000049_2019_德赛电池_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 重大风险提示重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：一、市场竞争加剧的风险一、市场竞争加剧的风险 虽然本公司在锂电池电源管理系统暨封装集成的行业地位突出，但在众多制造厂商竞相进入锂电池电源管理系统暨封装集成市场的背景下，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，产业链毛利率将进一步下降。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。二、消费电子行业需求下行的风险二、消费电子行业需求下行的风险 公司产品主要应用于以智能手机为代表的消费类电子产品，公司营业收入中来源于消费电子锂电池相关产品的收入占比约 90%，公司业绩受宏观经济形势以及消费电子行业的发展状况影响较大。若宏观经济出现紧缩，消费电子行业创新不足，消费者换机意愿下降，对公司锂电池相关产品的需求也会减弱。公司将在保持智能手机锂电池产品业务份额领先的基础上，积极开拓笔记本电脑、可穿戴设备等锂电池市场以及消费电子领域以外的锂电池应用市场，努力提升其他领域锂电池相关产品的销售份额。三、客户集中度较高的风险三、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入占总营业收入的比重为 81.33%，客户集中度较高。公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，且消费电子行业品牌商较为集中，公司的客户集中度也相对较高。公司将以优化产品结构和客户结构为主线，积极开拓新客户、新产品、新市场，提升多个高端客户智能手机、笔记本电脑、电动工具和可穿戴类设备等相关产品的销售份额，以此化解客户集中度较高的经营风险。四、人力资源风险四、人力资源风险 随着公司经营规模不断扩大，加之行业竞争加剧，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。公司一方面将通过提高自动化水平，减少对一线工人的依赖，同时还将完善薪酬管理制度和内部激励机制，开展股权激励计划，完善员工长效激励机制，吸引并留住优秀人才，不断增强公司的团队力量。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 可转换公司债券相关情况.44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第十节 公司治理.51 第十一节 公司债券相关情况.61 第十二节 财务报告.62 第十三节 备查文件目录.162 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 惠州德赛 指 惠州市德赛集团有限公司 惠州德恒 指 惠州市德恒实业有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 香港蓝微 指 蓝微电子（香港）有限公司 越南蓝微 指 蓝微电子（越南）有限公司 惠州新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司 长沙电池 指 德赛电池（长沙）有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）BMS（电源管理系统）指 Battery Management System，电源管理系统由印刷线路板、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池的高效利用、延长电池的使用寿命。PACK（封装集成）指 电池的封装集成是由锂电芯、电源管理系统、结构件及辅料等组成的电池包。智能控制器 指 在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的计算机控制单元。是在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的计算机软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子控制组件。AI 指 Artificial Intelligence，人工智能 NB-IOT 指 Narrow Band Internet of Things，窄带物联网 AGV 指 Automated Guided Vehicle,自动导引运输车 TWS 指 True Wireless Stereo，真无线立体声 SIP 指 System In a Package，系统级封装 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称 德赛电池 公司的外文名称（如有）Shenzhen Desay Battery Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Desay Battery 公司的法定代表人 刘其 注册地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 电话（0755）862 99888 传真（0755）862 99889 电子信箱 IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 组织机构代码 914403001921920932(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1995 年 3 月 15 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务以房地产开发经营业务为主。2004 年，公司第一大股东变更为德赛集团，主营业务变更为以生产制造电源管理系统及各类锂电池为主。历次控股股东的变更情况（如有）2004 年 1 月 19 日，公司原控股股东深圳市城市建设开发(集团)公司与德赛集团签订了股份转让协议，深圳市城市建设开发(集团)公司以协议方式向德赛集团转让其持有的本公司国有法人股 84,170,128 股。股权转让完成后，德赛集团为公司控股股东。本报告期内，公司控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张燕、赖敦宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）18,442,687,582.11 17,249,233,752.53 6.92%12,485,975,568.12 归属于上市公司股东的净利润（元）502,179,819.24 401,369,963.05 25.12%300,535,587.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）474,688,588.23 383,288,169.57 23.85%292,848,159.65 经营活动产生的现金流量净额（元）1,594,569,915.55 122,168,482.48 1,205.22%-417,652,352.85 基本每股收益（元/股）2.4409 1.9556 24.82%1.4643 稀释每股收益（元/股）2.4409 1.9556 24.82%1.4643 加权平均净资产收益率 25.47%25.54%-0.07%23.63%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）8,770,155,402.77 8,822,025,314.00-0.59%7,619,067,450.01 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）2,198,179,762.13 1,750,439,986.21 25.58%1,404,975,688.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,461,264,711.41 3,867,195,139.23 5,211,829,015.26 5,902,398,716.21 归属于上市公司股东的净利润 67,902,017.61 102,417,201.25 168,679,975.45 163,180,624.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,151,769.87 96,649,030.87 157,229,239.37 156,658,548.12 经营活动产生的现金流量净额 292,601,370.22 471,691,480.72 321,363,038.83 508,914,025.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,797,497.96-1,538,056.94 66,986.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,075,839.30 12,250,090.52 4,332,504.84 委托他人投资或管理资产的损益 13,970,309.61 12,830,519.33 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,263,216.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,957,207.58-1,424,749.17-906,371.47 减：所得税影响额 6,801,944.54 1,940,285.58-321,879.53 少数股东权益影响额（税后）6,507,678.90 2,095,724.68 390,788.86 合计 27,491,231.01 18,081,793.48 7,687,427.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司为控股型企业，主要围绕锂电池产业链进行业务布局，其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务，惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统暨封装集成细分市场处于领先地位，2019年,公司主要业务包括：1、小型锂电池电源管理系统及封装集成业务 产品形态表现为单串电池组,通常为一至两颗电芯，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电子产品。市场咨询与顾问机构IDC发布报告显示，2019年全球智能手机市场总共出货了13.71亿台，较2018年下降了2.3%，这也是全球智能手机市场连续两年出货量下滑，前五大厂商的市场占有率从2018年的67%提高到2019年的70%。2019年全球平板电脑出货量为1.441亿台，与2018年的1.452亿台基本持平，前五大厂商的市场占有率从2018年的69%提高到2019年的74%。2019年，受益于耳戴式设备市场大幅增长，可穿戴设备出现爆发式增长，根据IDC数据，2019年全球可穿戴设备出货量达到3.365亿台，较2018年增长89%。其中可穿戴耳机2019年全年出货量为1.705亿部，较2018年增长250.5%。公司为智能手机等产品提供小型锂电池包及电源管理系统，服务于全球顶级消费电子厂商。2019年公司相关电池产品以小型锂电池包及电源管理系统为主。2、中型锂电池电源管理系统及封装集成业务 产品形态表现为多串电池组,通常多颗电芯串并联组成，但电池组数量少于大型新能源汽车电池和储能电池，主要应用于笔记本电脑、电动工具、吸尘器、电动自行车以及智能家居等产品。在笔记本电脑方面，尽管全球出货量过去几年持续下降，但是笔记本电脑聚合物锂电池的占比在不断提升，且相关锂电池封装集成业务向大陆厂商转移已成趋势，公司笔记本电脑电池业务增长迅猛。在电动工具方面，随着锂电技术的不断进步和成本的逐步下降，锂电池在电动工具领域的应用越来越多，电动工具的无绳化、便携性等使得锂电池在电动工具领域具有较好的成长性，市场保持稳定的增长。在智能家居和出行方面，近年来，随着人工智能的兴起和物联网的发展，锂电吸尘器、扫地机器人、电动自行车等新兴智能家居和出行类产品迅速发展，锂电池在5G通信、智能出行、人工智能和物联网等相关领域的应用也越来越广泛。中型锂电池电源管理系统及封装集成业务为公司过去几年大力拓展的业务领域，目前公司与该领域众多主要厂商已开展广泛的商务合作，但市场份额尚有待于进一步提升，未来，公司将着力开拓中型锂电池电源管理系统及封装集成业务，继续深入挖掘该市场客户潜力，不断推动该业务的发展并保持竞争优势，努力提升该业务在公司整体收入中的占比。3、大型新能源汽车电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务 报告期内，受补贴退坡影响，中国新能源汽车销量首次出现下跌。据中国汽车工业协会数据统计，2019 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。但随着技术的进步，尤其是锂电池性能快速提升和成本不断下降，新能源汽车产业发展态势仍将长期向好。在动力电池的发展引领下，储能锂电池进入快速发展期。高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示，截至2019年底，中国储能锂电池出货量为3.8GWh，同比增长26.7%。动力电池、储能电池已成为锂电池产业增长的主导力量，其市场竞争也日趋激烈，现有动力电池企业纷纷扩充产能，且越来越多的新竞争者竞相进入该业务领域，产能的增长速度远超销量的增长速度,行业竞争加剧,产业链利润率下降。公司为新能源汽车及基站储能提供电池包及电源管理系统，动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务是公司过去几年重点拓展的业务领域。4、智能控制器业务 智能控制器业务是公司近年来新开拓的业务领域，借助公司在全球范围领先的电源管理系统方面的技术优势，为更好地为客户提供配套服务，公司进一步拓展了智能控制器业务模块，其核心功能是提高设备的智能化、自动化水平。在家用电器、智能服务、人机交互、电动工具、智能照明、工业AI、NB-IOT等领域有广泛的应用，智能控制器一般为非标定制化产品，是智能产品实现智能控制的核心部件。目前公司该业务尚处于起步阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化。固定资产 主要系本期自动化生产线投入增加所致。无形资产 主要系本期子公司惠州电池取得一项工业用地使用权所致。在建工程 主要系本期子公司越南蓝微厂房建设持续投入所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效制造平台、搭建品质控制预防体系、优化业务结构，拥有以下核心竞争优势：1、高端客户资源 经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 报告期内，公司在服务好老客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。2、领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业，具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平，在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。近年来，公司推进精益生产，优化生产布局，不断进行生产工艺的调整与创新，改善瓶颈工序效率，提升整体制造效率。同时，公司建立了生产信息化管理体系，实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理，确保产品信息的可追溯性，着力打造高效制造平台。3、技术研发优势 公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势，有较强的研发实力和持续创新能力。近年来，公司着力完善产品研发技术平台，大力引进研发人才，强化研发人才的培养，在智能手机、电动工具等中小型移动电源管理系统暨封装集成领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利，专利数量处于行业前列。截止2019年末，公司控股企业累计拥有发明专利87项、实用新型专利524项、外观设计专利14项和软件著作权62项；其中报告期内申请发明专利18项、实用新型专利90项、外观设计专利1项和软件著作权2项；授权发明专利28项、实用新型专利79项和软件著作权9项。4、良好的品质保障能力 公司长期服务于全球高端消费类电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，努力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，产品品质满足客户的需求，使得公司在中小型移动电源管理暨封装集成领域获得了较高的市场份额。5、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备开发团队，持续坚持自动化改造，推动建立自动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升产品制造效率。目前，公司的自动化水平处于行业领先。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，中美贸易摩擦不断，市场不确定性增加，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。面对国内外错综复杂的经济形势，公司继续坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，积极应对各种不确定性因素，努力攻坚克难，踏实稳健经营。报告期内公司业绩实现持续稳定增长，保持了良好的发展态势。截至2019年12月31日，公司合并营业收入为184.43亿元，同比增长6.92%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源管理产品实现销售收入46.11亿元，完成年度计划的110.16%；二次组合电池实现销售收入160.69亿元，完成年度计划101.70%（相关数据包含向内部公司销售额）。经大华事务所审计，2019年度本公司总资产为87.70亿元，合并后实现利润总额8.54亿元，同比增长26.28%；实现净利润6.70亿元，同比增长27.44%；其中归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长25.12%。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、加大市场开拓力度，拓宽核心客户合作广度和深度 报告期内，公司各项业务保持稳步发展。小型锂电池业务领域，公司继续保持优势地位，国内业务市场份额进一步提升；中型锂电池业务领域，2019年实现营业收入31.84亿元，同比增长20.74%。受中美贸易战影响，中型锂电池业务总体未及预期，但核心客户笔记本电脑电池业务市场份额快速提升，电动自行车、AGV等锂电池业务项目顺利导入，电动工具和吸尘器锂电池客户部分业务转移至越南工厂，为未来业务的高速增长积蓄了势能；大型锂电池业务领域，在新能源汽车补贴逐步退坡的影响下，行业增速迅速下降甚至负增长，企业回款压力增大，公司及时调整了新能源汽车动力电池业务的发展策略和节奏，进一步整合资源，聚焦电源管理系统业务于优质客户，核心客户业务顺利量产，经营亏损大幅下降。在动力电池的发展引领下，技术进步带动锂电池性能快速提升和成本不断下降，其在储能业务领域的优势日渐凸显，储能锂电池进入快速发展期。随着5G基站建设进程加速，对储能电池的需求也在大幅提升，公司积极把握市场机会，全力拓展基站储能业务，报告期内基站储能锂电池产品实现快速量产并交付，获得客户高度认可；智能控制器业务领域，实现了包括智能照明、智能医疗冷链物流配送监控技术和平台维护技术在内的多种智能控制器产品的试产、量产，完成了光交箱智能锁和雷达的小批量试产。2、强化自动化生产技术创新，提升公司制造系统优势 报告期内，公司进一步加大自动化投入，强化生产线自动化技术创新，搭建柔性自动化线体，通过优化线体5S，提高空间利用率，优化作业动作，提高作业效率，优化作业工艺，精简人员比例。通过生产自动化改造与精益管理，产品品质、制造成本、生产效率指标均有改善，制造系统优势进一步提升。3、推进产业园建设，优化产能布局，助力公司长远发展 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司已建成以广东惠州为主，湖南长沙、越南北江为辅的三个生产制造基地，报告期内，长沙望城智造产业园一期厂房于2019年4月正式投产，当年实现盈利；越南北江制造基地扩产工作顺利进行，为承接产能转移订单做好准备；同时，投资总额为26亿元的惠州物联网电源高端智造项目也已通过挂牌竞价方式取得第一期项目建设用地使用权。这些建设项目的推进，将进一步拓展公司的发展空间，促进公司业务更好的发展，有助于提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。4、开展股权激励计划，完善员工长效激励机制 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理团队和核心骨干的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，报告期内，公司顺利实施了限制性股票激励计划，向85名激励对象授予限制性股票195.40万股，为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。5、加强团队建设，实施人才工程，为持续发展夯实基础 报告期内，公司继续实施人才工程，大力开展人才队伍建设，把人才战略作为企业发展的重点。加大人才培养力度，强化人才梯队建设，完善任职资格体系，做好人才提拔流动管理。加强员工赋能管理，激活经营管理人员的活力，提升个人与团队能力。大力开展内部培训工作，加快对技术工人和工匠的培养，构建员工成长平台，拓展员工成长空间。6、坚持党建，推进企业文化建设，引领企业高质量发展 坚持党建引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为公司党组织的出发点和落脚点，深化基层党组织建设，加强党风廉政建设，以高质量的党建引领高质量的发展。大力推进企业文化建设，践行“奋斗文化、诚信文化、协同文化、创新文化、绩效文化”五个文化精神，在公司内部营造攻坚克难，勇于创新的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 18,442,687,582.11 100%17,249,233,752.53 100%6.92%分行业 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 工业 18,442,687,582.11 100.00%17,249,233,752.53 100.00%6.92%分产品 电池及配件销售 18,442,687,582.11 100.00%17,249,233,752.53 100.00%6.92%分地区 国内 8,017,756,951.53 43.47%6,355,537,096.87 36.85%26.15%国外 10,424,930,630.58 56.53%10,893,696,655.66 63.15%-4.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 18,442,687,582.11 16,900,676,221.32 8.36%6.92%6.73%0.16%分产品 电池及配件销售 18,442,687,582.11 16,900,676,221.32 8.36%6.92%6.73%0.16%分地区 国内 8,017,756,951.53 7,329,943,230.24 8.58%26.15%22.62%2.63%国外 10,424,930,630.58 9,570,732,991.08 8.19%-4.30%-2.91%-1.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电池封装(PACK)销售量 万个 33,382.42 32,139.38 3.87%生产量 万个 32,982.99 32,711.61 0.83%库存量 万个 2,149.8 2,549.23-15.67%电源管理系统（BMS）销售量 万个 39,507.34 39,069.5 1.12%生产量 万个 39,442.77 39,384.89 0.15%库存量 万个 858.53 923.1-6.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 电池及配件销售 16,900,676,221.32 100.00%15,835,095,165.03 100.00%6.73%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户：公司名称 报告期内取得方式 德赛电池（长沙）有限公司 投资设立（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）14,999,166,284.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.33%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 8,623,748,048.20 46.76%2 第二名 4,303,012,715.91 23.33%3 第三名 1,443,404,655.43 7.83%4 第四名 345,898,684.43 1.88%5 第五名 283,102,180.99 1.53%合计-14,999,166,284.96 81.33%深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）9,295,683,438.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 4,043,072,933.05 26.89%2 第二名 3,165,843,567.70 21.05%3 第三名 818,636,543.08 5.44%4 第四名 689,981,702.17 4.59%5 第五名 578,148,692.79 3.85%合计-9,295,683,438.79 61.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,994,691.48 103,755,089.41 27.22%管理费用 216,148,821.50 187,057,581.21 15.55%财务费用 23,428,540.77 101,191,093.98-76.85%主要是本期汇兑损失减少所致 研发费用 296,336,110.75 306,586,937.46-3.34%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司调整研发投入结构，战略性缩减了大型新能源汽车电源管理系统及封装业务的研发投入，同时，在确保中小型电源管理系统及封装业务研发进度和成果输出的前提下，加强研发物料采购和研发物料消耗的管理，使得公司2019年度研发费用同比有所下降。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）890 779 14.25%研发人员数量占比 9.13%7.37%1.76%深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 研发投入金额（元）296,336,110.75 306,586,937.46-3.34%研发投入占营业收入比例 1.61%1.78%-0.17%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 20,251,283,582.09 17,941,953,436.50 12.87%经营活动现金流出小计 18,656,713,666.54 17,819,784,954.02 4.70%经营活动产生的现金流量净额 1,594,569,915.55 122,168,482.48 1,205.22%投资活动现金流入小计 6,457,732,134.58 3,073,535,502.33 110.11%投资活动现金流出小计 7,039,030,001.17 3,290,353,603.70 113.93%投资活动产生的现金流量净额-581,297,866.59-216,818,101.37-168.10%筹资活动现金流入小计 2,269,010,325.92 3,360,294,975.63-32.48%筹资活动现金流出小计 3,090,455,827.11 3,170,138,476.50-2.51%筹资活动产生的现金流量净额-821,445,501.19 190,156,499.13-531.98%现金及现金等价物净增加额 195,022,788.96 33,422,872.40 483.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是收入增长、应收账款到期收回以及存货减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是子公司惠州电池取得工业用地使用权及本期生产线投入增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本期借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,970,309.61 1.64%处置银行理财产品取得投资收益 否 资产减值-12,467,373.55-1.46%按企业会计准则计提资产减值 否 营业外收入 14,902,249.95 1.75%主要为品质赔偿款收入 否 营业外支出 1,945,042.37 0.23%主要为废料损失 否 信用减值损失-9,702,156.83-1.14%主要为计提应收账款坏账准备 否 其他收益 12,075,839.30 1.41%主要为收到的各项政府补助 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019