目管理”、“急救安全”、“办公软件系列培训”和“演讲稿撰写与表达”等内容，更重要的是公司关注到每位员工的点滴成长与收获。公司根据培训主题的不同和员工分布在全国各地的实际情况，采用多样化的培训形式，以线下集中面授和线上“学习强国”平台相结合，及时将国家重要的时事政策、国内外先进的管理理念、实用高效的知识技能等输送给全体员工，将学习资源覆盖到每位员工，以多方位、立体式的培训模式推动员工培训真正落地，全面提升员工综合素质和工作绩效，为企业的可持续发展提供了坚实的文化积淀和人才保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,034,511,560.53 100%4,164,541,446.07100%-3.12%分行业 制造业 3,966,983,352.53 98.33%4,144,803,725.4899.53%-4.29%其他业务 67,528,208.00 1.67%19,737,720.590.47%242.13%分产品 磁材产品销售 3,966,974,547.22 98.33%4,143,803,576.2799.50%-4.27%电动自行车 8,805.31 0.00%1,000,149.210.02%-99.12%其他业务 67,528,208.00 1.67%19,737,720.590.47%242.13%分地区 国内 4,115,061,859.21 102.00%4,248,375,413.43102.01%-3.14%国外 2,185,894,655.40 54.18%2,190,335,242.5452.59%-0.20%抵消-2,266,444,954.08-56.18%-2,274,169,209.90-54.61%0.34%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 3,966,983,352.53 3,234,682,484.5618.46%-4.29%-3.11%-0.99%分产品 磁材产品销售 3,966,974,547.22 3,234,641,771.4318.46%-4.27%-3.09%-0.99%电动自行车 8,805.31 40,713.13-362.37%-99.12%-94.19%-392.35%分地区 国内 4,047,533,651.21 3,627,125,408.2210.39%-4.28%-2.63%-1.52%国外 2,185,894,655.40 1,872,054,066.5214.36%-0.20%-0.96%0.66%抵消-2,266,444,954.08-2,264,496,990.180.09%-0.34%-0.54%0.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 磁材产品 销售量 元 3,966,974,547.224,143,803,576.27-4.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 磁材产品销售 原材料 1,992,233,322.1161.59%2,069,585,835.0161.99%-0.40%磁材产品销售 人工成本 387,349,375.8611.97%400,242,794.4211.99%-0.01%磁材产品销售 燃料及动力 111,096,229.173.43%109,372,063.103.28%0.16%磁材产品销售 折旧 87,033,248.692.69%82,031,332.682.46%0.23%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）919,505,700.05前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.68%北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 公司 207,713,552.165.24%2 B 公司 226,998,099.885.72%3 C 公司 209,953,914.305.29%4 台全金属股份有限公司 185,715,386.104.68%5 D 公司 89,124,747.612.25%合计-919,505,700.0523.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）872,342,455.37前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 公司 215,153,993.367.81%2 B 公司 144,588,689.015.25%3 赣州科力稀土新材料有限公司 206,676,012.247.50%4 D 公司 175,653,097.556.38%5 E 公司 130,270,663.214.73%合计-872,342,455.3731.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 116,236,616.29 109,559,066.946.09%管理费用 272,796,851.95 257,537,342.845.93%财务费用-3,929,921.76-50,281,895.3892.18%财务费用本期较上期增加 92.18%，主要系汇兑收益减少所致。研发费用 76,362,365.90 55,752,495.7236.97%研发费用本期较上期增加 36.97%，主要系研发投入增加所致。北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司根据发展规划，围绕高性能稀土永磁材料的研发及产业化，展开产品、工艺、设备、检测技术等方面的研发活动，以前瞻性的眼光选择创新课题进行研究，通过国家、地方政府及企业自立项目的实施和开展，在稀土永磁材料研究、工艺改进和新产品开发等各个环节及部分前沿领域都进行了全面、细致的技术开发和探索，为公司持续不断的产业升级奠定了坚实的技术基础。经过多年的创新和发展，公司取得了一批具有国际先进水平的创新成果，并在成分配方、工艺技术和特种技术装备等方面形成具有三环特色的自主知识产权。目前公司产品在新能源汽车、节能家电、风力发电、计算机硬盘驱动器、汽车电机、消费电子等新兴高端应用领域及传统高技术应用领域中的应用量持续扩大，在全球稀土永磁主流应用市场继续保持着领先优势。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）186175 6.29%研发人员数量占比 3.63%3.23%0.40%研发投入金额（元）76,362,365.9055,752,495.72 36.97%研发投入占营业收入比例 1.89%1.34%0.55%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,580,222,696.094,936,173,500.89-7.21%经营活动现金流出小计 4,051,075,017.924,722,243,699.34-14.21%经营活动产生的现金流量净额 529,147,678.17213,929,801.55 147.35%投资活动现金流入小计 2,720,352,995.891,819,693,201.97 49.50%投资活动现金流出小计 2,321,969,520.582,314,994,874.33 0.30%投资活动产生的现金流量净额 398,383,475.31-495,301,672.36 180.43%筹资活动现金流入小计 311,430,000.00299,000,000.00 4.16%筹资活动现金流出小计 427,602,787.01306,765,503.16 39.39%筹资活动产生的现金流量净额-116,172,787.01-7,765,503.16-1,396.01%现金及现金等价物净增加额 802,607,813.68-280,886,810.51