000962_2019_东方钽业_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姜滨、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人公司负责人姜滨、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李毛毛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李毛毛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述，鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述，譬如未来的计划和发展战略等，譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司面临的风险见公司面临的风险见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及对策（四）可能面对的风险及对策”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1212 第五节重要事项第五节重要事项 .2727 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .4 41 1 第七节优先股相第七节优先股相关情况关情况 .4646 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .4747 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4848 第十节公司治理第十节公司治理 .5555 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .6161 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6262 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .1 18 85 5 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 西材院 指 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 钛材分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司钛材分公司 光伏材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司光伏材料分公司 研磨材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司研磨材料分公司 能源材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司 置入资产 指 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 28%股权 置出资产 指 东方钽业钛材分公司、光伏材料分公司、研磨材料分公司、能源材料分公司以及公司位于大武口区工业园区的相关公辅设施等相关资产及负债 元 指 人民币元 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的外文名称（如有）Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）OTIC 公司的法定代表人 姜滨 注册地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦宏武 党丽萍 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098563 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916400007106545275 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称冶炼厂）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440 股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称东方有色集团公司）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。2008 年 1 月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011 年 11 月，本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司的股份变更为201,916,800 股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 朱珉东、刘国辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和六、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）601,068,722.70 1,095,458,919.50 1,095,458,919.50-45.13%945,074,614.04 945,057,241.82 归属于上市公司股东的净利润（元）41,161,217.20 29,885,298.31 29,885,298.31 37.73%-380,023,225.05-380,023,225.05 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,141,021.19 19,808,289.04 19,808,289.04-3.37%-397,009,925.76-397,009,925.76 经营活动产生的现金流量净额（元）229,961,922.43 62,446,461.86 62,446,461.86 268.25%235,960,759.14 235,960,759.14 基本每股收益（元/股）0.0934 0.0678 0.0678 37.76%-0.8621-0.8621 稀释每股收益（元/股）0.0934 0.0678 0.0678 37.76%-0.8621-0.8621 加权平均净资产收益率 3.58%2.68%2.68%0.90%-29.34%-29.34%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,645,241,166.13 1,808,452,987.48 1,808,452,987.48-9.02%2,043,014,710.14 2,043,014,710.14 归属于上市公司股东的净资产（元）1,168,234,016.39 1,129,129,888.50 1,129,129,888.50 3.46%1,105,457,318.48 1,105,457,318.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 173,195,020.47 130,926,879.66 148,498,764.82 148,448,057.75 归属于上市公司股东的净利润 3,005,660.87-82,022.50 13,710,706.78 24,526,872.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,620,598.26-1,945,009.29 11,671,482.48 13,035,146.26 经营活动产生的现金流量净额 79,397,349.26 59,343,384.71 12,386,736.82 78,834,451.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）509,556.28-139,094.67 637,072.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,999,209.63 12,669,422.90 15,689,799.09 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,695,364.59 66,256.04 686,653.98 减：所得税影响额 95,534.49 8,100.00 11,100.00 少数股东权益影响额（税后）88,400.00 11,475.00 15,725.00 合计 22,020,196.01 10,077,009.27 16,986,700.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司第三节公司业务概要业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品等系列产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、原子能、太阳能等领域。公司行业地位稳定，具有较强的市场竞争优势。公司与美国、德国、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛的合作关系。钽、铌及其合金制品等系列产品多次荣获“对外贸易出口名牌”、“中国名牌产品”称号。（二）公司主要经营模式 1、采购模式：原辅料一般由采购部直接负责采购；部分原材料由采购部负责组织各业务单位完成独立采购。2、生产模式：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立进行产品的生产。3、销售模式：公司各业务单位有专门的销售团队从事市场开发和产品销售工作，销售部负责对市场和销售工作进行宏观管控。4、科研开发模式：由公司技术部组织各生产科研单位独立进行科研开发。报告期内公司主要经营模式无重大变化。（三）主要的业绩驱动因素 1、战略驱动因素：从追求经营规模的企业战略转向追求效益的经营战略，制定了以提高经营运行质量为中心、以提质增效为抓手的经营计划。2、结构驱动因素：逐步优化和调整产业结构，大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业，重点维护技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业，妥善地收缩货款回收差、边际贡献低、亏损严重的问题产业。3、管理驱动因素：对外抓市场，对内强管理，积极推进技术进步和质量提升，严格控制各类风险，保证资金运转正常，使公司逐步走向健康发展的轨道。4、技术驱动因素：以公司科技发展战略为指导，坚持创新提质，持续提升公司的自主研发能力。加快推进高比容钽粉、高端钽铌制品等关键技术的研究，重点开展钽粉的重大技术质量攻关项目。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 与期初相比减少 10.26%，系报告期内计提折旧影响。宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 无形资产 与期初相比增加 10.65%，系报告期内研发投入中资本化课题增加。在建工程 与期初相比减少 11.48%，系报告期内在建工程完工结转固定资产。应收票据 与期初相比增加 145.18%，系报告期内收到的票据增加。预付款项 与期初相比减少 79.64%，系报告期内预付原料款已结算。其他应收款 与期初相比减少 97.85%，系报告期内已收回资产置换补价款项。存货 与期初相比减少 32.27%，系报告期末原材料和在产品减少。开发支出 与期初相比增加 135.39%，系报告期内资本化课题研发投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务，也是公司盈利能力和经济增长的主要着眼点。公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心。公司核心竞争及持续发展能力主要体现在以下方面：（1）品牌优势 公司钽铌铍稀有金属新材料产业在行业内具有突出的地位。公司与全球大型电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系，具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中企业品牌优势明显。公司生产的宝山牌钽粉及钽丝是中国名牌产品。钠还原钽粉获得全国制造业单项冠军产品。公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶材、铍合金制品均被授予宁夏名牌产品。（2）技术优势 公司长期坚持把技术进步放在首位，走生产和科研相结合的发展道路，钽粉研究水平已达300,000微法伏/克，钽丝研究水平达到直径0.06毫米以下。近10年以来，公司共承担完成国家和省部级科研课题115项，获得国家和省部级科技奖励13项，有10项重点产品被评为国家级新产品，拥有49项国际专利。（3）研发优势 公司通过聘用两级专家、三级工程师和两级技师，建立和健全了人才发展通道，为技术人员搭建了发展平台，为东方钽业创建了一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心，配备了先进的分析检测设备，生产线装备水平高，同时拥有实践经验丰富的研究团队，具有独立的研究、开发和设计能力。公司有国务院政府特殊津贴专家2人，自治区政府特殊津贴专家1人，具有中高级以上职称176人，高级技师及技师68人。公司每年的研发经费投入较大，公司先后成功地完成了“超高比容钽粉”、“中高压比容钽粉”、“电容器阳极引线用钽丝”等多个国家级重点生产技术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖”，在钽粉、钽丝领域研制开发了多个品级的系列产品，钽粉、钽丝及铌制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先进行列。宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11（4）营销网络优势 在五十多年的发展过程中，公司与世界众多知名企业建立了稳定的客户和合作伙伴，逐步树立了自身的营销优势，保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营销相结合的经营理念，凭借良好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、素质相对较高的营销人才队伍，建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。（5）管理优势 公司已构建了完善的法人治理结构，不断地引进先进管理理念和管理方式，促进企业持续的管理创新。公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系，公司规范包括质量管理和环境职业安全健康管理在内的21项业务流程，通过新增和修改，建立健全了各项流程匹配的236项制度，全方位组建了公司制度体系，推动公司业务管理流程化、标准化和制度化。公司秉承“团结 拼搏 激情 超越”的企业精神和“钽铌行业的领跑者，高端材料的制造商”的企业愿景，积极推行卓越绩效管理模式。公司以对标管理为驱动，以市场为核心，不断优化资源配置，提升过程运行效率。宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 （一）报告期内公司总体经营情况 2019年，钽铌产业并购重组加速，市场竞争更加激烈。公司坚定发展信念，按照董事会制定的经营计划与目标任务，坚持战略引领，夯实基础抓主业；坚持市场为先，拓宽市场抓销售；坚持质量优先，提升品质抓质量；坚持创新驱动，促进发展抓技术。在全体干部职工拼搏努力下，公司经营运行质量不断提升，实现连续稳定增长。2019年,公司实现营业收入6.01亿元，同比下降45.13%。利润总额4249.10万元，同比增长40.19%。出口额4,745万美元，其中，新品实现销售1,299万美元。截止2019年12月末，公司资产总额16.45亿元，负债总额4.72亿元，资产负债率28.69%。（二）报告期内公司的主要工作 1、坚持稳扎稳打，分类施策，巩固市场地位 一是主导产品钽粉钽丝市场，产业格局面临新变化。2019年电容器相关的钽粉、钽丝及炉材产品主要以市场调整以及库存消耗为特征，公司主要客户股权发生重大变化，给未来市场带来新的不确定性。二是公司坚持“眼睛向内”，积极扩大国内市场，有效应对市场变化。公司制定了灵活的销售策略，对标同业，主动出击开发新老客户，取得了卓有成效的业绩，客户群分布更为广泛。高纯氧化物产品，瞄准高端全面布局。钽铌靶坯产品，销售增幅明显。高性能钽带产品，积极开拓国内市场，销售稳中有升，较去年同期相比有近50%的涨幅。化工防腐产品，销售业绩大幅增长。高温合金添加剂产品，竞争态势日趋激烈，公司制定了主攻高端的针对性销售策略，市场开拓精准发力。三是超导、涂层产品，综合竞争实力逐年提高。公司参与了国内外大多数超导项目材料供应，国际合作进一步扩大，成功中标中科院近物所项目。涂层产品，销售再上新台阶，继续延续高速增长势头，销售再创新高。2、坚持创新驱动，突出重点，提高技术质量 科研管理以新产品研发和关键问题解决为重点，以产品质量提升为主线，以重点课题和对外立项课题为突破口，修订完善科研相关制度，强化监督，规范管理，以科技创新推进公司技术进步。一是加大投入，强化攻关。公司全年科研费用投入3,846万元。2019年在研科研课题40项，结题率为89.6%。二是加强合作，促进发展。促进公司对外产学研合作，组织与中科院、西安交通大学、中南大学和上海核工程设计研究院、上海交通大学医学院附属第六、第九人民医院等多家单位技术交流，公司成立基于增材制造和化学气相沉积的生物医疗用钽材料的技术研究与验证研发攻关组，通过对外合作拓展视野，把握科技前沿动向、组织科技创新课题攻关。三是项目驱动，专利护航。组织申报国家科技部、自治区科技厅、中国有色集团等相关部门项目12项。“钠还原钽粉”获得全国第四批制造业单项冠军产品，稳固捍卫了行业地位。公司主要产品工艺申报专利8项，起草或参与制定13项国家和行业标准。3、保持战略定力，深化改革，激发内生动力 在公司“围绕钽铌产业做精做强，开拓新型材料持续发展”战略指引下，2019年公司把稳舵向，保持战略定力，以深化改革为抓手，激发内生动力。宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 一是推动“四个一批”方案落地，明确发展方向。结合公司中长期发展规划，强化对控股子公司亏损治理工作，确保3家控股子公司实现盈利，推动与主业不相关产业的参股企业的退出力度。二是激励放权相结合，用活用好绩效考核“指挥棒”。继续坚持考核引导、激励放权相结合的方式，多方位调动干部职工工作积极性和主动性。积极创新绩效考核思路，以利润为中心，以降低“两金占用”和强化内部管理为抓手，以超产奖励和重点业务工作专项奖励为驱动力，持续推广绩效试点成果。三是抓实内控管理体系。抓基础抓规范，实施职责清单管理，提高效能，强化执行力，进一步明确责任主体，保证合规性，有力地促进各项业务开展的规范化、制度化、流程化。4、持续提质增效，多措并举，强基础固成果 一是持续推进提质增效。大力开展含氨底泥回收工作，通过废料增值利用、优化工艺、节能降耗等特色创新活动，降低处理成本，提高收率，加强边角废料利用，有效提高综合直收率。二是细化完善设备管理。针对关键生产设备，督促各使用单位建立设备维修及保养规程，定期对制度的执行情况进行监督检查并实施考核。三是系统推进节能降耗工作。强化和落实责任考核，通过合理安排用电削峰填谷、防止动力管网跑冒滴漏、更换节能设施等措施，节能降耗取得实实在在成效。四是拓展渠道降低融资成本。通过努力争取到银行信用贷款授信额度2.8亿元；报告期压缩银行贷款2.35亿元，减少财务费用支出1,246万元，盘活存量资金，提高资金利用率。5、坚持绿色发展，强化责任，形势总体平稳 坚持安全发展，绿色发展，树牢绿水青山就是金山银山的理念，不断强化重大危险源、中高度风险、重要环境因素的专项治理，狠抓隐患排查、责任落实、健全管理制度和完善监管，强化应急管理等基础工作，保持了安全环保形势的总体平稳。一是强化责任落实。与各单位签订22份安全目标责任书，层层对安全生产目标进行了分解，确保责任到人，目标落实落地。二是强化隐患排查。组织各单位重新对危险源、环境因素进行了识别和评价。三是强化培训宣传。积极组织学习贯彻习近平生态文明思想，及时传达中央安全生产、生态文明重要会议精神，组织消防安全培训，开展安全生产月、安康杯竞赛、职业病宣传周、防震 减灾应急演练、环境宣传月等活动，提高了员工的安全环保意识。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 601,068,722.70 100%1,095,458,919.50 100%-45.13%分行业 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 加工制造业 576,761,284.81 95.96%1,065,256,947.49 97.24%-45.86%贸易 5,309,181.08 0.88%6,680,000.46 0.61%-20.52%其他业务 18,998,256.81 3.16%23,521,971.55 2.15%-19.23%分产品 钽铌及其合金制品 560,868,501.09 93.31%774,028,758.67 70.65%-27.54%钛及钛合金制品 13,859,450.05 2.31%110,060,289.35 10.05%-87.41%能源材料 151,391,834.58 13.82%-100.00%碳化硅 13,208,554.59 1.21%-100.00%其他 7,342,514.75 1.22%23,247,510.76 2.12%-68.42%其他业务 18,998,256.81 3.16%23,521,971.55 2.15%-19.23%分地区 国内销售 266,610,744.69 44.36%526,758,295.22 48.09%-49.39%国外销售 334,457,978.01 55.64%568,700,624.28 51.91%-41.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工制造业 576,761,284.81 495,812,003.72 14.04%-45.86%-45.00%-1.33%贸易 5,309,181.08 4,544,914.56 14.40%-20.52%-17.55%-3.08%分产品 钽铌及其合金制品 560,868,501.09 481,893,050.29 14.08%-27.54%-21.11%-7.00%钛及钛合金制品 13,859,450.05 13,442,051.88 3.01%-87.41%-89.05%14.55%能源材料 -100.00%-100.00%-8.27%碳化硅 -100.00%-100.00%-28.35%其他 7,342,514.75 5,021,816.11 31.61%-68.42%-79.99%39.58%分地区 国内销售 247,612,487.88 206,638,728.81 16.55%-50.80%-53.30%4.48%国外销售 334,457,978.01 293,718,189.47 12.18%-41.19%-36.77%-6.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 加工制造业 销售量 吨 312.67 8,111.73-96.15%生产量 吨 295.84 7,300.43-95.95%库存量 吨 14.12 30.95-54.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司报告期受置出资产影响销售量和生产量同比下降；库存量同比下降的原因系压降存货，消耗库存所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工制造业 原材料 372,538,095.44 74.46%706,699,356.24 77.91%-47.28%加工制造业 人工工资 51,345,617.28 10.26%75,390,080.74 8.31%-31.89%加工制造业 折旧 38,646,184.47 7.72%78,811,571.18 8.69%-50.96%加工制造业 能源 17,972,715.49 3.59%23,974,301.87 2.64%-25.03%加工制造业 其他 15,309,391.04 3.06%16,646,018.32 1.84%-8.03%小计 495,812,003.72 99.09%901,521,328.35 99.39%-45.00%贸易 原材料 4,544,914.56 0.91%5,512,278.32 0.61%-17.55%小计 4,544,914.56 0.91%5,512,278.32 0.61%-17.55%合计 500,356,918.28 100.00%907,033,606.67 100.00%-44.84%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钽铌及其合金制品 原材料 359,316,689.96 71.81%478,094,331.43 52.71%-24.84%钽铌及其合金制品 人工工资 50,873,518.78 10.17%53,467,351.72 5.89%-4.85%钽铌及其合金制品 折旧 38,584,216.45 7.71%52,424,983.62 5.78%-26.40%钽铌及其合金制品 能源 17,830,841.33 3.56%16,739,205.30 1.85%6.52%宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 钽铌及其合金制品 其他 15,287,783.77 3.06%10,117,102.10 1.12%51.11%小计 481,893,050.29 96.31%610,842,974.17 67.35%-21.11%碳化硅 原材料 9,464,262.86 1.04%-100.00%小计 9,464,262.86 1.04%-100.00%能源材料 原材料 126,001,978.59 13.90%-99.84%能源材料 人工工资 4,191,741.34 0.46%-100.00%能源材料 折旧 3,830,327.96 0.42%-100.00%能源材料 能源 3,119,966.60 0.34%-100.00%能源材料 其他 1,723,442.21 0.19%-100.00%小计 138,867,456.70 15.31%-99.86%钛及钛合金制品 原材料 13,442,051.88 2.69%77,036,561.93 8.49%-82.55%钛及钛合金制品 人工工资 15,371,242.04 1.69%-100.00%钛及钛合金制品 折旧 22,246,517.51 2.45%-100.00%钛及钛合金制品 能源 3,405,983.61 0.38%-100.00%钛及钛合金制品 其他 4,697,471.83 0.52%-100.00%小计 13,442,051.88 2.69%122,757,776.92 13.53%-89.05%其他 原材料 4,324,268.16 0.85%21,614,499.75 2.39%-79.99%其他 人工工资 472,098.50 0.09%2,359,745.64 0.26%-79.99%其他 折旧 61,968.02 0.01%309,742.09 0.03%-79.99%其他 能源 141,874.16 0.03%709,146.36 0.08%-79.99%其他 其他 21,607.27 0.00%108,002.18 0.01%-79.99%小计 5,021,816.11 1.00%25,101,136.02 2.77%-79.99%合计 500,356,918.28 100.00%907,033,606.67 100.00%-44.84%说明 碳化硅产品、能源材料产品、钛及钛合金制品产品同比下降的原因系产品的生产线已置出。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）248,018,978.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 66,898,756.93 11.13%2 客户 B 60,612,871.36 10.08%3 客户 C 56,411,890.68 9.39%4 客户 D 35,342,490.67 5.88%5 客户 E 28,752,968.42 4.78%合计-248,018,978.06 41.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）133,671,684.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.59%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.81%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 43,042,841.98 10.81%2 供应商 B 39,135,000.00 9.83%3 供应商 C 18,530,422.45 4.66%4 供应商 D 17,291,011.97 4.35%5 供应商 E 15,672,408.00 3.94%合计-133,671,684.40 33.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商中供应商A系公司的母公司，除供应商A外其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 宁夏东方钽业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 销售费用 6,689,987.49 12,164,660.56-45.00%主要系报告期内销售收入减少影响运输费用减少。管理费用 64,011,546.85 102,668,627.27-37.65%主要系报告期内置出