000766_2019_通化金马_2019年年度报告（更新后）_2020-07-19.pdf

通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司通化金马药业集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 0404 月月 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人负责人(会计主管会计主管人员人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4949 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5555 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5656 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5757 第十节第十节 公司治理公司治理 .6464 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7070 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .205205 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通化金马药业集团股份有限公司章程 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 源首生物 指 安阳市源首生物药业有限责任公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财第二节公司简介和主要财务指标务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 战红君 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变化。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 韩波、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,977,206,434.29 2,094,549,374.90-5.60%1,521,410,294.36 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,041,890,393.46 330,858,116.24-717.15%257,879,255.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,080,704,056.63 204,684,082.46-1,116.54%245,507,558.17 经营活动产生的现金流量净额（元）74,861,078.98 170,722,975.82-56.15%26,434,194.72 基本每股收益（元/股）-2.11 0.34-720.59%0.27 稀释每股收益（元/股）-2.11 0.34-720.59%0.27 加权平均净资产收益率-57.92%7.28%-65.20%6.07%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,698,048,449.36 5,997,069,913.93-21.66%5,726,837,493.11 归属于上市公司股东的净资产（元）2,630,930,917.49 4,711,657,322.38-44.16%4,380,799,206.14 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 409,397,546.32 507,348,498.37 487,369,808.98 573,090,580.62 归属于上市公司股东的净利润 50,931,985.61 67,330,867.27 40,023,714.57-2,200,176,960.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,683,222.82 56,966,543.15 35,381,300.15-2,213,735,122.75 经营活动产生的现金流量净额-63,776,462.86 103,977,596.77 24,025,764.25 10,634,180.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,953.73 130,865,120.06 2,751,825.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,267,092.84 32,370,032.91 10,670,958.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,454,624.33 229,817.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目-120,124.07 减：所得税影响额 9,331,283.66 38,515,743.52 1,280,904.43 少数股东权益影响额（税后）68.21 合计 38,813,663.17 126,174,033.78 12,371,697.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂，主要用于治疗肠炎、腹泻、婴幼儿腹泻及肠功能紊乱。（二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。3、销售模式 公司营销中心设立六大事业部：医学事业部以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。控销事业部致力于控销、KA连锁开发，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部致力于大招商。电商事业部致力于利用互联网技术，开展网上销售。行销事业部主要是针对国家医药市场政策变化，组建的试点队伍，探索新的营销模式。（三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期，公司持续完善内部管理，健全内部控制，以提高公司经营管理水平和风险防范的能力；公司在加大内部产品潜力挖掘的同时，持续加大销售产品的广告宣传、市场推广力度，使公司销售能力进一步提升。并且随着居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。（四）行业发展情况 2019年，由于受医保目录调整、重点药品监控、两票制、带量采购等政策和市场因素影响，医药行业发展持续承压。受此影响，行业竞争压力进一步加剧。但是，医药产品的刚需基础牢固。受我国居民收入水平提高、社会医疗保险覆盖范围扩大、城镇和农村医疗卫生体制改革推进以及人口老龄化等因素提振，医药行业仍具有广阔的发展前景。通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变二、主要资产重大变化情况化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。固定资产 报告期无重大变化。无形资产 系本期无形资产评估减值所致。在建工程 报告期无重大变化。其他权益工具投资 系本期公司回购德信义利基金份额所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司母公司生产的嗜酸乳杆菌片，能够有效调节肠道菌群，改善人体机能。生产的风湿祛痛胶囊是风湿骨病用药中虫类药的代表，在国内风湿骨病中成药用药中排名居于前位，对风湿性关节炎具有良好的抗炎、镇痛作用。全资子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。全资子公司永康制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。全资子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂。蜡样芽孢杆菌活菌胶囊在国内为独家剂型，较目前上市的其他微生态制剂具有效期长、运输和储存成本低的特点，从而提高产品在市场上的竞争能力。2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。公司及子公司共有53项发明专利，54项实用新型专利,2项外观设计专利。已被受理发明专利14项，已被受理实用新型专利1项。3、产业布局优势。公司目前形成了本部、圣泰生物、永康制药和源首生物等组成的业务单元集群。同时，收购了拥有处于临床期的阿尔兹海默治疗新药研发公司长春华洋，参股了以肿瘤和神经系统疾病为主要治疗领域的单抗研发公司上海诗健和化药CRO企业民康百草。在巩固提升了原有中成药制造优势基础上，公司进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发生产体系。报告期，公司拟采用支付现金的方式购买鸡矿医院、双矿医院各85%股权，积极拓展公司在医疗健康产业的布局，促进公司完善产业结构、加快产业升级，实现公司的持续、健康、快速成长。4、团队优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经营中，根据现代企业制度的要求并结合公司实际情况，建立了一套行之有效的管理机制，分工明确、权责分明，保证了较高的决策效率和执行能力。在采购、生产、销售、质控、研发、财务等方面制定了一系列的管理制度，且不断优化完善，实现各部门之间高效配合、快速响应市场变化。通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司完成了新旧实际控制人的变更，有效化解了股东的债务风险，防止股东债务风险传导至上市公司。公司董事会调整后，面对一系列不利因素，制定了“整顿、改革、发展”的工作方针，调整经营思路，围绕构筑综合医疗+综合医药制造架构，主动化解积弊，大胆改革，不断夯实公司未来发展的基础，努力拓展大健康产业领域。1、主要经营情况：根据国家医药相关政策变化，本着谨慎原则，公司本期计提商誉减值2,056,320,338.21元，该项减值涉及公司已收购子公司的主要产品，受此影响，报告期实现营业收入1,977,206,434.29元，比上年同期减少5.60%；归属于上市公司股东的净利润-2,041,890,393.46元，比上年同期减少717.15%。2、市场营销方面：报告期内，由于受医保目录调整、重点药品监控、两票制、带量采购等政策和市场因素影响，医药行业发展持续承压。为了减轻政策变化对公司营销工作的冲击，公司不断规范营销管理，加大应收账款清收；加强内部管理监督，构建合理管理体系；优化销售团队，提高执行力；加强学术推广投入力度，依托各级医学会举办的学术会议进行产品宣传和推广，提高产品认知度，树立公司学术品牌形象。3、生产与质量方面：公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量风险管理的理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的同时，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，保证公司安全、环保、高质量地完成生产任务。4、科研开发方面：报告期内，公司在新药研发、中药二次开发及中药质量标准研究与提升、生产工艺验证、技术创新管理体系建设、科研项目申报等方面开展了大量有效工作，不断提升公司科技创新能力及水平。公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，报告期已入组病例近400例。5、新领域方面：基于工业大麻价值和市场形势的分析，报告期公司围绕工业大麻进行产业布局。公司先后与吉林省农业科学院、通化市二道江区人民政府，及黑龙江省七台河市人民政府、黑龙江省科学院签订工业大麻合作项目协议，探索及拓展在工业大麻领域的育种、种植、提取、深加工方面的深度开发，实施工业大麻科技成果研发与转化。为加快推动公司在工业大麻领域的布局，公司投资设立了黑龙江圣泰汉麻科技有限公司，重点规划发展工业大麻的种植业；投资设立了哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司，主要目的是为了更好的利用圣泰生物的生产加工条件，使种植产品向深加工转化，促进产业链的完整和延伸。工业大麻产业链布局，可与公司现有的中成药、生化药、以及治疗阿尔茨海默综合症的1.1类新药可以形成协同效应，符合公司经营发展战略需要，有利于拓宽公司的经营领域，促进公司可持续健康发展。6、产业整合方面：为拓宽公司的业务领域，向医疗产业下游延伸，寻求和完善公司长远发展产业布局、提升综合竞争力。2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了关于继续推进公司重大资产重组事项的议案，董事会决定继续推进收购五家综合医院的控股权的重大资产重组相关事宜。2019年11月7日，公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会议第二十一次会议审议通过了关于及其摘要的议案等，公司拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司85%股权、双鸭山双矿医院有限公司85%股权。经各方协商，本次交易的初步对价为153,000万元，最终将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，由交易各方协商并签署补充协议予以确定。在本次董事会审议并通过后，公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要，并另行提交公司董事会、股东大会审议。7、健全和完善企业内部治理方面：公司继续致力于建立治理规范、分工明确、权责统一、协同高效的内部管理体系，通过健全管理制度，加强内部管控能力，夯实管理基础，提高公司运营效率。公司通过严格预算、强化核算、精控成本，提通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 升财务信息服务质量等举措健全内部约束机制，降低公司运营成本，实现增收节支；公司董事、监事、高级管理人员均本着对公司负责对股东负责的态度，勤勉履职尽责，独立、客观、审慎地对公司业务发展、经营管理及重大事项发表自己的专业意见和观点，切实有效地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。8、人才培养和企业文化建设：加大人才培养力度，引进高素质人才，丰富人才储备。同时，培训提升公司现有人员，改善人才结构，通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制，有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，持续不断地提高组织工作效率，为企业的可持续发展提供人才支持与保障；加强干部队伍素质建设，在发挥好引导作用上聚力用劲，进一步加强企业文化建设，推动各项工作全面加强、全面进步。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,977,206,434.29 100%2,094,549,374.90 100%-5.60%分行业 医药行业 1,977,206,434.29 100.00%2,094,549,374.90 100.00%-5.60%分产品 中成药 762,453,572.11 38.56%712,146,787.47 34.00%7.06%化学药 1,205,353,998.12 60.96%1,358,315,269.62 64.85%-11.26%原料药 6,870,490.87 0.35%5,026,918.50 0.24%36.67%其他 2,528,373.19 0.13%19,060,399.31 0.91%86.73%分地区 东北地区 197,481,411.07 9.99%340,208,141.51 16.24%-41.95%华北地区 340,448,794.71 17.22%366,829,884.56 17.51%-7.19%华东地区 669,271,184.37 33.85%582,937,043.28 27.83%14.81%华南地区 243,351,102.95 12.31%268,849,688.03 12.84%-9.48%西北地区 92,709,349.25 4.69%108,684,411.32 5.19%-14.70%西南地区 230,441,133.53 11.65%255,469,608.03 12.20%-9.80%华中地区 203,503,458.41 10.29%171,570,598.17 8.19%18.61%通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 1,977,206,434.29 339,901,878.58 82.81%-5.60%-0.43%-6.61%分产品 中成药 762,453,572.11 226,213,655.36 70.33%15.09%-0.10%22.98%化学药 1,205,353,998.12 109,905,475.26 90.88%-14.72%-1.88%-15.82%分地区 华北地区 340,448,794.71 51,409,955.52 84.90%-7.19%42.38%-12.60%华东地区 669,271,184.37 107,931,522.31 83.87%14.81%-7.49%20.39%华南地区 243,351,102.95 34,211,482.51 85.94%-3.29%-14.18%-1.24%西南地区 230,441,133.53 59,260,700.57 74.28%-9.80%10.08%-15.10%华中地区 203,503,458.41 36,659,451.95 81.99%17.35%10.53%18.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 59,692,828 57,855,669 3.18%生产量 盒 57,297,349 56,757,067 0.95%库存量 盒 7,406,296 10,694,228-30.74%医药行业 销售量 支 29,337,857 55,367,168-47.01%生产量 支 28,170,423 45,454,306-38.02%库存量 支 2,753,208 5,303,481-48.09%医药行业 销售量 克 1,038,786 1,022,120 1.63%生产量 克 1,327,280 930,875 42.58%库存量 克 303,834 8,290 3,565.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 适用 不适用 主要品种受国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整的影响和产品规格调整影响所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 原材料及包装物 221,822,422.26 65.26%196,044,762.14 57.43%13.15%医药行业 能源动力 22,804,067.98 6.71%33,750,699.01 9.89%-32.43%医药行业 人工 35,424,531.16 10.42%38,989,178.87 11.42%-9.14%医药行业 制造费用 59,850,857.18 17.61%72,577,891.38 21.26%-17.54%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司合并报表范围增加黑龙江圣泰汉麻科技有限公司、哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）161,480,592.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 1 客户 A 48,840,814.94 2.37%2 客户 B 33,079,042.80 1.61%3 客户 C 31,493,647.75 1.53%4 客户 D 28,776,366.52 1.40%5 客户 E 19,290,720.00 0.94%合计-161,480,592.01 7.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）118,952,803.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 37,440,000.00 11.89%2 供应商 B 33,996,834.94 10.80%3 供应商 C 24,758,213.00 7.87%4 供应商 D 13,620,875.00 4.33%5 供应商 E 9,136,881.00 2.90%合计-118,952,803.94 37.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,290,459,971.19 1,244,005,197.67 3.73%报告期无重大变化 管理费用 167,907,851.06 139,908,876.33 20.01%报告期无重大变化 财务费用 37,322,623.65 38,276,302.17-2.49%报告期无重大变化 研发费用 66,911,881.12 67,302,818.38-0.58%报告期无重大变化 通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4 4、研、研发投入发投入 适用 不适用 报告期，公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，入组病例近400例，药学和药理学补充实验有序开展。完成吉林省重点项目“复方嗜酸乳杆菌片技术提升与产业化项目”的研究，完善了菌粉的制备工艺，优化培养基，保证菌种的存活率；完善了质量控制标准，增加发酵过程中各营养物质监测方法；优化了冻干曲线，控制水分，保证菌种的存活率及存活时间。针对公司产品生产、质量技术提升以及按照国家相关技术要求，开展了8项原料、6项制剂的项目开发。通过上述深入研究，进而优化生产工艺路线、提高生产效率、保证产品质量，提高产品市场影响力。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）328 309 6.15%研发人员数量占比 15.50%14.51%0.99%研发投入金额（元）87,805,670.72 74,317,857.37 18.15%研发投入占营业收入比例 4.44%3.55%0.89%研发投入资本化的金额（元）20,893,789.60 7,015,038.99 197.84%资本化研发投入占研发投入的比例 23.80%9.44%14.36%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化率增加197.84%，系本期琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验入组数量较上年同期增加所致。5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,048,951,905.37 2,143,172,384.09-4.40%经营活动现金流出小计 1,974,090,826.39 1,972,449,408.27 0.08%经营活动产生的现金流量净额 74,861,078.98 170,722,975.82-56.15%投资活动现金流入小计 501,314,254.39 2,461,901,328.53-79.64%投资活动现金流出小计 1,315,614,585.83 2,515,763,419.75-47.71%投资活动产生的现金流量净额-814,300,331.44-53,862,091.22-1,411.82%筹资活动现金流入小计 1,041,357,702.17 504,065,000.00 106.59%筹资活动现金流出小计 338,067,978.15 668,557,653.66-49.43%筹资活动产生的现金流量净703,289,724.02-164,492,653.66 527.55%通化金马药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 额 现金及现金等价物净增加额-36,149,528.44-47,631,769.06 24.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.15%，系本期销售收入、回款较上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1411.82%，系本期回购德信义利基金份额所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加527.55%，系本期贷款金额较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 系报告期内公司商誉减值所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,550,219.36 0.97%收到长春农商行分红 否 资产减值-2,075,255,696.81 103.11%商誉减值和无形资产评估减值 否 营业外收入 635,388.55 0.03%内部罚款等。否 营业外支出 755,512.62 0.04%各项损失。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 282,544,160.18 6.01%318,693,688.62 5.31%0.70%应收账款 739,509,887.32 15.74%636,589,591.03 10.62%5.12%存货 409,280,237.76 8.71%440,137,317.97 7.34%1.37%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 77,710,164.69 1.65%77,748,035.95 1.30%0.35%固定资产 776,405,