000912_2019_泸天化_2019年年度报告_2020-03-26.pdf

四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、来发展战略、2020 年可能面临的困难，敬请查阅。年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 _第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第第七节七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.45 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十节第十节 公司公司治理治理.55 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十二节第十二节 财务报告财务报告.61 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.182 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司 工投集团 指 泸州市工业投资集团有限公司 九禾股份 指 九禾股份有限公司 和宁化学 指 宁夏和宁化学有限公司 绿源醇 指 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 报告期 指 2019 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸天化 股票代码 000912 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称 泸天化 公司的外文名称（如有）SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）LTH 公司的法定代表人 廖廷君 注册地址 泸州市 注册地址的邮政编码 646300 办公地址 四川省泸州市纳溪区 办公地址的邮政编码 646300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 王斌 联系地址 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 电话 0830-4122476 0830-4122476 传真 0830-4123267 0830-4123267 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510500711880825C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程的议案，对公司经营范围进行了扩充修改，具体许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液10%含氨35%（以上项目及期限以许可证为准）；一般经营项目：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。目前公司主营业务仍为化肥生产、甲醇及液氨等基础化学品制造。历次控股股东的变更情况（如有）公司由泸天化集团作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008 年泸天化集团将其持有的公司 34,710 万股股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。2014 年四川化工控股（集团）有限责任公司持有的 23,010 万股股权无偿划转给泸天化集团；2015 年四川化工控股（集团）有限责任公司所持公司 8,800万股股份无偿划转给泸天化集团。泸天化集团 2018 年执行其债务重整计划，将持有的公司股份全部由于清偿其债务，2018 年 9 月 27 日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公司股份 28600 万股，占公司总股本的 18.24%，成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥 18 号 签字会计师姓名 唐方模、谢海林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,507,203,828.32 4,405,400,549.85 25.01%3,734,773,626.63 归属于上市公司股东的净利润（元）283,267,954.92 351,598,191.63-19.43%-1,487,704,010.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）258,093,246.03 348,805,309.83-26.01%-1,495,777,770.80 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）187,151,396.35 412,932,271.98-54.68%474,172,707.44 基本每股收益（元/股）0.18 0.35-48.37%-2.54 稀释每股收益（元/股）0.18 0.35-48.37%-2.54 加权平均净资产收益率 5.78%478.47%-472.69%-237.83%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）6,781,771,770.90 7,043,954,538.92-3.72%5,955,961,252.26 归属于上市公司股东的净资产（元）5,047,806,637.02 4,738,411,071.71 6.53%-1,366,698,898.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,242,537,207.97 1,529,505,760.98 1,468,014,067.18 1,267,146,792.19 归属于上市公司股东的净利润 31,272,562.23 72,146,363.94 100,758,216.60 79,090,812.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,188,964.20 68,898,518.60 93,579,619.36 85,426,143.87 经营活动产生的现金流量净额 6,342,469.16-188,392,357.28 162,683,654.79 206,517,629.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,097,758.99-3,294,077.32-4,836,077.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,087,394.06 15,915,138.16 16,813,427.61 债务重组损益 21,839,241.08 3,444,048.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-11,570,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 714,588.30-13,169,914.74-1,479,503.22 减：所得税影响额 8,990,925.92 118,135.24 2,408,480.62 少数股东权益影响额（税后）3,347.62-15,822.67 15,605.47 合计 25,174,708.89 2,792,881.80 8,073,760.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、二甲醚、稀硝酸系列、浓硝酸、液体硝酸铵以及四氧化二氮等化工类产品。尿素是一种高浓度有机态氮肥，属中性速效肥料，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力；广泛使用于种植业，适用于各种土质和地形，在树脂生产、清洁剂、染色和印刷等工业领域有广泛使用。复合肥是根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提供特定比例的氮、磷、钾及中、微量元素等的肥料。甲醇是重要的化学工业基础原料和清洁液体燃料，它广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业中；二甲醚简称DME，是重要的化工原料，可用于许多精细化学品的合成，如制备低碳稀烃、二甲醚还可羰基化等有机化工产品，在制药、燃料、农药等工业中有许多独特的用途，在交通运输、发电、民用、燃气等领域有着十分美好的应用前景；液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料，在国防工业、家禽养殖业、纺织业等工业使用广泛；浓、稀硝酸是的重要化工原料，主要用于制造硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥、氮磷钾等复合肥料，制造四硝基甲烷、硝基己烷、l-硝基丙烷等硝基化合物，用于对硝基苯甲醚、对硝基苯酚等染料中间体的合成，也是制造钙、铜、银、钴和锶等的硝酸盐的原料。公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥、化工生产采用连续不间断方式运行。报告期内，公司继续深化营销体制机制改革，加强营销队伍建设，着力打造营销铁军，通过对市场把握的精准化以及渠道管理的规范化，优化营销渠道和模式，继续采用生产与销售协调共进的经营模式，不断完善产供销管理机制；强化产品创新，围绕农业提质导向，研发新产品新配方，更好服务于农业现代化。生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本，市场销售渠道的拓宽及市场行情把握的精准决定产品的销售价格，公司内部的节能节耗、费用控制等是公司业绩驱动重要因素。2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 一方面随着国家供给侧改革的深入推进、环保监察力度的不断加大，逐步淘汰了落后产能、没有资源及安全环保竞争优势的中小化肥企业，另一方面随着天然气供应形势的逐步好转，行业整体开工率逐步上升，市场供需环境有所改善，2019年化肥行业整体市场有所回落，逐渐趋于平稳。但行业供给侧结构性矛四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 盾依然存在，国家将继续稳步推进供给侧结构的调整，促进产品质量不断提升，成本下降。化肥行业目前仍处于去产能、结构优化及产品技术升级的关键阶段，只有不断深化转型，加快发展绿色高效肥料，才能实现肥料产业转型升级。化肥产业的转型升级主要是由单质肥向规模化、低成本、环保型发展和复合化的升级；根据作物生长发育规律和吸肥量研制专用肥，提升肥料利用率、改善养分利用条件的新型肥料。未来化肥行业将进入产品研发、智能制造、品牌建设、农化服务全线贯通，企业在不断提高产品质量及农产品需求的同时，更要创新销售、服务模式，向“产品+服务”的形式进行转变与适应，向电商平台积极靠拢，才能在化肥行业中继续生存与持续发展。我公司具有50多年的化工企业管理经验、拥有完备的营销体系及自主研发机构，具有品牌与市场优势、产业链优势、原料结构多元化及技术人才优势，经营管理及生产规模处于同行业领先水平，在行业内具有较强竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初增加 153.42%，主要是公司及子公司和宁化学技改、零星工程增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、品牌和市场优势、品牌和市场优势 公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。2 2、产业链优势、产业链优势 公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 3、原料结构多元化优势 公司在同一园区既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。4 4、技术及人、技术及人才优势才优势 公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。公司利用国际国内先进技术，结合自身产业链优势和技术创新优势，做好化工生产的循环经济，使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国家环保政策力度持续加大，环保监督及巡视常态化，化肥行业面临环保压力加强；在国家化肥零增长的政策指导下，国内化肥市场供给侧改革持续深入推进，化肥行业继续淘汰落后产能。随着化肥行业的逐步回暖，开工率有所回升，产品价格逐步趋于平稳；由于天然气价格上涨，国际原油价格波动，公司化工产品价格持续下降，毛利率逐步下降，公司面对这样复杂多变的宏观经济形势及市场环境，紧紧围绕 2019 年生产经营目标，以“不忘初心、牢记使命”“凝心聚力增效益，创新机制促发展”“开源节流、降本增效，实现高质量发展”系列主题活动为抓手，持续优化生产要素、加快调整产业布局，狠抓生产运行、安全环保、市场拓展、创新发展、深化改革等工作，促使公司实现持续盈利，为公司持续健康发展及转型升级奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 550,720 万元，同比增长 25.01%；归属于母公司净利润 28,327 万元，同比下降 19.43%。报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作：1、加强生产管控和要素保障，全力提升装置运行效益 公司坚持以装置长周期运行管理为核心，以开展“提高装置运行效益竞赛”为载体，强抓生产装置稳定运行，公司实现长周期运行 27 个，其中合成车间新系统连续运行 327 天，热电车间 1#炉创造 317 天的超长周期新历史纪录，子公司和宁公司 04 空分实现 380 天超长周期运行，气化炉实现 114 天长周期运行新纪录；公司通过一系列的工艺攻关、技术升级改造和企业标准执行，全面提升工艺控制和产品质量水平。2、加强安全环保基础管理，提升安全环保管理水平 公司坚持用科学高效、权责分明和科学规范的安全标准化管理体系，夯实管理基础和提高风险防控能力；牢固树立“隐患就是事故”的观念，始终把安全隐患排查和整治工作摆在首位，以“预防为主、综合整治”为导向，由部门、注安师和各专业牵头，分专业、分季节认真开展隐患排查与整治工作，提高了安全、环保运行的保障水平。3、加强营销管理，提升企业市场竞争力 公司在夯实现有市场份额的同时，不断拓宽销售渠道，确保产销平衡，使装置产能最大化；以市场为导向、以客户为中心，加强市场调研、市场信息收集，制定当期及远期销售策略，把握主要产品的市场形势，适应市场需求的变化，调整产品结构，确保市场布局合理，通过严控销售渠道和对渠道价格的监控，四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 构建多渠道推广平台，利用宣传媒介、展销会议进行品牌和新品宣传。4、加强创新管理，全力推进转型发展 公司全力推进存量资产的优化升级，持续开展以“安全环保、节能减排”为核心的技术攻关和技改技革项目；围绕公司“三新”产业发展战略，结合“退城入园”以及市场需求，按照基础化肥向复合肥料、新型肥料方向发展，基础化工向精细化工、化工新材料方向发展的要求，着力产业结构调整，制定新产业发展规划；公司第二代新型尿素产品研发成功并投放市场，同时正在开展第三代新型尿素产品的研发，形成了“使用一代、推广一代、研发一代”的递进式发展模式。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,507,203,828.32 100%4,405,400,549.85 100%25.01%分行业 化肥业 2,417,595,341.47 43.90%2,070,624,110.20 47.00%16.76%化工业 1,759,046,322.03 31.94%2,005,019,424.57 45.51%-12.27%贸易 1,213,309,432.28 22.03%217,502,635.71 4.94%457.84%其它 117,252,732.54 2.13%112,254,379.37 2.55%4.45%分产品 化肥产品 2,417,595,341.47 43.90%2,070,624,110.20 47.00%16.76%化工产品 1,759,046,322.03 31.94%2,005,019,424.57 45.51%-12.27%贸易产品 1,213,309,432.28 22.03%217,502,635.71 4.94%457.84%其它产品 117,252,732.54 2.13%112,254,379.37 2.55%4.45%分地区 国内 5,507,203,828.32 100.00%4,405,400,549.85 100.00%25.01%四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥业 2,417,595,341.47 1,991,206,920.65 17.64%16.76%19.27%-1.73%化工业 1,759,046,322.03 1,534,911,908.84 12.74%-12.27%2.05%-12.25%贸易 1,213,309,432.28 1,197,277,369.85 1.32%457.84%466.39%-1.49%其它 117,252,732.54 89,654,934.15 23.54%4.45%44.23%-21.09%分产品 化肥产品 2,417,595,341.47 1,991,206,920.65 17.64%16.76%19.27%-1.73%化工产品 1,759,046,322.03 1,534,911,908.84 12.74%-12.27%2.05%-12.25%贸易产品 1,213,309,432.28 1,197,277,369.85 1.32%457.84%466.39%-1.49%其它产品 117,252,732.54 89,654,934.15 23.54%4.45%44.23%-21.09%分地区 国内 5,507,203,828.32 4,813,051,133.49 12.60%25.01%39.63%-9.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 化肥业 销售量 吨 1,423,072.87 1,114,555.29 27.68%生产量 吨 1,409,506.74 1,155,126.6 22.02%库存量 吨 82,854.62 96,420.75-14.07%化工业 销售量 吨 945,849.4 917,355.58 3.11%生产量 吨 955,821.46 927,209.61 3.41%库存量 吨 41,426.96 31,454.9 31.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,679,407,645.80 34.89%1,394,138,381.63 40.44%-5.55%化肥产品 职工薪酬 113,914,956.85 2.37%101,429,754.07 2.94%-0.57%化肥产品 折旧费和摊销费用 139,508,400.97 2.90%129,402,556.42 3.75%-0.85%化肥产品 其他 58,375,917.03 1.21%44,564,850.40 1.29%-0.08%化肥产品 小计 1,991,206,920.65 41.37%1,669,535,542.52 48.43%-7.06%化工产品 原材料 1,294,562,995.24 26.90%1,239,254,280.58 35.95%-9.05%化工产品 职工薪酬 87,810,775.49 1.82%97,517,358.44 2.83%-1.01%化工产品 折旧费和摊销费用 107,539,354.05 2.23%124,411,180.85 3.61%-1.38%化工产品 其他 44,998,784.06 0.93%42,845,874.28 1.24%-0.31%化工产品 小计 1,534,911,908.84 31.89%1,504,028,694.15 43.63%-11.74%贸易产品 原材料 1,197,277,369.85 24.88%211,388,547.60 6.13%18.75%贸易产品 职工薪酬 贸易产品 折旧费和摊销费用 贸易产品 其他 贸易产品 小计 1,197,277,369.85 24.88%211,388,547.60 6.13%18.75%其他产品 原材料 75,616,039.87 1.57%33,714,597.32 0.98%0.59%其他产品 职工薪酬 5,129,069.13 0.11%10,476,231.44 0.30%-0.19%其他产品 折旧费和摊销费用 6,281,424.78 0.13%13,365,418.68 0.39%-0.26%其他产品 其他 2,628,400.37 0.05%4,602,906.62 0.13%-0.08%其他产品 小计 89,654,934.15 1.86%62,159,154.06 1.80%0.06%合计 4,813,051,133.49 100.00%3,447,111,938.33 100.00%39.63%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 九禾股份有限公司下属子公司重庆九禾农资销售有限责任公司于2019年8月23日依法注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况变化或调整有关情况 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）712,437,437.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 191,222,708.75 3.47%2 四川省工业品电子商务有限公司 180,207,545.97 3.27%3 云南恒润经贸有限公司 164,563,958.50 2.99%4 四川东晨众联燃气有限公司 91,372,848.21 1.66%5 四川倍丰农资有限公司 85,070,376.48 1.54%合计-712,437,437.91 12.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,045,090,708.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部 1,344,175,235.45 31.87%2 四川倍丰农资有限公司 237,854,427.56 5.64%3 四川省工业品电子商务有限公司 172,557,903.87 4.09%4 重庆中沃能源化工销售有限公司 145,379,692.91 3.45%5 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 145,123,448.95 3.44%合计-2,045,090,708.74 48.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,385,603.17 42,836,637.48 10.62%管理费用 353,125,713.45 463,187,994.71-23.76%同期进行债务重整，发生债务重整费用；本期修理费减少所致 财务费用 20,318,768.44 38,213,392.57-46.83%公司子公司和宁化学有限公司执行重整计划偿还借款，减少借款所致 研发费用 2,811,947.41 5,318,349.06-47.13%本年度研发领料减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司开展科技创新项目39项（新立项21项），其中15个项目已结题验收。螯合中微量元素助剂、聚安速新型增效尿素、聚谷氨酸新型增效尿素等第二代新型尿素产品研发成功并投放市场，同时正在开展第三代新型尿素产品的研发，形成了“使用一代、推广一代、研发一代”的递进式发展模式。公司积极与国内外一流的高等院校、研发机构和国内外科技实力雄厚的企业进行技术交流与合作，开展与中科院山西煤化所、中科院上海高研院的合作研发项目，与巴斯夫公司、林德公司共建新型节能二甲醚合成工艺建造试验装置等，为公司未来产业转型提供了强力支撑。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）504 336 50.00%研发人员数量占比 17.56%11.00%6.56%研发投入金额（元）70,530,600.00 76,000,000.00-7.20%研发投入占营业收入比例 1.28%1.73%-0.45%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,137,740,677.31 3,872,333,664.69 32.68%四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 4,950,589,280.96 3,459,401,392.71 43.11%经营活动产生的现金流量净额 187,151,396.35 412,932,271.98-54.68%投资活动现金流入小计 1,469,451,265.48 33,273,382.11 4,316.30%投资活动现金流出小计 1,614,122,267.32 233,724,655.09 590.61%投资活动产生的现金流量净额-144,671,001.84-200,451,272.98-27.83%筹资活动现金流入小计 1,804,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 396,011,640.73 935,467,395.01-57.67%筹资活动产生的现金流量净额-396,011,640.73 868,532,604.99-145.60%现金及现金等价物净增加额-353,531,246.15 1,081,013,604.22-132.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额比去年同期减少54.68%，主要是开展贸易业务增加经营款占用，化工品受国际原油及天然气价格上涨影响、毛利率下降所致；投资活动现金流量净额比去年同期增加27.83%，主要是同期对四川中蓝国塑新材料科技有限公司进行股权投资所致；筹资活动现金流量净额比去年同期减少145.60%，主要是同期取得联合重整投资人股权款16.45亿元、本期执行债务重整偿还借款、结合公司报告期经营情况偿还借款及存入开票保证金所致所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产、资产构成重大变动情况构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 978,645,677.08 14.43%1,200,275,434.62 16.98%-2.55%应收账款 19,690,979.96 0.29%15,038,772.77 0.21%0.08%存货 479,531,884.61 7.07%494,142,399.66 6.99%0.08%投资性房地产 4,222,176.42 0.06%4,741,127.94 0.07%-0.01%长期股权投资 111,214,110.35 1.64%105,528,112.33 1.49%0.15%固定资产 4,327,672,754.87 63.81%4,459,411,297.29 63.09%0.72%四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 在建工程 46,766,605.75 0.69%18,454,200.54 0.26%0.43%短期借款 158,000,000.00 2.24%-2.24%长期借款 941,887,171.35 13.89%1,027,514,505.64 14.54%-0.65%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释（49）所有权或使用权受到限制的资产。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 98,640,201.74 144,546,156.74-31.75%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 2、出售重大股权情