600343_2019_航天动力_2019年年度报告（修订版）_2020-07-17.pdf

2019 年年度报告 1/229 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄争 因公出差 周志军 三、三、中兴华会计师事务所（中兴华会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人朱奇朱奇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金群金群 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）任新锋任新锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年实现归属母公司的净利润-8,175.37万元，根据公司法和公司章程有关规定，不提取法定盈余公积金。考虑公司生产经营需求，本年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。2019 年年度报告 3/229 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/229 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.229 2019 年年度报告 5/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业有限公司 集团公司、实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 朱奇 2019 年年度报告 6/229 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任随安 张秋月 联系地址 西安市高新区锦业路78号 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 029-81881823 传真 029-81881812 029-81881812 电子信箱 rensuianchina- zhangqiuyuechina- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china- 电子信箱 zqbchina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 张文雪、杨美玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南路一号院金融街月坛中心 3 号楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2019 年 12 月31 日 2019 年年度报告 7/229 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,651,512,287.30 1,887,773,395.56 40.46 1,840,534,776.57 归属于上市公司股东的净利润-81,753,709.07 23,029,041.29-455.00 15,754,850.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,215,126.38 9,214,399.68-1,144.18 6,508,453.58 经营活动产生的现金流量净额-137,215,373.09 146,072,357.07-193.94-105,808,704.48 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,093,986,630.42 2,206,640,741.24-5.11 2,183,082,700.90 总资产 4,577,131,182.63 4,497,146,465.37 1.78 4,348,386,414.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.128099 0.036084-455.00 0.024686 稀释每股收益（元股）-0.128099 0.036084-455.00 0.024686 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.150759 0.014438-1,144.18 0.010198 加权平均净资产收益率（%）-3.80181 1.04923 减少4.85104个百分点 0.72429 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.47431 0.41982 减少4.89413个百分点 0.29921 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/229 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 354,092,504.31 455,799,350.03 965,325,931.87 876,294,501.09 归属于上市公司股东的净利润 3,494,937.53 9,356,917.39 9,487,766.66-104,093,330.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,275,876.76 7,818,309.96 6,703,929.97-113,013,243.07 经营活动产生的现金流量净额-106,912,179.09-273,558,528.14 2,209,191.93 241,046,142.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-291,341.34 -412,433.93 339,792.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,439,968.47 21,314,280.40 12,698,519.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2019 年年度报告 9/229 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,916,898.07 4,286,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,855,249.78 -1,363,619.67-551,268.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,554,600.62 2019 年年度报告 10/229 少数股东权益影响额-4,233,565.12 -4,426,717.59-4,662,603.30 所得税影响额-2,863,495.10 -3,213,765.67-2,864,043.07 合计 14,461,417.31 13,814,641.61 9,246,396.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域特种泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内，输油泵、化工流程泵产品全年新签合同增长近 60%；水利设备保持了较高的中标率，接连获得市场大单；机电产品紧跟国家“一带一路”战略步伐，拓展新领域与新行业。公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，公司工程变矩器加强与战略客户的合作，保持稳定供货；汽车液力变矩器受汽车行业负增长和用户不能满足国六排放停产影响，订单下滑较为严重。期间，公司积极拓展新客户，成为了多个汽车品牌零部件制造企业的定点供应商，为后续汽车变矩器形成增量奠定基础。公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，并以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品，主要业务包括家用和工 2019 年年度报告 11/229 业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，公司成功中标物联网燃气表项目，产品数量和合同额均创造公司流体计量与通信系统单笔合同最大记录。公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。报告期内，受市场波动影响，公司反应器产品长久以来赖以生存的精细化工项目市场萎缩，订单下滑明显，但在大化工、煤化工、煤炭绿色清洁能源综合利用等新行业取得了一定突破。报告期内，公司电机业务主要涉及交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组等产品，产品主要用于冶金、煤化工、电力、石油石化、水利、造纸、再生能源、环保等领域。机电产品紧跟国家“一带一路”战略步伐，拓展新领域与新行业。公司根据市场需求，充分依托航天优势技术，采用设计、开发、生产、销售、服务等为一体的经营模式，通过价值创造，服务社会、回报股东。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.品牌优势。公司实际控制人为中国航天科技集团公司，是航天技术应用产业化的重要平台，技术成果和核心人才主要源于航天领域，秉承了中国航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观，通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系，公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可，并为航天品牌增添了新的内涵。“华宇”、“航力”、“天庆”、“BJB”等品牌连续被评为省、市名牌产品和著名商标。2.技术优势。公司成立 20 年，始终坚持以航天流体技术为核心技术，围绕着泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大板块进行技术研发和市场拓展，部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。目前公司拥有 1 个国家级技能大师工作室，2 个航天科技集团技能大师工作室，3 个省级工 2019 年年度报告 12/229 程技术中心，4 个省级企业技术中心、6 个高新技术企业和多个省级创新团队。报告期内，公司专利申请再创新高，全年共申报 70 项，其中发明专利 36 项，发明专利占比首次突破 50%。3.质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念，以 ISO9001质量体系、IATF16949 质量体系和 GJB9001C 为基础，形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量管理体系。报告期内，公司持续开展质量改进工作，以试点的形式推行零缺陷质量管理，积极构建以品牌为支撑的质量保障体系。4.管理优势：公司已构建了完备和有效的组织管理架构和管理体系，建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度。报告期内，新建规章制度 4 项，修订 10 项，废止 3 项。按照公司发展战略及经营实际需要，打造供应链体系、机械加工平台，开展以财务信息化为中心的业财融合工作，持续提升管理效能。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对愈加复杂的市场环境，公司始终保持战略定力，切实围绕“排风险、补短板、谋发展”三条主线持续发力。重点在“组织”和“体系”上下功夫，着力构建可持续扩张的集团化管控架构，经济规模保持了相对平稳状态。主要经营工作开展情况如下：市场方面。报告期内，公司始终坚持以市场为导向，不断加大战略市场开发。签订了公司输油泵项目单笔最大订单；海上平台注水泵实现零突破；新产品物联网燃气表实现单笔上千万的销售额；化工生物装备首次承揽滴流床新型反应器合同，实现了反应器业务市场的横向拓展，首次签订应用于粮食深加工方面压滤机整机销售合同，拓宽了压滤机应用市场。创新方面。报告期内，构建公司级研发平台，负责基础前沿技术研究、重大项目开发、共性技术开发等工作；高性能隔膜泵、大型高扬程立式水利泵水力模型研发两大技术创新项目按节点有序推进；研制国内最大流量参数的高层供水消防泵；航天水力数据研发中心成立，超声波燃气表进入样机测试和取证阶段，汽车变矩器 2 个项目完成样机交付客户验证，滴流床等化工生物等反应装置研发顺利。2019 年年度报告 13/229 改革方面。报告期内，公司“本部平台化、事业部子公司化、子公司市场化”举措稳步推进。公司新设机械加工中心，统筹资源，提高人员和设备利用率；事业部模拟子公司化管理方案出台进入试运行阶段；从完善法人治理结构、优化管控模式、三项制度改革等方面持续探索和实践。重大项目进展情况。商用车生产线投入使用，乘用车生产线（）进入最后收尾阶段，大型高效流体输送泵及系统国产化项目建成投产；完成怡华公司压减、参股东方邮都公司清退等工作。人力资源方面。报告期内，内训与外培相结合，强化人才培养。网络大学覆盖面扩展到班组长一级，与相关培训中心深化合作，举办了首届劳动竞赛；畅通职业通道，完成了设计、工艺技术人才队伍职业通道建设方案的制定及实施。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入 26.52 亿元，同比增长 40.46%，归母净利润-8175.37 万元，同比下降 455%.(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 265,151.23 188,777.34 40.46 营业成本 242,601.16 164,309.38 47.65 销售费用 6,751.76 6,456.96 4.57 管理费用 9,159.96 8,248.98 11.04 研发费用 5,695.87 3,492.38 63.09 财务费用 812.65 415.80 95.44 经营活动产生的现金流量净额-13,721.54 14,607.24-193.94 投资活动产生的现金流量净额-16,504.57-14,184.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-21,369.05 510.99-4,281.93 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2019 年年度报告 14/229 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造行业 94,021.91 74,888.43 20.35-13.31-13.95 增加0.6个百分点 建筑安装业 4,079.43 3,908.72 4.18-6.63-2.60 减少 3.96个百分点 节能项目 528.78 403.76 23.64 142.01 205.37 减少 15.84个百分点 智能数据模块贸易 165,951.3 162,997.06 1.78 114.84 117.56 减少 1.23个百分点 减：内部抵销数 950.83 635.86 33.13-60.61-71.15 合计 263,630.59 241,562.10 8.37 40.33 47.39 减少 4.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及泵系统 40,227.84 31,342.77 22.09-4.73-5.31 增加 0.48个百分点 液力变矩器 6,812.71 5,790.13 15.01-44.46-43.04 减少 2.13个百分点 智能燃气表 7,069.58 5,875.36 16.89-39.68-37.22 减少 3.25个百分点 电机 21,519.95 17,983.13 16.44 13.25 14.65 减少 1.03个百分点 建筑安装 4,079.43 3,908.72 4.18-6.63-2.60 减少 3.96个百分点 化工生物装备 18,391.83 13,897.04 24.44-20.86-25.78 增加 5.01个百分点 节能项目 528.78 403.76 23.64 142.01 205.37 减少 15.84个百分点 智能数据模块贸易 165,951.3 162,997.06 1.78 114.84 117.56 减少 1.23个百分点 减：内部抵销数 950.83 635.86 33.13-60.61-71.15 合计 263,630.59 241,562.10 8.37 40.33 47.39 减少 4.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 15/229 华北 9,417.41 7,735.25 17.86-34.04-33.97 减少 0.08个百分点 华东 40,789.1 32,560.36 20.17-8.65-13.81 增加 4.79个百分点 华中 7,920.21 6,142.77 22.44-43.00-44.88 增加 2.65个百分点 华南 5,752.78 4,640.68 19.33-10.54-10.00 减少 0.49个百分点 西北 22,802.67 18,642.61 18.24 4.88 10.21 减少 3.96个百分点 西南 170,864.86 166,959.88 2.29 122.22 127.61 减少 2.31个百分点 东北 6,093.01 4,738.25 22.23-35.02-35.98 增加 1.16个百分点 境外 941.38 778.15 17.34-68.84-70.45 增加 4.51个百分点 减：内部抵销数 950.83 635.86 33.13-60.61-71.15 合计 263,630.59 241,562.1 8.37 40.33 47.39 减少 4.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1）总体分析 本年公司主营业务收入为 263,630.59 万元，比上年增长 40.33%；主营业务成本为241,562.10 万元，比上年增长 47.39%；毛利率为 8.37%，比上年减少了 4.39 个百分点。（2）分行业分析 从分行业来看，公司制造业收入比上年减少 13.31%，毛利率增加了 0.60 个百分点；建筑安装收入比上年减少 6.63%，毛利率减少了 3.96 个百分点；节能项目收入比上年增长 142.01%，毛利率减少了 15.84 个百分点；智能数据模块贸易收入比上年增长114.84%。毛利率减少了 1.23 个百分点。（3）分产品分析 公司主营业务收入比上年增加 75,761.99 万元，比上年增长 40.33%；增长的主要是电机产品、节能项目、智能数据模块贸易；主营业务利润减少 1,906.00 万元，主要是由于本年产品结构发生变化，产品盈利能力有所下降。（4）分地区分析 公司主营业务收入比上年增加 75,761.99 万元，增幅较大的地区有西北地区、西南地区。其中：西北地区增加的主要是泵及泵系统、电机类产品；西南地区增加的主要是智能数据模块、化工生物装备类产品。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单生产量 销售量 库存量 生产量比销售量库存量 2019 年年度报告 16/229 位 上年增减（%）比上年增减（%）比上年增减（%）泵及泵系统 套 10,203 10,185 2,028 103.21 92.68 0.90 智能燃气表 台 223,150 229,068 61,041-9.81-24.32-8.84 液力变矩器台 台 33,380 30,094 25,052-73.12-75.96 15.10 智能数据模块 套 36,750 37,350 77.71 86.01-100.00 电机 台 1,715 1,887 446-23.03-15.76-27.83 化工生物装备 套 269 269 17.47 17.47 合计 112,236 115,622 88,567-71.92-74.63-3.68 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造行业 直接材料 52,938.82 70.69 64,192.41 73.76-17.53 直接人工 6,713.77 8.97 6,592.15 7.57 1.84 制造费用 15,235.84 20.34 16,248.74 18.67-6.23 小计 74,888.43 100.00 87,033.30 100.00-13.95 建筑安装行业 直接材料 3,901.65 99.82 4,004.44 99.79-2.57 直接人工 0.68 0.02 0.55 0.01 22.93 制造费用 6.39 0.16 8.04 0.20-20.58 小计 3,908.72 100.00 4,013.03 100.00-2.60 节能项目 直接材料 243.71 60.36 92.13 69.68 164.53 直接人工 82.33 20.39 20.62 15.60 299.28 制造费用 77.72 19.25 19.47 14.73 299.17 小计 403.76 100.00 132.22 100.00 205.37 智能数据模块贸易 直接材料 162,991.48 100.00 74,915.14 99.99 117.57 制造费用 5.58 0.00 4.05 0.01 37.73 小计 162,997.06 100.00 74,919.19 100.00 117.56 减：内部抵销数 直接材料 635.86 100.00 2,203.64 100.00-71.15 合计 241,562.10 100.00 163,894.10 100.00 47.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 智能燃气表 直接材料 3,918.89 66.70 7,792.73 83.27-49.71 2019 年年度报告 17/229 直接人工 571.17 9.72 519.22 5.55 10.01 制造费用 1,385.30 23.58 1,046.23 11.18 32.41 小计 5,875.36 100.00 9,358.18 100.00-37.22 泵及泵系统 直接材料 23,766.85 75.83 24,733.76 74.72-3.91 直接人工 2,342.30 7.47 2,571.50 7.77-8.91 制造费用 5,233.62 16.70 5,796.25 17.51-9.71 小计 31,342.77 100.00 33,101.51 100.00-5.31 电机 直接材料 15,209.11 84.57 13,106.70 83.56 16.04 直接人工 978.02 5.44 854.27 5.45 14.49 制造费用 1,796.00 9.99 1,723.80 10.99 4.19 小计 17,983.13 100.00 15,684.77 100.00 14.65 液力变矩器 直接材料 2,690.53 46.47 6,865.82 67.55-60.81 直接人工 961.39 16.60 952.29 9.37 0.96 制造费用 2,138.22 36.93 2,346.32 23.08-8.87 小计 5,790.13 100.00 10,164.43 100.00-43.04 建筑安装 直接材料 3,901.65 99.82 4,004.44 99.79-2.57 直接人工 0.68 0.02 0.55 0.01 22.93 制造费用 6.39 0.16 8.04 0.20-20.58 小计 3,908.72 100.00 4,013.03 100.00-2.60 化工生物装备 直接材料 7,353.45 52.91 11,693.39 62.45-37.11 直接人工 1,860.88 13.39 1,694.88 9.05 9.79 制造费用 4,682.70 33.70 5,336.14 28.50-12.25 小计 13,897.04 100.00 18,724.41 100.00-25.78 节能项目 直接材料 243.71 60.36 92.13 69.68 164.53 直接人工 82.33 20.39 20.62 15.60 299.28 制造费用 77.72 19.25 19.47 14.73 299.17 小计 403.76 100.00 132.22 100.00 205.37 智能数据模块贸易 直接材料 162,991.48 100.00 74,915.14 99.99 117.57 制造费用 5.58 0.00 4.05 0.01 37.73 小计 162,997.06 100.00 74,919.19 100.00 117.56 减：内部抵销数 直接材料 635.86 100.00 2,203.64 100.00-71.15 合计 241,562.10 100.00 163,894.10 100.00 47.39 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 184,031.06 万元，占年度销售总额 69.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,209.37 万元，占年度销售总额 4.98%。2019 年年度报告 18/229 前五名供应商采购额 165,678.52 万元，占年度采购总额 73.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,570.15 万元，占年度采购总额 1.59%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 期间费用 本期 上年同期 变动额 增减率 销售费用 6,751.76 6,456.96 294.80 4.57%管理费用 9,159.96 8,248.98 910.98 11.04%研发费用 5,695.87 3,492.38 2,203.49 63.09%财务费用 812.65 415.80 396.85 95.44%合计 22,420.24 18,614.12 3,806.12 20.45%期间费用比上年同期增加 3,806.12 万元，增加了 20.45%。其中：研发费用比上年同期增加 2,203.49 万，主要是研发项目费用化支出增加；管理费用比上年同期增加 910.98 万元，增长了 11.04%，主要是工资等支出增加；财务费用比上年同期增加396.85 万元，增长了 95.44%，主要原因是本期收到的利息收入减少；销售费用比上年同期增加 294.80 万元，增长了 4.57%，主要是运输费和售后服务费增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 4,550.85 本期资本化研发投入 303.65 研发投入合计 4,854.50 研发投入总额占营业收入比例（%）1.83 公司研发人员的数量 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.2 研发投入资本化的比重（%）6.26 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内从事的主要研发项目如下：序号 项目名称 说明 1 高性能隔膜泵研制 主要应用于制造清洁能源的现代煤化工等领域，报告期内完成项目立项，完成方案设计与评审，通过 2019 年年度报告 19/229 设计与工艺评审，进入样机制造阶段。2 大型高扬程立式水利泵水力模型研发 主要应用于跨区域的大型调水工程，报告期内完成项目立项，完成了水力模型设计、模型泵结构设计、模型泵样机制造，通过了模型泵样机评审，进入模型泵试验阶段。3 特种泵系列产品开发 报告期内完成压缩空气泡沫系统升级、电磁离合真空泵研制，配套应用于车用消防泵；完成快速自吸油泵样机试制。4 流体计量系统产品开发 报告期内完成远程费控物联网燃气表、宽量程膜式燃气表的设计出图及样机试制，进入小批量生产阶段；完成超声波流量计样机试制，正在进行设计完善；完成超声波燃气表的方案优化、设计优化和样机测试，进入小批量试制阶段。5 液力传动系统产品开发 报告期内完成 2 个型号汽车液力变矩器样机试制，提供用户进行装机试验；完成 1 种型号工程机械液力变矩器样机交付，正在进行装车试验验证。6 液压传动系统产品开发 报告期内完成多弹簧柱塞泵样机试制，进入小批量生产阶段。7 化工泵系列产品开发 报告期内完成一个型号样机研制开发并交付；完成一个型号的