000973_2019_佛塑科技_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张镜和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张镜和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用适用 不适用不适用 内部控制重大缺陷提示内部控制重大缺陷提示 适用适用 不适用不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用适用 不适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用适用 不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967,423,171股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以资股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。实施。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.29 第六节股份变动及股东情况.50 第七节优先股相关情况.55 第八节可转换公司债券相关情况.56 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节公司治理.64 第十一节公司债券相关情况.72 第十二节财务报告.73 第十三节备查文件目录.214 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、佛塑科技 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司 控股股东、广新控股集团 指 广东省广新控股集团有限公司 纬达光电 指 佛山纬达光电材料股份有限公司 长丰公司 指 佛山市三水长丰塑胶有限公司 佛塑新能源公司 指 广东省佛塑新能源有限公司 易晟达公司 指 佛山市易晟达科技有限公司 易事达公司 指 佛山易事达电容材料有限公司 金万达公司 指 佛山金万达科技股份有限公司 华韩公司 指 佛山华韩卫生材料有限公司 合捷公司 指 广东合捷国际供应链有限公司 东莞华工佛塑 指 东莞华工佛塑新材料有限公司 金辉公司 指 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 合盈公司 指 佛山市合盈置业有限公司 中科院上硅所 指 中国科学院上海硅酸盐研究所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛塑科技 股票代码 000973 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司的中文简称 佛塑科技 公司的外文名称（如有）FSPG HI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）FSPG 公司的法定代表人 黄丙娣 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何水秀 陆励 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 电话（0757）83988189（0757）83988189 传真（0757）83988186（0757）83988186 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440600190380023W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 6 月 15 日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称工贸集团）与广东省广新外贸集团有限公司（2011 年 1 月 4 日更名为广东省广新控股集团有限公司，以下简称广新控股集团）签订了关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议，工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让给广新控股集团，股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕，股权转让后广新控股集团持有公司国有股 127,307,201 股，占公司总股本的 20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B8 楼 签字会计师姓名 冯军、陈桂生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,848,305,155.43 2,822,841,700.04 0.90%2,511,772,199.03 归属于上市公司股东的净利润（元）43,380,386.85 116,130,723.59-62.65%105,683,308.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,219,916.64 97,896,008.73-73.22%71,303,397.04 经营活动产生的现金流量净额（元）-328,991,298.91 1,096,757,032.32-130.00%698,886,261.12 基本每股收益（元/股）0.04 0.12-62.63%0.11 稀释每股收益（元/股）0.04 0.12-62.63%0.11 加权平均净资产收益率 1.86%5.16%下降 3.3 个百分点 4.87%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,132,355,751.42 5,840,521,420.12-29.25%5,581,600,908.18 归属于上市公司股东的净资产（元）2,351,488,206.80 2,297,117,099.97 2.37%2,209,899,992.52 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）967,423,171 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.04 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 534,672,341.07 738,033,416.13 988,726,663.41 586,872,734.82 归属于上市公司股东的净利润 11,233,521.25 21,149,116.09 67,509,963.09-56,512,213.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,501,617.39 17,818,723.96 64,651,641.50-64,752,066.21 经营活动产生的现金流量净额-21,928,947.84-30,144,054.46 23,531,466.46-300,449,763.07 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,913,714.24-830,074.23 7,346,109.03 主要是本期转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司 100%股权取得的投资损益。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,535,188.15 15,393,013.01 14,417,957.60 主要是本期确认佛山市标杆高新技术企业50 强补助1,000,000.00 元、稳岗补贴 1,558,713.45 元、广州国际航运中心集装箱运输扶持资金1,860,700.00 元，以及控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司确认股改扶持金1,000,000.00 元和“新三板”挂牌扶持资2,000,000.00 元等。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,390.01-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,536,384.98 1,872,090.13 289,710.68-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,184.41 651,562.00-1,222,388.72-其他符合非经常性损益定义的损益项目-651,664.27 8,756,389.20 18,184,879.23-减：所得税影响额 2,110,086.14 3,457,128.06 1,816,825.83-少数股东权益影响额（税后）6,193,641.17 4,151,137.19 2,819,530.31-合计 17,160,470.21 18,234,714.86 34,379,911.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售。公司主要产品及其用途情况如下：产品分类产品分类 主要产品和用途主要产品和用途 渗析材料 包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服装等领域。光电材料 包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。阻隔材料 包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消费品等领域。公司坚持技术创新、精细化管理、资本运作“三轮驱动”的经营策略，加大相关新材料的技术攻坚及市场推广力度，加快发展高端功能性薄膜，加大投资着力形成新的增长点。公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，发展前景广阔，现已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，公司的偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1.主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 适用 不适用 2.主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制造业500强、中国轻工业百强企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东企业500强、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司拥有国家认定企业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标准化技术委员会SC1委员单位，广东省塑料与塑料制品标准化技术委员会秘书处承担单位，参与制定了国家、行业标准31项。公司拥有授权专利169件，其中发明专利77件。2019年，公司及控股子公司有11项新产品通过广东省高新技术产品认定；公司的国家企业技术中心通过了国家发改委组织的2019年评价；控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司通过高新技术企业复评，控股子公佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 司佛山市来保利高能科技有限公司首次通过高新技术企业认定；控股子公司佛山金万达科技股份有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司和东莞华工佛塑新材料有限公司再次通过广东省科技型中小企业评价，广东合捷国际供应链有限公司再次被评为广东省技术先进性服务企业。报告期内，公司荣获“2018年度中国轻工业科技百强企业”、“国家知识产权优势企业”、“2019年广东企业500强”、“2019年广东创新企业100强”、“2018年度广东省优秀企业”等荣誉称号。公司坚持技术创新、精细化管理、资本运作“三轮驱动”的经营策略，依托国家认定企业技术中心，发挥公司在高分子材料领域的领先优势，致力自主研发创新发展，推动公司经营发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，面对复杂多变的国内外经济环境，国内外风险挑战明显上升、中美贸易摩擦加剧、行业竞争激烈，同质化竞争严重等不利因素，公司紧紧围绕“新材料、新能源”产业发展定位，上下齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，落实“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，坚持以市场和客户需求为导向，坚持自主创新，提升经营能力；聚焦成本管控，提质降本增效；狠抓重点项目实施，推动项目达产达标；加大技术研发创新，提升公司核心竞争力；强化内部管控，整合利用资源，提升经营效益；坚持完善全面风险管控，提升风险防控能力；严格落实安全环保主体责任，提升安全环保管理水平；强化政治建设，坚持党铸根魂，加强队伍建设，推动公司高质量发展。报告期内，公司加大技术研发创新，推动精细化管理，积极拓展市场，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，公司经营发展总体保持稳定。但由于参股企业佛山金辉高科光电材料股份有限公司佛山三水工厂设备相对落后需进行更新改造，芜湖项目正在建设尚未投产，经营业绩大幅下滑，公司根据企业会计准则等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对其长期股权投资计提资产减值准备9,074.51万元。2019年，公司实现营业收入28.48亿元，比上年同期上升0.90%，归属于上市公司股东净利润4,338.04万元，比上年同期下降62.65%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1.概述概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2.收入与成本收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,848,305,155.43 100%2,822,841,700.04 100%0.90%分行业 渗析材料行业 376,070,481.52 13.20%333,270,810.36 11.81%12.84%光电材料行业 371,387,759.58 13.04%369,710,915.58 13.10%0.45%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 阻隔材料行业 998,935,287.83 35.07%1,155,897,587.32 40.94%-13.58%房地产行业 671,504,738.53 23.58%502,229,048.40 17.79%33.70%物流服务行业 117,460,326.90 4.12%123,329,032.84 4.37%-4.76%其他业务 312,946,561.07 10.99%338,404,305.54 11.99%-7.52%分产品 渗析材料 376,070,481.52 13.20%333,270,810.36 11.81%12.84%光电材料 371,387,759.58 13.04%369,710,915.58 13.10%0.45%阻隔材料 998,935,287.83 35.07%1,155,897,587.32 40.94%-13.58%商品房、商铺销售 671,504,738.53 23.58%502,229,048.40 17.79%33.70%物流服务 117,460,326.90 4.12%123,329,032.84 4.37%-4.76%其他业务 312,946,561.07 10.99%338,404,305.54 11.99%-7.52%分地区 华南地区 1,361,675,460.78 47.81%1,341,241,166.44 47.51%1.52%华东地区 444,921,636.83 15.62%432,329,376.22 15.32%2.91%华中地区 73,227,060.00 2.57%66,943,278.85 2.37%9.39%西南地区 131,807,511.74 4.63%136,035,594.05 4.82%-3.11%华北地区 37,424,258.27 1.31%45,815,881.99 1.62%-18.32%东北地区 9,927,677.48 0.35%9,485,211.90 0.34%4.66%西北地区 48,398,854.15 1.70%38,965,584.81 1.38%24.21%其他地区 427,976,135.11 15.02%413,621,300.24 14.65%3.47%其他业务 312,946,561.07 10.99%338,404,305.54 11.99%-7.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 渗析材料行业 376,070,481.52 305,157,322.21 18.86%12.84%15.14%-1.62%光电材料行业 371,387,759.58 250,908,346.03 32.44%0.45%0.29%0.11%阻隔材料行业 998,935,287.83 828,237,066.97 17.09%-13.58%-15.69%2.08%房地产行业 671,504,738.53 371,132,885.20 44.73%33.70%28.48%2.25%物流服务行业 117,460,326.90 87,764,776.46 25.28%-4.76%-12.70%6.79%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 分产品 渗析材料 376,070,481.52 305,157,322.21 18.86%12.84%15.14%-1.62%光电材料 371,387,759.58 250,908,346.03 32.44%0.45%0.29%0.11%阻隔材料 998,935,287.83 828,237,066.97 17.09%-13.58%-15.69%2.08%商品房、商铺 销售 671,504,738.53 371,132,885.20 44.73%33.70%28.48%2.25%物流服务 117,460,326.90 87,764,776.46 25.28%-4.76%-12.70%6.79%分地区 华南地区 1,361,675,460.78 875,957,287.60 35.67%1.52%-5.18%4.55%华东地区 444,921,636.83 380,375,132.02 14.51%2.91%1.50%1.19%华中地区 73,227,060.00 59,095,551.08 19.30%9.39%8.94%0.33%西南地区 131,807,511.74 116,496,813.46 11.62%-3.11%-9.12%5.84%华北地区 37,424,258.27 30,479,983.59 18.56%-18.32%-19.79%1.49%东北地区 9,927,677.48 7,298,050.49 26.49%4.66%-3.03%5.83%西北地区 48,398,854.15 40,847,277.38 15.60%24.21%22.75%1.01%其他地区 427,976,135.11 332,650,301.25 22.27%3.47%1.67%1.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 渗析材料行业 销售量 吨 16,670.38 15,522.07 7.40%生产量 吨 16,702.11 15,996.52 4.41%库存量 吨 1,079.69 1,008.83 7.02%光电材料行业 销售量 吨 7,829.73 7,048.44 11.08%生产量 吨 7,668.18 7,930.93-3.31%库存量 吨 631.55 701.92-10.02%阻隔材料行业 销售量 吨 70,660.85 78,317.47-9.78%生产量 吨 69,997.37 78,059.12-10.33%库存量 吨 4,571.56 5,316.37-14.01%房地产行业 销售量 平方米 41,136.59 42,987.46-4.31%生产量 平方米 100,911.62 80,370.96 25.56%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 库存量 平方米 8,530.46 46,957.26-81.83%物流服务行业 加工量 吨 386,127.57 350,781.01 10.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 房地产行业库存量同比大幅减少，主要是公司原全资子公司佛山市合盈置业有限公司完成股权转让，不再纳入合并报表范围所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 渗析材料行业 原材料 241,658,037.17 11.60%206,173,425.10 9.63%17.21%燃动费 11,055,825.85 0.53%10,066,167.25 0.47%9.83%人工 29,645,249.86 1.42%27,505,623.97 1.28%7.78%折旧费 7,904,366.61 0.38%8,444,097.80 0.39%-6.39%制造费用及其他 14,893,842.73 0.71%12,847,007.92 0.60%15.93%光电材料行业 原材料 175,574,782.96 8.43%175,076,391.53 8.17%0.28%燃动费 18,359,237.28 0.88%17,288,530.62 0.81%6.19%人工 16,365,701.15 0.79%16,989,002.68 0.79%-3.67%折旧费 16,683,727.39 0.80%17,709,327.42 0.83%-5.79%制造费用及其他 23,924,897.25 1.15%23,124,737.81 1.08%3.46%阻隔材料行业 原材料 638,119,840.59 30.62%754,428,481.73 35.22%-15.42%燃动费 51,032,723.30 2.45%54,142,734.31 2.53%-5.74%人工 69,891,814.70 3.35%80,227,454.20 3.75%-12.88%折旧费 23,851,903.78 1.14%40,964,518.50 1.91%-41.77%制造费用及其他 45,340,784.61 2.18%52,622,616.83 2.46%-13.84%房地产行业 土地成本 72,851,992.26 3.50%86,232,497.60 4.03%-15.52%工程费用 251,216,508.50 12.06%153,199,373.69 7.15%63.98%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 渗析材料 原材料 241,658,037.17 11.60%206,173,425.10 9.63%17.21%燃动费 11,055,825.85 0.53%10,066,167.25 0.47%9.83%人工 29,645,249.86 1.42%27,505,623.97 1.28%7.78%折旧费 7,904,366.61 0.38%8,444,097.80 0.39%-6.39%制造费用及其他 14,893,842.73 0.71%12,847,007.92 0.60%15.93%光电材料 原材料 175,574,782.96 8.43%175,076,391.53 8.17%0.28%燃动费 18,359,237.28 0.88%17,288,530.62 0.81%6.19%人工 16,365,701.15 0.79%16,989,002.68 0.79%-3.67%折旧费 16,683,727.39 0.80%17,709,327.42 0.83%-5.79%制造费用及其他 23,924,897.25 1.15%23,124,737.81 1.08%3.46%阻隔材料 原材料 638,119,840.59 30.62%754,428,481.73 35.22%-15.42%燃动费 51,032,723.30 2.45%54,142,734.31 2.53%-5.74%人工 69,891,814.70 3.35%80,227,454.20 3.75%-12.88%折旧费 23,851,903.78 1.14%40,964,518.50 1.91%-41.77%制造费用及其他 45,340,784.61 2.18%52,622,616.83 2.46%-13.84%商品房、商铺销售 土地成本 72,851,992.26 3.50%86,232,497.60 4.03%-15.52%工程费用 251,216,508.50 12.06%153,199,373.69 7.15%63.98%开发间接费用 47,064,384.45 2.26%49,437,913.77 2.31%-4.80%物流服务 原材料 0.00 0.00%0.00 0.00%-人工 17,516,076.32 0.84%19,351,956.98 0.90%-9.49%折旧费 19,047,797.55 0.91%20,427,933.53 0.95%-6.76%制造费用及其他 51,200,902.59 2.46%60,749,799.69 2.84%-15.72%开发间接费用 47,064,384.45 2.26%49,437,913.77 2.31%-4.80%物流服务行业 原材料 0.00 0.00%0.00 0.00%-人工 17,516,076.32 0.84%19,351,956.98 0.90%-9.49%折旧费 19,047,797.55 0.91%20,427,933.53 0.95%-6.76%制造费用及其他 51,200,902.59 2.46%60,749,799.69 2.84%-15.72%佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.控股子公司广东省佛塑新能源有限公司成立于2019年9月20日，系公司与佛山博瑞企业咨询管理合伙企业共同出资设立的有限责任公司，其中本公司持股66%，佛山博瑞企业咨询管理合伙企业持股34%，本报告期将其纳入合并报表范围；2.原控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司于2019年9月经佛山市市场监督管理局审批完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围；3.报告期内，公司将持有的全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司。2019年12月，本次股权转让已完成工商登记变更手续，公司不再持有佛山市合盈置业有限公司股权，不再将其纳入合并报表范围内。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）379,044,694.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 108,186,321.30 3.96%2 客户 2 90,125,122.46 3.30%3 客户 3 61,894,586.37 2.26%4 客户 4 61,273,775.87 2.24%5 客户 5 57,564,888.79 2.11%合计-379,044,694.79 13.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）338,819,141.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 140,522,319.80 10.09%2 供应商 2 57,526,496.28 4.13%3 供应商 3 56,998,559.07 4.09%4 供应商 4 47,308,888.71 3.40%5 供应商 5 36,462,877.81 2.62%合计-338,819,141.67 24.33%主要供应商其他情况说明 适用不适用 3.费用费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 108,033,674.15 124,908,551.12-13.51%-管理费用 172,692,416.57 176,591,585.28-2.21%-财务费用 54,399,661.90 61,668,870.57-11.79%-研发费用 88,908,183.19 84,850,089.71 4.78%-4.研发投入研发投入 适用 不适用 2019年，公司继续坚持创新驱动产业转型升级的总体工作思路，依托国家认定企业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台，加大技术研发创新力度，努力创建国家级工程技术研究中心；加大技改研发投入，保持偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等优势产品在细分行业的领先地位，立足自主创新，加快产品结构调整步伐，继续向产业高端化和产品差异化方向发展；加强产学研合作力度，与中国科学院上海硅酸盐研究所、四川大学、华南理工大学、北京化工大学、中国科学院南海海洋研究所等科研院所继续开展深度产学研