000957_2019_中通客车_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1/183 中通客车控股股份有限公司中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2/183 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙庆民、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人公司负责人孙庆民、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵立民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵立民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中情况讨论与分析中“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3/183 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析 .11第五节重要事项 .23第六节股份变动及股东情况 .33第七节优先股相关情况 .39第八节可转换公司债券相关情况 .40第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .41第十节公司治理 .47第十一节公司债券相关情况 .52第十二节 财务报告 .53第十三节 备查文件目录 .183中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4/183 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 中通客车控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5/183 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称 中通客车 公司的外文名称（如有）ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 孙庆民 注册地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翠萍 赵磊 联系地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 电话 0635-8322765 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 三、信三、信息披露及备置地点息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 6/183 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163080447D 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 郝先经、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）6,741,281,369.40 6,078,590,590.90 10.90%7,851,579,165.02 归属于上市公司股东的净利润（元）33,071,857.49 36,571,256.92-9.57%191,211,732.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-79,474,494.33 6,751,427.51-1,277.15%132,721,536.44 经营活动产生的现金流量净额（元）1,035,126,764.65-747,113,184.03 238.55%-930,685,046.91 基本每股收益（元/股）0.0558 0.0617-9.56%0.3225 稀释每股收益（元/股）0.0558 0.0617-9.56%0.3225 加权平均净资产收益率 1.22%1.33%-0.11%7.13%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）12,070,492,594.77 12,247,211,071.74-1.44%12,426,193,452.70 归属于上市公司股东的净资产（元）2,738,757,814.17 2,711,101,920.71 1.02%2,784,816,823.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 7/183 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,331,427,536.11 1,960,362,478.71 1,536,885,132.91 1,912,606,221.67 归属于上市公司股东的净利润 3,653,821.13 29,276,791.56 22,443,345.03-22,302,100.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 282,920.62 19,593,218.15-6,518,080.62-92,832,552.48 经营活动产生的现金流量净额 272,600,625.28 535,623,629.03-168,602,059.90 395,504,570.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）98,226.17 300,738.88 100,022.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）113,562,926.70 39,585,104.08 58,992,682.21 委托他人投资或管理资产的损益 2,407,501.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,125,168.75-3,697,240.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,883,664.74-1,106,450.54 7,514,618.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,583.35 减：所得税影响额 20,123,634.54 5,262,322.84 10,549,211.00 合计 112,546,351.82 29,819,829.41 58,490,196.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 8/183 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9/183 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于逐步下滑阶段，公司在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本报告期增加土地所致 在建工程 本报告期新增建筑及设备所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：1、技术创新、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”，抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。2、品牌特色鲜明、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效，便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 10/183 业长期持续发展的核心竞争力。3、企业文化、企业文化 多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、爱护人、成就人的企业氛围。中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11/183 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，受行业新能源政策再次退坡影响，行业需求进一步下降，市场有效需求不足。根据中国客车信息网统计数据，行业 6 米以上客车销售 143721 辆，同比下降 12.1%，只有海外出口市场受“一带一路”政策拉动出现一定增长。2019年客车行业销量集中度进一步提高，行业竞争加剧。报告期内，面临国内外宏观环境和行业严峻的发展形势，公司主动调整业务战略布局，抢抓市场机遇，精准理解客户需求，产品结构不断优化，高端化、大型化转型加快。全年累计销售客车 15038 辆、实现销售收入 67.41 亿元，同比分别增长 14.94%、10.90%；实现净利润 3307.19万元，同比下降 9.57%。在技术研发方面,公司全面提速科技创新步伐。围绕市场结构转型和核心竞争优势，相继推出了智能化高端旅游大巴、全新一代 N 系列公交平台、7 米-12 米全系列燃料电池客车平台、镁合金轻量化客车等创新产品。紧跟汽车产业能源化、智能化、网联化三大变革趋势，自主掌握了燃料电池发动机集成技术、动力电池安全控制技术、智能驾驶线控底盘及控制决策技术、车联网平台基础技术等下一代智能网联客车新型核心技术。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,741,281,369.40 100%6,078,590,590.90 100%10.90%分行业 客车制造业 6,741,281,369.40 100.00%6,078,590,590.90 100.00%10.90%分产品 客车 6,575,067,146.95 97.53%5,920,292,299.28 97.40%11.06%其他 166,214,222.45 2.47%158,298,291.62 2.60%5.00%分地区 国内 5,577,638,849.75 82.74%5,246,390,220.80 86.31%6.31%国外 1,163,642,519.65 17.26%832,200,370.10 13.69%39.83%中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 12/183 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 客车制造业 6,741,281,369.40 5,689,988,864.22 15.59%10.90%11.88%-0.74%分产品 客车 6,575,067,146.95 5,565,408,682.27 15.36%11.06%12.05%-0.74%其他 166,214,222.45 124,580,181.95 25.05%5.00%4.73%0.20%分地区 国内 5,577,638,849.75 4,719,744,045.45 15.38%6.31%7.41%-0.87%国外 1,163,642,519.65 970,244,818.77 16.62%39.83%40.25%-0.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 客车 销售量 辆 15,038 13,083 14.94%生产量 辆 15,196 12,891 17.88%库存量 辆 695 537 29.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 5,315,803,308.32 93.42%4,738,842,469.66 93.18%12.18%中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 13/183 客车制造业 人工 243,998,367.80 4.29%226,765,858.31 4.46%7.60%客车制造业 制造费用 130,187,188.10 2.29%120,261,651.29 2.36%8.25%分行业 合计 5,689,988,864.22 100.00%5,085,869,979.26 100.00%11.88%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车 原材料 5,197,313,631.34 91.34%4,625,478,620.55 90.95%12.36%客车 人工 239,464,940.30 4.21%222,457,253.25 4.37%7.65%客车 制造费用 128,630,110.63 2.26%118,976,157.93 2.34%8.11%其他 原材料 118,681,224.64 2.09%113,363,849.11 2.23%4.69%其他 人工 4,533,427.50 0.08%4,308,605.06 0.08%5.22%其他 制造费用 1,365,529.82 0.02%1,285,493.36 0.03%6.23%分产品 合计 5,689,988,864.22 100.00%5,085,869,979.26 100.00%11.88%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）857,729,194.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 247,334,796.46 3.67%2 客户二 145,516,446.02 2.16%3 客户三 120,468,884.96 1.79%4 客户四 208,365,562.06 3.09%5 客户五 136,043,505.04 2.02%中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 14/183 合计-857,729,194.54 12.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,973,355,359.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.45%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.40%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,217,510,379.13 22.49%2 供应商二 286,725,663.60 5.30%3 供应商三 177,755,061.55 3.28%4 供应商四 176,602,104.93 3.26%5 供应商五 114,762,150.44 2.12%合计-1,973,355,359.65 36.45%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 406,430,728.97 358,635,587.80 13.33%主要是营业收入增加所致。管理费用 147,404,615.21 141,986,441.72 3.82%无重大变化。财务费用 79,194,178.49 156,672,682.37-49.45%主要是利息费用减少所致。研发费用 252,145,662.85 200,033,170.25 26.05%主要是本报告期新增研发项目所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司持续围绕新能源、智能化、轻量化等领域开展技术研究，在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）633 630 0.48%研发人员数量占比 10.00%12.62%-2.62%中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 15/183 研发投入金额（元）305,683,819.29 278,676,276.22 9.69%研发投入占营业收入比例 4.53%4.58%-0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,747,307,313.52 4,938,305,531.43 36.63%经营活动现金流出小计 5,712,180,548.87 5,685,418,715.46 0.47%经营活动产生的现金流量净额 1,035,126,764.65-747,113,184.03 238.55%投资活动现金流入小计 4,051,124.91 73,586,382.25-94.49%投资活动现金流出小计 309,218,988.84 77,476,988.39 299.11%投资活动产生的现金流量净额-305,167,863.93-3,890,606.14 7,743.71%筹资活动现金流入小计 2,716,299,300.00 2,713,469,571.70 0.10%筹资活动现金流出小计 3,403,810,261.07 1,898,215,471.13 79.32%筹资活动产生的现金流量净额-687,510,961.07 815,254,100.57-184.33%现金及现金等价物净增加额 42,357,865.05 64,746,963.92-34.58%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内收到新能源国家补贴所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内增加固定资产和无形资产支出所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内偿还银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-4,907,233.30-11.21%由于人民币贬值导致的外汇交易损失影响所致。否 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 16/183 公允价值变动损益 19,200,000.00 43.86%由于远期结售汇业务履约完毕所致。否 资产减值-170,129,069.98-388.66%主要是计提应收账款坏账准备和存货跌价准备影响。否 营业外收入 8,255,242.95 18.86%主要是财政拨款所致。否 营业外支出 1,062,580.10 2.43%无重大影响。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,958,061,628.23 16.22%1,901,704,251.41 15.55%0.67%无重大变化。应收账款 6,523,503,212.41 54.05%7,114,793,199.21 58.16%-4.11%主要是新能源国补资金到位所致。存货 560,430,850.42 4.64%513,234,647.67 4.20%0.44%无重大变化。投资性房地产 14,186,589.74 0.12%14,670,583.93 0.12%0.00%无重大变化。长期股权投资 11,150,115.35 0.09%11,982,517.40 0.10%-0.01%无重大变化。固定资产 1,218,740,119.18 10.10%1,139,382,352.79 9.31%0.79%无重大变化。在建工程 21,516,045.56 0.18%7,768,640.97 0.06%0.12%本年新增建筑、设备所致。短期借款 1,556,779,958.90 12.90%1,434,427,282.30 11.73%1.17%主要是本报告期新增银行借款所致。长期借款 697,000,000.00 5.77%878,122,760.42 7.18%-1.41%主要是本报告期减少长期借款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 金融资产小计 300,000.00 300,000.00 应收款项融资 54,851.90 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 17/183 上述合计 300,000.00 354,851.90 金融负债 19,200,000.00-19,200,000.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 1,404,787,662.15 保证金、司法冻结款等 应收账款 2,522,714,940.92 质押借款 固定资产 43,373,685.91 抵押借款 无形资产 241,858,293.73 抵押借款 合计合计 4,212,734,582.71 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 18/183 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 法国巴黎银行 无 否 远期结售汇 1,372.64 2019 年 01月 02 日 2019 年 06月 03 日 1,372.64 13,751.7 15,124.34 -407.48 合计 1,372.64-1,372.64 13,751.7 15,124.34 0 0 0.00%-407.48 衍生品投资资金来源 公司自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2018 年 04 月 24 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 19/183 实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。公司采取的风险控制措施公司制定了 关于远期结售汇套期保值业务管理制度，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 20/183 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆中通客车有限公司 子公司 客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售 49,000,000.00 145,547,460.89 49,738,268.01 50,564,393.64-13,276,120.63-13,313,530.16 山东通盛制冷设备有限公司 子公司 汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售 31,000,000.00 214,753,649.77 66,914,855.29 283,200,405.44 30,905,653.96 25,850,884.27 中通客车（香港）有限公司 子公司 商品贸易 7,886.00 194,335,335.50-15,666,917.68 824,363,187.44 20,815,590.91 17,381,018.41 聊城中通轻型客车有限公司 子公司 轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务 100,200,000.00 965 587,586.43 146,951,209.15 1,239,908,469.72 1,967,522.18 442,695.86 报告期内取得和处置子公司的情况 中通客车控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 21/183 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、新疆中通客车有限公司是本公司全资子公司。该公司产品主要以中低档客车为主，受地域环境和行业发展趋势等因素的影响，收入和利润水平逐年下降。2、山东通盛制冷设备有限公司是本公司的全资子公司。该公司经营正常，业绩无重大变化。3、中通客车（香港）有限公司是本公司的全资子公司。该公司报告期处置远期结售汇锁定业务，由于本年人民币汇率较上年增长，导致公司收益较大。4、聊城中通轻型客车有限公司是本公司全资子公司。该公司经营正常，产品转型升级，利润较上年增长较多。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2020年传统客运市场需求将有所下降，加上新型肺炎疫情扩散影响，导致国内车辆更新计划延期或取消，海外出口订单减少，市场存量竞争更加激烈，预计2020年客车行业整体需求量将出现持续下滑。在市场机遇方面，随着中国持续扩大开放，共商共建共享“一带一路”，都将赢得新的出口商机；各省市陆续出台客车行业购车优惠政策、蓝天保卫战、环境治理要求，新能源汽车刚需仍有空间；旅团、校车、高端商务、景区用车、城乡、物流车市场仍有较大市场空间。公司2020年计划销售客车2万辆，实现销售收入73亿元。主要措施如下:1、打赢市场攻坚战：加强一线城市市场开拓、加大海外市场开拓力度；继续保持新能源行业优势，拓展旅团、校车、客运市场；整合营销资源，构建大服务平台，增强一体化协同发展。2、做好产品车型升级：瞄准未来发展趋势、对标一流找差距，加大投入集中优势资源，提高正向开发能力，打造有核心竞争力的产品。3、提升组织保障能力：坚持客户导向、价值创造导向，基于核心业务优化组织结构、制度流程，并用信息化手段巩固。4、加强成本管控：持续开展“挖潜降耗、降本增效”活动，制定年度降成本目标与具体推进计划，加强过程调度、严格监督考核，确保降成本目标落到实处。可能面临的风险和应对措施可能面临的风险和应对措施 1、新冠肺炎疫情可能对客车业务发展产生不利影响 应对措施：公司将密切关注疫情发展，制定针对性的应对方案，在风险可控的前期下，推动业务有序开展。公司将根据市场变化趋势，继续深耕细分市场，抢抓市场机遇，减少疫情影响冲击。同时，公司内部成立疫情防控组织，确保公司生产运营正常开展。2、受新能源补贴退坡影响，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。应对措施：公司将进一步加强新能源客车技术的研发与应用，掌