000859_2019_国风塑业_2019年年度报告_2020-04-01.pdf

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD.2019 年年度报告 2020 年年 04 月月 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 739,449,730 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 可可转换公司债券相关情况转换公司债券相关情况.41 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第十节第十节 公司治理公司治理.43 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十二节第十二节 财务报告财务报告.54 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.55 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 宁夏佳晶 指 宁夏佳晶科技有限公司，系本公司控股子公司 合肥卓高 指 合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 聚酰亚胺薄膜/PI 膜 指 高性能微电子级聚酰亚胺薄膜 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财第二节公司简介和主要财务指标务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的中文简称 国风塑业 公司的外文名称（如有）ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GPI 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号 电话 0551-68560860 0551-68560860 传真 0551-68560801 0551-68560801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券发展部 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340100705045831J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经公司 2017 年度股东大会批准，公司经营范围变更为包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 3 月 18 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于安徽国风塑业股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权20151272 号）批准，安徽国风集团有限公司持有我公司17,567.9681 万股无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 张居忠 文冬梅 代敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,360,569,741.82 1,234,226,256.52 10.24%1,173,119,887.00 归属于上市公司股东的净利润（元）83,926,931.47 102,104,943.42-17.80%60,227,784.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,013,293.59-32,132,203.57 165.40%-56,821,236.23 经营活动产生的现金流量净额（元）56,030,788.04 58,415,629.48-4.08%-16,247,716.87 基本每股收益（元/股）0.11 0.14-21.43%0.08 稀释每股收益（元/股）0.11 0.14-21.43%0.08 加权平均净资产收益率 5.24%6.73%-1.49%4.02%安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,170,472,228.95 2,109,531,333.66 2.89%2,146,898,005.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,641,655,259.58 1,564,530,616.60 4.93%1,469,820,170.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 326,677,170.33 341,198,871.04 334,552,311.57 358,141,388.88 归属于上市公司股东的净利润 4,461,646.55 10,463,848.92 58,863,935.39 10,137,500.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,866,224.72 9,820,703.19 5,580,092.89 8,478,722.23 经营活动产生的现金流量净额-2,221,919.48 13,796,226.42 10,315,056.18 34,141,424.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）62,769,037.71 124,311,319.57 103,391,653.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,995,948.03 12,134,206.10 10,813,334.03 委托他人投资或管理资产的损益 6,303,678.62 5,481,537.01 6,727,088.23 债务重组损益 33,400,239.36 148,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -242,991.38-3,432,939.31 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,455.69 对外委托贷款取得的损益 3,700,566.95 689,622.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,563.83-588,847.86-128,117.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,295,893.96-38,408,487.49 减：所得税影响额 10,612,311.41 8,116,409.49 少数股东权益影响额（税后）-4,515,159.37-2,566,014.22 1,159,620.06 合计 62,913,637.88 134,237,146.99 117,049,021.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、高分子功能膜材料和电子信息用膜材料，以及木塑新材料、工程塑料等。公司是集研发、采购、生产、销售完整体系的制造型企业，主营业务较集中，包装膜材料、预涂膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的 85%。面对日益竞争激烈的市场环境，公司充分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，提高产品毛利率，推动产业转型升级。近年来，公司利用厂区搬迁对原有生产线设备进行技术升级改造，优化产品结构，提高生产效率和产品品质。同时，公司积极谋划电子信息用的高端功能膜材料项目，推进年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设，并于 2019年 6 月顺利试生产，不断优化产品各项指标、提升产品质量，推动项目全面达产，取得预期效果。除此之外，公司在 2019年稳步推进木塑新材料和工程塑料产业发展，启动公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司年产 4 万吨绿色新型建材项目和全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司年产 15 万套自动化涂装生产线技改项目建设，促进其生产经营质量的稳步提升。公司未来将持续推进相关项目建设，推动公司产业转型升级。报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系新厂区搬迁项目部分资产结转固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在技术、市场和品牌以及企业文化等方面：1.技术优势 公司专注于高端薄膜材料的研发与生产 20 余年，依托国家级企业技术中心、与中国科学技术大学共同建立的功能高分子膜研发中心，持续推动科技进步和技术开发，保证产品具备较强的市场竞争力。公司是高新技术企业、安徽省创新型企业，拥有一支实践经验丰富的技术研发团队，形成了业内领先的技术优势。公司拥有多项自主知识产权，截至 2019 年末，拥有有效专利 208 项，其中发明专利 60 项，近 3 年来公司共研发省级新产品 23 项，省级高新技术产品 5 项。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2.市场和品牌优势 公司拥有稳定的工厂类客户，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，成为黄山永新股份有限公司，上海旺旺食品集团有限公司，顶正包材有限公司，达利食品集团有限公司，安姆科（中国）投资有限公司，德国Leonhard Kurz Stiftung&Co.KG，韩国 ITW SPECIALTY FILM,LLC，法国 ARMOR S.A.S.等国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材主供应商。近年来，公司开发的 TTR、BOPP 低温镀铝基膜、BOPET 高摩擦印刷基膜和包覆共挤木塑型材等满足多类客户个性化需求产品，质量稳定，市场口碑较好。公司产品远销日韩、东南亚、欧洲、北美等国家和地区，国外客户需求稳定，出口额在同行业名列前茅。3.企业文化优势 公司充分发挥国有企业党委的领导核心作用，以过硬的政治领导力为统领，充分发挥凝聚的组织力，果敢的战略决断力，坚忍不拔攻坚克难的推进力，努力为公司改革稳定发展当好“火车头”，形成公司的独特优势。公司坚持“以人为本”的管理理念，弘扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神，创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制。利用公司搬迁改善员工办公条件和厂区环境，开展多种形式、丰富多彩的业务文化和群团组织活动，强化员工归属感。公司建立了完善的员工培训机制，提供顺畅的职业发展通道，加强员工素质教育和团队建设，搭建健康的人才梯队，构建和谐企业，促进企业健康稳定发展。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素使全球经济增长进一步减缓，国内经济也受国内外风险挑战明显上升的影响，经济增速整体放缓。国家根据国内外经济形势的变化，审时度势，对经济政策及时调整，使得国内经济运行总体平稳、稳中有进，消费需求得到释放。公司所处膜材料行业虽呈现出阶段性市场需求增长，但行业整体供需失衡、产能过剩的情况依然存在，原材料价格波动剧烈，市场竞争激烈，公司所处经营环境复杂多变。面对严峻复杂的市场与经营环境，公司董事会运筹帷幄，管理层和全体员工积极应对，坚持强化执行力和追求精益管理，通过全面深化产品结构调整，着力开展降本增效等措施，自我加压，攻坚克难，加速推进公司产业转型升级步伐。报告期内，公司实现营业收入 13.61 亿元，较上年增长 10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,392.69 万元，较上年下降 17.8%，下降的主要原因是土地收储收益等非经常性损益金额较上年大幅下降，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,101.33 万元，较上年同期大幅增加。1.生产经营态势良好 报告期内，公司积极适应复杂的经济形势与市场变化，稳中求进持续调整产品结构，加强市场开拓，企业运营质量稳中有升。一是薄膜业务深化产品结构调整，抓住 BOPET 市场阶段性需求增长的机遇，克服 BOPP 市场下行压力，拓展了一批预涂膜重点外贸客户，无晶点消光膜、PET 烫金转移膜等新品市场开拓取得良好效果，使得薄膜业务实现销量的增长和经营性效益的提升；二是新型木塑建材业务克服环保压力，产品销量、营收和净利润同比均实现不同程度增长，特别是外贸销量再创新高，实现木塑共挤产业化生产，大大增强了木塑共挤新品技术开发和工艺配套能力；三是工程塑料业务主营业务收入受国家对新能源汽车补贴政策调整影响有所下降，但经营效益保持稳定。2.重点项目有序推进 报告期内，公司多个重点产业项目有序推进，一是年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目于 6 月顺利试生产，不断优化产品各项指标、提升产品质量，推动项目全面达产，取得预期效益；二是启动全资子公司国风木塑年产 4 万吨绿色新型建材项目建设，将提高木塑业务生产规模，增强企业发展后劲；三是启动公司全资子公司芜湖塑胶年产 15 万套自动化涂装生产线技改项目建设，推进工厂智能化水平，稳步提升生产经营质量。3.治理创新不断深化 报告期内，公司狠抓落实和深化治理创新，一是优化考核机制提高管理意识和成本管控，强化生产经营精细化管理、生产现场管理、内部激励机制建设，公司管理提升再上台阶。二是推动技术创新，构建公司技术中心统总、分支研发机构做专的技术研发架构体系，高性能材料研发与应用中心实验室一期项目全面建成启用，不断推进创新成果转化，为后续发展提供内生动力。此外，公司顺利通过国家高新技术企业重新认定和国家企业技术中心复评，荣获安徽省科学技术奖二等奖 1 项；全年新增专利授权 32 项，发明专利 6 项，积极推进工信部已经批准立项的 3 项行业标准的编制起草工作。三是多措并举加强安全环保管理工作，积极开展锅炉低氮化改造配合大气污染防治、安全环保隐患排查整改、全面落实各级安全环保责任、全面加强安全文化建设等工作，切实提高安全环保管控能力。4.党建引领文化提升 报告期内，公司围绕中心服务大局提升党建工作水平，全面弘扬提升企业文化。深入持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育；接受市委巡察“望闻问切”，切实整改补短板；通过“国风大讲堂”集中宣讲创出独具国风特色的内训品牌；开展以“凝心聚力、匠心报企”为主题的“双心联创”品牌特色活动，激发广大员工干事创业热情；开展庆祝中华人民共和国成立 70周年系列活动，增强企业凝聚力，发扬爱国主义情怀。报告期内，公司还荣获 2019 年“合肥市五一劳动奖状”荣誉称号。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,360,569,741.82 100%1,234,226,256.52 100%10.24%分行业 加工制造业 1,360,569,741.82 100.00%1,234,226,256.52 100.00%10.24%分产品 塑料薄膜 1,170,623,373.65 86.04%1,028,151,556.05 83.30%13.86%工程塑料 93,427,364.03 6.87%120,803,807.23 9.79%-22.66%新型木塑建材 93,309,606.67 6.86%84,072,928.84 6.81%10.99%其他 3,209,397.47 0.24%1,197,964.40 0.10%167.90%分地区 国内 1,115,227,833.30 81.97%1,038,157,824.95 84.11%7.42%国外 245,341,908.52 18.03%196,068,431.57 15.89%25.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑胶和塑料制品业 1,360,569,741.82 1,187,527,237.02 12.72%10.24%6.96%2.67%分产品 塑料薄膜 1,170,623,373.65 1,035,610,074.04 11.53%13.86%10.79%2.45%工程塑料 93,427,364.03 76,590,271.95 18.02%-22.66%-26.16%3.88%新型木塑建材 93,309,606.67 75,028,826.17 19.59%10.99%6.30%3.54%安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 其他 3,209,397.47 298,064.86 90.71%167.90%-74.92%89.92%分地区 国内 1,115,227,833.30 992,969,877.80 10.96%7.42%4.93%2.11%国外 245,341,908.52 194,557,359.22 20.70%25.13%18.68%4.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 塑料薄膜 销售量 万吨 10.48 9.26 13.17%生产量 万吨 10.46 9.29 12.59%库存量 万吨 0.33 0.35-5.71%工程塑料 销售量 万吨 0.36 0.36 0.00%生产量 万吨 0.37 0.35 5.71%库存量 万吨 0.04 0.03 33.33%新型木塑材料 销售量 万吨 1.24 1.2 3.33%生产量 万吨 1.32 1.11 18.92%库存量 万吨 0.35 0.27 29.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 工程塑料存库增加主要原因是正常备货。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料薄膜 材料及燃动 945,160,453.94 91.27%849,633,543.62 90.89%0.38%塑料薄膜 人员工资 29,611,862.22 2.86%24,986,183.95 2.67%0.19%塑料薄膜 制造费用及其他 60,837,757.88 5.87%60,134,913.38 6.43%-0.56%安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 工程塑料 材料及燃动 38,692,086.68 50.52%52,785,085.56 50.89%-0.37%工程塑料 人员工资 13,132,985.26 17.15%15,177,304.60 14.63%2.52%工程塑料 制造费用及其他 24,765,200.01 32.33%35,756,927.18 34.47%-2.14%新型木塑建材 材料及燃动 59,845,545.29 79.76%55,903,725.23 79.20%0.56%新型木塑建材 人员工资 6,346,846.47 8.46%5,383,649.48 7.63%0.83%新型木塑建材 制造费用及其他 8,836,434.41 11.78%9,294,475.37 13.17%-1.39%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）236,887,551.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 53,509,453.03 3.93%2 客户二 51,391,448.97 3.78%3 客户三 44,746,286.05 3.29%4 客户四 44,381,139.94 3.26%5 客户五 42,859,223.69 3.15%合计-236,887,551.68 17.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）355,788,237.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 115,116,057.85 13.07%2 供应商二 78,764,640.77 8.94%3 供应商三 63,261,345.03 7.18%4 供应商四 52,330,120.62 5.94%5 供应商五 46,316,072.79 5.26%合计-240,672,179.21 40.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,203,427.35 37,943,594.09 8.59%管理费用 65,590,974.22 73,097,760.43-10.27%财务费用-386,020.01-726,138.29 46.84%研发费用 49,234,260.03 44,427,223.13 10.82%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 不适用 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）142 140 1.43%研发人员数量占比 11.89%12.48%-0.59%研发投入金额（元）49,234,260.03 44,427,223.13 10.82%研发投入占营业收入比例 3.62%3.60%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,371,950,645.34 1,202,324,581.04 14.11%经营活动现金流出小计 1,315,919,857.30 1,143,908,951.56 15.04%经营活动产生的现金流量净额 56,030,788.04 58,415,629.48-4.08%投资活动现金流入小计 493,264,859.16 461,926,156.54 6.78%投资活动现金流出小计 530,094,665.49 427,283,016.16 24.06%投资活动产生的现金流量净额-36,829,806.33 34,643,140.38-206.31%筹资活动现金流入小计 37,136,422.26 2,000,000.00 1,756.82%筹资活动现金流出小计 48,567,836.27 63,260,885.84-23.23%筹资活动产生的现金流量净额-11,431,414.01-61,260,885.84 81.34%现金及现金等价物净增加额 8,861,552.77 33,867,128.38-73.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资净额减少原因主要是上期收到收储补偿款1亿元。2、筹资流入增加原因是本期增加3000万出口卖方信贷借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,303,678.62 8.58%主要系结构性存款利息 否 公允价值变动损益 66,455.69 0.09%主要系国耀股权增值 否 资产减值 15,279,674.11 20.81%主要系宁夏佳晶长期资产减值 否 营业外收入 280,380.49 0.38%主要系违约金等偶发收入 否 营业外支出 110,335.64 0.15%主要系罚款支出 否 信用减值损失转回 1,309,196.78 1.78%主要系坏帐准备转回 否 安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 385,898,535.97 17.78%370,891,274.81 17.58%0.20%应收账款 146,927,248.06 6.77%179,248,483.19 8.49%-1.72%存货 173,336,958.83 7.99%180,142,122.45 8.54%-0.55%固定资产 982,210,868.73 45.25%852,414,358.62 40.40%4.85%在建工程 149,445,740.87 6.89%270,133,346.67 12.80%-5.91%短期借款 6,476,253.13 0.30%2,000,372.58 0.09%0.21%长期借款 30,029,150.00 1.38%1.38%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 10,052,750.80 票据保证金 应收票据 7,200,000.00 票据质押 固定资产 55,662,196.80 抵押借款 在建工程 10,243,920.00 抵押借款 无形资产 2,000,506.50 抵押借款 合计 85,159,374.10 注 1：受限的固定资产 53,826,102.17 元、在建工程 10,243,920.00 元系公司委托徽商银行合肥花园街支行贷款给子公司宁夏佳晶，宁夏佳晶向徽商银行合肥花园街支行抵押的资产，该笔借款已于 2018 年 9 月还清，资产尚未解除受限；注 2：受限的固定资产 1,836,094.63 元、无形资产 2,000,506.50 元系子公司芜湖塑胶与中信银行芜湖分行签订短期借款协议，用于抵押的资产。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 135,021,480.73 145,241,308.55-7.04%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目 自建 是 塑料薄膜制造业 43,768,103.53 147,350,984.51 自有资金 90.00%20,000,000.00 0.00 不适用 2017 年08 月 17日 证券时报和巨潮资讯网，公告编号2017-028、2017-033、2017-039、2019-026 合计-43,768,103.53 147,350,984.51-20,000,000.00 0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 非公开发行股票 49,236.41 362.43 44,235.99 5,000.42 13,468.42 27.35%0 永久补充流动资金 0 合计-49,236.41 362.43 44,235.99 5,