000977_2019_浪潮信息_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张磊、主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人公司负责人张磊、主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)吴龙声明吴龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅。中国证券报、证券时报、上营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅。中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 和巨潮资讯网海证券报、证券日报 和巨潮资讯网 为公司指定的信息披为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,441,119,079 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第十节第十节 公司治理公司治理.67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十二节第十二节 财务报告财务报告.78 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.79 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浪潮信息 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浪潮信息 股票代码 000977 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浪潮电子信息产业股份有限公司 公司的中文简称 浪潮信息 公司的外文名称（如有）Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd 公司的法定代表人 张磊 注册地址 济南市浪潮路 1036 号 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 济南市浪潮路 1036 号 办公地址的邮政编码 250101 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宏 郑雅慧 联系地址 山东省济南市浪潮路 1036 号 山东省济南市浪潮路 1036 号 电话 0531-85106229 0531-85106229 传真 0531-87176000 转 6222 0531-87176000 转 6222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省济南市浪潮路 1036 号证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000706266601D 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 王晓楠、谷尔莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 王飞、郭玉良 2019 年 9 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）51,653,280,173.60 46,940,820,299.58 10.04%25,488,175,696.93 归属于上市公司股东的净利润（元）928,747,236.93 658,597,936.72 41.02%427,530,774.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）801,005,062.81 613,146,110.38 30.64%333,841,696.57 经营活动产生的现金流量净额（元）865,349,167.93 1,330,357,046.58-34.95%254,847,846.61 基本每股收益（元/股）0.7204 0.5108 41.03%0.3901 稀释每股收益（元/股）0.7145 0.5102 40.04%0.3901 加权平均净资产收益率 9.79%8.65%1.14%8.35%项目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）29,409,085,017.16 25,599,272,165.06 14.88%17,881,501,067.42 归属于上市公司股东的净资产（元）9,947,113,514.22 8,975,271,698.24 10.83%7,278,393,341.67 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,693,720,176.05 11,847,052,093.64 16,689,555,227.72 13,422,952,676.19 归属于上市公司股东的净利润 92,298,575.63 180,964,018.99 244,426,850.56 411,057,791.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,635,510.33 173,299,472.62 227,747,124.61 332,322,955.25 经营活动产生的现金流量净额-1,057,171,219.55-1,870,889,935.29-849,131,784.03 4,642,542,106.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）307,648.23 3,313,130.61 57,047,562.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）153,949,654.37 48,138,174.17 51,327,537.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,300,114.33 2,434,836.43 139,594.49 减：所得税影响额 26,408,767.05 8,271,972.45 14,823,987.94 少数股东权益影响额（税后）2,406,475.76 162,342.42 1,629.24 合计 127,742,174.12 45,451,826.34 93,689,077.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 即征即退软件退税 76,860,023.40 属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品，为云计算IaaS层提供计算力平台支撑。公司在服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。2019年，公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇，全面升级智慧计算战略，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头。人工智能作为公司智慧计算战略的三大支柱业务之一，公司持续致力于从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。同时，公司依托行业经验和产品积累，全方位布局边缘计算。公司顺应云计算变革大势提出的JDM联合开发模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，按需设计、生产和交付，助力公司业绩快速增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加 0.18%，主要系本期确认参股公司投资收益、收到参股公司东港股份 2018 年度分红所致。固定资产 固定资产增加 42.83%，主要系生产厂房竣工转固定资产及新建产线所致。无形资产 无形资产减少 15.7%，主要系本期摊销所致。在建工程 在建工程减少 19.73%，主要系生产厂房竣工转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2019年，公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇，全面升级智慧计算战略，充分利用并发挥在云数据中心核心装备和整体解决方案以及AI计算平台的领先优势，坚持“开放、融合、敏捷”策略，以实现“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为目标，以“创新”赢未来，构建全球化的智慧计算生态，成为全球领先的全栈式智慧计算方案供应商。（一）掌握核心技术是发展的基础和前提 注重技术研发是公司过去业绩取得的前提，也是未来继续快速增长的基础。从研制出中国第一台小型机服务器SMP2000，到成长为全球前三的服务器供应商，掌握核心技术、改变竞争格局一直是公司企业文化的真正内核。浪潮是全球5家掌握高可扩展体系结构技术的厂商之一，也是中国唯一具备大型在线交易处理方案提供能力的厂商，具备32路紧耦合大浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 型服务器开发能力；K-UX操作系统是全球第四款通过UNIX03认证的UNIX操作系统，并且通过了国家二级等保认证；K-DB数据库可应用于复杂场景的交易处理。掌握核心技术，公司得以快速突破高端市场，更好地理解客户应用需求，及时捕捉应用的最新变化，抓住产业前沿，抓住市场的新型增长机会。（二）同时抓住云和AI两个风口，逆势增长 云计算变革是过去几年全球服务器市场最大的增长机会，自云计算变革至今，云服务器从0起步成为全球服务器市场主流的产品形态，在全球服务器总出货量中占比达到20%，成为仅次于机架的第二大产品形态。公司是云服务器的最大受益者，是全球最大的云服务器供应商。根据Gartner数据，2019年，浪潮蝉联全球多节点云服务器出货量和销售额双料第一。如同云服务器一样，公司在人工智能领域同样走在了业界前列。在突破AI核心技术的同时，完成了在硬件、平台、管理和框架等四个层面的业务布局。根据IDC数据，2017年、2018年，公司AI服务器连续两年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一；2019年上半年，继续以过半的市场份额稳居中国市场第一，保持了智慧计算领导者的地位。（三）敏捷业务，运营创新，以客户为中心的JDM模式 云计算变革带来了数据中心大型化和应用的集中化，推动着服务器产业从原来的标准化模式向大规模定制化模式转变，公司在云服务器领域的成功不仅源于快速敏捷的技术创新，更源于在运营模式、供应链管理等方面的全面创新。浪潮创造的JDM 联合开发模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，为用户提供全程定制化的产品和服务，用户深度参与了产品的研发生产，公司也深度参与了用户的实际业务。搭配智能生产基地、现代化的智能产线，创造了业界8小时交付10000台云服务器的交付速度纪录，奠定了公司多年高速增长的坚实基础。（四）践行开放计算理念，引领开放计算体系 多年来，浪潮始终践行开放计算的理念，引领开放计算的标准，是全球唯一的三大开放组织发起成员或白金会员，牵头了服务器全部国标，是OpenStack黄金会员，社区贡献中国第一，同时还连续2年担任全球SPECML技术委员会主席。持续定义领先的开放计算产品，拥有全球唯一符合三大开放标准组织的整机柜产品，拥有全球架构最全、配置最多、规格最高的开放计算服务器，最先开发了开放技术的OAM加速计算模块和OTII边缘计算服务器，拥有全球性能领先的存储系统等。浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层切实履行职责，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。（一）夯实产业基础，稳居行业第一梯队 浪潮是全球领先的IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商，业务涵盖了X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等，并在通用服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用方面处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。根据Gartner数据，2019年，浪潮x86服务器市占率超10%，蝉联全球第三，成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商；在中国市场，浪潮x86服务器市占率超34%；浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。根据IDC数据，在中国Non-X86服务器市场，浪潮市场份额一直保持在50%以上，关键应用主机天梭K1 Power获得了“金融科技创新突出贡献奖开发创新奖”和“2019年度关键业务服务器凌云奖”等重大奖项；浪潮8路服务器出货量全球第一，连续25个季度中国第一。根据 IDC 数据，2017 年、2018 年，公司 AI 服务器连续两年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一；2019 年上半年，继续以过半的市场份额稳居中国市场第一，保持了智慧计算领导者的地位。（二）掌握核心技术，引领行业前沿应用 浪潮具备全栈技术开发能力，硬件方面具备从芯片（AI芯片、CPU间高速互联芯片）、板卡（例如第一款符合OAI标准的UBB）、部件、整机到平台软件（AIStation）的全方位开发能力。引领前沿应用，在云、AI、开放计算和边缘计算等领域处于全球领先地位。云计算领域，浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%，i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器；AI领域，浪潮具备AI平台全栈技术能力，开发维护了Caffe-MPI框架，拥有性能最强的AI服务器AGX-5，每秒可完成2000万亿次线下训练，在中国AI基础架构市场的份额一直保持在50%以上；边缘计算领域，浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准，并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5，被中国移动大规模采用。多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。2019年8月，浪潮双路服务器NF5280M5以每秒194068次Java事务处理的成绩再次刷新双路服务器该项测试的最高纪录。2020年初，浪潮存储以7,520,358IOPS、0.472ms延时的评测值，在SPC-1基准测试中超越国内厂商全部高端存储，创造了16控存储产品性能的全球最高纪录，成为全球存储市场新的领跑者。SPC-1测试结果，对数据库、OLTP/OLAP、数据仓库、数据分析等关键业务的存储系统选型具有极高参考价值。（三）构建元脑生态，成就行业AI大脑 人工智能正在驱动前所未有的社会变革，这一颠覆性技术要依赖强大的计算力支撑，人工智能计算作为一种当下及未来的主要计算形态，正在成为智慧未来的核心动力。智慧社会离不开智慧的生态。目前行业信息化市场已经步入了产业AI化阶段，这将会是一个万亿级的市场。在AI产业化过程中，浪潮是新兴AI企业的主要合作伙伴和算力提供商，新兴IT企业已经积累了大量优质的算法框架、模型和数据，这些优质的AI技术正是产业AI化过程中行业用户所需要的，也是为这些用户服务的传统合作伙伴所欠缺的。为了帮助行业用户更好地进行智慧化转型，连接传统合作伙伴和新兴AI企业，浪潮提出了元脑生态计划。元脑由浪潮联合具备AI开发核心能力的左手伙伴和具备行业整体方案交付能力的右手伙伴共同组成，聚合了AI最强算力平台、最优质的算法模型开发能力和最优质的集成、部署和服务能力，将支撑和加速各行业、各产业与人工智能的融合，让各个行业、各个产业具备可感知、自学习、可进化的能力，最终帮助用户完成业务智能转型升级，以生态之力成就行业、浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 产业AI大脑。（四）智能制造，让工业互联网落实到应用中 浪潮服务器济南智能制造基地是我国第一个信息化高端装备智能制造工厂，是面向智慧时代多样化应用场景、满足客户大规模定制化需求的高端装备生产制造基地。广泛采用了物联网、大数据、互联网、人工智能等最新IT技术，以数据驱动“需求”、“研发”、“生产”、“服务”全业务链，在业界首次实现了服务器生产制造从大规模标准化向大规模定制化模式的升级，实现了人与设备、设备与设备、设备与订单、工厂与供应链之间的数字信息互联协同，在满足客户需求的个性化定制生产的同时，整体交付周期缩短至5-7天，生产效率提升30%，解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题。浪潮服务器苏州智能制造基地快速建成并已实现一期满产，该基地定位于高端服务器板卡的设计与生产制造，集成了ERP、MES（智能制造系统）、WMS（智能仓储系统）等一系列信息系统，连接生产设备、人和物料，实现物流、仓储、生产等全流程的自动化和可感知，整个生产制造过程弹性、透明、可追溯，智能技术的应用贯穿了制造的全生命周期，生产效率提升60%以上，是我国服务器智能制造模式的进一步延伸和深化。（五）配股实施完成，助力产业更快发展 2019年7月17日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案、关于公司2019年配股公开发行证券预案的议案 等与本次配股公开发行相关的议案：拟以配股公开发行股票方式募集资金总额不超过20亿元，用于补充流动资金、偿还银行贷款。浪潮集团及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份；8月21日，公司配股公开发行股票事项获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施配股有关问题的意见（鲁国资收益字201972号）；8月30日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了与本次配股公开发行相关的议案；10月25日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，确定本次配股比例为每10股配售1.2股；12月20日，公司配股公开发行申请获中国证监会第十八届发审委2019年第206次会议审核通过；2020年1月16日，公司配股取得中国证监会证监许可【2020】35号文核准，核准浪潮信息向原股东配售154,710,260股新股；3月6日，公司刊登配股说明书，向截至股权登记日2020年3月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东，按照每 10股配1.2股的比例配售发行，发行价格为12.92元/股；截至3月19日，公司本次配股共计配售发行151,866,908股，募集资金总额为196,212.05万元，募集资金净额为194,326.71万元，新增股份已于2020年3月27日在深圳证券交易所上市交易。二、二、主营业务分析主营业务分析 1、概述、概述 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 51,653,280,173.60 46,940,820,299.58 10.04%主要系服务器销售增长所致 营业成本 45,468,314,028.26 41,767,056,951.49 8.86%主要系服务器销售增长所致 税金及附加 93,033,043.89 53,334,460.97 74.43%主要系服务器销售增长所致 销售费用 1,438,851,756.03 1,229,251,623.64 17.05%主要系公司业务规模扩大、销售人员薪酬提升导致的人员费用及市场推广费用增加所致 管理费用 780,302,047.00 576,757,629.21 35.29%主要系期权费用增加及管理人员数量增加带来的人力资源费用增加所致 财务费用 118,746,431.12 424,286,802.10-72.01%主要系本期债务融资减少，相应利息支出减少所致 其他收益 229,109,677.77 82,985,286.28 176.08%主要系本期政府拨款及软件退税增加所致 研发投入 2,239,055,525.45 1,893,608,410.32 18.24%主要系本期加大研发力度，新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 865,349,167.93 1,330,357,046.58-34.95%主要系本期经营性应收增加大于经营性应付增加所致 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额 3,088,453,065.68-243,362,989.71 1369.07%主要系本期购买理财产品净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-2,811,674,868.70 1,592,901,307.24-276.51%主要系本期债务融资减少所致 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 51,653,280,173.60 100%46,940,820,299.58 100%10.04%分行业 电子行业 51,653,280,173.60 100.00%46,940,820,299.58 100.00%10.04%分产品 服务器及部件 51,400,873,684.19 99.51%46,694,765,485.94 99.48%10.08%IT 终端及散件 140,771,835.40 0.30%-100.00%其他 252,406,489.41 0.49%105,282,978.24 0.22%139.74%分地区 国内 45,702,877,291.60 88.48%39,676,155,708.69 84.52%15.19%海外 5,950,402,882.00 11.52%7,264,664,590.89 15.48%-18.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子行业 51,400,873,684.19 45,353,373,774.55 11.77%9.75%8.75%0.81%分产品 服务器及部件 51,400,873,684.19 45,353,373,774.55 11.77%10.08%9.04%0.84%IT 终端及散件 分地区 国内 45,450,470,802.19 39,944,013,599.04 12.12%14.86%13.21%1.29%海外 5,950,402,882.00 5,409,360,175.51 9.09%-18.09%-15.74%-2.54%浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子行业 销售量 1,450,716 2,047,599-29.15%生产量 1,439,696 2,050,999-29.81%库存量 144,952 155,972-7.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子行业 45,468,314,028.26 100.00%41,767,056,951.49 100.00%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务器及部件 45,353,373,774.55 99.75%41,592,206,176.91 99.58%IT 终端及散件 111,734,605.39 0.27%其他业务 114,940,253.71 0.25%63,116,169.19 0.15%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上期相比，本期新增合并单位4家。2019年5月，公司之子公司浪潮电子信息（香港）有限公司设立全资子公司东升科技资讯有限公司；2019年7月公司新设全资子公司贵阳浪潮智能科技有限公司；2019年10月公司新设全资子公司浪潮（厦门）计算机科技有限公司；2019年12月公司新设浪潮（南宁）计算机科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）16,194,420,898.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 5,576,018,869.26 10.80%2 客户 2 3,611,346,903.85 6.99%3 客户 3 3,402,236,204.23 6.59%4 客户 4 1,828,972,904.09 3.54%5 客户 5 1,775,846,016.93 3.44%合计-16,194,420,898.35 31.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）29,106,060,796.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 Intel Semiconductor Limited 17,896,458,485.95 37.53%2 Nvidia Singapore Pte Ltd 3,721,626,155.46 7.80%3 香港泰科源实业有限公司 2,571,319,332.81 5.39%4 Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd.2,509,303,859.63 5.26%5 Hong Kong Albright Enterprise 2,407,352,962.76 5.05%合计-29,106,060,796.62 61.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,438,851,756.03 1,229,251,623.64 17.05%主要系公司业务规模扩大、销售人员薪酬提升导致的人员费用及市场推广费用增加所致 管理费用 780,302,047.00 576,757,629.21 35.29%主要系期权费用增加及管理人员数量增加带来的人力资源费用增加所致 财务费用 118,746,431.12 424,286,802.10-72.01%主要系本期债务融资减少，相应利息支出减少所致 研发费用 2,347,722,543.33 1,746,667,122.31 34.41%主要系本期加大研发力度，新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终把研发放在战略高度，以市场为导向，积极推动各产品线技术创新，强化技术突破，不断提升产品的市场竞争力，持续为市场打造具有世界级水准的“金刚钻”产品。公司研发投入情况 项目 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）2,131 1,814 17.48%研发人员数量占比 38.97%39.03%-0.06%研发投入金额（元）2,239,055,525.50 1,893,608,410.32 18.24%研发投入占营业收入比例 4.33%4.03%0.30%研发投入资本化的金额（元）0.00 39,077,900.48-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%2.06%-2.06%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 58,555,852,984.63 54,656,664,134.41 7.13%浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 经营活动现金流出小计 57,690,503,816.70 53,326,307,087.83 8.18%经营活动产生的现金流量净额 865,349,167.93 1,330,357,046.58-34.95%投资活动现金流入小计 65,585,365,907.83 34,400,271,772.72 90.65%投资活动现金流出小计 62,496,912,842.15 34,643,634,762.43 80.40%投资活动产生的现金流量净额 3,088,453,065.68-243,362,989.71-1,369.07%筹资活动现金流入小计 8,084,872,173.88 15,490,734,171.95-47.81%筹资活动现金流出小计 10,896,547,042.58 13,897,832,864.71-21.60%筹资活动产生的现金流量净额-2,811,674,868.70 1,592,901,307.24-276.51%现金及现金等价物净增加额 1,221,948,674.44 2,753,868,000.01-55.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,704,698,339.47 22.80%5,534,674,279.22 21.61%1.19%应收账款 10,049,036,167.56 34.17%4,728,336,924.20 18.46%15.71%主要系年初开展大额应收账款保理所致 存货 8,567,621,303.40 29.13%8,216,716,657.16 32.08%-2.95%投资性房地产 99,218,023.23 0.34%102,519,183.63 0.40%-0.06%长期股权投资 314,409,458.19 1.07%313,829,163.20 1.23%-0.16%固定资产 846,808,029.16 2.88%592,888,334.44 2.31%0.57%在建工程 106,514,275.51 0.36%132,689,086.07 0.52%-0.16%短期借款 1,607,446,720.24